1、32海上石油开发项目投资控制现状及控制策略探讨郑熙（昆仑保险经纪股份有限公司，北京 100033）摘要：海洋石油行业具有高投入性、高风险性的特征，对技术要求较高，是我国能源供给的全新增长点。加强对海上油气田的开发和管理，提高投资控制水平，是提高海洋石油企业经济效益的主要措施。本文对海上石油项目的特征进行了总结，结合海上石油开发项目投资控制的现状，分析了投资控制的具体措施。关键词：石油开发；项目；投资控制；现状；策略社会经济的快速发展下，人们对石油产量和质量有了更高的需求，在石油开发的领域内，陆上石油的勘探趋于饱和，为了弥补不足，海上石油开发项目逐渐得到了人们的高度重视。面对着复杂的海洋环境和开
2、采条件，在勘探开发中存在着投资风险，为了提高海上石油项目的勘探开发水平，加强对海洋石油企业的扶持，海上石油开发企业有必要着重探究海上石油开发项目的开发路径，从投资角度获取更高的效益，实现长远发展。一、海上石油项目的特征海上石油项目建设和开发的成本较高，与陆地相比，成本高达陆地的3倍-5倍，其中涵盖了勘探投资、弃置费等多项投资组成部分，其中占比最高的是勘探投资部分。油田的开发投资管理中，如何提高开发投资管理的有效性，是海洋石油企业始终在研究的重要课题。因为这关系到了海洋石油开发投资管理的成败，对海洋石油企业的经济效益和长远发展具有直接的影响。海上油田项目的开采年限取决于设备的使用寿命、油田是否能
3、够继续开采、油田继续开采所创造的经济效益水平。海上石油开发项目的投资高，结合内部收益率、储量寿命等指标，以及建设和投资、回收周期较长的特点，总结经济评价指标，海上项目的主要特点体现在了其风险大、见效快、投资大、收益高几个方面。在海上石油开发项目的投资控制中，要充分考量多种不同类型的风险，加强对风险的严格管控，对项目投资进行准确的预算。海上项目由于风险大、投资大，因此在国际合作中，大多数的石油公司都采取了联合经营的方式，用分散风险策略进行项目的开发，其中主要涵盖的风险包括地质风险、技术风险、经济风险和政治风险。结合海上石油开发项目投资控制的现状，制定可行的投资控制方案，要求海上油气田建设项目的管
4、理者，要明确项目总体开发方案以及未来的发展方向，总结现状，制定针对性较强的投资控制策略1。二、海上石油开发项目投资控制的现状分析目前我国海上油气田建设项目投资控制活动的现状，变更程序不规范、履行变更程序活动不够完善的现象依然存在，这是影响海上油气田建设项目投资水平的重要问题。在结算造价中，完备的变更资料是不可或缺的依据，建设单位缺少对变更事实的认定，没有按照相关的程序履行有关的流程，导致最终在结算环节出现了结算造价困难重重的问题，引发了大量的争议。这对费用控制管理工作形成了不利影响，降低了海上油气田建设项目投资控制的水平，特别是内部关联单位在结算环节，忽视了完善的变更程序和规范的变更流程，在结
5、算方面严谨性不足。海洋石油公司内部关联单位盲目协调，忽视了结算谈判中的严格把关工作，没有按照合同执行结算活动，造成了一定的事故损失、责任主体不明的问题，没有认定责任主体展开补偿，出现了执行松懈的局面。履约过程中部分条款没有真正落地执行到位，变更程序和结算流程不规范，对海上石油开发项目的投资控制造成了不利影响。在记取变更费用方面，出现了明显偏差，因为参与到海上油气田开发项目中的费用控制人员专业能力不足，缺少专职型的高端人才，由专业的工程师来兼任费用控制工作岗位的职责。专业工程师在费用控制方面，专业能力欠缺，在变更认定的程序过度追求事实而忽视了准确的费用评估，认可了部分不合理的变更费用，对最终的结
6、算准确性形成了影响。我国石油工业在长期发展中，面对国际石油价格长期处于低迷状态的局面，受到了严重的负面影响，桶油成本较高，与世界石油市场相比，我国的石油市场在国际上适应能力不足，因此降低桶油成本，减少投资，已经成为目前石油产业发展的当务之急。在海洋石油行业的快速发展中，引进先进科技，投入大量资金，加强管理，推进海上油气田投资控制工作的创新，要从多层面制定可行的投资控制措施，针对现状进行改造。三、海上石油开发项目投资控制的具体措施（一）提高设计造价水平在设计环节，提高造价管理的水平，降低造价，简化投资与金融33有关设施，设计人员在投资控制管理中应担负起一定的职责，改变盲目、片面追求先进性的落后思
7、想，要在经济和技术等多个角度，遵循着因地制宜的原则，对设计方案进行优化。在投资控制中，设计基础资料是否准确、数据信息是否正确，影响最终的投资控制水平。由于海上石油工程设施基础建设中投入了大量的钢材，材料费用工程投资较高，不同的海域特征各有不同，设计人员需要在综合分析、统筹规划的角度，掌握环境资料进，行必要的调整，制定可靠的措施，加强对设计基础资料和数据信息的把握。生产平台上配备了有关的生活设施和各种装备系统，设计人员需要针对生产设施进行简化，明确主次，以因地制宜为原则进行对相关设施的选择，合理取舍，在陆上处理的设备设施，不应出现在海上项目中。在设计中，为了减少生活设施，可以通过减少平台操作人员
8、的方式，节约生产成本，例如井口平台操作的过程较为简单，对于人员的专业能力要求较低。在设计时，可以采取无人化操作的设计模式，减少生活设施数量，压缩成本，将救生标准、安全标准成本最小化。强调重复利用，因为海上石油工程项目具有投资高风险高的特性，在工程投资的过程中，仅依靠油田的开发回收投资，将面临一定的困境，因此以降低已有项目成本和新建项目成本为目的，可以通过重复使用平台上部设施的方式，提高对基础结构的重复利用效率，节约造价成本，在设计环节降低造价。（二）建立招投标竞争机制充分利用招投标市场竞争机制的功能，节约成本，对海上石油开发项目的投资控制来说，是一种有效的方法，通过招标引入市场竞争机制，降低项
9、目实施阶段的采办成本水平，构建起招标模式，降低工程建设的财务风险，节省采购物资的资金，实现工程综合效益最大化的目标。在工程招标阶段，对物资采购环节存在的弊端要进行改进，利用招投标市场竞争机制的功能，将负面影响清除，营造良好的竞争环境。在公平、公正的条件下，控制项目建设的总成本，在招投标工作的实践中，整体投资通常受到了一定的限定，处于固定的某一范围之内，从而控制工程建设的项目资金投入。结合工程建设项目投资控制的情况，在实施招投标工作的过程中，要以降低工程项目总投资、保护投资单位自身利益为目标，切实地在招投标工作的实践中，满足多方主体需求。依法招标，对招标的环节规范性加强把握，最大限度地实现公平、
10、公正的工程建设项目发包目标2。在实际的招投标环节，结合近些年来的审计经验和行业发展趋势，从业人员要在制定招标方案时，确保招标方案具有可执行性、完整性，设置科学、合理的招标模式。由招标方作为主体，结合工程项目的实际情况，明确招标标准，按照我国有关的投标法规条例的要求，与工程项目相互匹配，选择切实可行的招标方法，从而最大限度提高招标工作的效率。招标方要在评价和选择投标文件时，遵循科学性原则，用合理的评标方式，对投标文件进行解读和分析，编制招标资料和相关文件，与海上石油开发项目的实际情况相互契合，从而发挥出招标资料的指导作用。在进行招标文件的编制时，要从公平、公正、公开的视角，遵循我国的相关法律法规
11、，展开编制活动，招标方要针对标段建设的范围进行明确的划分，收集全面的资料，加强对招标项目情况的掌握。从设计方案角度、工程量角度，以及成本和工期的视角，对标段建设范围进行清晰明确的划分，保证报价标准的统一性、各方面数据信息的全面性。始终遵循工程量清单计价的具体要求，对工期延误的现象进行防控，因为子项目施工量较多，会增加工期延长的风险，因此在报价标准的统一化管理中，尤其要做好对工期延长现象的防控工作，为后续拟定工程合同创建便捷的条件，共同实现多方主体的经济利益目标。修改和完善评标方法，优化评标的综合效率，各部门之间要加强相互的沟通和及时协调，对工作思路进行进一步拓宽，在物资材料的采购中，落实有关要
12、求。加强对设备具体技术要求的研究，适当扩大招标范围，在遵法、守法的规范化前提下，提高投标的竞争力，降低工程建设的成本3。（三）编制完善的工程项目计划成本在工程项目管理中，编制计划成本是降低项目成本的一种有效措施，为制定费用计划、促进项目费用计划的落实奠定基础，在具体的实践中，编制工程项目计划成本时，相关工作人员要对编制计划成本所需要的资料进行收集，明确编制依据，由项目经理进行统筹规划，提高预算水平。技术人员等相互协调，分析编制依据，对目标成本进行确认，计算经济效益，对采取控制措施后的经济效益水平变化进行预测和分析，编制详细的计划成本。发生各种费用之前，要根据计划成本和有关要求，加强对费用的管控
13、，从源头上降低成本投入，对超出了计划的标准的费用需要明确原因，经由项目经理进行审核批准后，才能够允许该项费用的支出4。（四）加强对变更数量的严格控制海上油气田项目工程的建设活动中，存在较为复杂的管理工作，尤其是伴随着大量变更工作，变更复杂程度将会有所增加，以总承包合同的形式，签订相关的项目合同，实施海上油气田项目的开发和建设。在大量变更的情况下，业主方的费用控制人员要明确投资控制的目标，迎难而上，对大量变更所带来的挑战进行一一的突破，对定性各类变更的工作加强34合理合规的研究。针对变更数额进行有效的控制，提高海上油气田建设项目的投资控制水平，提高变更金额的控制水平，是海上石油开发项目投资控制中
14、的难点、重点。以增强变更有效控制为目标，费用控制人员需要在具体的实践中，从以下三个层面着手，第一，要在合同条款环节，牢牢把握住合同签订阶段这一关键的时期，在合同条款中明确地体现出双方的工作职责工作范围，防止出现后续“扯皮”的问题，对后期由于定性争议而形成的成本增加现象进行早期的防范。第二，对现场工程师提出明确的要求，现场工程师需要记录下现场的情况，实时确认现场的具体情况，而不是最后统一累计所有事项进行记录、分析、谈判、谈定、让步，防范不同类型的投资风险。第三，费用控制人员需要革新落后的工作观念，强化费用控制的意识，提升思想高度，对变更数量加强有效控制的重要性，形成正确的认知，提高海上石油开发项
15、目投资控制工作的整体水平。全过程的贯穿变更数量的有效控制措施，从合同阶段、现场管理阶段和自身层面着手，实现有效地变更控制和投资控制目标5。（五）充分利用反索赔和评价反索赔是项目执行完毕后的一项程序，供应商评价也是在执行完项目之后的关键工序，这两大环节很容易被工作人员遗漏。通常情况下，海上石油开发项目结束之后，参建者通常会以各项变更谈判、各项结算工作作为主要的关注点，而忽视了反索赔和供应商评价工作的实施，将目光局限在了对各岗位项目总结方面。在投资控制的实践中，充分利用反索赔，加强供应商的评价，是提高投资控制效果的环节，也是最容易被遗忘的环节。供应商责任下的费用成本增加不断叠加，在多项成本增加事件
16、下，将会对海上石油开发项目投资的成本产生直接的影响，增加成本总额。例如设备延迟到货，海上安装计划不得不推迟，出现导管架压迫现象，造成了上百万损失等，引发了一系列的费用，虽然只是一项简单的设备，但是忽视了对设备供应商的责任追究，片面管理工期，将会导致海上石油开发项目投资的成本大幅增加。因此合理利用合同，加强对反索赔的充分运用和供应商评价，是海上石油开发项目投资控制要重点落实的措施，关注反索赔和供应商评价工作方案的进一步完善，能够引起供应商等主体的高度重视，使其约束自身行为，为项目活动的顺利实施尽职尽责，提供充足的资源支持和保障，进入良性循环，在反索赔和供应商评价中，增强投资控制的全面性、有效性6。四、结束语综上所述，在工程项目管理中，投资控制作为核心，决定了项目的管理效能和投资水平，在海上油气田的开发项目管理中，投资控制工作的实施占据着重要的位置。在投资控制活动的过程中，海上石油开发项目投资管理的实践，要求从业人员从设计阶段着手，加强对投资控制有效路径的探究，节约成本，加强对工程投资的管理。进入良性运转状态，弥补陆上石油生产中存在的缺陷，促使我国海上石油开发事业的长远发展。参考文献：1舒
