1、广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 广东华声电器股份有限公司广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 03 月月 广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报
2、告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人罗桥胜、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人（会计主管人员）冯云霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人罗桥胜、主管会计工作负责人赵岑
3、及会计机构负责人（会计主管人员）冯云霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介公司简介.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.24 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股
4、份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 内部控制内部控制.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.116 广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广东华声电器股份有限公司 锐达投资 指 佛山锐达投资发展有限公司 香港华声 指 华声（香港）有限公司 远茂化工 指 佛山市顺德区远茂化工实业有限公司 诚众投资
5、 指 佛山市顺德区诚众投资管理中心（有限合伙）扬州华声 指 扬州华声电子实业有限公司 佛山装配 指 佛山市华声电子装配有限责任公司 扬州装配 指 扬州华声电器装配有限公司 VDE 指 VERBAND DER ELEKTROTECHNIK，意即德国电气工程师协会。成立于 1920 年，是欧洲最有经验的试验认证和检查机构之一，是欧盟授权的 CE 公告机构及国际 CB 组织成员。UL 指 英文 Underwriter Laboratories Inc.的简写；UL 安全试验所是美国从事安全试验和鉴定的最权威民间机构之一。RoHS 指 关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令（Restricti
6、on of Hazardous Substances），欧盟制定的一项强制性标准。CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会，是根据中华人民共和国认证认可条例由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 一、行业风险一、行业风险 公司长期从事家用电器配线组件的研发、生产和销售，主要产品直接应用于家用电器制造行业，销售受下游家电行业影响较大。由于家电行业可能受到宏观经济、消费趋向、行业周期等多方面影响，若国际国内家电消费需求下降，将对公司生产经营和
7、市场销售产生不利影响。同时，公司近三年空调连接组件销售收入占主营业务收入的比重均在 70%以上，且按照发展规划，空调连接组件仍将占据较高比重，因此存在主营业务集中度过高的风险。二、主要客户集中风险二、主要客户集中风险 因下游家电制造业集中度较高，近三年，公司对前五大客户（属于同一实际控制人控制的客户销售额合并计算）的合计销售收入占营业收入的比重均达 80%以上。公司客户在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程，要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系以及充足的加工制造能力、配送服务实力。公司依靠竞争优势成为前五大客户的重要合作伙伴，已得到其长期认可，未来仍将继续深入合作。如果上述家
8、电客户经营发生重大不利变化或减少订单，可能对公司的生产和销售带来不利影响。三、原材料价格波动风险三、原材料价格波动风险 公司生产所用主要原材料为铜材及化工原料，其中铜材消耗占生产成本的 60%左右。因此，铜材市场价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。然而，本公司实行以销定产，按订单组织原材料采购和生产的经营模式，公司主要产品采取成本加成的定价原则，销售定价以市场铜价为基础并逐月调整，很大程度上化解了铜材价格波动带来的风险。但是，未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果主要原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金安排和生产成本控制带来不确定性，公司在生产经营过程中必须面对主要原材料价格大幅波动
9、引致的风险。此外，公司保持了一定的存货量，与 1-2 个月的生产经营需要相匹配，若铜价出现快速大幅下跌，公司可能产生存货跌价风险。广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华声股份 股票代码 002670 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东华声电器股份有限公司 公司的中文简称 华声股份 公司的外文名称（如有）GuangDong Huasheng Electrical Appliances Co.,Ltd 公司的法定代表人 罗桥胜 注册地址 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号 注册地址
10、的邮政编码 528306 办公地址 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号 办公地址的邮政编码 528306 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 赵岑 联系地址 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号 电话 0757-26680089 传真 0757-26680089 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 7
11、项目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 08 月 17 日 广东省佛山市 0117033 440681617655613 61765561-3 报告期末注册 2012 年 07 月 09 日 广东省佛山市 440681400005369 440681617655613 61765561-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上
12、海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 张锦坤、漆江燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 晏学飞、卫成业 2012 年 4 月 16 日至 2014年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财
13、务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）1,497,070,161.20 1,486,881,930.29 0.69%1,274,355,668.78 归属于上市公司股东的净利润（元）93,359,166.05 90,625,042.03 3.02%65,553,926.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）94,187,758.60 91,311,925.74
14、 3.15%61,089,003.51 经营活动产生的现金流量净额（元）127,378,601.64-55,803,328.66 328.26%121,022,441.82 基本每股收益（元/股）0.4668 0.4531 3.02%0.3576 稀释每股收益（元/股）0.4668 0.4531 3.02%0.3576 加权平均净资产收益率 11.60%11.79%-0.19%10.44%项目 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）1,358,335,178.07 1,367,080,888.56-0.64%1,096,964,121.84 归属于上市
15、公司股东的净资产（元）826,424,697.64 793,065,531.59 4.21%752,440,489.56 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,795,972.00-1,393,323.98-5,124,120.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,736,808.00 1,037,800
16、.00 10,245,408.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,438.52-449,977.02 133,327.16 减：所得税影响额-146,132.93-118,617.29 789,692.25 合计-828,592.55-686,883.71 4,464,922.77-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 第四节第四节
17、 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1、总体情况概述、总体情况概述 报告期，公司专注于家用电器领域电线电缆的生产销售，继续夯实管理基础，推动募投项目建设，在家电市场需求先扬后抑的背景下，公司全年经营业绩稳中有增。其中，营业收入14.97亿元、较去年同期增长0.69%，营业利润1.11亿元、增长4.60%，利润总额1.10亿元、增长4.48%，归属于上市公司股东的净利润9,335.92万元、增长3.02%；报告期末，公司总资产13.58亿元、净资产8.26亿元，资产负债率39.16%。2、重点工作回顾、重点工作回顾（1）完善平衡生产机制 公司加强订单管理、生产管理、计划管理，通过提高订单数
18、据有效性、订单交付及时率，协调销售、生产、物流业务；以上年库存管理实践为基础，完善储备库存方案，建立原材料、半成品、产成品库存调节机制，确定各品类配线储备库存规模原则。通过努力，本年度旺季订单交付压力得到有效缓解，旺季生产供应不能满足客户订单需求、淡季生产资源不能有效利用的现象有明显改观。（2）全面完成募投项目建设 公司积极推进募投项目“新型节能家用电器环保配线组件项目”和“环保配线组件工程技术研究开发中心项目”建设，两项目分别于2014年5月、12月达到使用状态。报告期公司新增固定资产10,554.74万元，其中建筑物类固定资产6,274.80万元、设备类固定资产3,870.62万元。公司共
19、计有三栋新楼投入使用，新增建筑面积54,377平方米。募投项目全面投入使用，一方面使产能特别是前工序产能大幅提升，另一方面也使公司研发、检测设施水平有了明显上升。（3）推进制度化、信息化建设 公司持续梳理管理运作流程，制定或修订多个制度文件，明确管理程序，规范员工行为，通过制度建设提高整体经营运作规范化水平。同时，公司深入推进信息化建设，加强ERP系统订单、设备、人力资源等模块的开发与优化。（4）提高人力资源管理水平 公司加强人力资源管理主动性，调整组织架构、岗位结构以及员工薪酬管理制度与晋升管理制度。通过一系列措施，计时人员劳动效率、工作主动性、创新能力明显提高。二、主营业务分析二、主营业务
20、分析 1、概述、概述 公司全年实现主营业务收入14.96亿元，同比增长0.74%；发生主营业务成本12.58亿元，同比下降0.35%；销售费用3013.60万元，同比下降0.78%；管理费用5398.21万元，同比增长5.60%；财务费用3274.98万元，同比增长8.85%。报告期内，通过经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比增长328.26%；通过筹资活动产生的现金流量净额-1.45亿元，同比下降273.50%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本节“一、概述”之“2、重点工作回顾”部分。广东
21、华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期公司实现各类家电配线组件销售1.31亿套，较上年同期增长8.76%。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 工业 销售量 万条 13061.55 12,009.79 8.76%生产量 万条 13344.48 12,384.33 7.75%库存量 万条 1479.47
22、 1,196.54 23.65%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,277,337,414.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）85.32%注：属于同一实际控制人控制的客户销售额合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 序
23、号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 808,742,317.68 54.02%2 第二名 239,737,453.66 16.01%3 第三名 107,793,320.45 7.20%4 第四名 93,875,469.54 6.27%5 第五名 27,188,852.99 1.82%合计-1,277,337,414.32 85.32%注：属于同一实际控制人控制的客户销售额合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 2014 年 2013 年 同比增减（%）金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 1
24、,258,159,650.04 99.91%1,262,585,208.25 99.84%-0.35%产品分类产品分类 单位：元 广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 产品分类 2014 年 2013 年 同比增减（%）金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）空调连接组件 836,067,111.13 66.39%841,776,555.81 66.56%-0.68%空调电源输入组件 345,916,386.14 27.47%320,576,907.94 25.35%7.90%电热电器电源输入组件 35,032,881.94 2.78%51,956,342.28
25、 4.11%-32.57%冰洗电器电源输入组件 14,013,602.36 1.11%20,062,662.50 1.59%-30.15%其他家电电源输入组件 27,129,668.47 2.15%28,212,739.72 2.23%-3.84%报告期，电热电器电源输入组件和冰洗电器电源输入组件销量下降，导致该两类产品营业成本分别下降32.57%、30.15%。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元)680,026,638.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)50.53%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称
26、采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 195,593,242.92 14.53%2 第二名 171,526,022.60 12.75%3 第三名 126,407,455.95 9.39%4 第四名 100,136,076.18 7.44%5 第五名 86,363,840.63 6.42%合计-680,026,638.28 50.53%4、费用、费用 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 销售费用 30,135,967.91 30,372,096.29-0.78%管理费用 53,982,103.98 51,118,277.22 5.60%财务费用 32,749,780.
27、32 30,088,300.31 8.85%所得税费用 16,615,429.11 14,635,819.34 13.53%5、研发支出、研发支出 报告期内，公司坚持以市场需求和行业趋势为导向，加大工艺流程优化、产品配方改善、产品性能提升等方面的研发和技术投入，有效提升公司产品竞争力。本年度公司研发总投入为6,851万元，占公司本期经审计净资产、营业收入的比例分别为8.29%、4.58%。广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,731,440,354.07 1,495,345,
28、797.10 15.79%经营活动现金流出小计 1,604,061,752.43 1,551,149,125.76 3.41%经营活动产生的现金流量净额 127,378,601.64-55,803,328.66 328.26%投资活动现金流入小计 104,409.00 90,154.00 15.81%投资活动现金流出小计 47,820,672.43 81,243,517.81-41.14%投资活动产生的现金流量净额-47,716,263.43-81,153,363.81 41.20%筹资活动现金流入小计 402,500,000.00 499,532,008.29-19.42%筹资活动现金流出小
29、计 547,656,475.54 415,866,333.81 31.69%筹资活动产生的现金流量净额-145,156,475.54 83,665,674.48-273.50%现金及现金等价物净增加额-65,494,137.33-53,291,017.99-22.90%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额，同比增加328.26%：根据票据贴现市场价格，通过增加银承贴现补充流动资金。（2）投资活动产生的现金流量净额，同比增加41.20%：减少固定资产、无形资产和其他长期资产的购置活动。（3）筹资活动产生的现金流
30、量净额，同比减少273.50%：根据票据贴现利率与贷款利率的差异，增加银承贴现补充流动资金，相应减少贷款规模。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 1,495,729,020.20 1,258,159,650.04 15.88%0.74%-0.35%0.92%分产品 空调连接组件 1,008,064,2
31、88.19 836,067,111.13 17.06%1.05%-0.68%1.44%空调电源输入组件 392,458,555.94 345,916,386.14 11.86%7.64%7.90%-0.22%电热电器电源输入组件 43,439,906.68 35,032,881.94 19.35%-32.65%-32.57%-0.09%冰洗电器电源输入组件 16,774,960.77 14,013,602.36 16.46%-28.86%-30.15%1.55%其他家电电源输入组件 34,991,308.62 27,129,668.47 22.47%1.47%-3.84%4.28%分地区 广东
32、华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 广东省内 416,253,304.68 347,180,188.59 16.59%-12.53%-14.77%2.19%广东省外 1,019,857,082.28 861,963,492.32 15.48%6.47%5.95%0.42%国外 59,618,633.24 49,015,969.13 17.78%16.76%17.58%-0.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用
33、 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年末 2013 年末 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 93,892,442.54 6.91%141,167,731.22 10.33%-3.42%应收账款 357,542,111.51 26.32%333,108,382.37 24.37%1.95%存货 226,982,702.27 16.71%214,045,413.17 15.66%1.05%固定资产 308,736,521.98 22.73%231,754,095.98
34、 16.95%5.78%在建工程 12,773,667.35 0.94%58,027,099.27 4.24%-3.30%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2014 年 2013 年 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 122,500,000.00 9.02%140,000,000.00 10.24%-1.22%长期借款 25,000,000.00 1.84%75,000,000.00 5.49%-3.65%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术和
35、产品创新优势、技术和产品创新优势 公司注重产品配方的改善创新，设立专门实验室，配备多位工程师专业开发新配方，产品开发能力强。经过多年积累，公司已开发拥有多项自主知识产权且节能环保的产品，具有多项核心生产技术。公司募投项目“环保配线组件工程技术研究开发中心项目”的落成，将进一步增强公司研发实力，使公司保持行业领先的技术和产品创新力。广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 2、质量和认证优势、质量和认证优势 公司是国际认证最齐全的家电配线组件供应商之一，产品通过了德国VDE、美国UL、日本JET、丹麦DEMKO等20多个国家和地区的安全认证。公司注重产品质量控制，建立了完善的质量
36、保证体系，具有功能完善的检测中心，充分保证了最终产品质量。公司可以为各大家电制造厂商提供质量达标、符合出口地认证标准的各类家电配线组件。3、产能和供货保障优势、产能和供货保障优势 大型家电制造厂商对配线组件需求较大，交货期较紧，一般三至五天以内即要求交货，对合作供应商的生产规模要求较高。公司是国内主要的家电配线组件制造企业之一，各类连接组件、电源输入组件的年产能超过1亿套，可以为各大家电制造厂商快速、及时地供应不同规格型号、符合不同国家安全认证的家电配线组件，提供“一站式”服务。同时，公司所在地佛山市顺德区位于珠三角地区，是家电产业发展较早、产业最集中的地区之一，也是世界最重要的家电生产基地之
37、一，区域内汇集了格力、美的、海信科龙等一大批中国家电行业知名企业；公司之全资子公司扬州华声位于长三角地区，毗邻大型家电厂商的生产基地，公司利用贴近市场的地域条件，在提高订单响应速度、降低物流运输成本以及加深与客户的长期合作关系方面具有优势。4、稳定的客户资源优势、稳定的客户资源优势 经过多年发展，凭借过硬的产品质量和良好的商业声誉，公司与多家国内外知名的家电企业建立起良好、稳定的合作关系，并获得多家知名家电企业授予优秀供应商的荣誉。广泛的客户资源优势保证了公司业务的稳定性，并为公司后续发展多样化的家电配线产品提供了稳定的客户基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权
38、投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 10,000,000.00 0.00-被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 佛山市华声电子装配有限责任公司 电源线、连接线加工、装配 100.00%扬州华声电器装配有限公司 电源线、连接线加工、装配 100.00%广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 15（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用 （3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 （4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2
39、、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款等情况。广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 33,466.75 报告期投入募集资金总额 3,941.95 已累计投入募集资金总额 34,043.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2012363 号文关
40、于核准广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司首次通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股人民币 7.30 元，募集资金总额为人民币 36,500 万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 3,033.25 万元后，实际募集资金净额为 33,466.75 万元。另，截止期末，募集资金专户累计收到银行存款利息净额 576.76 万元。2014 年度公司募集资金直接投入使用 3,941.95 万元，以前年度募集资金直接投入使用 16,380.74 万元，以募集资金置换前期自有资金投入 4,553.58 万元，以超募资金归还银行借款 9,166
41、.75 万元，公司已累计使用募集资金 34,043.01 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.新型节能家用电器环保配线组件项目 否 19,500 19,500 1,900.38 19,877.6 101.94%2014 年 05 月 30 日 2,612 是 否 广东华声电器股
42、份有限公司 2014 年年度报告全文 17 2.环保配线组件工程技术研究开发中心项目 否 4,800 4,800 2,041.57 4,998.66 104.14%2014 年 12 月 31 日 否 承诺投资项目小计-24,300 24,300 3,941.95 24,876.26-2,612-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-9,166.75 9,166.75 9,166.75 100.00%-超募资金投向小计-9,166.75 9,166.75 9,166.75-合计-33,466.75 33,466.75 3,941.95 34,043.01-2,612-未达到计划进度或预计收益的情
43、况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 2012 年公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于使用超额募集资金归还银行贷款的议案，同意公司利用全部超额募集资金 9,166.75 万元人民币提前归还银行贷款，公司已于 2012 年 5 月 21 日归还银行贷款 9,166.75 万元人民币。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设
44、的自筹资金已在发行申请文件中披露且预先投入的金额确定，当在对外公告后实施置换。公司于 2012 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（）及中国证券报、证券时报刊登公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告，涉及募集资金 4,553.58 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。截止期末，募集资金专户余额为 0.50 万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规
45、范情形。广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 18（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 扬州华声电子实业有限公司 子公司 家用电器配件制造 生产、加工连接线、连接器、电源线及插头、铜杆，并销售本公司自产产品 120,000,000 303,870,813.29 161,016,985.74 620,157,384.34 29,837,742
46、.47 25,353,118.96 佛山市华声电子装配有限责任公司 子公司 家用电器配件制造 电源线、连接线加工、装配 5,000,000 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 扬州华声电器装配有限公司 子公司 家用电器配件制造 电源线、连接线加工、装配 5,000,000 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 报告期内取得和处置子公司的情况报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 佛山市华声电子装配有限责任公
47、司 经营发展 自有资金投资 2014 年 12 月取得，报告期内对整体生产及业绩无影响。扬州华声电器装配有限公司 经营发展 自有资金投资 2014 年 12 月取得，报告期内对整体生产及业绩无影响。5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 广东华声电器股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 我们预计，2015年家用电器市场特别是空调市场需求增长动力不足，家电市场产能过剩、消费透支、房地产市场调整等因素的影响将持续显现。家用电器配线组
48、件行业竞争加剧、劳动力成本快速上升、家电市场内部结构调整等因素挤压配线组件供应商经营毛利和净利。在此环境下，公司将秉承“以人为本，诚信经营，做全球家电企业的优质供应商”的经营理念，坚持以市场需求和行业趋势为导向，迎接挑战，在压力中谋求进步。公司将努力拓展市场，不懈提高产品多样性和可靠性，持续改善工艺，改进运营管理，并确定2015年度工作重点如下：1、加强销售管理，巩固公司在空调产品重点客户的市场份额，并在其它家电、电动工具、国际家电市场等领域努力拓展新客户，保持公司在家电配线组件领域的行业地位，并提升产品销量和收入水平。2、优化研发管理，围绕产品创新、配方改良、工艺改良、自动化生产等课题，开展
49、产品研发、配方研发、工艺优化和本公司所需自动化生产设备的合作研发，为实施市场开拓、成本控制、设备替代人工策略做好技术准备。3、完善存货管理、设备管理、预算管理、计划管理，提高运营效率，加快信息化管理系统建设速度。4、完善组织架构，提升组织运转效率；以计件工资管理、销售与研发人员激励、人才梯队建设为重点，优化人力资源管理。5、探索电气配套电缆及特种电线电缆的制造、销售业务，逐步进入非家电线缆领域。上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请注意投资风险。公司未来发展面临的主要风险详见公司未来发展面临的主要风险详见“第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义”之之“重大风险提示重大风
50、险提示”。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 2014 年财政部陆续颁布了新的及修订的企业会计准则：企业会计准则基本准则（修订）、企业会计准则第 2 号长期股权投资（修订）、企业会计准则第 9 号职工薪酬（修订）、企业会计准则第 30 号财务报表列报（修订）、企业会计准则第 33 号合并财务报表（修订）、企业会计准则第 37 号金融工
