1、上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 1 上海锐奇工具股份有限公司上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-024 2014 年年 03 月月 上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
2、及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴霞钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴霞钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告
3、董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节第八节 公司治理公司治理.48 第九节第九节 财务报告财务报告.51 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.139 上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、锐奇股份 指 上海锐奇工具股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 吴明厅、应媛琳 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华
4、人民共和国证券法 公司章程 指 上海锐奇工具股份有限公司章程 股东大会 指 上海锐奇工具股份有限公司股东大会 董事会 指 上海锐奇工具股份有限公司董事会 监事会 指 上海锐奇工具股份有限公司监事会 审计机构、众华 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)保荐机构 指 平安证券有限责任公司 报告期 指 2013 年度 上海劲浪 指 上海劲浪国际贸易有限公司，系锐奇股份全资子公司 瑞浦投资 指 上海瑞浦投资有限公司，锐奇股份股东之一，系由实际控制人所控制 嘉兴汇能 指 嘉兴汇能工具有限公司，系锐奇股份持股 51%之子公司 浙江锐奇 指 浙江锐奇工具有限公司，系锐奇股份全资子公司 电动工具 指 以电动机
5、或电磁铁为动力，通过传动机构驱动工作头的机械化工具 专业级电动工具 指 具有功率大、转速高、电机寿命长的特点，能够持续长时间重复作业的电动工具，主要应用于有较强专业要求的领域 DIY 级电动工具 指 指家庭用的通用级的电动工具，该类工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合，因而技术含量要求不高 平安财智 指 平安财智投资管理有限公司 上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 锐奇股份 股票代码 300126 公司的中文名称 上海锐奇工具股份有限公司 公司的中文简称 锐奇股份 公司的外文
6、名称 Shanghai KEN Tools Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 KEN 公司的法定代表人 吴明厅 注册地址 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 注册地址的邮政编码 201612 办公地址 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 办公地址的邮政编码 201612 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王震宇 联系地址 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 电话 021-57825832 传真
7、021-37008859 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 04 月 29 日 上海市松江区茸北镇工业区茸平路 99号 3102272036926 310227631755944 63175594-4 变更注册地址 2001 年 0
8、5 月 31 日 上海市松江区茸梅路 137-3 号 3102272036926 310227631755944 63175594-4 变更注册地址 2001 年 10 月 16 日 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 3102272036926 310227631755944 63175594-4 变更经营期限 2002 年 04 月 27 日 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 3102272036926 310227631755944 63175594-4 变更股权结构、增加营业范围 2002 年 07 月 10 日 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 3102272036926 310227
9、631755944 63175594-4 变更注册资本为2800 万元 2003 年 11 月 03 日 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 3102272036926 310227631755944 63175594-4 变更股权结构 2004 年 05 月 13 日 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 3102272036926 310227631755944 63175594-4 变更注册资本为3800 万元 2006 年 05 月 30 日 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 3102272036926 310227631755944 63175594-4 变更股权结构 2008 年 07
10、月 17 日 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 310227000636595 310227631755944 63175594-4 变更注册资本为4225 万元 2008 年 09 月 27 日 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 310227000636595 310227631755944 63175594-4 变更注册资本为6000 万元、变更公司类型为股份有限公司（非上市）2008 年 12 月 09 日 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 310227000636595 310227631755944 63175594-4 变更注册资本为6315 万元 2009 年 09 月 23 日
11、 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 310227000636595 310227631755944 63175594-4 变更注册资本为8420 万元、变更公司类型为股份有限公司（上市）2010 年 10 月 19 日 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 310227000636595 310227631755944 63175594-4 变更注册资本为15156 万元 2011 年 06 月 02 日 上海市松江区新桥镇新茸路 5 号 310227000636595 310227631755944 63175594-4 上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数
12、据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）600,426,117.02 538,082,225.67 11.59%564,927,356.67 营业成本（元）481,175,740.00 432,742,181.22 11.19%438,438,095.84 营业利润（元）47,001,223.06 56,351,200.64-16.59%79,571,389.08 利润总额（元）70,64
13、6,896.04 65,110,691.06 8.5%87,290,879.97 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）58,460,775.24 52,468,211.73 11.42%74,250,656.12 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）39,557,012.42 45,324,119.44-12.72%67,528,621.63 经营活动产生的现金流量净额（元）18,798,164.65 48,112,730.16-60.93%24,793,144.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.124 0.3175-60.94%0.1636 基本每股收
14、益（元/股）0.3857 0.3462 11.41%0.4899 稀释每股收益（元/股）0.3857 0.3462 11.41%0.4899 加权平均净资产收益率（%）6.11%5.53%0.58%8.02%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.13%4.78%-0.65%7.29%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）151,560,000.00 151,560,000.00 0%151,560,000.00 资产总额（元）1,148,446,475.37 1,116,903,572.07 2.82%1,113,741,723.5
15、8 负债总额（元）155,202,103.79 167,737,873.88-7.47%153,783,932.01 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）980,031,437.76 936,957,482.91 4.6%959,957,791.57 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）6.4663 6.1821 4.6%6.3338 资产负债率（%）13.51%15.02%-1.51%13.81%上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
16、和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,460,775.24 52,468,211.73 980,031,437.76 936,957,482.91 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
17、 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,460,775.24 52,468,211.73 980,031,437.76 936,957,482.91 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-359,159.91-315,758.55-15,845.06 处置固定资产净损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,297
18、,452.50 225,268.50 636,517.70 详见政府补助明细 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,657,749.58 9,003,175.64 7,565,080.24 详见政府补助明细 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,164.10 72,073.33 170,255.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,214,919.21 0.00 0.00 详见嘉兴汇能工具有限公司业绩补偿说明 减：所得税影响额 3,403,023.74 1,841,205.16 1,633,974.10 少数股东权益影
19、响额（税后）2,636,338.92-538.53 合计 18,903,762.82 7,144,092.29 6,722,034.49-上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、宏观经济风险 公司主营业务为电动工具产品，下游应用行业主要为工业制造加工、轨道路政桥梁等基础设施建设、建筑装饰等行业。相关行业受
20、国家宏观经济运行情况、国家工业增速、社会投资规模等因素的影响较大。若国内宏观经济出现滞胀、下行等情况，会给公司主营业务造成不利影响。根据2013年度国内经济运行态势及国家制定的经济政策和原则，预估2014年全年国内经济都将处于改革深化、调整转型的周期，国内经济仍存在下行压力。对此，公司将持续关注经济形势变动，提高运营前瞻性，确定合理的经营思路和目标，并针对市场的变化采取积极、灵活的策略和措施。2、市场竞争加剧的风险 目前国内从事电动工具生产的企业数量较多，大部分企业规模较小，其产品也多以DIY级为主，企业多采用价格战等竞争手段，市场竞争日趋激烈；同时，一些国际电动工具知名品牌着眼于中国的市场规
21、模和生产优势，也纷纷在国内设立生产工厂，试图在中国市场占据份额。面对市场竞争加剧的局面，公司若不能有效地提升核心竞争力，体现品牌附加值优势，则有可能面临无法与竞争对手拉开差距的不利局面。为此，公司将坚持并强化高等级、高效能的专业电动工具品牌定位，不断加大研发投入，提高产品技术含量和品质，加强品牌建设，提高品牌附加值，形成产品的市场差异化，以期在与同级别对手的竞争中占据有利地位。3、汇率波动风险 本公司的外销收入主要以美元等外币结算。2013年度人民币处于单边升值通道，公司已受到汇兑损失的不利影响。随着公司外销业务的不断增大，如果人民币对主要外币持续升值，而公司又不能及时调整价格，将产生一定的汇
22、兑损失风险。现阶段公司主要通过在合同中约定汇率波动达到一定幅度时可调整销售价格和收到货款后及时结汇来降低汇率波动的风险。未来公司还将积极稳健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策，以期有效控制汇率波动风险。4、新业务探索的风险 公司计划从2014年开始积极抓住改革深化、产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以多种手段积极向代表先进生产力的高端装备制造、智能及工业自动化等领域进行延伸和探索，期望借此积累相关产业技术，从而带动企业的持续升级乃至转型，并在未来产业竞争中保持优势地位。在向新业务领域探索和转型的过程中，公司将面临人员及技术储备、跨领域管理等方面的挑战，同时也可能遇到
23、新业务开展受阻、升级转型未达预期的风险。对此，公司将加强对产业延伸及产业升级方向的科学论证，积极稳妥地推进升级、转型，以多种手段有效防范和控制业务拓展中的风险。上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾（一）总体经营情况概述 1、全球经济及中国经济回顾 回顾2013年度，世界经济呈现缓慢复苏态势，国际金融危机的后续效应依然存在。主要经济体中，美国经济在QE政策的刺激下率先走出低谷并强劲复苏；欧元区触底反弹，出现微弱增长；一度拉动全球增长超过70%的新兴市场国
24、家，增长速度仍旧明显较快，在经济总量上继续缩小与发达国家的差距，但内部已出现明显分化，其中，东亚和东南亚经济保持较快增长，而印度、巴西、南非等金砖国家受制于内、外经济失衡，加上资本外流的冲击，增速明显放慢，部分国家还出现了金融波动。对于中国来说，受益于欧洲、美国市场需求扩大对于中国出口的提振，以及国内经济结构性调整致使内部投资和消费拉动对GDP的影响增大，2013年度国内GDP总量增长7.7%，高于7.5%的预期目标，既避免了硬着陆风险，也通过主动减速展示了结构性改革决心，中国经济呈现换挡增效的良好势头。而悲观情绪在于，中国经济2013年的扩张主要源自房地产和基础设施建设，政府债务及企业债务的
25、流动性偿债风险也在迅速积累放大，社会实际利率水平上升，但生产者价格下跌，利润收缩，实体经济面临严峻挑战，加剧了结构的不均衡。但随着中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定的发布以及自贸区等一系列改革措施的出台，正式宣告2013年成为中国二次改革的元年，中国的产业升级和转型迎来前所未有的契机和挑战。2、行业总体经营情况 在上述全球经济大背景下，2013年中国电动工具产业呈现出口快速增长、内需平稳的局面。具体来看：海外市场销售方面，根据行业协会统计及海关出口数据显示，2013年度中国电动工具整机出口台数同比2012年增长5.28%，出口金额同比2012年增长9.24%，两项均为自2008年以来增
26、幅最高年份。其中，增量较大市场主要来自于欧洲及北美市场。相较于2012年度国内电动工具出口量整体仅微涨0.93%的局面而言，海外市场出现明显回暖。而国内市场方面，受制于国内宏观经济增速回落，全年国内市场销量仅有个位数增长，销售态势平稳。从行业整体格局来看，市场增量部分基本为少数大品牌厂商占据分享，一些缺乏技术、缺乏品牌及渠道的中小企业逐步被整合或退出，市场集中度开始进一步提高。3、公司总体经营情况 受益于海外市场的复苏回暖，公司报告期内ODM销售和自有品牌出口均有较大订单支撑，销售收入稳步增长；但受制于国内宏观经济增速回落和经济不确定性的集聚，同时由于公司产能供应、研发资源等的紧缺，公司产品的
27、国内市场销售整体保持平稳。2013年度，公司整体实现营业收入60,042.61万元，同比上年度增长11.59%；实现利润总额7,064.69万元，同比上年度增加8.50%；实现归属于上市公司股东的净利润5,846.08万元，同比上年度增加11.42%，实现了主营业务的预期增长。但报告期内，由于报告期内公司人员储备扩张以及人民币升值导致的出口汇兑损失等原因，使得公司销售费用、管理费用及财务费用大幅上升，并导致2013年度公司实现营业利润4,700.12万元，比上年度降低16.59%。2013年度，公司管理层和全体员工秉承标新、守正、勤勉、融和的核心价值观，贯彻共享工作乐趣的企业理念，围绕执行既定
28、的发展战略及经营计划，继续专注于电动工具主营业务的发展。（二）公司主要业务情况 围绕2013年度公司经营计划，报告期内公司主要业务情况如下：1、坚定不移加强品牌建设，持续大力拓展渠道及市场 2013年度，公司在ODM订单量充足的情况下，仍坚定不移地执行自主品牌战略。海外市场方面，公司加大拓展力度和上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 11 深度，进一步精耕优势市场区域，扩充目标市场，将公司自有品牌产品销售区域扩大至50个国家和地区；国内市场方面，面对国内宏观经济增速放缓的不利局面和行业竞争进一步加剧的格局，公司一方面积极主动制定适应形势的市场方案和营销活动，一方面加强自身销售团队和
29、售后团队建设，完善销售体系的内部管理和激励措施。整体来看，2013年度，公司实现外销收入35,482.39万元，同比增速为21.83%，远超行业平均增速水平，继续保持良好的快速增长势头；实现内销收入24,471.49万元，同比下降0.75%，整体保持平稳微降。其中，报告期内公司针对国内市场的形势变化，主动调整品牌经营策略，集中优势资源发展KEN的主打品牌，主动收缩小金刚、雷顿等副品牌，最终实现了KEN品牌销售收入同比上年度增长9.01%。报告期内，公司主营业务和利润构成没有发生重大变化。2、加强人才团队建设，实施限制性股票激励计划 报告期内，为加强公司的人才团队建设和人员储备，公司一方面积极引
30、进高素质的管理团队，另一方面按照年初计划积极制定并实施股权激励计划，用于稳定和激励骨干团队。2013年10月31日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了限制性股票激励计划（草案）。3、募投项目加快推进 报告期内，公司募投项目高等级专业电动工具产业化项目、高等级专业电动工具扩产及技术改造项目、专业电动工具研发中心项目均稳步推进实施，截至报告期末，累计投入金额为18,912.55万元。其中，截至报告期末，高等级专业电动工具扩产及技术改造项目投资进度已达97.88%，主体工程和装修已基本完工并开始办理竣工验收手续；高等级专业电动工具产业化项目投资进度为64.70%，其中一期工程4#、5#及6
31、#厂房基础建设部分已完工并陆续进入内部装修、竣工验收及交付使用状态；专业电动工具研发中心项目持续推进，投资进度为33.10%。上述各项募投项目的实施，尤其是位于嘉兴的高等级专业电动工具产业化项目的陆续交付使用，将有效缓解公司的产能、产品线扩充等问题，为公司进一步巩固行业领先地位提供有力保障。4、持续加大研发投入 根据董事会制定的持续加大研发投入的计划，公司在2013年度坚持加大研发投入，进一步确立并巩固公司的产品技术领先优势。2013年度，公司研发投入2,481.76万元，占营业收入的4.13%。在研发成果转化方面，2013年度，公司已新申请专利权17项，取得专利授权23项，其中发明专利1项；
32、持续进行的主要研发项目中，2项已进入小批量试产阶段，3项已进入批量生产阶段。5、扩充产品线，加快新产品推出周期 报告期内，公司加大研发投入，加快新产品推出力度。其中，公司自主研发并即将投入量产的新型台式切割机系列，在产品技术等级和品质性能方面均处于国际一流水平，未来将成为公司产品线的重要支撑。6、开展产业延伸的探索，积极推进产业升级转型 在全球产业升级的大趋势下，智能控制、传感应用等底层技术日趋成熟，以工业智能、高端装备制造等为代表的先进生产力将逐渐成为公司所处行业的未来主导。公司在报告期内也开始着手组织团队力量，有针对性地积极探索产业延伸和产业跨界整合模式，以技术集成推进企业升级转型，从而实
33、现在该领域内的技术积累、市场积累，并在未来的产业竞争中保持优势地位。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期主营业务较上年未发生重大变化，由于内销主打KEN品牌及海外市场拓展显著，2013年度实现营业收入60,042.61万元，同比上年度增长11.59%。报告期主营业务成本较上年未发生重大变化，由于主要原材料价格持稳及新技术的应用，2013年度营业成本支出总额48,117.57万元，较上年上升11.19%，营业成本增长低于营业收入的增长。上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 12 报告期销售费用增长22.39%，主要受人员薪酬
34、及市场费用上升的影响。报告期管理费用增长18.91%，主要受研发费用及人员薪酬上升的影响。报告期财务费用比上年发生数增加920.31万元，增加比例为52.17%，主要原因为：公司减少资金中定期存款的比例，利息收入减少；本年汇率波动较大，且公司美金外销收入增大以致汇兑损失大于上年；执行现金折扣的客户报告期内回款缩短周期，加大享受现金折扣的比例，以致现金折扣增加。报告期公司坚持加大研发投入，进一步确立并巩固公司的产品技术领先优势,研发投入2,481.76万元，占营业收入的4.13%。报告期现金及现金等价物净增加额比上年增加201.04%，主要是投资活动与筹资活动现金流量净额同比增长较大所致。2)报
35、告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内公司实现营业利润4,700.12万元，比上年同期降低16.59%，占当期利润总额的66.53%；上年同期营业利润占当期利润总额的86.55%。主要原因为：受人民币升值导致的出口汇兑损失增加及利息收入减少影响使得报告期财务费用大幅上升，再受人员储备扩张，研发投入加大及销售渠道拓展等原因，使得公司销售费用、管理费用增加，在公司产品毛利率持稳且略有提升的前提下以致营业利润在利润总额中占比下降。报告期内营业外收支净额2,364.57万元，同比上升169.94%，占当期利润总额的33.47%；上年同期营业外收支净额占当期利润总额的13.45%，主要是各家
36、公司本年收到政府补助较多，且子公司嘉兴汇能工具有限公司执行业绩承诺补偿增加了营业外收入。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 600,426,117.02 538,082,225.67 11.59%驱动收入变化的因素 报告期内公司主营业务收入构成没有发生重大变化。营业收入60,042.61万元，同比上升了11.59%，主要是报告期内公司坚持发展战略，专注自主品牌的建设和ODM业务的稳定发展，实现了销售规模的增长，特别是海外销售的快速增长。海外市场方面，公司加大拓展力度和深度，进一步精耕优势市场区域，扩充目标市场，将公司自有品牌产品销售区域扩大至50个国家
37、和地区；国内市场方面，面对国内宏观经济增速放缓的不利局面和行业竞争进一步加剧的格局，公司一方面积极主动制定适应形势的市场方案和营销活动，一方面加强自身销售团队和售后团队建设，完善销售体系的内部管理和激励措施。整体来看，2013年度，公司实现外销收入35,482.39万元，同比增速为21.83%，远超行业平均增速水平；实现内销收入24,471.49万元，同比下降0.75%，整体保持平稳微降。其中，报告期内公司针对国内市场的形势变化，主动调整品牌经营策略，集中优势资源发展KEN的主打品牌，主动收缩小金刚、雷顿等副品牌，最终实现了KEN品牌销售收入同比上年度增长9.01%。公司实物销售收入是否大于劳
38、务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电动工具行业 销售量 2,267,771 2,109,151 7.52%生产量 2,317,992 2,033,027 14.02%库存量 448,461 366,452 22.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 13 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比
39、重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 391,532,699.64 81.37%356,902,224.19 82.47%-1.1%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 33,386,271.08 27,279,481.00 22.39%主要为扩大市场规模人员薪酬增长及市场费用上升。管理费用 44,059,364.24 37,053,135.34 18.91%主要为研发投入及人员薪酬上升。财务费用-8,438,797.71-17,641,874.91 52.17%公司减少资金中定期存款的比例，利息收入减少；人民币汇率升值幅度较大，且公司外销业
40、务持续增大以致汇兑损失大于上年；执行现金折扣的客户回款周期缩短，相应的对其现金折扣比例加大，以致现金折扣金额增加。所得税 7,824,962.62 8,897,891.83-12.06%主要为本期政府免税补贴收入占比上升。营业税金及附加 1,973,024.20 1,509,251.95 30.73%报告期内由于收入的增长导致各项附加税费增加。资产减值损失 1,269,292.15 788,850.43 60.9%本期末应收账款余额账龄增长，相应计提的坏帐准备高于上期。6)研发投入 根据董事会制定的持续加大研发投入的计划，公司在2013年度坚持加大研发投入，进一步确立并巩固公司的产品技术领先优
41、势。2013年度，公司研发投入2,481.76万元，占营业收入的4.13%。在研发成果转化方面，2013年度，公司已新申请专利权17项，取得专利授权23项，其中发明专利1项；持续进行的主要研发项目中，2项已进入小批量试产阶段，3项已进入批量生产阶段。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）24,817,554.40 18,465,674.81 19,625,588.02 研发投入占营业收入比例（%）4.13%3.86%3.76%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%0%0%资
42、本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%0%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 14 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 656,654,902.83 620,596,755.49 5.81%经营活动现金流出小计 637,856,738.18 572,484,025.33 11.42%经营活动产生的现金流量净额 18,798,164.65 48,112,730.16-60.93%投资活动现金流入小计 430,257,120.55 338,427,948.46 2
43、7.13%投资活动现金流出小计 291,562,971.93 451,434,443.95-35.41%投资活动产生的现金流量净额 138,694,148.62-113,006,495.49 222.73%筹资活动现金流出小计 15,156,000.00 75,780,000.00-80%筹资活动产生的现金流量净额-15,156,000.00-75,780,000.00 80%现金及现金等价物净增加额 142,122,605.89-140,664,364.59 201.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少60.93%，主要原
44、因为：本期购买商品、接受劳务支付的现金以及为职工支付的现金增加所致。报告期投资活动现金流出比上年减少35.41%，主要原因为报告期内三个月以上定期存款减少所致。报告期投资活动产生的现金流量净额比上年增加222.73%，主要原因为：本期投资活动现金流入同比增长，投资活动现金流出又同比下降较大。报告期筹资活动现金流出比上年减少80%，主要原因为：本期现金分配股利比上年减少所致。报告期现金及现金等价物净增加额比上年增加201.04%，主要原因为：投资活动与筹资活动现金流量净额同比增长较大所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情
45、况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）284,044,532.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）47.3%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）86,865,813.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.33%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 上海锐奇工具股份有限公司 2013 年度报告全文 15 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司严格按照在首次公
46、开发行招股说明书中披露的发展战略，制定符合发展战略的经营计划，专注于专业电动工具产品的研发、生产和销售，力争成为高等级、高效能专业电动工具领域领先的企业。报告期内，公司管理层及全体员工继续朝着既定的发展目标努力，在国内外经济形势复杂多变的环境下，积极调整经营策略，扭转了2012年度营业收入下滑的不利局面，实现了业务的反转。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 围绕2013年度公司经营计划，报告期内公司主要业务情况如下：1、坚定不移加强品牌建设，持续大力拓展渠道及市场 2013年度，公司在ODM订单量充足的情况下，仍坚定不移地执行自主品牌战略。海外市场方面，公司加大拓展力度和深度，进
47、一步精耕优势市场区域，扩充目标市场，将公司自有品牌产品销售区域扩大至50个国家和地区；国内市场方面，面对国内宏观经济增速放缓的不利局面和行业竞争进一步加剧的格局，公司一方面积极主动制定适应形势的市场方案和营销活动，一方面加强自身销售团队和售后团队建设，完善销售体系的内部管理和激励措施。整体来看，2013年度，公司实现外销收入35,482.39万元，同比增速为21.83%，远超行业平均增速水平；实现内销收入24,471.49万元，同比下降0.75%，整体保持平稳微降。其中，报告期内公司针对国内市场的形势变化，主动调整品牌经营策略，集中优势资源发展KEN的主打品牌，主动收缩小金刚、雷顿等副品牌，最
48、终实现了KEN品牌销售收入同比上年度增长9.01%。报告期内，公司主营业务和利润构成没有发生重大变化。2、加强人才团队建设，实施限制性股票激励计划 报告期内，为加强公司的人才团队建设和人员储备，公司一方面积极引进高素质的管理团队，另一方面按照年初计划积极制定并实施股权激励计划，用于稳定和激励骨干团队。2013年10月31日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了限制性股票激励计划（草案）。3、募投项目加快推进 报告期内，公司募投项目高等级专业电动工具产业化项目、高等级专业电动工具扩产及技术改造项目、专业电动工具研发中心项目均稳步推进实施，截至报告期末，累计投入金额为18,912.55万元
49、。其中，截至报告期末，高等级专业电动工具扩产及技术改造项目投资进度已达97.88%，主体工程和装修已基本完工并开始办理竣工验收手续；高等级专业电动工具产业化项目投资进度为64.70%，其中一期工程4#、5#及6#厂房基础建设部分已完工并陆续进入内部装修、竣工验收及交付使用状态；专业电动工具研发中心项目持续推进，投资进度为33.10%。上述各项募投项目的实施，尤其是位于嘉兴的高等级专业电动工具产业化项目的陆续交付使用，将有效缓解公司的产能、产品线扩充等问题，为公司进一步巩固行业领先地位提供有力保障。4、持续加大研发投入 根据董事会制定的持续加大研发投入的计划，公司在2013年度坚持加大研发投入，
50、进一步确立并巩固公司的产品技术领先优势。2013年度，公司研发投入2,481.76万元，占营业收入的4.13%。在研发成果转化方面，2013年度，公司已新申请专利权17项，取得专利授权23项，其中发明专利1项；持续进行的主要研发项目中，2项已进入小批量试产阶段，3项已进入批量生产阶段。5、扩充产品线，加快新产品推出周期 报告期内，公司加大研发投入，加快新产品推出力度。其中，公司自主研发并即将投入量产的新型台式切割机系列，在产品技术等级和品质性能方面均处于国际一流水平，未来将成为公司产品线的重要支撑。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （
