1、 新疆啤酒花股份有限公司 新疆啤酒花股份有限公司 600090600090 2008 年年度报告 2008 年年度报告 新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.19 十、重要事项.19 十二、备查文件目录.35 新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告
2、所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 骆英棋 外出未联系上 (三)五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人黄开华、主管会计工作负责人肖青及会计机构负责人（会计主管人员）陈江红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 新疆啤酒花股份有限公司 公司法定中文名称缩写 啤酒花 公司法定英文名称 XIN JIANG HOPS Co.,Ltd
3、公司法定代表人 黄开华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 舒群 董事会秘书联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城 36 号新捷大厦 董事会秘书电话 0991-3687326 董事会秘书传真 0991-3687311 董事会秘书电子信箱 sq- 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 唐伟梅 证券事务代表联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城 36 号新捷大厦 证券事务代表电话 0991-3687305 证券事务代表传真 0991-3687311 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城 36 号新捷大厦 公司办公地址邮政编码 8300
4、11 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 xj- 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 啤酒花 600090 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年 4 月 26 日 公司首次注册地点 新疆乌鲁木齐市民主路 81 号 公司变更注册日期 2003 年 2 月 10 日 公司变更注册地点 新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号 企业法人营业执照注册号 6500001000054 新疆啤酒花股份有限公司 20
5、08 年年度报告 3税务登记号码 650104228582422 组织机构代码 22858242-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 乌鲁木齐市解放北路 30 号 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 148,186,178.73 利润总额 149,252,971.12 归属于上市公司股东的净利润 78,267,006.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,413,967.78经营活动产生的现金流量净额
6、 180,011,825.34(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-15,038,771.60控股子公司乌苏啤酒公司资处置资产 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,043,279.36乌啤公司技改及贷款政府给的补助 债务重组损益 1,969,168.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,025,19
7、9.56控股子公司乌苏啤酒公司处置股票收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,256,626.90主要系公司及控股子公司核销了无法支付的债务 少数股东权益影响额 1,868,765.65 所得税影响额 728,770.23 合计 7,853,038.99 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 905,441,131.06805,569,490.2712.398 784,770,216.81 利润总额 149,252,971.12146,515,657.021.868 106,11
8、1,805.90归属于上市公司股东的净利润 78,267,006.7772,538,523.667.897 37,174,337.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,413,967.7847,023,136.2449.743 35,965,580.82新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 4基本每股收益（元股）0.21270.19727.860 0.1010 稀释每股收益（元股）0.2127 0.1972 7.860 0.1010 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.191 0.12849.219 0.098 全面摊薄净资产收益率（%）24.62530.27
9、9减少 5.654 个百分点 20.741加权平均净资产收益率（%）28.08333.641减少 5.558 个百分点 19.30扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）22.15419.629增加 2.525 个百分点 20.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25.26521.808增加 3.457 个百分点 18.668经营活动产生的现金流量净额 180,011,825.34 123,655,161.9145.576 212,255,840.61每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.48930.336145.582 0.5769 2008 年末 2007 年末 本
10、年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 1,113,165,616.07 951,728,440.15 16.963 864,131,574.56所有者权益（或股东权益）317,831,608.68239,564,601.9132.671 179,229,242.59归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.864 0.651 32.719 0.487 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行
11、情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 59,336 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 其他41.36 152,162,304152,162,304 无 新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 5 上海东方网股份公司 其他 4,532
12、,2000无 马世叔 其他 2,662,8810无 陈豪 其他 1,629,1060无 戴文 其他 1,315,6000无 刘清梅 其他 1,085,0180无 张少衡 其他 945,5000无 陈水英 其他 855,3000无 巴州清水河农场供销公司 其他 772,3880无 莫爱华 其他 771,4000无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海东方网股份公司 4,532,200人民币普通股 马世叔 2,662,881人民币普通股 陈豪 1,629,106人民币普通股 戴文 1,315,600人民币普通股 刘清梅 1,085,018人民币普通股 张
13、少衡 945,500人民币普通股 陈水英 855,300人民币普通股 巴州清水河农场供销公司 772,388人民币普通股 莫爱华 771,400人民币普通股 秦阁蔓 730,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名流通股股东中，本公司未知其关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 152,162,3042009 年 2 月 23 日 1：
14、在向流通股东支付股票对价后，其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过交易所挂牌出售（其中向流通股东追加对价的股票在追加支付时不受三十六个月的禁售期新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 6限制）；三十六个月后通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于 4.55元（考虑 2005 年 1月 1 日以来公司股票的历史最高价为4.14 元，以此价格上浮 10%），若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。2：其所持8,706,048 股非流通股份用于追加对价支付，该等股份在追加对价承诺期间不通过
15、交易所挂牌出售，由登记公司实行临时保管并予以锁定。并且蓝剑嘉酿投资有限公司承诺在追加对价承诺期间，不会对该等股份设置质押、担保或其他第三者权益；在此期间如由于司法程序导致该等股份被冻结，其将在追加对价的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出该等股份以保证追加对价安排。2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 黄开华 38,3002005 年 5 月 10 日在啤酒、饮料、啤酒酿造原料及其他法律允许领域进行投资；为所投资企业提供技术支持、员工培训、内部人事管理等服务；为蓝剑嘉
16、酿投资者及关联机构提供咨询服务。新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 7(2)法人实际控制人情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 四川蓝剑投资管理有限公司 曾清荣 10,0002006 年 11 月 16日 农业、林业、采矿业、食品饮料制造业、木材加工业、印刷、石油加工、化工原料及化学制品制造业、医药制造业、建筑业、房地产开发。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法
17、人股东。新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 8五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权股份增减数变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴黄开华 董事长 男 55 2005年8月30日2009年 6 月 30 日 000 是 17.86是 王克勤 副董长 男 52 2006 年 8 月 2 日2009年 6 月 30 日 000 是 14.29是 周英剑 董
18、事、总经理 男 44 2005年8月30日2009年 6 月 30 日 000 是 54.68否 余 伟 董 事 男 36 2005年8月31日2009年 6 月 30 日 000 是 19.17是 郭元晞 独立董事 男 57 2005年8月31日2009年 6 月 30 日 000 是 9.52是 王友三 独立董事 男 72 2006 年 8 月 3 日2009年 6 月 30 日 000 是 9.52是 林 涛 独立董事 男 34 2007年6月12日2009年 6 月 30 日 000 是 9.52是 王伊霍 监 事 男 43 2005年8月31日2009年 6 月 30 日 000 是
19、 3.73是 陈江红 监 事 女 39 2006 年 8 月 3 日2009年 6 月 30 日 000 是 3.03否 温有为 监 事 男 46 2007年6月12日2009年 6 月 30 日 000 是 3.73是 单 奇 副总经理 男 51 2005年8月31日2009年 6 月 30 日 000 是 19.87否 邓少云 董事、副总经理 男 38 2006 年 8 月 3 日2009年 6 月 30 日 000 是 26.96否 新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 9 肖 青 财务负责人 男 43 2005年8月30日2009年 6 月 30 日 000 是 19.87否
20、舒 群 董事会秘书 男 40 2000年6月24日2009年 6 月 30 日 7,9877,9870 是 19.87否 合计/7,9877,987/231.62/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.黄开华：曾任四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长，2005 年 5 月起至今任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事长；2005年 8 月起至今任新疆啤酒花股份有限公司董事长，乌苏啤酒有限责任公司董事。2.王克勤：2002 年至今任
21、嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁。2005 年 5 月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事,2006 年 2 月至今任新疆啤酒花股份有限公司副董事长，乌苏啤酒有限责任公司董事。3.周英剑：2003 年至 2005 年任四川蓝剑集团公司董事、行政人事部经理。2005 年 4 月任四川蓝剑集团公司董事、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、乌苏啤酒有限责任公司董事，2005 年 8 月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事、总经理。4.余伟：2003 年至今,任嘉士伯啤酒厂香港有限公司并购总监,2005 年 8 月至今在新疆啤酒花股份有限公司任财务副总监。5.郭元晞：2003 年 5 月至今任成都人民商场（股份）
22、有限公司独立董事。2007 年 5 月至今任五粮液集团股份公司独立董事,2005 年 8 月至今任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。6.王友三：曾任建设银行新疆区分行科长、副行长、行长、人民银行新疆区分行行长、新疆维吾尔自治区人民政府常务副主席、新疆维吾尔自治区政协副主席等职。现任新疆八一钢铁股份有限公司公司独立董事,新疆啤酒花股份有限公司独立董事、新疆金风科技股份有限公司独立董事、新疆天富热电股份公司独立董事。7.林涛：曾就职于北京市康达律师事务所、福建重宇合众律师事务所及目前的福建天象律师事务所。2007 年 6 月至今任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。8.王伊霍：2003 年 8 月-20
23、05 年 10 月在新疆乌苏啤酒有限责任公司工作.2005 年 11 月到至今在蓝剑投资管理有限责任公司工作,任财务总监，2005 年 8 月至今任新疆啤酒花股份有限公司监事。9.陈江红：2002 年 10 月至 2005 年 9 月就职新疆啤酒(集团)有限责任公司，任总会计师，全面负责公司的各项财务工作；2005 年 9 月至今就职新疆啤酒花股份有限公司，任财务部部长，2006 年至今任新疆啤酒花股份有限公司职工监事。10.温有为：2000 年至 2002 年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团会计经理,2002 年至 2004 年任嘉士伯香港有限公司财务经理,2004 年至 2006 年任嘉士伯
24、啤酒(广东)有限公司财务总监,2006 年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团财务总监。2007 年 6 月至今任新疆啤酒花股份有限公司监事。11.单奇：2001 年至 2005 年 8 月在新疆啤酒花股份有限公司任副总经理、总经理、公司董事，2005年 8 月至今任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。12.邓少云：2002 年 5 月-2005 年 3 月在蓝剑印务营销中心任副总经理、蓝剑印务公司总经理助理，蓝剑协力公司总经理。2005 年 3 月任新疆啤酒花股份有限公司投资运营部部长、总经理助理,2006 年 4月任新疆乐活果蔬饮品有限公司总经理、内蒙乐活果蔬饮品有限公司总经理。2006 年 8
25、 月至今任新疆啤酒花股份有限公司副总经理,2007 年至今任乌苏啤酒有限责任公司董事，2008 年月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事。13.肖青：2001 年 9 月至 2001 年 12 月在华润（绵阳）啤酒有限责任公司任财务总监助理（主持工作）、2002 年 1 月至 2005 年 7 月在四川华润蓝剑啤酒总公司任财务总监助理，2005 年 8 月 30 日至今在新疆啤酒花股份有限公司任财务总监。2007 年 5 月至今任乌市商业银行董事。新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 1014.舒群：公司董事会秘书,2003 年 6 月至 2005 年 8 月兼任本公司董事、副总经理、20
26、05 年 9 月至 2006年 8 月兼任本公司总经理助理，2007 年月至今任新疆啤酒花房地产开发有限公司总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 黄开华 新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 董事长 2005 年 5 月 17日 否 王克勤 新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 董事 2005 年 5 月 17日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 黄开华 蓝剑(集团)有限责任公司 副董事长、副总经理 1994 年 1 月 1日 是 周英剑 蓝剑(集团)有限责任公司 董事 2005
27、 年 6 月 1日 否 王克勤 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 大中华区总裁2002年12月10日 是 余伟 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 并购总监 2003年10月12日 是 王友三 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2003 年 8 月 10日 是 郭元晞 西南财经大学 校长助理 1994年12月12日 是 郭元晞 成都人民商场（股份）有限公司 独立董事 2003 年 5 月 1日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据公司薪酬制度有关工资管理和等级标准及公司股东大会有关决议 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因
28、 骆英棋 董事 因工作变动原因 (五)公司员工情况 在职员工总数 2,632 公司需承担费用的离退休职工人数 468 新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 11员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 行政 233生产 1,109技术 731财务 133销售 426 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 8 本科 231 大专 592 高中 923 中专 878 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 2007 年根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的规定，公司经过自查、公众评议、中国证监会新疆证监局专项检查后形成关于公司治理专项活
29、动整改报告并经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，全文刊登于 2007 年 6 月 20 日的上海证券报和上海证券交易所网站。通过此次公司治理工作，公司规范运作意识和水平得到了进一步的强化和提升，提高了公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识。不断改进和提升了公司治理水平，维护了中小股东利益，保障和促进了公司健康、稳步发展。为进一步深入推进公司治理专项活动，公司在 2007 年治理专项工作基础上，根据中国证监会200827 号公告和新证监函字【2008】65 号关于 2008 年进一步深入推进公司专项治理活动的通知及关于防止大股东占用上市公司资金问题的通知精神，着重对上述
30、公告、通知里强调的控股股东对上市公司资金占用问题进行了自查，并向公司董事、监事及高级管理人员及时转发了有关文件和传达了会议精神。以建立防止大股东占用的长效机制和完善信息制度为重点，对关于公司治理专项活动整改报告的落实情况及整改效果重新进行了自查，并经过公司第五届第十六次（临时）董事会审议通过后，将整改结果向新疆证监局监管部门进行了汇报，并于 2008 年 7 月 30 日进行了公告。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他说明 王友三 5 500 郭元睎 5 500 林 涛 5 500
31、 报告期内,独立董事严格遵守公司章程和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见相关文件的规定，认真履行独董职责，积极出席董事会，积极推动公司治理结构不断完善，并在董事会上做出科学客观的决策，促进公司良性发展。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 12(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务。人员方面独立情况 公司与第一大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司在劳动、人事及工资管理
32、等方面是独立的，公司设有独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，且均未在股东单位担任职务。资产方面独立情况 公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统及配套设施，资产独立完整，产权清晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。机构方面独立情况 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况 财务方面独立情况 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东严格实行，各自独立核算、独立在银行开户、独立纳税。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 1、公司主要内部控制制度 公司制定了公司章程、股东大会议
33、事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、投资者关系管理制度等法人治理结构方面的规范制度，以进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作。2、生产经营控制（1）股份公司股东大会、董事会、经理层三者之间的委托代理关系。根据股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理议事规则的授权和被授权来解决，为了更好的将公司所有者和经营者的利益结合起来，使其保持一致，通过授权与被授权这一基本的内控制度来加强公司治理建设。（2）股份公司对下属公司的内部控制设计，根据对下属公司的控制力可以分二种情况：下属公司（控制）。对于下属公司，公司直接任命经营管理层对公司进行经营管理。下属合营企业（共同控制）。对于合
34、营企业，公司除了通过股东大会、董事会、参与公司的重大经营决策外，还要向经营层派出一至数名高管参与公司日常经营管理决策，减少公司经营管理的风险。3、财务管理制度方面 为加强公司资金的集中管理，认真筹集和组织资金，确保资金安全。公司认真执行国家财经政策及相关法律法规，按照会计法、企业会计准则的规定办理会计事项，制定了财务管理制度，对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、对外投资管理、收入和利润分配的管理、财务报告等进行了明确的规定。4、信息披露管理制度 为做到管理透明、充分披露、规范运作，根据有关法律、法规，公司制定了新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理制度。制度中对公司信息披露的规范、信息披
35、露的程序、披露的一般要求等均作出了规定，该制度对公司的经营管理、规范运作、保护投资者的权益等方面产生积极影响。(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。公司建立了内部控制制度。公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。公司内部控制检查监督部门没有定期向董事会提交内控检查监督工作报告。2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。(六)公司是否披露履行社会责任的报告：否 新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 13七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决
36、议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年年度股东大会 2008 年 6 月 27 日 上海证券报 2008 年 6 月 28 日 新疆啤酒花股份有限公司 2007 年年度股东大会于 2008 年 6 月 27 日在公司 10 楼会议室召开，出席本次股东大会的股东代表和委托代理人共计 3 人，代表公司股份数 152,180,090 股，占公司股份总数的41.362%。会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：1、审议通过公司 2007 年年度报告及摘要、公司 2007 年度财务决算报告的议案；2、审议通过公司 2007 年度董事会工作报告的议案；3、审议通过公司 2007 年度监
37、事会工作报告的议案；4、审议通过公司 2007 年年度利润分配预案及公积金转增股本预案；5、审议通过关于选举新疆啤酒花股份有限公司董事的议案；5.1关于选举邓少云先生为公司董事的议案；5.2关于选举骆英棋先生为公司董事的议案；6、审议通过续聘会计师事务所的议案；八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 2008 年公司依据公司法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规范意见、上市公司章程指引、关于提高上市公司质量的意见、企业会计准则、公司规章制度、相关法律法规等文件，建立完善了法人治理结构并进行规范运作，以治理专项活动为契机，修订完善了相关内部控制制度，加强了董事会专业委员会职能及
38、作用的发挥，提高了公司的规范运作水平，公司治理的各个方面均有了较大程度的完善，对公司长远可持续发展起到了积极的推动作用。报告期内公司实现主营业务收入 8.76 亿元,较上年增长 13.61%,归属母公司所有者的净利润 7826.70万元,较上年 7,253.85 万元增加 572.84 万元,增长比例 7.90%。一、报告期内利润构成同比变化情况：一、报告期内利润构成同比变化情况：单位：人民币 2008 年度 2007 年度 2008 年较 2007 年对比 2008 年度 2007 年度 2008 年较 2007 年对比 项 目 金额 金额 差额 增减比例 项 目 金额 金额 差额 增减比例
39、 营业收入 营业收入 905,441,131.06805,569,490.27 99,871,640.79 12.40%营业成本 营业成本 458,386,756.56402,485,179.68 55,901,576.88 13.89%期间费用 期间费用 257,316,608.17 204,995,080.46 52,321,527.71 25.52%营业利润 营业利润 148,186,178.73138,370,467.25 9,815,711.48 7.09%利润总额 利润总额 149,252,971.12 146,515,657.02 2,737,314.10 1.87%净利润 净利
40、润 130,535,415.17131,226,026.85-690,611.68-0.53%归属于母公司所有者的净利润 归属于母公司所有者的净利润 78,267,006.77 72,538,523.66 5,728,483.11 7.90%1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 9987.16 万元,增长幅度为 12.4%,主要是公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司啤酒产销量有所增长及新疆啤酒花房地产开发有限公司当年开发商品房当年实现销售所致。2、报告期内，公司营业成本较上年同期增长 5590.16 万元,增长幅度为 13.89%,主要是公司销售量增加及成本配比增长。3、报告期内，公司期间费
41、用较上年同期增加 5219.77 万元,增长幅度为 25.46%,一方面是公司中介费用、职工薪酬、修理费、物料消耗、停工损失等增加影响，另一方面是由于 2007 年度按新会计准则将2006 年末“应付福利费”科目的余额冲减了期间费用所致。4、报告期内，公司营业利润较上年同期增长 981.57 万元,增长幅度为 7.09%,主要是公司本期收回已计提减值准备的健坤房产的债权,致使资产减值损失较上年减少。新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 145、报告期内，公司利润总额较上年同期增长 273.73 万元,增长率 1.87%,主要是公司营业利润增长所致。二、公司各项财务指标对比 二、公司各项
42、财务指标对比 公司各项财务指标 2008 年 2007 年增减幅度 备注 公司各项财务指标 2008 年 2007 年增减幅度 备注 销售毛利率 销售毛利率 51.04%51.08%下降了 0.04 个百分点 销量增加，由于受物价上涨因素影响，导致当年成本有所增大 销售净利率 销售净利率 8.93%9.40%下降了 0.47 个百分点 主要原因当年销量增加，处置资产营业外支出较上年同期有所增加 净资产收益率（摊薄）净资产收益率（摊薄）24.63%30.28%下降了 5.56 个百分点 本期净资产较上年同期增长所致.每股收益 每股收益 0.213 0.197 较上年同期增长 8.12%本期净利润
43、较上年同期增长所致.每股净资产 每股净资产 0.864 0.651 较上年同期增长 32.72%本期净利润较上年同期增长所致.流动比率 流动比率 0.68 0.66 较上年同期增长 3.03%说明公司年末短期偿债能力比年初有所提高.速动比率 速动比率 0.12 0.20 较上年同期下降 20%表明公司年末短期偿债能力比年初有所降低.主要受原料价格上涨及房地产公司新盘开发未完所致 资产负债率 资产负债率 53.73%54.74%下降了 1.01 个百分点 表明公司年末长期偿债能力比年初有所提高.流动资产周转率 流动资产周转率 2.42 2.62 较上年同期下降 7.63%说明公司本期流动资产利用
44、效果较上年同期略有下降.应收帐款周转率 应收帐款周转率 37.41 19.46 较上年同期增长 92.24%说明公司本期资产流动性,短期偿债能力较上年同期有较大增长.通过对利润构成情况对比以及公司各项财务指标对比表明，2008 年度公司整体的营运能力、偿债能力、获利能力均有较大幅度的提升。三、报告期内主要资产负债权益变动情况:单位:人民币 三、报告期内主要资产负债权益变动情况:单位:人民币 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 本期变动 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 本期变动 项目 项目 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
45、增减额 增减幅度 原因 原因 应收票据 2,540,000.00 0.23%4,300,000.00 0.45%-1,760,000.00-40.93%银行承兑汇票到期收回所致 应收帐款 9,546,217.55 0.86%38,864,826.34 4.08%-29,318,608.79-75.44%健坤以房产抵股份公司债权所致 预付帐款 69,682,485.29 6.26%30,632,455.69 3.22%39,050,029.60 127.48%外购原材料增加，健坤以房产抵债增加预付款 其他应收款 9,158,018.22 0.82%7,218,294.95 0.76%1,939,
46、723.27 26.87%正常业务增加 存货 265,121,110.39 23.82%208,920,718.49 21.95%56,200,391.90 26.90%正常生产增加 其他流动资产-0.00%59,161.28 0.01%-59,161.28-100.00%待摊费用的减少 投资性房地产 77,141,191.02 6.93%72,344,427.23 7.60%4,796,763.79 6.63%增加健坤以房产抵债的房屋 固定资产 345,147,712.30 31.01%361,306,140.96 37.96%-16,158,428.66-4.47%正常计提折旧 在建工程
47、157,338,063.82 14.13%52,679,625.72 5.54%104,658,438.10198.67%乌苏啤酒相关子公司改扩建工程所致 无形资产 63,618,824.74 5.72%60,954,059.18 6.40%2,664,765.56 4.37%乌苏啤酒子公司购买土地使用权所致 新疆啤酒花股份有限公司 2008 年年度报告 15短期借款 130,000,000.00 11.68%150,000,000.00 15.76%-20,000,000.00-13.33%偿还贷款 应付票据 13,152,000.00 1.18%10,250,000.00 1.08%2,9
48、02,000.00 28.31%乌苏啤酒增加应付票据 预收帐款 6,480,610.54 0.58%4,213,650.14 0.44%2,266,960.40 53.80%正常业务增加 应付职工薪酬 40,718,634.78 3.66%34,849,397.67 3.66%5,869,237.11 16.84%预提的工资、年终奖社保金尚未支付及工会经费尚未上缴 应交税费 20,894,458.52 1.88%27,582,758.12 2.90%-6,688,299.60-24.25%当年大麦收购价上涨，增值税抵扣额增加 应付股利 47,262,006.76 4.25%951,977.26
49、 0.10%46,310,029.50 4864.62%乌苏啤酒公司尚未支付外方股东的红利 其他应付款 255,824,706.87 22.98%213,970,882.9222.48%41,853,823.9519.56%包装物押金、收取履行合同的保证金及预提费用的增加 未分配利润-504,580,882.45-45.33%-582,847,889.22-61.24%78,267,006.77-13.43%本期净利润增加 四、报告期内主要费用变动情况:四、报告期内主要费用变动情况:单位：人民币 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 本期变动 2008 年 12
50、月 31 日 2007 年 12 月 31 日 本期变动 项目 项目 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例 增减额 增减幅度 原因 原因 营业成本 458,386,756.56 50.63%402,485,179.6849.96%55,901,576.8813.89%主要销量增加，销售增长，原材料价格上涨 销售费用 135,694,564.03 14.99%117,984,719.9514.65%17,709,844.0815.01%物价水平提高，市场竞争加剧，运输费及广告费增加 管理费用 115,349,576.35 12.74%78,226,448.25 9.71%37,123,12
