1、2016 年年度报告 1/187 公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计
2、师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄斌黄斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟新宇钟新宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钟新宇钟新宇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现合并归属于母公司净利润69,407,371.17 元。按照
3、公司章程规定，累计归属于母公司未分配利润为负，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析
4、中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/187 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.29 第六节 普通股股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.45 第九节 公司债券相关情况.48 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.187 2016 年年度报告 3/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义
5、证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 西钢置业、房地产公司 指 青海西钢置业有限公司 哈密博伦矿业 指 哈密博伦矿业有限责任公司 肃北博伦矿业 指 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 腾博商贸公司 指 青海腾博商贸有限公司 青海物产集团 指 青海省物资产业集团总公司 青海机电控股 指 青海机电国有控股有限公司 青海国投、国投公司 指 青海省国有资产投资管理有限公司 卡约初禾 指 青海卡约初禾生态
6、农业科技有限公司 都兰西钢矿业 指 都兰西钢矿业开发有限公司 青海银行 指 青海银行股份有限公司 股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 公司章程 指 西宁特殊钢股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016 年度 2016 年年度报告 4/187 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 西宁特钢 公司的外文名称 XINING SPE
7、CIAL STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 黄斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊俊 徐吉强 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司 董事会秘书部 西宁特殊钢股份有限公司 董事会秘书部 电话 0971-5299673 0971-5299051 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 X 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的邮政编码 810005 公司办公地址 青海省西宁市柴达木西路52号 公司办公地址的邮政编码 810005 公司网址 http:/
8、电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 未变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 覃业庆、王会珍 2016 年年度报告 5/187 七、七、
9、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 7,389,624,314.92 6,053,347,639.08 22.08 7,314,387,547.30 归属于上市公司股东的净利润 69,407,371.17-1,618,941,004.72 104.29 41,581,451.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-359,293,966.34-1,617,914,127.23 77.79-56,604,183.04 经营活动
10、产生的现金流量净额-1,856,562,068.24-1,195,867,945.04-55.25-105,339,884.93 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,873,595,923.72 1,071,867,460.77 168.09 2,695,918,904.63 总资产 27,069,509,716.74 25,380,159,042.46 6.66 22,687,253,671.84 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0
11、.09-2.18 104.13 0.06 稀释每股收益（元股）0.09-2.18 104.13 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.47-2.18 78.44-0.08 加权平均净资产收益率（%）5.55-85.94 增加91.49个百分点 1.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-28.72-85.88 增加57.16个百分点-2.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 项目 期末 期初 增减 变动率%原因 应收票据 333,491,038.44 112,491,948.83 220,999,089.61 196.46 由于公司本
12、期销售货款以银行承兑为主，同时年底回款较为集中，导致应收票据较年初余额大幅增加。2016 年年度报告 6/187 项目 期末 期初 增减 变动率%原因 应收账款 794,278,986.55 589,810,319.94 204,468,666.61 34.67 西钢置业公司房产本期处于竣工销售期，销售面积大幅增加,商品房销售以个人为主，办理公积金贷款或按揭贷款需要一定时间，导致应收账款较年初增加；同时钢铁板块本期销售由于结算周期影响，应收账款较年初增加。预付款项 406,444,943.84 178,799,892.94 227,645,050.90 127.32 主要是公司为了提前锁定铁精
13、粉资源，预付的铁精粉款增加。其他流动资产 33,991,673.53 66,172,331.47-32,180,657.94-48.63 公司本期增值税留抵减少所致。可供出售金融资产-20,000,000.00-20,000,000.00-100.00 公司本期出售青海银行股权所致。短期借款 11,646,560,000.00 6,972,150,000.00 4,674,410,000.00 67.04 公司短期借款融资规模增加。应付职工薪酬 44,273,734.89 3,752,682.35 40,521,052.54 1,079.79 主要是本期计提内退职工相关费用所致。应交税费 33
14、0,066,489.01 243,894,057.52 86,172,431.49 35.33 主要是西钢置业公司本期销售额增加，导致应交税费上升。应付利息 25,811,658.91 112,893,804.81-87,082,145.90-77.14 主要是公司归还到期的公司债券、非公开定向债务融资工具利息所致。一年内到期的非流动负债 301,322,583.43 1,342,132,482.69-1,040,809,899.26-77.55 主要是公司 2013 年、2014 年发行的非公开定向债务融资工具到期归还所致。其他流动负债 188,643,432.42 40,407,779.3
15、6 148,235,653.06 366.85 主要是肃北博伦公司办理银行其它交易融资款增加，同时西钢置业公司本期处于竣工销售期，按税法规定预提相关税费增加所致。长期借款 2,699,000,000.00 849,000,000.00 1,850,000,000.00 217.90 本期长期借款融资规模增加所致。应付债券 441,800,365.41 1,725,287,746.07-1,283,487,380.66-74.39 公司本期归还公司债券所致。股本 1,045,118,252.00 741,219,252.00 303,899,000.00 41.00 公司本期非公开发行股票30,
16、389.9 万股所致。资本公积 1,830,793,751.61 399,894,888.96 1,430,898,862.65 357.82 公司本期非公开发行股票溢价。项目 2016 年 2015 年 增减 变动率%原因 营业税金及附加 84,300,849.40 23,657,009.70 60,643,839.70 256.35 主要是本期西钢置业公司销售额增加，应交流转税增加所致。资产减值损失 173,137,074.29 435,219,010.24 -262,081,935.95 -60.22 主要是本期产品销售价格回升，毛利增加,存货跌价减少。投资收益 319,337,870.
17、08 2,435,770.70 316,902,099.38 13,010.34 主要是公司本期出售都兰公司及青海银行股权确认的投资收益增加。营业外收入 137,641,158.07 25,960,061.56 111,681,096.51 430.20 主要是本期政府补助、债务重组及处置资产较同期增加所致。营业外支出 1,322,781.07 21,705,687.04 -20,382,905.97 -93.91 主要是上年同期处置资产所致。2016 年年度报告 7/187 项目 期末 期初 增减 变动率%原因 利润总额 94,361,152.05 -1,740,941,664.41 1,8
18、35,302,816.46 105.42 公司主要产品价格回升，内部优化产品结构、降本增效，盈利水平大幅提高；西钢置业公司本期处于竣工销售期，销售额和效益同比增加；出售股权及处置盈利能力较低的资产，提升了盈利水平；本期产品毛利增加，存货跌价转回。所得税费用 52,047,601.09 -65,441,984.80 117,489,585.89 179.53 主要是本期西钢置业公司的房产处于竣工销售期，销售额和效益同比增加所致。净利润 42,313,550.96 -1,675,499,679.61 1,717,813,230.57 102.53 公司主要产品价格回升，内部优化产品结构、降本增效，
19、盈利水平大幅提高；西钢置业公司本期处于竣工销售期，销售额和效益同比增加；出售股权及处置盈利能力较低的资产，提升了盈利水平；本期产品毛利增加，存货跌价转回。归属于母公司股东的净利润 69,407,371.17 -1,618,941,004.72 1,688,348,375.89 104.29 公司主要产品价格回升，内部优化产品结构、降本增效，盈利水平大幅提高；西钢置业公司本期处于竣工销售期，销售额和效益同比增加；出售股权及处置盈利能力较低的资产，提升了盈利水平；本期产品毛利增加，存货跌价转回。少数股东损益 -27,093,820.21 -56,558,674.89 29,464,854.68 5
20、2.10 主要是肃北博伦公司、江仓能源公司铁精粉、焦炭销售价格较同期上涨，减少亏损。项目 2016 年 2015 年 增减 变动率%原因 经营活动产生的现金流量净额 -1,856,562,068.24 -1,195,867,945.04 -660,694,123.20 55.25 主要是公司本期收到的现金回款比例较同期减少；采购进口矿支付的现款增加。筹资活动产生的现金流量净额 2,788,251,747.93 1,807,927,852.61 980,323,895.32 54.22 主要是公司非公开定向增发股票 17.5 亿元所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据
21、差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）
22、第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,750,601,193.04 1,821,573,094.44 1,440,887,745.06 2,376,562,282.38 2016 年年度报告 8/187 归属于上市公司股东的净利润-254,643,418.09-105,583,241.86 10,308,764.58 419,325,266.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-259,962,995.19-109,090,058.05 2,472,114.40 7,286,976.58 经营活动产生的现金流量净额-423,3
23、12,015.80 267,652,025.15-165,776,297.24-1,535,125,780.35 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 279,687,535.13 -20,213,029.92 13,914,875.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 74,501,071.51 20
24、,232,941.75 107,780,563.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 50,557,251.39 5,316,039.57 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 19,803,476.32 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
25、益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 45,670,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2016 年年度报告 9/187 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 627,863.40 -1,081,576.88 11,861,126.38 其他符合非经
26、常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,220,133.45 -3,042,755.28-30,509,169.31 所得税影响额-21,122,250.47 -2,238,496.73-24,665,238.15 合计合计 428,701,337.51428,701,337.51 -1,026,877.491,026,877.49 98,185,634.1298,185,634.12 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 2016 年年度报告 10/187 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所
27、从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主营业务 公司主要从事特殊钢的冶炼和金属压延加工业务。公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类；产品规格包括热轧棒材 16mm 280mm、锻造棒材 100mm 550mm、冷拉银亮材 12mm 80mm、异型电渣熔铸件等。2.经营模式 报告期内公司经营模式未发生重大变化。（1）生产模式-特钢的生产和销售企业已形成了富有自身特色的经营模式，由于特钢销售的特点是品种多、数量较小且分散，所以行业内特钢公司主要采用以销定产的生产模式；（2）销售模式-公司与客户签订
28、框架协议，期限一般为一年，先行确定一年内的供货数量、品种、结算方式；具体订货时，按月订单执行；（3）采购模式-公司与供应商签订框架协议，期限一般为一年，先行确定一年内的采购数量、品类、结算方式；具体采购时，按月订单执行。3.行业情况 报告期内，国家着手实施供给侧结构性改革，推行去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“三去一降一补”政策，以化解钢铁过剩产能。随着去产能工作的深入，市场行情逐步回升，行业生产经营状况有所好转。4.公司所处行业地位 公司是中国四大特钢企业集团之一，西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会长单位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内
29、公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司将都兰西钢矿业开发有限公司 100%的股权对外转让。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是中国西部地区最大的资源型特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业。公司拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源合计10.7亿吨，已形成年采选铁矿600万吨、铁精粉170万吨、原煤120万吨、焦炭80万吨、铁160万吨、钢160万吨、钢材160万吨的综合生产能力，是集“钢铁制造、煤炭焦化、铁多金属、地产开发”四大产业板块为一体的资源综合开发型钢铁联合企业集团。1.技术优势 公司整体生产工艺及技术在行
30、业中处于领先水平，特别是“十二五”期间，公司对工艺装备进行了全面升级改造，先后建成 110 吨 Consteel 电炉、410530mm 三机三流大方坯连铸机、精2016 年年度报告 11/187 品特钢大棒材生产线、精品特钢小棒材生产线。尤其是精品特钢大、小棒材生产线采用了当今世界顶尖工艺技术及装备，达到国际钢铁工业的先进水平。公司目前已拥有数十项特殊钢生产的专有技术，其中洁净钢生产关键技术集成与应用，低钛、低氧轴承钢技术开发，无缺陷连铸大方坯生产等关键技术为公司品种结构调整提供了有力的技术支撑。公司曾荣获中国首次载人交会对接任务天宫一号、神舟九号和长征二号 F 火箭研制配套物资供应商、中国
31、航天突出贡献供应商、0910 工程突出贡献奖、冶金产品实物质量金杯奖等 190 多个省部级以上荣誉称号；2016 年 11 月，公司获得“运 20 工程优秀供应商”荣誉称号。2.研发优势 报告期内公司承担国家“863”、省部级科研课题 14 项，主要有先进超临界火电机组关键叶片和护环钢开发、超级热作模具用钢 CJH13 开发、高品质锻材质量控制技术等。共获得国家科学技术进步二等奖 1 项、冶金科学技术进步奖一等奖 1 项、省级科技进步（成果）奖等 5 项。在企业发展过程中，公司发挥国家、省级和企业三级科技项目带动作用，加强“产学研用”无缝衔接，积极组织开展关键技术研究与攻关，全力提升产品竞争力
32、。2016 年公司共计实施各类科研项目 74 项，全年累计完成科研投入 1.7952 亿元，外聘高等院所科研专家 5 人，相继组建了省级技术中心、循环经济研发中心、省级工程技术研究中心，并以此作为研发主体与创新平台；初步建立企业的“五大中心”（企业重大技术决策咨询中心、新产品开发中心、科技成果转化中心、对外技术合作中心、高层次人才培养中心）。公司实行课题组专项产品负责与重点生产线管理、重大攻关推进相结合的科研运行机制。3.产品优势 公司的特钢产品主要应用在铁路、军工、汽车、石油等行业，其中铁路轴承套圈用钢、铁路轴承滚子料、Cr13 型不锈钢棒材、合金结构钢 CrMnSi 系列、模铸轴承钢、高端
33、钎具用钢、康明斯及雷诺发动机凸轮轴用钢、高质量汽车齿轮钢、装甲车扭力轴用钢、氧化铝及煤化工行业棒磨料用钢、石油化工耐腐蚀用钢、石油钻头用钢十二个品种在国内市场具有垄断地位。公司注重新产品研发，在新型重载铁路轴承用钢、铁路提速弹簧用钢、高端汽车零部件用非调钢、高品质汽轮机叶片用不锈钢、新型模具用钢等高端产品方面确立了独特的品牌优势，打造了一批拳头产品，构建了“常规产品主导产品核心产品名牌产品”的金字塔型产品结构。4.管理优势 经过五十余年的发展，公司经济实力有了较大的增长，技术水平及经营管理水平在不断提高。公司法人治理结构完善，较好地建立了现代企业制度。管理体制和运行机制的不断创新，以及经营管理
34、水平的不断提高，成为公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。目前，公司董事及经营管理层人员绝大部分具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验，是知识化、专业化和年轻化的领导群体，同时拥有一批硕士、博士研究生学历的高级人才及经验丰富的核心技术人员。2016 年年度报告 12/187 5.区域优势 公司地处青藏高原，是国家“一带一路”宏观战略规划涉及的省份及区域。公司是区域内仅有的一家特殊钢生产企业，受地理环境的限制，外地钢厂进入难度大，区域市场较为稳定。另外，青海、新疆、西藏三省区矿产资源丰富，
35、原材料市场的供求相对稳定。作为国家后备战略生产基地和西部大开发的重点区域，西部地区得到国家政策的大力倾斜，特别是“一带一路”、铁路及油气管道等基础设施投资的加大，带动了机械制造及相关行业的复苏，区域市场对于特钢的需求稳步扩大，为公司提供了良好的市场前景。随着我国制造业逐步向中西部地区转移，未来我国西部地区的钢材需求增速将高于东部地区，公司的销售半径将逐渐收缩，加上公司在西北五省占有较大市场份额，公司拥有较强的区域竞争力。2016 年年度报告 13/187 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司董事会在“三去一降一补”
36、和钢铁产业结构深度调整的宏观形势中，统筹谋划改革创新工作，切实贯彻“落地、突破、创新”的工作方针，围绕结构调整、提质降本、市场开发、产业拓展等工作，大力推进以体系管控为统领的管理升级，整合各类资源，推行各产业板块联动经营，取得了较好的经营成果。主要生产指标完成情况 年 度 项 目 2015 年（万吨）2016 年（万吨）比同期增减（%）铁 113.29 96.60-14.73 钢 120.55 114.87-4.71 钢材 109.44 124.8 14.03 钢材贸易 25.34 45.70 80.35 铁精粉 143.67 100.60-29.98 焦炭 61.61 56.54-8.23
37、房产销售（万平方米）5.97 16.91 183.08 主要经济指标完成情况 年 度 项 目 2015（亿元）2016 年（亿元）比同期增减（%）营业总收入 60.53 73.90 22.08 利润总额-17.41 0.94 105.42 归属于母公司的 净利润-16.19 0.69 104.29 （二）2016 年主要工作 1.多措并举，提升效益 2016年公司深入开展降本增效工作，从原燃料采购、优化配料结构、物流衔接到生产制造全流程，对成本和质量进行了重点管控，成本控制进步显著，生产经营结果得到有力改善。钢铁制造板块生产成本与去年同期相比，降本2.5亿元，吨钢制造成本降低217元；铁多金属
38、板块持续推进全面预算管理，铁精粉完全成本降低37.68元/吨；煤炭焦化板块通过成本管控、以低代高、优化配比、强化生产组织、开展技术攻关等方式，焦炭完全成本比上年下降24元/吨；地产板块实现889套住宅、372间商铺、264套公寓房的销售工作，实现4亿元利润。2.再融资工作持续推进 公司于2016年11月完成非公开发行股票30,389.9万股，募集资金17.5亿元，优化了资产结构、降低了资产负债水平及财务风险。3.创新驱动发展 2016 年年度报告 14/187 创新工作已经成为公司管理、转型升级和提升核心竞争力的主要驱动力量。公司陆续出台了创新创效管理办法、创新创效四项奖励细则及员工成长奖励实
39、施细则等制度，成立了创新领导小组，设立 5000 万元创新创效奖励基金用于全员创效，有效激发了员工参与创新的积极性。全年共开展完成创新创效项目 92 项，取得较好的效果；公司积极开展体制创新工作，结合生产实际成立八大事业部，完成主要生产单元由生产型向经营型转变，通过采取对接市场、成本倒逼、降低过程制造费用等措施，提升了公司综合竞争实力和持续盈利能力。4.持续推进内部控制体系建设 报告期内，根据内部控制规范体系建设总体工作的安排，公司结合自身结构及经营特点，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，抽调多部门专业人员全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，进一步规范了公
40、司的经营行为，提升了风险防范能力。5.体系管控工作取得重大进步 公司按照“高度计划、高度管控”总体管理思路，坚持“顶层设计、基层穿透”，体系管理理念被广大员工接受和认可，体系管控工作取得了多方面的进展。一是职能部门切实发挥对体系管理的牵头引领作用，有效统一了各生产制造单元内部的管控模式，各部门之间的配合协同、精准施策能力显著增强，基层单位的现场管理更加规范，体系符合度大幅提升。二是通过内部审核、流程倒查等管控措施，职能部门对生产单位体系运行的监督评价以及生产单位的自我评价形成了长效机制，对生产制造单元责任意识、问题防范意识、响应机制、工作执行力产生了积极影响。三是生产运行的细节管理实现了常态化
41、，大部分过程管控实现了可量化的数据管理，为推行精益管理奠定了基础。6.以客户需求为导向、大力开发新产品市场 公司在生产经营中加大对客户需求的关注，积极宣贯“以满足客户需求为导向”的价值创造理念，结合公司自身特点适应市场、开发市场，最大限度发挥公司工装优势，培育和提升企业满足市场需求的能力。报告期内，按照公司对钢铁产业板块“高精特尖”的发展理念，公司制定了新品的开发计划和高端客户的认证计划，配备专业力量成立了市场开发部，成功开发了一批高端用户，如卡特彼勒、恒立液压、天润曲轴等。全年完成新品开发 3.34 万吨，通过舍弗勒 POT 审核等 9家国内外知名企业的认证，产品结构和市场知名度得到提升。二
42、、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况分析如下：2016 年年度报告 15/187 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,389,624,314.92 6,053,347,639.08 22.08 营业成本 6,362,530,409.55 6,157,514,195.34 3.33 销售费用 201,728,683.42 241,650,864.09-16.52 管理费用 374,698,095.24 351,011,
43、188.84 6.75 财务费用 554,524,298.05 591,927,180.50-6.32 经营活动产生的现金流量净额-1,856,562,068.24-1,195,867,945.04-55.25 投资活动产生的现金流量净额-605,004,813.69-575,979,501.34-5.04 筹资活动产生的现金流量净额 2,788,251,747.93 1,807,927,852.61 54.22 研发支出 179,517,779.07 167,007,191.75 7.49 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产
44、品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产板块 1,048,384,419.31 626,476,761.17 40.24 652.68 559.94 增加 8.40 个百分点 钢铁行业 4,548,474,734.94 4,234,431,865.58 6.90 37.78 15.02 增加 18.42 个百分点 煤炭行业 551,811,734.49 490,487,961.91 11.11 2.02-10.08 增加 11.97 个百分点 矿
45、石采选 430,381,838.46 336,308,930.27 21.86-35.97-28.98 减少 7.68 个百分点 其他行业 3,557,223,673.23 3,537,793,356.21 0.55 86.88 86.62 增加 0.14 个百分点 内部抵销数-3,078,970,553.96-3,062,571,809.06 0.53 343.86 340.89 增加 0.67 个百分点 合计合计 7,057,305,846.477,057,305,846.47 6,162,927,066.086,162,927,066.08 12.6712.67 20.3620.36 2
46、.772.77 增加增加 14.9514.95 个百分点个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）销售房屋收入 1,032,601,120.29 610,918,635.86 40.84 712.31 601.08 增加 9.39 个百分点 物业服务收入 15,654,198.50 15,430,236.52 1.43 28.65 98.08 减少 34.55 个百分点 学前教育收入 129,100.52 127,888.79 0.94 合结钢 5,483,341,229.55 5,218,406
47、,683.91 4.83 46.70 29.18 增加 12.91 个百分点 碳结钢 368,934,024.36 333,508,085.67 9.60 30.37 3.48 增加 23.49 个百分点 焦碳及化产品 551,811,734.49 490,487,961.91 11.11 2.02-10.08 增加 11.97 个百分点 铁精粉 1,458,282,777.76 1,357,073,204.66 6.94 38.78 56.58 减少 10.58 个百分点 滚珠钢 310,903,240.34 302,281,984.15 2.77 42.77 26.70 增加 12.33
48、个百分点 2016 年年度报告 16/187 不锈钢 123,972,380.14 121,573,450.89 1.94-6.81-16.20 增加 10.99 个百分点 合工钢 61,917,168.84 60,376,162.79 2.49 24.13 11.42 增加 11.12 个百分点 碳工钢 7,259,187.98 6,427,185.69 11.46 34.69 5.76 增加 24.22 个百分点 石灰石 45,114,369.69 35,381,049.72 21.57 4.42 39.88 减少 19.88 个百分点 铁矿石 -100.00-100.00 减少 51.3
49、0 个百分点 弹簧钢 1,460,667.30 1,400,714.77 4.10-82.65-84.98 增加 14.94 个百分点 块矿 42,872,423.55 41,982,098.08 2.08 1,111.27 1,092.03 增加 1.58 个百分点 其他 632,022,777.12 630,123,531.73 0.30 85.86 86.33 减少 0.25 个百分点 内部抵销数-3,078,970,553.96-3,062,571,809.06 0.53 343.86 340.89 增加 0.67 个百分点 合计合计 7,057,305,846.477,057,305
50、,846.47 6,162,927,066.086,162,927,066.08 12.6712.67 20.3620.36 2.772.77 增加增加 14.9514.95 个百分点个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 613,398,276.60 585,076,889.36 4.62-13.59-20.48 增加 8.26 个百分点 华东地区 773,436,713.72 731,010,738.24 5.49 36.79 16.56 增加 16.40 个百分点 西南地区 81
