1、海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 海南京粮控股股份有限公海南京粮控股股份有限公司司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王国丰、主管会计工作
2、负责人关颖及会计机构负责人公司负责人王国丰、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘全利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘全利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司不需要遵守特殊行业的披露要求公司不需要遵守特殊行业的披露要求。公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于于 2017 年年 7 月月 31 日收到中国证监会核发的关于核准海南珠江控股股份有限日收到中国证监会
3、核发的关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可复（证监许可20171391 号），本次发行股份购买资产新增股份数量为号），本次发行股份购买资产新增股份数量为210,079,552 股，本次募集配套资金新增股份数量为股，本次募集配套资金新增股份数量为 48,965,408 股，本次发行股股，本次发行股份购买资产并募集配套资金后公司股份数量为份购买资产并募集配套资金后公司股份数量为 685,790,364 股。本次定向发行新股。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流
4、通股，上市日期为增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2017 年年 11 月月 15 日。随着公司日。随着公司原有资产的置出及京粮食品原有资产的置出及京粮食品 100%股权的置入，公司主营业务由房地产开发、酒股权的置入，公司主营业务由房地产开发、酒店旅游、物业管理变更为植物油加工、食品制造及土地修复。店旅游、物业管理变更为植物油加工、食品制造及土地修复。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第
5、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.55 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209 海南京粮控
6、股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 京粮控股、本公司、公司 指 海南京粮控股股份有限公司（原名为海南珠江控股股份有限公司）京粮食品、标的资产 指 北京京粮食品有限公司（原名为北京京粮股份有限公司）京粮天津 指 京粮（天津）粮油工业有限公司 古船油脂 指 北京古船油脂有限责任公司 京粮油脂 指 北京京粮油脂有限公司 京粮河北 指 京粮（河北）油脂实业有限公司 京粮新创 指 京粮新创（天津）商业管理有限公司 古币分公司 指 北京古船油脂有限责任公司古币分公司 京粮（新加坡）指 京
7、粮（新加坡）国际贸易有限公司 浙江小王子 指 浙江小王子食品股份有限公司 古船面包 指 北京古船面包食品有限公司 蜜斯蜜 指 京粮蜜斯蜜餐饮管理（天津）有限公司 正大饲料 指 北京正大饲料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本次重大资产重组、本次重组 指 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 京粮集团 指 北京粮食集团有限责任公司 国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 国开金融 指 国开金融有限责任公司 鑫牛润瀛 指 鑫牛润瀛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）万发顺兴 指 北京万发顺兴资产管理有限公司 北京新兴 指 北京市新兴
8、房地产开发总公司 上海地产 指 上海融新房地产有限责任公司 九镈文化 指 北京九镈文化发展有限公司 牡丹江集团 指 牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司 河北地产 指 河北正世清辉房地产开发有限公司 重大资产重组置出资产 指 截至 2016 年 5 月 31 日上市公司的主要资产和部分负债:（1）股权类资产：上海地产 100%股权、九镈文化 100%股权、牡丹江集团 100%海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 股权、珠江物业 98%股权、湖北地产 89.2%股权、河北地产 51%股权、万嘉实业 40%股权、广州投资 9.48%股权、珠江管桩 1.33%股权、华地工程 1
9、.07%股权、华清新兴 20%股权；（2）非股权类资产：除货币资金、固定资产、无形资产、其他应收款（仅包括员工备用金和对拟处置的三亚酒店的债权）外的全部非股权资产；（3）负债：对子公司的债务（扣除对 2016 年度拟处置的三亚酒店的债务）元/万元 指 无特别说明指人民币元/万元 海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 京粮控股、京粮 B 股票代码 000505、200505 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南京粮控股股份有限公司 公司的中文简称 京粮控股 公司的
10、外文名称（如有）Hainan Jingliang Holdings Co.,Ltd.公司的法定代表人 王国丰 注册地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 层 注册地址的邮政编码 570125 办公地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 层 办公地址的邮政编码 570125 公司网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵寅虎 联系地址 北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 电话 010-51672029 传真 010-51672010 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报
11、、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2017 年 7 月 31 日收到中国证监会核发的关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20171391 号），公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，随着公司原有资产的置出及京粮食品 100%股权的置入，公司主营业务由房地产开发
12、、酒店旅游、物业管理变更为植物油加工、食品制造及土地修复。历次控股股东的变更情况（如有）1992 年至 1999 年控股股东为广州珠江实业集团有限公司；1999 年至 2016 年控股股东为北京万发房地产开发有限责任公司；2016 年 9 月至今，控股股东为北京粮食集团有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层 签字会计师姓名 刘炼、李云飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾
13、问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 李民、杨健 2017.11.15-2018.12.31 六、主要六、主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位：人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 7,917,639,044.13 969,140,915.32 8,723,491,657.31-9.24%
14、267,068,750.88 13,959,307,849.28 归属于上市公司129,603,167.36 73,300,570.54 197,319,239.01-34.32%-107,573,743.92-20,028,834.34 海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,818,849.21-134,994,571.34-72,109,287.22 225.52%-237,953,658.00-236,415,787.81 经营活动产生的现金流量净额-1,379,507,779.66 257,914,81
15、4.62 948,330,160.14-245.47%259,599,625.38 1,052,914,971.80 基本每股收益（元/股）0.2 0.17 0.31-35.48%-0.25-0.03 稀释每股收益（元/股）0.2 0.17 0.31-35.48%-0.25-0.03 加权平均净资产收益率 5.01%0.00%6.96%-1.95%0.00%0.00%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 6,082,383,851.23 1,385,469,635.17 5,007,343,324.00 21.47%
16、1,714,444,000.65 6,921,922,664.53 归属于上市公司股东的净资产 2,101,342,683.37 65,088,302.88 1,383,081,876.55 51.93%-217,136,869.15 984,066,397.14 注：注：2016年度营业收入比2017年度高的原因主要是因为2016年1-5月份含粮食贸易板块收入18.65亿元，这部分粮食贸易业务于2016年5月底已经转让，本期不含粮食贸易业务。归属于上市公司股东的净利润2017年度比2016年度减少的主要原因是由于公司2016年度处置了包括黑龙江龙视珠江文化传播有限公司及三亚万嘉酒店管理有限公
17、司的股权，以及位于三亚的三栋别墅，获得净利润15,285万元。经营活动产生的现金流出较大的原因是油脂板块积极分析国际、国内形势，研判市场行情，根据 2018年度的生产经营计划，于 2017 年底集中向国际市场采购大豆。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
18、净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,545,437,876.41 1,737,124,400.52 2,232,700,520.70 2,402,376,246.50 归属于上市公司股东的净利润 29,668,391.83 30,000,740.02 42,164,080.63 27,
19、769,954.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,757,116.56 18,420,025.56 10,579,084.33 21,062,622.76 经营活动产生的现金流量净额-124,811,091.49-564,681,487.32-305,046,738.32-384,968,462.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
20、值准备的冲销部分）-6,770.67 42,305,648.24 66,859,672.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,626,180.81 7,776,393.49 8,632,172.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,181,935.37 1,645,711.41 债务重组损益 -8,285,732.97 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-11,540,679.54-17,131,886.78 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 78,507,622.63 除同公司正常经营
21、业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,448,644.03 4,773,258.16 178,401,856.97 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,607,834.37 30,873,523.89 37,520,900.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 212,241,418.08-8,998.60 海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 减：所得税影响额 7,094,
22、646.47 14,407,430.00 38,098,540.64 少数股东权益影响额（税后）21,763,867.01 184,334.22 30,080,088.30 合计 65,784,318.15 269,428,526.23 216,386,953.47-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司完成了重大资产重组，
23、公司主营业务由房地产开发、酒店旅游、物业管理变更为植物油加工、食品制造及土地修复。油脂油料加工及贸易业务主要集中在京津冀区域，品牌包括“古船”、“绿宝”、“古币”、“火鸟”、“天益”，主要产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻酱等。食品制造主要是指休闲食品、面包的研发、生产及销售，品牌包括“小王子”、“董小姐”、“坚强的土豆”、“古船”等，主要产品有薯片、糕点及面包。2017年，油脂板块在油脂油料价格上半年大幅下跌、下半年低位震荡的市场环境下，创新经营模式，优化产品结构，加大精细管理，报告期内销售油脂油料167.77万吨,实现营业收入65.87亿元、扣非归母后的净利润8,055万元，同比增长
24、29.78%和21.64%。一是油脂加工取得新突破。油脂加工以精益化管理为主线，以6s、全面预算管理、风险防控体系建设为抓手，全面提升运营水平，持续推进提质增效，全年加工量突破100万吨，开工率达到83.33%，位于行业前列。二是品牌产品结构逐步优化。古船、绿宝、古币、火鸟、天益等系列品牌围绕高附加值产品，加大产品研发，倾斜营销资源，强化考核激励，推动产品结构不断优化，高附加值产品香油、菜籽油、亚麻籽油等均取得了较大幅度的增长，其中香油销量同比增长了23.18%。三是贸易储备业务稳中有进。油脂油料贸易坚持期现结合销售模式，加强市场研判，创新经营手段，防范经营风险，全年销售油脂油料42.40万吨
25、，同比增长59.81%，品种包括大豆、菜籽油、亚麻籽等12个品种。油脂储备业务严守规章制度、强化规范管理，全年无事故，顺利完成出入库6万吨。2017年，食品加工板块在终端市场竞争激烈、原辅材料上涨的不利形势下，迎难而上、内强筋骨、外塑形象，全年实现营业收入8.29亿元、扣非归母后的净利润7,066.63万元，同比增长5.73%和50.08%。一是休闲食品业务保持快速增长势头。休闲食品业务坚持“差异化非对称竞争战略”和“专业制造+文化创意+互联网基因”的发展模式，聚焦薯类、膨化类、糕点类三大品类，突出产品研发、强化精细管理，注重渠道拓展，全年实现营业收入7.71亿元，同比增长5.47%。拥有销售
26、客户1470家，综合型、终端型、流通型、特通型布局合理，产品基本覆盖全国各区域。大单品“董小姐”和“坚强的土豆”实现销售收入占总销售收入的32.7%，战略拉动作用明显，新推出的“呆不二”、“十二星座”、“每日合桃”等产品，也赢得了较好的市场反应，占总销售收入的29%，新产品持续激发市场作用显现。二是面包加工业务蓄势待发。面包业务积极拓展零售市场，丰富产品结构，扭转了前几年下滑的趋势，肯德基和零售渠道销量分别增长了8.5%和44%，为下一步发展奠定了基础：一方面与物美集团资本层面合作进入实质阶段，双方已签署战略合作协议，面海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 包系列产品将进入
27、物美北京350家店面；另一方面在烘焙领域的拓展有序展开，在天津、北京两地开店营业，并建立了ERP系统及各类制度机制，逐步走向规范。2017年12月13日，公司董事会召开第八届第二十二次会议，审议通过关于签署项目合作协议书暨启动土地修复及农业产业化项目的议案，开始涉足土地修复领域。2017年中央1号文中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见，明确“允许通过土地整治增加的耕地作为占补平衡补充耕地的指标在省域内调剂，按规定或合同约定取得指标调剂收益”。公司与政府、专业土地修复公司合作，以占补平衡指标为切入点，能够保障稳定利润，便于快速进入土地修复领域，为下
28、一步壮大土地修复产业链奠定基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 减少原因主要是公司重大资产重组置出资产协议转让。无形资产 无重大变化。在建工程 减少原因主要是公司重大资产重组置出资产协议转让。货币资金 增加原因主要是公司报告期非公开发行募集配套资金。存货及预付账款 增加原因主要是根据 2018 年生产计划，对行情进行分析和研判，同时考虑日趋从紧的货币政策，年底集中采购 2018 年所需货源。其他应收款 减少原因主要是公司重大资产重组置出资产协议转让。衍生金融资产 增加原因主
29、要是存货增加，公司对所经营大宗农产品进行套期保值。其他流动资产 减少原因主要是理财产品减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 2017年7月31日，公司收到证监会核发的本次重大资产重组的批复，2017年9月14日，本次重大资产重组标的资产京粮食品100%股权过户手续办理完成，公司持有京粮食品100%股权，公司主营业务、发展战略发生重大转变，转型进入植物油加工、食品制造及土地修复行业，对实现公司的长期可持续发展具海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 有重要的战略意义。1、品牌优势，古船品牌在第三届、第八届北京影响力评选
30、活动中被评为最具影响力品牌，在第七届北京影响力评选活动中荣膺最具影响力十大品牌；“古币”香油历经数十年，荣获各种奖项几十项，有“全国芝麻油知名品牌”、“北京国际餐饮食品博览会银奖”和“国际名牌产品金奖”等；“古船”、“绿宝”和“古币”品牌为北京老字号。“小王子”商标和浙江小王子产品连续多年被认定为浙江省著名商标和浙江省名牌产品，“董小姐”品牌通过微信、微博、微电影、网络小说等互联网传播手段，成为网红爆品。2、区位优势，公司植物油销售区域主要为北京地区，辐射京津冀区域。北京市常驻人口2,000多万，属特大销区，尤其是聚集了全国最多的高净值家庭，公司在北京市场拥有很高的知名度和美誉度，在采购、仓储
31、、加工等资源方面具有天然优势。京津冀地区土地面积21.8万平方公里，常住人口1.1亿人，是中国北方经济规模最大、最具活力的地区；随着京津冀协同发展的深化和推进，公司区位优势更为明显，发展的空间会进一步拓宽。3、经营管控优势，公司核心管理团队结构稳定、风格稳健，拥有丰富的管理经验，具有较强的市场开拓意识和能力，并结合公司实际形成了一整套行之有效的体制机制，能够高效推动各项工作、措施落实。公司植物油加工能力主要集中在京粮天津，其生产厂区位于天津滨海新区临港经济区，国际市场采购的大豆到达天津港后直接卸入京粮天津的原料储存仓，极大地降低了原料转运的运输成本；同时，京粮天津生产厂区紧邻中储粮的国家储备库
32、，再加上公司在京津冀地区的品牌影响力和较高市场占有率，能够顺利的以较低成本完成大豆和大豆油的储备轮换任务，通过科学规划储备轮换大豆、大豆油的经营，可以保证开机率并获得相应压榨利润，尤其在国内港口现货紧张时，这一优势更为明显。公司食品制造板块主要集中在浙江小王子，其开创了“专业制造+文化创意+互联网”的盈利模式，并获得良好效果，该模式涵盖了从产品定位、研发、生产到宣传推广等一系列环节，是一种复合盈利模式。专业制造是指近30年的发展历史，拥有稳定的产品质量和突出的新产品开发能力；文化创意主要是指创造出能与目标客户在精神层面产生共鸣的品牌形象，为产品增加文化内涵和品牌故事；互联网主要是指依托移动互联
33、网的快速发展，利用公众微信号和微电影对产品和品牌形象进行宣传和推广，同时利用公众微信号与消费客户进行互动，精准了解客户的真实需求进行研发，使开发出的新产品一上市就具有良好的销售态势。如开发出的“董小姐”品牌在第一年实现销售收入3,400万元，第二年实现销售收入1.1亿元，远高于行业平均水平的增长率。4、研发和创新优势，公司凭借多年的经营积淀，形成一支素质高、能力强的研发团队，包括国务院政府特殊津贴专家、浙江省特聘博士后专家、高级工程师等。在技术研发创新上，公司旗下浙江小王子现拥有整套米饼生产线的制造能力，米饼连续式蒸锅和烤炉的发明已在装备技术上处于行业领先地位，膨化米制品（基于二级螺旋挤压的焙
34、烤型米果熟化方法），也已取了国家发明专利。双螺杆挤压熟化设备和工艺以其稳定的质量保证了生产连续性提升，米饼烤炉以其较高的生产能力和较低的能耗获得实用新型专海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 利，部份米饼生产的工艺和设备已达到国内领先水平。从国外引进的烤薯生产线经过改进，已突破了成型、产能提升等关键技术难关，研发出了外形、含油具有差异化和更健康的优势产品，具有自身改进的核心技术单元，通过改进后，烤薯生产线已具有国际竞争力。公司旗下植物油加工生产线和工艺技术较为先进，浸出器、轧胚机、离心机、灌装机、码垛机等核心设备技术均处于国际领先水平。在产品研发创新上，公司制定了完善的创新
35、激励机制和新品研发推进机制，实施“研发新品项目化管理，制度化推进”的策略，积极开展“研发新品和技术创新”大比拼活动，全面提高产品研发和技术水平，战略大单品“董小姐”、“坚强的土豆”等对产品营销的拉动作用强劲，后续新品“呆不二”、“十二星座”等也取得了很好的市场反应。海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、整体经营情况 在市场、行业普遍下滑的大环境面下,公司坚持稳中求进，报告期内实现营业收入79.18亿元，归属上市公司股东净利润1.296亿元，每股收益0.20元。其中：油脂板块实现营业收入65.87亿元，
36、同比增长29.78%,扣除非经常性损益后归属母公司的净利润8,055万元，同比增长21.64%；食品加工板块实现营业收入8.29亿元，同比增长5.73%,扣除非经常性损益后归属母公司的净利润7,066.63万元，同比增长50.08%。置入资产北京京粮食品有限公司实现营业收入74.53亿元，扣除非经常性损益后归属母公司的净利润1.57亿元，超额完成了2017年度对外承诺利润1.3亿元。2、主要工作完成情况（1）重组工作顺利收官 经过重组各方的积极努力，公司与京粮集团的重组工作顺利收官：2017年7月31日，公司收到中国证监会核发的关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股
37、份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20171391号）；2017年9月30日完成重大资产置换，其中置入资产100%置入上市公司，置出资产的93.46%完成置出；2017年11月15日，完成发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。（2）油脂板块稳步增长 油脂板块在油脂油料价格上半年大幅下跌、下半年低位震荡的市场环境下，创新经营模式，优化产品结构，加大精细管理，报告期内销售油脂油料167.77万吨,实现营业收入65.87亿元、扣非归母后的净利润8,055万元，同比增长29.78%和21.64%。一是油脂加工取得新突破。油脂加工以精益化管理为主线，以6s、全面预算管理、风险防控体系建设为抓手，
38、全面提升运营水平，持续推进提质增效，全年加工量突破100万吨，开工率达到83.33%，位于行业前列。二是品牌产品结构逐步优化。古船、绿宝、古币、火鸟、天益等系列品牌围绕高附加值产品，加大产品研发，倾斜营销资源，强化考核激励，推动产品结构不断优化，高附加值产品香油、菜籽油、亚麻籽油等均取得了较大幅度的增长，其中香油销量同比增长了23.18%。三是贸易储备业务稳中有进。油脂油料贸易坚持期现结合销售模式，加强市场研判，创新经营手段，防范经营风险，全年销售油脂油料42.40万吨，同比增长59.81%，品种包括大豆、菜籽油、亚麻籽等12个品种。油脂储备业务严守规章制度、强化规范管理，全年无事故，顺利完成
39、出入库6万吨。海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（3）食品板块快速发展 食品加工板块在终端市场竞争激烈、原辅材料上涨的不利形势下，迎难而上、内强筋骨、外塑形象，全年实现营业收入8.29亿元、扣非归母后的净利润7,066.63万元，同比增长5.73%和50.08%。一是休闲食品业务保持快速增长势头。休闲食品业务坚持“差异化非对称竞争战略”和“专业制造+文化创意+互联网基因”的发展模式，聚焦薯类、膨化类、糕点类三大品类，突出产品研发、强化精细管理，注重渠道拓展，全年实现营业收入7.71亿元，同比增长5.47%。拥有销售客户1470家，综合型、终端型、流通型、特通型布局合理，产
40、品基本覆盖全国各区域。大单品“董小姐”和“坚强的土豆”实现销售收入占总销售收入的32.7%，战略拉动作用明显，新推出的“呆不二”、“十二星座”、“每日合桃”等产品，也赢得了较好的市场反应，占总销售收入的29%，新产品持续激发市场作用显现。二是面包加工业务蓄势待发。面包业务积极拓展零售市场，丰富产品结构，扭转了前几年下滑的趋势，肯德基和零售渠道销量分别增长了8.5%和44%，为下一步发展奠定了基础：一方面与物美集团资本层面合作进入实质阶段，双方已签署战略合作协议，面包系列产品将进入物美北京350家店面；另一方面在烘焙领域的拓展有序展开，在天津、北京两地开店营业，并建立了ERP系统及各类制度机制，
41、逐步走向规范。（4）企业影响力不断增强 以经济效益为核心，拓宽经营业务，加大宣传推广，行业影响力不断增强。公司旗下“古船”品牌荣获北京最具影响力品牌，公司旗下浙江小王子公司被中国食品工业协会评定为2016-2017年度全国食品工业优秀龙头食品企业。一是进入土地修复领域。按照公司发展战略，分别与唐山曹妃甸农业发展集团和江苏省新沂市窑湾镇政府合作，设立京粮（曹妃甸）农业开发有限公司和京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司，利用土地增减挂钩政策，通过土地修复获得稳定利润，为下一步增厚公司利润奠定了基础。二是不断拓展经营区域。油脂板块借助京津冀协同发展大势，与冀粮集团合作，成立京粮（河北）油脂公司，成
42、为公司品牌产品布局石家庄市场的重要支点。目前，油脂板块依托北京、天津、石家庄三支点辐射京津冀的营销布局基本形成。休闲食品板块相继在成都春糖、峨眉山、西安、大连、黄山、重庆等地召开六场大型营销推广会议，销售终端活动推广6万余次，覆盖全国的营销渠道进一步深化。三是持续提升品牌形象。依托粮油系列产品在北京市场的优异表现及消费者的认可，古船品牌在参与人次千万之多的第八届北京影响力评选活动中，荣获最具影响力品牌大奖。休闲食品两款超级IP已初见成效：“董小姐”品牌通过微信、微博、微电影、网络小说等互联网传播手段，成为网红爆品；“坚强的土豆”品牌针对青少年消费群体，通过系列动漫赋予产品文化内涵，相关筹备工作
43、已经起步。品牌形象的提升对产品营销的拉升作用进一步显现。海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,917,639,044.13 100%8,723,491,657.31 100%-9.24%分行业 油脂 6,587,444,233.67 83.20%5,075,785,492.79 58.19%29.78%粮食
44、贸易 0.00%1,865,343,419.16 21.57%-100.00%食品加工 829,093,442.40 10.47%784,133,600.93 8.99%5.73%房地产 451,323,116.48 5.70%955,696,948.32 10.96%-52.78%其他 49,778,251.58 0.63%42,532,196.11 0.49%17.04%分产品 油脂 6,587,444,233.67 83.20%5,075,785,492.79 58.19%29.78%粮食贸易 0.00%1,865,343,419.16 21.57%-100.00%食品加工 829,09
45、3,442.40 10.47%784,133,600.93 8.99%5.73%房地产 451,323,116.48 5.70%955,696,948.32 10.96%-52.78%其他 49,778,251.58 0.63%42,532,196.11 0.49%17.04%分地区 华北 6,648,281,590.90 83.97%6,997,343,154.64 80.21%-4.99%华中 268,027,180.78 3.39%660,419,643.88 7.57%-59.42%华南 174,290,871.50 2.20%280,402,443.94 3.21%-37.84%华东
46、 655,664,525.70 8.28%625,327,669.50 7.17%4.85%东北 121,596,623.67 1.54%117,466,549.24 1.35%3.52%其他 49,778,251.58 0.63%42,532,196.11 0.49%17.04%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 油脂 6,5
47、87,444,233.67 6,261,421,505.47 4.95%29.78%30.86%-0.78%食品加工 829,093,442.40 581,010,692.16 29.92%5.73%4.87%0.58%分产品 油脂 6,587,444,233.67 6,261,421,505.47 4.95%29.78%30.86%-0.78%食品加工 829,093,442.40 581,010,692.16 29.92%5.73%4.87%0.58%分地区 华北 6,648,281,590.90 6,298,350,140.33 5.26%-4.99%-4.84%-0.14%公司主营业务
48、数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 油脂 销售量 吨 1,677,659.91 1,420,109.85 18.14%生产量 吨 1,805,795.37 1,036,438.12 74.23%库存量 吨 164,048.94 35,913.49 356.79%食品加工 销售量 吨 47,012.37 46,894.24 0.25%生产量 吨 46,346.99 47,556.86-2.
49、54%库存量 吨 544.02 1,209.4-55.02%粮食贸易 销售量 吨 1,140,022.07-100.00%生产量 吨 1,259,388.46-100.00%库存量 吨 373,792.08-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 粮食贸易变动原因：2016 年 5 月 31 日，为解决京粮食品所属 14 家贸易公司与京粮集团存在的同业竞争问题，经北京市国资委批准，京粮食品将其持有的北京京粮兴业经贸有限公司、北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司等 14 家贸易公司股权转让给京粮集团，2017 年公司没有粮食贸易业务。油脂库存量变动原因：主要是油脂业务
50、板块根据 2018 年生产计划，对行情进行分析和研判，同时考虑日趋从紧的货币政策，年底集中采购 2018 年所需货源。海南京粮控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 19（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油脂 6,261,421,505.47 87.19%4,784,875,533.81 60.97%30.86%粮食贸易 0.00%1,793,558,741.63 22.92
