1、 常林股份有限公司常林股份有限公司 600710600710 20122012 年年度报告年年度报告 常林股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和
2、会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人吴培国先生、主管会计工作负责人邱菊瑛女士及会计机构负责人（会计主公司负责人吴培国先生、主管会计工作负责人邱菊瑛女士及会计机构负责人（会计主管人员）郝忠伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管人员）郝忠伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：预案：经信永中和会计师事务所审计，公司经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度母公司的净利润年度母公司的净利润 6,625,465.17 元，
3、减去元，减去按照公司章程规定，按净利润按照公司章程规定，按净利润 10%提取法定盈余公积提取法定盈余公积 662,546.52 元，当年可供股东分元，当年可供股东分配的利润为配的利润为 5,962,918.65 元，加年初未分配利润共计元，加年初未分配利润共计 755,164,371.79 元，扣除本年中期支付元，扣除本年中期支付的股利的股利 13,339,250.04 元，本年度可供分配利润为元，本年度可供分配利润为 747,788,040.40 元。元。拟提出拟提出 2012 年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积
4、转增股本。公司全年度实现的净利润较少，本年中期已实施过一次分公司全年度实现的净利润较少，本年中期已实施过一次分配，考虑到公司长期持续健配，考虑到公司长期持续健康发展需要，在符合公司相关分红规定之暂不分配条件前提下，未提出现金分配预案，未康发展需要，在符合公司相关分红规定之暂不分配条件前提下，未提出现金分配预案，未分红的资金拟用于补充公司流动资金。分红的资金拟用于补充公司流动资金。上述分配预案尚需提交股东大会审议。上述分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提
5、供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 常林股份有限公司 2012 年年度报告 I 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.5 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 第八节 公司治理.29 第九节 内部控制.32 第十节 财务报告.33 第十一节 备查文件目录.101 常林股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有
6、如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 本公司、常林、常林股份 指 常林股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 国机财务公司 指 国机财务有限责任公司 国机重工 指 中国国机重工集团有限公司 福马集团 指 中国福马机械集团有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。常林股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公
7、司信息 公司的中文名称 常林股份有限公司 公司的中文名称简称 常林股份 公司的外文名称 CHANGLIN COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 CHL 公司的法定代表人 吴培国先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁逢源先生 冯伟国先生 联系地址 江苏省常州市新北区黄河西路 898 号 江苏省常州市新北区黄河西路 898 号 电话 0519-86781168 0519-86781158 传真 0519-86750025 0519-86755314 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 江苏省常州市新北区华山中路 36
8、号 公司注册地址的邮政编码 213002 公司办公地址 江苏省常州市新北区黄河西路 898 号 公司办公地址的邮政编码 213136 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息信息披露及备置地点披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 常林股份 600710 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注
9、册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。常林股份有限公司 2012 年年度报告 3 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况（1）公司于 1996 年 7 月 1 日上市时，公司控股股东为中国福马机械集团有限公司；（2）2012 年 5 月 31 日，中国福马机械集团有限公司持有的公司 160,071,000 股（占当时公司总股本的 30%）国有股权无偿划转至中国国机重工集团有限公司
10、，公司控股股东由中国福马机械集团有限公司变更为中国国机重工集团有限公司；（3）截至披露日，公司的控股股东为中国国机重工集团有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 信永中和会计师事务所 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 张克东 成岚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国中投证券有限责任公司 办公地址 上海市南京西路 580 号南证大厦 16层投资银行部 签字的保荐代表人姓名 贾佑龙、魏德俊 持续督导的期间 2011 年 6 月 2 日至 2012 年 12 月 31日 常林股份有限公司 201
11、2 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,367,986,192.32 2,135,426,496.30-35.94 2,089,942,786.91 归属于上市公司股东的净利润 9,617,032.85 168,105,747.01-94.28 279,785,945.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
12、润-47,841,644.92 152,602,254.90-131.35 279,057,620.32 经营活动产生的现金流量净额-93,307,934.38-199,996,280.26 不适用 25,367,578.23 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,087,525,482.11 2,090,264,365.32-0.13 1,450,119,577.93 总资产 3,085,768,502.38 3,188,666,502.78-3.23 2,883,765,212.11 (二二)主要财务数据主要财务数据 主
13、要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.02 0.27-92.59 0.58 稀释每股收益（元股）0.02 0.27-92.59 0.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.07 0.25-128.00 0.57 加权平均净资产收益率（%）0.46 9.42 减少 8.96 个百分点 21.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.29 8.55 减少 10.84 个百分点 21.30 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 201
14、1 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-259,826.64 11,312,310.69-1,996,742.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,344,208.37 5,668,476.80 3,426,626.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,625,703.96-809,103.10-507,305.09 少数股东权益影响额 -59,039.92 所得税影响额 -668,192.28-135,213.50 合计 57,458,677.77 15,503,492.11 728
15、,324.73 常林股份有限公司 2012 年年度报告 5 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，复杂严峻的国内外经济形势考验着我国的发展。一方面国内经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，报告期内，公司紧紧围绕转型升级年年度发展目标，依托非公开发行股票融资项目建设，积极发挥常林项目新园区流程效益，外销努力拓展市场，内销灵活调整策略，对内加快产品升级换代、提升质量控制水平、推进管理提升、强化内控建设、努力控制经营成本、凸显企业文化效益；另一方面国际上欧债危机影响不断，中东持续动荡，美
16、国经济复苏缓慢。受此影响，工程机械市场发展降幅明显。全年实现营业收入 13.68 亿元，同比下降 35.94%。持续下行的经济使工程机械行业整体景气度不断下降，公司联营企业现代(江苏)工程机械有限公司业绩显著下滑，对公司投资收益及与之相关的工业性作业产品销售影响较大，全年实现营业利润-4,610.42 万元，归属于上市公司股东的净利润 961.70 万元，同比下降 94.28%。公司围绕年度目标，重点做好了以下工作：（1）力拼市场，不断实现稳定发展 公司一是将按市场需求，努力实现产品升级换代，尽快发挥已完成再融资项目的效益；二是及时灵活调整内销市场策略，强化销售员和代理商两支队伍建设，夯实内销
17、基础；不断推进海外营销平台及外贸公司建设，提高企业海外竞争力；三是尽力发展结构件渠道，加大新产品研发和规模化投入，助力公司持续发展。（2）固本强基，不断化解经营风险 公司一是科学谋划，认真编制了新的未来战略规划；二是充分利用新园区优势资源，加快流程再造，强化成本梳理，深入推进精益生产，通过国家二级安全企业评审；三是按计划扎实推进企业内控规范建设和管理提升工作，筑牢风控屏障，以重点产品为突破口，持续提升质量管控水平，实物质量和工作质量获得提升。（3）创新融合，不断凸显文化效益 公司一是积极融合吸收控股公司优秀文化，深入开展文化创新，向文化要效益；二是不断完善考核激励机制，激发员工工作热情，增强员
18、工的使命感和责任感，积极为员工办实事，不断提升员工满意度；三是持续加大品牌建设力度，保持并提高品牌影响力，不断丰富企业文化新内涵，促进公司健康和谐发展。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年上年同期数同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 1,367,986,192.32 2,135,426,496.30 -35.94 营业成本 1,221,474,173.61 1,897,992,000.15 -35.64 销售费用 91,163,890.14 110,602,49
19、7.85 -17.58 管理费用 86,625,376.72 81,826,141.00 5.87 常林股份有限公司 2012 年年度报告 6 科目科目 本期数本期数 上年上年同期数同期数 变动比例（变动比例（%）财务费用 8,664,946.17 8,685,128.35 -0.23 经营活动产生的现金流量净额-93,307,934.38 -199,996,280.26 投资活动产生的现金流量净额-10,182,506.28 -98,074,713.11 筹资活动产生的现金流量净额 73,397,216.71 504,027,725.26 -85.44 研发支出 57,867,625.02
20、76,142,133.69 -24.00 投资收益 18,809,631.31 134,918,373.95 -86.06 营业外收入 60,555,034.24 5,689,310.09 964.37 营业利润-46,104,181.65 168,786,986.55-127.32 利润总额 11,301,728.87 173,374,462.35-93.48 净利润 9,617,032.85 168,105,747.01-94.28 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，产品主要指铲运机械（装载机、挖掘装
21、载机等）、道路机械（平地机、压路机等）和工业性作业（为联营企业江苏现代等进行结构件配套）。项目项目 本期收入本期收入 上期上期收入收入 变动变动 占总收入变动的比例占总收入变动的比例 总收入 132,131.20 201,472.14-34.42%100.00%其中：铲运机械 81,971.82 113,490.81-27.77%45.46%道路机械 25,247.29 30,355.76-16.83%7.37%工业性作业 15,113.27 49,686.79-69.58%49.86%(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，由于工程机
22、械市场整体萎靡，一方面因联营企业业绩大幅下滑致公司工业性作业（结构件配套量）大幅下滑，另一方面，国内市场持续下行的压力致公司铲运机械和道路机械的产销量和库存量大幅下降。因公司产品销量下降程度低于行业平均水平，公司的主导产品市场占有率略有上升，国内市场主要销往华东、西北、东北地区运用于矿山、港口、交通建设及物流运输等领域，国外市场主要销往南美、非洲、东南亚和独联体地区。项目项目 期初库存期初库存 本期产量本期产量 本期销量本期销量 期末库存期末库存 铲运机械 1,713 3,416 3,806 1,323 道路机械 468 448 703 213 (3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司
23、前 5 名客户的营业收入占全部营业收入的比例为 20.55%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 常林股份有限公司 2012 年年度报告 7 单位:万元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成成本构成 项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占 总成本总成本 比例比例(%)上年同期上年同期 金额金额 上年同期上年同期 占总成本占总成本 比例比例(%)本期金额本期金额 较上年同期较上年同期 变动比例变动比例(%)工程机械 原材料 88,976.37 84.50 169,729.22 89.02-47.58 工程机械 人工成本 4,911.66 4.66 5,018.58 2.63-2.1
24、3 工程机械 折旧 2,574.54 2.45 1,588.55 0.83 62.07 工程机械 能源 483.16 0.46 825.68 0.43-41.48 工程机械 其他制造费用 8,348.35 7.93 13,509.47 7.09-38.20 分产品情况分产品情况 分产品分产品 成本构成成本构成 项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占 总成本总成本 比例比例(%)上年同期上年同期 金额金额 上年同期上年同期 占总成本占总成本 比例比例(%)本期金额本期金额 较上年同期较上年同期 变动比例变动比例(%)铲运机械 原材料 57,474.23 85.93 98,305.20 90.2
25、0-41.53 铲运机械 人工成本 2,877.80 4.30 2,653.23 2.43 8.46 铲运机械 折旧 1,110.35 1.66 618.72 0.57 79.46 铲运机械 能源 246.05 0.37 364.94 0.33-32.58 铲运机械 其他制造费用 5,173.38 7.74 7,039.19 6.46-26.51 道路机械 原材料 11,949.31 87.54 28,843.66 93.19-58.57 道路机械 人工成本 526.30 3.86 578.34 1.87-9.00 道路机械 折旧 217.58 1.59 131.60 0.43 65.34 道
26、路机械 能源 58.41 0.43 104.69 0.34-44.20 道路机械 其他制造费用 898.25 6.58 1,292.77 4.18-30.52 工业性作业 原材料 10,104.01 66.82 36,559.08 83.19-72.36 工业性作业 人工成本 1,603.59 10.61 1,783.01 4.06-10.06 工业性作业 折旧 1,241.85 8.21 836.76 1.90 48.41 工业性作业 能源 177.60 1.17 355.47 0.81-50.04 工业性作业 其他制造费用 1,993.56 13.18 4,410.94 10.04-54.
27、80 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 28.78%。4、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 57,867,625.02 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 57,867,625.02 研发支出总额占净资产比例（%）2.76 研发支出总额占营业收入比例（%）4.23(2)情况说明情况说明 公司主要围绕工程机械整机及零部件开展研发，一方面不断巩固提高既有产品的可靠性、常林股份有限公司 2012 年年度报告 8 舒适性，努力提升关键零部件的技术水平和制造水平；另一方面，积极开展产品更新换代，不断扩
28、展和延伸产品链。今后，公司研发将向高科技含量、智能化、大型化、环保型的产品方向发展。5、现金流现金流 公司经营活动产生的现金流量净额较去年出现大幅上升的主要原因为采购货款支付减少所致。公司投资活动产生的现金流量净额较去年出现大幅上升的主要原因为公司工业园建设陆续完工，投入减少。公司筹资活动产生的现金流量净额较去年出现大幅下降的主要原因为公司去年非公开发行股票完成。6、其其它它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 受工程机械行业不景气影响，公司联营企业现代(江苏)工程机械有限公司净利润下滑较大，公司按权益法确认的投资收益减少，对公司利润的
29、影响显著。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（）（）营业收入营业收入 比上年比上年 增减增减(%)营业成本营业成本 比上年比上年 增减增减(%)毛利率毛利率 比上年比上年 增减（增减（%）工程机械 1,321,312,014.55 1,175,956,857.95 11.00-34.42-33.84 减少 0.78 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收
30、入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（）（）营业收入营业收入 比上年比上年 增减增减(%)营业成本营业成本 比上年比上年 增减增减(%)毛利率毛利率 比上年比上年 增减（增减（%）铲运机械 819,718,239.24 735,774,910.68 10.24-27.77-27.57 减少 0.25 个百分点 道路机械 252,472,902.09 204,675,642.08 18.93-16.83-20.60 增加 3.85 个百分点 工业性作业 151,132,745.39 150,210,755.25 0.61-69.58-65.87 减少 10.82 个百分点 其他 97,98
31、8,127.83 85,295,549.94 12.95 23.43 33.97 减少 6.85 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（）营业收入比上年增减（）中国境内 773,059,046.21-49.68 中国境外 548,252,968.34 14.62 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 常林股份有限公司 2012 年年度报告 9 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%）上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%）本期期
32、末金额 较上期期末 变动比例（%）应收票据 103,604,770.07 3.36 66,126,611.00 2.07 56.68 应收账款 464,852,664.03 15.06 424,727,451.22 13.32 9.45 存货 537,350,490.92 17.41 694,436,988.71 21.78-22.62 固定资产 562,640,336.95 18.23 511,234,551.47 16.03 10.06 短期借款 280,000,000.00 9.07 145,000,000.00 4.55 93.10 应付票据 59,017,700.00 1.91 10
33、8,060,000.00 3.39-45.38 应付账款 461,922,820.60 14.97 569,849,152.10 17.87-18.94 长期借款 80,000,000.00 2.59 110,000,000.00 3.45-27.27 实收资本（股本）640,284,000.00 20.75 533,570,000.00 16.73 20.00 资本公积 556,216,001.63 18.03 662,930,001.63 20.79-16.10 应收票据和应收账款：大量采用信用方式销售 存货：公司大力压降库存 固定资产：常林项目新园区投入 短期借款：公司货款回笼减少，通过
34、借款补充流动资金 应付票据：提高货款的现金支付比例 应付账款：支付货款 长期借款：公司偿还借款（含一年内到期非流动负债）实收资本（股本）和资本公积：资本公积转增股本，本公司 2012 年 8 月 22 日召开的 2012年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，常林股份申请新增的注册资本为人民币106,714,000.00 元，常林股份按 2012 年 6 月 30 日股本 533,570,000 股为基数，以最近一次非公开发行股票溢价收入所形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增股份总额106,714,000 股。常林股份有限公司 2012 年年度报告 10 (四四)核心竞
35、争力分析核心竞争力分析 经过多年的发展，公司不断培育核心竞争力，主要体现在：公司在管理规范、内控有效的基础上，产品和品牌在行业内具有一定的知名度和影响力；公司具备较为完整的产品研发能力和工程机械产品链；公司建立了完整的分供方体系和国际国内销售渠道；公司拥有主要关键零部件的完备制造能力。报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 被投资单位名称被投资单位名称 主要业务主要业务 持股持股 比例比例 投资成本投资成本 本期末本期末 本期初本期初 本年变动本年变动 变动幅变动幅 度（度（%）成本法核算 小松常州工程机械有限公司
36、工程机械制造 8.00%13,990,368.00 24,929,088.00 24,929,088.00 0.00 福马贸易有限责任公司 贸易 15.56%1,166,600.00 1,306,560.90 0.00 1,306,560.90 100.00 注 1 小计 15,156,968.00 26,235,648.90 24,929,088.00 1,306,560.90 5.24 权益法核算 现代（江苏）工程机械有限公司 工程机械制造 40.00%180,906,999.98 611,795,616.60 609,336,240.40 2,459,376.20 0.40 注 2 福马
37、贸易有限责任公司 贸易 23.33%1,166,600.00-1,285,971.04-1,285,971.04-100.00 注 1 常州常林创新科技有限公司 机械及电子技术开发 64.00%320,000.00-370,183.31-370,183.31-100.00 注 3 小计 182,393,599.98 611,795,616.60 610,992,394.75 803,221.85 0.13 合计合计 197,550,567.98 638,031,265.50 635,921,482.75 2,109,782.75 0.33 注 1：福马贸易有限责任公司新增注册资本 250 万元
38、，全部由新股东货币出资，本公司持股比例由原来的 23.33%变为 15.56%，本报告期末，由权益法转成本法核算；注 2：按权益法核算的投资收益增加导致投资成本增加；常林股份有限公司 2012 年年度报告 11 注 3：本报告期完成清算。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份募集年份 募集方式募集方式 募集资金募集资金 总额总额 本年度已使用本年度已使用 募集资金总额募集资金总额 已累计使用已累计使用 募集资金总额募集资金总额 尚未使用尚未使用 募集资金总额募集资金总额 尚未使用募集资金尚未使用募集资金 用途及去
39、向用途及去向 2011 非公开发行 49,999.99 7,128.78 20,099.58 29,900.41 存放于募集资金专户 合计/49,999.99 7,128.78 20,099.58 29,900.41/(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称承诺项目名称 是否是否 变更变更 项目项目 募集资金募集资金 拟投入金额拟投入金额 募集资募集资 金本年金本年 度投入度投入 金额金额 募集资金募集资金 实际累计实际累计 投入金额投入金额 是否符合是否符合 计划进度计划进度 项目项目 进度进度 预计预计 收益收益 产生收产生收 益情况益
40、情况 是否是否 符合符合 预计预计 收益收益 未达到未达到 计划进计划进 度和收度和收 益说明益说明 变更原因及变更原因及 募集资金变募集资金变 更程序说明更程序说明 9 系列高性能装载机 及高档传动件产业化项目 否 34,000.00 6,897.06 19,510.55 是 57.38%体现在整体收益中 是 市政专用车产业基地建设项目 否 10,000.00 0 0 是 0.00%无 是 海外营销平台建设项目 否 6,000.00 231.72 589.03 是 9.82%体现在整体收益中 是 合计/50,000.00 7,128.78 20,099.58/3、主要子公司、参股公司分析主要
41、子公司、参股公司分析 公司公司名称名称 公司公司 类型类型 业务性业务性质性质质性质 注册资本注册资本 经营范围经营范围 持股持股 比例比例 期末总资产期末总资产 期末净资产期末净资产 本期本期 净利润净利润 利润贡利润贡献率献率%是否是否 处置处置 常州常林俱进道路机械有限公司 有 限 责任 工 程 机械制造 720 万元 平地机、压路机的制造、销售 46,878,790.54 15,522,433.61 250,603.96 169.25 否 常林(马)工程机械有限公司 合 资 企业 工 程 机械制造 68.42 万美元 境外加工贸易 100%14,553,189.36 12,348,96
42、3.15 58,633.51 169.25 否 常林印度工程机械有限公司 境 外 投资企业 工 程 机械制造 21 万美元 境外加工贸易 50%7,081,506.05 1,149,765.36 20,254.19 169.25 否 非洲狮重工有限境 外 投工 程 机30 万美元 境外加工贸易 100%2,980,063.72 1,135,314.00 169.25 否 常林股份有限公司 2012 年年度报告 12 公司公司名称名称 公司公司 类型类型 业务性业务性质性质质性质 注册资本注册资本 经营范围经营范围 持股持股 比例比例 期末总资产期末总资产 期末净资产期末净资产 本期本期 净利润
43、净利润 利润贡利润贡献率献率%是否是否 处置处置 公司 资企业 械制造 常州常林国际贸易有限公司 有 限 责任 进 出 口贸易 3,000 万元 进出口业务、工程机械制造、加工等 100%32,626,051.51 30,142,657.01 142,657.01 169.25 否 常州常林创新科技有限公司 有 限 责任 技 术 服务 50 万元 机械及电子计算机技术开发转让等 100%169.25 是 现代（江苏）工程机械有限公司 合 资 企业 工 程 机械制造 6,000 万美元 工程机械制造、销售等 3,573,702,841.74 1,531,143,349.10 3,458,204.
44、53 169.25 福马贸易有限责任公司 有 限 责任 贸易 750 万元 贸易 40%11,176,114.16 8,300,346.78 88,254.88 169.25 小松（常州）工程机械有限公司 有 限 责任 工 程 机械制造 4500 万美元 进出口业务、工程机械制造等 15.56%2,506,886,884.64 1,440,880,549.76-80,389,014.23 169.25 4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。常林股份有限公司 2012 年年度报告 13 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论
45、与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年，公司所处的工程机械行业背景是：海外经济形势依然复杂多变，国内经济持续增长存在障碍，国内外市场发展疲软乏力的局面改变尚需时日，行业内同质化竞争愈演愈烈，且国际竞争国内化趋势明显，基础研究和自主创新能力能力仍有待加强。虽然面临困难，中国经济持续发展的趋势依然为行业提供了市场发展的机遇。未来行业发展趋势主要体现在：业内企业产品链将不断横向扩展和纵向延伸，关键零部件的技术水平和制造水平将不断提高，发展高科技含量、智能化、大型化、环保型的产品成为重点方向，同时各企业将不断加强品牌建设和渠道建设，持续升级国内外营销手段。(二二)公司
46、发展战略公司发展战略 公司发展目标：提升核心能力，打造世界常林。公司发展战略：集中差异化基本竞争策略，产品做精、企业做强、品牌做久。公司的支柱产业仍然是工程机械产品的生产及销售、对外投资，也是公司主要收入和利润来源。公司将立足工程机械行业，通过资源控制、技术创新、市场开拓、资本运作、产业链延伸等战略措施，不断构筑企业核心竞争力。(三三)经营计划经营计划 2013 年，是公司的实干年，公司努力控制成本费用，加强新品研发，计划销售收入力争实现 18 亿元。公司将围绕内控建设、管理提升、改革分配，全面实施球面布局、立体开发、稳健运营的年度经营策略，重点做好以下几方面的工作。1）球面布局 一是以质量提
47、升工程贯穿全局，以分配改革激活员工状态；二是对内持续优化新园区业务流程，对外全面推进供方延伸管理；三是灵活调整市场策略，持续优化代理网络多维布局；四是进一步推进海外营销平台和国贸公司建设，全面实现外贸内销双轮驱动发展。2）立体开发 一是改进升级主导产品，努力提高产品附加值，增强市场竞争力；二是充分利用国际贸易平台，培育新业务增长点，全面启动煤机等新产品开发；三是加强基础核心部件研发，不断提高自主创新能力；四是提升技术管理水平，加快技术改造和质量改进，多层次激发释放技术研发体系潜能。3）稳健运营 一是加强战略管理，稳步推进落实公司 2013-2020 年战略规划；二是严格遵照监管要求，深化上市公
48、司治理，不断完善内控体系建设；三是不断强化财务预算和资金管理，提升生产经营成本管控水平；四是持续完善人才培养机制，关心爱护员工，提高公司凝聚力。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将围绕经营目标，根据经营及投资需要，通过自筹资金及合理使用募集资金满足公司需求，同时通过统筹资金调度，优化资产结构，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康发展。常林股份有限公司 2012 年年度报告 14 (五五)可能面对的风险可能面对的风险（1）国内市场竞争日趋激烈 国内经济增长下行压力将致使业内厂家
49、竞争更加激烈。公司将一方面灵活调整经营策略，跟踪抢抓国内市场机遇；另一方面将不断实施管理提升，扎实完善企业内控规范建设，增强抵御市场风险的能力。（2）海外市场持续增长乏力 国际经济增长和市场需求持续乏力，贸易壁垒层出不穷。公司将一方面努力适应竞争趋势的变化，加强销售风险管控；另一方面继续推进海外营销平台和外贸公司建设，巩固新兴市场扩展成果，确保海外销售的相对优势。（3）联营企业经营形势依然严峻 联营公司业绩下滑趋势的风险依然存在。公司将一方面加强双方沟通与协调，主动对联营公司提供可能支持；另一方面强化参与和影响其日常经营活动，督促其科学调整产销政策，确保投资收益。（4）新园区经营成本压力尚待化
50、解 新园区运营增加的成本持续存在。公司将一方面挖掘新园区流程再造效益，提高资产运营效率；另一方面持续开展节能降耗和降本增效，化解成本压力，为抢抓市场新机遇夯实基础。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更
