1、2015 年年度报告 1/173 公司代码：600856 公司简称：中天能源 长春中天能源股份有限公司长春中天能源股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邓天洲邓天洲、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈爱国陈爱国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王海玲王海玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投
3、资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节管理层讨论与分 析”之“可能面对的风险”。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 2/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财
4、务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2015 年年度报告 3/173
5、第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中天资产 指 青岛中天资产管理有限公司（原名青岛中泰博天投资管理有限公司）长百中天 指 长百中天能源有限公司 本公司、公司、长百集团、中天能源 指 长春中天能源股份有限公司（原名长春百货大楼集团股份有限公司）青岛中天能源 指 青岛中天能源股份有限公司 中能通用 指 青岛中能通用机械有限公司 青岛宇恒 指 青岛中油通用宇恒冶化设备有限公司 嘉兴力讯 指 嘉兴力讯新能源有限公司 青岛中能燃气 指 青岛中能通用燃气有限公司
6、宣城中能 指 宣城市中能汽车燃气有限公司 武汉中能 指 武汉中能燃气有限公司 江苏中能 指 江苏中能燃气有限公司（原名南京中能燃气有限公司）湖北合能 指 湖北合能燃气有限公司 浙江中天 指 浙江中天能源有限公司（原名嘉兴中能实业有限公司 江苏泓海 指 江苏泓海能源有限公司 北京众能 指 北京众能伟业投资有限公司 亚太能源 指 亚 太 清 洁 能 源 有 限 公 司（Asiafic Clean Energy Limited）武汉中能长丰 指 武汉中能长丰燃气有限公司 无锡东之尼 指 无锡东之尼燃气有限公司 台州中能 指 台州市中能投资有限公司 日照中能 指 日照中能燃气有限公司 安平燕中 指 安
7、平县燕中燃气有限公司 武汉兴业 指 武汉中能兴业能源有限公司 上海众能 指 上海众能天然气有限公司 山东天然气 指 山东省天然气利用有限公司 山西众能 指 山西众能天然气有限公司 湘潭昆仑 指 湘潭昆仑能源有限公司 新天沙河 指 新天液化天然气沙河有限公司 仙桃合能 指 仙桃合能燃气销售有限公司 广东合能 指 广东合能燃气有限公司 中天石油天然气 指 青岛中天石油天然气有限公司 福建中天 指 福建中天能源有限公司 2015 年年度报告 4/173 麻城中能鑫兴 指 麻城市中能鑫兴天然气利用有限公司 SUCCESS TOP GROUP LTD 指 SUCCESS TOP GROUP LTD AL
8、BERTA SINOENERGY PETROLEUM CORPORATION 指 ALBERTA SINOENERGY PETROLEUM CORPORATION New Star Energy Ltd.指 New Star Energy Ltd.元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 长春中天能源股份有限公司 公司的中文简称 中天能源 公司的外文名称 Changchun Sinoenergy Corporation 公司的外文
9、名称缩写 Sinoenergy 公司的法定代表人 邓天洲 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙永成 陈正钢 联系地址 长春市人民大街1881号 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 电话 0431-88965414 010-84929823 传真 0431-88920704 010-84928665 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市人民大街1881号 公司注册地址的邮政编码 130061 公司办公地址 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http:/ 电子信箱 四、
10、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2015 年年度报告 5/173 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中天能源 600856 长百集团 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 签字会计师姓名 冯万奇、于长江
11、报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6层 签字的财务顾问主办人姓名 徐奕、李刚安 持续督导的期间 2015 年 2 月至 2018 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,978,953,556.36 1,196,263,445.87 65.43 760,113,108.70 归属于上市公司股东的净利润 284,148,849.9
12、3 148,417,952.64 91.45 77,517,361.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,414,895.39 144,485,385.80 47.01 77,635,578.53 经营活动产生的现金流量净额 71,876,283.39 191,286,362.97-62.42 54,449,320.24 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,867,467,259.59 862,024,188.73 116.64 713,858,823.15 总资产 4,699,515,684.38 1,8
13、09,207,113.79 159.76 1,615,979,179.83 期末总股本 587,674,264.00 330,000,000.00 78.08 330,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.57 0.45 26.67 0.23 稀释每股收益（元股）0.57 0.45 26.67 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.43 0.44-2.27 0.23 2015 年年度报告 6/173 加权平均净资产收益率（%）15.22 18.84 -3.62 1
14、1.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.37 18.47 -7.10 11.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 由于公司2015年实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购，上表中每股收益系按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）第九条之规定进行计算，根据不构成业务的反向购买会计处理原则模拟计算重大资产重组发行股份300,745,664.00股，定向增发发行股份31,588,342.00股，模拟计算的2015年普通股加权平均数为497,928,235.42 股，2014年度的普通股加
15、权平均数重述后为330,000,000.00股，2013年度的普通股加权平均数重述后为330,000,000.00股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用
16、 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 325,930,308.68 338,723,369.70 618,519,614.80 695,780,263.18 归属于上市公司股东的净利润 31,336,917.16 43,973,136.45 55,947,637.67 152,891,158.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,277,751.17 4
17、4,148,405.03 54,448,583.58 82,540,155.61 经营活动产生的现金流量净额 50,014,347.77-83,962,923.25-182,036,888.53 287,861,747.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-268,443.94 处 置 汽 车及 办 公 家具 等 固 定资产 1,274,536.97-264,475.69 越权审
18、批，或无正式批准文件，或 2015 年年度报告 7/173 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,484,734.85 天 然 气 价格 政 府 补助294.1万元、土地使 用 税 补偿款143734.85元、服务业补 助 资 金20 万元、统 计 政 府补贴 10 万元、科技三项 政 府 补贴 10 万元 329,161.76 90,006.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
19、生的收益 42,746,856.37 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用
20、公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2015 年年度报告 8/173 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,831.43 -136,966.29 344,098.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,645,191.72 2,441,614.80 334,665.15 少数股东权益影响额-8,938.16 -3,912.42 6,519.96 所得税影响额-783,614.87 -1,008,353.59-22,484.53 合计 71,733,954.
21、54 2,896,081.23 488,330.65 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 145,713.84 568,790.10 423,076.26 2,157,610.10 合计 145,713.84 568,790.10 423,076.26 2,157,610.10 十二、十二、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及
22、行业情况说明（一）主要业务及经营模式 公司作为天然气清洁能源的提供商和运营商，主营业务为天然气（包括 CNG 和 LNG）的生产和销售，天然气储运设备的开发、制造和销售，海外油气资产的并购、投资及运营，海外天然气及原油等相关制品的进口分销。1、天然气（包括 CNG 和 LNG）的生产和销售 公司天然气生产销售的主要发展区域为华东、华南、华中地区，集中在江苏、浙江、上海、山东、湖北、安徽、广东、江西、福建等省。该地区经济比较发达，特别是地方工业企业充满活力，其中需要使用天然气作为燃料的工商企业众多。同时作为我国具有先发优势的发达地区，“限煤增气”成为未来工业发展的重要选择，而该区域的天然气资源长
23、期短缺，我公司利用掌握的天然气资源，在该区域发展天然气分销业务具有广阔前景。2、天然气储运设备的开发、制造和销售 公司在山东青岛拥有天然气储运设备生产基地，在 CNG 储气瓶组、CNG 长管拖车、CNG 液压子站车、LNG 拖车、CNG 撬装加气站系统、LNG 撬装加注站系统等产品领域自主开发了多个型号的产品，取得了多项专利，已形成了较完整的天然气储运设备产品线。3、海外油气资产的并购、投资及运营 为进一步完善天然气全产业链战略布局，公司收购加拿大 New Star 能源公司使公司在加拿大阿尔伯塔省油气富集带上获得一项优质在产油气田资产，取得了丰富的境外油气资源，进一步完善公司全产业链布局。4
24、、海外天然气及原油等相关制品的进口分销 在获得境外油气优质资源后，公司开始探索天然气及原油进口分销业务，通过香港子公司亚太能源与加拿大优势石油等境外公司签订系列协议，打通了进口优质低价油气资源的通道，使得天然气及原油等相关制品的进口分销实现常态化。2015 年年度报告 9/173 （二）行业情况说明 天然气作为一种优质、高效的清洁能源，已发展为世界三大主力能源之一。“十二五”期间，我国清洁能源快速发展，居民用气人口提高 1.8 倍。我国天然气消费占一次能源消费的比率经过21 世纪前几年的努力才从 2.7%提高到 2015 年的 5.9%，远低于世界平均的 24%。作为世界第三大天然气消费国，我
25、国目前人均天然气消费仅 123 立方米/人，远低于全球平均 452 立方米/人的水平，更不及 OECD 国家 1265 立方米/人。国务院办公厅在能源发展战略行动计划（2014-2020 年）中指出，我国可再生能源、非常规油气和深海油气资源开发潜力很大，能源科技创新取得新突破，能源国际合作不断深化，能源发展面临着难得的机遇。我公司抓住机遇在报告期内通过夯实下游销售网络、投资建设中游接收设施、并购发展上游油气资源，公司的全产业链布局初具规模，使得公司成为三大油之外最大的天然气上下游全产业链一体化的经营商之一。报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 2 月 4 日，公司重大资产置
26、换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 11 次工作会议审核并获得无条件通过；2015年 2 月 17 日，公司收到中国证监会关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复；2015 年 3 月 25日，完成置入资产的过户手续及相关工商变更登记手续；2015 年 3 月 27 日，完成发行股份购买资产之新增股份登记手续。重大资产置换及发行股份购买资产事项的完成，使得上市公司主营业务变更为天然气加工销售、天然气储运设备生产销售、天然气大型集散中心运营等，因此公司
27、所处行业、资产、业务、人员、发展战略均发生重大变化。2015 年 11 月 6 日，公司完成以自筹资金投资控股中天石油天然气 51%股权，中天石油天然气成为中天能源的控股子公司。中天石油天然气主要资产即为其持有的加拿大油田资产NEW STAR ENERGY LTD.（以下简称“新星能源”或“New Star”），新星能源目前土地面积大约 81156 英亩（128 平方英里，约 328 平方公里），拥有约 72,892.602 英亩（平均大约 90%）油气财产的开采权益和特许权益且其仅受限于需向政府和第三方支付的使用费，同时，新星能源持有阿尔伯特省能源局向其核发的所有在产油井的许可证，该等许可证
28、目前处于良好状态，新星能源为油田中所有在产油井的被许可人。新星能源目前拥有超过 4 亿桶油当量的地质储量（OOIP），2015 年底已证实经济可采储量 2469.62 万桶油当量，目前日产量为 4200 多桶油当量，2015 年末总资产 26,665.83 万加元，净资产 21,027.44 万加元，2015 年合并期 11 月-12 月，实现净利润 101.64 万加元。其中：境外资产 156,683.81（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 33.34%。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、产业链优势 公司在重组上市之前已形成了完整的下游天然气利用产业体系，
29、包括 CNG 车用加气站业务和以提供工业燃料为主的 LNG 分销业务，以及天然气储运设备业务等。在重组上市后，管理层积极调整发展战略，提出天然气全产业链发展战略，公司核心业务也随之由天然气中下游利用端向上游资源端延伸。随着天然气业务向上游资源端不断延伸，公司的天然气上下游产业将产生协同效应，海外油气资源的并购和国内 LNG 液化工厂的逐步建成投产将为现有的 CNG 车用加气站业务与 LNG 分销业务的进一步发展提供稳定的资源支持，从而形成公司天然气全产业链。2、规模优势 公司通过 CNG 车用加气站业务向为工业客户供气为主的 LNG 分销业务的拓展，以及积极实施 LNG压差式节能液化工厂布局和
30、分销、LNG 进口分销并适时建设兼具储气调峰并接受海外 LNG 的沿江沿2015 年年度报告 10/173 海 LNG 集散中心设施，实现天然气经销业务的规模优势。目前已在江苏、浙江、上海、山东、湖北、安徽、广东、江西、福建等省建立天然气分销网络。3、技术优势 公司重视技术研发，拥有较强的工艺技术和产品开发能力，在天然气储运设备技术、天然气汽车改装部件技术以及天然气液化技术领域掌握一批专利技术和专有技术，是我国天然气利用领域拥有较强技术实力的企业之一。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 公司“秉承倡导绿色生活的经营理念，采用先进的技术与管理
31、经验，优化产业结构，发展清洁能源事业”，以打造天然气全产业链为核心，准确把握国内和国际天然气产业发展的新趋势和新动向，及时地确定正确的发展方向和发展战略，公司逐步成为三大油之外最大的天然气上下游全产业链一体化的经营商之一。报告期内，公司主营业务收入快速增长，2015 年实现营业收入 19.79 亿元，较去年同期增长 65.43%。公司在报告期内不仅完成了既定目标，更率先启动新的商业模式，从而实现公司价值 的提升，促进长远发展，为股东带来更高效、更持久的回报。报告期内，公司重点推动工作如下：1、制定天然气全产业链发展战略，收购加拿大优质油气田资产，向油气行业上游发展。New Star 能源公司是
32、一家加拿大私人油气生产商，油气资源包括轻质、中质原油和天然气，其主要油气田资产集中在阿尔伯塔省中部地区。New Star 土地面积大约 81156 英亩（128 平方英里，约 328 平方公里），拥有超过 4 亿桶油当量的地质储量（OOIP），至 2015 年年底已证实经济可采储量为 2469.62 万桶油当量，目前日产量为 4200 多桶油当量。收购加拿大优质油气田资产是贯彻执行公司全产业链发展战略，向油气行业上游发展的重要一环。2015 年 11 月，青岛中天能源与相关方签署 青岛中天石油天然气有限公司股权转让协议，获得青岛中天石油天然气有限公司控股权，从而将加拿大 New Star 能源
33、公司优质油气田资产装入上市公司，其中上市公司拥有 51%的股权，另外两家产业基金共持有 49%的股权。该收购项目交易金额约为 1.36 亿美元，另外安排了约 0.64 亿美元用于钻探新井，扩大产能。收购New Star能源公司使上市公司在加拿大阿尔伯塔省油气富集带上获得一项优质在产油气田资产，取得了丰富的境外油气资源。由于该项目的收购是在全球油价低迷的时期进行的，随着全球油价的起稳回升，该项目将为公司贡献较高利润。2、江阴液化天然气集散中心项目是贯彻执行股份公司全产业链发展战略，衔接油气行业上下游市场的关键一环。2015 年该项目进程有了质的推进：年初完成了调压计量站及配套管网、LNG集散中心
34、的立项批文及环评、安评工作；5 月份与江阴市国土资源局及临港开发区规划局沟通，制定出规划条件；7 月竞拍 LNG 集散中心项目地块，签署国有建设用地使用权出让合同，缴纳土地款及履约保证金；12 月开展设计招标工作，确定中国寰球工程公司为中标人，并发布了中标通知书，现在筹备开工建设，预计 2017 年四季度可以竣工投产。3、LNG“点对点”分销站点建设是扩大、稳定 LNG 销量的重要途径，是全产业链发展战略的下游基础支撑，2015 年股份公司加大点对点建设进程，向广东、福建、广西等地延伸，在各地均成立相应子公司进行运营扩展。4、根据上市公司要求，加强内部管理。2015 年公司出台系列规定，包括：
35、成立安全生产管理委员会，监督管理涉及安全问题的生产运营工作；成立投资管理委员会，加强投资管理工作；修订财务管理制度，加强现金管理和费用审批管理；修订股份公司管理制度汇编，规范工作流程，提高工作效率。2015 年年度报告 11/173 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达 469,951.57 万元，较上年同期增长 159.76%；归属于母公司所有者权益 186,746.73 万元，较上年同期增长 116.64%；公司累计实现营业收入197,895.36 万元，较上年同期增长 65.43%，业务规模迅速扩张；实现净利润总额 29,
36、111.65 万元，较上年同期增长 87.45%，利润增长较快。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,978,953,556.36 1,196,263,445.87 65.43 营业成本 1,558,738,883.87 903,423,653.94 72.54 销售费用 8,265,031.55 4,364,309.60 89.38 管理费用 55,724,946.04 44,654,469.42 24.79 财务费用 37,410,678.89
37、 37,651,390.45-0.64 经营活动产生的现金流量净额 71,876,283.39 191,286,362.97-62.42 投资活动产生的现金流量净额-624,987,685.06-134,514,447.63-364.62 筹资活动产生的现金流量净额 632,375,605.98 12,066,203.23 5,140.88 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年
38、增减（%）毛利率比上年增减（%）天然气销售 1,846,693,267.17 1,446,982,605.90 21.64 67.68 72.21 减少 2.06个百分点 天然气设备制造 33,445,347.30 24,356,294.36 27.18-63.14-60.62 减少 4.66个百分点 其他 93,767,770.47 84,026,843.97 10.39 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天然气 1,846,693,267.17 1,446,982,605.90 21.64 67
39、.68 72.21 减少 2.06个百分点 天然气汽车改装设备 2,777,492.94 2,192,933.88 21.05-88.90-88.35 减少 3.76个百分点 天然气储运设备 30,667,854.36 22,163,360.48 27.73-53.32-48.48 减少 6.79个百分点 其他 93,767,770.47 84,026,843.97 10.39 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减2015 年年度报告 12/173 减（%）减（%）（%）东北地区 1,569,467.02 1,384,04
40、7.33 11.81-70.14-72.63 增加 8.03个百分点 华北地区 123,446,720.27 100,446,019.66 18.63 407.61 493.59 减少11.79 个百分点 华东地区 899,988,074.86 732,512,589.58 18.61 29.41 35.92 减少 3.90个百分点 华中地区 366,215,703.69 292,588,569.25 20.10-13.58-4.94 减少 7.26个百分点 华南地区 547,993,182.69 406,109,287.01 25.89 2,438.42 2,191.92 增加 7.97个百
41、分点 西北地区 1,633,155.36 1,527,857.70 6.45-79.93-74.16 减少20.90 个百分点 西南地区 7,229,581.16 4,289,597.41 40.67-46.59-56.04 增加12.76 个百分点 国外 25,830,499.89 16,507,776.29 36.09 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，天然气业务为公司的主要利润来源。华北地区、华东地区、华中地区和华南地区收入主要来自天然气业务，占整体毛利的 90%以上，东北地区、西北地区和西南地区主要来自制造业业务。其中 2015 年度毛利大幅增加的主要原因为华南地区毛
42、利的大幅增加。自 2015 年起华南地区大力拓展 LNG 分销业务，销售量大幅上升，且 2015 年度新成立了广东合能公司。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）天 然 气（万方）29,280 62,754 841 44.77 101.48 103.98 天 然 气 汽 车改 装 设 备（个）1,584 35,368 -98.77-97.78-100.00 天 然 气 储 运设备（套）52 51 232-54.39-43.96 34.32 其他 产销量情况说明:天然气产量、销量、期末
43、库存增加较多，主要是因为天然气业务量增加较多导致。天然气汽车改装设备产销量下降，库存减少为零，主要是因为经营天然气汽车改装设备的子公司的股权已经于 2015 年转让。天然气储运设备产销量下降，库存增加主要是因为公司加大了在天然气加工分销领域的投入，制造业生产销售减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2015 年年度报告 13/173 天然气销售 原材料 1,379,305,384.31 88.68 770,743,428.11 8
44、5.44 78.96 天然气销售 直接人工 12,923,205.84 0.83 12,211,370.22 1.35 5.83 天然气销售 制造费用 54,754,015.75 3.52 57,287,108.78 6.35-4.42 天然气相关设备制造 原材料 18,336,152.38 1.18 44,829,288.73 4.97-59.10 天然气相关设备制造 直接人工 2,679,738.18 0.17 6,783,367.09 0.75-60.50 天然气相关设备制造 制造费用 3,340,403.80 0.21 10,229,098.84 1.13-67.34 其他 84,02
45、6,843.97 5.40 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气 原材料 1,379,305,384.31 88.68 770,743,428.11 85.44 78.96 天然气 直接人工 12,923,205.84 0.83 12,211,370.22 1.35 5.83 天然气 制造费用 54,754,015.75 3.52 57,287,108.78 6.35-4.42 天然气汽车改装设备 原材料 2,096,433.88 0.13 13,895,938.30 1.5
46、4-84.91 天然气汽车改装设备 直接人工 26,900.00 0.00 932,737.24 0.10-97.12 天然气汽车改装设备 制造费用 69,600.00 0.00 3,992,255.42 0.44-98.26 天然气储运设备 原材料 16,239,718.50 1.04 30,933,350.43 3.43-47.50 天然气储运设备 直接人工 2,652,838.18 0.17 5,850,629.85 0.65-54.66 天然气储运设备 制造费用 3,270,803.80 0.21 6,236,843.42 0.69-47.56 其他 84,026,843.97 5.4
47、0 成本分析其他情况说明 天然气业务成本构成中原材料的占比增多，直接人工和制造费用占比减少，主要是因为 2015 年LNG 业务增长迅速，而 LNG 主要是外部采购获得。其他业务主要是 2015 年偶增的两笔燃料油业务，和 2015 年 11 月新收购的海外油气田业务。2.2.费用费用 期间费用情况如下表所示：单位：万元 项目项目 2015 年年度度 2014 年度年度 销售费用 826.50 436.43 管理费用 5,572.49 4,465.45 财务费用 3,741.07 3,765.14 2015 年年度报告 14/173 合计合计 10,140.06 8,667.02 1、销售费用
48、分析 2015 年度费用增加主要为随着公司业务规模扩大，销售费用相应增加。2、管理费用分析 2015 年度费用增加主要为随着公司业务规模扩大，管理费用相应增加。3、财务费用分析 2015 年财务费用并未随公司业务规模大幅增加，主要原因为 2015 年度公司重大资产重组配套融资资金到账，置换前期投入自筹资金后偿还了部分借款，并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，利息支出相应有所减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投
49、入资本化的比重（%）情况说明情况说明 无 4.4.现金流现金流 现金流量分析现金流量分析 报告期内发行人的现金流量情况如下：单位：万元 项目项目 2015 年度年度 2014 年度年度 金额金额 增幅增幅（%）金额金额 经营活动现金流入小计 250,324.80 102.53 123,595.83 经营活动现金流出小计 243,137.17 132.74 104,467.19 经营活动产生的现金流量净额 7,187.63-62.42 19,128.64 投资活动现金流入小计 1,717.17-18.89 2,117.20 2015 年年度报告 15/173 投资活动现金流出小计 64,215.
50、94 312.47 15,568.64 投资活动产生的现金流量净额-62,498.77 364.63-13,451.44 筹资活动现金流入小计 181,555.47 158.74 70,170.00 筹资活动现金流出小计 118,317.91 71.57 68,963.38 筹资活动产生的现金流量净额 63,237.56 5140.88 1,206.62 2015 年经营活动现金流量净额较 2014 年度下降的主要原因为随着公司业务规模扩大，为保障冬季气源供应增加了预付账款，致使经营性应付项目大幅增加所致。2014 年度、2015 年度，投资活动现金流量为-13,451.44 万元和-62,4
