1、国产双星的崛起2016年Q4手机行业数据报告极光大数据手机品牌保有量分析Part 17.3%12.8%12.2%10.6%10.2%6.8%30.1%2016年Q4国内手机保有率OPPO、vivo市场渗透率首次超过小米，距华为的安卓霸主地位仅一步之遥 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved3 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved32016年Q4国内手机保有率极光大数据显示，Q4国内手机保有率 top5手机品牌依次为苹果、华为、OPPO、vivo和小米，三星连续两个季度跌出top5。经过一年的争夺，OPPO和v
2、ivo终于在 Q4打败小米，OPPO首次跻身 top3，市场渗透率与华为相差不到1%。*数据周期：2016年12月数据来源：极光大数据其它品牌 12.7%17.3%13.2%12.8%7.7%12.2%8.4%10.6%13.4%10.2%12.1%6.8%201601201602201603201604201605201606201607201608201609201610201611201612iPhone华为OPPOvivo小米三星2016全年主流手机品牌保有率变化趋势苹果市场保有量一马当先，国产品牌OPPO和vivo崛起42016年市场保有量主要品牌变化趋势*数据周期：2016年1月1
3、2月 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved数据来源：极光大数据 极光大数据显示，国产品牌OPPO和vivo在过去一年持续挤压小米和三星的市场份额，OPPO在12月以12.2%的市场渗透率名列第三，在未来将会是华为最强劲的竞争对手之一 一线城市二线城市三线及以下城市Q4各级别城市手机品牌保有率概况iPhone在一线城市的保有率接近三成，而OPPO、vivo在三线及以下城市大放异彩5*数据周期：2016年12月 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved数据来源：极光大数据29.2%14.0%9.3%8.4%6.5%
4、5.3%27.3%iPhone华为小米三星OPPOvivo其他14.3%12.5%12.5%12.1%10.6%6.5%31.5%OPPOvivoiPhone华为小米三星其他 iPhone、华为的保有率随城市等级逐级递减，OPPO和vivo在三线及以下城市保有量均超过iPhone和华为20.3%13.2%11.2%9.9%9.6%6.5%29.2%iPhone华为OPPOvivo小米三星其他各级别城市手机品牌保有量分布 6.5%6.6%7.7%9.3%10.2%小米 红米 2小米 红米 1S红米 NOTE小米 4小米 红米NOTE 3Q4主流品牌手机型号分布6 JIGUANG.Confiden
5、tial.All Rights Reserved8.3%11.0%12.9%17.4%17.7%24.5%iPhone 7iPhone 5SiPhone 6SPlusiPhone 6PlusiPhone 6SiPhone 6主流品牌手机型号 Top54.9%5.2%5.3%5.8%6.5%华为 P9华为 荣耀 4A华为 MATE 7华为 荣耀 畅玩 5X华为 MATE 8华为、vivo机型较分散，OPPO机型最为集中4.3%5.6%6.6%8.6%11.0%vivo Y51vivo X7PLUSvivo V3vivo X6vivo X76.1%7.5%7.6%8.7%23.3%OPPO R7O
6、PPO R9PLUSOPPO R7SOPPO A33OPPO R9 在安卓阵营中，OPPO、小米、vivo和华为机型集中度依次减弱，top 5机型所占品牌份额分别为53%、40%、36%和28%*数据周期：2016年12月数据来源：极光大数据手机市场销量分析Part 18.0%16.5%16.0%13.0%10.4%7.4%18.8%其它品牌2016年Q4国内手机销量份额华为斩获Q4销量王，OPPO、vivo紧随其后 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved8 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved82016年Q
7、4国内手机销量极光大数据显示，Q4国内手机销量 top5手机品牌依次为华为、OPPO、vivo、iPhone和小米。其中，iPhone和华为分别环比上涨17.9%和8.5%，OPPO、vivo和小米有不同程度的下跌。*数据周期：2016年10月12月数据来源：极光大数据 02004006008001,0001,2001,4001,6001,800华为OPPOvivoiPhone小米三星2016年主流手机品牌销量变化趋势国内Q4销量整体下跌，唯iPhone小幅上涨 根据极光大数据统计，华为、OPPO、vivo 和 iPhone Q4销量分别为1434.1万台、1310.3万台、1272.0万台和
8、1037.4万台，小米和三星 Q4销量在1000万台以内 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved9 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved9Q1-Q4Q1-Q4Q1-Q4Q1-Q4Q1-Q4Q1-Q42016年主流手机品牌销量变化趋势*数据周期：2016年1月12月数据来源：极光大数据单位：万台较Q3下降3.3%较Q3下降12.9%较Q3下降11.2%较Q3下降26.1%较Q3下降26.8%较Q3上升5.1% 14.3%31.1%16.6%9.6%2.2%63.0%25.8%11.6%31.0%31.6%38.
9、9%1.2%30.5%34.4%54.1%32.3%51.7%49.1%67.9%5.1%12.3%11.2%5.6%0.2%2.3%15.9%0.9%11.3%8.7%0.1%0.0%0.1%12.8%0.4%16.2%移动终端整体市场华为OPPOvivoiPhone小米三星0-9991000-19992000-29993000-40004000以上Q4主流品牌销量价格分布Q4售出的高中低端机型分布比例约为 2：7：1 通过极光大数据统计发现，Q4售出的手机中65.7%为中端机，超过五成价格分布在2000-2999之间，各手机品牌主侧重的目标市场有所不同1010Q4主流手机品牌销量价格分布*
10、报告中将2016年12月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端机*数据周期：2016年10月12月数据来源：极光大数据 25.4%6.1%3.4%2.9%2.2%2.0%2.0%1.8%1.7%1.7%1.7%0%10%20%30%TOP 10 总和OPPO R9 vivo X7 iPhone 6 iPhone6SiPhone 6Plusvivo X7PLUSOPPOA59vivo V3华为 P9iPhone 7Q4机型销量 Top10 机型OPPO 旗下明星机型 OPPO R9蝉联 Q4销量冠军 JIGUANG.Confi
11、dential.All Rights Reserved11 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved11Q4手机型号销量排名No.1 OPPO R9 2016年3月中旬发布的 OPPO R9连续三个季度蝉联机型销量冠军，为 OPPO的保有率增长做出卓越贡献 iPhone 有4款机型上榜数据来源：极光大数据*数据周期：2016年10月12月智能手机品牌忠诚度分析Part 16.6%16.5%19.0%18.1%5.7%6.7%6.6%4.8%8.3%8.5%8.5%6.5%5.2%5.3%8.3%7.6%5.4%7.3%10.8%9.5%9.8%10.6%
12、12.8%10.3%49.0%45.1%34.0%43.1%Q1Q2Q3Q4iPhone华为OPPOvivo小米三星其他国内市场主流手机品牌用户忠诚度 iPhoneiPhone7带动苹果用户忠诚度回暖132016年iPhone用户忠诚度变化 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved数据来源：极光大数据 iPhone 用户品牌忠诚度在主流手机品牌中最高，Q4有43.1%的 iPhone 换机用户继续购买 iPhone*数据周期：2016年1月12月*当页讨论的品牌在柱形图的第一行，其余品牌按Q4忠诚度从高到低排序 20.9%22.1%25.4%30.6%6
13、.7%6.6%6.5%5.5%15.4%12.3%6.3%6.0%12.2%12.1%11.5%10.3%6.8%7.6%10.4%11.3%7.2%9.7%12.4%12.8%31.0%29.6%27.5%23.5%Q1Q2Q3Q4华为OPPOvivo小米iPhone三星其他国内市场主流手机品牌用户忠诚度华为华为用户忠诚度降低，转向使用OPPO和vivo的换机用户逐渐增多142016年华为用户忠诚度变化 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved 华为换机用户选择OPPO和vivo的比例连续3个季度增加，对比Q1，Q4升幅均超过4个百分点数据来源：极光大
14、数据*数据周期：2016年1月12月*当页讨论的品牌在柱形图的第一行，其余品牌按Q4忠诚度从高到低排序 21.9%21.9%25.3%30.9%5.3%5.5%5.1%4.4%14.4%11.3%5.7%4.8%7.5%8.1%11.0%11.8%14.6%14.3%14.3%12.7%7.6%10.3%12.8%13.1%28.8%28.6%26.0%22.2%Q1Q2Q3Q4小米OPPO华为vivoiPhone三星其他国内市场主流手机品牌用户忠诚度小米OPPO和vivo对小米手机的替代效应在逐渐增强152016年小米用户忠诚度变化 JIGUANG.Confidential.All Righ
15、ts Reserved*Q1：小米5；Q2：小米Max；Q3：红米Note 4、小米5S和小米5s Plus；Q4：小米Note 2、小米MIX、红米4和红米4A 小米在过去一年发布了9款新机型，其中 Q1和 Q2各有1款，Q3 和 Q4分别有款和款，用户的选择增多了，忠诚度反而下降了数据来源：极光大数据*数据周期：2016年1月12月*当页讨论的品牌在柱形图的第一行，其余品牌按Q4忠诚度从高到低排序 23.3%23.0%26.2%30.5%14.2%10.8%5.4%4.4%5.4%5.9%5.9%5.2%10.8%10.1%10.4%9.2%10.2%10.9%11.5%10.5%12.2
16、%12.6%15.1%15.9%24.0%26.7%25.5%24.4%Q1Q2Q3Q4OPPOvivo华为小米三星iPhone其他国内市场主流手机品牌用户忠诚度OPPOOPPO换机用户除自身品牌外的第一选择是vivo162016年OPPO用户忠诚度变化 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved OPPO的换机用户中，选择华为、小米、三星和iPhone的用户份额逐季被选择vivo和长尾品牌*的用户挤压*报告将除了iPhone、华为、OPPO、vivo、小米和三星以外的手机品牌统称为长尾品牌数据来源：极光大数据*数据周期：2016年1月12月*当页讨论的品
17、牌在柱形图的第一行，其余品牌按Q4忠诚度从高到低排序 22.7%23.7%27.8%33.1%14.6%10.3%5.5%4.1%5.2%5.4%5.2%4.7%11.1%9.9%9.7%8.8%9.9%10.6%10.2%9.7%12.9%16.6%17.1%17.3%23.5%23.5%24.7%22.3%Q1Q2Q3Q4vivoOPPO华为小米三星iPhone其他国内市场主流手机品牌用户忠诚度vivovivo的最大替代品牌是OPPO172016年vivo用户忠诚度变化 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved 长尾品牌的替代效应在增强，在换机时选择
18、长尾品牌的用户从Q1的22.7%上升至Q4的33.1%，升幅超过10%*报告将除了iPhone、华为、OPPO、vivo、小米和三星以外的手机品牌统称为长尾品牌数据来源：极光大数据*数据周期：2016年1月12月*当页讨论的品牌在柱形图的第一行，其余品牌按Q4忠诚度从高到低排序 19.0%20.8%23.7%28.3%21.1%16.8%9.0%8.0%10.3%10.4%10.4%9.3%6.4%7.1%10.2%11.2%7.1%10.0%12.8%13.4%20.9%19.5%19.6%17.6%15.3%15.5%14.4%12.2%Q1Q2Q3Q4三星华为OPPOvivo小米iPho
19、ne其他国内市场主流手机品牌用户忠诚度三星三星市场份额持续被国产品牌挤占182016年三星用户忠诚度变化 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved 三星在国内市场主流手机品牌中用户忠诚度最低，三星用户换机会优先购买华为和 OPPO数据来源：极光大数据*数据周期：2016年1月12月*当页讨论的品牌在柱形图的第一行，其余品牌按Q4忠诚度从高到低排序主要安卓手机品牌用户画像Part 24.0%33.0%36.7%53.4%58.6%三星华为小米VIVOOPP主流安卓手机品牌用户画像-性别三星、华为和小米备受男性用户青睐，OPPO、vivo则更受女性用户欢迎2
20、0 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved 极光大数据显示，三星、华为和小米的男性用户占比分别为76%、67%和63%，OPPO 和 vivo的女性用户占比分别为59%和53%76.0%67.0%63.3%46.6%41.4%三星华为小米VIVOOPPO三星华为小米vivoOPPO*数据周期：2016年10月12月数据来源：极光大数据主流安卓手机品牌性别分布 22.4%29.9%27.1%25.0%16.4%14.8%38.6%26.2%40.0%17.4%15.3%24.1%25.9%25.0%22.0%30.7%4.9%7.6%6.7%23.5%1
21、6.8%2.6%13.2%3.3%20.6%0%10%20%30%40%50%三星vivo小米OPPO华为主流手机品牌用户画像-年龄21 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved主流安卓手机品牌年龄分布OPPO、vivo主攻年轻市场，接近七成用户不到25岁 在主流安卓手机品牌中，vivo、OPPO、小米用户年轻化，华为用户在各个年龄层分布均匀，三星用户年龄两极化，15岁以下和36岁至45岁用户占比均超过三成*数据周期：2016年10月12月数据来源：极光大数据0岁-15岁16岁-25岁26岁-35岁36岁-45岁46岁以上柱形图从左到右依次代表的年龄段：
22、 主流手机品牌用户画像-兴趣爱好标签22 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved主流安卓手机品牌用户普遍是音乐爱好者，每四名用户就有一名用户对旅游或直播聊天感兴趣*数据周期：2016年10月12月数据来源：极光大数据音乐旅游直播聊天美容美妆书籍运动动漫服装饰品美食电影83.1%25.4%23.0%18.7%18.6%10.8%9.5%6.5%4.1%2.4%80.7%25.9%19.8%20.4%17.4%8.3%7.5%5.6%3.0%1.7%78.1%22.0%27.0%20.5%97.8%12.6%9.3%2.0%3.2%3.2%67.2%30.
23、5%16.0%11.1%30.1%10.8%8.1%1.7%3.9%4.2%62.5%22.7%10.7%6.9%33.0%6.8%6.2%0.9%2.3%2.2%主流安卓手机品牌兴趣爱好分布“被读书”的小米用户：小米手机预装了MM娱乐和湿妹秀两款图书阅读类 主流手机品牌用户画像-社交风格标签23 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved主流手机品牌用户中热度最高的三个话题：流行时尚、校园社区、文艺小清新 根据极光大数据显示，主流安卓手机用户都是“潮人”，对流行时尚话题最感兴趣*数据周期：2016年10月12月数据来源：极光大数据主流安卓手机品牌社交风格
24、分布流行时尚 校园社区 文艺小清新 同城交友 知识青年 二次元 匿名聊天 爱宠社区 幽默笑话44.2%21.6%17.0%7.0%1.9%1.3%1.3%0.1%0.6%40.6%19.5%13.1%6.6%1.5%1.1%0.9%0.0%0.4%33.1%18.5%12.9%4.5%2.9%1.4%0.9%0.0%0.8%31.2%18.5%7.4%3.9%3.2%1.0%1.2%0.0%0.5%18.9%12.0%8.2%2.5%1.5%0.6%1.0%0.0%0.3%手机应用安装情况Part 高端机52.1个不同价格的手机应用安装使用情况高中低端机型每台手机平均安装的应用量分别为：52.
25、1个、46.2个和39.0个25 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved数据来源：极光大数据 高中低端机型平均每台手机安装的应用数量依次递减，中高端机型在内存、性能方面或更能迎合用户安装多应用的需求*报告中将2016年12月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端机低端机39.0个中端机46.2个高中低端机型每台手机平均安装应用数量 低端机应用安装偏好低端机用户：注重健康，爱看直播26 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserved数据来源：极光大数据
26、*数据周期：2016年12月*偏好度=目标二级标签在目标机型中的渗透率-目标二级标签在全国移动网民中的渗透率 极光大数据显示，低端机用户最关注的应用软件类型依次为健康工具、网络电话、直播平台、聊天交友、赚钱软件，对地图导航类 app 的需求明显低于国内移动网民整体水平-14.0%-12.9%-11.9%-11.1%-10.2%-20%0%导航地图支付综合新闻综合商城攻略综合4.5%3.2%1.3%0.8%0.7%0%5%健康工具网络电话直播平台聊天交友赚钱软件低端机应用安装偏好度 中端机应用安装偏好中端机用户：“乐活族”，对吃喝玩乐特别上心，喜欢买买买27 JIGUANG.Confidenti
27、al.All Rights Reserved 根据极光大数据统计，吃喝玩乐类 app 在中端机用户中的渗透率比国内移动网民高11%，团购特卖类 app 则高于国内移动网民8.1%-13.2%-4.5%-4.4%-4.3%-3.8%-20%0%图书阅读wifi网络日历闹钟天气 搜索浏览器管家市场11.0%9.1%8.1%7.8%7.6%0%15%吃喝玩乐便签记事团购特卖银行支付中端机应用安装偏好度数据来源：极光大数据*数据周期：2016年12月*偏好度=目标二级标签在目标机型中的渗透率-目标二级标签在全国移动网民中的渗透率 高端机应用安装偏好高端机用户：工作生活两不误28 JIGUANG.Con
28、fidential.All Rights Reserved 高端机用户的手机常备办公软件和网盘云盘，在工作之余也爱玩休闲益智类游戏-23.0%-20.7%-20.5%-19.3%-18.8%-25%0%wifi网络便签记事壁纸锁屏输入法综合商城15.9%11.6%10.7%10.6%9.8%0%20%办公软件网络电话休闲益智网盘云盘生活小工具高端机应用安装偏好度数据来源：极光大数据*数据周期：2016年12月*偏好度=目标二级标签在目标机型中的渗透率-目标二级标签在全国移动网民中的渗透率 主流安卓手机应用安装偏好29 JIGUANG.Confidential.All Rights Reserv
29、ed华为、OPPO、vivo、小米、三星最青睐的应用类型：便签记事、游戏助手、管家市场、健康工具、网盘云盘数据来源：极光大数据*数据周期：2016年12月*偏好度=目标二级标签在目标品牌中的渗透率-目标二级标签在全国移动网民中的渗透率*预装应用未剔除主流安卓手机应用安装偏好度便签记事57.3%壁纸锁屏-30.6%办公软件15.4%游戏助手-28.4%输入法12.8%拍照P图-18.3%银行9.4%图书阅读-14.4%邮箱8.9%管家市场-12.3%游戏助手49.2%图书阅读-24.6%便签记事48.7%管家市场-15.5%输入法21.9%生活小工具-15.5%办公软件15.0%日历闹钟天气-1
30、1.9%团购特卖10.0%搜索浏览器-8.4%管家市场19.2%输入法-35.9%团购特卖11.6%游戏助手-34.7%吃喝玩乐9.3%便签记事-31.9%聊天交友4.2%壁纸锁屏-30.6%综合商城4.0%图书阅读-26.7%健康工具63.5%便签记事-31.5%壁纸锁屏50.6%搜索浏览器-11.0%游戏助手48.0%wifi网络-6.4%图书阅读37.5%辅助工具-5.8%拍照P图34.9%宝石消除-5.0%网盘云盘29.2%游戏助手-35.0%网络电话23.2%wifi网络-31.0%拍照P图10.3%输入法-28.3%休闲益智10.1%综合新闻-27.6%经营策略8.3%综合商城-2
31、7.4% 报告说明1.数据来源极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集和各类公开数据的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析2.数据周期报告整体时间段：2016年1月2016年12月具体数据指标请参考各页标注3.报告其他说明极光大数据后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待22 JIGUANG.Confidential.All Rights R 31关于极光极光（）是中国领先的移动大数据平台和移动应用云服务商。其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata、中国移动等公司。公司自 2011 年成立以来专注于为 app 开发者提供稳
32、定高效的消息推送、统计分析、即时通讯和短信等开发者服务。至今我们已经服务了超过40万款移动应用，累计覆盖超过 50 亿个移动终端，月活跃用户超过 6 亿，产品覆盖了中国国内 90%以上的移动终端。基于积累的海量数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光广告服务和极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优化业务决策。极光产品线极光开发者服务：高效稳定SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率极光广告服务：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率 JIGUANG.Confidential.All Rights R 32极光大数据KennethTel:+86 138-0296-0066Email:数 据 改 变 世 界业务咨询请联系 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved关注智能玩咖（微信号：VRdaxue），回复“图书馆”获取更多人工智能资料！
