1、乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 1 乐山电力股份有限公司乐山电力股份有限公司 600644600644 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年三月十六日二一三年三月十六日 乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、独立董事韩慧芳因公事出差委托独立
2、董事邵世伟出席会议。独立董事韩慧芳因公事出差委托独立董事邵世伟出席会议。三、三、中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据根据中天
3、运中天运会计师事务所会计师事务所有限公司有限公司审计，审计，2012 年度年度本公司母公司实现净利润为本公司母公司实现净利润为81,106,212.59 元，元，归属于归属于上市公司股东的上市公司股东的净利润为净利润为 45,884,798.94 元，扣除根据公司章程元，扣除根据公司章程按按母公司母公司净利润的净利润的 10%提取法定公积金计提取法定公积金计 8,110,621.26 元，本年可供分配的利润为元，本年可供分配的利润为37,774,177.68元，加上元，加上年初未分配利润年初未分配利润317,196,698.09元，扣除分配元，扣除分配2011年利润年利润19,588,807.
4、86元，元，2012 年末可供股东分配的利润为年末可供股东分配的利润为 335,382,067.91 元。元。公公司司 2012 年度利润分配年度利润分配预案：预案：拟以公司总股本拟以公司总股本 326,480,131 股为基数每股为基数每 10 股派现金红股派现金红利利 0.50 元（含税），分红金额为元（含税），分红金额为 16,324,006.55 元，分配后剩余未分配利润为元，分配后剩余未分配利润为 319,058,061.36元。本年度公司不进行资本公积金转增。元。本年度公司不进行资本公积金转增。本议案尚需提交公司股东大会本议案尚需提交公司股东大会审议审议。六、六、本报告所涉及的未来
5、计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘
6、要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.24 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节第八节 公司治理公司治理.33 第九节第九节 内部控制内部控制.36 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.37 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.148 乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证
7、监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/乐山电力 指 乐山电力股份有限公司 省电力公司/省公司/控股股东 指 四川省电力公司 乐山市国资公司 指 乐山市国有资产经营有限公司 乐电天威硅业公司 指 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 燃气公司 指 乐山市燃气有限责任公司 自来水公司 指 乐山市自来水有限责任公司 花溪公司 指 四川洪雅花溪电力有限公司 战略合作协议 指 乐山市政府和四川省电力公司签订的关于加快推进乐山两化互动、促进乐山更快更好发展的战略合作协议 川犍电力 指 乐山川犍电力有限责任公司、四川犍为电力（集团）股份有限公司 大渡河电力 指 四川大渡河电
8、力股份有限公司 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第三节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 乐山电力股份有限公司 公司的中文名称简称 乐山电力 公司的外文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LEP 公司的法定代表人 廖政
9、权 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 曾跃驰 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 电话 08332445800 08332445800 传真 08332445800 08332445800 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 公司注册地址的邮政编码 614000 公司办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 公司办公地址的邮政编码 614000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息
10、披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 乐山电力 600644 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册及历次工商登记变更情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。乐山电力股份有限
11、公司 2012 年年度报告 6(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1993 年 4 月 26 日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为乐山市国有资产经营有限公司。2006 年 8 月 4 日、2008 年 11 月 3 日，四川省电力公司分别通过协议受让深圳市业海通投资发展有限公司、四川汉派实业有限责任公司和大宗交易受让眉山市资产经营有限公司所持本公司股份，成为公司控股股东。截至本报告披露，四川省电力公司为公司控股股东。七、七、其他有关
12、资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中天运会计师事务所有限公司 办公地址 总部地址：北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层；成都分所地址：四川省成都市羊西线槐树街 35 号银杏大厦 402 室 签字会计师姓名 杨敏 钟彦 乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会主要会计数据计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,
13、450,153,846.86 2,095,023,281.73-30.78 1,779,098,404.27 归属于上市公司股东的净利润 45,884,798.94 79,613,854.52-42.37 62,665,371.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,306,259.64 40,013,465.54-39.25 59,094,977.61 经营活动产生的现金流量净额 9,045,001.35 473,609,548.63-98.09 316,460,359.20 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净
14、资产 770,304,887.55 782,094,018.84-1.51 722,470,575.38 总资产 3,656,149,367.43 3,764,213,055.94-2.87 3,622,376,540.58 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.1405 0.2439-42.37 0.1919 稀释每股收益（元股）0.1405 0.2439-42.37 0.1919 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0744 0.1226-39.25 0.181 加权平均净资产收益率
15、（%）5.77 10.58 减少 4.81 个百分点 8.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.05 5.32 减少 2.27 个百分点 8.40 二、二、非经常非经常性损益项目和金额性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 6,160,090.06 主要包括沫江煤电公司因土地收储确认无形资产转让收益 379 万元、公司处置位于华蓥的房产取得收益 186 万元以及乐电天威硅业公司转让在建工程中员工住宅中心项目取得收益 150万元。35,489,216.84-2,267,9
16、10.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,189,133.45 主要为收到的乐山高新区补贴、峨眉山市政府电力建设补贴等 15,042,331.84 5,151,453.31 非货币性资产交换损益 6,333,333.28 为控股子公司自来水公司以供水经营权与井研供水公司的管线、房产等进 乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 8 行非货币性交易产生的收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,228,614.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,685,557.19 12,019,
17、502.52 2,230,019.62 少数股东权益影响额-5,791,392.45 -14,678,722.48-1,328,869.96 所得税影响额-2,998,182.23 -8,271,939.74-1,442,913.21 合计 21,578,539.30 39,600,388.98 3,570,393.55 乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年度，公司紧紧围绕“抢抓机遇、把握重点、夯实基础、调整结构、提升绩效”的年度经营方针，面
18、对严峻的经营形势和前所未有的挑战，公司上下坚定信心、明确目标、强化措施，积极推进地方电力资源整合，大力开展增供扩销、降本增效、增收节支活动，狠抓各项工作落实，基本完成了全年生产经营目标。公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK 歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。2012 年度，公司发电量 5.14 亿千瓦时，完成年度计划 4 亿千瓦时的 128.50%，比上年 4.31亿千
19、瓦时增长 19.33%；售电量 19.09 亿千瓦时，完成年度计划 20 亿千瓦时的 95.45%，比上年19.48 亿千瓦时降低 2.00%；多晶硅因停产技改，本年无产量；售气量 8984 万立方米，完成年度计划 8100 万立方米的 110.91%，比上年 8050 万立方米增长 11.60%；售水量 2161 万立方米，完成年度计划 2080 万立方米的 103.89%，比上年 2042 万立方米增长 5.82%；煤炭产量 46.35 万吨，完成年度计划 48 万吨的 96.56%。全年实现营业收入 145015 万元，比上年降低 30.78%；实现利润总额 2300 万元，比上年降低
20、79.62%；归属于母公司净利润 4588 万元，比上年降低42.37%。报告期内，公司积极推进落实乐山市人民政府和四川省电力公司签订的战略合作协议相关事项，完成了对四川犍为电力（集团）股份有限公司（现更名为：乐山川犍电力有限责任公司）、四川大渡河电力股份有限公司股权托管工作（具体内容详见 2012 年 4 月 25 日、9 月 1日临时公告）。目前正进行收购前的审计、评估等相关工作。根据乐山市发展和改革委员会关于调整乐山电力股份有限公司供区内居民生活用电价格的通知精神，同意公司调整供区内居民生活用电阶梯电价，居民用户用电电价和执行居民电价的非居民用户用电电价从 2012 年 9 月抄见电量起
21、执行，趸售居民用户用电电价从 2012 年 10月抄见电量起执行。本次电价调整对公司 2012 年度业绩影响不大。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,450,153,846.86 2,095,023,281.73 -30.78 营业成本 1,012,918,179.04 1,617,246,943.34 -37.37 销售费用 36,823,147.09 48,427,998.84 -23.96 管理费用 216,670,463.66 224
22、,634,219.83 -3.55 财务费用 135,175,913.40 132,308,381.47 2.17 经营活动产生的现金流量净额 9,045,001.35 473,609,548.63 -98.09 投资活动产生的现金流量净额-157,969,608.39 -164,745,306.82 -4.11 筹资活动产生的现金流量净额 51,633,330.79 -317,007,937.84 -116.29 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 主营收入本年同比下降了 30.78%，主要是多晶硅业务收入因停产同比下降了 98.78%；煤炭业务收入因交通
23、运输影响和销售价格下跌同比下降了 31.83%；公司其他业务收入平稳增长。乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 10 单位：元 币种：人民币 项目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 同比绝对数 同比相对数（%）占营业收入比重（%）2012 年1-12 月 2011 年1-12 月 电力业务收入 901,878,806.60 900,916,253.16 962,553.44 0.11%62.19%43.00%多晶硅收入 8,555,555.55 699,418,596.69-690,863,041.14-98.78%0.59%33.38%天然气业务收入 319,19
24、2,528.80 257,818,628.45 61,373,900.35 23.81%22.01%12.31%自来水业务收入 86,871,689.64 68,864,906.04 18,006,783.60 26.15%5.99%3.29%宾馆业务收入 36,508,106.50 31,119,104.90 5,389,001.60 17.32%2.52%1.49%煤炭业务收入 87,592,820.45 128,499,836.49-40,907,016.04-31.83%6.04%6.13%其他业务收入 9,554,339.32 8,385,956.00 1,168,383.32 13
25、.93%0.66%0.40%合计 1,450,153,846.86 2,095,023,281.73-644,869,434.87-30.78%100.00%100.00%(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入金额 占营业收入的比例（%）福华通达农药科技有限公司 176,154,960.61 12.15 通海特种水泥厂 39,984,376.97 2.76 四川建辉陶瓷有限公司 35,794,185.04 2.47 四川省峨眉山市钰腾铁合金有限公司 29,761,312.77 2.05 四川省米兰诺陶瓷有限公司 29,646,783.19 2.0
26、4 小计 311,341,618.58 21.47 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 币种：人民币 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例（）上年同期金额 上年同期占总成本比例（）本期金额较上年同期变动比例（）电力业务 外购电费 453,295,869.92 69.57 548,389,130.75 76.23-17.34 人工成本 77,853,001.47 11.95 64,421,061.52 8.95 20.85 燃料费 24,619,467.82 3.78 18,233,869.98 2.53 35.02 制造费用 93,451,119.20 14.34
27、84,717,755.28 11.78 10.31 其他 2,356,298.10 0.36 3,660,401.94 0.51-35.63 天然气业务 售气成本 139,754,236.57 68.59 121,823,351.82 67.15 14.72 安装成本 63,771,314.88 31.30 59,351,831.59 32.72 7.45 其他 231,491.78 0.11 233,569.30 0.13-0.89 报告期内，公司电力业务成本为 651,575,756.51 元，占营业成本的比例为 64.33%，上年同期金额为 719,422,219.47 元，占营业成本的
28、比例为 44.48%，本期发、供电业务成本较上期降低了 9.43 个百分点，主要原因为本年来水情况较好，公司电网内自有电站和上网小水电站自发电量增加，外购电均价和成本下降。乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 11 公司天然气业务成本为 203,757,043.23 元，占营业成本的比例为 20.12%，上年同期金额为 181,408,752.71 元，占营业成本的比例为 11.22%，本期天然气业务成本较上期增加了12.32 个百分点。主要是由于燃气业务稳步增长，导致成本增加所致。(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 438,686,27
29、8.74 占采购总额比重 43.31%4、费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 2012 年度 2011 年度 增减变动（%）变动原因 资产减值损失 34,054,867.77 3,567,381.35 854.62 主要原因为乐电天威硅业公司本年新增存货跌价准备 3,931 万元，因收回峨眉山温泉公司往来款项冲回原计提坏账准备 600 万元，减少资产减值损失。所得税费用 57,257,726.03 21,664,820.21 164.29 主要原因为本年度母公司盈利增幅较大致使计提的所得税增加所致。5、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 2012 年度 2011 年度 增减变动（%
30、）变动原因 经营活动现金流入 1,691,831,468.12 2,453,377,618.93-31.04 主要原因为乐电天威硅业公司本年度停产实施技改，基本无销售收入，本年销售商品提供劳务收到现金较上年度减少 79,625 万元。经营活动现金流出 1,682,786,466.77 1,979,768,070.30-15.00 主要原因为乐电天威硅业公司本年度停产实施技改，未进行生产，本年度采购商品接受劳务所支付现金较上一年度减少 26,627 万元。筹资活动产生的现金流量净额 51,633,330.79-317,007,937.84-116.29 主要为本年筹资收到的现金增加。6、其它其它
31、 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本年公司利润总额比上年度下降幅度为 79.63%，多晶硅业务受市场影响停产技改，同比亏损增幅为 1167.64%；煤炭业务受交通和销售价格下跌影响，同比下降 365.34%；同时公司电力业务因本年来水情况较好，公司电网内自有电站和上网小水电站自发电量增加，外购电均价和成本下降等因素，致使电力业务利润总额同比增长了 175.55%，公司燃气、自来水业务利润同比平稳增长。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 乐山电力股份有
32、限公司 2012 年年度报告 12 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)电力业务 901,878,806.60 659,532,346.50 26.87 0.11-11.91 增加 9.98 个百分点 天然气业务 319,394,100.02 203,525,551.45 36.28 23.51 11.34 增加 6.96 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）乐山 1,391,915,838.25 3
33、.51 眉山 41,073,821.00-3.25 西北 8,555,555.55-95.17 公司供电业务发生在乐山市和眉山市范围内，供气、供水业务发生在乐山市范围内，多晶硅销售（库存销售）业务发生在西北地区。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 93,787,628.54 2.57 191,078,904.79 5.08-50.92 应收票据 60,748,229.24 1.66
34、 91,721,331.49 2.44-33.77 其他应收款 56,055,985.87 1.53 22,989,361.87 0.61 143.83 长期待摊费用 1,241,789.19 0.03 332,021.29 0.01 274.01 短期借款 816,800,000.00 22.34 410,900,000.00 10.92 98.78 应付票据 16,668,635.30 0.46 148,000,000.00 3.93-88.74 预收款项 151,047,614.29 4.13 216,327,587.43 5.75-30.18 应付职工薪酬 28,579,453.68
35、0.78 53,140,740.35 1.41-46.22 一年内到期的非流动负债 458,179,678.10 12.53 347,348,397.04 9.23 31.91 其他流动负债 1,242,940.57 0.03-100.00 长期借款 527,440,000.00 14.43 1,047,600,000.00 27.83-49.65 长期应付款 362,623,552.75 9.92 115,371,210.72 3.06 214.31 递延所得税负债 496,773.84 0.01 2,601,269.67 0.07-80.90 货币资金：主要为公司加强资金管理、提高资金使用
36、效率、减少年末资金结存所致。应收票据：主要为公司为提高资金使用效率、降低融资成本，要求各分、子公司控制应收票据的结算，使得公司本期应收票据金额下降所致。其他应收款：主要为乐电天威硅业公司本期新增融资租赁增加应收的融资租赁保证金2,600 万元所致。长期待摊费用：本期增加维修煤炭运输道路摊销费用所致。短期借款：主要为公司营运资金需求增加所致。应付票据：主要为公司对外开出的应付票据在报告期内到期兑付所致。预收款项：主要为气、水业务结转安装收入所致。应付职工薪酬：主要为公司本年度提取的职工年金交付托管机构管理所致。一年内到期的非流动负债：主要为公司将一年内到期的长期借款科目重分类到此科目以及乐山电力
37、股份有限公司 2012 年年度报告 13 将于下一年度支付的融资租赁款转入所致。长期借款：主要为一年度内到期长期借款重分类到此科目以及将应付水利产业集团借款调整记入长期应付款科目所致。长期应付款：主要为公司将应付水利产业集团借款调整记入长期应付款以及乐电天威硅业公司本年新增融资租赁增加所致。递延所得税负债：到期支付因时间差异产生的递延所得税负债。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司为发供电一体的电力供应企业，公司自有及并网电站装机容量约 31 万千瓦，2007 年 3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给国家电网四川省电力公司，在电量不足时可从国家电网四川省电力公司
38、电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发展需求。公司电力业务经营拥有政府特许经营权，取得了四川省经济及信息化委员会核发的供电营业许可证,具有独立的供电营业区。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位:万元 币种：人民币 报告期内投资额 7,043.17 投资额增减变动数-627.20 上年同期投资额 7,670.37 投资额增减幅度(%)-8.18 长期股权投资本年本年变动情况的分析：本年减少投资 627.20 万元，为核销公司对四川槽渔滩旅游有限责任公司的投资。四川槽渔滩旅游有限责任公司的投资余额为 6,272,071.20 元，已提的减值准备金额为
39、 6,272,071.20 元，账面价值为 0。该公司多年来未有分红，且从其 2009 年-2012 年的财务资料来看，该公司已严重亏损、资不抵债，目前处于停业状态。经公司董事会审议同意对该项投资进行账务核销。被投资的公司情况：被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 四川新光硅业科技有限责任公司 生产经营多晶硅 0.80 四川永丰纸业股份有限公司 造纸 4.16 乐山大沫水电有限责任公司 水电 17.20 四川槽渔滩水电股份有限公司 水电 0.67 乐山市商业银行 金融 2.97 (1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额
40、（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 乐山市商业银行 14,900,000.00 27,960,000.00 2.97 41,200,600.00 长 期 股权投资 购买 合计 14,900,000.00 27,960,000.00/41,200,600.00 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 14(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3
41、、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 多晶硅 生产和销售及进出口多晶硅、单晶硅、太阳能电池、组件和系统，承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务 50,000.00 223,507.11-19,624.83 乐山市燃气有限责任公司 天然气 天然气输供、设计、安装、维修、酒店经营以及汽车加气业务 4,491.68 33,211.26 7,324.24 乐山市自来水有限
42、责任公司 自来水 城市自来水供应、用户管道安装，以及提供自来水生产销售、管道安装过程中的服务 6,841.41 16,640.98 2,007.21 乐山大岷水电有限公司 电力 水力发电、水电开发 2,700.00 9,723.59 536.39 四川省峨边大堡水电有限责任公司 电力 水力发电、供电；机械加工；设备安装；调试 3,097.00 6,768.23-89.01 乐山沫江煤电有限责任公司 煤业、电力 煤矸石综合利用开发、发电，煤炭生产经营，矸砖及其制品 13,000.00 15,146.05-993.09 乐山沫凤能源有限责任公司 煤业 煤炭销售、煤炭开采 389.00 3,723.
43、58-838.12 四川洪雅花溪电力有限公司 电力 水力发电、供电 2998.63 6376.01 776.12 乐山市金竹岗电站开发有限公司 电力 发电 1129.00 2481.37 107.01 净利润影响 10以上的控股公司说明：1、乐山市燃气有限责任公司（含分公司金海棠酒店），2012 年实现售气量 8,984 万立方米，营业收入 34,254.89 万元，营业利润 9,002.88 万元,净利润 7,324.24 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 5,748.80 万元。2、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司，2011 年受市场影响，停产技改至今，净利润为亏损 19,624.8
44、3 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为亏损 10,008.66 万元。3、乐山市自来水有限责任公司，2012 年实现售水量 2161 万立方米，营业收入 8687.17 万元，营业利润 1559.45 万元，净利润 2007.21 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 1721.18万元。4、乐山市大岷水电有限公司，以水力发电为主，2012 年营业收入 2463.62 万元，营业利润 611.45 万元，净利润 2007.21 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 1918.09 万元。5、乐山沫江煤电有限责任公司，经营煤炭和火力发电，本年受煤炭行情以及交通影响，营业收入为 7542.
45、29 万元，营业利润-1531.90 万元，净利润-993.09 万元，比去年同期减少了1104.55 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-989.32 万元。乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 15 6、四川洪雅花溪电力有限公司，2012 年营业收入为 4797.28 万元，营业利润-940.68 万元，净利润 776.12 万元，影响归属于上市公司股东的净利润为 647.64 万元。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 3000 吨/年多晶硅冷氢化技改项目 75,856
46、完 成 了 还原 炉 筒 节能 改 造 等项目 5,026 6,725 技改项目实施过程中未产生效益。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2012 年，全社会用电量累计达 49591 亿千瓦时，同比增长 5.5%，其中：第一产业 1013 亿千瓦时，第二产业 36669 亿千瓦时，第三产业 5690 亿千瓦时，城乡居民生活 6219 亿千瓦时。从分类用电量看，全国工业用电量为 36061 亿千瓦时，其中，轻、重工业分别为 6083 亿千瓦时和 29978 亿千瓦时。（信息来源：国家能源局）电力是经济发
47、展的晴雨表，从当前电力运行情况看，经济运行呈现两大鲜明特点：一是经济平稳回升趋势基本确立，回稳的基础需要进一步稳固。二是与消费需求相关的服务业成为增长新亮点，经济增长需要继续挖掘内需的潜力。展望 2013 年，我国电力需求将继续增加，增速将好于 2012 年。按照以往经济上行期的惯例，全社会用电量增速将高于经济增速，如果 2013年经济上行趋势确定，全社会用电量增幅将有望达到 9%-10%。（选摘自 2013 年 1 月 17 日人民日报）公司电力业务主要分布在四川省乐山市和眉山市的部分区县，公司近几年的年平均售电量在该区域内约占 10%左右，其余约 90%的售电量由供电区域内国家电网四川省电
48、力公司及其他地方电力公司提供。乐山市政府和四川省电力公司签订的关于加快推进乐山两化互动、促进乐山更快更好发展的战略合作协议为公司电力业务提供了良好的发展机遇。战略合作协议约定，为加快乐山地方电力资源的整合和推动乐山电力电网升级，乐山市人民政府和四川省电力公司同意由乐山电力逐步收购乐山地方国资和四川省电力公司持有的乐山市范围内的地方供电企业股权。逐步收购四川省电力公司拥有乐山境内的部分输变电设施。在正式完成收购前，同意将地方国资持有的四川犍为电力（集团）股份有限公司、四川大渡河电力股份有限公司股权委托乐山电力进行管理。公司积极推进落实战略合作协议相关事项，报告期内已完成了对川犍电力、大渡河电力股
49、权的托管，目前正在进行收购前的审计、评估等相关工作。在完成对上述地方供电企业的收购后，公司的电力资产规模、售电量等将在现有基础上大幅度的增长。天然气业务集中在乐山市市中区和五通桥区，其城区居民和商业用气基本由燃气公司提供。自来水业务主要集中在乐山市市中区范围内。公司天然气和自来水供应业务将随着城市化建设的推进呈现稳步增长的态势。多晶硅业务方面。国家一直鼓励太阳能等可再生能源的发展。近年来，随着中华人民共和国可再生能源法的颁布以及其他相关配套政策的出台，对太阳能光伏行业的发展给予了政策和财政支持。但 2011 年以来，随着新增产能的不断投产，多晶硅行业由于产能过剩、下游需求不足导致多晶硅价格大幅
50、下跌，国内多晶硅企业基本呈现亏损局面。2011 年 3 月工业和信息化部等部门联合制定多晶硅行业准入条件，从项目建设条件和生产布局，生产规模与技术设备，资源回收利用及能耗，环境保护，产品质量，安全、卫生和社会责任等方面进行了规定，提高了多晶硅行业的准入门槛。年产能规模低于 3000 吨的多晶硅生产企业以及短期内没有足够资金投入提升产能的中小企业将会面临淘汰。多晶硅行业准入门槛的提高将会加速行业的洗牌，乐山电力股份有限公司 2012 年年度报告 16 提升行业的集中度。2012 年 12 月 19 日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究确定促进光伏产业健康发展五条政策措施。2013 年全
