1、 国民技术股份有限公司国民技术股份有限公司 Nationz Technologies Inc.2012 年年度报告年年度报告 股票简称：国民技术 股票代码：300077 二一三年四月十七日 国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除独立董事贺志强先生因工作原因未能出席审议本次年报的董事会会议外，其他董事均亲自出席会议。公司负责人刘晋平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人许峰先生声
2、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .1 第二节 公司基本情况简介 .5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理.55 第九节 财务报告.68 第十节 备查文件目
3、录.144 国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 3 释 义 释义项 释义项 指 指 释义内容 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国民技术、本公司、公司 指 国民技术股份有限公司 股东、股东大会 指 国民技术股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 国民技术股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 国民技术股份有限公司监事、监事会 安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国华大、控股股东 指 中国华大集成电路设计集团有限公司 中国电子、实际控制人 指 中国电
4、子信息产业集团有限公司 深港产学研 指 深圳市深港产学研创业投资有限公司 安捷信联 指 深圳市安捷信联科技有限公司（现已更名深圳市国民电子商务有限公司，系公司全资子公司）国民电商 指 深圳市国民电子商务有限公司，系公司全资子公司 IC 指 Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是指采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路 IT 指 Information Technology 的缩写，即信息技术，主要涵盖计算机、通信、网络互联等相关技术 射频技术、RF 指 Radio Fre
5、quency 技术，是指利用无线频率变换对承载信息进行空间传播、并完成承载信息收发或读写的技术 RFID-SIM 指 基于射频识别技术和移动通信技术创新结合形成的非接触式手机移动支付解决方案，将电信、金融等多种支付业务融合在射频SIM 卡上，用户可仅更换射频SIM 卡而不更换手机实现离线支付及在线交易，也称射频SIM TCM 指 Trusted Cryptography Module 的缩写，即中国可信计算技术，指在现有计算机架构上添加可信计算安全芯片模块及相应软件，以构建一个操作系统体系之外的计算机安全平台 TPM 指 Trusted Platform Module的缩写，即符合可信赖平台模
6、块标准的安全芯片，它能有效地保护PC、防止非法用户访问 安全芯片 指 一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的装置，内部拥有独立的处理器和存储单元，可存储密钥和特征数据，用来提供数据加密和安全认证服务 USBKEY 指 指一种 USB 接口的硬件设备，内置安全芯片，可安国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 4 释义项 释义项 指 指 释义内容 释义内容 全存储用户密钥或数字证书，利用内置的密码算法实现对用户身份的认证，并实现数据加解密等功能 移动支付 指 一种利用手机等移动终端实现移动电子商务的技术，通过改造移动终端或其内部SIM 卡等用户识别模块，与读卡器装置进行近
7、距离通讯实现离线支付，或利用手机网络实现在线交易以及动态业务下载 TD-LTE 指 Time Division Long Term Evolution 的缩写，即分时长期演进，基于 3GPP 长期演进技术（LTE）的一种通讯技术与标准，属于 LTE 的一个分支 PA 指 Power Amplifier的缩写，即功率放大器，能输出大功率信号的放大电路 EMV标准 指 由国际三大银行卡组织-Europay(欧陆卡，已被万事达收购）、MasterCard（万事达卡）和Visa（维萨）共同成立EMVCo组织，并发起制定的银行卡从磁条卡向智能IC卡转移的技术标准，是基于IC卡的金融支付标准，已成为公认的
8、全球统一标准。CC EAL 5+指 Common Criteria 是 National Information Assurance Partnership(NIAP)所核发的共同准则认证(Common Criteria Certification)，是检验信息产品是否符合严格安全需求的国际标准，透过 共同准则 的测试，针对评估过的产品来颁发 评估担保等级(EAL,Evaluation Assurance Level)。目前EAL等级分为7级，但因为第 6、7 级尚未提供验证，所以目前还无任何产品可以达到 EAL6 以上，EAL 5+是目前 Common Criteria 可以验证的最高等级。
9、PCT 指 Patent Cooperation Treaty（专利合作条约）的缩写，是专利申请的国际条约，专利申请人可以通过该公约递交国际专利申请，向多个国家申请专利 公司股票 指 国民技术 A 股股票 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 国民技术股份有限公司章程 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 上年同期 指 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币
10、元、人民币万元 巨潮资讯网 指 http:/ 国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 国民技术 股票代码 300077 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国民技术股份有限公司 公司的中文简称 国民技术 公司的外文名称 Nationz Technologies Inc.公司的外文名称简写 Nationz 公司的法定代表人 刘晋平 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 3 栋301、302 注册地址的邮政编码 518087 办公地址 深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼 1
11、1-13 层 办公地址的邮政编码 518087 公司国际互联网网址 电子邮箱 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱旭 许国辉、朱若愚 联系地址 深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼 12 层 电话 0755-86916692、86916612 传真 0755-86169100 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券
12、报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 6 四、公司历史沿革 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 3 月 20 日 深圳市市场监督管理局 440301102991605440301715284481 71528448-1成立股份公司变更注册登记 2009 年 6 月 3 日 深圳市市场监督管理局 440301102991605440301715284481 71528448-1首次公开发行股票变更注册
13、登记 2010 年 6 月 28 日 深圳市市场监督管理局 440301102991605440301715284481 71528448-1 国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 单位：元 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业总收入 428,380,208.14571,376,200.87-25.03%702,373,380.17营业利润-21,887,878
14、.8055,675,500.73-139.31%146,581,223.32利润总额 64,372,440.89114,303,444.53-43.68%191,243,629.77归属于上市公司股东的净利润 54,992,282.44107,714,577.20-48.95%177,017,500.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,082,760.3377,789,900.78-116.82%158,017,695.98经营活动产生的现金流量净额 69,547,110.7723,687,519.77193.60%106,322,357.65 项目 2012 年末 201
15、1 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 资产总额 2,891,551,865.272,957,644,947.33-2.23%2,866,438,128.79负债总额 161,281,001.20201,336,069.72-19.89%163,549,292.98归属于上市公司股东的所有者权益 2,729,522,731.822,756,182,459.61-0.97%2,702,888,835.81总股本 272,000,000.00272,000,000.00-108,800,000.00主要财务指标 单位：元 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 调整前
16、 调整后 基本每股收益（元/股）0.20 0.40-48.95%1.77 0.71稀释每股收益（元/股）0.20 0.40-48.95%1.77 0.71扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.05 0.29-116.82%1.58 0.63加权平均净资产收益率（%）2.01%3.95%-1.94%9.59%9.59%国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.48%2.85%-3.33%8.56%8.56%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.26 0.09193.60%0.98 0.98项目 2012 年末
17、 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.04 10.13-0.97%24.84 24.84资产负债率（%）5.58%6.81%-1.23%5.71%5.71%1.2011 年年末和 2010 年年末股本分别为 27,200 万股、10,880 万股。2.2011 年 5 月本公司依据公司 2010 年度股东大会决议，以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,880 万股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元，每 10 股分配股票股利 5 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计增加股本 1
18、6,320 万股，转增后公司总股本为 27,200 万股。3.为使数据具有可比性，根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的相关规定，公司按照资本公积转增股本和分配股票股利后的股数重新计算各比较期间的每股收益。二、报告期内非经常性损益的项目及金额 二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-53,257.491,540.00 2,750.31计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
19、享受的政府补助除外 75,658,696.8033,947,963.84 24,619,157.66根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -3,773,799.80单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -980,226.85除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,497.1055,810.27-480,240.48所得税影响额-7,563,893.64-4,080,637.69-2,348,290.40合计 68,075,042.7729,924,676.42 18,999,804.14三、重大风险提示 三、重大风险提示 国民技术股份有限公司 2012
20、 年年度报告 300077 9 （一）（一）USBKEY 安全主控芯片市场竞争加剧风险安全主控芯片市场竞争加剧风险 尽管公司在 USBKEY 安全芯片细分市场继续占据了领先的市场地位，但行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，给公司市场份额和产品价格造成较大压力，USBKEY 安全主控芯片销售价格可能继续下滑，进而影响公司业绩。（二）移动支付产业政策和行业标准导致的业务发展风险（二）移动支付产业政策和行业标准导致的业务发展风险 金融行业移动支付标准已确定为 13.56M 标准，主要运营商对于近场支付有多种选择方案，公司移动支付业务的市场推广之路仍面临较大的挑战。
21、公司在移动支付方面的前期投入可能难以达到预期的市场效益，同时，近场支付增值业务的开拓亦需要时间的积累，以上均可能直接影响公司业绩。此外，其他新产品短期内尚不能为公司业绩做出较大贡献，对公司 2013 年度业绩造成严峻压力。（三）募集资金使用效益不佳的风险（三）募集资金使用效益不佳的风险 公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当时的市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。但由于市场需求和技术更新较快，导致部分募投项目未能按时完成，部分募投项目虽然完成但未能达到预期收益目标。同时，公司上市后，本着客观审慎和切实有效的原则寻求合适的超募资金投资项目，但截至目前公
22、司超募资金尚未使用完毕，超募资金使用效率有待提高。国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 10 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2012 年是公司上市后第二个完整的会计年度，也是公司苦练内功、夯实基础的一年。报告期内，面对主营业务 USBKEY 安全主控芯片竞争加剧，国内金融行业移动支付标准与国际基于 13.56MHz NFC 标准相衔接，TDLTE 射频通讯芯片及终端产品市场仍处于酝酿期等复杂形势，公司坚持“自主创新、人本需求”的理念，加强内控建设，持续保持研发投入，积极开拓市场。2012 年实现营业收入 42,838.02 万元，同比下降
23、25.03%；营业利润-2,188.79 万元，同比下降 139.31%；利润总额 6,437.24 万元，同比下降 43.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,499.23 万元，同比下降 48.95%（由于公司于 2013 年 3 月获批 2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业，享受 10%的所得税率，因此实际净利润比业绩快报披露的“实现归属于上市公司股东的净利润 5,132.63 万元”有所增加）。其中，USBKEY 安全主控芯片市场竞争日趋激烈，销售数量、销售收入、销售毛利率均不同程度下降。移动支付类产品销售收入虽同比略有增长，但销售毛利有所下降。公司 TD-LTE 通
24、讯射频芯片及终端产品、金融社保卡芯片在四季度实现量产出货，但对业绩贡献有限。PA 部分产品已小批量供应手机厂商，部分产品正在研发和测试之中。与此同时，公司为确保技术领先和市场先行优势，为未来持续健康发展奠定基础，继续保持了研发投入规模，全年研发支出 15,790.29 万元。2012年，公司获得多项国家、省、市级荣誉。公司被评定为“2012年国家火炬计划重点高新技术企业”、“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。公司的“SSX1016安全芯片”获得由党政密码科学技术进步奖励评审委员会颁发的“科技进步奖二等奖”（省部级），“32位智能卡芯片Z32D576”产品获得由中国电子工业科学
25、技术交流中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）颁发的“2012年度第七届中国芯最佳市场表现奖”，2.4G移动支付产品RFID-SIM及RFID-SD项目被国家科技部、环保部、商务部、质量监督检验检疫总局评为“国家重点新产品”，“2.4G移动支付技术”获得了“2012年度国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖优秀应用成果奖”。（一）保持了安全芯片市场的领先份额（一）保持了安全芯片市场的领先份额 公司作为国内安全身份认证解决方案的主要提供商，在技术水平和市场份额两方面国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 11 都保持了较大的领先优势。尽管 USBKEY 安全主控芯片市场竞争日趋激烈
26、，销售数量、销售收入、销售毛利率均不同程度下降，但公司依然保持了较高的市场份额。公司基于更高工艺、性价比更优的新一代 USBKEY 安全主控芯片产品已实现量产，逐步替代上一代芯片。公司金融 IC 卡芯片研发在国内率先达到可量产水平，正在积极配合国内相关部门进行金融 IC 卡芯片检测，争取尽早通过检测进入市场。国际 EMVCo 和 CC EAL5+认证工作正在进行中。公司金融社保卡芯片已在部分城市批量应用，但对 2012 年业绩贡献不大。随着互联网向移动互联网变迁以及向物联网的扩展，云计算的普及，信息安全和保护问题得到了更广泛的关注，可信计算技术是一种革命性的根本性解决方案。报告期内，公司使用超
27、募资金 3372.30 万元投资可信计算研究项目，开发新一代可信计算解决方案。目前芯片产品已在微软、INTEL 完成测试，成为当前符合可信计算技术新国际标准TPM2.0 的唯一可量产芯片；公司还推动我国自主国家密码算法纳入国际标准，但该产品对 2012 年业绩贡献不大。（二）（二）2.4G 移动支付推广迟于预期移动支付推广迟于预期 公司移动支付业务 2012 年实现营业收入与 2011 年基本持平。受金融行业移动支付标准采用国际 NFC13.56M 标准影响，2.4G 移动支付业务发展迟于预期。基于公司移动支付技术的“手机深圳通”项目顺利实施，深圳已发出 2.4G RFID-SIM 卡近百万张
28、，成为我国用户量最大的近场移动支付城市。此外，2.4G 移动支付应用已推广到哈尔滨、青岛。报告期内，公司使用 16,500 万元的超募资金，收购了安捷信联 100%股权，并更名为国民电商。此次并购有利于公司以“手机深圳通”为基础，结合国民电商在深圳通项目上的技术、商业布局的互补性，拓展包括“手机深圳通”在内的商业增值服务，为公司全面进入互联网、物联网运营产业，推动公司 2.4G 移动支付技术的发展，为用户提供便捷、快速、精准的信息获取和消费渠道，争取更大规模市场奠定基础。（三）成为国内首批合格的（三）成为国内首批合格的 TD-LTE 射频商用芯片供应商射频商用芯片供应商 公司是工信部 TD-L
29、TE 工作组成员、中国移动 4G 合作伙伴。公司研发的支持多模多频段的 TD-LTE 终端射频芯片是国内首个进入 TD-LTE 移动通讯领域的射频商用芯片，在中国移动 2012 年度两次采购中，均排名前列，但由于中国移动采购总量有限，该产国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 12 品对公司 2012 年业绩贡献不大。公司还承担了 2013 年国家重大专项“面向TD-CDMA/TD-LTE/TD-LTE-Advanced 的多模终端射频功率放大器（PA）芯片研发”，正在研发高效率的 WCDMA PA 系列。（四）继续加强研发投入提升了公司核心竞争力（四）继续加强研发投入提升了
30、公司核心竞争力 公司一如既往重视知识产权布局。2012 年度研发支出 15,790.29 万元，申请专利 122项，获得国内授权专利 85 项，国外授权专利 7 项。专利的取得有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。（五）进一步健全了公司全面内部管控体系（五）进一步健全了公司全面内部管控体系 报告期内，公司进一步健全与业务性质和规模相适应的内控管理体系，完善了一系列公司治理与规范运作、董监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实，促进公司规范运作和健康发展。公司按照财政部、证监会等五部委联合发
31、布的企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引等要求，对公司的流程、制度和各岗位职责进行了全面的梳理，报告期内对内控相关流程、制度和岗位职责等存在的缺陷进行了进一步的完善和优化，使内控管理日趋完善。二、2012 年主营业务及其经营情况（一）分行业分析二、2012 年主营业务及其经营情况（一）分行业分析 单位：万元 行业分类 营业收入 营业成本毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 集成电路和关键元器件 42,773.15 27,428.1335.88%-25.08%-16.27%-6.75%（二）成本分析 （二）成本分析 单位：万元 分行业 项目
32、 2012 年 2011 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 集成电路和关键直接材料 26,088.3695.12%31,364.8395.75%-16.82%国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 13 分行业 项目 2012 年 2011 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 元器件 制造费用 1,339.774.88%1,391.934.25%-3.75%合计 27,428.13100%32,756.76100%-16.27%（三）费用分析（三）费用分析 单位：万元 项目 2012 年度 2011 年度 同比变动比例 销售费用
33、3,370.022,701.4724.75%管理费用 20,402.6420,750.13-1.67%财务费用-7,022.06-5,952.0717.98%所得税费用 938.64658.8942.46%报告期内，所得税费用增加，主要是因为本期政府补助较高，政府补助形成的研发费用不得加计扣除，及所得税汇算清缴补交部分上期税款。（四）研发支出分析（四）研发支出分析 自主创新是公司核心的发展战略。报告期内，公司研发费用支出占营收比重为36.86%，同比增加7.79个百分点，主要由于公司为提高产品的市场竞争力、巩固产品技术的领先优势，持续保持自主创新研发投入力度。其中，研发支出中资本化的金额为68
34、3.49万元，占研发费用的比重为4.33%。单位：万元 项目 2012 年度 2011 年度 同比变动比例 研究与开发费用 15,790.29 16,608.15-4.92%营业收入 42,838.02 57,137.62-25.03%研发费用占营业收入比重 36.86%29.07%增加 7.79 个百分点 报告期内，研发项目及进展情况如下：序号 项目名称 研发目标 进展情况 1 手机移动支付二代产品及解决方案 完成基于2.4GHz近距离通讯技术的产品兼容性和稳定性，并实现商用推广 完成手机移动支付产品稳定商业化量产、并实现规模化用户发展和卡片发行。国民技术股份有限公司 2012 年年度报告
35、300077 14 2 USBKEY 产品升级 基于先进工艺实现更高安全等级产品 商业化推广阶段 3 可信计算产品升级 TPM 2.0 国际标准芯片 完成测试阶段 4 TD-LTE 终端射频芯片及解决方案 提供面向预商用及商用 TD-LTE 终端的射频芯片和解决方案的终端产品 商业化推广阶段 5 PA 芯片产品及其解决方案 提供具有竞争力的 PA 产品及其解决方案 商用推广阶段 6 UHF RFID 标签芯片及应用解决方案 提供有较好性价比的 UHF RFID 标签芯片，并面向电子票证、数字医疗应用提供标签及阅读器模块解决方案 商用推广阶段 7 智能卡芯片检测技术研究与规范 智能卡芯片检测技术
36、规范 工程验证阶段 8 智能卡安全检测标准体系建设 智能卡安全检测标准 研发阶段 （五）现金流量分析 （五）现金流量分析 单位：万元 项目 2012 年度 2011 年度 同比变动比例 2010 年度 经营活动现金流入小计 78,690.36 66,138.26 18.98%75,487.41 经营活动现金流出小计 71,735.65 63,769.51 12.49%64,855.18 经营活动产生的现金流量净额 6,954.71 2,368.75 193.60%10,632.24 投资活动现金流入小计 1.80 0.15 1100.00%1.2 投资活动现金流出小计 18,214.68 9,
37、004.96 102.27%3,301.49 投资活动产生的现金流量净额-18,212.88-9,004.81 102.26%-3,300.29 筹资活动现金流入小计 63.23 12.64 400.22%230,860.00 筹资活动现金流出小计 8,183.00 5,471.25 49.56%458.03 筹资活动产生的现金流量净额-8,119.77-5,458.61 48.75%230,401.97 现金及现金等价物净增加额-19,408.72-12,097.40 60.44%237,733.53 报告期内，公司经营活动现金流入同比增加 18.98%，一方面是因为本期报表新增国民电商代收
38、代付业务，另一方面是因为定期存款到期结算利息。报告期内，公司经营活动现金流出同比增长 12.49%，主要是因为本期报表新增国民电商代收代付业务。国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 15 报告期内，公司投资活动现金流出同比增长了 102.27%，主要是因为报告期内以货币资金并购国民电商。报告期内，公司筹资活动现金流出同比增长 49.56%，主要是因为发放现金股利。（六）主要客户及供应商情况（六）主要客户及供应商情况 单位：万元 销售金额 占公司销售总额比例应收账款余额 占公司应收账款总余额的比例前 5 名客户合计 31,303.01 73.07%10,718.64 60.8
39、9%采购金额 占公司采购总额比例应付账款余额 占公司应付账款总余额比例前 5 名供应商合计 23,151.67 61.41%4,226.52 52.74%前 5 名客户或供应商中，没有单一客户或供应商采购、销售比例超过 30%的情况；对于属于同一控制人控制的供应商及客户已合并列示。（七）主营业务分部报告情况 （七）主营业务分部报告情况 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 分行业 集成电路和关键元器件 42,773.15 27,428.1335.88%-25.08%-16.27%-6.75%分产品 安全芯片类产品 33,995.54
40、20,831.8338.72%-29.69%-18.65%-8.32%其中：移动支付类产品 8,880.57 4,961.2444.13%3.13%10.37%-3.66%通讯芯片类产品 3,810.14 2,152.6243.50%-29.19%-48.99%21.92%合作类产品及其他 4,967.47 4,443.6810.54%47.74%51.66%-2.31%分地区 一、境内 41,807.51 26,522.9036.56%-25.36%-17.37%-6.13%东北地区 9.72 3.9259.67%-69.64%-63.73%-6.56%华东地区 23,833.35 15,3
41、06.6535.78%-30.73%-18.52%-9.62%西北地区 5,913.07 3,128.0247.10%-23.99%-23.46%-0.36%国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 16 华南地区 11,959.30 8,060.4932.60%-10.53%-10.20%-0.24%华北地区 57.34 17.24 69.93%-81.34%-91.06%32.65%西南地区 34.73 6.5881.05%-70.59%-85.91%20.60%华中地区-二、境外 965.64 905.236.26%-10.97%37.56%-33.07%合 计 42,7
42、73.15 27,428.1335.88%-25.08%-16.27%-6.75%通讯芯片类产品毛利率上升较快，主要由于新产品 TD-LTE 通讯终端产品毛利率较高所致。境内业务各地区营业收入变化较大，一方面是因为公司整体销售收入下降，另一方面是由于客户比较集中，客户的变动导致主营业务收入来源地区随之变动。（八）2012 年资产、负债状况分析 1.资产项目重大变动情况 （八）2012 年资产、负债状况分析 1.资产项目重大变动情况 单位：万元 项目 2012 年 2011 年 占比增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 220,236.23 76.17%239,6
43、44.9581.03%-4.86%主要系本期并购支付现金及支付现金股利 应收票据 2,963.47 1.02%5,051.98 1.71%-0.68%应收账款 17,193.22 5.95%19,567.96 6.62%-0.67%-预付款项 603.00 0.21%985.48 0.33%-0.12%-应收利息 3,960.14 1.37%3,686.49 1.25%0.12%-存货 13,966.99 4.83%15,075.65 5.10%-0.27%-其他应收款 1,121.30 0.39%553.92 0.19%0.20%-其他流动资产 106.74 0.04%118.27 0.04
44、%0.00%-固定资产 7,019.70 2.43%2,747.90 0.93%1.50%主要系深圳通项目完工转入固定资产 在建工程 95.49 0.03%4,021.96 1.36%-1.33%主要系深圳通项目完工转入固定资产 无形资产 14,334.32 4.96%2,717.10 0.92%4.04%主要系本期合并国民电商报表，增加其账面的专利及商标等。开发支出 1,398.84 0.48%715.35 0.24%0.24%-商誉 5,466.99 1.89%-0.00%1.89%主要系本期并购国民电商导致。国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 17 项目 2012
45、年 2011 年 占比增减重大变动说明 递延所得税资产 354.72 0.12%231.4 0.08%0.04%-2.负债重大项目变动情况 2.负债重大项目变动情况 单位：万元 项目 2012 年 2011 年 占比增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 应付票据1,909.40 0.66%2,021.64 0.68%-0.02%-应付账款8,014.44 2.77%11,841.234.00%-1.23%主要系采购额下降预收款项292.06 0.10%386.92 0.13%-0.03%-应付职工薪酬2,071.68 0.72%3,605.31 1.22%-0.50%
46、-应交税费974.61 0.34%-15.33-0.01%0.34%-其他应付款1,310.00 0.45%732.41 0.25%0.21%-其他流动负债465.74 0.16%1,541.43 0.52%-0.36%-递延所得税负债 1,090.17 0.38%-0.00%0.38%-其他非流动负债-0.00%20.00 0.10%-0.10%-（九）公司竞争能力重大变化分析（九）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1.技术领先优势技术领先优势 公司坚持技术上向国际先进水平看齐
47、，在业绩下滑的情况下依然保持较高的研发投入，2012 年在安全芯片和通讯射频芯片领域保持了细分市场的技术优势。在安全芯片领域，公司获得国际 EMV 组织 EMVCo 供应商资质，成为迄今为止EMVCo IC 领域中国唯一的技术工作组成员及合作伙伴，参与国际 EMV 组织内部各项工作及相关标准制定。公司 EMVCo、CC EAL5认证的技术检测已全部通过。公司安全芯片攻防实验室已达到国际领先水平，并对国内主要芯片安全技术检测机构输出技术，配合其制定国家安全芯片检测标准。公司金融 IC 卡芯片研发在国内率先达到可量产水平，正积极配合相关部门进行金融 IC 卡芯片检测，力争把握技术优势带来的市场准入
48、国民技术股份有限公司 2012 年年度报告 300077 18 机会。公司作为微软和 Intel 唯一的中国可信计算合作伙伴，可信计算芯片已在微软和Intel 完成测试，成为符合可信计算技术新国际标准 TPM2.0 的唯一可量产芯片，并已推动我国自主国家密码算法纳入国际标准。在通讯芯片领域，公司是工信部 TD-LTE 工作组成员、中国移动 4G 合作伙伴。公司支持多模多频段的 TD-LTE 终端射频芯片是国内首个进入 TD-LTE 移动通讯领域的射频商用芯片。此外，公司承担了 2012 年国家重大专项 03 专项“面向 TD-CDMA/TD-LTE/TD-LTE Advanced 的多模终端射
49、频功率放大器芯片研发”。2.市场地位优势市场地位优势 公司与国内主要 USBKEY 厂商和金融机构建立了长期稳定的合作关系，形成了覆盖面广、渠道通畅的营销网络。尽管 USBKEY 安全主控芯片的销售数量和销售价格有所下滑，但公司依然保持了第一位的市场份额。公司在金融社保卡的市场拓展中，取得了一定突破。我国金融行业移动支付标准与13.56MHz NFC国际标准衔接的政策导向下，2.4GHz 移动支付业务在各地推广受到较大影响，但近期公司 2.4G 移动支付技术已获工信部互联互通行业标准立项，这将对公司 2.4G 技术继续开拓市场发挥积极作用。公司支持多模多频段的 TD-LTE 终端射频芯片及其终
50、端产品在 2012 年中国移动两次终端招标采购中，中标份额均排名前列。3.组织管理优势组织管理优势 公司注重引入先进的系统平台，管控成本和提升效率。与 IBM 合作建设了国内首个针对芯片设计领域的“电子设计自动化云”，该云平台结合 IBM 为自身芯片设计开发的电子设计云的实践与参考架构，能够实现包含端到端的智慧桌面云(Smart Desktop Cloud)与 IT 基础架构网格资源池(Grid Computing Farm)的构建，不仅有效提升了公司芯片设计的研发效率，加强了信息安全管理，降低研发成本。公司上线 ERP 管理系统，实现财务业务一体化、流程化管理，运营信息的可追溯、可分析、可核
