1、 1-北京泰诚信测控技术股份有限公司北京泰诚信测控技术股份有限公司 Beijing Taichengxin Measurement&Control Technology Co.,Ltd.2013年年度报告年年度报告（股份代码（股份代码 430101）二二O一一四四年四月年四月 股份代码：430101 股份简称：泰诚信 公告编号：2014-03 2-重要提示重要提示 一、公司董事会已批准本报告书，全体董事、监事、高级管理人员承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。任何董事、监事、高级管理人员均不存在对本报告内容的真实性、准确性、完整
2、性无法保证或存在异议的情形。二、本年度报告经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第五次会议审议通过。三、公司 2013 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见为：泰诚信公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰诚信公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。四、公司董事长陶发荀、财务负责人徐秀红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3-目目 录录 释 义.4 第一章 重大风险提示.6 第二章 公司基本情况.7 第三章 报告期的主要财务数据和指标.9 第
3、四章 管理层讨论与分析.11 第五章 重要事项.23 第六章 股本变动情况及股东情况.26 第七章 董事、监事、高级管理人员和核心员工情况.28 第八章 公司治理及内部控制.34 第九章 财务报告.40 第十章 备查文件目录.107 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 4-释释 义义 除非本文另有所指，下列词语在本报告中具有的含义如下：一般性释义一般性释义 公司 指 北京泰诚信测控技术股份有限公司 元、万元 指 人民币元，人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2013 年度 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 管理层 指 公
4、司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专业性释义专业性释义 锥轴承预紧技术 指 锥轴承的预紧方式、预紧力的大小直接影响到锥齿轮的传动状态及整个传动系的传动精度；锥轴承的预紧质量直接决定产品寿命。数字化装配技术 指 基于计算机信息技术及测控技术应用，对产品的装配技术标准设置、装配工艺流程以及装配精度等进行规划、控制和优化组装，从而达到有效提高产品设计质量、装配质量、效率和可靠性的技术，确保产品出厂质量有可追朔性。数字化装配线 指 应用数字化装配技术，将锥轴承预紧技术，通过计算机控制在线检测系统；机电一体化高效非标自动化设
5、备；快捷移工方式优化集成。以满足汽车零部件、工程机械 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 5-行业多品种产品装配工艺质量及生产节拍要求。车桥 指 通过悬架和车架（或承载式车身）相连，两端安装汽车车轮的车轴。其功能是传递车架（或承载式车身）与车轮之间各方向作用力。变速箱 指 汽车的变速箱，它分为手动、自动两种，手动变速箱主要由齿轮和轴组成，通过不同的齿轮组合产生变速变矩；而自动变速箱 AT 是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成，通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。传动系 指 离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成的一套机械装备。传动系的基本功用
6、是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮，产生驱动力。装备制造业 指 是产品批量生产的利器，也是确保产品质量的基石。为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分。产能 指 在计划期内，企业参与生产的全部固定资产，在既定的组织技术条件下，所能生产的产品数量，或者能够处理的原材料数量。北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 6-第一章第一章 重大风险提示重大风险提示 一、市场波动的风险一、市场波动的风险 汽车全面进入百姓家庭已形成趋势，我国的汽车销量在不断地增长。为此与汽车的相关的核心零部件产业随之同步得到发展，为核心零部件提供装配的产业也得到快速发展。公司主要
7、为汽车、工程机械、农业机械的三大动力总成提供数字化装配线，以及提升产品品质的技术服务。汽车产量增长进入微增长阶段,未来的竞争主要体现在质量上，传统的手工或自动化装配线已经不能满足产品需求，客户对数字化装配线的需求反而快速增长，为公司的发展提供了契机。公司提供以锥轴承预紧技术为核心的数字化装配线，是国内数字化装配技术倡导者，有难得的发展机遇。为适应业务发展需要，公司计划 2014 年完成亦庄一期建设。虽然市场前景良好，但依然存在未来汽车市场可能大幅波动的风险。二、税收优惠的风险二、税收优惠的风险 由于公司数字化装配线为机电信息一体化装备，公司的产品的控制系统安装自己研发的软件，享受了软件行业的税
8、收优惠扶持政策。如果国家有关扶持政策发生变化，公司不能继续享受税收优惠，从而影响公司的盈利水平，会引起公司的业绩波动。三、核心技术人员流失的风险三、核心技术人员流失的风险 作为高端制造企业，拥有稳定、高素质的核心技术人才队伍对公司的发展壮大至关重要。公司只有不断巩固壮大公司的核心技术人员队伍，才能提升公司的技术水平，在行业中立于不败之地。随着同行业竞争格局的不断演化，对人才特别是核心技术人员的争夺必将日趋激烈化。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。北京泰诚信测控技术股份
9、有限公司 2013 年年度报告 7-第二第二章章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京泰诚信测控技术股份有限公司 英文名称：Beijing Taichengxin Measurement&Control Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：陶发荀二、公司法定代表人：陶发荀 三、公司信息披露负责人：李敏三、公司信息披露负责人：李敏 联系地址：北京市海淀区上地十街1号院3号楼1002室 电 话：010-80716188转8169 传 真：010-80716188转8026 电子信箱： 四、公司注册地址四、公司注册地址 办公地址：北京市海淀区上地十
10、街1号院3号楼1002室 邮政编码：100085 公司网址： 公司邮箱： 五、信息披露网站五、信息披露网站 全国中小企业股份转让系统网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公楼董事会秘书办公室 六、股票挂牌情况六、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：泰诚信 股份代码：430101 七、公司注册变更情况七、公司注册变更情况 （一）公司成立日期：2004年5月17日（二）股份公司成立日期：2011年6月23日（三）报告年度股份变化：报告年度股份无变化。（四）企业法人营业执照注册号：110108006942329 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013
11、年年度报告 8-（五）税务登记证号码：110108762995956（六）组织机构代码：76299595-6 八、其他相关资料八、其他相关资料 （一）公司聘请履行持续督导职责的主办券商名称：安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元（二）公司聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名：王青 徐希宾 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 9-第第三三章章 报告期的主要财务数据和指标报告期的主要财务数据和指标 一、一、公司近两年主要会计数据和财务指标
12、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总资产 114,003,723.06 80,030,985.36 42.45%股本 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00%归属于挂牌公司股东的所有者权益 67,948,431.87 48,677,996.73 39.59%归属于挂牌公司股东每股净资产（元/股）4.53 3.25 39.38%项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 74,839,653.52 66,104,787.05 13.21%营业利润 17,416,836.27 15,
13、876,258.98 9.70%利润总额 23,362,402.72 20,230,203.70 15.48%归属于挂牌公司股东的净利润 19,270,435.14 16,691,689.69 15.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,145,510.12 16,190,189.69 5.90%基本每股收益 1.29 1.11 16.22%净资产收益率 40.06%34.29%16.83%经营活动产生的现金流量净额 9,099,909.83-4,536,948.73 300.57%每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 -0.30 300.57%注：注：1、净资产收益
14、率、每股收益的计算公司参照公开发行证券公司信息披露编报规则第9号 净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2、归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 10-二二、本年度内公司、本年度内公司非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2013年 政府补贴 2,500,000.00 短期投资损益 0.00 以前年度已经各项减值准备的转回 0.00 减：营业外支出 88.21 影响利润总额 2,499,911.79 所得税影响数 374,986.77 非经常性损益净额 2,124,
15、925.02 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 11-第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司公司经营情况经营情况回顾回顾 （一）（一）总体经营情况总体经营情况 报告期内公司总体经营状况较 2012 年有所增长。公司 2013 年度实现营业收入7,483.97 万元，较上年增加 873.49 万元，增长率为 13.21%；2013 年实现净利润 1,927.04万元，较上年增加 257.87 万元，增长率为 15.45%；截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 11,400.37 万元，净资产 6,794.84 万元，资产负债率 40.40%
16、；总资产、净资产、资产负债率分别较上年同期增长 42.45%、39.59%、3.11%。制造业的方向是“新需求、高附加值和服务”。这就要求企业在研发、制造和售后服务上建立一系列自己的核心能力。从企业角度来说，这意味着更要贴近市场、了解消费者或客户需求去进行研发包括设计，改进制造工艺来提高产品质量和劳动生产率，建立和提高服务标准来保证售后质量等一系列要求。2013 年，面对大环境的经济增速放慢，货币政策紧缩等不利形势，公司管理层加强精细化管理，包括采购、生产运行、销售等一系列运营管理。1、增强研发实力、增强研发实力 公司秉承“技术更新是企业的生命”理念，招聘高水准的研发人员，在优化现有技术的基础
17、上提升现有设备及软件的性能，极大的提高了产品的附加值。公司自主开发了轴承动态质量分析系统，通过数字化技术解码中国轴承与国外轴承质量差距的最关键原因，为动力总成产品品质的提升创造条件。公司已经对上述技术创新申请了专利，在通用五菱、DANA 等汽车产业已经开始应用，并受到广泛的认可。这将帮助我国三大动力总成技术企业重新审视企业产品的技术标准，为企业建立技术新标准，为产品质量的提升提供了数字化的保证。同时，也有利于用户选择优质产品使用，淘汰质差价高轴承，通过倒逼手段促进我国轴承企业产业升级。未来几年，通过车桥、变速箱等行业大量应用，将为公司创造巨大的新的发展空间。截至 2013 年 12 月 31
18、日，公司共拥有 25 项软件著作权、一项发明专利，多项实用新型专利证书。2、优化管理体系，打造高效团队、优化管理体系，打造高效团队 公司坚持以稻盛和夫“阿米巴”等管理机制指导公司内部运行工作，做到事事有人管，做事有计划，人人有担当，共同打造高效而有竞争力的团队。把公司经营目标分解到执行责任人，建立相适应的考核体系；通过改进机制、明确责任，让更多的人参 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 12-与管理，提升责任心；以关键链为主线，抓住设计、采购、生产中存在的主要问题，建立项目预警机制；公司持续加强企业管理和检查监督工作，在研发、生产、营销、质量、财务、人力等方面做到更加规范，增
19、强企业抵御风险的能力。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 公司是专业从事用于车桥、变速箱、主减速器等领域的数字化装配配套产品的研发、生产及销售的企业，是集工艺规划、设计、生产、调试、服务为一体的装配设备制造生产商，是国内少数能为自动化装备应用厂商提供从策划、设计、生产一直到装配整套解决方案的企业之一。公司的主要产品有：驱动桥数字化装配线、变速箱数字化装配线、调整垫片测选系统及位移测量及间隙控制系统、螺母拧紧/轴承转矩综合检测控制系统、总成检测机产品试验台。公司拥有独创的数字化装配技术，为我国汽车、农用车、工程机械等领域的
20、高端装备制造企业提供了与国外技术水平相匹敌的技术及设备的支持，在市场中得到同行业及下游客户的高度认可，成为在车桥、变速箱、主减速器自动化装配技术领域的领先企业之一。作为国家“十二五”重点支持的产业，在政策利好的大背景下，公司的业务得到了一定的发展，业绩增长较快。为加强行业技术交流，2013年4月，公司以打造一流技术标准、成就世界一流动力总成为主题，成功举办第三届中国高端制造数字化装配技术论坛会。本次论坛会，有合肥美桥、重庆小康、一汽、浙江万里扬、天津博信、赣州经纬、泰安航特、北汽福田、重庆铁马、安徽星瑞等国内汽车行业三十多家知名企业的九十多名企业负责人与技术负责人参加。报告期内，公司业务收入有
21、所增长。公司目前服务的主要客户群为汽车领域的商用车，特别是货车企业，但是该客户群的发展步伐远远跟不上整个行业的发展速度。2013 年汽车销售同比增长 17.1%，而商用车仅为 3%，货车为-10.5%，公司所服务的客户群的自身发展不但没有增长反而在下降，再加之经营计划受其他因素影响，公司业绩低于目标值。但是由于公司的数字化装配线侧重于产品质量的升级，不是简单的产能提升，因此，公司业务收入还是有较快的增长。（三）报告期内行业发展、周期波动等情况对公司影响（三）报告期内行业发展、周期波动等情况对公司影响 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 随着国民消费水品在不断提升，汽
22、车工业的大力发展给公司服务的装备制造行业也提供了良好的发展机遇。国内装备制造业呈现出快速发展态势，产业规模结构与布 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 13-局也在汽车工业发展中发挥着积极作用。由于汽车工业是我国的支柱产业，国家在产业政策上会给予扶持，汽车工业的发展为公司发展带来了机遇。在硬件方面，公司加快技术改造步伐，建设新的制造基地，提升产能；在软件方面，公司强化品牌管理力度，加强产品研发、技术服务和市场销售能力，从而进一步提高了公司的市场拓展能力和持续发展能力。2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 我国的汽车行业存在一定的周期性波动，有销售旺季
23、和淡季之分，汽车的生产也同样存在旺季和淡季。而公司主要是为企业行业提供技术装备及服务，与旺、淡季周期波动没有直接关联，未受到周期波动带来的影响。（四）公司商业模式变化对公司的影响（四）公司商业模式变化对公司的影响 报告期公司的商业模式无重大变化。公司采取“订单式生产”的业务模式，以通过参与客户招标的方式进行产品的生产及销售。公司主要通过自主研发和设计，以系统集成的方式为客户提供整套传动部件装配线，并提供安装、调试以及售后维修等系列服务。“设计+生产+销售+服务”的一体化商业模式。对于原材料标准件及外配件，公司在市场采购，注重品牌及客户需求，力求所购物件质量佳、价格合理。对于自行设计零部件即外协
24、件，则选择质量体系优良、可靠的供应商进行业务外包，同时进行外部加工过程监控，力保材料质量符合产品的设计要求。通过多年来的运行总结，公司适合这种商业模式。（五五）报告期主要财务数据分析报告期主要财务数据分析 1、期末资产、负债的构成及其变化、期末资产、负债的构成及其变化（1）期末资产的构成及其变化 单位：人民币万元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减（%）金额 比例（%）金额 比例（%）流动资产 8,157.35 71.55 7,551.55 94.36 8.02 非流动资产 3,243.02 28.45 451.55 5.64 618.20 资产总计
25、 11,400.37 100 8,003.10 100 42.45 随着业务规模的扩大，公司总资产增长比例较大。流动资产所占比重较高，非流动资产所占比重较小，流动资产及非流动资产增加情况见下表：单位：人民币万元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减（%）金额 比例（%）金额 比例（%）北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 14-货币资金 1,942.13 17.04 2,090.44 26.12-7.09 应收票据 1,182.37 10.37 507.06 6.34 133.18 应收账款 3,400.68 29.83 2,443.4
26、7 30.53 39.17 预付账款 100.64 0.88 316.60 3.96-68.21 其他应收款 86.21 0.76 240.09 3.00-64.09 存货 1,445.32 12.68 1,953.90 24.41-26.03 固定资产 108.41 0.95 121.60 1.52-10.85 在建工程 无形资产 3,032.26 26.60 190.42 2.38 1,492.41 长期待摊费用 54.56 0.48 111.38 1.39-51.01 递延所得税资产 47.79 0.42 28.15 0.35 69.80 资产总计 11,400.37 100.00 8,
27、003.10 100.00 42.45 报告期应收票据结存增幅为 133.18%。其主要为报告期受国家货币政策紧缩的影响，上下游企业普遍存在现金流受到影响的现象，致使销售回款承兑汇票增幅较大。报告期应收账款增幅 39.17%。客户同样受资金流的影响，报告期延期付款的情况较往年有所增加，致使应收账款增幅较大。报告期预付账款降低 68.21%。通过优化部门管理，在既保证生产任务按期完成又考虑资金成本的基础上，对长期合作中保时、保质、保量的供应商签订长期合作协议，在多年合作信用的前提下，降低预付款额度。报告期其他应收款降低 64.09%。主要为收回上年度投标保证金。报告期无形资产增幅 1492.41
28、%，主要为两子公司取得土地使用证支付的土地出让金及其他税费。长期待摊费用降低 51.01%。为报告期内摊销完毕办公楼装修费用。递延所得税资产增加69.80%。为报告期计提坏账准备增加的递延所得税资产。（2）负债构成及其变化 单位：人民币万元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减（%）金额 比例（%）金额 比例（%）流动负债合计 4,605.53 100.00 3,135.30 100.00 46.89 负债合计 4,605.53 100.00 3,135.30 100.00 46.89 报告期内，公司未发生非流动负债，流动负债增幅较大，主要原因为增加了
29、银行贷款。单位：人民币万元 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减（%）金额 比例（%）金额 比例（%）北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 15-短期借款 2,000.00 43.43 0.00 0.00-应付账款 730.99 15.87 917.39 29.26-20.32 预收账款 1,407.18 30.55 1,923.01 61.33-26.82 应交税费 449.80 9.77 281.84 8.99 59.59 应付利息 4.13 0.09 其他应付款 13.43 0.29 13.06 0.42 2.83 流动负债合计
30、4,605.53 100.00 3,135.30 100.00 46.89 报告期短期借款增加。为保持流动资金的正常运转，在北京银行上地支行贷款2000 万元。报告期应付账款降低 20.32%。通过优化部门结构，加大库房管理力度，加快库存材料周转率，减少备库材料积压，降低了应付账款。报告期预收账款降低 26.82%。报告期末，大部分订单在本年度已完工，在产品量较上年同期有所降低。报告期应交税费增加 59.59%。为报告期末计提的企业所得税，待汇算清缴后缴纳。报告期流动负债增幅 46.89%。主要为增加银行贷款及应交税金所致。2、公司收入、利润情况、公司收入、利润情况（1）收入、成本情况分析 单
31、位：人民币万元 项目 2013 年度 2012 年度 增减（%）金额 比例（%）金额 比例（%）主营业务收入 7,483.11 99.99 6,610.48 100.00 13.20 其他业务收入 0.86 0.01 0.00 0.00-营业收入合计 7,483.97 100.00 6,610.48 100.00 13.21 主营业务成本 3,785.86 99.99 3,124.61 100.00 21.16 其他业务成本 0.33 0.01 0.00 0.00-营业成本合计 3,786.19 100.00 3,124.61 100.00 21.17 （2）利润及来源构成情况分析 单位：人民
32、币万元 项目 2013 年度 2012 年度 同比增长（%）金额 金额 营业收入 7,483.97 6,610.48 13.21 营业成本 3,786.19 3,124.61 21.17 营业税金及附加 92.17 67.28 36.99 销售费用 387.43 414.04-6.43 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 16-管理费用 1,295.23 1,361.26-4.85 财务费用 54.32-31.16 274.33 资产减值损失 126.94 86.83 46.19 营业外收入 594.57 436.39 36.25 营业外支出 0.0088 1.00-99.1
33、2 所得税费用 409.20 353.85 15.64 净利润 1,927.04 1,669.17 15.45 报告期财务费用增幅 274.33%。公司以前年度未发生过贷款业务，报告期银行贷款 2000 万所发生的贷款利息。营业外收入增幅 36.25%。除了正常收到的销售软件产品即征即退增值税外，报告期收到北京市科学技术委员会“高新技术成果转化专项资金”200 万元。3、期末、期末现金流量现金流量构成情况构成情况分析分析 单位：人民币万元 项目 2013 年度 2012 年度 同比增长（%）经营活动产生现金流量净额 909.99-453.70 300.57 投资活动产生现金流量净额-2,981
34、.55-43.68-6,725.89 筹资活动产生现金流量净额 1,923.25 0.00 现金及现金等价物净增加额-1,483.12-497.37-198.19 经营活动产生的现金流量净额相比去年同期增幅 300.57%。是由于公司充分利用与供应商的长期合作信用，延长应付账款期限，使材料采购资金支付减少。另外，2013 年公司产生了 19,270,435.14 元的净利润，投资活动产生的现金流出净额降低 6,725.89%。为报告期内为子公司北京泰诚信数字化技术有限公司增资。筹资活动产生现金流量净额，为银行贷款。4、公司子公司、参股公司经营情况、公司子公司、参股公司经营情况（1）公司子公司情
35、况 报告期公司以现金形式 3000 万元人民币投资成立北京泰诚信数字化技术有限公司，子公司主营业务为技术研发。2013 年 4 月与北京经济技术开发区管委会签订入区协议，并于 2013 年 6 月通过挂牌竞买取得北京经济技术开发区南部新区 X70M1 地块工业项目用地国有建设用地使用权，土地面积 25 亩。报告期已支付土地款等相关费用 25,959,244.50 元。报告期已取得建设用地规划许可证【证号：地字第110301201300039 号、2013 规（开）地字 0039 号】。现正办理开工前其他相关手续。报告期公司以现金形式 1200 万元人民币投资成立南昌泰诚信数字化技术有限 北京泰
36、诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 17-公司，子公司主营业务为机电一体化、机械设备技术开发。2013 年 4 月 8 日，与南昌市国土资源局高新分局签订国有建设用地使用权出让合同，取得土地面积 35 亩。报告期已支付土地等相关费用 3,644,286.27 元，报告期已取得土地使用证【证号：洪土国用（登高 2013）第 D033 号】。其他手续正在办理中。（2）公司控制的特殊目的主体情况说明 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。5、报告期定向增资募集及使用情况、报告期定向增资募集及使用情况 报告期内未进行定向发行。6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准
37、则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。8、会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。二、公司对持续经营能力评价与说明二、公司对持续经营能力评价与说明 自 2004 年成立以来，公司瞄准汽车、工程车传动系的工艺和装配的技术服务及设备提供市场，专业从事用于车桥、变速箱、主
38、减速器等领域的数字化装配配套产品的研发、生产及销售，提供工艺规划、设计、生产、调试、服务为一体的专业装配设备，应用数字化装备为客户提供从策划、设计、生产一直到装配整套解决方案。公司在经营中一直保持持续的增长态势，有核心的技术团队和管理团队，准确把握公司经营方向和策略，注重产品质量和技术服务，使公司产品品牌形象日异提升。特别是经过 2011 年股份制改制以后，公司通过不断完善内部架构、制度，提高了公司整体水平及运行成效，实现了营业收入及营业利润的持续增长，公司具有可持续经营的能力。三、三、公司经营计划及目标公司经营计划及目标 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势与市场展望与市场展望 世界经济竞争
39、格局正在发生深刻变化,主要发达国家都提出“再工业化战略”,并推出依靠科技创新重振制造业的重大举措,新一轮工业革命正在深化。制造业数字化智能化是新的工业革命的核心技术:一方面,它是实现机械产品创新的共性使能技术,使 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 18-机械产品向“数控一代”和“智能一代”发展,从根本上提高产品功能、性能和市场竞争力；另一方面,它也是制造技术创新的共性使能技术,使制造业向数字化智能化集成制造发展,全面提升产品设计、制造和管理水平,延伸发展制造服务业,深刻地改革制造业的生产模式和产业形态。今后 20 年是我国由“制造大国”到“制造强国”转变的战略机遇期；中国制
40、造业的跨越式发展已经具备良好的条件,在“制造业数字化智能化方面应该而且可能实现战略性的重点突破、重点跨越,为中国的现代化建设作出历史性的贡献。制造业是经济社会发展的物质基础，在国民经济建设中处于支柱和主导地位。装备制造业为整个制造业实现现代化提供先进的技术装备保障。因此装备制造业的振兴是我国实现工业化社会的基础。高端装备制造业将成为新一轮国际产业和科技竞争的焦点。我国专用设备制造业经过建国以来六十多年的发展，取得了令人瞩目的成就，形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，成为我国经济发展的重要支柱产业。但与世界先进水平相比，我国高端装备制造业仍存在较大差距，主要表现在：创新能力薄弱，核
41、心技术和核心关键部件受制于人；基础配套能力发展滞后，装备主机面临“空壳化”；产品可靠性低，产业链高端缺位；产业规模小，市场满足率低；产业体系不健全，相关基础设施、服务体系建设明显滞后等。近年来，全球竞争加剧、人力成本上升、能源成本上升、环境成本和对专利保护的重视程度对我国制造业造成了极大的挑战，从根本上解决我国制造业面临的困境，产业寄希望于提升装备制造的价值含量和技术水平，推动制造业的工业转型升级，使装备制造业真正做到由制造大国向制造强国的转变。国家相继出台工业转型升级规划（20112015 年）、国务院关于加快振兴装备制造业的若干问题、国家中长期科学和技术发展纲要（2006-2020 年）、
42、高端装备制造业“十二五”发展规划和智能制造装备产业“十二五”发展规划等一系列的政策措施，旨在大力推进我国高端装备制造业的发展，强调产业的升级要着重发展质量以及提升技术水平。国家提出坚持把提高发展的质量和效益作为转型升级的中心任务。正确处理好工业增长与结构、质量、效益、环境保护和安全生产等方面的重大关系，努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。2010 年，高端装备制造业实现约 1.6 万亿元销售收入，约占装备制造业销售收入 北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 19-的 8%左右。预计到 2015 年，高端装备制造业
43、销售收入将超过 6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到 15%，工业增加值率达到 28%，5 年 CGAR 达 30.26%。高端装备的预计增长率也是在已公布的战略性新兴产业细分行业中增速和规模最高的，而数字化智能化装备又是高端装备制造业的首选项。当前，世界经济竞争格局正在发生深刻变革和调整。加速培育和发展高端装备制造业，既是构建国际竞争新优势，掌握发展主动权的迫切需要，也是转变经济发展方式，推进产业结构升级的内在要求。国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育发展和国家重大工程建设等，对装备制造业数字化、智能化、低碳化提出了新的更高的要求，并提供了巨大的市场需求空间。未来 5-10 年
44、，我国高端装备制造业将迎来发展的重要战略机遇期。这种跨越式发展具备了许多良好的条件：(1)我国制造业拥有巨大的内需市场,需求是最强大的发展动力。(2)我国制造业有着世界上最为完整的体系,具备强大的产业基础。(3)我国一直坚持信息化与工业化融合发展,在制造业数字化方面掌握了核心关键技术,具有强大的技术基础。(4)我国在制造工业人才队伍建设方面已经形成独特的人力资源优势。(5)我国制造业在自主创新方面已取得辉煌成就。公司的产品完全符合国家高端装备制造业发展方向，正好赶上国家战略发展有利机遇。相信在国家政策的支持下，在公司追求科技创新精神的努力下一定能在高端装备制造业创造更好的业绩。随着劳动人口下降
45、趋势带来人工成本加速上升，预计 2015 年前后，中国劳动力或出现刘易斯拐角，劳动力将出现逐年减少之势，这对以劳动密集型为主的中国经济造成巨大的影响。劳动力成本的的不断上升，产业升级及转型势在必行，对数字化智能化装备的需求也将不断扩大。中国作为现在全球最大的工业产业规模和工人队伍，也意味着全球最大的数字化智能化装备替代人工的潜在市场。汽车及汽车零部件装备行业，作为发展最成熟及应用最广的数字化智能化装备领域其发展将首当其冲。中国制造要完成从制造大国向制造强国的转变，首先要提升产品品质和生产效率。采用数字化智能化装备设备进行生产，产品将更加标准化，性能更加稳定，对品质和效率都更有保障。这也是我国实
46、现优化产业结构、实施低耗低排高增值发展的必由之路。产业的升级转型给高端装备行业带来了发展的机遇。汽车行业尽管在中国国内属于机器人自动化装备普及较早、普及程度较高的行业，北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 20-但是与国外汽车行业相比，人均劳动生产率、机器人普及程度等指标仍明显落后，具备很大升级空间。中国汽车市场（尤其是乘用车市场）过去很长时间以外资品牌为主导，这一定程度造成零部件的采购也更多偏向外资厂商。但这一现象正在改变，随着国内生产技术及质量的不断提升，数字化智能化装备厂商有很大的进口替代空间。中国现在的汽车零部件行业的固定资产投资增速显著快于汽车整车，并且当前的数字化智
47、能化程度也低于整车，所以汽车零部件数字化智能化装备行业未来发展空间及潜力巨大。（二二）公司发展战略）公司发展战略 公司的产品主要服务于汽车、工程机械及农用机械行业的车桥、变速箱、主减速器等零部件的数字化智能化装配。公司抓住国家产业结构调整的机遇，致力于对数字化装配技术的研究。通过引进数字化装配新理念，从组装、控制及检查三个方面量化动力总成零部件的装配质量，解决了轴承损伤、油封漏油及齿轮转动噪音等传动系的几大难题，从而大大地提高了动力总成零部件的装配质量。公司为客户提供的包含先进工艺和关键设备的装配线，帮助客户提高产品装配质量、产品装配效率，降低人力成本，最终提高产品生产的经济效益。传动系数字化
48、装备及技术服务是公司经历十多年的研发并形成规模化生产的主打产品，公司独特的锥轴承预紧核心技术及轴承动态检测技术，为公司在提供汽车、工程车的零部件配套装配设备奠定了雄厚的技术基础。此外，考虑到企业的长久发展，把企业做强做大，公司将研制配套汽车轮毂轴承单元这一新型领域，该项目是公司根据市场需求及自身发展需要新上的项目。随着公司品牌的影响力逐渐增强及客户认可度逐渐提升，公司产品及服务的需求越来越大。为了满足市场的需求及公司的发展需要，公司计划扩大现有生产规模，组建技术研发中心，支持未来产品的技术升级换代。（三三）2014 年公司经营计划或目标年公司经营计划或目标 中国制造经历近三十年的粗放高速增长,
49、各个领域产品从无到有，填补了各项空白后到饱和，高污染、高能耗已经让环境不堪重负，传统制造业的生产模式已不符合现代社会的发展趋势，为了实现可持续发展，调整产业结构，势在必行。智能制造成为工业发达国家首选，各国将智能制造视作拉动经济复苏、恢复经济活力的关键。我国产业技术水平起点较低，我们认为，通过量变的发展阶段已经结束，企业发展进入质变阶段。我国产业结构调整重在产品品质的提升，而不是离开现实，北京泰诚信测控技术股份有限公司 2013 年年度报告 21-简单的打造高端制造，做到低端不低质将存在更大的发展机会。为适应这一发展需要，国家站在战略角度将高端装备产业列为七大优先发展之一，数字化装配技术是高端
50、装备产业的核心内容，有别于自动化装配技术，也包含自动化技术；不是简单地用机器替代人工工作，而是以不断提升客户产品品质为终极目标，与客户一道通过高品质的最终产品服务于消费者。因此，数字化装配技术将在产业结构调整及产业升级中发挥极其重要作用，并迎来长期快速的发展机遇。公司的发展目标是成为全球数字化装配技术的领跑者，为智能制造提供有效的利器。1、公司将继续以研发及服务为企业核心，充分发挥企业数字化装配技术优势，在现有的技术基础上，标准化、模块化优化设计，加快新技术的理论研究及新产品的开发，确保公司在数字化装配技术的领导地位，同时，根据客户要求增加自动化、防错、安全、数据管理、生产管理等技术的应用，为
