1、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 600307600307 20122012 年年度报告年年度报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公
2、司全体董事出席董事会会议。三、三、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人程子建、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人程子建、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵浩洁声赵浩洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务经国富浩华会计
3、师事务所（有限合伙）审计，公司所（有限合伙）审计，公司 2012 年度共实现合并净利润年度共实现合并净利润 477,344,957.06 元，其中归属于母元，其中归属于母公司股东的净利润为公司股东的净利润为 484,490,338.80 元，少数股东损益为元，少数股东损益为-7,145,381.74 元。根据本公司章程元。根据本公司章程的规定，按母公司当年实现净利润的的规定，按母公司当年实现净利润的 10%和和 10%分别提取法定盈余公积分别提取法定盈余公积 70,786,273.66 元和元和任意盈余公积任意盈余公积 70,786,273.66 元后，期末未分配分配利润为元后，期末未分配分配
4、利润为 3,770,658,531.83 元。元。综合考虑公司长远发展和股东利益，和保持公司分红政策的连续性和稳定性，综合考虑公司长远发展和股东利益，和保持公司分红政策的连续性和稳定性，2012 年年公司利润分配预案为：公司以现有总股本公司利润分配预案为：公司以现有总股本 6,263,357,424 股为基数，拟向全体股东每股为基数，拟向全体股东每 10 股股派发现金股利派发现金股利 0.3 元（含税），派发现金股利总额为元（含税），派发现金股利总额为 187,900,722.72 元，当年派息率达元，当年派息率达 38.78%。本次现金股利分配后的未分配利润留转以后年度。本次现金股利分配后的
5、未分配利润留转以后年度。2012 年度，公司无资本公积金转赠股本年度，公司无资本公积金转赠股本预案。预案。该议案尚需提交公司该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。年度股东大会审议。六、六、本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 甘肃酒钢集团宏兴钢
6、铁股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第第九节九节 内部控制内部控制.45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.16
7、7 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 酒钢宏兴、本公司 指 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 酒钢集团 指 酒钢宏兴控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司 榆钢 指 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 翼钢 指 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司 昕昊达 指 新疆昕昊达矿业有限责任公司 本年度、报告期 指 2012 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风
8、险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 酒钢宏兴 公司的外文名称 Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron&Steel 公司的法定代表人 程子建 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐晓东 雒涛 联系地址 嘉峪关市雄关东路 12 号 嘉峪关市雄关东路
9、12 号 电话 0937-6715710 0937-6715710 传真 0937-6715370 0937-6715370 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 公司注册地址的邮政编码 735100 公司办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 公司办公地址的邮政编码 735100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 嘉峪关市雄关东路 12 号董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司
10、股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 酒钢宏兴 600307 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 1999 年 4 月 17 日 注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 620000000006659 税务登记号码 620200710375659 组织机构代码 71037565-9 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告
11、 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市以来未发生控股股东变更的情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 秦宝 刘志文 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数报告期末公司近
12、三年主要会计数据和财务指标据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 63,700,448,459.03 55,153,438,021.94 15.50 39,524,507,359.70 归属于上市公司股东的净利润 484,490,338.80 1,518,710,839.40-68.10 939,434,791.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 471,818,723.90 1,506,381,947.64-68.68 907,670,348.41 经营活
13、动产生的现金流量净额 515,349,454.67 1,937,978,202.44-73.41 872,514,448.73 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 11,938,892,297.02 12,119,026,995.76-1.49 10,687,491,685.91 总资产 46,103,711,168.02 44,704,961,986.71 3.13 30,465,733,722.66 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收
14、益（元股）0.1184 0.3712-68.10 0.2234 稀释每股收益（元股）0.1184 0.3712-68.10 0.2234 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1153 0.3682-68.69 0.2219 加权平均净资产收益率（%）3.9854 13.3370 减少 9.3516 个百分点 8.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.8811 13.2287 减少 9.3476 个百分点 8.78 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动
15、资产处置损益 468,734.76-13,328,551.68 7,404,400.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,044,866.67 24,122,971.94 4,183,000.00 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,563,531.41 3,809,945.43-4,223,235.77 少数股东权益影响额-278,043.69-40,047.92-47,720.84 所得税影响额-1,127,474.25-2,235,426
16、.01-1,104,624.72 合计 12,671,614.90 12,328,891.76 6,211,819.27 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年全球经济形势复杂多变，增速持续下滑，市场形势异常严峻的一年，也是公司经营十分艰难的一年。一年来，受全球经济危机影响，我国经济持续走低，国内大宗商品需求大幅萎缩，价格持续下跌，国内钢材市场形势不断恶化，钢铁产业陷入全面亏损。面对错综复杂的宏观经济形势、持续低迷的市场形势和企业艰巨繁
17、重的生产经营任务，公司紧紧围绕年度经营目标，全体职工攻坚克难，以低成本战略为中心，加强经营策划与购运销衔接，深入开展挖潜增效，着力加强基础管理，使生产经营总体保持了稳定。在国内钢铁行业全面亏损的情况下，保持了一定的盈利水平。一、公司主要经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2012 年的生产经营计划，释放铁、钢、材产能，发挥设备效能，突出品种、规格、指标进步，科学组织生产，实现了年度生产经营计划确定的生产经营主要目标，使公司取得了较好经营业绩。公司实现营业收入 637 亿元，比上年度增加 85.47 亿元，增长 15.50%；利润总额 5.01 亿元，比上年度减少 13.37 亿元，减少 72.7
18、3%；实现净利润 4.77 亿元，比上年减少 10.49 亿元，减少 68.73%。公司 2012 年生产经营的主要目标为：计划生铁 860 万吨、碳钢 990 万吨、钢材 972 万吨，实现营业收入 540 亿元。2012 年全年铁、钢、材分别完成 786.7 万吨、900.8 万吨、900.6 万吨，完成年计划的 91.48%、90.99%、92.65%。其中本部铁、钢、材产量完成 565.2 万吨、565.6 万吨和 547.9 万吨；翼钢全年铁、钢、材产量完成 97.3 万吨、200.2 万吨、202.9 万吨；榆钢全年铁、钢、材产量完成 124.2 万吨、134.9 万吨、149.7
19、 万吨。报告期内，公司主要做了以下工作：1、统筹经营策划，深入开展挖潜增效活动 从经营策划、生产组织、设备故障控制、能源消耗、费用控制等方面制定措施，细化分解各项挖潜目标，以经营计划的形式下达挖潜任务，按日收集、周分析、月总结、季评价的模式进行监督管理，并发动各单位主动加强管理，从各控制环节寻找突破口降本增效。2、加强公司经济运行质量管理。全年来，公司以优化生产，争取全面盈利；控制库存，降低市场风险为经营策略，以效益最大化为目的，加强了购产运销等经营系统的统筹策划和经营工作的前瞻性、计划性和统筹性，进一步缩短了经营管控周期，强化算账经营，优化资源配置，加强库存管理，使企业经济运行质量和运行效率
20、不断提高，应对市场变化的能力明显增强。3、合理组织铁钢材生产平衡，确保产量目标任务完成 通过不断总结经验，进一步优化生产组织方案，形成了稳定顺行生产组织模式；在系统检修、年修较多的情况下，通过细化生产组织保持生产平衡，及时调整生产组织模式，保持系统的经济稳定运行；坚持制定炼钢浇次计划，精细、合理组织炼钢生产，保证多品种计划的兑现。4、积极参与协调策划，推进新建项目顺利投产 榆钢二期铁、钢、材生产线陆续投产，在前期的生产准备中，积极参与协助榆钢按计划推进生产准备工作，进行系统投产的方案策划，提出投产准备的问题和解决意见。投产前对各分项生产准备情况进行检查评价，确保项目投产的安全可靠；投产前安排专
21、人长驻现场，并协助开展生产组织工作。目前榆钢二期系统保持了基本的连续运行，逐步稳定生产秩序。5、加强原燃料储备定额管理，实现购运销协调衔接，控制经营风险 为应对目前低迷的钢材市场，缓解资金压力，降低存货跌价风险，股份公司结合库存、采购周期及生产消耗情况，按月及时制定了三地储备定额，坚持保价不保量的采购大原则，进一步优化库存结构，有效的降低了存货及原燃料采购资金。紧密结合原燃料采购、库存情况和市场行情，统一协调，以销定产、以效排产，使产、运、销衔接紧密，结合对市场的预判，随时调整生产组织，使生产计划随销售计划互动，优化品种结构和资源流向。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 6
22、、加强质量过程控制管理，促进质量体系有效运行，提高产品质量 以提升质量管理体系运行的有效性为目标，加强质量过程控制的管理，组织各单位对工艺过程进行详细分解、识别并确定了关键质量控制点和控制指标。督促各单位对关键质量控制点、控制参数进行监控、分析和评价，促进了过程控制能力的稳定和提高。策划、组织对钢材产品主要质量问题提前制定防控措施并监督予以落实，从事后管理向事前分析预防转变。并修订、完善了外购原燃料按质论价标准，建立了对微量有害元素的监控体系，为产品实物质量的稳定提高创造了条件。7、加强日常信息披露管理 不断完善日常信息管理制度，健全内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，持续增强公司信
23、息披露人员的诚信意识、责任观念和程序观念。持续发挥监事会、独立董事、审计机构和董事会审计委员会在定期及临时报告编制、披露中的监督和审计作用，确保财务、生产经营等信息的真实和完整。8、继续完善内部控制规范体系建设 为继续增强全体员工的内控意识和风险防范意识，公司内控工作领导小组组织各分子公司、厂矿、部门管理人员进行内控相关的知识培训。同时，各部门、各单位又分别组织本部门员工进行深入培训、学习，通过培训提高了公司上下员工对内控规范体系建设的重要性和必要性的认识，明晰了公司内控工作管理目标，为公司整体内控体系的建设、实施推进和持续提升奠定坚实的基础。9、依法召集召开各类会议，积极履行各项职能。报告期
24、内，董事会组织召开公司 2011 年年度股东大会，审议通过 2011 年度董事会工作报告、监事会工作报告、2011 年日常关联交易预算情况、年度报告、利润分配方案等议案。召开五次临时股东大会，审议通过发行公司债券、重新启动非公开发行 A 股股票、第五届董事会监事会换届选举、修改公司章程等议案。报告期内，公司共召开 12 次董事会，分别审议通过了董事会工作报告、总经理工作报告、财务预决算报告、关联交易、发行公司债券、定期报告、非公开发行等多项议案。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期
25、数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 63,700,448,459.03 55,153,438,021.94 15.50 营业成本 58,202,176,247.10 49,200,536,372.75 18.30 销售费用 1,510,003,653.32 1,534,374,014.28 -1.59 管理费用 2,439,886,944.27 2,006,633,671.19 21.59 财务费用 939,044,684.00 505,104,807.22 85.91 经营活动产生的现金流量净额 515,349,454.67 1,937,978,202.44 -73.41 投资活动产生的
26、现金流量净额-6,132,153,067.70 -2,788,381,488.37 -119.92 筹资活动产生的现金流量净额 4,323,039,677.76 6,431,168,273.51 -32.78 净利润 477344957.06 1526589804.08-68.73 本期净利润较上期减少 68.73%，主要原因是钢铁价格下跌，钢材产品盈利能力下降所致。本期财务费用较上期增加 85.91%，主要原因是本期发行 30 亿公司债券以及借款增加所致。本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 73.41%，主要原因是灾后重建项目完工，生产规模扩大，所需经营性资金支出相应增加。本期投资活动
27、产生的现金流量净额较上期减少 119.92%，主因原因是榆钢二期灾后重建项目及其他重点项目投入增加所致。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 2、收入收入(1)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2012 年公司向前五名客户销售金额 7,256,768,097.77 元，占全年销售总额的 11.39%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢铁产品 40,869,360,512.11 70.22 37,856,231,044.
28、92 76.94 7.96 焦化产品 1,134,321,459.93 1.95 1,283,564,324.55 2.61-11.63 动力产品 574,874,590.00 0.99 265,283,787.40 0.54 116.70 物资贸易 10,925,066,695.03 18.77 6,558,511,636.08 13.33 66.58 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)球团矿 32,580,651.15 0.06 91,206,232.00 0.19-64.28 生铁 5
29、38,738,436.55 0.93 576,633,969.67 1.17-6.57 焦炭 604,779,041.03 1.04 652,955,835.65 1.33-7.38 化产 529,542,418.90 0.91 630,608,488.90 1.28-16.03 动力 574,874,590.00 0.99 265,283,787.40 0.54 116.70 钢坯 12,840,291,670.08 22.06 5,138,280,816.20 10.44 149.89 板材 2,456,480,194.77 4.22 3,187,600,933.31 6.48-22.94
30、 线材 4,225,229,398.16 7.26 5,336,130,232.76 10.85-20.82 棒材 14,529,117,325.20 24.96 15,167,443,486.60 30.83-4.21 卷板 6,246,922,836.20 10.73 8,358,935,374.38 16.99-25.27 物资贸易 10,925,066,695.03 18.77 6,558,511,636.08 13.33 66.58 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营
31、业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钢铁产品 46,131,067,405.21 40,869,360,512.11 11.41 5.72 7.96 减少 1.84个百分点 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 焦化产品 1,260,113,307.50 1,134,321,459.93 9.98-11.53-11.63 增加 0.10个百分点 动力产品 596,776,279.46 574,874,590.00 3.67 116.44 116.70 减少 0.11个百分点 物资贸易 10
32、,942,574,814.74 10,925,066,695.03 0.16 66.61 66.58 增加 0.02个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）球团矿 35,138,752.32 32,580,651.15 7.28-64.17-64.28 增加 0.28个百分点 生铁 567,319,361.95 538,738,436.55 5.04-6.72-6.57 减少 0.15个百分点 焦炭 616,081,473.36 604,779,041.03 1.83-6.21-7.38 增加 1
33、.23个百分点 化产 644,031,834.14 529,542,418.90 17.78-16.09-16.03 减少 0.06个百分点 动力 596,776,279.46 574,874,590.00 3.67 116.44 116.70 减少 0.11个百分点 钢坯 12,976,545,396.75 12,840,291,670.08 1.05 150.08 149.89 增加 0.07个百分点 板材 3,117,066,649.92 2,456,480,194.77 21.19-22.94-22.94 减少 0.01个百分点 线材 5,014,778,857.21 4,225,22
34、9,398.16 15.74-20.82-20.82 减少 0.01个百分点 棒材 17,013,385,524.60 14,529,117,325.20 14.60-3.10-4.21 增加 0.99个百分点 卷板 7,406,832,862.46 6,246,922,836.20 15.66-24.46-25.27 增加 0.91个百分点 物资贸易 10,942,574,814.74 10,925,066,695.03 0.16 66.61 66.58 增加 0.02个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）西北地区
35、43,372,871,409.89 18.36 其他地区 15,557,660,397.02 1.95 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收账款 287,103,304.72 0.62 102,852,808.27 0.23 179.14 其他流动资产 69,625,282.81 0.15 24,298,528.61 0.05 186.54 固定
36、资产 19,769,898,340.01 42.88 14,763,810,838.49 33.02 33.91 工程物资 856,785,311.40 1.86 151,647,828.43 0.34 464.98 递延所得税资产 100,052,482.75 0.22 57,618,032.80 0.13 73.65 应付票据 1,840,880,000.00 3.99 5,211,480,904.60 11.66-64.68 应交税费 29,593,942.17 0.06 70,895,657.94 0.16-58.26 本期应收账款较上年增加 179.14%，主要原因是本期产品结算方式
37、调整，造成应收账款临时上升；本期其他流动资产较上年增加 186.54%，主要原因是本期增值税留抵税额增加所致；本期固定资产较上年增加 33.91%，在建工程较上期减少 77.75%，主要原因是本期榆钢灾后重建项目完工转为固定资产所致；本期工程物资较上年增加 464.98%，主要原因是本公司购入的工程设备尚未安装转入在建工程所致；本期递延所得税资产较上期增加 73.65%，主要原因是本公司下属子公司可抵扣亏损造成的可抵扣暂时性差异增加；本期应付票据较上期减少 64.68%，主要原因是本期出票大部分已经承兑以及改变支付方式所致；本期应交税费较上期减少 58.26%，主要原因是公司本期及时缴纳相关税
38、款以及本期利润下降所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1）原材料供应优势 目前，公司拥有镜铁山矿桦树沟矿区、镜铁山矿黑沟矿区、石灰石矿、白云岩矿 4 项采矿权，铁矿资源储量 42,210.83 万吨，石灰石资源储量 20,455.59 万吨，白云岩资源储量 5,876.93万吨。公司子公司拥有哈密 M1033 铁矿、东矿区、西矿区 3 项采矿权，铁矿资源储量 1,979.27万吨。除自备矿山以外，公司的周边区域以及周边国家（蒙古、哈萨克斯坦）有较为充足的铁矿石和焦炭供应。2）区域优势 公司是我国西北地区最大的钢铁生产企业之一，具有年产 800 万吨生铁、900 万吨钢、800万吨材的生
39、产装备能力，技术装备水平进入国内先进行列。伴随着西部大开发的深入实施、关中-天水经济区及兰州新区等区域建设的提速，西北地区的固定资产投资增速明显加快，钢铁需求量也逐年增长，这为公司未来的发展提供了市场，区域优势明显。3）产品优势 公司产品结构丰富，涵盖高速线材、棒材、中厚板、热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板等。公司高速线材系列获陇货精品称号，普通高速线材和热轧带肋钢筋及 20g 锅炉用钢板获原国家冶金局实物质量金奖杯，船板已通过中国、德国、英国、挪威和日本五国船级社认证，ER70S-6CO 气体保护焊丝钢高线盘条被国家科学技术部认定为国家重点新产品，其它 18 种产品曾分别获省、部优质产品称号。公司
40、本次利用非公开发行募集资金收购不锈钢公司 100%股权甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 有利于丰富公司产品类型，提升技术装备水平，构筑新的竞争优势和利润增长点。公司技术力量雄厚，培养了一大批富有经验的钢铁行业工程技术和管理人才，在新产品开发方面具有较明显的优势。公司拥有一批具有博士、研究生学历的高级人才，经营管理层均具备多年冶金行业管理经验，整体管理水平较高，成为公司在激烈市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公
41、司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:亿元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012 公司债 30 30 30 用于偿还银行贷款、调整债务结构及补充流动资金。3、主要子公司、参股主要子公司、参股公司分析公司分析 1）翼钢公司为本公司控股子公司，其经营范围为：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、产品销售（国家规定除外）、冶金炉料生产、物资仓储、经销、矿产品
42、、建材、化工产品（易燃易爆品除外）、橡胶制品。开采石灰岩。翼钢公司注册资本 50,000 万元，其中本公司投资 45,000万元，占注册资本 90%。具备年产生铁 100 万吨、钢 150 万吨、钢材 150 万吨的装备生产能力。截至 2012 年 12 月 31 日，翼钢公司总资产 251,907.29 万元，净资产 130,510.46 万元，2012 年度实现营业收入 1,043,124.99 万元，净利润-13,341.50 万元。2）酒钢集团榆中钢铁有限责任公司为本公司的全资子公司，经营范围：钢铁冶炼、钢铁轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭
43、资质证经营）；建筑施工、勘察设计（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；机电产品制造、维修；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植，养殖（不含种子、种苗、种禽畜）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗苯、焦油）生产与销售（以上凭许可证有效期经营）。榆钢公司注册资本为人民币 80,000 万元。具备年产生铁95 万吨、钢 150 万吨、钢材 115 万吨的装备生产能力。截至 2012 年 12 月 31 日，榆钢公司总资产 749,002.85 万元，净资产 126,993.37 万元，2012 年度实现营业收入 528,448.34 万元，净利
44、润-12,889.65 万元。4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金项目收益情甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 额 况 选矿扩能及提质降杂工程 1,500,000.00 2,050,068.54 3,396,407.63 35KV矿山线改造一期工程 35,000,000.00 3,568.00 3,568.00 5、6 号捣鼓焦炉配套干熄焦工程 166,000,000.00 119,786,775.90 149,836,402.69 宏兴洗煤厂建设工程 140,000,000.00 8
45、8.13 73,797,336.63 123,387,770.57 铜矿选矿项目 99,860,000.00 86.77 52,798,882.35 86,644,153.90 酒钢物资计量运程集中值守建设 26,600,000.00 2,757,664.56 6,428,978.43 酒 钢 本 部400 万吨铁选工程 1,082,000,000.00 62.04 43,994,865.56 671,266,034.91 运输部北库、东站建设及车辆购置工程 111,000,000.00 22,004,314.69 94,607,734.42 动力能源计量信息系统完善及计量数据型系统 1,70
46、0,000.00 542,750.60 1,435,795.37 炼轧厂转炉煤气放散烟囱及渣跨立柱加固工程 3,600,000.00 1,735,200.00 3,517,054.80 储运部铁 8#门及相关道路改造工程项目 29,000,000.00 23,738,815.38 32,912,032.22 酒钢设备管理信息化项目建设 SAP ERP 升级 7,500,000.00 3,258,716.19 11,768,554.47 西沟矿成品矿粒级调整配套破碎筛分系统建设 3,700,000.00 2,626,145.29 3,619,136.79 储运部增设取样等零星5,000,000.
47、00 3,503,136.76 4,376,183.14 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 固定资产投资项目 镜铁山矿华树沟矿区铜矿充填系统工程 49,000,000.00 34.62 590,000.00 16,962,831.22 5、6#捣鼓焦炉配套化产罐配置项目 50,000,000.00 0.58 56,113.00 290,646.00 酒钢镜铁山矿扩能改造项目 478,500,000.00 103,146,641.65 255,938,366.31 西沟矿扩能改造项目 278,200,000.00 18.38 10,783,750.10 51,137,132
48、.93 焦化厂 3、4焦炉除尘改造项目 17,000,000.00 9,186,373.00 13,806,713.36 焦化废水外送管线建设工程 9,200,000.00 4,113,615.30 8,785,941.10 选烧厂铬渣无害化处理与回收利用工程 7,400,000.00 461,538.46 6,962,998.63 西沟矿技术改造项目采场剥岩及配套公辅工程 59,610,000.00 21.84 13,019,230.77 炼铁厂 2#高炉新增热风炉建设工程 53,200,000.00 46.68 24,831,899.80 输煤系统改造工程 170,000,000.00 2
49、0.13 34,217,769.56 酒钢本部 1#解冻库扩建工程 12,650,000.00 57.93 7,328,104.00 选烧厂 4#烧结机铬渣无害化处理与利用工程 9,000,000.00 75.41 6,786,683.34 炼铁厂 2#高炉地沟除尘恢复 9,600,000.00 70.14 6,733,166.65 镜铁山矿黑沟矿区北沟泥石流防治 21,200,000.00 73.16 15,509,000.00 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年年度报告 西沟矿矿区水源井及班组活动楼建设工程项目 6,500,000.00 84.35 5,482,500.00 动
50、力厂三总降保护改造及四总降配出电缆隧道隐患整改工程 2,190,000.00 50.44 1,104,700.85 镜铁山矿北大河河堤加固及排洪系统改造 11,000,000.00 42.45 4,670,000.00 镜铁山矿黑沟矿3470-3400m水平边坡加固工程 6,800,000.00 62.03 4,218,000.00 265 烧结烟气脱硫项目 41,000,000.00 20.2 8,283,000.00 1#、5#、6#空压站冷却系统改造工程 3,720,000.00 23.45 872,307.70 宏兴本部 1#高炉优化升级改造项目 35,409,537.79 炼铁厂煤粉
