1、企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE分析师：吴勇、邳佳琦20202020中国中国RPARPA指数测评报告指数测评报告目录目录/CONTENTCONTENT0101核心观点核心观点0202市场指数市场指数0303用户指数用户指数0404品牌指数品牌指数0505发展趋势发展趋势PART.ONEPART.ONE核心观点核心观点企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE核心观点核心观点数据来源：T研究 2020/081234大型企业拉动下，大型企业拉动下，RPARPA整体市场持续扩大整体市
2、场持续扩大RPARPA市场聚焦在头部行市场聚焦在头部行业，整体市场依然处于业，整体市场依然处于萌芽期萌芽期短期内，专业的短期内，专业的RPARPA厂厂商更具竞争优势。商更具竞争优势。RPARPA服务形态逐渐走向服务形态逐渐走向工具标准化与垂直业务工具标准化与垂直业务化两条路径。化两条路径。RPA帮助大型企业大幅减少复杂繁琐的人力流程操作，实现人力资源的优化，提高企业运营效率。虽然迫于疫情影响，中国企业的运营活动受到很大抑制，但RPA的用户主要为大型企业，抗风险能力较强。同时在线业务的开展也让RPA场景逐渐深入。在疫情缓解，复产复工气氛高涨的当下，RPA市场活跃度逐渐增强。RPA市场依然处于拓荒
3、阶段，实践热度最高的北上广区域依然存在大量“无主地”，等待RPA品牌商开拓。当前RPA渗透行业主要集中在制造、金融、建筑与房地产、信息通讯等少数头部行业，已形成大量RPA成熟场景，并以融入企业用户的日常运营中。RPA作为普适性的应用，除头部行业外，对其他行业用户业务流程结合程度不足，依然存在大量行业场景待探索。以RPA为主要产品解决方案的厂商定位、宣传更清晰，从而在RPA产品知名度更具优势，渗透率较高。综合IT产品解决方案的厂商虽然在行业用户服务方面积累了丰富的经验，但同时其整体产品的复杂度偏高，产品调整难度大、周期较长。短期内，综合厂商的动作较缓，但从长期来看，其产品的韧性较强，行业经验是其
4、竞争的底气。一部分RPA品牌的产品设计逐步轻量化、工具化，寻求被集成，使其更易适配三方系统，更好融入大型企业用户IT系统。另一部分RPA品牌则寻求深化、进一步深入流程、了解业务，与企业的战略相结合。PART.TWOPART.TWO市场指数市场指数企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE国内国内RPARPA市场规模迈过市场规模迈过1212亿，增长势能依旧亿，增长势能依旧数据来源：T研究 2020/08单位：亿元 抓紧大客户，抓紧大客户，RPARPA避过疫情之锋。避过疫情之锋。2020年开年以来，疫情为绝大多数行业按下了暂停键，营销陷于停滞，
5、加重了企业运营负担，以往运营中的缺点被一再放大。企业被迫重新审视投入产出、提振运营效率。在此背景下，RPA“稳定”、“提效”、“易用”的特性深得企业亲睐，并在大型企业中率先得到了应用。同时，大型企业的强大抗压能力也让成长中的RPA顺利避过疫情压迫，实现了逆市增长。AIAI概念加持，概念加持，RPARPA搭上数字化、新基建快车。搭上数字化、新基建快车。随着语音识别、图像识别、知识图谱、OCR识别、语音识别等AI技术的逐渐成熟，以往非结构化数据造成的“流程断点”已被填平，RPA与AI的结合首次实现了长链路自动化流程的打通。同时，AI技术开启了机器人的认知力，使RPA获得了学习再进化的能力，让其能够
6、适配更广泛的应用场景。最后，作为AI落地的重点方向，在全面迈向数智化时代的过程中，RPA作为普适性的智能自动化基础应用，未来有机会借力AI、加速拓展，甚至形成新基建的小风口。注：RPA市场规模不含国外RPA品牌在国内市场的营收企业用户期望借助企业用户期望借助RPARPA达成的目标达成的目标释放、跨越、提升释放、跨越、提升72.7%61.6%43.4%解放人力解放人力执行跨系统流程执行跨系统流程提升员工的工作提升员工的工作体验体验数据来源：T研究 2020/08 释放。释放。企业运营中总有一些高度重复、且具有固定模式的工作（如：发票核验、简历筛选等）需要占用大量人力。通过导入RPA，此类工作可以
7、交由机器人处理，释放的人力可投入更高级别、更有价值的工作，优化企业人力资源结构。跨越。跨越。RPA机器人部署无需更改或升级企业内部现有的核心IT基础架构，而是以“外挂”的形式存在于企业当前安装的应用程序的外部。企业可以在不影响业务系统的情况下，联通各个离散系统，整合业务流程，提升业务执行效率。提升。提升。RPA机器人代替人工手动操作，不仅有效减少大量枯燥工作（如：数据录入）给员工造成的负担与人为错误，同时一线员工可以维护和“管理”自己的RPA机器人辅助日常工作，减负提效，提升工作体验。数据来源：T研究 2020/08RPARPA市场已出现市场已出现明显的品牌梯队明显的品牌梯队市市场场渗渗透透指
8、指数数市场曝光指数市场曝光指数专业RPA品牌ERP背景品牌其他细分品牌PART.THREEPART.THREE用户指数用户指数企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE用户行为指数用户行为指数RPARPA应用成熟场景主要集中在头部行业，其他行业水位较低应用成熟场景主要集中在头部行业，其他行业水位较低RPARPA渗透率越高的行业日应用时长越高渗透率越高的行业日应用时长越高注：本报告所述的信息、通讯信息、通讯行业企业主要为提供电信服务的组织机构平均停留平均停留1.9 h/d整体来看，企业日常运营依赖RPA的程度远落后于高频信息化应用（如：协同O
9、A）。但进一步分析发现，头部行业对RPA的应用依赖度很高，已经出现大量成熟应用场景（如：财务、审计、采购供应、HR、IT运维等），并在向更多的部门以及相关角色渗透，帮助企业优化业务、信息化、数字化能力。而其他行业在业务流程方面与RPA匹配不足，业务场景下RPA的流程自动化通路较欠缺，供应商的RPA应用场景开发力度有待加强。数据来源：T研究 2020/08终端用户的日常应用主要围绕自动化流程的设计、报表整合展开终端用户的日常应用主要围绕自动化流程的设计、报表整合展开数据来源：T研究 2020/0865.2%62.2%54.2%自动化流程的设计自动化流程的设计 自动化流程的设计、整合报表自动化流程
10、的设计、整合报表是RPA的核心能力企业用户对机器人执行过程的管控（机器人运行调度、机器人运行设置）等功能的使用度不断加重，显示企业业务流程正在处于不断调整的过程中，企业用户对流程敏捷、智能化流程敏捷、智能化的诉求愈发明显。受其影响，未来RPA与AI的结合会愈发紧密，启智的机器员工将逐渐展露自主适配、执行的能力。整合报表整合报表机器人运行调度机器人运行调度用户画像指数用户画像指数01%10%15%6%10%5%6%4%5%2%4%1%2%15%以上北上广成北上广成RPARPA当前最主要的必争之地当前最主要的必争之地17.520.026.4数据来源：T研究 2020/085.74.23.33.01
11、.91.81.81.62.41.6 作为传统信息化高地，北京、上海、广东区域市场更易理解、接受尝试RPA，是RPA品牌成长的“天然沃土”。经过几年的成长，RPA品牌有了明显成长，但市场依然存在大片“空地待垦”，尤其是热点市场北上广的潜力远未见底。综上所述，本土RPA市场依然处于萌芽阶段，围绕热点区域市场的开拓依然是未来RPA品牌商的主要任务。数据来源：T研究 2020/08制造业实践、潜力双榜首，零售业潜力巨大制造业实践、潜力双榜首，零售业潜力巨大6.313.08.74.317.411.08.721.7324.7 万企业万企业630.9 万企业万企业11.7 万企业万企业157.2 万企业万企
12、业89.1 万企业万企业193.4 万企业万企业49.1 万企业万企业当前实际实践指数该行业市场剩余市场空间上限 制造业业务流程复杂（如：流水线分多个工段，各工段均可设置监管多个岗位），存在大量规则、重复性流程，亦为RPA实践最积极的行业。当前制造业的RPA应用场景成熟度相对较高，数量较多（如：物料清单自动化生成，物流数据自动化跟踪，采购订单创建与管理等）。RPA在简化和优化复杂的后台运营促进企业业务流程自动化方面效果明显，对制造业潜在客户具有较强吸引力。传统零售业存在业务操作繁琐、退换货和客户问题处理及时性、人力成本大流动性强等问题，与RPA的主要能力较为契合。当前零售业表现略显低调，未来R
13、AP将在零售行业逐渐兑现其巨大的潜力。以大客户为基础的以大客户为基础的RPARPA赛道，短期内重点依旧在大客户市场赛道，短期内重点依旧在大客户市场不 同 规 模 企 业，应 用不 同 规 模 企 业，应 用 R P A R P A 重 度 场 景重 度 场 景0.02.714.717.413.052.2数据来源：T研究 2020/08PART.FOURPART.FOUR品牌指数品牌指数企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICERPARPA产业产业BrandingBranding指数（指数（1 1）认知指数认知指数转化指数转化指数满意指数满意
14、指数对RPA品牌的认知水平在认知基础上的实际应用水平使用RPA产品的综合感受0.40.42.62.63.23.2注：指数值满分10分制，本报告中所有指数均以10分满分为基础中国中国RPARPA品牌市场指数品牌市场指数行 业 均 值行 业 均 值数据来源：T研究 2020/08RPARPA产业产业BrandingBranding指数（指数（2 2）中国中国RPARPA用户评价指数用户评价指数上手难易度上手难易度使 用 体 验使 用 体 验功 能 适 配功 能 适 配性价比性价比服 务 能 力服 务 能 力RPA的配置和部署难易度员工应用RPA之后对原有工作、IT系统应用体验感受RPA与现有业务系
15、统的流程识别与适配产品价格与价值比值的直观感受企业用户对品牌商技术服务、商务服务的综合评价行 业 均 值行 业 均 值数据来源：T研究 2020/08云扩云扩RPARPA云扩云扩RPARPA品牌指数品牌指数市场指数市场指数用户评价指数用户评价指数1.01.02.92.93.53.5认知指数认知指数转化指数转化指数满意指数满意指数数据来源：T研究 2020/08云扩云扩RPARPA属性面板属性面板云扩科技自主研发并打造了全国首个智能开放的企业RPA平台云扩智能RPA。迄今获得红杉资本、金沙江创投等全球一线投资机构合计超4500万美金投资。云扩科技致力于为各行 业 客 户 提 供 智 能 的RPA
16、+AI机器人产品与解决方案，通过RPA+AI赋能，提升行业运营效率，为企业降本增效，加快数字化变革。目前公司已服务来自金融、能源、电信、财税、制造、物流、零售等多个行业的数百家企业。云扩云扩RPARPA品牌优势区域指数品牌优势区域指数数据来源：T研究 2020/08 解决方案解决方案云扩云扩RPARPA客户案例精选客户案例精选国药集团是由国务院国资委直接管理的唯一一家以医药健康产业为主业的中央医药企业，是国家创新型企业，中央医药储备单位，是中国和亚洲综合实力和规模领先的综合性生命健康产业集团，拥有集科技研发、工业制造、物流分销、零售连锁、医疗健康、工程技术、专业会展、国际经营、金融投资等为一体的大健康全产业链。项项目目背背景景CMS*预收款制单业务涉及多个系统（银行CBS*、自研CMS*、Excel表格），整个业务流程涉及大量操作。CMS业务流程固定、执行频繁，且要求每日在规定时间内完成。财务人员每日重复大量单调操作，不仅容易产生人为操作错误且效率较低，浪费人力。应用效果应用效果 客户痛点客户痛点 实现机器人拟态操作：自动完成银行CBS数据导出 自动将导出的银行数据填写到指定表格中 自
