1、中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 1/131 公司代码：601918 公司简称：*ST 新集 中煤中煤新集能源股份有限公司新集能源股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董
2、事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张利国 因工作原因未能亲自出席 陈关亭 三、三、天职国际会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈培陈培、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许之前许之前及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄杰黄杰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股
3、本预案 公司2016年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，未分配利润余额结转下一年度，用于后续发展和以后年度分配，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 因公司 2014 年、2015 年两
4、个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票已于 2016 年 5 月 3日被实施退市风险警示。若公司 2016 年度经审计的净利润继续为负值，根据上海证券交易所股票上市规则第 14.1.1 条规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。十、十、其他其他 适用 不适用 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 2/131 目目 录录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.8 第五节 重要事项.15 第六节 普通股股份变动及股东情况.25 第七节 优先股相关情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第
5、九节 公司治理.36 第十节 公司债券相关情况.38 第十一节 财务报告.41 一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任.41 二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任.41 三、审计意见三、审计意见.41 第十二节 备查文件目录.131 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 3/131 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、国投新集、新集公司 指 中煤新集能源股份有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证监会安徽监管局 中煤集团
6、 指 中国中煤能源集团有限公司 国投公司 指 国家开发投资公司 阜阳矿业 指 国投新集阜阳矿业有限公司 刘庄矿业 指 安徽国投新集刘庄矿业有限公司 板集电厂 指 国投新集电力利辛有限公司 宣城电厂 指 国投宣城发电有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中煤新集能源股份有限公司 公司的中文简称 新集能源 公司的外文名称 CHINA COAL XINJI ENERGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XINJI ENERGY 公司的法定代表人 陈培 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
7、姓名 戴斐 廖前进 联系地址 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#2楼 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#2楼 电话 0554-8661819 0554-8661819 传真 0554-8661918 0554-8661918 电子信箱 D L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省淮南市民惠街 公司注册地址的邮政编码 232001 公司办公地址 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区 公司办公地址的邮政编码 232001 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监
8、会指定网站的网址 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 4/131 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST新集 601918 国投新集 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 张嘉，曾海员 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：
9、人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,404,181,016.22 4,779,256,772.37 13.08 6,562,499,638.24 归属于上市公司股东的净利润 241,736,381.50-2,561,164,037.42 不适用-1,969,256,690.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,334,729.41-2,680,813,230.31 不适用-1,932,009,474.65 经营活动产生的现金流量净额 1,032,869,659.44-722,965,446.72 不适用-1,187
10、,112,728.81 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,513,078,316.68 4,308,171,378.89 4.76 6,705,743,193.37 总资产 31,412,945,716.39 30,720,446,144.13 2.25 28,894,032,879.25 期末总股本 2,590,541,800.00 2,590,541,800.00 2,590,541,800.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股
11、）0.093-0.989 不适用-0.76 稀释每股收益（元股）0.093-0.989 不适用-0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.012-1.035 不适用-0.75 加权平均净资产收益率（%）5.48-46.00 不适用-25.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.69-48.15 不适用-25.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 5/131 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归
12、属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-
13、12 月份）营业收入 1,196,248,971.60 1,136,771,795.16 1,390,782,216.15 1,680,378,033.31 归属于上市公司股东的净利润-21,845,001.63 60,006,321.37 210,027,899.90-6,452,838.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-35,048,750.82-15,399,457.44 4,801,819.19 87,002,009.18 经营活动产生的现金流量净额 236,215,403.76 403,170,303.43 760,136,361.15-297,282,408.9
14、0 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-43,839,520.71 82,274,249.18-93,612,938.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,258,339.94 16,327,709.69 923,500.00 计入当期损益的
15、对非金融企业收取的资金占用费 27,320,752.70 29,876,546.88 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 6/131 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效
16、套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,021,668.00 -454,875.30 16,274,427.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 3,466,086.47 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,055,752.93 1,331,599.32 1,508,712.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22
17、6,665,170.20 -1,784,603.46-2,629,735.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,083,412.09 -813.90 41,213.42 所得税影响额 9,200,165.64 -8,830,911.81 10,371,057.20 合计 211,401,652.09 119,649,192.89-37,247,216.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 32,548,854.80 29,16
18、2,560.90-3,386,293.90-3,386,293.90 合计 32,548,854.80 29,162,560.90-3,386,293.90-3,386,293.90 十二、十二、其他其他 适用 不适用 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 7/131 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司于 1997年 12 月发起设立，并于 2007 年 12 月在上交所首发上市。2016 年
19、12 月，经国务院国资委批复，国投公司将持有的公司 30.31%股份无偿划转至中煤集团，中煤集团成为公司控股股东。公司主营业务是煤炭开采、洗选和火力发电。截至 2016 年末，公司共有 3 对生产矿井、2 对在建矿井，生产矿井按 276 天生产核定生产能力分别为：新集二矿（244 万吨/年），刘庄煤矿（958万吨/年），口孜东矿（420 万吨/年），生产矿井合计产能 1622 万吨/年；在建矿井核定生产能力分别为：板集煤矿（300 万吨/年），杨村煤矿（500 万吨/年）。截至 2016 年末，公司控股板集电厂（2*1000MW），参股宣城电厂（1*660MW,1*630MW），拥有新集一矿、
20、二矿两个低热值煤电厂。国家发展改革委批复的公司矿区生产总规模为 3590 万吨/年。为配合国家去产能政策，公司暂停新集一矿生产，并对新集三矿实施闭坑。截至 2016 年末，公司资源储量 79.61 亿吨，各矿深部尚有延伸资源储量 18.75 亿吨，正在办理闭坑的新集三矿剩余资源储量 1.39 亿吨。公司地处安徽省，目前安徽省内共有四大煤矿集团，加上部分地方煤矿，全省 2016 年原煤产量约为 1.23 亿吨左右。公司生产规模中等，省内各家煤炭企业均处于完全市场竞争环境。经过多年的生产实践，公司在煤矿生产、管理等方面积累了丰富经验和技术。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内
21、公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资源优势和可持续发展优势。根据国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复（发改能源20052633 号），矿区总面积约 1,092 平方公里，含煤面积 684 平方公里，资源储量101.6 亿吨。截止 2016 年末，公司煤炭资源储量 79.61 亿吨，约占华东地区总储量的 7%，为公司今后可持续发展奠定坚实的资源基础。2、区位优势。公司地处安徽省中部，紧邻经济发达但能源缺乏的长江三角洲地区，华东地区经济总量规模及发展对电力能源供给保持长期需求，公司贴近主要客户所在地，运
22、输距离较西北及北方煤炭生产基地相比近 1,000 公里以上，具有供应灵活和运力成本低的优势。所属矿区内铁路、公路、水路均十分便捷。3、煤种与煤质优势。公司所产煤种属于气煤和 1/3 焦煤，质量稳定，具有中低灰，特低硫、特低磷和中高发热量的本质特征，是深受客户青睐的环保型煤炭商品。全硫含量低于 0.4%，这一特征能够最大限度地减少大气污染，具有燃煤热效率较高且节省环保费用优势，特别是可以降低脱硫装置巨额投资。4、煤电气一体化优势。公司 2017 年计划原煤产量 1680 万吨，随着板集电厂投产、宣城一期二期同时运行，以及杨村煤制气项目和后续电力项目陆续建设，将发挥煤电一体化的协同效应优势，提高公
23、司的市场竞争力和抗风险能力。5、管理优势。公司自建矿之初，曾因创造性地实施项目法人责任制，创造了闻名全国煤炭行业的新集模式和新集经验，经过多年的发展与积淀，公司已建立了一套比较完整的管理制度，具备优秀的管理和技术团队。公司持续强化预算管理、成本管理、资金管理、资产管理、煤质管理、投资管理等，努力提升推进管理工作上水平。中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 8/131 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是公司发展过程中关键而重要的一年。一年来，面对严峻的市场形势，公司认真落实董事会各项决议，以“改革攻坚年”为工
24、作主题，深化改革持续发力，降本增效迎难而上，突破重重压力，克服种种困难，实现扭亏为盈经营目标，并在安全生产、深化改革、产业结构调整、国有资产平稳划转和坚持人本管理、稳定职工队伍等方面取得了较好的成效。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度，公司共生产原煤 1,560.18 万吨，商品煤 1,384.93 万吨。商品煤销量 1,404.66万吨，实现营业收入 54.04 亿元，实现利润总额 3.92 亿元，实现归属于母公司的净利润 2.42 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:
25、人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,404,181,016.22 4,779,256,772.37 13.08 营业成本 3,480,270,432.76 5,251,786,901.18-33.73 销售费用 60,494,012.63 60,699,654.64-0.34 管理费用 548,667,534.16 429,861,661.58 27.64 财务费用 866,575,433.25 805,521,422.02 7.58 经营活动产生的现金流量净额 1,032,869,659.44-722,965,446.72 不适用 投资活动产生的现金流量净额-695
26、,558,932.45-2,878,954,984.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-379,102,814.75 3,600,027,523.62 不适用 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年公司实现营业收入 540,418.10 万元，较上年同期增加 62,492.42 万元，增幅 13.08%。实现主营业务收入 515,618.38 万元，较上年同期增长 62,317.91 万元，增幅 13.75%。影响煤炭主营业务收入同比变化的主要原因：销量的减少。2016 年公司销售商品煤 1,404.66 万吨,较上年同期 1,486.03 万吨减少
27、81.37万吨，影响收入减少 24,326.12 万元。售价的上升。2016 年公司商品煤平均不含税售价 352.63 元/吨，较上年同期 298.97 元/吨上涨 53.66 元/吨，影响收入增加 75,373.88 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘业 4,315,935,720.70 2,741,341,064.65 36.48-4.76-46.95 增加 46.37个百
28、分点 电力 836,822,386.53 649,369,617.27 22.40 主营业务分产品情况 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 9/131 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘业 4,315,935,720.70 2,741,341,064.65 36.48-4.76-46.95 增加 46.37个百分点 电力 836,822,386.53 649,369,617.27 22.40 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期末公司实现主营收入 515,618.38 万元
29、，其中：煤炭开采洗选业 431,593.57 万元；电力行业 83682.24 万元；其他 342.56 万元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）商品煤（万吨）1,384.93 1,404.66 7.87-6.48-5.48-75.17 产销量情况说明 2016 年公司生产商品煤 1,384.93 万吨，比上年同期 1,480.85 万吨减少 95.93 万吨，降幅6.48%。2016年商品煤销量1,404.66万吨，比上年同期1,486.03万吨减少81.37万吨
30、，降幅5.48%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭开采洗选 1、材料 25907.94 7.53 42628.25 8.33-39.22 煤炭开采洗选 2、人工成本 126,323.94 36.69 193,912.72 37.91-34.86 煤炭开采洗选 3、电力 18,627.9 5.41 26,485.77 5.18-29.67 煤炭开采洗选 4、折旧 74,141.54 21.54 74,910.89 14.65-
31、1.03 煤炭开采洗选 5、安全费用 20,611.24 5.99 59,087.52 11.55-65.12 煤炭开采洗选 6、维简费 19,101.79 5.55 22,087.58 4.32-13.52 煤炭开采洗选 7、修理费 19,100.54 5.55 29,613.3 5.79-35.50 煤炭开采洗选 8、塌陷费 16,080.25 4.67 25,561.24 5-37.09 煤炭开采9、其他支24,368.81 7.08 37,193.99 7.27-34.48 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 10/131 洗选 出 煤炭开采洗选 合计 344,263.94
32、 100 511,481.26 100-32.69 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 1、材料 25907.94 7.53 42628.25 8.33-39.22 煤炭 2、人工成本 126323.94 36.69 193912.72 37.91-34.86 煤炭 3、电力 18,627.9 5.41 26,485.77 5.18-29.67 煤炭 4、折旧 74,141.54 21.54 74,910.89 14.65-1.03 煤炭 5、安全费用 20,611.24 5
33、.99 59,087.52 11.55-65.12 煤炭 6、维简费 19,101.79 5.55 22,087.58 4.32-13.52 煤炭 7、修理费 19,100.54 5.55 29,613.3 5.79-35.50 煤炭 8、塌陷费 16,080.25 4.67 25,561.24 5-37.09 煤炭 9、其他支出 24,368.81 7.08 37,193.99 7.27-34.48 煤炭 合计 344,263.94 100 511,481.26 100-32.69 成本分析其他情况说明 适用 不适用 材料：2016 年度材料费 25,907.94 万元，比上年同期减少 39
34、.22%，主要是：受新集一矿停产、新集三矿闭坑影响，2016 年公司生产进尺较上年同期减少 24716 米；公司加强成本管控，加大修旧利废力度。人工成本：2016 年度人工成本 126,323.94 万元，比上年同期减少 34.86%，主要是：公司为改善经营状况，通过采取优化人力资源配置、减人增效、降薪等措施降低人工成本。电费：2016 年度电力费用 18,627.90 万元，比上年同期减少 29.67%，主要是：2016 年原煤产量较上年同期减少 297.73 万吨，影响提运系统电费较上年同期减少。修理费：2016 年度修理费 19,100.54 万元，比上年同期减少 35.50%，主要是：
35、受新集一矿停产、新集三矿闭坑等因素影响设备维修费用同期下降。安全生产费：2016 年度安全生产费 20611.24 万元，比上年同期减少 65.12%，主要是：公司所属子公司刘庄矿业公司 2016 年度暂缓计提安全生产费用。塌陷费：2016 年度发生塌陷费 16,080.25 万元，比上年同期减少 37.09%，主要是：2015年 7 月份开始，因会计估计调整，村庄搬迁费用按矿井剩余可采储量进行摊销列支成本。其他支出：2016 年度，其他支出 24,368.81 万元，比上年同期减少 34.48%，主要是：公司为改善经营状况，通过清理外委队伍减少外包工程投入、降低吨煤洗选结算单价减少洗选加工费
36、投入、降低楚源劳务结算单价减少楚源劳务费等措施实现降本增效。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 217,419.77 万元，占年度销售总额 40.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 71,126.68 万元，占年度销售总额 13.16%。前五名供应商采购额 115,030.20 万元，占年度采购总额 35.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 23,013.76 万元，占年度采购总额 7.23%。中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 11/131 2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年公司发生
37、期间费用 147,573.70 万元，较上年同期 129,608.27 万元相比增幅 13.86%。其中：销售费用 6,049.40 万元，占比 4.10%，比上年同期下降 0.34%。管理费用 54,866.75 万元，占比 37.18%，比上年同期增长 27.64%。管理费用较同期增长的主要原因是矿井分流人员人工成本在管理费用列支，影响管理费用同比增加。财务费用 86,657.54 万元，占比 58.72%，比上年同期增长 7.58%。近年来受煤炭市场下行影响，致使公司借款增加，影响利息费用同比增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用
38、 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (1)公司现金流入总量为 163.40 亿元，其中：经营活动流入 60.22 亿元，占现金流入总量的36.85%,主要是销售商品收入；投资活动流入 4.71 亿元，占现金流入总量的 2.88%,主要是处置公司所属新康医院的资金流入及上海新外滩收到的现金股利；筹资活动流入 98.47 亿元，占现金流入总量的 60.26%，主要是收到的银行借款。(2)公司现金流出总量为 163.81 亿元，其中：经营活动流出 49.19 亿元，占流出总量的 30.03%，经营活动现金流出构成：购买商品支出的现金占经营性支出的 33.81%，支付工资及工资性支出的现金占
39、经营性支出的39.75%，支付税费占经营性支出的18.01%，其他经营支出占经营支出的8.43%。投资活动流出 12.36 亿元，占流出总量的 7.55%，主要是板集电厂基建投资支出及宣城电厂的股权投资。筹资活动流出 102.26 亿元，占流出总量的 62.42%。其主要构成：偿还借款 89.24 亿元，支付利息 10.14 亿元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年 7 月公司处置新康医院实现净收益 2.28 亿元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名
40、称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 2627.58 0.08 19239.02 0.63-86.34 预付款项 4,318.98 0.14 6144.98 0.20-29.72 其他应收款 6,836.71 0.22 31,371.53 1.02-78.21 递延所得税资产 39,275.08 1.25 26,831.56 0.87 46.38 短期借款 605,517.5 19.28 186,300 6.06 225.02 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 12/131
41、应交税费 59,088.9 1.88 26,744.84 0.87 120.94 一年内到期的非流动负债 607,637.15 19.34 427,797.73 13.93 42.04 其他说明 1、期末应收票据较期初减少 86.34%，主要是当前煤炭市场回暖，现汇回款比重增加。2、期末其他应收款较期初减少 78.21%，主要是期末计提坏账准备增加影响。3、期末递延所得税资产较期初增加 46.38%，主要是期末确认的递延所得税资产的增加。8、期末短期借款较期初增加 225.02%，近年来由于煤炭市场的低迷，金融机构对煤炭行业的贷款的期限倾向于短期贷款。9、期末应交税金较年初增加 120.94%
42、，主要是由于 2016 年下半年煤炭市场回暖，公司收入和利润增加影响应交税费的增加。10、期末一年内到期的非流动负债较年初增加 42.04%，主要是一年内到期的长期借款及应付债券的增加。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 138,829,021.53 票据保证金、环境治理保证金等 固定资产 1,020,396,130.88 融资租赁租入 合计 1,159,225,152.41 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 煤炭行业经营性信息
43、分析煤炭行业经营性信息分析 1.1.煤炭主要经营情况煤炭主要经营情况 适用不适用 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨）销量（吨）销售收入 销售成本 毛利 动力煤 13,849,253 14,046,648 49.53 34.19 15.34 合计 13,849,253 14,046,648 49.53 34.19 15.34 2.2.煤炭储量情况煤炭储量情况 适用 不适用 主要矿区 资源储量（吨）可采储量（吨）新集一矿（暂停生产）492,253,000.00 147,145,000.00 新集二矿（在产）376,153,000.00 86,536,000.00 刘庄矿（在产）1,81
44、5,941,000.00 783,956,600.00 口孜东矿（在产）953,108,400.00 395,693,000.00 板集矿（缓建）506,200,000.00 199,152,000.00 杨村矿（缓建）1,132,250,000.00 384,205,000.00 中煤新集能源股份有限公司 2016 年年度报告 13/131 合计 5,275,905,400.00 1,996,687,600.00 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 以上煤炭资源储量计算标准依据公司井田地质报告，公司相关井田地质报告已获得国土部门批准 备案。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权
45、投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司对外股权投资如下表：序号 被投资企业名称 年末投资成本 年末股权比例（%）年末账面价值 本年账面投资收益 核算方法 1 国投宣城发电有限公司 481,091,900.00 49.00 622,304,114.31 47,078,286.65 权益法 2 安徽天然气开发股份有限公司 89,320,000.00 5.60 89,320,000.00 以成本计量 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 序
46、号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量 期末账面 价值 占期末证券总投资比例 报告期损益（股）（元）（%）（元）1 A 股 601328 交通银行 52,471,474.00 5,054,170 29,162,560.90 100-3,386,293.90 期末持有的其他证券投资 /报告期已出售证券投资损益/合计 52,471,474.00/29,162,560.90 100%-3,386,293.90 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 公司于 2015 年 10 月 13 日、2016 年 4 月 15 日分别召开七届二十四、七届二十八次董事会，
47、审议通过关于拟出售淮南新康医院资产的议案、关于出售淮南新康医院相关事项的议案。经评估，公司最终以 5 亿元人民币作为挂牌价格。2016 年 7 月 14 日，公司与受让方签署了产权交易合同，完成了新康医院的处置工作，母公司处置新康医院收益 2.28 亿元。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 公司名称 持股比例（%）公司类型 业务性质 资产总额 所有者权益 营业收入 利润总额（万元）（万元）（万元）（万元）安徽国投新集刘庄矿业有限公司 100 全资子公司 烟煤和无烟煤开采540,398.04 185,702.65 295,407.13 88,072.86 中煤新集能源股
48、份有限公司 2016 年年度报告 14/131 洗选 国投新集阜阳矿业有限公司 100 全资子公司 烟煤和无烟煤开采洗选 669,488.28 306,900.94 136,861.93 11,781.17 安徽文采大厦有限公司 70 控股子公司 一般旅馆 5,835.91 2,043.96 530.55-668.75 上海新外滩企业发展有限公司 100 全资子公司 物业管理 13,644.29 10,279.83 7,622.88-107.05 国投新集电力利辛有限公司 55 控股子公司 火力发电 549,691.68 82,189.52 83,864.30 13,803.85 国投新集安徽
49、设计研究院有限公司 100 全资子公司 工程勘察设计 168.66-35.79 980.93-52.81 国投新集安徽智能科技有限公司 100 全资子公司 信息系统集成服务 1,597.53 1,075.25 1,588.28 584.19 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 1、行业竞争格局 2016年，煤炭行业供给侧结构性改革、化解过剩产能工作进入实施阶段。经过一年的努力，煤炭行业去产能工作初见成效，在煤炭需求未见明显增长的情况下，全
50、国煤炭产量继续回落，煤炭价格筑底回升，煤炭企业经营状况有所好转。从近期国家有关会议精神和政策文件来看，2017年煤炭行业深入开展供给侧结构性改革、持续推进去产能工作的总体思路不会改变，任务目标不会放松。目前，国家在推进煤炭去产能、发展先进产能方面，十分注重引导、鼓励煤炭资源优化整合，通过加快国企改革进程，做强做优做大专业化煤企。随着国家相关政策的逐步落地，落后产能逐步出清，煤炭企业改革创新、转型升级的力度不断加大，煤炭行业资源有望向优势企业积聚，行业集中度和专业化水平将逐步得到提升，产业结构逐渐向中高端升级。公司地处煤炭销售市场集中、经济发达的华东中部，且地质储量丰富，与主要销售客户保持长期、
