1、1 山东山东钢铁股份有限公司钢铁股份有限公司 20201 12 2 年年度报告年年度报告 二二一一三三年年三三月月二二十十八八日日 2 目目 录录 重要提示重要提示3 3 释义及重大风险提示释义及重大风险提示3 3 公司公司简介简介4 4 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要6 6 董事会报告董事会报告8 8 重要事项重要事项2020 股本变动及股东情况股本变动及股东情况3434 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员3939 公司治理公司治理5151 内部控制内部控制5 54 4 财务报告财务报告5 55 5 备查文件目录备查文件目录1 15151 3 重要提重要提示示 1
2、、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席了董事会会议。3、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长任浩先生、主管会计工作负责人万宪刚先生及会计机构负责人孙建东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。5、经董事会审计的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司实现归属母公司的净利润-383,651.09 万元，加上本年度年初未分配利润 185,9
3、55.87 万元，年末未分配利润为-197,695.22 万元。公司拟 2012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本,该议案尚需提交股东大会审议。6、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。7、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。8、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。一、释义及重大风险提示一、释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东钢铁股份有限公司
4、董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会 4 股东大会 指 山东钢铁股份有限公司股东大会 报告期 指 2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险、资源风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。根据上海证券交易所股票上市规则（2012 修订）的规定，由于公司 2012 年度经审计的净利润为负值，如果 2013 年度公司经审计的净利润继续为负值，公司股票将被实施退市风险警示。二、二、公司简介公司简介 (一)公司信息 公司的法定中
5、文名称 山东钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山东钢铁 公司的法定英文名称 SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD 公司法定代表人 任浩(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 于家慧 联系地址 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 电话 0531-67606889 0531-67606889 传真 0531-67606881 0531-67606881 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 济南市工业北路 21 号 注册地址的邮政编码 250101 办公地址 济南
6、市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 办公地址的邮政编码 250101 公司网址 www.sdsteel.cc 电子信箱 5 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 公司年度报告备置地点 公司证券部(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山东钢铁 600022 济南钢铁(六)公司报告期内注册变更情况 1、基本情况 公司注册登记日期：2012 年 5 月 7 日 公司注册登记地点：山东省济南市 企业法人营业执照注册
7、号：370000018065444 税务登记号码：370112726230489 组织机构代码：72623048-9 2、公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况.。3、公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。4、公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2012 年 3 月 13 日，公司完成重大资产重组的新增股份登记后，公司原控股股东济钢集团有限公司的持股比例由 68.69%降为 39.59%，但仍为第一大股东。6 (七)其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址
8、北京市海淀区西四环中路 16 号院2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李荣坤、杨晓东 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 唐加威 郭允 持续督导的期间 2011.12.31-2012.12.31 三三、会计数据和财务指标摘要、会计数据和财务指标摘要 （一）报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上期年同期增减(%)2010 年 营业收入 73,303,683,975.98
9、83,562,111,174.56 -12.28 73,002,619,966.82 归属于上市公司股东的净利润-3,836,510,885.35 583,922,731.54-757.02 602,911,747.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,434,692,156.19 51,864,279.02 -6,722.46 81,858,344.54 经营活动产生的现金流量净额 3,091,903,547.48 688,279,080.12 349.22 3,732,480,266.66 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于
10、上市公司股东的净资产 12,850,670,835.20 16,735,616,547.25 -23.21 16,241,199,354.77 总资产 53,201,055,396.60 57,221,160,074.32 -7.03 54,889,776,464.42 7 2、主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.6521 0.0907 -818.96 0.0937 稀释每股收益（元股）-0.6521 0.0907 -818.96 0.0937 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.5838 0.016
11、6 -3,616.87 0.0262 加权平均净资产收益率（%）-29.10 3.55 -32.65 3.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-26.06 0.72 -26.78 1.14（二）非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2012 年 2011 年 2010 年 非流动资产处置损益-9,824,513.10 111,261.24-833,870.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）60,615,206.17 4,743,800.00 4,890,000.00 同一控制下企业合并产生
12、的子公司年初至合并日的当期净损益-340,517,352.35 690,933,088.32 654,133,070.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,658,894.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-148,951,094.59-2,598,958.70-377,192.28 减：所得税影响额 349,348.28 160,764,966.34 136,494,577.56 少数股东损益影响金额（税后）450,521.51 365
13、,772.00 264,026.90 合 计-401,818,729.16 532,058,452.52 521,053,402.72 8 （三）采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性权益工具投资 59,932,195.49 59,932,195.49-2,939,841.51 衍生金融负债 44,533,193.23 3,934,457.22-40,598,736.01 40,598,736.01 合计 44,533,193.23 63,866,652.71 19,333,459.48 37,658,894.50
14、四四、董事会报告、董事会报告 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，是新世纪以来我国钢铁行业形势最为严峻的一年，也是金融危机以来公司经营最为困难的一年。宏观经济形势和国内钢铁形势异常严峻，经济增速逐季回落，消费市场增长放缓，消费者信心呈现进一步下滑态势，国内钢铁企业呈现出行业性亏损的惨淡景象。面对不利的经济环境和激烈的市场竞争，公司坚持以科学发展观总揽全局，紧紧围绕 2011 年度股东大会确定的任务目标，努力克服钢材价格低、市场需求弱、原燃料价格高企等不利因素，积极推动结构优化、降本增益、市场营销、改革调整等工作，生产经营建设和公司治理稳步推进，全公司继续保持了和谐稳
15、定的发展局面：一是积极应对市场变化，产销研用一体化协调推进；二是持续优化结构，着力提高竞争能力和发展后劲；三是深入推进降本增效，内涵挖潜成效明显；四是加大节能减排力度，生态企业建设发展良好；五是持续推进管理创新，企业整体素质不断提高。公司通过上述积极措施，力争将利润亏损控制在较小范围，但因公司主动采取限产等措施，未能完成董事会下达的生产经营任务。2012 年，公司共生产生铁 1079万吨、钢 1339 万吨、钢材 1303 万吨；实现营业收入 733.04 亿元、净利润-38.37亿元；截至 2012 年底，公司总资产 532.01 亿元、归属于母公司的股东权益 128.51亿元。同时，报告期
16、内，公司积极推进内部控制体系的建设，完善公司治理结构，搭建公司管理架构，建立健全基础性规章制度，持续推进内控方案的实施，坚持内控实施的监督和自我评价，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，进一步促进了公司治理水平的持续提升。1、主营业务分析 1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 9 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 73,303,683,975.98 83,562,111,174.56-12.28 营业成本 73,023,919,668.31 78,548,581,915.23-7.03 销售费用 366
17、,204,532.01 567,941,542.26-35.52 管理费用 2,135,728,357.55 2,543,961,254.09-16.05 财务费用 1,327,627,057.20 867,679,397.77 53.01 经营活动产生的现金流量净额 3,091,903,547.48 688,279,080.12 349.22 投资活动产生的现金流量净额-2,460,636,202.66-1,892,153,781.09-筹资活动产生的现金流量净额-793,098,627.37 765,162,362.43-203.65 研发支出 64,559,656.08 72,459,1
18、44.77-10.90 销售费用减少,系公司本年改变销售策略，不再承担部分产品销售环节的运输费用所致；财务费用增加,系贷款增加及利息资本化减少所致；经营活动产生的现金流量净额增加,系公司减少库存及加大货款回收力度所致；投资活动产生的现金流量净额减少,系公司工程支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额减少,系公司偿还借款所致。2）收入分析 驱动业务收入变化的因素分析 2012 年全球经济持续低迷，国内钢铁企业呈现出行业性亏损的惨淡景象，公司钢材价格出现大幅下降，其中钢材产品售价下降影响收入 83 亿元，非钢产品售价下降影响收入 12 亿元，合计影响收入 95 亿元，占整个营业收入下降的 92.2
19、3%。以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 年度 计量单位(吨)年初库存 生产量 销售量 年末库存 产销率(%)钢铁行业 2011 万吨 37.80 1,667.35 1,677.15 28.00 100.59 2012 万吨 28.00 1,493.75 1,487.44 34.31 99.58 主要销售客户的情况 2012 年公司前五名客户销售金额 9,551,604,350.04 元，占全年销售总额的13.21%.10 3）成本分析 单位：元 币种:人民币 分行业情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变
20、动比例(%)钢铁行业 原材料 54,122,633,499.40 92.81 69,347,569,327.88 93.94 -21.95 燃动费 1,762,340,547.06 3.02 2,020,390,325.27 2.74 -12.77 工资 485,213,553.27 0.83 489,668,222.67 0.66 -0.91 制造费用 1,948,282,377.74 3.34 1,963,628,438.41 2.66 -0.78 分产品情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)中板 原材料
21、 4,746,475,549.78 93.81 6,097,126,099.44 94.52 -22.15 燃动费 140,944,791.64 2.79 150,912,924.07 2.34 -6.61 工资 37,224,504.48 0.74 42,777,931.52 0.66 -12.98 制造费用 134,897,786.82 2.67 159,749,062.43 2.48 -15.56 中厚板 原材料 3,745,854,859.51 91.12 4,495,124,372.91 91.60 -16.67 燃动费 163,130,516.32 3.97 180,222,707
22、.44 3.67 -9.48 工资 31,851,928.13 0.77 36,487,803.03 0.74 -12.71 制造费用 170,050,378.06 4.14 195,537,690.18 3.98 -13.03 宽厚板 原材料 4,076,743,490.77 85.24 8,084,897,057.89 94.23 -49.58 燃动费 209,409,430.48 4.38 253,011,907.55 2.95 -17.23 工资 29,936,251.42 0.63 31,163,352.36 0.36 -3.94 制造费用 466,371,903.07 9.75 2
23、10,438,917.57 2.45 121.62 小型材 原材料 3,665,275,658.84 95.41 4,302,104,122.22 95.84 -14.80 燃动费 83,862,330.85 2.18 85,553,904.76 1.91 -1.98 工资 27,023,988.44 0.70 35,326,421.08 0.79 -23.50 制造费用 65,355,639.61 1.70 65,864,503.00 1.47 -0.77 热轧 原材料 5,775,247,025.83 93.08 6,945,444,603.82 92.45 -16.85 燃动费 179,
24、739,465.57 2.90 217,043,662.36 2.89 -17.19 工资 26,060,578.58 0.42 30,774,450.06 0.41 -15.32 制造费用 223,789,755.03 3.61 319,515,787.41 4.25 -29.96 冷轧 原材料 3,462,967,997.24 94.71 5,535,690,407.90 94.98 -37.44 11 燃动费 43,090,661.00 1.18 61,261,964.86 1.05 -29.66 工资 18,133,381.33 0.50 20,171,827.78 0.35 -10.
25、11 制造费用 132,316,617.68 3.62 211,373,134.22 3.63 -37.40 型材 原材料 7,703,635,240.35 94.60 9,009,850,583.35 94.67 -14.50 燃动费 151,497,885.21 1.86 188,820,733.64 1.98 -19.77 工资 79,695,851.66 0.98 76,702,281.65 0.81 3.90 制造费用 208,541,568.18 2.56 241,860,873.24 2.54 -13.78 普钢 原材料 9,284,280,748.14 95.04 10,781
26、,888,718.79 95.76 -13.89 燃动费 268,990,331.60 2.75 262,124,820.75 2.33 2.62 工资 83,810,876.30 0.86 84,932,655.55 0.75 -1.32 制造费用 131,823,166.28 1.35 130,490,348.81 1.16 1.02 优钢 原材料 4,759,300,324.40 93.88 5,907,581,404.28 95.43 -19.44 燃动费 110,166,090.30 2.17 106,490,180.88 1.72 3.45 工资 62,899,050.34 1.2
27、4 42,273,536.60 0.68 48.79 制造费用 136,944,719.56 2.70 134,342,752.25 2.17 1.94 钢坯 原材料 2,632,873,013.99 96.27 3,388,632,935.25 96.59 -22.30 燃动费 44,031,826.58 1.61 48,336,133.07 1.38 -8.90 工资 9,296,623.02 0.34 9,472,833.52 0.27 -1.86 制造费用 48,600,172.55 1.78 61,919,263.29 1.76 -21.51 焦化产品 原材料 4,126,456,7
28、50.94 86.11 4,674,131,057.62 85.72 -11.72 燃动费 366,449,833.20 7.65 466,611,385.89 8.56 -21.47 工资 79,173,755.58 1.65 79,585,129.52 1.46 -0.52 制造费用 220,208,707.15 4.60 232,536,106.01 4.26 -5.30 4）研发支出 单位：元 币种:人民币 本期费用化研发支出 64,450,447.08 本期资本化研发支出 109,209.00 研发支出合计 64,559,656.08 研发支出总额占净资产比例(%)0.50 研发支出
29、总额占营业收入比例(%)0.09 12 2、公司主营业务及其经营情况 1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减 分行业 钢铁业 69,100,074,382.18 69,185,677,768.35-0.12 -11.26 -5.24 -6.36 分产品 普钢 11,849,115,230.61 11,814,551,976.19 0.29 4.81 11.74 -6.19 优钢 5,144,266,205.21 5,266,553,696.32-2.38
30、-23.03 -16.06 -8.49 板材 13,910,079,504.65 14,527,365,379.75-4.44 4.49 20.24 -13.68 型材 12,195,037,522.25 12,386,170,673.03-1.57 -21.20 -16.24 -6.02 钢坯 3,111,138,728.57 3,313,107,438.30-6.49 -40.61 -35.61 -8.26 矿石 6,972,059,599.94 6,597,427,842.74 5.37 26.75 19.46 5.77 冷热轧 6,107,834,158.69 6,317,968,36
31、6.46-3.44 -34.65 -26.99 -10.84 动力 2,909,973,828.69 2,966,910,344.26-1.96 -19.40 -13.47 -6.98 焦化产品 6,321,374,204.46 5,626,490,153.32 10.99 -5.92 -9.16 3.18 其他 579,195,399.12 369,131,897.98 36.27 -14.28 5.02 -11.71 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,857,404.25 万元。2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 营业收入
32、 营业收入比上年同期增减()华东地区 59,602,986,722.23-11.05 华北地区 3,071,541,628.97-12.56 东北地区 757,529,133.27-12.56 中南地区 1,160,788,766.45-12.56 西北地区 487,348,110.75-12.56 华中地区 231,183,036.37-12.56 华南地区 178,194,473.25-12.56 西南地区 326,865,438.90-12.56 出 口 3,283,637,071.99-12.56 合计 69,100,074,382.18 13 3、资产负债分析 1）资产负债情况分析表
33、 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产比例（）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（）本期期末金额较上期期末变动比例 其他应收款 237,596,289.15 0.45 388,752,469.88 0.68 -38.88 在建工程 3,407,144,828.73 6.40 1,625,100,179.82 2.84 109.66 工程物资 291,427,893.13 0.51 -长期待摊费用 434,470.83 182,500.00 138.07 递延所得税资产 112,411,191.16 0.21 178,199,286.01 0.31 -36.92 短
34、期借款 17,369,080,255.87 32.65 11,896,804,876.16 20.79 46.00 交易性金融负债 3,934,457.22 0.01 44,533,193.23 0.08 -91.17 应付票据 477,944,641.39 0.90 144,543,308.76 0.25 230.66 应交税费-152,140,899.68 -55,722,921.32 -0.10 -其他应付款 454,654,526.94 0.85 1,605,696,475.69 2.81 -71.68 其他流动负债 2,822,564.10 0.01 11,070,000.00 0.
35、02 -74.50 长期借款 1,779,322,706.13 3.34 6,716,130,673.56 11.74 -73.51 长期应付款 821,440,554.01 1.44 -100.00 递延所得税负债 10,904,631.50 0.02 32,164,055.03 0.06 -66.10 其他非流动负债 39,098,205.13 0.07 27,490,000.00 0.05 42.23 专项储备 11,570,850.91 0.02 55,047,690.58 0.10 -78.98 未分配利润-1,976,952,161.17 -3.72 1,854,616,827.6
36、6 3.24 -206.60 2）情况说明 其他应收款减少，系收回欠款所致；在建工程增加，系报告期内工程支出增加所致；工程物资减少，系转入在建工程所致；长期待摊费用增加，系子公司签订了长期租赁协议所致；递延所得税资产减少，系报告期内资产减值准备减少所致；短期借款增加，系报告期末银行借款增加所致；交易性金融负债减少，系报告期内按公允价值计量的外汇远期合约到期交割所致；14 应付票据增加，系报告期新开银行承兑票据增加所致；应交税费减少，系未抵扣增值税增加所致；其他应付款减少，系报告期支付信用证所致；11其他流动负债减少，系报告期内收到的政府补助减少所致；12长期借款减少，系报告期偿还借款所致；13
37、长期应付款减少，系分期付款收购济钢集团资产款转入一年内到期的非流动负债所致；14递延所得税负债减少，系未确认融资费用减少所致；15其他非流动负债增加，系收到的政府补助增加所致；16专项储备减少，系专项储备支出增加所致；17未分配利润减少；系本年度产生亏损所致。4、核心竞争力分析 报告期内，公司成功完成的换股吸收合并莱钢股份暨发行股份购买资产重大资产重组工作，快速提升了公司的规模优势、产品优势、技术优势、区位优势和人才优势，使公司在资产质量、产品规模、抗市场风险能力等方面得到了大幅提高。产品结构得到持续优化，在螺纹钢、H 型钢等产品上已经分别建立起区域性乃至全国性的市场优势，H 型钢产品已实现大
38、、中、小系列化，形成了国内规模最大、品种规格最全的 H 型钢生产基地；中厚板产品持续拓展产品规格、强度和韧性级别、厚度方向性能，热轧高强度耐候 H 型钢、工程机械用钢、钢板桩、抗震钢筋等实现了品种和产量突破。技术研发能力持续提升，其中，公司承担的国家科技支撑计划项目中，“煤机用高强度中厚板技术开发”和“大型钢铁联合企业资源循环利用关键技术开发”通过验收，“炉顶煤气循环氧气鼓风高炉炼铁技术”和“高炉煤气的资源化利用关键技术”正按规定的节点推进。国务院批准的山东省开展钢铁产业结构调整试点，为公司进一步拓展发展空间创造了历史机遇。5、投资状况分析 1）对外股权投资总体分析 持有非上市金融企业股权情况
39、 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）会计核算科目 山 东 钢 铁 集团 财 务 有 限公司 170,000,000.00 170,000,000.00 10.63 170,000,000.00 长 期 股权投资 天 同 证 券 有限责任公司 60,000,000.00 60,000,000.00 3.51 0 长 期 股权投资 合计 230,000,000.00 230,000,000.00 170,000,000.00 15 2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。委托贷款情况 本年度公司无委托贷
40、款事项。3）募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 报告期内实际投入项目金额 项目进度（）焦化厂酚氰污水处理工程 16,131,990.40 95 1#2#1750 高炉煤气湿法改干法除尘及干式 TRT项目 8,351,385.92 95 复合制坯项目 8,282,364.64 100 沿石河敷设济钢生活区综合管线 9,713,393.26 100 1 号 2 号 1750 高炉冲渣水余热利用 5,408,604.24 95 燃电乙站一二降压电网重构(区域孤网运行)5,323,424.22 95 3200m
41、3 高炉汽动鼓风机站 107,092,453.83 95 220t/h 煤气锅炉工程 61,826,379.93 95 3#1750 高炉冲渣水余热利用 1,736,793.50 95 热连轧改造外部公辅配套 62,443,496.32 75 冷轧厂新增单机架冷轧机项目 36,910,590.37 95 1700 热连轧主线技术改造 24,381,068.80 75 热连轧平整分卷机组项目 55,576,479.95 95 炼铁厂 2#120 烧结机脱硫工程 1,788,927.47 95 400 烧结机脱硫 46,917,661.27 90 化工厂 1-5 号焦炉煤气脱硫系统改造 7,612
42、,011.20 75 济钢 1、2、5 号焦炉顶装改捣固炼焦 9,599,809.47 80 郭店片区采暖项目 760,341.91 95 350 高炉区域建设综合性原料场 15,217,560.28 95 3 号 120m2 烧结机生产酸性烧结矿 11,321,786.65 95 中厚板 1蓄热式步进梁式加热炉改造 10,545,177.52 95 燃气-蒸汽联合循环发电完善工程 117,470.61 100 16 特殊钢系统产品升级技术改造 905,369,019.98 40 6 万制氧新建 110KV 变电站 37,597,404.99 30 焦化导热油再沸器蒸氨节能改造 19,329,
43、350.03 80 能源动力厂新建 130t/h 燃气锅炉 18,378,979.09 100 转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程 13,534,129.84 100 烧结机烟气脱硫 17,002,445.71 100 能源动力厂新建 130t/h 燃气锅炉 18,378,979.09 100 更新 2 号管带机管带 4,817,264.96 100 6 万立方制氧机工程 200,204,495.77 86 苯加氢项目 533,846.80 98 煤焦油深加工 31,412,870.50 10 其他 983,657,621.62 合 计 2,757,275,580.14 （二）董事会关于公司未来发
44、展的讨论与分析 1、行业竞争格局和发展趋势 总体来看，2013 年国内外经济环境和钢铁市场形势依然不太乐观。国际经济形势错综复杂，世界经济低速增长态势仍将延续，已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。2013 年中国经济仍将保持低速增长态势，全年 GDP 增速预计在 7.5-8%之间，这就意味着国内钢铁消费需求不会有大的改观。从钢铁行业来看，当前国内钢铁产能已超过 10 亿吨，钢铁市场形势难以根本好转，产能过剩仍是制约整个钢铁行业发展的关键因素，与之相关的建筑、机械、汽车、家电等众多行业均难有尚好表现，全年钢铁需求难寄厚望，实现盈利仍面临严峻挑战。2、公司发展战略 面对市场竞争逐步升级的严峻
45、形势，公司今后一个时期的总体工作思路和发展战略是着力打造三个方面新优势：一是加快培育以技术、品牌、质量和成本为核心的产品竞争力新优势；二是加快培育产品深加工和服务介入终端客户的产业延伸价值新优势；三是加快培育布局合理、产品优化、生产协同、环境友好、协调发展的新优势。3、经营计划 2013 年的主要任务目标是：生产生铁 1187 万吨、钢 1227 万吨、钢材 1214 万吨；实现销售收入 686 亿元，成本费用总额 685.57 亿元。实现 2013 年各项任务目标的主要措施是：1）加快转变经营理念。要加快转变经营理念。增强市场意识，以市场为导向优17 化资源配置，增强市场竞争力。要持续推进运
46、营机制改革。建立全面市场化的运营机制，实施完全市场化或模拟市场化运作；强化产销研用一体化运作，为推进产品结构优化、产品研发提供技术保障。创新考核激励机制。按照市场化和模拟市场化要求，引入绩效薪金延期考核机制，实现责权利高度统一。优化生产组织。要以效益为核心优化生产组织，按照效益最大化原则将资源合理配置到效益较好的产线，集中放大优势产线的盈利能力，努力实现稳产增效、减产增效和提质增效。强化安全管理。要进一步强化安全生产责任制，树立以人为本的理念，打牢安全生产双基工作，持续提升安全绩效，实现安全生产新局面。2）大力提高营销管理水平。要持续推进营销管理体系建设。加强信息研究与利用，准确判断市场趋势，
47、增强捕捉市场机遇的能力，实现采购、生产、销售、研发快速联动，提高应对市场的经营能力；创新决策机制，合理缩短决策链条，提高决策效率和质量；大力开辟国内外市场，用高效订单带动产线的满负荷生产；加强研究价格调整策略，提高调价的及时性和准确性，大幅提高直销比例和省内市场比例，扩大战略客户和重点客户群；建立以客户为中心的服务体系，进一步丰富产品+服务营销模式的内涵；转变采购理念，由为库存而采购向为订单而采购转变，加强对原燃材料市场趋势的研判，及时调整采购策略、定价策略，合理控制调节库存，创新驱动，形成新的采购管理模式。3）着力增强创新发展新动力。要加快产品结构调整步伐。发挥产销研一体化优势，加强市场调研
48、和预测，细分市场需求，培育主导品种，研发高效新产品，加快向商业化生产的转化速度，提高市场的有效占有率；持续改进产品质量，满足客户个性化要求；密切关注下游行业低碳绿色发展对钢铁材料新需求，满足高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等要求。要加强循环经济、节能减排技术的研究开发。深入开展技术创新，实现工序成本的不可逆降低；加大循环经济、节能减排技术创新力度，将二次资源培育成为新的利润增长点，促进循环经济、节能减排全面升级。要加快推进符合技术研发规律的制度改革。探索创新产品开发市场化机制，研究按比例分配的长期受益办法，激发各类技术人员创新的积极性。4）持续推进降本增效。要瞄准关键领域，实施重点突
49、破。突出降本增效的系统性和针对性，铁前系统实现吨铁成本低于行业平均成本的目标，钢轧系统要在增效方面有提升，吨材销售收入与行业的差距要进一步缩小；持续开展对标挖潜，搭建平台，出台政策，全面深入对标，共享技术成果和管理经验。要突出抓好生产的稳定均衡顺行，为降本增效提供坚实基础。以效益为核心优化生产组织，将更多的资源配置到效益好的产线，集中放大优势产线的盈利能力，努力实现稳产增效、减产增效和提质增效。要严格经济责任制考核，激发降本增效积极性。完善激励约束机制，进一步激发干部员工降本增效的积极性和创造性，着力打造低成本竞争优势。5）扎实推进各项改革。要深化体制改革工作。持续健全产权清晰、权责明确、政企
50、分开、管理科学的现代企业制度。要创新体制机制。按照精简效能原则推进机18 构改革、流程再造，优化人力资源配置；做强主业，开辟新产业，扩大经济总量，提高实物劳动生产率；深化干部制度改革，创新用人机制，实现干部能上能下；突出质效优先导向，坚持用市场标准衡量业绩，完善绩效评价机制。加大重组整合力度。优化内部组合，全力打造权责明晰、精干高效、管控有序的运营机构。深化财务资金管理。加强资金统管和运作，加强固定资产投资和管理，优化资金调度，扩大融资渠道，强化财务管理和风险防控，确保公司营运资金的安全和良性循环。4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司 2013 年生产经营及发展的需
