1、河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 股票代码：600186 股票简称：莲花味精 河南莲花味精股份有限公司 二三年年度报告全文河南莲花味精股份有限公司 二三年年度报告全文 河南莲花味精股份有限公司 董事长：李怀清 二四年四月二十一日 河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 2重 要 提 示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事和董事长李怀清先生，董事方万磊先生因辞职未能出席董事会，董事杨立先生因请假未能出席董事会。独立董事张桂兰女士因事委托独立董事赵洁川先生全权行使表决权。亚太（集团）会计师
2、事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长李怀清先生，主管会计工作负责人财务总监李先进先生，财务部负责人王书苗女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 3目 录 目 录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构9 六、股东大会简介11 七、董事会报告12 八、监事会报告20 九、重要事项20 十、财务报告23 十一、备查文件目录46 河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 4一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：河南
3、莲花味精股份有限公司 公司中文名称缩写：莲花味精 公司法定英文名称：Henan Lianhua Gourmet Powder Co.,Ltd.公司英文名称缩写：LHGP（二）公司法定代表人：李怀清（三）公司董事会秘书：李国俭 董事会证券事务代表：谢清喜 联系地址：河南省项城市莲花大道 18 号 电 话：0394-4298666 传 真：0394-4298899 董事会秘书电子信箱：l_（四）注册地址：河南省项城市莲花大道 18 号 办公地址：河南省项城市莲花大道 18 号 邮政编码：466200 公司互联网址：http:/ 公司指定信息披露的互联网网址：http:/ 18 号公司证券部 电 话
4、：0394-4298666 0394-4298889（六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：莲花味精 股票代码：600186 （七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 2 日 公司首次注册登记地址：河南省项城市莲花大道 18 号 企业法人营业执照注册号：4100001004314 税务登记号：412702706784732 公司聘请的会计师事务所：亚太(集团)会计师事务所有限公司 办公地点：河南省郑州市红专路 84 号 河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 5二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要会计数据情况 （单位：人民币元）
5、：项 目2003 年度 利润总额-134,947,332.78 净利润-145,337,077.62 扣除非经常性损益后的净利润-152,498,821.07 主营业务利润 138,562,300.29 其他业务利润 9,138,555.97 营业利润-103,103,150.02 投资收益-28,287,326.46 补贴收入0 营业外收支净额-3,556,856.30 经营活动产生的现金流量净额-255,472,479.99 现金及现金等价物净增加额-356,819,470.52 注：2003 年扣除的非经常性损益的项目及构成如下：项 目 金 额（单位：元）营业外收入 3,491,586.
6、25 营业外支出 7,048,442.55 收取资金占用费 10,678,599.75 合计影响数 7,121,743.45（二）截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标情况：（单位：人民币元）项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 1,173,550,649.731,219,650,095.92 1,387,501,387.29净利润-145,377,077.6219,324,174.10 145,409,111.21总资产 4,652,993,995.714,608,384,585.96 4,325,624,301.25股东权益 1,938,963,33
7、3.612,084,381,875.27 2,065,057,701.17每股收益（全面摊薄）-0.1640.0219 0.2138每股收益（加权平均）-0.1650.0219 0.2160每股收益（扣除非经常性损益）-0.1730.0199 0.2106每股净资产 2.193 2.3579 3.0368调整后每股净资产 2.1652.3315 3.0206每股经营活动产生的现金流量净额-0.2890.0963 0.0546净资产收益率（全面摊薄）（%）-7.4980.927 7.04净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）-7.8650.846 6.93（三）报告期内利润表附表 全面摊薄 加权
8、平均 报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）净资产收益率 每股收益（元）主营业务利润 7.1460.1576.888 0.157营业利润-5.317-0.117-5.088-0.117净利润-7.498-0.164-7.227-0.165扣除非经常性损益后的利润-7.865-0.173-7.581-0.160 河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 6（四）报告期内股东权益变动情况 （单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益 期初数 884,000,000890,371,877.9485,015,060.5828,338,353.54224,994,936.
9、75 2,084,340,411.23本期增加 4,709,087.051,569,695.68 本期减少 150,127,628.71 145,377,077.62 期末数 884,000,000890,371,877.9489,724,147.6329,908,049.2274,867,308.04 1,938,963,333.61变动原因 本年提取 本年提取 利润减少 利润减少 三、股本变动及股东情况（一）公司股本变动情况 公 司 股 份 变 动 情 况 表 (数量单位：股)本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股公积金 转股 增发其他小计 期 末 数 一.尚未流通股份
10、1.发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.公司职工股 4.优先股或其他 尚末流通股份合计 二、已流通股份 1 人民币普通股(A 股)2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 520,000,000.00 520,000,000.00 520,000,000.00 364,000,000.00 364,000,000.00 520,000,000.00 520,000,000.00 520,000,000.00 364,000,000.00 364,000,000.00三、股份总数 884,000,000.
11、00 884,000,000.00（二）股票发行与上市情况 1、公司于1998 年6 月15 日首次公开发行10000 万股流通A股，发行价格每股7.01元，并已于1998 年8月25 日全部上市流通，总股本为30000万股。2、1999年8月22日，经公司股东大会批准以1998 年6月30日的总股本为基数向全体股东每10 股送红股2股转增8股，从而总股本为60000万股，其中流通A股为20000万股。3、2001 年 1 月 5 日增发 8000 万股 A 股，发行价格为每股 9.45 元，本次增发的 8000 万股已经于 2001 年 2 月 14 日全部上市流通。至此公司总股本为 680
12、00万股，其中流通 A 股为 28000 万股。4、2002 年 7 月 12 日公司实施了利润分配方案公积金每 10 股转赠 3 股后，公司总股本为 88400 万股，其中流通 A 股为 36400 万股。河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 75、报告期内，公司没有发生送股、配股和转赠股本等引起股份总数和结构变动的情况。公司没有内部职工股和公司职工股。（三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数为 37,736 人，其中国家股股东 1 户，流通股股东 37,735 户。2、截止 2003 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况：股东名称（全称）年 度 内 增 减(股)年 末 持 股
13、 数量（股）比例（）股 份 类 别（已 流 通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）河南省莲花味精集团有限公司 0 520,000,00058.82未流通 部分质押 国家股 渤海证券有限责任公司-2,071,109 40,750,7694.61已流通 不详 流通股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金+2,382,914 2,382,9140.27已流通 不详 流通股 韩玉深 0 1,828,5800.21已流通 不详 流通股 李 玲-291,740 1,740,0300.20已流通 不详 流通股 王 凯+1,575,733 1,575,7330.18已流通 不详 流通股
14、 马英贤+49,700 1,557,3300.18已流通 不详 流通股 胡土松+1,547,514 1,547,5140.18已流通 不详 流通股 胡志良-127,200 1,501,7000.17已流通 不详 流通股 张宏亮 +1,164,023 1,164,0230.13已流通 不详 流通股 公司前十名流通股东持股情况表 股东名称（全称）年末持有流通股数量（股）种类（A、B、H 股或其他）渤海证券有限责任公司 40,750,769流通 A 股中国建设银行-博时裕富证券投资基金2,382,914流通 A 股韩玉深 1,828,580流通 A 股李 玲 1,740,030流通 A 股王 凯 1
15、,575,733流通 A 股马英贤 1,557,330流通 A 股胡土松 1,547,514流通 A 股胡志良 1,501,700流通 A 股张宏亮 1,164,023流通 A 股林丛明 1,149,680流通 A 股3、持股5以上的股东只有国家股股东河南省莲花味精集团有限公司，持股比例没有发生变化为58.82%。报告期内其所持股份中的25,000万股（占其所持股份的48.08%）进行了质押（具体公告见2003年12月30日的中国证券报和上海证券报）。4、其他股东均是社会流通股股东，公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（四
16、）公司控股股东情况：河南省莲花味精集团有限公司成立于 1997 年 9 月 11 日，注册资本 5.5 亿元人民币，由河南省项城市人民政府出资成立，法定代表人李怀清，企业性质全民所有制，现主要从事副食品（不含棉、烟、茧）、保健品（不含药品）、皮革及制品、饲料、机械设备、仪器仪表及零配件。报告期内控股股东无变更情况。河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事及高级管理人员基本情况：姓 名 职 务 性别 年龄 任 期(年)年初持股年末持股 变动原因 李怀清 董事长 男 64 2001/08/272004/08/2726,00026,000 崔
17、冠明 董事 总经理 男 40 2003/10/282004/08/270 0 杨 立 董事 男 46 2001/08/272004/08/270 0 付 泳 董事 副总经理 男 45 2001/08/272004/08/2713,00013,000 李先进 董事 财务总监 男 33 2001/08/272004/08/270 0 尹明珠 董事 男 49 2003/10/282004/08/270 0 方万磊 董事 男 34 2003/10/282004/08/270 0 李国俭 董事会秘书 男 37 2001/08/272004/08/270 0 陈 淮 独立董事 男 52 2001/08/2
18、72004/08/270 0 席春迎 独立董事 男 40 2001/08/272004/08/270 0 赵洁川 独立董事 男 63 2001/08/272004/08/270 0 张桂兰 独立董事 女 70 2001/08/272004/08/270 0 田连芳 监事会召集人 男 58 2001/08/272004/08/2713,00013,000 李素苹 监事 女 39 2003/10/282004/08/270 0 霍晓亭 监事 男 51 2001/08/272004/08/272,600 0 二级市场卖出，已上报监管部门处理郑德州 监事 男 38 2001/08/272004/08/
19、270 0 孔令望 监事 男 47 2001/08/272004/08/270 0 王连登 副总经理 男 55 2001/08/272004/08/2713,00013,000 田维英 副总经理 女 50 2001/08/272004/08/2713,00013,000 石清友 副总经理 男 51 2001/08/272004/08/2713,00013,000 任孝伦 副总经理 男 61 2001/08/272004/08/2713,00013,300 二级市场买入，已冻结 张 震 副总经理 男 46 2001/08/272004/08/2713,00013,000 董事、监事在控股股东单位
20、任职情况：姓名 在股份公司职务 在控股股东单位职务 李怀清 董事长 董事长 杨立 董事 副总经理 田连芳 监事 副总经理（二）现任董事监事及高级管理人员年度报酬情况：报酬确定依据是依照劳动人事部门的有关规定，参照有关岗位工资等级标准制定。现任董事、监事和高级管理人员共有 22 人，在公司领取报酬的有 19 人，在集团公司领取报酬的有董事长李怀清先生、董事杨立先生共 2 人。现任董事监事及高级管理人员年度报酬总额约为 128 万元。其中，10 万元以上年度报酬数额区间内有1 人，10-6 万元（含 6 万元）年度报酬数额区间内有 9 人，6 万元以下年度报酬河南莲花味精股份有限公司2003年度报
21、告 9数额区间内有 9 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 22 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 15 万元。独立董事的津贴为每年度 6 万元。（三）报告期内有聘任或解聘董事、监事、高级管理人员情况和上述人员的离任情况。具体如下：1、2003年6月8日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 关于申志勇先生辞去董事、副董事长、总经理职务的议案和关于聘任高军先生为股份公司总经理职务的议案，具体公告见2003年6月10日的中国证券报和上海证券报。2、2003年10月28日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于更换公司部分董
22、事的议案，高军先生辞去公司总经理和董事职务，李国俭先生辞去公司董事，第一、二大股东分别推选崔冠明先生、尹明珠先生和方万磊先生为公司董事，同时经董事长提名董事会聘任崔冠明先生为公司总经理，经总经理提名聘任付泳先生为公司副总经理。具体公告见2003年10月30日的中国证券报和上海证券报。3、2003年10月28日公司第二届监事会第七次会议审议通过了 关于更换公司部分监事的议案，聂本忠先生和张丙堂先生辞去公司监事，推选李素苹女士和郑德洲先生为公司监事。具体公告见2003年10月30日的 中国证券报 和 上海证券报。4、2003年12月6日公司召开2003年度临时股东大会表决通过了崔冠明先生、尹明珠先
23、生和方万磊先生为公司董事，李素苹女士和郑德洲先生为公司监事。具体公告见2003年12月9日的中国证券报和上海证券报。（四）公司员工情况 1、按专业结构划分：项目 生产人员 销供人员行政人员技术人员财务人员 合计 人数 6587 656 291 139 73 7746 比例（）85 8 4 2 1 100 2、教育程度划分：项目 大专及其以上学历高中及其以上学历高中以下学历 合计 人数 525 2666 4555 7746 比例（）7 34 59 100 3、公司需要承担费用的离退休人员数目为80人，年费用总额约50万元人民币。五、公司治理结构（一）公司治理结构的实际情况 公司按照公司法、证券法
24、和中国上市公司治理准则等法律法规，建立健全了较为规范的法人治理结构和各项规章制度。根据实际情况，在报告期内对公司章程进行了修改，更换了部分董事和监事，制订并审议通过了投资者关系管理制度。由于大股东占用上市公司资金现象严重等问题，在报告期内，中国证监会郑州特派员办事处给公司下发了 限期整改通知书，对公司与大股东资金往来及资金占用事项未经董事会、股东大会审议等事项进行了批评。对此，公司董事会、监事会和集团公司董事会逐条对照进行了整改，并在第二届董事会第十四次会议上审议并公告了整改报告（2003 年 10 月 30 日中国证券报 上海证券报）。1、关于股东和股东大会：公司按照制定的股东大会议事规则召
25、开了两次股东大会，在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权；在股东大会上审河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 10议修改了公司章程，在章程中加入选举董事和监事的累计投票制；为了保证交易的公平性，对公司与莲花集团及其他关联方之间重新签订的关联交易协议进行了审议；根据实际情况，及时通过股东大会对公司部分董事和监事进行了更换。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司的控股股东是河南省莲花味精集团有限公司，由于在 1998 年其剥离部分优质资产独立发起设立本上市公司，两公司之间在辅助材料等方面存在互补关系，所以之间的关联交易比较频繁。目前，公司和控股股东在人员、资
26、产、财务、机构和业务等方面基本上实现了分开，但是仍然存在一些问题，主要是随着控股股东持续经营能力的下降和社会责任的负担加重，使其在 2003 年度增加占用上市公司资金现象严重。对此公司被中国证监会郑州特派员办事处（现在“中国证监会河南监管局”）下发了限期整改通知书，公司董事会和集团公司董事会已经进行了认真的整改。3、关于董事与董事会：公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名独立董事，报告期内由于工作需要对部分董事进行了调整，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会基本上按照专门委员会议事规则开展了工作，对公司定期报告进行审核检查。公
27、司的各位董事能够认真出席董事会会议和股东大会，参加有关培训，忠实履行职责，维护公司利益。4、关于监事和监事会：报告期内公司监事会基本上按照监事会议事规则开展了各项工作，各位监事能够认真地履行各自的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已经初步建立了较为完善的绩效考评与激励约束机制，初步完善对公司董事、监事和高级管理人员的业绩评价体系。6、关于相关利益者：公司与银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者之间保持较好的关系，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。7、关于信息
28、披露和透明度：报告期内，公司基本上按照信息披露管理办法的规定实施，能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。做好信息披露前的保密工作，使所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露控股股东或公司实际控制人的详细资料。但是在公司内部信息沟通上仍然存在不顺畅的现象，公司将努力改善。（二）独立董事履行职责的情况 独立董事能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，积极参加公司董事会会议和股东大会，对公司董事会、股东大会的有关议案进行了细致的审阅，提出了许多建议，能够对有关事宜发表独立意见和建议，推动了公司的规范运作。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务
29、、机构、业务等方面的分开情况：1、人员方面：报告期内，中国证监会郑州特派员办事处给公司下发了限期整改通知书，在限期整改通知书中指出公司与控股股东在如下方面存在问题：人员存在交叉任职现象，如莲花味精董事长兼任控股股东董事长等；公司在经营业务处理方面与控股股东未完全分开，如公司经营管理例会与集团经营管理例会合并召开等；公司人员管理与莲花集团没有完全分开，如莲花味精人员的劳动用工合同直接与莲花集河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 11团签订，合同规定“莲花集团根据生产（工作）需要，安排劳动人员在某岗位工作”；公司资金划转由莲花集团领导签批，集团人员参与莲花味精资金管理。针对这种情况，公司董事会
30、和监事会召开了会议，认真学习了相关法律法规，并且在第二届董事会第十四次会议上审议了整改报告。截止报告期末，公司做到了公司的经营管理例会与集团公司的经营管理例会分开召开，分别实施，独立运作。公司董事会已经责成公司人力资源部对人员管理体制重新进行了核查，对不符合规定的部分劳动用工合同及其相关违反规定行为进行纠正，保证今后严格按照上市公司与集团公司“五分开”的要求，不再出现类似的事情。公司已经把资金管理签批权归属于公司财务总监，杜绝集团公司管理人员参与上市公司的资金管理。集团董事长和上市公司董事长兼职问题，公司已经着手解决。2、资产完整方面：公司资产完整，拥有独立的采购、销售和生产系统，与控股股东在
31、土地使用权、工业产权和非专利技术上界定清晰；公司商品采购、原材料供应、商品销售及其价格确定均根据市场供求状况决定。3、财务独立方面：公司设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税，能够独立作出财务决策，具备了独立完整的业务及自主经营能力。4、机构独立方面：公司设立了健全的组织机构体系，均能独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、业务分开情况：公司的采购、生产、销售完全独立于控股股东，有部分辅助材料从集团公司的下属公司购买，之间均签定了关联交易协议，交易价格以市场价格为准，公平公正。（四）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机
32、制的建立和实施情况：公司已经建立了较为完善的针对董事、监事和高级管理人员的考评及激励约束机制，各项制度得到较为合理地实施。六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开两次股东大会，具体情况如下：一、2002 年年度股东大会情况 2003 年 4 月 30 日公司在上海证券报和中国证券报公告了召开 2002 年年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。2002 年年度股东大会于 2003 年 6 月 8 日在河南省项城市公司所在地召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 13 人，代表有效表决股份数共计 560,897,709 股，占公司总股本 884,000,000 股的 63.
33、44，符合公司法和本公司章程关于召开股东大会的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：1、公司 2002 年度董事会工作报告 2、公司 2002 年度监事会工作报告 3、公司 2002 年年度报告及年度报告摘要 4、公司 2002 年度财务决算报告 5、公司 2002 年度财务预算报告 6、公司 2002 年度利润分配预案 7、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案 上述决议公告刊登在 2003 年 6 月 10 日上海证券报和中国证券报上。二、2003 年度临时股东大会情况 2003 年 10 月 30 日公司在上海证券报和中国证券报公告了召开 2003河南莲花味精股份有限公司2
34、003年度报告 12年度临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。2003 年度临时股东大会于 2003 年 12 月 6 日在河南省项城市公司所在地召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有效表决股份数共计 560,832,409股，占公司总股本 884,000,000 股的 63.44%，符合公司法和本公司章程关于召开股东大会的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：1、关于公司年产 50 万吨饲料加工项目及募集资金使用情况说明的议案 2、关于修改公司章程部分条款的议案 3、关于公司与莲花集团公司及其他关联方签订的服务协议的议案 4、关于更换公司部分董事的议案
35、 5、关于更换公司部分监事的议案 上述决议公告刊登在 2003 年 12 月 9 日上海证券报和中国证券报上。七、董事会报告（一）公司报告期内经营情况：（一）公司报告期内经营情况：1、主营业务的范围及其经营状况：（1）、本公司主要产品有“莲花”牌味精、小麦蛋白（谷朊粉）、淀粉、“六月春”牌中高档食用面粉、热力和电力等。报告期内，公司实现主营业务收入 117,355.06万元，同比下降 3.78%，实现主营业务利润 13,856.23 万元，同比下降 40.63%，净利润亏损 14,537.71 万元。报告期内销售味精 10.44 万吨，销量同比出现下降 11.53%，主要原因是公司流动资金不足
36、，同时原料小麦价格上涨，造成原料供应不足产量下降。同时，报告期内味精平均销售价格 7,210 元/吨，比去年的 7,800 吨/元下降 7.56%。报告期内，食用等级面粉和谷朊粉的销售形势较好，其中销售谷朊粉 1.98 万吨，基本完成了年初的目标，初步打开了销售局面。2003 年度主营业务收入和主营业务利润构成如下：（单位：元）产品名称 主营业务收入 占公司主营业务收入的比例（%）主营业务利润 占公司主营业务利润的比例（%）味精 808,832,631.93 68.92 66,576,326.20 48.05 电力、热力 250,030,635.64 21.30 35,319,335.42 2
37、5.48 面粉、小麦淀粉及其副产品 366,945,194.98 31.26 44,930,032.61 32.43 公司内部合并抵减-252,257,812.82-21.48-8,263,393.94-5.96 合计 1,173,550,649.73100 138,562,300.29 100（2）公司占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品是味精和热力电力，其销售情况如下：（单位：元）产品名称 销售收入 销售成本 毛利率（%）味精 808,832,631.93 742,256,305.73 8.23 热力、电力 250,030,635.64 214,711,280.22 12
38、.61 面粉、小麦淀粉及其副产品 366,945,194.98 322,015,162.37 12.24 2003 年度公司主营业务收入按地区划分如下。河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 13地区 主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（%）国内 98,945.17-15.93 国外 18,409.89 330.34 注：国外主营业务收入增加较大主要是报告期内销售谷朊粉量大增，同时味精销售也出现了增长。2、主要控股公司及参股公司的经营情况：（单位：万元）公司名称 注册资本 总资产 主营业务收入 净利润 主要产品 权 益比例 河南项城佳能热电有限公司 12,000 41,611 25,
39、003.06 1,257.21 热力、电力 95%河南莲花味之素有限公司 25,704 54,592 29,996.06-5,736.25 味精、鸡精及副产品 49%河南莲花面粉有限公司 10,000 52,038 36,694.52 2,632.60 专用粉、谷朊粉、小麦油等 90%3、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计采购的金额为 49,539,509.40 元，占公司年度采购总额的 9.70%。公司向前五名客户的销售额为 277,226,202.68 元，占公司销售总额的23.63%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案：2003 年度公司面临自上市以来最大的困难。2001 年
40、和 2002 年的原料替代试运营成功给 2003 年做好了准备，在公司 2002 年度报告中公司乐观的预计 2003 年度主营业务收入同比将增加 15%以上，但是突如其来的“非典疫情”给公司良好的生产经营造成初步的困难，尽管如此，由于味精成本的下降使上半年的业绩同 2002 年底相比有所好转。但是由于全国小麦和玉米的大幅度减产，下半年特别是第四季度，小麦价格涨幅较大，而味精市场价格由于市场的激烈竞争不涨反降，造成公司 2003年度出现亏损。面对困难，公司全体员工千方百计保障生产经营的正常运转，尽量使公司亏损降低。一方面，多方面筹措资金，补充流动资金，购买原料应付价格的进一步波动；另一方面，加强
41、内部管理，在生产销售上下大力气，使公司的亏损降低。（二）、公司报告期内的投资情况：（二）、公司报告期内的投资情况：1、报告期内募集资金使用情况（单位:万元）本年度已使用募集资金总额1,413.90 募集资金总额 73,000 已累计使用募集资金总额 67,822.77 承诺投资项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投资金额 产生收益金额是否符合计划进度和预计收益 年产 50 万吨饲料加工项目 15,800.00 是 3,861.29 800.00完工 牛 胚 胎 移 植（MOET）高技术产业化工程 4,361.00 否 1671.83 0 正在建设，尚未产生经济效益，建设周期较长 牛 胚 胎 移
42、 植（MOET）高技术产业化工程及良种奶牛高技术产业化示范工程 8,259.00 否 1,802.66 0 正在建设，尚未产生经济效益 河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 14利用胚胎生物技术快速繁育良种肉牛高技术产业化示范工程 3,274.00 否 133.00 0 正在建设，尚未产生经济效益，建设周期较长 建设莲花购销网络工程 4,000.00 否 139.87/随着公司发展，逐步建设 建设 20 万个末端基本户销售市场技改项目 3,144.00 否 3,276.49/完工，效益不直接体现 未达到计划进度和 收 益 的 说 明（分具体项目）牛胚胎移植高技术产业化工程及良种奶牛高技术产
43、业化示范工程、利用胚胎生物技术快速繁育良种肉牛高技术产业化示范工程项目建设周期相对较长，本报告期内尚未产生经济效益。另外，市场建设类项目中的建设 20 万个末端基本户销售市场技改项目随着公司产品销售量和产品品种的增多将逐步建设。根据董事会决议和股东大会审议，该等项目以后再建费用主要利用公司自有资金解决（具体见 2003 年 10 月 30日和 12 月 9 日的中国证券报 上海证券报）。变更原因及变更程序说明（分具体项目）报告期内，年产 50 万吨饲料加工项目该项目已经建成，该项目由于充分利用原有老饲料厂的土地、厂房和部分辅助设备，加上饲料加工设备价格降低，从而该项目建设所需资金大大减少，计划
44、投资 1.58 亿元，实际上投资 0.39 亿元已经建成。根据公司第二届董事会第二次会议关于募集资金项目之间调整投资额度的议案，该项目的节余资金将用于其他项目的超支部分，该事项经第二届董事会第十四次会议审议通过并经 2003 年度临时股东大会批准（具体见 2003 年 10 月 30 日和 12 月 9 日的中国证券报 上海证券报）。项目说明：引进国际 CX-O 法谷氨酸提取工艺技术改造工程、采用国际下番连续结晶工艺技术改造工程、年产 20 万吨小麦淀粉技术改造工程（替代玉米）、建设年产 10 万吨淀粉专用面粉生产线（味精原料）和生物技术研究中心工程项目在 2002年度已经完工并投产。2、根据
45、第二届董事会第十四次会议审议通过并经 2003 年度临时股东大会批准，增发募集资金尚未使用资金 5,177 万元用于补充公司流动资金，剩余项目所需资金用公司自有资金解决。（具体见2003年10月30日和12月9日的 中国证券报 上海证券报）。3、报告期内非募集资金的投资、进度及收益情况：（1）技术改造类项目。为了适应小麦淀粉替代玉米淀粉生产味精，报告期内本公司使用自有资金对发酵一厂和发酵二厂的生产线进行了局部的技术改造,年初投资 955.11 万元，本报告期内增加投资 284.88 万元，共计投资 1,239.99 万元，该类技术改造项目已经完工。同时公司对成品一厂、成品二厂、成品三厂的部分设
46、备也进行了技术改造，年初投入资金 194.41 万元，本年度增加投资 88.93 万元，共计投资 283.34 万元，公该类改造项目已经完工。（2）年加工 200 万吨小麦及其综合利用示范工程（二期）2002 年度投资 40.47万元，2003 年度投资 1.65 万元，该项目处于初步建设中，建设周期较长。（三）公司财务状况及其分析：（三）公司财务状况及其分析：1、公司财务状况及其分析：（单位：万元）项 目 2003/12/31 2002/12/31增减幅度（%）增 减 原 因 总资产 465,299.40 460,838.460.97流动资产增加、固定资产减少 货币资金 47,945.61
47、83,627.56-42.67银行存款减少 应收票据 1,459.52 183.37697.27期末收到的结算票据较多 应收帐款 70,992.90 70,756.550.33应收销售商货款 其他应收款 85,105.03 34,400.24147.40控股股东欠款6.98亿元，比年初增加4 74亿元河南莲花味精股份有限公司2003年度报告 15加4.74亿元。存货 24,552.43 28,979.91-15.28产成品减少 在建工程 5,961.49 11,090.44-46.25项目完工，转入固定资产增加 固定资产 148,185.15 162,609.22-8.87折旧增加 短期借款
48、73,864.00 66,328.0011.36流动资金贷款增加 应付票据 38,050.00 27,082.5040.50本期购货增加 应付工资 4,911.36 1,006.71388.17主要是欠付的工资尚未发放 应交税金-5,033.84-2,333.16115.73多缴纳所得税及减免农产品初加工所得税 预提费用 3,335.05 967.50244.88计提借款利息和劳务费等尚未支付股东权益 193,896.33 208,438.19-6.98利润亏损 主营业务利润 13,856.23 23,338.95-40.63味精销量下降、味精销售价格下降、单位成本上升（具体见管理层讨论）营业
49、费用 12,596.85 7,179.2375.46销售提成、销售折让和市场用工较上期大幅度增加 投资收益-2,828.73-3,612.26-21.71河南莲花味之素公司利润减亏 营业外支出 704.84 77.30814.29清理报废固定资产较多 净利润-14,537.71 1,932.42/主营业务利润大幅下降 2、本报告期内亚太（集团）会计师事务所有限公司出具了无保留意见审计报告。（四）生产经营、宏观经济政策和法律法规变化对公司产生的影响：（四）生产经营、宏观经济政策和法律法规变化对公司产生的影响：公司是农产品深加工企业，特别是使用大量地小麦生产味精和各类食用面粉，小麦价格的波动对公司
50、影响较大。与农产品调控价格相关法律法规和宏观经济政策对公司生产经营不同程度的影响。（五）公司（五）公司 2004 年度的经营计划：年度的经营计划：1、配合集团公司作好清产核资工作，实现公司经营机制和管理体制的转变。2004 年初，公司的控股股东莲花味精集团在河南省人民政府、河南省国有资产监督管理委员会和地方人民政府的指导下进行产权改革。产权改革的基本思路是：对莲花味精集团公司进行清产核资，改变产权结构，由项城市政府一股独大的股权结构变为由多家公司持股与管理层参股相结合的多元化制衡模式。目前莲花味精集团公司和本公司正在进行清产核资工作。通过本次产权制度改革，将使本公司的非流通股权结构较为分散，为
