1、2017 年年度报告 1/148 公司代码：600247 公司简称：ST 成城 吉林成城集团股份有限公司吉林成城集团股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/148 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、
2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。具体情况详见本报告第五节-四、一、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 四、四、公司负责人公司负责人方项方项、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人方项方项及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构
3、负责人（会计主管人员）曹峰曹峰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配、不转增 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决
4、策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/148 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30
5、第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 2017 年年度报告 4/148 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、成城股份、上市公司 指 吉林成城集团股份有限公司 赛伯乐绿科 指 北京赛伯乐绿科投资管理有限公司 赛伯乐集团 指 赛
6、伯乐投资集团有限公司 绿科伯创 指 北京绿科伯创科技有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 吉林成城集团股份有限公司 公司的中文简称 成城股份 公司的外文名称 JILIN CHENGCHENG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Chengcheng Group 公司的法定代表人 方项 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖淑婷 联系地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦10B 电话 0755-83558842
7、 传真 0755-83556248 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 吉林省吉林市怀德街29号 公司注册地址的邮政编码 132011 公司办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦10B 公司办公地址的邮政编码 518034 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证劵报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2017 年年度报告 5/148 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
8、 A股 上海证券交易所 ST成城 600247 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 签字会计师姓名 王庆华、周方奇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 203,203,269.54 805,028,777.17-74.76 1,005,898,146.19 归属于上市公司股东的净利润-70,
9、933,806.19-214,476,984.82 66.93 29,413,713.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-59,771,701.35-130,443,809.24 54.18-89,711,740.32 经营活动产生的现金流量净额 340,061,453.89-635,224.53 53,634.06 3,897,822.53 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 3,726,963.51 74,660,769.70-95.01 100,195,920.65 总资产 898,107,769.54 943
10、,404,675.93-4.80 1,008,009,627.83 期末总股本 336,441,600.00 336,441,600.00 0 336,441,600.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.2108-0.6375 66.93 0.0874 稀释每股收益（元股）-0.2108-0.6375 66.93 0.0874 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1777-0.3877 54.17-0.2666 加权平均净资产收益率（%）-180.98-245.32 增加64.34
11、个百分点 40.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-152.51-149.20 减少3.31个百分点-122.94 2017 年年度报告 6/148 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中
12、国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 178,117,717.91 4,320,050.26 3,514,421.68 17,251,079.69 归属于上市公司股东的净利润-322,135,284.62-7,398,711.58-38,943,600
13、.01 297,543,790.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,311,307.48 12,160,985.33-356,398,136.94 296,776,757.74 经营活动产生的现金流量净额-1,204,361.03 232,740.34 35,908.61 340,997,165.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-1,693,262.7
14、8 固 定 资产 处 置损益-20,802.44-239,349.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 84,787,047.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,636,607.27 债 务 重组收益-190,249.65-76,386.64 2017 年年度报告 7/148 因诉讼新增的偿债义务-83,105,449.33 担 保 诉讼支出-83,822,123.49-19,500,022.64 违约金收入 41,964,165.57
15、 处置股权产生的损益 12,180,000.00 合计-11,162,104.84 -84,033,175.58 119,125,454.26 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司报告期内所从事主要业务为国内贸易和房产租赁：国内贸易：公司依托 2015 年收购的上海君和物资供应有限公司从事丁苯胶、聚乙烯、二辛脂等非危化学品的贸易，因利润微薄，公司于 2016 年中调整
16、了贸易品类，缩减了非危化学品贸易规模，转向经营纤维板、木材等贸易品种。2017 年公司继续调整贸易品种增加了电解铜、木材、板材、印刷品等贸易品种，但同样利润不高。2018 年公司将继续缩减贸易规模，开拓新的业务领域。商业地产租赁：商业地产租赁自公司上市以来一直是公司重要业务版块之一。在商业地产租赁方面，公司拥有丰富的经营管理经验，主要采用自留产权分零租赁的模式，在营业收入方面依托公司在吉林等地的自有商业房地产进行租赁经营，收入一直保持相对稳定。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年 7 月 3 日,公司召开了公司
17、九届董事会第一次会议。会议审议通过了关于变更深圳市鼎盛达华科技合伙企业（有限合伙）的名称、合伙人及出资比例的议案，同日，公司控股子公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司（以下简称“鼎盛泰盈”）与中能建股权投资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资管理有限公司签订了深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。根据合伙协议，深圳市鼎盛达华科技合伙企业（有限合伙）变更为深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中能建成城”），鼎盛泰盈由执行合伙人变更为有限合伙人，出资比例由 66.67%变更为 99.04%，拟出资额为 99040 万元。鼎盛泰盈向中能建成城履行出资义务，参与中能建成城重大决策
18、事项，对合伙人大会进行投票表决，收取合伙协议中约定的投资回报，主要风险责任由普通合伙人承担，不参与合伙企业的日常经营管理，享受合伙企业的收益分配。2017 年 10 月，鼎盛泰盈与中能建股权投资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资管理有限公司签订正式深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，并于 2017 年 12 月将子公司上海君和物资供应有限公司（以下简称“上海君和”）的贸易采购资金 315,831,750 元投资转入中能建成城；2018 年 1 月，将子公司上海君和转入的贸易采购资金 518,180,155.57 元投资转入中能建成城。截止报告日，鼎盛泰盈向中能建成城累计出资 83
19、4,011,905.57 元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年年度报告 8/148 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年以来，中国经济在一些总量指标上呈现向好的态势，工业企业利润回升，进出口增速双双回暖并支持制造业投资，就业形势出现明显好转，价格基本平稳，人民币汇率和外汇储备双稳定，已经完成全年经济增长目标。然而，固定资产投资和消费增速依然下滑。更为重要的是，经济发展不平衡不充分的问题依然严峻。在实体经济
20、领域，一方面收入差距的扩大不仅挤压了家庭消费，也影响到消费升级并拖累经济增长，特别是第二产业的增长；另一方面，国有资本占主导地位的第三产业中投资的不平衡也导致了新兴消费的不充分。同时，金融系统结构性问题依然存在，金融资源分配不均衡使国有僵尸企业受益更多，直接融资市场发展不充分导致企业融资难融资贵。我国银行体系整体抗系统性风险的能力在减弱，部分银行的风险溢出率在上升。在债务方面，虽然地方政府债务率和企业债务率得到一定控制，但是家庭债务率仍在继续攀升，且家庭可支配收入的可持续增长并未得到有效改善。进入 2018 年，在持续关注我国债务问题，防范系统性金融风险的前提之下，应继续通过有序改革和治理来纠
21、正经济发展中的资源错配问题，引领中国经济逐步走向全面平衡充分发展的道路。报告期内，公司继续保持平稳的经营态势，在偿还江西银行股份有限公司广州分行的债务后，公司的银行借款明显减少，并取得 7382.5 万元的债务重组收益，使得公司的债务水平进一步下降，公司总体财务状况逐步好转。然而，公司也面临一些较大的经营风险，如：哈尔滨房产被拍卖的状况、新增的担保诉讼支出、不断增加的财务利息支出等，使得公司的经营状况每况愈下，在面临上述情况下，公司管理层通过保持商业物业租赁和商品销售业务稳定的前提下，转移贸易资金至对外投资，设立新的子公司开拓经营范围，和大股东及其他第三方共同协助偿还解决公司的债务问题,使得公
22、司的持续经营能力得到改善。二、二、报告期报告期内主要经营情况内主要经营情况 报告期内，公司取得了 20320 万元的营业收入，比上年同期减少 60182.55 万元，同比下降 74.76%，营业成本 19,204.92 万元，比上年同期减少 59,639.32 万元，同比下降 75.64%，实现归属于母公司的净利润为-7093.38 万元，比上年同期增加 14,406.23 万元，同比增加 67.01%，报告期期末总资产 89,810.78 万元，比上年同期减少 4,529.69 万元,同比下降 4.80%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量
23、表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 203,203,269.54 805,028,777.17-74.76 营业成本 192,049,263.47 788,442,503.59-75.64 销售费用 4,856,478.56 4,459,443.91 8.90 管理费用 15,835,473.11 19,630,962.61-19.33 财务费用 65,839,860.71 51,099,459.27 28.85 经营活动产生的现金流量净额 340,061,453.89-635,224.53 53,634.06 投资活动产生的现金流量
24、净额-315,985,079.00-38,417.00-822,413.68 筹资活动产生的现金流量净额-25,000,000.00 260,000.00-9,715.38 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 2017 年年度报告 9/148 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业地产租赁业务 15,835,217.08 4,474,055.31 253.
25、93-13.70-1.37 减少50.57 个百分点 商品销售业务 187,351,184.00 187,575,208.16-0.12-76.18-76.07 减少 0.47个百分点 物业管理咨询业务 16,868.46 0 100.00 2.95 0 0 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）吉林地区 12,682,379.95 3,202,699.73 295.99-1
26、1.59-0.47 减少49.77 个百分点 哈尔滨地区 3,169,705.59 1,271,355.58 149.32-21.17-3.56 减少55.69 个百分点 上海地区 187,351,184.00 187,575,208.16-0.12-76.18-76.07 减少 0.47个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分行业的说明：（1）商业地产租赁业务由于当地市场竞争加剧引起的业务下降。（2）商品销售业务由于公司结构调整，压缩贸易规模导致的业务减少。（3）物业咨询管理业务与上年度保持平衡，无明显增加。主营业务分地区的说明：（1）吉林地区由于市场竞争
27、加剧引起的营业收入减少。（2）哈尔滨地区由于房产拆迁，减少租赁面积导致的营业收入下降。（3）上海地区由于转变贸易品种，新市场尚未得到开拓，引起的营业收入下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2017 年年度报告 10/148 成项目 总成本比例(%)期占总成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)说明 商业地产租赁业务 房 产 税金 4,474,055.31 2.33 4,536,248.52 0.58-1.37 租 赁面 积减少。商品销售业务
28、 商 品 采购成本 187,575,208.16 97.67 783,906,255.07 99.42-76.07 转 变贸 易品种，采 购规 模下降。物业管理咨询业务 规 划 设计成本 0 0 0 0 无 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 17,240.53 万元，占年度销售总额 84.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元
29、，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 13,354.35 万元，占年度采购总额 69.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 1、主要客户情况 单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 客户一 102,959,090.06 50.67%客户二 19,220,016.86 9.45%客户三 18,251,282.01 8.98%客户四 17,533,127.60 8.63%客户五 14,441,848.89 7.11%合计 172,405,365.42 84.84%2、主要供应商情况 单位：元 客户名称 采购金额 占公司全部成本
30、的比例 2017 年年度报告 11/148 供应商一 102,947,766.50 53.60%供应商二 12,095,970.26 6.30%供应商三 10,610,093.19 5.52%供应商四 7,063,287.22 3.68%供应商五 826,348.63 0.44%合合 计计 133,543,465.80 69.54%2.2.费用费用 适用 不适用 1、销售费用的变动情况 项 目 本期发生额 上期发生额 增减幅度(%)工资 2,767,280.46 2,688,535.50 2.93 水电费 558,755.40 615,006.05 -9.15 取暖费 950,640.50 9
31、76,686.75 -2.67 保险费 80,422.27 85,802.00 -6.27 交通费 66,398.47 53,579.92 23.92 广告费 35000 邮电费 3,477.57 4,380.95 -20.62 其他费用 429,153.89 35,452.74 1,110.50 合 计 4,856,478.56 4,459,443.91 8.90 报告期内销售费用比上年同期增加 8.9%，主要由于与销售相关的其他费用支出增加所致。2、管理费用的变动情况 项 目 本期发生额 上期发生额 增减幅度(%)工资及附加费 5,349,281.03 6,168,520.35 -13.2
32、8 社会保障费用 1,861,797.05 1,630,506.67 14.19 费用性税金 1,806,140.98 2,187,836.99 -17.45 修理费 941,098.40 942,685.99 -0.17 租赁费 761,357.49 990,738.77 -23.15 差旅费 1,115,600.98 1,881,201.79 -40.70 审计咨询费 2,002,620.00 1,500,000.00 33.51 招待费 335,236.57 628,396.59 -46.65 折旧费 150,390.84 162,109.94 -7.23 办公用品 104,771.44
33、 213,562.67 -50.94 律师费 60,000.00 137,000.00 -56.20 邮电费 20,859.29 26,375.31 -20.91 其他费用 1,326,319.04 3,162,027.54 -58.05 合 计 15,835,473.11 19,630,962.61 -19.33 报告期内管理费用比上年同期下降 19.33%，主要由于加强管理，节约成本，增加效益，压缩费用支出等引起的下降。3、财务费用的变动情况 项 目 本期发生额 上期发生额 增减幅度(%)2017 年年度报告 12/148 利息支出 65,810,332.02 51,068,281.19
34、28.87 利息收入-2,858.52-875.69 -226.43 汇兑损益 -50.03 100.00 手续费及其他 32,387.21 32,103.80 0.88 合 计 65,839,860.71 51,099,459.27 28.85 报告期内财务费用的增加主要由于计提的利息支出增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 现金流量项目 本期金额 上期金额 增减金额（元）增降幅度（%）说明 经营活动产生的现金流量净额 340,061,453.89 -635,224.53 340,6
35、96,678.42 53,634.06 本期收回预付商品采购款引起的经营活动现金净流量增加。投资活动产生的现金流量净额-315,985,079.00 -38,417.00 -315,946,662.00-822,413.68 本期用于子公司深圳鼎盛泰盈对外投资活动引起的现金流量净额减少。筹资活动产生的现金流量净额-25,000,000.00 260,000.00 -25,260,000.00-9,715.38 本期偿还大量债务支付的现金，而上期只有吸收股东投资款的活动。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情
36、况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名本期期末数 本期期上期期末数 上期期本期期情况说明 2017 年年度报告 13/148 称 末数占总资产的比例（%）末数占总资产的比例（%）末金额较上期期末变动比例（%）货 币 资金 1,440,340.23 0.16 2,363,965.34 0.25-39.07 经营活动增加导致的货币资金减少。应 收 票据 10,000,000.00 1.11 250,000,000.00 26.50-96.00 本期采购业务下降引起的减少 应 收 账款 28,219,393.49 3.14 182,290,962.01 19.3
37、2-84.52 加大回款力度引起的减少 预 付 款项 471,614,704.43 52.51 321,125,168.68 34.04 46.86 加大向供应商预付采购货款 其 他 应收款 2,159,549.09 0.24 50,261,938.98 5.33-95.70 加大回款力度引起的减少 存货 1,539,195.41 0.17 49,171,502.85 5.21-96.87 库存商品因销售而减少 可 供 出售 金 融资产 317,051,750.00 35.30 1,220,000.00 0.13 25,887.85 子公司增加对外投资活动 长 期 股权投资 0.00 0.00
38、 14,705,452.33 1.56-100.00 因贵州贵聚能源经营亏损而导致投资净值的减少 无 形 资产 1,927.93 0.00 5,232.73 0.00-63.16 因资产摊销而引起的减少 长 期 待摊费用 129,995.00 0.01 188,178.53 0.02-30.92 因费用摊销而引起的减少 短 期 借款 148,939,344.95 16.58 219,099,345.24 23.22-32.02 公司偿还债务而导致减少 预 收 款项 7,873,979.48 0.88 55,862,737.35 5.92-85.90 预收款转为收入而引起的减少 应 交 税费 2
39、0,810,257.96 2.32 13,968,845.99 1.48 48.98 本期计提税费增加 预 计 负债 165,427,312.82 18.42 83,822,123.49 8.89 97.36 本期担保诉讼增加 其 他 非流 动 负债 218.40 0.00 355.20 0.00-38.51 税项抵扣因摊销减少 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项项 目目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 投资性房地产 59,235,295.95 抵押、被法院拍卖 2017 年年度报告 14/148 3.3.其他说明其他说
40、明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 被投资单位 账面余额 在被投资单位持股比例 期初 本期增加 本期减少 期末 安华农业保险股份有限公司 1,220,000.00 1,220,000.00 0.14%贵州贵聚能源有限公司 14,705,452.33 -14,705,452.33 0.00 33.33%深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）315,831,750.00 315,831,750.00 99.04%合计 1,220,000.00 315,831,
41、750.00 317,051,750.00 贵州贵聚能源因 2017 年度经营亏损 150,394,009.93 元，公司计提投资损失 14,705,452.33 元，将投资成本减记为零。深圳中能建成城于 2017 年末初始投资，不存在减值迹像。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 本公司控股孙公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司于2017年10月与中能建股权投资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资管理有限公司重新签订合伙协议，对深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）出资比例进行变更，变更后，深圳市鼎盛泰盈股权投资有限
42、公司为有限合伙人，认缴出资 99040 万元，出资比例 99.04%；中能建股权投资基金（深圳）有限公司为普通合伙人，认缴出资 784 万元，出资比例 0.78%；海南九易通投资管理有限公司为有限合伙人，认缴出资 176 万元，出资比例 0.18%。经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）由普通合伙人担任执行事务合伙人，主持有限合伙企业的经营管理工作。截止 2017 年 12 月 31 日，深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司实际投资 315,831,750 元。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价
43、值计量的金融资产 适用 不适用 2017 年年度报告 15/148 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 控股子公司名称 流动资产 资产总额 流动负债 负债总额 营业收入 净利润 中商港（北京）商业经营管理有限公司 65,894,190.86 65,903,564.91 34,170,178.20 34,170,396.60 0.00-206,884.37 哈尔滨物华商城有限责任公司 6,169,140.53 6,201,531.98 4,831,286.25 4,831,286.25 2,072,202.6
44、1-101,840.31 吉林市物华商城有限责任公司 37,177.29 37,177.29 4,072.96 4,072.96 16,868.46 17,230.46 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 (二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 2016 年、2017 年，为了尽快摆脱公司历史遗留问题的掣肘，公司通过积极追讨收回了较多的应收债权，清偿了一部分债务；同时公司受到大股东的支持，公司的一部分债务得到了豁免，减轻了公司财
45、务负担；通过与部分银行的和解，公司的担保责任由逾期变为了正常，偿债风险得到了减轻。2018 年公司将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营的基础上逐步转变经营方向，缩减贸易流通领域投入，利用公司自有资金及根据项目需求和公司出资能力分期出资，参与对外战略合作，探寻公司发展的新道路，寻找新的利润增长点，实现公司长远发展的战略目标。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 公司 2018 年度经营重点为积极拓宽业务范围，在全国范围寻找合作方，广泛开展合作，以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商业地产租赁、物业管理企业相关工作，保证其收入和相关费用指标与上年度持平。利用公司与中能
46、建股权投资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资管理有限公司共同设立的有限合伙企业，根据三家企业达成的 战略合作协议，2017 年年度报告 16/148 参与 PPP 产业、不良资产处置等业务领域的投资。同时利用公司新设立的孙公司武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司、重庆瀚翼爱客企业管理有限公司参与投资为科技公司提供相关办公租赁以及配套服务等业务，进一步拓展公司业务领域，扩大业务规模，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 根据目前公司所面临的实际困难分析，公司可能将面对以下风险：1、目前公司商业地产营业收入能力仍相对较低，资产折旧及运营费用等成本上升，
47、2、公司参与设立的有限合伙企业，设立时间不长，拟参与的 PPP 产业投资和不良资产处置投资都是一个长期的过程，公司在参与过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在一定的投资风险，该等风险包括但不限于：（1）未能寻求到合适的投资标的的风险。（2）法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。另外公司在参与 PPP 产业投资基金以及不良资产处置领域的人才储备尚不充分，存在运营能力不足的风险。3、公司新设立的全资孙公司初始成立，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。目前具体参与项目尚未明确，公司投资孙公司资金落实和
48、运管能力存在不确定性。能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。(五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 2017 年 4 月 27 日，公司八届董事会第二十一次会议审议通
49、过了 2016 年度利润分配议案。经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2016 年实现归属于上市公司股东的净利润-214,476,984.82 元，加上历年结转未分配利润，累计可供股东分配利润为-539,732,170.10元，资本公积金为 219,290,712.51 元。由于公司 2016 年净利润为负，累计可供股东分配利润为负，未达到公司法所规定的利润分配条件。董事会提出 2016 年度利润分配方案为不分配、不转增。上述利润分配预案的拟定符合符合公司章程的规定，并经公司 2016 年年度股东大会审议通过，决策程序和机制完备，中小股东充分表达了意见和诉求，中小股东的合法权
50、益得到了充分保护。独立董事对此事项表示认可并发表了专项意见。报告期内公司利润分配政策无调整情况。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数每 10 股派息数(元)每 10 股转增数（股）现金分红的数额 分红年度合并报表中归属于上市占合并报表中归属于上2017 年年度报告 17/148 （股）（含税）（含税）公司普通股股东的净利润 市公司普通股股东的净利润的比率(%)2017 年 0 0 0 0-70,933,806.
