1、金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 1/149 公司代码：603505 公司简称：金石资源 金石资源集团股份有限公司金石资源集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董
2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王锦华王锦华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人武灵一武灵一及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）施丽萍施丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通
3、合伙）审计，2018年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为137,638,679.12元；母公司年初未分配利润189,133,781.84元，本年度实现净利润73,388,308.61元，根据公司章程的规定提取法定盈余公积金7,338,830.86元，扣除本年度派发的2017年度利润分配24,000,000.00元，截止2018年末累计滚存的未分配利润为231,183,259.59元。董事会提议2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），合计派发现金43,200,000元,占 2018年度
4、归属于上市公司股东净利润约 31.39%。该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险
5、，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级
6、管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 4/149 金石资源，何以致远 致股东 放眼全球、全国大势，未来几年外部环境是“高度不确定”的。在外部环境高度不确定的情况下，金石资源如何才能走得更稳更好更远？我们是围绕以下五个方面思考和开展工作的。一一、练好练好内功内功，金，金石石资源资源才能行稳致才能行稳致远远 矿业行业有很强的周期性，受国家政策影响也大。但是，正如马云先生年初在浙商
7、总会的演讲所说，“其实 90%倒下去的企业跟宏观经济一点关系都没有，我们每个企业完善自己，这是唯一的正确道路。形势好，完善自己；形势不好，完善自己形势好，完善自己；形势不好，完善自己。”“完善自己”其实就是要练好内功。金石资源要确保在任何极端条件下都能经得起市场的考验，都能盈利，都有强大的竞争力，都能“活下去”，必须踏踏实实苦练内功、完善自己、精进本领。练好内功的第一方面，是要坚持不懈抓技术创新，通过培育核心竞争力来强化内功。“点石成金”，公司一直以来注重技术创新，注重开发、总结、完善、提炼、巩固我们自己的核心技术。我们拥有数十项专利和专有技术，特别是在废水循环利用零排放工艺、尾矿回收再利用、
8、低品位萤石选矿工艺、选矿预处理工艺、充填采矿工艺、资源循环利用、绿色矿山建设等方面处于国内甚至全球领先水平。近两年，随着王福良教授的加盟，研创中心团队攻克了一个又一个的选矿技术难关，基本解决了紫晶矿业的高钙萤石选矿问题及翔振矿业的疑难杂质分离等技术问题，这坚定了我们以技术创新为引领增强公司核心竞争力强化内功的决心。练好内功的第二方面，是要努力提高经营管理水平，通过管理优化实现内部挖潜、降本增效来增加内功。2019 年我们的工作重点是“管理优化、降本增效”，这是对2017 年“成本控制年”和 2018 年“制度建设年”各项工作的巩固、提升和优化。2018年我们在成本管控等方面暴露出了问题和隐患，
9、说明我们的管理水平还不够，执行力还不强，我们认真分析了原因，对症下药，争取在 2019 年有较大改善。练好内功的第三方面，是要通过提高广大员工积极性来激发内功。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，而高质量发展的关键因素在于“人”。我们对各子公司、各部门的主要领导、重要中层干部进行了调整，一批在工作中思路清楚、敬业爱岗、表现突出的年轻人被安排到重要的岗位上。我们还要建立更加科学的机制和文化，让奖罚更分明，建立能上能下的机制，逐步淘汰在各方面跟不上公司理念的人员，让优秀的人、在工作中付出更多努力与智慧的人得到更多。二、营造好营造好外部环境外部环境，有，有利于利于金金石行稳致远石行稳致
10、远 除了“强内功”，我们还要“借外力”，造“小趋势”。我们要主动出击，营造好的外部环境，促进公司外延式扩张。萤石是个小矿种，但是贵为国家战略性矿种，小矿种也要有大作为。总体来说，行业目前还是小散乱的格局。作为行业的带头人，我们要做全球萤石行业的引领者、谋划者、布局者和行业标准的制定者。我们发起成立金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 5/149 的“中国矿业联合会萤石产业发展联盟”，想大事、做实事，要从战略高度谋划整个萤石产业的发展规划，要强化行业自律、净化行业风气，要对行业的发展在规划和规范上进行顶层设计。我们肩负着行业健康发展和国家战略性资源的保障及合理利用的使命，必须下好这盘棋
11、。三三、金石金石致远，需要塑造伟大的企业文化致远，需要塑造伟大的企业文化 伟大的公司必然有伟大的企业文化，企业要基业长青必须依靠文化的力量，只有深入人心的文化才能激发每个人的内生动力。公司早在成立之初就提出“人资源环境和谐发展”的理念，这完全契合了今天我们国家的发展理念，“和谐共生、绿色发展”已经写入党的十九大报告，上升为国家战略，成为新时代国家发展的主旋律。金石文化的精髓应是“共益共益”。我们要让我们的利益相关方包括员工、投资人、客户、供应商以及社区、老百姓、当地经济及生态环境等都共创共享我们企业发展的成果，都能从我们企业的发展中受益。我们乐见全产业链的繁荣，希望各相关方都能与我们“和谐共生
12、”，都能伴随着公司的发展而成长，而收获，而幸福。2019 年，我们要围绕这个核心理念重构企业文化体系，把员工的个人需求与公司对大家的要求统一起来，把员工的个人目标和企业的发展目标统一起来，塑造伟大的企业文化。四四、金金石致远，需要承担更大的社会责任石致远，需要承担更大的社会责任 我们认为，有意义的盈利是一个企业的基本责任。所谓“有意义的盈利”，应该是承担较大责任的“盈利”，是有人文关怀的“盈利”。我们的发展应该有承担更大社会责任的理念和思想，应该契合国家发展理念，应该有更大的社会担当。从我们所处的行业和企业性质出发，我们将在绿色矿业、环境保护、污染防治、资源综合利用、矿地和谐、乡村振兴、行业健
13、康发展方面做好示范引领工作，承担更大的社会责任。五五、金金石致远，石致远，需要时刻保持危机需要时刻保持危机意识意识 萤石作为基础性工业原料，价格受到经济周期、市场供需、政策变化等诸多因素的影响，价格具有极大的波动性。公司上市以后，机会很多同时诱惑也多，方方面面介绍来的项目收购、政府提供的优惠条件也不少，对此我们要有清醒的认识。我们要吸取过去几轮资源开发热中众多企业失败甚至破产的惨痛教训，不能头脑发热、不能自我膨胀，要牢牢守住两条铁律：一是我们投资的项目必须是成熟的、可以把握的项目，包括盈利计划，外部环境、政策预期等，不成熟不确定的项目要少参与、不参与；二是所有投资的项目必须是优秀的，优秀的标准
14、即是品位要高，条件成熟，在任何萧条期都要有良好的现金流。尊敬的股东，“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”，感谢你们选择我们、关注我们。我们肩负重任，我们将不辱使命。我们全体金石人愿与您一道，不忘初心、逐梦前行，做努力奔跑的追梦人，做价值投资的坚守者。董事长：王锦华 2019 年 4 月 16 日 金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 6/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 金石资源集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指
15、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 金石实业/控股股东 指 浙江金石实业有限公司（本公司控股股东）金涌泉投资 指 深圳金涌泉投资企业（有限合伙），为公司股东 紫石投资 指 杭州紫石投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 龙泉砩矿 指 龙泉市砩矿有限责任公司（本公司全资子公司）大金庄矿业 指 浙江大金庄矿业有限公司（本公司全资子公司）兰溪金昌 指 浙江兰溪市金昌矿业有限公司（本公司全资子公司）正中精选 指 浙江遂昌正中莹石精选有限公司（本公司全资子公司）江山金菱 指 江山金菱萤石有限公司（本公司全资子公司)紫晶矿业 指 浙江紫晶矿业有限公司（本公司控股子公司）翔振矿业 指 内蒙古翔振矿业集团
16、有限责任公司（本公司控股子公司）金石科技 指 遂昌金石资源综合利用科技有限公司（本公司直接持股78%，通过正中精选持股 22%的子公司）IBML 公司 指 International Base Metals Limited（澳大利亚国际基本金属有限公司，本公司的参股公司）元 指 人民币元 萤石 指 萤石，又称氟石，是氟化钙（CaF2）的结晶体 萤石原矿 指 已采出而未经选矿或其他加工过程的萤石矿石 酸级萤石精粉 指 氟化钙含量97%的萤石精粉 高品位萤石块矿 指 氟化钙含量65%的块状萤石原矿 冶金级萤石精粉 指 氟化钙含量75%的萤石精粉（不控制二氧化硅含量）普通萤石原矿 指 未达到高品位萤
17、石块矿标准的萤石原矿 探矿权 指 在依法取得的勘查许可证规定的范围内，勘查矿产资源的权利 采矿权 指 在依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 指定披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/ 2018 年年度报告 7/149 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金石资源集团股份有限公司 公司的中文简称 金石资源 公司的外文名称 China Kings Reso
18、urces Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Kings 公司的法定代表人 王锦华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴水君 张钧惠 联系地址 杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室 杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室 电话 0571-81387094 0571-81387094 传真 0571-88380820 0571-88380820 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦B座20层B室 公司注册地址的邮政编码 310005 公司办公地址 杭州市求是路8号公元大厦南楼2301室
19、公司办公地址的邮政编码 310007 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 金石资源集团股份有限公司 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金石资源 603505/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦
20、 B 座 签字会计师姓名 王强、吴穗 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字的保荐代表人姓名 黄艺彬、王家骥 持续督导的期间 2017 年 5 月 3 日至 2019 年 12 月 31 日 金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 8/149 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 587,649,370.84 377,568,1
21、47.70 55.64 283,360,794.59 归属于上市公司股东的净利润 137,638,679.12 77,114,614.43 78.49 50,197,713.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,570,195.61 67,500,342.32 96.40 39,126,094.79 经营活动产生的现金流量净额 117,363,167.88-1,098,022.18 不适用 54,618,854.43 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 841,043,188.73 726,589,529.25
22、 15.75 468,362,454.28 总资产 1,513,050,276.30 1,229,417,368.92 23.07 977,732,963.49 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.57 0.35 62.86 0.28 稀释每股收益（元股）0.57 0.35 62.86 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.55 0.31 77.42 0.22 加权平均净资产收益率（%）17.56 12.29 增加5.27个百分点 11.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
23、（%）16.91 10.75 增加6.16个百分点 8.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期每股收益系按 24,000 万股计算，上年同期系按发行后的普通股加权平均数 22,000 万股计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中
24、国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 9/149 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 98,951,412.39 120,857,212.08 148,291,658.74 219,549,087.63 归属于上市公司股东的净利润 20,4
25、38,151.67 22,038,563.11 28,482,613.44 66,679,350.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,339,708.56 20,691,209.96 27,692,828.56 64,846,448.53 经营活动产生的现金流量净额 2,438,341.71 4,938,417.97 22,415,758.75 87,570,649.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）201
26、7 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-1,499,203.74 -58,726.05-1,185,273.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 100,298.65 89,159.61 234,283.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,004,167.95 其中 7,986,548.72元系公司收到并列入递延收益，本期按会计政策分摊结转列入其他收益 11,356,331.08 12,628,766.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联
27、营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 10/149 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
28、易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,569,411.37 -105,075.91-332,371.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 167,491.20 1,608,409.57 3,484,747.35 少数股东权益影响额 44,114.88 -19.64-11,125.45 所得税影响额-2,178,97
29、4.06 -3,275,806.55-3,747,407.78 合计 5,068,483.51 9,614,272.11 11,071,619.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 11/149 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 公司是一家专业性的矿业公司。自 2001 年设立以来，专注于国家战略性矿产资源
30、萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿，并有部分冶金级萤石精粉。其简要情况如下：1、酸级萤石精粉：氟化钙含量97%的萤石精粉，主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸(主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸)等基础化工品。目前，随着下游氢氟酸工艺的改进，氟化钙含量96%的萤石精粉均可用于制作氢氟酸。2、高品位萤石块矿：氟化钙含量65%的块状萤石原矿，主要用于钢铁等金属的冶炼和陶瓷、水泥的生产。3、冶金级萤石精粉：氟化钙含量75%的萤石精粉，主要用于制造球团，替
31、代高品位萤石块矿，作为助熔剂、排渣剂，用于钢铁等金属的冶炼。（二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 公司的主要经营模式系围绕矿山的投资、开采、选矿加工及最终产品的销售展开。1 1、生产模式、生产模式 公司的生产由采矿和选矿两个环节构成。一是采矿，目前公司在生产的萤石矿山都采用地下开采模式，矿床埋藏较浅，地质条件相对稳定。其中井巷作业采取外包模式，由具有专业资质的矿山工程施工企业承包，公司业务部门负责生产计划、技术指导及安全监督等；二是选矿，从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后，经预选挑出高品位萤石块矿并抛去废石，剩余的原矿经选矿作业制成萤石精粉。公司根据产能和效益、短期与长期兼顾的原则，确定
32、年度生产计划，并下达给各子公司。各子公司根据“开拓、采准、备采”三级矿量平衡的原则，组织生产。公司与各子公司签订责任书，明确产量和质量要求，按月考核，实施奖惩，确保目标责任的落实。2 2、采购模式、采购模式 公司主要产品的原料为萤石原矿，主要来源为自有矿山开采及少量外购。日常生产耗用的辅助材料主要包括：火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它助剂、包装袋等，这些材料一般为通用产品，不需要定制，较易从市场采购。大宗材料的采购由公司统一负责；小额、少量的材料则由各子公司就地采购。具体采购流程为：由各子公司根据生产计划并结合库存情况制定采购计划，提出采购申请报公司营销中心，经采购主管审核
33、、中心总经理批准后进行采购。大宗物资采购采取招标或议标方式；供应商确定后，由公司与供应商签订采购协议，商品直接送至各子公司，验收后入库。3 3、销售模式、销售模式 公司的主要产品酸级萤石精粉主要采取直销模式销售给下游客户。公司与下游客户江苏梅兰化工有限公司、浙江三美化工股份有限公司、烟台中瑞化工有限公司、浙江巨化股份有限公司、中萤集团有限公司、江西省莲花山矿产实业有限公司等建立了稳定的合作伙伴关系。公司安排业务经理负责主要客户，保持密切沟通。高品位萤石块矿在 2016 年及之前年度主要销售给中间加工企业，由其根据需要进行适当加工后转售给冶炼企业等客户。2017 年开始，因机选产品质量稳定，公司
34、已经开始直接销往终端用户，报告期内，直接销往终端用户的比重达到约 40%。金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 12/149 除销售自产产品外，公司还根据市场供求关系的变化，适时、适当地开展萤石精粉贸易业务，这有利于公司更好地维护客户关系、巩固市场地位。由于近年来萤石产品的价格波动幅度较大，公司产品销售采取市场定价方式，由公司营销中心负责与客户进行价格谈判，根据市场价格信息及公司产品特点等确定产品的最终销售定价。（三）（三）行业情况说明行业情况说明 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于非金属矿采选业。目前，公司是该分类名下唯一的 A 股上市公司。根据中国氟化工行业“
35、十二五”发展规划，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。根据全国矿产资源规划（2016-2020 年），萤石被列入我国“战略性矿产目录”。欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。1 1、产品主要用途、产品主要用途 萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体。作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的战略地位。根据百川资讯，目前国内萤石下游需求中，53%用于氢氟酸的生产，18%用于氟化铝，传统的钢铁、建材等行业需求约占 30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业
36、链的起点，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。2 2、行业的周期性、行业的周期性 作为应用领域广泛的重要原材料，萤石涉及的下游行业众多，因此萤石行业的发展周期伴随国家整体经济周期波动的特征较为明显，2011 年以来萤石价格的变动趋势反映了这一周期性特征。如图所示（据生意社，单位：元/吨）：金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 13/149 3 3、公司行业地位、公司行业地位 截至目前，
37、公司保有资源储量近 2,700 万吨，对应矿物量约 1,300 万吨，采矿规模 102 万吨/年。根据行业协会的统计，公司目前是中国萤石行业中拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业。作为行业龙头企业，公司还是“国家矿产资源综合利用示范基地”的主要承建单位，是行业标准萤石修订的承担单位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、资源优势、资源优势 资源储量优势是公司维持长期竞争力的基础。公司抓住行业发展机遇，以较低的成本取得了较大的萤石资源储备，已探明的可
38、利用资源储量居全国首位。公司萤石保有资源储量约 2,700 万吨矿石量，对应矿物量约 1,300 万吨，且全部属于单一型萤石矿。根据行业专家分析，目前我国单一型萤石矿探明的可利用资源仅为 6,000 万吨矿物量左右。公司不仅资源储备总量较大，单个矿山的可采储量规模也较大。目前，公司拥有大型矿山 6 座，其中，岩前萤石矿曾获中国优秀地质找矿项目一等奖，是我国近二十年来查明的资源储量及设计开采规模最大的单一型萤石矿；横坑坪萤石矿曾获中国优秀地质找矿项目二等奖，其资源储量及开采规模也在全国名列前茅；内蒙古四子王旗苏莫查干敖包萤石矿（二采区）曾是亚洲最大的萤石矿的主矿区。未来，公司还将通过勘查、收购等
39、措施进一步扩充自身的资源储备，加强公司长期发展的核心竞争优势。2 2、规模优势、规模优势 从总量上看，公司目前已有采矿规模达 102 万吨/年，在产矿山 7 座、选矿厂 5 家（另有 1家兰溪金昌选矿厂在建），随着所有矿山和选矿厂建设和改造的陆续完成，公司未来萤石产量将处于全国的绝对领先地位，对未来国内和国际萤石市场的价格有较大的影响力。从单个矿山的生产规模看，公司拥有的年开采规模达到或超过 10 万吨/年的大型萤石矿达 6 座，居全国第一。公司的总体生产能力及单个矿山、选矿厂的生产能力都处于业内的领先地位，为公司带来了明显的规模优势。这首先体现在规模经济带来的原材料采购成本和生产成本的有效控
40、制上。此外，规模优势还使公司有条件也有能力对环境保护设施、安全生产设施、先进生产工艺和装备进行大规模的投入，从而提高了公司产品的质量和竞争力，也使公司能更好的履行社会责任。金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 14/149 3 3、环保优势、环保优势 公司秉承“人、资源、环境和谐共生 绿色发展”的理念，推动生产方式绿色化，目前已形成独具特色的“绿色循环经济矿山开发模式”，即对矿山的开发围绕“充填开采预选精块-抛废制砂-浮选取矿-尾砂利用-废水零排”这一以资源集约和循环利用为中心的新模式展开，努力在公司矿山特别是新建矿山中实现开采环保化、加工清洁化和运输无尘化。公司坚持对环境保护设施和
41、技术的持续投入，以建设绿色矿山为契机，努力建设环境友好型企业，确保标本兼治。公司倡导绿色矿山建设，子公司龙泉砩矿下属的八都萤石矿是国家级绿色矿山，子公司正中精选下属的坑口萤石矿列入国家第四批绿色矿山建设试点单位，子公司大金庄矿业的横坑坪萤石矿、兰溪金昌矿业岭坑山萤石矿为浙江省级绿色矿山,新建成的紫晶矿业也已通过全国绿色矿山名录库入库验收。公司还在新建矿山中率先使用尾砂充填、废石提取回收和选矿废水循环利用等工艺技术，实现废水“零排放”，切实减少固体排放物和污水对环境的影响。4 4、矿业权成本矿业权成本优势优势 公司自产产品制造成本的构成中包括自产原矿成本、资源税、原矿运输费用以及采选耗材成本等；
42、其中，采矿权等无形资产的摊销成本是自产原矿成本的重要组成部分。由于公司目前在产矿山的采矿权取得成本较低，因此，报告期内公司采矿权等无形资产的摊销成本相对较小，使公司取得了较明显的成本优势。5 5、技术、技术和人才和人才优势优势 公司对技术研发工作高度重视，在行业内已形成了明显的技术优势。公司及子公司目前已取得专利 19 项，在报 8 项，并自主研发了萤石尾矿砂回收利用、低品位萤石选矿、高钙萤石矿选矿、萤石老采区残矿回采、尾矿砂废水循环利用零排放、萤石选矿环保高效药剂研发、萤石尾砂充填采矿方法、尾矿水力开采及输送、萤石预选工艺等相关领域高水平的专有技术。其中，“萤石矿山高效清洁化利用技术研究与产
43、业化示范”项目，经以中国工程院院士为主任的鉴定委员会鉴定，其总体技术居国际先进水平；“萤石尾矿综合处置关键技术研究与示范”项目通过了浙江省科技厅“重大科技专项重点社会发展项目”的验收。而公司近年投资开发的提精抛废预处理工艺，是目前全球萤石行业第一家应用该技术的企业，此工艺的应用不仅将大幅降低萤石的综合成本，也提高了产品的附加值，降低了入选品位，扩大了资源量，延长了矿山服务年限。公司高级管理团队大多毕业于与矿山开发相关的重点大专院校，拥有矿山开发的专业背景。核心团队自上世纪 90 年代起即从事萤石进出口贸易、矿山开采及矿石加工工作，拥有丰富的矿山企业管理和运作经验，特别在矿山资源整合、矿产资源综
44、合利用、矿山开发成本控制等方面拥有丰富的经验。公司在矿山地质、采矿、选矿、测量、化工、机械、自动化等方面拥有行业领先的专业技术团队。公司管理和技术团队结构完整，覆盖了矿山企业管理中的各个方面，有很强的管理能力和技术力量。公司还与多家科研院所开展密切合作，并从中南大学等院校引进了专业的技术团队，充分利用其科研能力和智力优势，提高公司的技术水平和研发能力。6 6、区位区位优势优势 公司的区位优势主要体现在三个方面：一是公司所属矿山距离下游生产企业较近，公司名下位于浙江省的矿山，距离华东地区下游生产企业较近，可以通过公路运输，成本较低；二是浙江省全年气温适宜萤石精粉的生产和运输，寒冷季节较短，受季节
45、性影响较小，能够保证下游企业的长期供应稳定；三是公司收购了位于内蒙古四子王旗的翔振矿业后，公司储备资源的地域结构得到了优化和完善，初步形成了“坐拥华东，辐射全国”的布局，有利于公司进一步整合、布局全国萤石行业。金石资源集团股份有限公司 2018 年年度报告 15/149 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，国际国内经济运行环境错综复杂。从宏观层面讲，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。从我们所在的萤石行业讲，随着环保、安全、划定生态红线等各项举措的落实，供给难有新增，而下游需求依然旺盛，萤石
46、产品价格在 2018 年屡创新高，行业景气度持续提升。以公司为主要发起人的“中国矿业联合会萤石产业发展联盟”的成立，迈出了行业龙头企业引领全行业健康规范绿色可持续发展的第一步。从企业自身讲，2018 年公司紧紧围绕年初定下的各项经营目标，谋篇布局北方基地，有序推进项目建设，攻坚克难技术难题，完善落实内控体系，积极践行绿色发展，经营业绩实现小步快跑高质量增长。报告期内，公司共实现营业收入 5.88 亿元，同比增长 55.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比增长 78.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.33 亿元，同比增长 96.40%；实现每股
47、收益 0.57 元，同比增长 62.86%。取得了自公司成立以来的最好业绩。2018 年，我们主要做了以下工作：（一（一）抓运抓运营营，业绩增长业绩增长小小步快跑步快跑 公司心无旁鹜做实业，专注于主业。2018 年，公司共生产各类萤石产品 25.45 万吨，销售自产萤石产品 25.20 万吨。实现营业收入 5.88 亿元，同比增长 55.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比增长 78.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.33 亿元，同比增长 96.40%；实现每股收益 0.57 元，同比增长 62.86%。公司上市以来连续两个年度实现 50%以上
48、的较快增长，质量和效益持续提升。（二（二）谋布局谋布局，市场拓展市场拓展成绩喜人成绩喜人 继 2018 年 2 月份公司完成对内蒙古翔振矿业的收购后，2018 年 11 月，公司与内蒙古额济纳旗人民政府、内蒙古地质矿产勘查有限公司、浙江地质矿业投资有限公司签订 合作框架协议，为公司创造了进入我国潜在萤石资源储量较大的额济纳旗进行整合、并购及大规模开发的机会，为公司谋划布局“北方基地”打下基础。加大对北方市场的拓展力度，完善销售网络。在与原有客户友好合作的基础上，公司高度重视新市场、新客户的开发，客户结构得到进一步优化。目前，公司的客户已由原来主要集中在浙江、山东、江西、福建、安徽等华东地区逐步
49、扩展到河北、内蒙古等地，报告期内新增合作客户近十家。这进一步巩固了公司的市场地位，也为募投项目新增的产能以及翔振公司的即将投产，做好了市场铺垫。（三（三）强技术强技术，研创研创中心中心成绩斐然成绩斐然 2018 年，公司将原有的研发中心升级为“研创中心”，下设选矿所、预处理试验中心、质检中心等，并聘任国务院批准的享受政府特殊津贴的专家、国内选矿领域专家王福良教授为公司首席专家，担任研创中心负责人。在王福良教授的带领下，研创中心全体研发人员与各子公司密切合作，攻坚克难，精益求精，经过数月不懈的选矿试验与工业调试，先后攻克了紫晶矿业“高钙”萤石选矿难题、翔振矿业的“高镁”萤石选矿难题。研发了选矿高
50、效新药剂，报告期内公司新申报发明专利 7 项，实用新型 1 项。（四（四）抓进度抓进度，项目，项目建设建设有序推进有序推进 2018 年，公司成立“工程项目部”，将原由综合管理部、生产技术部和采购部门分别负责的地面工程、井巷工程、安装工程统一归口到工程项目部管理。募投项目紫晶矿业在攻克“高钙”萤石选矿难题后，于 2018 年四季度基本达到设计产能；同时，公司预处理项目部对紫晶的预处理系统进行块矿改造，于2018年8月份实现高品位块矿生产。产品结构的调整，使公司掌握了更大的市场主动权。翔振公司完成预处理工程建设和单机试车任务，选矿技改项目进展顺利。预计将于 2019 年二季度完成选矿生产线的技术
