1、昆明云内动力股份有限公司昆明云内动力股份有限公司2017 年年度报告年年度报告2018 年年 04 月月昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨波公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人主管会计工作负责人屠建国及会
2、计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)朱国友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱国友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析、公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”中中，描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅；风险，敬请查阅；2、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述
3、，不构成公司对投资者的实质承不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险；诺，敬请投资者注意投资风险；3、中国证券报中国证券报、证券时报证券时报和巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体和巨潮资讯网为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析“九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中中，描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险及描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实
4、现产生不利影响的重大风险及对策，敬请广大投资者注意查阅。对策，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2017 年年 12 月月 31 日总股日总股本本 1,970,800,857 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.45 元（含税元（含税），送红股送红股 0 股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文2目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1第二节第二节 公司简介和主要财务指标
5、公司简介和主要财务指标.4第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13第五节第五节 重要事项重要事项.33第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63第九节第九节 公司治理公司治理.70第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78第十一节第十一节 财务报告财务报告.83第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文3释义释义释义项指释
6、义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所公司、本公司或云内动力指昆明云内动力股份有限公司昆明市国资委指昆明市人民政府国有资产监督管理委员会云内集团、控股股东指云南云内动力集团有限公司成都公司指成都云内动力有限公司山东公司指山东云内动力有限责任公司铭特科技指深圳市铭特科技有限公司标的资产指深圳市铭特科技有限公司 100%股权交易对方指贾跃峰、张杰明、周盛、深圳市华科泰瑞电子合伙企业(有限合伙)董事会指昆明云内动力股份有限公司董事会监事会指昆明云内动力股份有限公司监事会股东大会指昆明云内动力股份有限公司股东大会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国
7、证券法公司章程指昆明云内动力股份有限公司章程元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称云内动力股票代码000903变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称昆明云内动力股份有限公司公司的中文简称云内动力公司的外文名称（如有）KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YUNNEI POWER公司的法定代表人杨波注册地址云南省昆
8、明经济技术开发区经景路 66 号注册地址的邮政编码650200办公地址云南省昆明经济技术开发区经景路 66 号办公地址的邮政编码650200公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名翟建峰联系地址云南省昆明经济技术开发区经景路 66 号电话0871-65625802传真0871-65633176电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点发展计划部证券室四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码：91
9、530100713404849F昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文5公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、公司自 1999 年成立以来，一直致力于柴油机的研发、生产与销售。2、2017 年公司完成发行股份及支付现金购买铭特科技 100%股权资产事项，本次交易完成后公司主营业务变为柴油机的研发、生产与销售，电子、通讯、计算机软硬件等智能化产品的生产、销售及技术服务、咨询等。历次控股股东的变更情况（如有）2013 年，为实现集团化管控模式，优化企业治理结构，云南内燃机厂启动了国有企业改制的相关工作。2014 年 1 月 24 日，云南内燃机厂完成了变更登记手续，名称变更为云南云
10、内动力集团有限公司，注册资本、法定代表人均未发生变化。2014 年 3 月 12 日，云南内燃机厂完成了持有本公司股份的股票过户手续，公司控股股东变为云南云内动力集团有限公司。报告期内，公司控股股东无变更，仍为云南云内动力集团有限公司。2017 年6 月 22 日-2017 年 7 月 5 日，云内集团通过二级市场增持本公司股份 19,835,504股，占公司总股本的 1.1286%。本次增持后，云内集团持有本公司股份由561,054,812 股增加至 580,890,316 股，持股比例变为 33.05%。公司 2017 年 12 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施
11、完成后，云南云内动力集团有限公司持有公司股份比例由 33.05%变为 32.99%。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址云南省昆明市白塔路 131 号签字会计师姓名方自维、韦军公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市广东路 689 号海通证券大厦黄晓伟、胡东平2016 年 12 月 21 日-2017 年 12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财
12、务顾问主办人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市广东路 689 号海通证券大厦李凌、曹岳承2017 年 12 月 15 日-2018 年 12月 31 日六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入（元）5,909,678,325.003,925,625,424.9350.54%2,831,792,829.50归属于上市公司股东的净利润（元）264,791,660.02223,893,388.7218.27%175,515,053.63昆明云内动力股份有限公司 2017 年年
13、度报告全文6归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）190,533,653.8957,556,835.32231.04%37,192,850.89经营活动产生的现金流量净额（元）-537,501,493.90140,638,721.53-482.19%425,014,931.83基本每股收益（元/股）0.1490.1406.43%0.110稀释每股收益（元/股）0.1490.1406.43%0.110加权平均净资产收益率5.72%5.99%下降 0.27 个百分点4.88%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末总资产（元）10,786,125,020.908,6
14、68,538,634.1924.43%7,112,451,794.79归属于上市公司股东的净资产（元）5,436,439,241.084,468,109,583.2921.67%3,660,466,377.43备注：加权平均净资产收益率较上年同期下降 0.27 个百分点，主要原因是净资产的增长幅度大于与归属于上市公司股东的净利润的增长幅度（净资产的增长主要原因是公司于 2017 年 12 月发行新股 213,263,719 股所致）。基本每股收益、稀释每股收益与 2015 年、2016 年年度报告披露数据不一致的原因是公司增加了发行在外的普通股数量，并于 2017 年 6 月以总股本 878,
15、768,569 股为基数，向全体股东送红股 3 股，转增 7 股，为了保持会计指标的前后期可比性，公司按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益所致。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的
16、财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,602,495,993.651,311,077,405.43992,917,297.992,003,187,627.93归属于上市公司股东的净利润119,191,172.7247,439,100.3715,047,862.0083,113,524.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,730,189.6524,171,025.90702,900.7
17、751,929,537.57经营活动产生的现金流量净额-161,833,225.08-297,565,863.26-184,377,033.88106,274,628.32上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文7 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-548,543.1084,571.44-568,666.86计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
18、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）70,723,574.57104,328,730.7959,521,808.86计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,189,213.58除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益80,547,219.8978,616,927.36单独进行减值测试的应收款项减值准备转回474,986.97对外委托贷款取得的损益25,100,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出96,308.501,325,521
19、.33-480,634.92其他符合非经常性损益定义的损益项目16,737,023.674,779,740.04减：所得税影响额12,003,272.5827,471,910.3424,372,561.77少数股东权益影响额（税后）747,084.931,446,533.33-30,343.10合计74,258,006.13166,336,553.40138,322,202.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，
20、应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文8第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）主要业务、产品及用途（一）主要业务、产品及用途公司自1999年成立以来，一直致力于柴油机的研发、生产与销售。报告期内，公司发行股份及支付现金购买铭特科技100%股权，铭特科技现有的工业级卡支付系统业务已成为公司的第二主业。目前，公司主要产品为发动
21、机和各类工业级卡支付系统，其中发动机可分为商用车柴油发动机、乘用车柴油发动机、非道路柴油发动机及天然气发动机；工业级卡支付系统可分为加油（气）机卡支付系统、充电桩卡支付系统和自助终端支付系统。发动机业务：公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位。公司生产的商用车柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩达到国际先进水平，排放已达国五标准，正在积极进行国六标准发动机的开发且已取得一定成效。公司各类发动机已在全国主要汽车企业（轻卡、平板、自卸、客车）的畅销车型上实现了搭载，并已大批量上市，市场地位稳居前列。具有自主知识产权和国际先进水平的绿色节能环保型DEV系列电控高压共轨柴油机，排放已
22、达国五标准，并先后与国内多家乘用车企业的SUV、MPV和轿车等车型配套。公司生产的YN系列非道路电控高压共轨柴油机，排放达到非道路第三、第四阶段要求，品种齐全、产品配套范围广泛，目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机等。工业级卡支付系统业务：公司是国内领先的工业级卡支付设备解决方案提供商，公司工业级卡支付系统市场占有率稳居行业第一，目前已形成以行业为分类的加油（气）机支付系统、充电桩支付系统、自助终端支付系统等几大板块。加油（气）机支付系统是主要应用于中国石油、中国石化加油站的加油（气）机，用户加油时通过加油IC卡进行费用支付，取代了传统现金（银行卡）柜台支付，由于其安
23、全、便捷、高效，加油（气）机卡支付系统在全国得到快速推广。充电桩支付系统主要应用于新能源汽车公共充电桩，用户充电时通过IC卡完成费用支付。自助智能终端支付系统主要应用于电信、金融、自动售货、交通、医疗、社保等领域，通过自助服务终端给用户提供各类信息查询、打印、缴费等服务功能的信息。（二）经营模式（二）经营模式报告期内，公司经营模式未发生重大变化，采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中，采取“以销定产”模式，即：公司销售部接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部制定生产计划，组织生产。采购部根据生产部提供的生产订单，编制采购计划，下达采购订单，分批向上游供应商采购原材料。各生产车
24、间根据生产计划生产产品，最后由销售部完成销售。（三）业绩驱动模式（三）业绩驱动模式1、通过产品技术创新，不断拓展新的产品领域，积极进行产品性能升级、结构调整，采用差异化战昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文9略，有效利用自身完善的营销网络，公司将把握环保高效轻型柴油发动机产业未来发展的制高点。2、随着加油站及其上游行业的快速增长，从而带动公司工业级卡支付系统销售额的增长；随着国家新能源汽车扶持政策的逐渐释放和充电设施等基础生态环境的不断完善，充电桩市场需求将呈现爆发式增长，公司充电桩支付系统销售额也将呈大幅增长的趋势。3、凭借着公司丰富的客户资源、雄厚的发动机研发技术以及领先的电
25、子产品技术，未来汽车电子产业将是公司新的发展方向。随着中国制造2025和“工业4.0”的持续推进，电子信息产业化技术与制造业的深度融合，软件和信息技术服务行业在国内市场前景广阔，能够给公司带来新的业绩增长点，有利于提升公司的综合竞争力。（四）所属行业发展阶段及周期性特点（四）所属行业发展阶段及周期性特点1、发动机业务我国柴油发动机行业呈现多头竞争的格局，行业集中度较高，随着国家环保政策日趋严格和排放标准持续提升，特别是在国六排放法规即将来临之际，环保高效柴油机匹配高端商用车的模式必将成为未来的主流趋势，柴油机市场份额正在逐步向少数规模大、技术资金实力较强的企业集中。柴油发动机行业作为汽车行业重
26、要的配套产业，其周期性与汽车行业运行周期密切相关。2017年，国家经济形势逐步好转，中国制造2025及供给侧改革等纲领性政策持续深化，环保政策延续高压态势，受此影响，汽车行业产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐月增高态势。近年来，国家加快智能化改造，加大节能减排的调控力度，推进黄标车、老旧车淘汰工作，国内物流整体向“高效率、高科技、高环保”方向发展，柴油发动机行业排放标准日趋严格，为公司带来了新的市场机遇。公司是国内最大的多缸小缸径柴油机生产企业之一，近年来柴油机的产销量一直位居市场前列。公司目前还处于成长期，在国六排放法规即将来临之际，公司积极主动适应国家环保政策的调整变化，紧紧围绕
27、“全价值链体系增值的精益管理”的主线，深入开展五大战役，以精细化管理为抓手，不断优化战略布局，逐步将云内动力打造成为国内一流的中小缸径发动机系统服务商。2、工业级卡支付系统业务公司工业级卡支付系统业务所处行业为软件和信息技术服务业，随着我国软件和信息技术服务业规模进一步扩大，应用领域持续拓展，技术创新体系更加完备，软件和信息技术服务行业内企业迎来了井喷式的发展阶段。另外，智能卡应用范围的扩大以及应用速度的加快直接带动了卡支付系统市场的快速发展。同时，石化、公用设施、金融等领域相关规划的出台，也将推动配套信息化产业的发展，卡支付系统在公路网中的加油（气）站、在充电桩领域以及金融IC卡领域的市场容
28、量和发展空间均处于持续上升的趋势。公司本行业的客户主要为加油（气）站、充电桩、金融等行业用户，这些用户通常在每年上半年制定投资计划，经过一系列招标程序和方案交付，设备安装主要集中在下半年，因此在收入实现上具有一定的季节性，通常集中在下半年，尤其是第四季度。公司是国内领先的工业级卡支付设备解决方案提供商，其工业级卡支付系统市场占有率稳居行业第一。公司在应用于室外的工业级卡支付系统领域积累了丰富的行业经验，并拥有多项自主知识产权，研发实力位居同行业前列。昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文10二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情
29、况主要资产重大变化说明股权资产主要系报告期内公司收购铭特科技非同一控制下企业合并所致。固定资产主要系报告期内环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目整体竣工转固所致，本期由在建工程转入固定资产总计 84,979.40 万元。无形资产主要系报告期内公司收购铭特科技非同一控制下企业合并所致，本期无形资产较期初增长 34.67%。在建工程主要系报告期内环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目整体竣工转固所致，本期由在建工程转入固定资产总计 84,979.40 万元。商誉主要系报告期内公司收购铭特科技非同一控制下企业合并所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞
30、争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司在发动机行业的核心竞争力未发生重大变化。为应对日益严峻的市场竞争，降低传统制造行业的市场风险，提高公司的持续盈利能力和抗风险能力，公司在创新巩固主业的同时，积极推进外延式发展，通过并购方式进入前景广阔的具有更大成长和盈利空间的工业级卡支付系统领域，提升了公司核心竞争力。1 1、技术优势、技术优势公司通过资源整合，以国家级企业技术中心、省市级工程技术研究中心及专家工作站、专家工作室等研发平台为依托，通过加大研发经费投入，建立以自主开发为主、引进为辅相结合的联合开发模式，建立人才激励机制，搭建多形式的技术发展平台，技术带头人培养，技术创新制
31、度建设等手段，将自主创新和引进消化吸收再创新相结合，全面提升自主研发水平和技术创新能力。公司先后与北京理工大学、同济大学、昆明理工大学、无锡油泵油嘴研究所等大学、科研机构建立了战略合作关系，设有苏万华院士工作站、博士后扶持流动站、博士后科研工作站等产学研结合组织，公司产品和工艺屡次获得国家重点新产品、云南省技术创新优秀新产品、云南省科技进步奖等殊荣。公司拥有有效专利145项，其中发明专利12项。同时公司通过建立完善的互联网络，从研发、立体库、财务、销售、办公、安全等方面形成信息化系统，为公司“两化”融合和智能制造打下坚实基础，产品技术优势明显。2 2、品牌优势、品牌优势昆明云内动力股份有限公司
32、 2017 年年度报告全文11公司产品包含16大系列，近50种产品品种，2200余种产品配套状态，形成了“生产一代、试制一代、预研一代”的梯度，其中非道路柴油机规划和研制的YN4A4B4C等产品，能够覆盖非道路市场80%的产品需求，更好地保证公司可持续发展。“云内”产品市场份额稳步提升、“云内及图”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”、“云内”牌四缸柴油机产品质量达到国家质量监督检验检疫总局的免检标准。同时公司及公司产品连续多年被中国内燃机工业协会评为“中国内燃机工业突出贡献企业”、“中国内燃机行业排头兵企业”，“中国内燃机工业诞辰百年成就奖”；并被中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进
33、集体”；被中国汽车工业协会评为“中国汽车零部件发动机行业龙头企业”和“全国百家优秀汽车零部件供应商”；荣获具有中国工业奥斯卡之称的中国工业大奖提名奖。同时，公司也在打造更高端的DEV系列品牌产品，DEV系列发动机已实现和多家汽车厂的匹配搭载，获得了客户的一致好评。凭借良好的美誉度成为同行业知名品牌，在国内、国际市场享有较高的知名度，品牌和市场优势明显。3 3、营销服务优势、营销服务优势一是创新销售服务模式：公司在全国共设立了25个驻外机构以及覆盖区域广阔的特约售后服务网点，现有1,600余家特约售后服务站点和50余家配件代理商，在天猫等网站建立云内动力旗舰店，建立了集产品销售、客户服务、配件供
34、应、技术支持和信息收集为一体的营销服务体系，具备较强的销售、市场规划和市场推广的能力，服务覆盖区域广阔，服务响应及时。同时通过良好的服务与客户建立长期、稳定的配套关系，稳固提升了产品销量，市场占有率、客户满意度稳步提升。二是扩大销售市场范围：针对柴油机市场，公司结合中国制造2025的制造强国战略以及工信部对中国制造2025政策的解读，结合国家2020的综合油耗要求，提前布局，将公司DEV系列柴油机全面升级为国六标准柴油机，将公司老产品通过技术改造向非道路用柴油机转变，实现了非道路柴油机第三阶段及达到第四阶段排放标准的四气门高端非道路用柴油机的匹配开发及销售。针对燃气发动机市场：目前，公司增压中
35、冷型天然气发动机已经实现了与多家整车厂车型的匹配搭载并批量供货。2014年，公司与中国汽车工程研究院股份有限公司合作，在成都公司筹建国家燃气开发中心第一分中心，着力于开发更高要求的燃气及双燃料发动机。针对混合动力总成市场：公司开发的新能源动力总成已开始进行整车搭载。公司通过对国家政策法规的高度掌握，通过对新市场的准确定位，使得销售服务市场逐步覆盖了整个柴油机行业，优势明显。4 4、运营管理优势、运营管理优势公司实施“全价值链体系增值的精益管理”，通过对采购供应、内部设计开发、生产制造、产品交付、售后服务直至产品生命周期结束的整个过程中的问题发现、问题解决，浪费消除，最终实现企业、用户的价值最大
36、化。在卓越绩效模式框架下，综合运用6S管理、目视管理、看板管理、全面生产维护(TPM)、生产线平衡设计、持续改善等方法，把精益管理融入产品全生命周期和生产经营全过程，实现全价值链体系的精益和增值。5 5、资源整合优势、资源整合优势公司通过收购铭特科技100%股权，在工业级卡支付系统领域建立了技术优势、产品优势及市场优势。昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文12（1）技术优势：铭特科技凝聚了一批卡支付系统核心部件领域的技术专家与管理人才，形成了较为完整的研发管理、技术研究、产品开发的技术管理体系。截至2017年12月31日，铭特科技拥有专利技术22项，软件著作权43项；产品取得了银
37、行卡检测中心出具的PBOC3.0非接触IC卡支付终端通讯协议、PBOC3.0借记/贷记终端水平1测试等多项检测报告；通过了全国工业产品生产许可证办公室IC卡产品审查部的审查，并获得IC卡读写机工业产品生产许可证；通过了中国石油、中国石化的IC卡支付终端测试、防爆质量监督检验中心出具的多项防爆合格证。（2）产品优势：公司目前已自主研发了四代具有专利技术的工业级卡支付产品，产品能够满足室外恶劣环境需求，适应-40到+65的工作环境，具有防水、防尘、防油污、抗振动、耐高、低温等良好的环境适应性，产品广泛应用于中国石化、中国石油的加油（气）机、国家电网和南方电网的电动汽车充电桩、中国移动和中国电信的自
38、助售卡机等领域。（3）市场优势：铭特科技一直致力于加油（气）机卡支付系统、充电桩卡支付系统和自助终端支付系统的研究开发应用，在金融、石化、物流等行业已有诸多成功的应用经验，相关产品已经大量应用于中石化、中石油的加油站。加油（气）机支付系统的客户覆盖了国内加油（气）机的主要供应商，包括：正星科技股份有限公司、托肯恒山科技（广州）有限公司等。在充电桩领域，铭特科技是充电桩支付系统相关产品的重要提供方，主要客户包括泰坦能源技术（02188.HK）、奥特讯(002227)、科陆电子(002121)、万马股份（002276）等。昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况
39、讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2017年，国家经济形势逐步好转，中国制造2025及供给侧改革等纲领性政策持续深化，环保政策延续高压态势。汽车行业践行“绿水青山就是金山银山”的理念，排放标准进一步升级，在国六排放法规即将来临之际，公司积极主动适应国家环保政策的调整变化，紧紧围绕“全价值链体系增值的精益管理”的主线，深入开展五大战役，以精细化管理为抓手，不断优化战略布局，逐步将云内动力打造成为国内一流的中小缸径发动机系统服务商。报告期内，在公司董事会的领导及全体员工的努力下，公司累计销售各类型柴油机363,280台，同比增长14.54%。为应对日益严峻的市场竞争，降低传统制造行业的市
40、场风险，提高公司的持续盈利能力和抗风险能力，公司在创新巩固主业的同时，积极推进外延式发展，通过并购方式进入前景广阔的具有更大成长和盈利空间的工业级卡支付系统领域，提升了公司核心竞争力。报告期内，公司发行股份及支付现金购买铭特科技100%股权，铭特科技成为公司全资子公司，自2017年10月起纳入公司合并报表范围，为公司2017年贡献净利润2,935.47万元。（一）（一）20172017年度总体经营情况年度总体经营情况2017年，公司实现营业收入590,967.83万元，同比增长50.54%；营业利润30,090.01万元，同比增长94.96%；利润总额30,027.88万元，同比增长15.52
41、%；归属于上市公司股东的净利润26,479.17万元，同比增长18.27%。（二）（二）20172017年度主要工作开展情况年度主要工作开展情况1、市场战役成果显著公司抓住了国五车用柴油机切换关键时期和非道路柴油机第三阶段的推广机遇，扩大了柴油机产品市场份额。2017年公司国五产品公告达到8624个，在抢占国五市场的同时，公司抓紧国六产品的研发及市场布局，努力实现与整车厂同步开发；非道路柴油机第三阶段产品已实现与安徽合力、好运、江淮银联、江苏柳工等厂家批量供货；DEV系列产品销量不断提升，市场战役稳步打响。2、质量战役效果明显公司启动了“精品工程”计划，提出了“零公里故障率为零，千台故障率达到
42、合资品牌水平”的目标。从供应体系建设入手，引入行业优质供应商，实行供应商末位淘汰制，督导供应商进行质量整改，提升供应体系整体实力；推行标准化生产，从产品设计开始，到零部件采购以及产品生产、销售、服务全过程的质量明显提升，切实提高了产品实物质量和服务质量。2017年公司全系产品零公里故障率及零部件质量问题大幅降低。3、成本战役成效显著公司坚持无情降成本到工序的原则，深入开展了降本工作，一是采购降本，在确保质量的前提下，加昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文14大集中采购力度，降低采购成本；二是生产系统降本，围绕“一个流”的精益生产要求，加大推进标准化生产力度，优化流程，消除物料配送
43、和生产过程中的不增值活动；三是工艺技术降本，优化发动机产品设计、降低自制件和铸造废品率，降低车间刀具消耗，降低铸造原辅材料消耗；四是职能部室降本，狠抓全价值链体系增值的精益管理，进一步优化流程，提升工作效率和服务能力。4、服务战役大幅创新公司强化售后服务能力建设，积极创新服务模式，通过“保姆式”的服务，全方位提升服务效率和质量；通过大力推行与汽车企业共建服务网络工作，形成“车机一体化”服务模式，满足客户一站式服务需求；通过引入远程监控技术，初步建立发动机远程诊断系统，及时有效的为客户提供系统解决方案。5、资本运营工作取得重要成果根据中国证监会关于核准昆明云内动力股份有限公司向贾跃峰等发行股份购
44、买资产并募集配套资金的批复（证监许可20171609号），公司于2017年12月完成了向贾跃峰、张杰明、周盛、深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）发行134,316,352股股票购买其持有的铭特科技100%股权，并向云内集团和博时基金管理有限公司发行78,947,367股股票募集配套资金总额284,999,994.87元，扣除本次发行费用后的募集资金净额272,284,422.76元于2017年11月9日到位，并已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众环验字（2017）160022号”验资报告进行了审验。上述新增股份213,263,719股已于2017年12月15日在深圳证券交易所上
45、市，本次交易完成后，公司总股本增加至1,970,800,857股。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入5,909,678,325.003,925,625,424.9350.54%主要原因是国五排放政策的实施及未来环保要求的持续提高，公司产品转型升级，报告期内产品畅销，且中高端产品订单增多及报告期内公司收购铭特科技非同一控制下企业合并所致。营业成本5,203,836,630.413,385,539,902.4253.71%主要原因是报告期内收入增加，同期结转的成本增加所致销售费用183,723,754.10162,423,801.4513.11%
46、主要原因是报告期内柴油机销量上升，运输费等相应增加所致管理费用237,435,733.81221,171,282.967.35%主要原因是报告期内公司员工薪酬增加所致财务费用40,221,307.9960,916,293.68-33.97%主要原因是进一步加强资金筹划，公司的资金成本下降所致研发支出147,069,556.45134,782,049.749.12%主要原因是国五排放政策的实施及未来环保要求的持续提高，报告期内公司加大了对国五、国六产品的研发投入所致经营活动产生的现金流量净额-537,501,493.90140,638,721.53-482.19%主要原因是销售回款票据结算增加，
47、以及关键零部件采购款大额付现增加所致昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文152、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计5,909,678,325.00100%3,925,625,424.93100%50.54%分行业柴油机行业5,690,821,504.3796.30%3,798,420,524.0096.76%49.82%电子行业40,564,737.380.68%其他业务178,292,083.253.02%127,204,900.933.24%40.16%分产品柴油机5,
48、299,574,211.8589.68%3,654,596,722.4293.10%45.01%配件及其他374,109,258.086.33%143,823,801.583.66%160.12%台架测试服务18,307,503.800.31%加油机、加气机支付系统33,820,595.620.57%充电桩支付系统3,740,218.770.06%自助设备支付系统1,489,107.380.03%其余系统345,346.250.01%其他178,292,083.253.02%127,204,900.933.24%40.16%分地区国内5,909,291,758.7999.99%3,925,62
49、5,424.93100.00%50.53%国外386,566.210.01%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业柴油机行业5,690,821,504.37 5,015,228,652.1511.87%49.82%52.96%-1.81%电子行业40,564,737.3814,005,393.2965.47%昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度报告全文16分产品柴
50、油机5,299,574,211.85 4,664,324,147.3111.99%45.01%49.82%-2.82%配件及其他374,109,258.08347,444,019.497.13%160.12%110.17%22.07%台架测试服务18,307,503.804,233,368.7076.88%加油机、加气机支付系统33,820,595.6210,829,323.1067.98%充电桩支付系统3,740,218.771,097,555.9170.66%自助设备支付系统1,489,107.381,250,375.5316.03%其余系统345,346.2555,255.4084.00
