1、 南京航天晨光股份有限公司南京航天晨光股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 董事长：孙董事长：孙 俊俊 二四年三月二四年三月 1 目目 录录 一、重要提示一、重要提示2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 六、公司治理结构六、公司治理结构9 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介11 八、董事会报告八、董事会报告11 九、监事会报告九、监事会报告22 十、重要事项十、重要事项23 十一、财务报告
2、十一、财务报告31 十二、备查文件目录十二、备查文件目录64 2一、重要提示一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长孙俊先生因公出差，授权公司董事高汉华先生代为行使表决权；独立董事金立佐先生因公务在身，授权独立董事李英德先生代为行使表决权。独立董事杨雄胜先生因公未出席会议。公司董事长孙俊先生、总会计师邓在春先生及会计机构负责人吴祖陵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南京航天晨光股份有限公司 中文名称
3、简称：航天晨光 公司法定英文名称：Aerosun Corporation 英文名称缩写：HTCG（二）法定代表人姓名：孙 俊（三）公司董事会秘书：吴道琴 联系电话：025-52413078-2043 或 52441163 传真：025-52410226 电子信箱： 联系地址：南京市秦淮区正学路一号 证券事务代表：张智秀 联系电话：025-52413078-2038 传真：025-52407656 电子信箱：（四）公司注册地址：南京江宁经济技术开发区天元路 139 号 公司办公地址：南京市秦淮区正学路一号 邮政编码：210006 公司网址：http:/ 公司电子信箱： （五）信息披露媒体：网站：
4、http:/ 定期报告刊登报刊：中国证券报、上海证券报 公司年报备置地点：公司证券投资部（六）公司股票上市地：上海证券交易所 A 股简称：航天晨光 A 股代码：600501（七）其他有关资料 本公司于 1999 年 9 月 30 日在江苏省工商行政管理局办理了工商注册登记，领取了 3注册号为 3200001104612 的企业法人营业执照，注册资本为 8,300 万元人民币，注册 地 点 为 江 苏 南 京 江 宁 经 济 技 术 开 发 区 天 元 路 139 号，税 务 登 记 号 码 为320121714091899。公司经中国证监会证监发行字200131 号文核准，于 2001 年 5
5、 月 24 日首次公开发行人民币普通股 4,000 万股，股票面值为 1 元人民币，本次增资发行后，公司于 2001年 6 月 5 日在江苏省工商行政管理局进行了首次注册登记变更，注册资本由此次增资发行前的 8,300 万元人民币变更为发行后的 12,300 万元人民币。2002 年 8 月 5 日公司实施了“10 送 1 转增 7”的 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（实施公告刊登于 2002 年 7 月 30 日中国证券报、上海证券报），公司注册资本由实施前的 12,300 万元变更为 18,731.4375 万元。公司于 2002 年 8 月 20 日向江苏省工商行政管理局
6、申请办理了注册变更登记。经公司 2002 年年度股东大会审议通过，公司名称由原来的“南京晨光航天应用技术股份有限公司”变更为“南京航天晨光股份有限公司”（公告于 2003 年 6 月 19 日 中国证券报、上海证券报），并于 2003 年 6 月 24 日在江苏省工商行政管理局办理了注册变更登记。公司聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司的常年审计机构，其办公地址为南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦 8 楼。三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务指标 单位：人民币元 利润总额12,385,217.25 净利润8,250,867.14 扣除非经常性损益后的净利
7、润22,869,671.22 主营业务利润139,658,224.37 其他业务利润3,104,396.87 营业利润7,202,542.22 投资收益-52,260.48 补贴收入-营业外收支净额5,234,935.51 经营活动产生的现金流量净额19,944,128.10 现金及现金等价物增加额-54,141,748.86 注：非经常性损益是指公司正常性损益之外的一次性或偶发性损益，本公司本期扣除的非经常性损益项目如下：单位：人民币元 母公司营业外收支净额5,520,079.02 减：母公司搬迁费用1,099,010.88 减：母公司因搬迁发生的额外加工支出18,885,783.74 加：
8、子公司营业外收支净额（已扣除所得税影响）-154,088.48 非经常性损益合计-14,618,804.08 4（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 追溯前追溯后追溯前追溯后主营业务收入 744,987,346.64568,206,412.96 568,206,412.96 441,265,538.18 净利润 8,250,867.1432,914,168.68 32,914,168.68 33,009,067.82 总资产 1,058,399,661.19930,499,833.75 930,499,833.75 792,746,435.67 股东权益（不含少
9、数股东权益）462,282,400.29454,334,556.49 482,431,712.74 449,812,172.37 每股收益 0.0440.176 0.176 0.268 每股净资产 2.4682.426 2.576 3.657 调整后的每股净资产 2.4132.381 2.528 3.585 每股经营活动产生现金流量净额 0.1060.275 0.275 0.150 净资产收益率1.78%7.24%6.82%7.34%项项 目目2002年度年度2003年度年度2001年年 2002 年度主要会计数据和财务指标由于具体会计准则-资产负债表日后事项的相关规定对 2002 年 12
10、月 31 日的应付股利进行了追溯调整导致净资产出现差异28,097,156.25 元，相应指标也同步调整。（三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求披露的利润数据 2003年12月31日人民币：元全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 139,658,224.3730.21%29.27%0.750.75营业利润 7,202,542.221.56%1.51%0.040.04净利润 8,250,867.141.78%1.73%0.040.04扣除非经常性损益后的净利润 22,869,671.224.95%4.79%0.120.12净资产收益率%每股收益项 目（四）
11、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目股本资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润股东权益合计期初数 187,314,375.00 232,760,548.61 20,686,749.65 9,150,795.96 41,670,039.48 482,431,712.74本期增加 94.36 2,289,903.77 769,085.93 8,250,867.14 10,540,865.27本期减少 30,690,177.72 30,690,177.72期末数 187,314,375.00 232,760,642.97 22,976,653.42 9,919,881.89 19,23
12、0,728.90 462,282,400.29 5股东权益变动的主要原因：资本公积：当期增加 94.36 元是因为控股子公司南京晨光水山电液特装有限公司的外方第二次资本金投入时因外币折算而产生的股本溢价。盈余公积：当期增加 2,289,903.77 元，主要为本期公司母体提取法定盈余公积769,085.93 元，提取法定公益金 769,085.93 元，子公司提取储备基金 501,154.61 元，子公司提取生产发展基金 250,577.30 元。未分配利润：增加 8,250,867.14 元是当期新增净利润，减少除了中的原因外，还有中外合资子公司提取的职工奖励及福利基金 303,117.70
13、 元。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 报告期公司没有增发新股、配股、送股、转增股本、吸收合并等情况，公司股份总数和结构没有变动。单位：股 本次增减变动(+,-)股本结构 本次变动前 配股送股 资本公积金转增股本 增发其他小计 本次变动后一、未上市流通股份一、未上市流通股份 1、发起人股份 115,314,375 115,314,375其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 114,815,959 114,815,959境外法人持有股份 其他 498,416 498,416 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计未上市流通股份合计 1
14、15,314,375 115,314,375二、已上市流通股份二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,000,000 72,000,0002、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计已上市流通股份合计 72,000,000 72,000,000三、股份总数三、股份总数 187,314,375 187,314,375（二）股票发行与上市情况 1、公司经中国证监会证监发行字200131 号文核准，于 2001 年 5 月 24 日首次向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股面值为 1 元人民币，发行价格为每股 8 元 6人民币，并于同年 6 月 15 日在
15、上海证券交易所全部上市交易，股票简称“航天晨光”，股票代码“600501”。（三）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 8842 户。2、前 10 名股东持股情况 股东名称（全称）年度内 增减 年末持股 数量 比例（）股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 南京晨光集团有限责任公司 0 112,938,37560.29未流通 0 国有法人股 上海航天汽车机电股份有限公司 0 1,284,234 0.69 未流通 0 国有法人股 南京南瑞集团 0 593,350 0.32 未流通 0 国有法人股 万来源 0 237,341 0.13 未流通 0 发起人股 杜 尧 0 237,340 0.13
16、未流通 0 发起人股 宏源证券股份有限公司 0 192,845 0.10 已流通 未知 流通股 胡丽君-102,566 0.05 已流通 未知 流通股 段国栋-101,500 0.05 已流通 未知 流通股 伍国君-96,300 0.05 已流通 未知 流通股 陈钊泉-92,540 0.05 已流通 未知 流通股 注：前 10 名股东中法人股东之间没有关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。报告期内未发现有股份质押、冻结、托管等情况。3、公司控股股东基本情况简介 公司控股股东南京晨光集团有限责任公司前身为清朝洋务运动中创建的金陵机器制造局，诞生于 1865 年
17、，是中国近代民族工业的摇篮之一。新中国成立后，组建南京晨光机器厂。1995 年被列为全国 100 家现代企业制度试点单位，1996 年 6 月改制为国有独资公司南京晨光集团有限责任公司。控股股东名称 南京晨光集团有限责任公司 经济性质 有限责任公司（国有独资）注册资本 贰亿贰仟玖佰万元整 企业住所 南京市秦淮区正学路 1 号 法定代表人 陈孟荦 改制成立日期 1996 年 经营范围 航天型号产品及其他地面设备生产、销售；普通机械设备及配件；电器机械及器材；电子产品及通信设备；仪器仪表；金属制品；汽车配件；体育器材；建筑材料；塑料制品制造、改装、维修、销售；金属材料；化工产品及原料；石油及制品销
18、售；工艺美术品；古玩及珍藏品仿制；经国家（1993）外经贸政审函字第 1529 号文件批准经营进出口业务。环境、物理、化学特性测试分析；货物运输、仓储服务、房地产开发、物业管理；科技开发、咨询服务；提供劳务服务。（下设分支机构，其经营范围中已取得专项审批的，由取得专项审批的分支机构经营）。4、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东：无。5、公司前 10 名流通股东持股情况 7股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）宏源证券股份有限公司 192,845 A 股 胡丽君 102,566 A 股 段国栋 101,500 A 股 伍国君 96,300 A 股 陈钊泉 92,
19、540 A 股 兴和基金 89,405 A 股 汪永齐 85,320 A 股 曾茂盛 82,600 A 股 颜 军 82,220 A 股 杨建文 79,900 A 股 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数孙 俊 男 董事长 54 1999.9.30-2004 0 0 陈孟荦 男 董 事 60 1999.9.30-2004 0 0 杜 尧 男 副董事长 总经理 40 1999.9.30-2
20、004 237,340 237,340 高汉华 男 董 事 62 1999.9.30-2004 0 0 尹惠芳 女 董 事 55 1999.9.30-2004 0 0 吴启宏 男 董 事 副总经理 41 1999.9.30-2004 0 0 宋兆昶 男 董 事 总工程师 61 1999.9.30-2004 0 0 柳一兵 男 董 事 42 1999.9.30-2004 0 0 李英德 男 独立董事 63 2003.6.18-2004 23,735 23,735 金立佐 男 独立董事 46 2002.5.28-2004 0 0 杨雄胜 男 独立董事 43 2002.5.28-2004 0 0 8
21、陈蕴芝 女 监事会 主席 56 1999.9.30-2004 0 0 林 岚 女 监 事 55 1999.9.30-2004 0 0 瞿建华 男 监 事 43 1999.9.30-2004 0 0 胡宁生 男 副总经理 51 1999.9.30-2004 0 0 邓在春 男 总会计师 40 1999.9.30-2004 0 0 吴道琴 女 董事会 秘书 55 1999.9.30-2004 0 0 注：公司一届董事会换届工作由于意见上的不一致未能按时间完成，在任董事继续履行义务并承担责任至换届工作结束。2、董事、监事在股东单位任职情况 1)董事长孙俊先生任公司控股股东南京晨光集团有限责任公司监事
22、、党委副书记、纪委书记；2)董事陈孟荦先生兼任南京晨光集团有限责任公司董事长、总工程师；3)副董事长兼总经理杜尧先生兼任南京晨光集团有限责任公司副董事长；4)董事尹惠芳女士兼任南京晨光集团有限责任公司董事、总会计师；5)董事柳一兵先生兼任南京南瑞集团公司副总经济师；6)监事瞿建华先生兼任上海航天汽车机电股份有限公司董事、副总经理。3、年度报酬情况 1)在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬分为基本年薪和效益年薪，由董事会讨论、确定经营目标，与相关董事、监事和高级管理人员签订“经营承包责任书”，年终在综合考评的基础上依据经委托审计后的经营指标完成情况，对照“经营承包责任书”予以兑现。2)
23、在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员共计 9 人，年度报酬总额为 86.8万元（含福利、补贴、住房津贴、保险和其他津贴）。3)金额最高的前三名董事报酬总额为 30.96 万元、金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 31.56 万元。4)在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬大致可分三个数额区间，年度报酬大于 12 万元的有 1 人，年度报酬在 9 万元到 10 万元之间的有 3 人，年度报酬小于 9 万元的有 5 人。5)独立董事的津贴为每人每年 4 万元（含税）。独立董事参加公司召开的股东大会和董事会的差旅费以及按照公司法、公司章程等有关规定履行职责的合理费用由公司按实报销
24、。6)公司董事孙俊、陈孟荤、尹惠芳、柳一兵，监事陈蕴芝、瞿建华不在公司领取报酬和津贴，分别在股东单位领取报酬、津贴。4、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况 原公司董事李英德先生在公司一届十三次董事会上被提名为公司独立董事候选人，在通过中国证监会独立董事资格及独立性审核后，李英德先生辞去公司董事职务。经公司 2002 年年度股东大会选举,李英德先生增选为公司独立董事（公告于 2003 9年 6 月 19 日中国证券报、上海证券报）。5、公司员工情况 1)人员结构：截止报告期末公司在职员工 1,845 人，其中生产人员 930 人、销售人员 193 人、技术人员 444 人、财务人员人
25、58 人、职能管理人员 220 人，分别占总人数的 50.4%、10.5%、24.1%、3.1%和 11.9%。2)员工受教育情况：在职员工中有硕士及硕士以上学历者 16 人，大学本科学历者373 人，大专学历者 388 人，在读博士、硕士研究生 36 人，高中、中技及以下学历者1,032 人。3)公司成立前改制重组时原离、退休人员均剥离留在南京晨光集团有限责任公司，报告期末公司离退休人员有 17 人，因公司全员参加了社会统筹养老保险和医疗保险，公司没有另外承担工资及补贴性支出。六六、公司治理结构、公司治理结构（一）公司治理实际情况 2003 年 6 月 23 日至 27 日，中国证监会南京特
26、派办对公司进行巡回检查，对公司治理结构、五分开情况、关联交易披露、募集资金项目进度等各方面的问题提出整改意见。公司积极按照南京特派办的意见进行整改（整改公告刊登于 2003 年 8 月 22 日中国证券报、上海证券报）。关于公司董事、监事任职超期问题 随着国有资产管理体制改革的不断深入，中国航天科工集团公司进一步实施内部管理体制和机构设置的调整，努力实现权利、义务和责任相统一，管资产、管人、管事相结合的国有资产管理体制，原计划南京晨光集团董事会、监事会在 2003 年下半年换届后，公司在 2003 年末前整改完成换届工作，因至今南京晨光集团董事会、监事会换届未完成，影响了公司换届工作。关于完善
27、公司治理体系，建立董事会专门委员会事项 由于董事会、监事会换届工作未完成，董事会专门委员会组成人选未能确定，导致公司董事会专门委员会尚未建立，但已完成了董事会专门委员会实施细则草拟稿，在适当时候提交董事会和股东大会审议。关于统筹养老保险单独缴纳事项 公司已于 2003 年 8 月整改完成，南京市社会统筹养老保险处已办理了分户手续。关于部分人员（党务系统）薪酬考核不独立问题 公司已于 2003 年 8 月完善了党务工作考核管理体系和薪酬考核分配办法。关于部分关联交易披露的充分性和准确性需要进一步提高的问题 公司已加强对相关人员的业务指导，同时也强化了信息披露审核工作，逐步提高日常披露质量。关于募
28、集资金投入使用进度与公司招股说明书承诺进度不符的问题 从投资的安全性考虑，随着市场环境的变化，公司适度减缓了相关投资项目的投资进度。公司董事会授权总经理和技术副总经理进一步调整项目实施进度计划，并实行项目负责人制度。总进度调整为 2004 年全面完成投资计划。根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）和中国证监会南京特派办关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的补充通知（宁证监公司字2003253 号）的相关要求，公司针对对外资金往来、资金占用以及对外担保情况进行了认真、仔细的 10检查。同时为进一步加强和规范
29、公司对外担保行为，公司在严格自查的基础上，相应对公司章程、董事会议事规则的相关条款拟订了修订草案，将提交股东大会审议，严格了对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等。与公司治理方面的各项法律法规及中国证监会南京特派办的整改要求相比，公司的治理结构基本符合要求，但也有需要改进之处，主要是公司董事会、监事会任期超过三年未换届，董事会专门委员会尚未建立。公司将于 2004 年完成换届工作，并按照上市公司治理准则建立董事会专门委员会。（二）独立董事履行职责情况 经公司 2002 年年度股东大会选举，新增李英德先生为独立董事，公司独立董事人数增加到 3 人。除去年“非典”期间外，公司独立董事参加了历次
30、董事会会议和股东大会会议，并视察了公司生产基地和募集资金建设项目，了解公司生产经营情况。报告期内独立董事就公司变更募集资金投向、收购南京晨光集团有限责任公司掘进机分公司的关联交易和重新与南京晨光集团有限责任公司签订厂房、土地租赁协议及设备租赁协议的关联交易发表了独立意见（公告于 2003 年 4 月 25 日中国证券报、上海证券报）。另外，根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）的要求，公司进行了自查，独立董事就公司自查情况发表了独立意见。（三）公司与控股股东“五分开”情况 中国证监会南京特派办的整改意见中提到公司没有单独缴纳养老
31、保险，而由公司计提后交给晨光集团，由晨光集团代为缴纳的问题以及公司部分人员（主要是分、子公司的党务干部）的薪酬考核不独立的问题。对此公司落实了整改意见，增强了公司的独立性。公司与控股股东南京晨光集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等各方面都做到了完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务方面：公司有独立的产、供、销系统，原材料的采购和产品的销售都由本公司自己完成，在市场环境中自由选择对家，不受控股股东限制，业务独立于控股股东。控股股东南京晨光集团有限责任公司恪守避免同业竞争的承诺，没有从事与本公司相同或相近的业务。2、人员方面：本公司有独立的人事及工资管理部门，有独立的社会
32、保险账户，公司总经理和其他高级管理人员没有在控股股东南京晨光集团担任除董事以外的其他职务。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬。3、资产方面：本公司拥有完整的经营性资产，与控股股东的资产严格分开，并完全独立管理、运营。4、机构方面：本公司的董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。本公司有独立的管理机构，不受控股股东的指挥或影响。5、财务方面：公司设有独立的财务机构，并且建立了独立的会计核算体系和财务制度，配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动进行独立核算，并在银行独立开户，公司财务具有完全独立性。（四）高级管理人员的考评及激励机制的建立与实施 公司已初步建立了公正、透明的绩效考评制度
33、和以经营目标责任考核评价为主的激励措施，并建立了以审计为中心的约束机制。通过基本年薪和效益年薪结合方式，以各项指标完成情况对照经营承包责任书确定高管人员和分、子公司经理人员的薪酬分配。11七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 本报告期内公司召开一次股东大会即公司 2002 年年度股东大会。此次股东大会具体情况如下：（一）通知、召集、召开情况 公司于2003年4月25日发布了关于召开2002年年度股东大会的通知（公告于2003年 4 月 25 日的中国证券报、上海证券报），并于 2003 年 6 月 18 日上午在南京夫子庙航天大酒店召开，出席大会的股东及股东授权代表共计 7 人，代表公司股
34、份115,315,375 股，占公司总股份 187,314,375 股的 61.56%，符合公司法和公司章程的有关规定。本次股东大会经北京市众天中瑞律师事务所许军利律师现场见证，并出具法律意见书。（二）此次股东大会通过的决议 此次股东大会审议通过了2002 年度董事会工作报告、2002 年度监事会工作报告、公司 2002 年度利润分配预案、2002 年年度报告正文及年度报告摘要、公司2002 年财务决算报告和 2003 年财务预算报告、继续聘请江苏天衡会计师事务所为公司 2003 年度财务审计机构的议案、关于公司投资建设工业园区的议案、关于公司变更特种管类技改项目募集资金投向的议案、关于重新签
35、订航天晨光有关土地、厂房租赁协议和新签的议案、关于公司收购南京晨光集团有限责任公司掘进机分公司的议案、关于委托银行给三亚南山观音苑建设发展有限公司贷款承建海南观音圣像的议案、关于公司名称变更的议案和关于选举公司独立董事的议案共 13 项议案，并形成决议。此次股东大会决议公告刊载于 2003 年 6 月 19 日的中国证券报、上海证券报。（三）选举、更换公司董事、监事情况 此次股东大会增选李英德先生为公司独立董事（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明公告于 2003 年 4 月 25 日的 中国证券报、上海证券报），公司独立董事人数增至三人。本报告期内除董事李英德先生辞去公
36、司董事职务外，其他董事和监事没有更换和辞职行为。八、董事会报告八、董事会报告 2003 年是公司迈入第二个三年发展里程的起始之年。公司从维护投资者长远利益着想，立足于长期持续稳定发展，从进一步加快内控机制调整入手，建立和完善投资者关系管理，推进诚信建设，发扬求真务实、脚踏实地、不断进取的经营作风，在完成了“一年打基础、两年有成效、三年上台阶”的前三年规划目标的基础上，开展回头看、找问题、理思路、立标杆活动，经过公司及分、子公司两级经理人员的精心研究讨论，确立了公司“调整创新、负重奋进、再上台阶”的新三年发展方针，并运用“标杆管理”的创新思维经营管理理论，确定了新三年发展目标，即“瞄准和超越国内
37、同类产品一流企业”。一、公司经营情况一、公司经营情况（一）报告期内的经营情况（一）报告期内的经营情况 2003 年公司面对突如其来的“非典”疫情、原材料价格盘涨不跌以及产品规模快 12速增加、生产作业地受限与市政规划纬七路建设所涉及的生产厂房拆除、调整、搬迁等诸多预计之外重大因素的影响，确立了“调整创新”的工作主题，重点抓住对公司长期发展有实际意义的事情，调整经营工作秩序。从分析公司能量和社会公共资源的可利用性着手，调整生产作业流程，进行业务工序再分配；从完善营销网络建设开始，调整营销手段，积极利用网络和电子商务等现代化手段实施营销活动并调整营销组织，推进营销机构建设的实体化改造，更好的发挥营
38、销主动性，强化服务意识，培养忠诚客户；以管理精益求精为目标，不断调整精细化管理水平；完善内控制度，建立有效的监督管理机制，实施闭环管理；坚持以人为本，建立人才梯队管理，加强核心员工队伍建设，调整激励分配办法，调整核心员工队伍，为高素质人才创建个人发展空间，激发员工的积极性和创造性；通过技术创新和技术队伍调整使新产品、新技术、新工艺、新装备的研究与开发能力有了实质性的提高。2003 年公司在董事会的领导下，经过公司及分、子公司两级经理人员的努力和全体员工的辛勤劳动，实现了公司产品订货额计划增长率不低于 10%，销售货款的回收率计划增长不低于 10%，主营业务收入计划增长率不低于 15%的预计目标
39、。1、公司主营业务范围及经营成果（1）主营业务产品种类和合并范围有所增加 公司主营业务以专用汽车和波纹柔性管类产品，以及压力容器类产品、金属制像产品的研究开发、生产制造、经营销售为主。其中专用汽车的主要产品是罐式类车，从公司发展考虑，增强产品的可塑性，通过与航天科工海鹰集团公司对北京天云汽车改装厂的联合改制涉足厢式类车，并通过对南京晨光集团有限责任公司掘进机分公司的收购，向工程机械类产品延伸。公司与航天科工海鹰集团公司对北京天云汽车改装厂的联合改制，经公司一届八次董事会审议通过，公司于 2002 年 12 月 24 日与航天科工海鹰集团公司在北京签署了“联合改制协议”（该项关联交易公告于 20
40、02 年 12 月 27 日中国证券报、上海证券报），并于 2003 年 2 月 27 日在北京市工商行政管理局注册登记，同时根据国家对汽车生产企业管理规定，新公司更名申请已获国家经贸委批准（公告于 2003 年 5 月 13 日 中国证券报、上海证券报）。公司对南京晨光集团有限责任公司掘进机分公司的收购事项，经公司 2003 年 6月 18 日召开的 2002 年度股东大会审议通过（公告于 2003 年 6 月 19 日 中国证券报、上海证券报），于 2003 年 9 月 12 日完成了收购实施工作（实施情况公告于 2003 年9 月 16 日中国证券报、上海证券报）。（2）经营生产管理有所
41、改进 2003 年公司通过营销理念的创新，贯彻实施“用户满意工程”，制定公司忠诚客户管理办法，形成了 300 家以上的忠诚客户群，维系与稳固了公司产品市场占有。公司积极调整营销模式，创造产品与服务相结合的营销模式，完善服务培训工作。积极对公司内部各项工作进行审视。针对生产流程堵塞，交货不力的现象，公司制定了交货期管理规定，严格交货期管理，对重点合同进行跟踪检查。以“两头在内、中间在外、关键在手”生产经营理念，组织社会调查，掌握信息，坚持早计划、早安排、早准备，充分利用社会资源，完成了生产经营任务。注重公司发展有实际意义的增长。针对公司应收账款的居高不下，组织由公司经理层和分、子公司领导参加的清
42、欠队伍，分区负责对应收账款的清理与催收；同时修订和完善了货款回收管理办法，进一步明确了货款回收责任，加大处罚力度，加强合同评审，注重对客户诚信度的评判，拒绝和终止同诚信度差的单位的供应关系。以“产品精美、过程精细、履约精准、服务精心、管理精益求精”为质量方针，13以“加强质量教育、深化精细管理、实施持续改进、增进客户满意”为质量目标，通过质量培训和宣传贯彻新版质量体系文件，实施内部质量体系审核，使生产过程得到有效控制、产品质量得到可靠保证。公司被中国质量协会评为 2003 年“全国用户满意企业”。（3）经营成果减中有升 2003 年度公司销售定货总额为 87391 万元，比去年同期增长 14.
43、67%，完成年计划的 104.67%；实现销售收入 74498.7 万元，比去年同期增长 31.11%，完成年计划的109.52%；完成出口交货值 650.86 万美元，比去年同期增长 66.89%，完成年计划的173.56%；收回货款 87469 万元，完成年计划的 125%；实现净利润 825.1 万元，比去年同期减少 74.93%，完成年计划的 54.7%。（4）技术创新有成果 2003 年公司积极推进新产品、新技术、新工艺、新装备的研究和开发，组织制定了 15 项高技术项目的研究方案，开展了 5 项新工艺技术的研究，3 项新产品通过了鉴定，完成了 9 项专利申报。新产品定货总额比去年同
44、期增长了 17.88%。2、公司经营的主要产品及市场占有率情况（1）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品 a、公司专用汽车类的主要产品有：为航天产业系统和部队服务的特种装备车、机场加油车、普通油罐车、电脑加油配送车、环保系列车、压力低温槽车、粉粒运送类车、公路维护类车、厢式类车等。2003 年该类产品订货值为 49906 万元，比上年同期增长23.52%，占公司全部产品订货值的 57.11%；实现产品销售收入 41105.6 万元，比上年同期增长 34.94%，占公司主营业务收入的 55.18%。b、公司波纹柔性管系列产品有：适用于航天、冶金、石化、电力、卫生、汽车、建筑等行业的
45、金属软管、金属波纹补偿器和非金属补偿器、汽车排气管和适于家庭装修用的水管、煤气管、烟导管等小口径金属软管。2003 年该产品订货值为 26614 万元，比上年同期增长 6.9%，占公司全部产品订货值的 30.3%；实现产品销售收入 23360 万元，比上年同期增长 16.54%，占公司主营业务收入的 31.36%。c、公司压力容器产品有固定式化工机械类产品、车载式压力罐类产品、换热器等产品，2003 年该产品定货值为5997万元（不含槽车），占公司全部产品订货值的 6.9%；实现产品销售收入 4684.4 万元（不含槽车），占公司主营业务收入的 6.29%。（2）占公司主营业务收入或主营业务利
46、润 10%以上的主要产品情况 单位：万元 产品种类 产品销售 收入（万元）产品销售成本（万元）产品毛利率（%）产 品 收 入比 上 年 同期增减（%）产品成本比上年同期 增 减（%）产 品 毛利 比 上年 同 期增减（%）专用汽车 41105.60 36319.1411.6434.9447.34-7.44波纹补偿器 14871.80 9456.0036.4220.3321.00-0.14金属软管 8487.40 6013.6029.159.8626.36-12.05 公司主要产品毛利率下降的主要原因：产品用户对所需产品的价格越来越重视，竞价采购行为越来越多，导致产品让利下浮；14产品所用原材料
47、价格普遍上涨，平均达 14%以上。新版标准罐体钢板增厚导致原材料用料增加，平均每辆车的成本需增加 850 元至1300 元左右。由于南京市市政规划建设涉及公司两个主要产品分公司拆迁调整，导致生产作业地更加紧张，为满足用户需要，公司调整了生产作业模式和借助社会资源，致使产品加工成本增加。（3）主营业务分地区情况 单位：万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比 上年同期增减（%）占主营业务收入 比例（%）国外 4451.7 万元 38 5.97 国内（北部地区）24902.3 万元 20 33.43 国内（华东地区）24336.3 万元 34.21 32.67 国内（华中地区）7508.4 万元
48、 28.37 10.08 国内（其他地区）13300 万元 50.67 17.85 3、主营业务及其结构变化情况 2003 年，公司共组织开展新产品等研究开发项目 32 项，在加上 2002 年递延到 2003年的新产品开发项目，2003 年共有 71 种新产品实现了销售，新产品销售收入达 32240万元，占公司全部产品销售收入的 43.27%；实现利润 2075 万元，占公司主营业务利润的 14.86%。完成了三吨压缩式垃圾车和可卸式垃圾车的研制、鉴定与车辆产品公告，形成了3 吨、5 吨、8 吨的压缩式垃圾车系列产品，实现销售 2056.25 万元。完成了三种型号的真空吸粪车新产品的研制并投
49、放市场。完成了两种型号的扫路车的技术攻关和国产化技术转化，改进了部分结构，并实现销售 7 辆。完成了 10 种型号粉粒物料运输车和 5 种散装水泥车的研制并通过鉴定。粉粒物料运输车已实现销售。完成了普通型高空作业车、绝缘型高空作业车的国产化转化工作，取得了 5 项产品“公告”和产品免税公函。完成了枢轴式中央排水管研制和各项试验，通过了公司新产品鉴定。完成了 SDB 新结构汽车波纹管的研制和各项试验，通过了公司新产品鉴定。完成了压力容器的低温贮罐系列 11 个容积等级的技术设计工作。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩（二）主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 南京晨光东螺波纹管公司是
50、公司与日本东京螺旋管制作所共同出资成立的中日合资企业，注册资本 520.5 万美元，公司拥有 62%的股权，截止 2003 年 12 月 31 日资产总规模为 17311.67 万元，净资产为 5894.3 万元。该公司属机械制造行业，主要从事金属波纹补偿器和非金属补偿器的研制生产和销售。2003 年实现销售收入 14871.8 万元，比上年同期增长 20.73%，实现净利润 1015.3万元，比上年同期增长 3.38%。南京晨光森田环保科技有限公司是公司与日本MORITA.ECONOS 公司共同投资设立的中日合资企业，注册资本 375 万美元。公司拥有 58%的股权。截止 2003 年 12
