1、2018 年度报告成就客户创造价值股份代号：00598 香港 601598 上海年度报 告 2018二零一八年年报 1重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事宋德星其他工作安排许克威三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）李晓艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
2、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年年初母公司未分配利润为1,393,750,246.98元，加上2018年母公司实现的净利润1,122,673,529.95元，扣除2018年支付的2017年度现金分红483,933,331.52元，扣除2018年提取盈余公积112,267,353.00元，2018年末母公司可供分配利润为1,920,223,092.41元。公司拟以A股股票发行并上市后的总股本7,400,803,875股为基数派发2018年度末期股息，每10股派发现金1.3元（含税），每1股派发现金0.13元（含
3、税），总计派发962,104,504元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。六、前瞻性陈述的风险声明 3适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第五节经营情况讨论与分析（董事会报告）”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”。十、其他 3适
4、用 不适用 公司2018年度财务报告按中国财政部颁布的 企业会计准则 及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币为人民币。本年度报告的内容已符合上交所上市规则及联交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本年度报告中英文文本若在语义上存在歧义，以中文文本为准。2 中国外运股份有限公司第五章：管理层对经营业绩和财务状况的讨论和分析第五章管理层对经营业绩和财务状况的讨论和分析企业使命聚焦客户需求和深层次的商业压力与挑战，以最佳的解决方案和服务，持续创造商业价值和社会价值企业愿景在综合物流整合商的基础上 打造世界一流的智慧物流平台
5、企业二零一八年年报 3第五章：管理层对经营业绩和财务状况的讨论和分析目录2018年业绩亮点及大事记 4第一节 释义 6第二节 公司简介和主要财务指标 9第三节 董事长报告 16第四节 公司业务概要 19第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告）26第六节 重要事项 58第七节 普通股股份变动及股东情况 86第八节 优先股相关情况 96第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 97第十节 公司治理（企业管治报告）113第十一节 监事会报告书 135第十二节 公司债券相关情况 136第十三节 财务报告 141第十四节 备查文件目录 3284 中国外运股份有限公司2018 年业绩亮点及大事记2018
6、 年业绩亮点及大事记营业收入（人民币）773.12亿元5.68%17.36%27.04亿元 归属于母公司所有者的净利润（人民币）直接客户收入占营业额比重44.0%+41.08亿元11.6%13.9%25.6%1,200+万平方米0.459.06%17.36%利润总额（人民币）海运代理集装箱量合同物流业务量项目物流业务量自有土地面积每股盈利（人民币元）二零一八年年报 52018 年业绩亮点及大事记大事记2018 年 1 月 华中区域“箱满列东盟快线”国际直通铁路班列成功开行。“箱满列东盟快线”全程铁路运输 3000 公里，运行至广西凭祥仅需 60 小时，运行至越南安员站仅需 96 小时。2018
7、 年 2 月 中欧班列（俄罗斯沈阳）首列回程班列驶入中国外运辽宁公司沈阳分公司自有铁路专用线，是中国外运中欧班列首列从俄罗斯载货开行的回程班列，标志着沈阳中欧班列自此实现了中欧、中俄双线双向的常态化运营。2018 年铁路货代总收入 105,343 万元，同比增长31.01%；铁路货代总货量 325.23 万吨，同比增长 50.14%。2018 年 3 月 发布 2017 年年度业绩，全年实现营业额约 725.7 亿元人民币，同比增长 21.4%。中国外运华中有限公司揭牌成立。2018 年 4 月 中国外运全速推进拼箱运营平台产品全国化建设。青岛中心仓率先于 2018 年10 月份实现开仓运营，
8、大连中心仓于11 月正式上线，天津中心仓于 12 月上线运营，苏州卫星仓也于 12 月份进入运作，初步构建起了覆盖华南区域以及大连、天津和青岛北方重点城市的网络化、统一运营平台。本集团选取了部分试点单位启动了质效提升工程，为全面推广积累了可以复制和推广的经验。2018 年 7 月 中国外运华北有限公司揭牌仪式在天津举行。2018 年 5 月 完成 F1 中国大奖赛、环球马术冠军赛等顶级赛事的物流服务。2018 年 8 月 发布 2018 年中期业绩，上半年实现营业额361.76亿元人民币，同比增长约4.1%。与长沙市政府合资成立湖南中南国际陆港有限公司，这是中国外运首个以平台化模式运营班列的合
9、资公司。2018 年 11 月 通过使用专业的移动式防爆终端，公司成为上海市首家海关危化标签可视化远程监管试点服务单位。中国外运凭借在行业中的突出贡献与行业影响力荣获“2018 年中国化工物流行业金罐奖行业持续贡献奖”。本集团与中物联联合发布了新时代中国智慧物流发展报告，贡献了新时代中国智慧物流的“外运方案”。2018 年 12 月 启动华东区域整合工作，五大区域构建基本完成。数字化仓储管理（云仓）平台获得中国物流与采购联合会颁发的“2018 年度物流信息平台优秀”完成路凯国际控股有限公司作为混合所有制试点企业，引入外部投资人，股权多元化改革。本集团以打造ILOG智慧运输平台为抓手，构建全国性
10、的智慧汽运网络，形成线下线上相结合、提供服务于 B 端和小 B 端客户的端到端的车货匹配承运平台。共开行 23条精品线路，全年累计发运货量 67.8 万吨，月均发车和发货量均同比增长4倍多。2019 年 1 月 2019 年 1 月 18 日，公司在上海证券交易所成功上市，股票简称为“中国外运”，股票代码为“601598”。中国外运 A+H 统一资本市场运作平台的搭建完成，为公司的资本化发展之路创造了更大的空间。SpringSummerAutumnWinter2018 年 6 月 中外运冷链物流有限公司在上海正式成立，标志着与原招商物流冷链板块完成组织整合。从资产规模、行业客户、冷库技术等多方
11、面更加具有竞争力。获上海合作组织青岛峰会授予的“上海合作组织青岛峰会赞助商”以及“上海合作组织青岛峰会冷链物流指定服务商”称号。6 中国外运股份有限公司第一节：释义第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司章程中国外运股份有限公司章程董事会本公司董事会监事会本公司监事会企业管治守则联交所上市规则附录十四的企业管治守则招商局招商局集团有限公司，一家依据中国法设立，直属国务院国有资产监督管理委员会监管的全资国有企业，本公司的最终控股公司，与本报告日合计持有本公司已发行股本的约56.34%招商局集团招商局集团有限公司及其附属公司招商物流招商局物流集团有限公司，一
12、家于中国注册成立的公司，于2017年被本公司收购，并据此成为本公司的全资子公司公司条例公司条例（香港法例第622章）本公司中国外运股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，其H股股份在香港联交所上市，A股股份在上海证券交易所上市公司法中华人民共和国公司法董事监事本公司董事监事内资股本公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股道德守则国际会计师职业道德准则理事会颁布的 专业会计师道德守则二零一八年年报 7第一节：释义财务公司招商局集团财务有限公司，前称中外运长航财务有限公司，一家分别由招商局及中国外运长航持有51%及49%股权的公司本集团中国外运股份有限公司及其附属公司港币港币，中国香港特别行
13、政区的法定货币H股本公司已发行股本中面值为人民币1元的海外上市股中国会计准则中国财政部颁布的 企业会计准则 及相关规定国际财务报告准则由国际会计准则理事会(International Accounting Standards Board)通过的一套财务报告准则及解释公告国际审计准则由国际会计师联合会辖下的国际审计及鉴证准则理事会发布的准则及解释公告联交所上市规则香港联合交易所有限公司证券上市规则上交所上市规则上海证券交易所股票上市规则上市地上市规则联交所证券上市规则和上交所股票上市规则管理层集团主要经营决策者标准守则联交所上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则中国中华人民共和国人民币人
14、民币，中国的法定货币国资委中华人民共和国国务院国有资产监管管理委员会证券及期货条例证券及期货条例（香港法例第571章）股份H股及内资股股东股份持有人8 中国外运股份有限公司第一节：释义第一节释义深港通深港通股票交易互联互通机制外运发展中外运空运发展股份有限公司，本公司的附属公司中国外运长航中国外运长航集团有限公司，一家依据中国法设立，招商局集团有限公司全资子公司，于本报告日持有本公司已发行股本34.71%的控股股东中国外运长航集团中国外运长航集团有限公司及其子公司中国外运集团公司中国对外贸易运输（集团）总公司联交所香港联合交易所有限公司附属公司香港联交所上市规则赋予的涵义收购守则香港公司收购及
15、合并守则中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会上交所上海证券交易所二零一八年年报 9第二节：公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称中国外运股份有限公司公司的中文简称中国外运公司的外文名称SINOTRANS LIMITED公司的外文名称缩写SINOTRANS公司的法定代表人李关鹏二、联系人和联系方式董事会秘书联席公司秘书证券事务代表姓名李世础许慧敏卢荣蕾联系地址中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座电话010-52295721010-52295721010-
16、52295721传真010-52296519010-52296519010-52296519电子信箱三、基本情况简介公司首次注册登记日期2002年11月20日公司注册地址中国北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座公司注册地址的邮政编码100082公司办公地址中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座公司办公地址的邮政编码100029公司网址电子信箱四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的香港联交所指定网站的网址.hk公司年度报告备置地点中国北京朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层10 中国外运股份有
17、限公司第二节：公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 H股香港联合交易所有限公司中国外运(Sinotrans)0598A股上海证券交易所中国外运601598 六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层签字会计师姓名汪洋、冯光辉公司聘请的会计师事务所（境外）名称信永中和（香港）会计师事务所有限公司办公地址香港铜锣湾希慎道33号利园一期43楼公司聘请的合规法律顾问（有关中国法律）名称北京市奋迅律师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号
18、国贸写字楼2座3501室公司聘请的合规法律顾问（有关香港法律）名称贝克麦坚时律师事务所办公地址香港鰂鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼公司A股股份过户登记处名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦公司H股股份过户登记处名称香港中央证券登记有限公司办公地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716室香港营业地址地址香港九龙观塘海滨道133号万兆丰大楼20楼F及G室主要往来银行名称中国银行地址中国北京西城区复兴门内大街1号注：本公司A股上市保荐机构中信证券股份有限公司和招商证券股份有限公司持续督导的期间为2019年1月18日2
19、021年12月31日。二零一八年年报 11第二节：公司简介和主要财务指标七、近四年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年2015年 营业收入77,311,836,514.8373,157,512,716.115.6860,252,933,128.2645,934,827,578.08归属于上市公司股东的净利润2,704,106,404.932,304,190,975.7117.362,253,728,441.221,493,263,426.23归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1,105,88
20、1,741.171,224,597,304.14-9.691,124,824,197.331,249,875,333.53经营活动产生的现金流量净额2,013,393,334.593,005,727,364.91-33.012,372,902,263.232,433,568,596.982018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末2015年末 归属于上市公司股东的净资产23,236,402,371.6221,429,972,624.128.4319,536,847,287.9315,385,265,936.19总资产61,494,221,583.9462,326,204,4
21、60.09-1.3357,838,658,451.5935,309,163,759.06总负债33,640,780,678.1836,491,144,056.27-7.8134,354,420,930.8316,590,458,738.16本公司从国际财务报告准则改为中国企业会计准则编制2018年度财务报表；同时，鉴于公司吸收合并外运发展时，已按照中国企业会计准则出具了 财务报表及审计报告2018年1月1日至6月30日止期间、2017年度、2016 年度及2015年度，因此上表中仅列出了2015年-2018年的数据。（二）主要财务指标主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)20
22、16年2015年 基本每股收益（元股）0.450.3817.360.370.32稀释每股收益（元股）0.450.3817.360.370.32扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股）0.180.26-30.770.240.27加权平均净资产收益率(%)11.9711.22增加0.75个百分点12.1010.22扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)4.906.11减少1.21个百分点7.088.56报告期末公司前四年主要会计数据和财务指标的说明3适用 不适用报告期内，本集团营业收入较上年增加41.54亿元，同比增长5.68%，主要是因为货运代理收入增加14.98亿元，专业物流增加1
23、6.49亿元，仓储和码头服务增加1.80亿元，其他业务增加8.28亿元。本集团归属于上市公司股东的净利润较上年增加约4亿元，同比增长17.36%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少1.19亿元，同比减少9.69%，主要原因是本年度计提因吸收合并外运发展本集团进行业务整合预计引发的员工辞退费用、递延所得税资产转回，以及对资产进行全面减值测试并转让部分应收账款，补充计提信用减值损失、财务费用及个别商誉资产的减值损失。12 中国外运股份有限公司第二节：公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降30.77%，降幅高于归属于上市公司股东的扣
24、除非经常损益的净利润的降幅，主要是因为2017年本集团发行内资股收购招商物流，扣除非经常性损益后的每股收益为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润除以加权后的年度股数所得。八、境内外会计准则下会计数据差异（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况3适用 不适用单位：元 币种：人民币净利润净资产本期数上期数期末数期初数 按中国企业会计准则3,198,968,329.582,981,386,545.2327,853,440,905.7625,835,060,403.82按国际财务报告准则调整的项目和金额预计负债-41,536,205.
25、81-33,687,174.45其他非流动资产-224,302,824.00其他非重大差异-72,998.10-72,998.10按国际财务报告准则3,198,968,329.582,981,386,545.2327,811,831,701.8525,576,997,407.27（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 3不适用（三）境内外会计准则差异的说明：3适用 不适用1、根据中国企业会计准则，本集团计提的安全生产费在股东权益的专项储备科目列报；按照国际财务报告准则，本集团将计提的安全生产费在负债项目的拨备科目列报，因此存在差
26、异。2、按照中国企业会计准则，本公司上年将股权分置流通权计入其他非流动资产项目中列报；按照国际财务报告准则，本公司上年将股权分置流通权计入股东权益中列报，因此存在差异。因外运发展于本年末终止上市，本公司将外发展股权分置流通权冲减资本公积，故本年末该事项不存在境内外会计准则下的差异。二零一八年年报 13第二节：公司简介和主要财务指标九、2018年分季度主要财务数据单位：元 币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入17,479,230,632.2119,014,879,499.0619,248,906,916.3921,568
27、,819,467.17归属于上市公司股东的净利润479,804,940.44815,711,498.48642,481,434.45766,108,531.56归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润336,960,541.68590,203,248.85447,565,580.94-268,847,630.30经营活动产生的现金流量净额-1,181,617,775.80120,024,659.57905,364,236.252,169,622,214.57注 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负主要是因为第四季度因吸收合并外运发展，计提计可能发生的员工辞退费用、
28、递延所得税资产转回，以及对资产进行全面减值测试并转让部分应收账款，补充计提信用减值损失、财务费用及个别商誉资产的减值损失。季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 3不适用十、非经常性损益项目和金额3适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目2018年附注（如适用）2017年2016年 非流动资产处置损益693,786,460.93178,908,646.56199,490,752.24越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助152,105,123.07250,126,057.83159,787,655.81计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费8,9
29、78,297.298,666,019.042,703,779.09企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益24,502,523.23非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益14 中国外运股份有限公司第二节：公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标非经常性损益项目2018年附注（如适用）2017年2016年 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益420,323,994.54
30、713,036,556.19与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益442,838,077.81563,643,477.50358,536,768.20单独进行减值测试的应收款项减值准备转回11,371,444.806,167,764.67对外委托贷款取得的损益684,000.00247,364.38采
31、用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入10,377,358.5010,377,358.508,490,566.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-249,263,114.03-35,512,306.50-59,895,191.21其他符合非经常性损益定义的损益项目660,598,884.90丧失控制权，股权按公允价值重新计量产生的利得126,172,329.03小计1,730,792,533.271,529,557,341.171,406,900,773.97所得税影响
32、额-116,774,977.15-294,544,556.87-175,992,996.96少数股东权益影响额（税后）-15,792,892.36-155,419,112.73-102,003,533.12合计1,598,224,663.761,079,593,671.571,128,904,243.89二零一八年年报 15第二节：公司简介和主要财务指标十一、采用公允价值计量的项目3适用 不适用单位：元 币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额 交易性权益工具投资（注1）381,911,520.22140,176.57-381,771,343.65426,572,100
33、.73其他非流动金融资产226,192,723.59493,936,852.61267,744,129.0212,167,434.96其他权益工具投资327,064,735.04154,458,821.08-172,605,913.864,098,542.12其他（注2）2,000,000,000.00400,000,000.00-1,600,000,000.00合计2,935,168,978.851,048,535,850.26-1,886,633,128.59442,838,077.81注1：交易性权益工具投资主要为本集团持有的Americold Realty Trust（以下简称“美冷”
34、或“Americold”）公司优先股股权，已于2018年转换为普通股票并于限售期满后全部出售。注2：于2018年12月31日，本集团持有中国银行短期理财产品人民币400,000,000.00元，无固定期限。十二、其他适用 3不适用16 中国外运股份有限公司第三节：董事长报告第三节董事长报告一、经营业务回顾2018年，世界经济延续温和增长，但动能有所放缓。中国经济稳中向好，从阶段性变化来看，目前我国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段。对外贸易总体平稳，稳中有进，进出口规模创历史新高，有望继续保持全球货物贸易第一大国地位。2018年国内生产总值同比增长6.6%，中国货物贸易进出口总值同比增长
35、9.7%。按美元计价，全年进出口总额同比上升12.6%，其中出口增长9.9%，进口增长15.8%。李关鹏董事长兼总经理各位股东：本人欣然提呈中国外运股份有限公司截至 2018 年 12 月 31 日止之财政年度报告，敬请各位股东省览。二零一八年年报 17第三节：董事长报告2018年，本集团保持了稳定的发展态势，在各方面继续取得良好的业绩增长。2018年，本集团蝉联中国物流百强企业第一名，获得中国物流杰出企业奖，并被评为2018亚洲智慧创新物流之星（亚洲物流双年展）及改革开放四十年物流行业代表性企业等荣誉和奖项，综合竞争力和品牌影响力不断提升。2018年，本集团实现营业收入773.12亿元，同比
36、增长5.68%；实现净利润31.99亿元，同比增长7.3%；实现归属于上市公司股东的净利润27.04亿元，同比增长17.36%；每股盈利为人民币0.45元（2017年同期为人民币0.38元）。二、派息为回馈股东对本集团的一贯支持，董事会拟于即将召开的年度股东大会上建议派发末期股息每股人民币0.13元（含税），总计派发股息962,104,504元（含税）。三、环境与社会责任本集团相信，积极履行社会责任是良好企业的基本质素，对社会未来的发展和公司的持续经营具有重要意义。本集团自2007年建立ISO9001:2015/ISO14001:2015/OHSAS18001:2007质量、环境、安全、卫生综
37、合管理体系以来，制定了环境因素识别与评价控制程序，对收集到的安全、环境的相关法律、法规进行适用性评价和跟踪，全面、充分、有效地识别、评价与更新公司在经营活动和相关服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到必要的重视和有效控制，以减少对环境的不利影响。自2015年起，本公司每年均编制并对外发布上一年度 环境、社会及管治报告。有关本集团2018年度环境与社会责任的表现，可参见公司披露的年度 社会责任报告（ESG报告）。四、投资者关系本集团一贯重视与投资者的关系，在符合相关法律法规的前提下，竭力保障广大投资者与公司管理层之间的沟通，通过多种方式及时传递本集团业务发展与经营上
38、的最新信息，并依据公司管治原则进行准确的信息披露。本人深信与投资者持续有效的沟通，将有助于公司管理透明度和管治水平的提高，并能为股东创造更大价值。18 中国外运股份有限公司第三节：董事长报告第三节董事长报告五、前景展望2019年，中国经济发展正处于重要的战略机遇期，经济结构加快优化升级，科技创新能力持续提升，改革开放继续深化，绿色发展进程加快，经济长期向好趋势没有改变。共建“一带一路”引领效应持续释放，同沿线国家的合作机制不断健全，经贸合作和人文交流加快推进。粤港澳大湾区规划建设迈出实质性步伐，全面深化与内地互利合作。交通物流行业方面，中国深化增值税改革，将交通运输业现行10%的税率降至9%，
39、降低物流企业城镇土地使用税，行业税负明显减少。同时，清理规范各类涉企收费，推动物流成本下降，促进物流企业降本增效。2019年，本集团将继续加快深化区域一体化整合工作；继续推进合同物流的整合，做到二级单位与合同物流业务的资源共享与协调支持；完成数字化规划，加大数字化经费投入，加大新技术的产业化应用研发；通过健全完善制度体系、提升运营质量；强化业绩文化，强调结果导向，为推动本集团的变革转型保驾护航。六、致谢本人谨借此机会，代表董事会向全体股东、合作伙伴及各位客户长期以来对本集团的关心、支持和帮助致以诚挚的谢意。同时，本人也对本集团全体董事、监事及员工在过去一年中卓有成效的工作和宝贵贡献深表感谢和敬
40、意。中国外运将继续变革与创新，全力以赴创造更多价值。李关鹏董事长兼总经理中国，北京2019年3月25日二零一八年年报 19第四节：公司业务概要第四节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务及其经营模式本集团是中国具有领先地位的综合物流服务企业，主营业务包括货运代理、专业物流、仓储和码头服务和其他服务。本集团的业务集中于中国发展迅速的沿海地区和战略性地区，并拥有广泛而全面的国内服务网络和海外网络。海外网络覆盖超过30余个国家和地区，拥有超过60余家的自有机构。在国内外拥有超过1,200万平方米的土地，运营仓库面积超过600万平方米（其中一半以上为自有
41、仓库）及8个内河码头、约3,900米岸线资源。凭籍完善的服务网络资源以及综合物流服务模式与专业能力，本集团能够为客户提供全方位的综合物流服务，成为客户专业的物流合作伙伴，并在市场竞争中居于领先地位。1、货运代理中国外运货运代理业务主要包括海运代理、空运代理和船舶代理。中国外运是世界领先的海运代理服务商之一，是中国最大的货运代理公司，年处理海运集装箱量达1,000多万标准箱。利用遍布全球的服务网络，本集团能提供从中国各主要口岸到全球主要贸易国家和地区的全程供应链物流服务。同时，中国外运可提供中国与全球200多个国家及地区之间门到门服务，建立了以北京、上海、广州、成都、郑州及香港六大口岸为核心的全
42、国统一航空作业平台。中国外运还是中国领先的船舶代理服务公司，在中国沿海、沿江70多家口岸设有分支机构，并在香港、日本、韩国、新加坡、英国、德国、泰国等地设立代表处，为船公司客户提供船舶进出港、订舱、单证、船舶供应及其他船舶在港相关业务等服务。近年来，公司货运代理及相关业务摆脱单一的代理模式，以产品为抓手，围绕客户需求打包服务模块，提供全程供应链服务，通过结合业务的线上化和数字化，逐渐发展出一系列独具特色的、具有竞争力的产品。20 中国外运股份有限公司第四节：公司业务概要第四节公司业务概要2、专业物流中国外运根据客户的不同需求，为客户提供量身定制的、覆盖整个价值链的一体化物流解决方案并确保方案的
43、顺利实施，主要服务包括合同物流、项目物流、化工物流及冷链物流。(1)合同物流合同物流面向快速消费品、汽车及零配件、电子产品、国际采购、医疗健康等客户，基于长期的合作协议，为客户提供包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流等在内的供应链管理服务。中国外运在全国管理着广泛的物流中心资源，建立了覆盖全国主要经济区域合同物流服务体系，并已逐渐将服务网络向海外延伸，可以为客户提供全方位、一站式的合同物流服务。(2)项目物流中国外运的项目物流业务主要覆盖“一带一路”沿线国家及地区，面向石化、电力、冶金矿业、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外工程承包客户，提供工程设备、物资等从中国到海外目的地的门到门、一
44、站式物流解决方案设计及执行服务。服务内容包括但不限于提供物流方案设计、海运、空运、陆运、仓储、装卸、包装、报关报检、港口中转、大件运输、进出口政策谘询等。3、仓储和码头服务中国外运拥有丰富的码头和集装箱场站资源，是公司提供优质、高效的货运代理和综合物流服务的重要依托。公司的仓储及码头服务为客户提供货物储存及相关服务。4、其他服务本公司其他服务主要包括物流设备租赁、船舶承运、汽车运输和快递服务等。二零一八年年报 21第四节：公司业务概要本公司的数字化转型全面启动。2018年，内部系统架构全面升级，云化服务占到所有系统应用的40%，并搭建完成了企业大数据、物联网和区块链平台；与上下游客户、政府部门
45、及合作伙伴的互联互通等得到加强，接入50多家船公司、100多家航空公司、1,800多个国内外海港和空港的数据，物流可视化水平全面提升。智慧物流成效显著，单证AI自动识别应用业务单据操作环节减少25%-50%，处理效率提升30%-50%；各类自动化、模式识别及区块链、物联网技术相结合，在仓储自动化、供应链金融、物流追踪等多个关键场景得到应用。搭建了物流资源云平台，完成公司境内仓库资源、土地资源、集装箱场站资源接入率100%，资源共享和协同成为可能；为提高整体管控能力并与核心客户开展联合创新，启动物流控制塔建设项目，初期项目实现了订单跟踪准确率提高至99%，客服人员工作量下降50%。本公司大力发展
46、电商业务：1.全面提速主营业务线上化，集装箱O2O同比增长100.4%，增量客户增长迅速。网络货运试运营，集疏港业务量翻番。关务云与全国国际贸易单一窗口“总对总”通道实现对接，启动区域关务共享中心落地试点，试点区域效果初显。2.跨境电商新增沙特、阿联酋、韩国、波兰、越南、泰国等6条链路，并在已有链路基础上运营21个链路产品，跨境电商业务同比增长82.5%，业务量同比增长65.4%。3.加入“央企电商联盟”和“WCA”，积极探索产业互联网下B2B线上线下业务融合式发展模式。22 中国外运股份有限公司第四节：公司业务概要第四节公司业务概要（二）行业发展情况1、政府大力扶持和引导，推动物流业发展党的
47、十九大报告将“物流基础设施网络建设”和“现代供应链”纳入其中，提出要加强物流基础设施网络建设，并要求在现代供应链领域培育新增长点、形成新动能。2018年，政府机关相继出台了调整运输结构、发展绿色交通、推进供应链创新等一系列重要文件。国务院办公厅发布了 推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）、关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知 等文件；提出到2020年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高，港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长，重点区域运输结构调整取得突破性进展，将京津冀及周边地区打造成为全国运输结构调整示范区。商务部等8部门发布了 关于开展
48、供应链创新与应用试点的通知，提出现代供应链成为培育新增长点、形成新动能的重要领域，成为供给侧结构性改革的重要抓手，成为“一带一路”建设和形成全面开放新格局的重要载体。2013201420152016201720182013-2018 年中国外贸总额变动情况0510152025303520.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%25.85.7%2.3%-7.0%-0.9%14.3%9.7%26.424.624.327.830.0社會物流總費用同比增減二零一八年年报 23第四节：公司业务概要2、物流市场规模稳步扩大，质量稳步提升2018年，我国物流业总体稳步增长，物流业运行
49、环境进一步改善，物流需求增长平稳趋势仍在延续。中国物流信息中心预计，2018年，全国社会物流总额约为280万亿元，按可比价格计算，同比增长约6.5%，增速较上年同期有所下降。201320142015201620172018e2013-2018 年社会物流总额变动情况05010015020025030010.0%9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%197.89.5%7.9%5.8%6.1%6.7%6.5%213.5219.2229.7252.8280.0社會物流總費用同比增減从第十九届中国国际运输与物流博览会新闻发布会上获悉，2018年，全国社会物流总
50、费用约为13.1万亿元，同比增长约9%，增速较去年同期有所下降，但仍高于物流总额及GDP现价增长。2018年，全国社会物流总费用与GDP的比率约为14.5%，较上年同期有所下降，已连续5年保持下降，物流业“降成本”取得了实效，运行质量持续提升。201320142015201620172018e2013-2018 年社会物流总费用及与 GDP 比率变动情况0246810121420.0%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%社会物流总费用同比增减占GDP的比率10.218.0%16.6%16.0%14.9%14.6%14.5%9.3%6.9%2
