1、 2021 大泽电极 NEEQ：832850 云南大泽电极科技股份有限公司 Yunnan Daze Electrode Technology Co.,Ltd.年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 一、一、20212021 年第一次股票定向发行及注册资本变更年第一次股票定向发行及注册资本变更 2021 年 1 月 7 日，审议通过了关于的议案，公司向监事定向发行股票，发行价格为 2.60 元/股，发行数量为 380,000 股，预计募集资金总额 988,000 元，募集资金用途为补充流动资金。本次增资后公司总股本由原 50,850,000 股增加至 51,230,000 股，并已完成工商变更登
2、记手续。二、发明专利二、发明专利 2021 年 1 月，公司“一种湿法冶金电解用阳极板专用绝缘吊钩”获得国家知识产权局授权的发明专利证书。三、对外投资三、对外投资 因公司发展需要，公司于 2021 年 6 月 25 日对外投资成立全资子公司广西大泽新材料科技有限公司；2021 年 11 月 25 日对外投资成立济源金泽新材料科技有限公司（持股比例 50%）。以上对外投资是根据公司业务发展的需要，在全国范围内设立有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。四、四、签定签定重大重大项目项目情况情况 2021 年，签订了以下阳极板采购合同，对 20
3、21 年的经营业绩产生了积极的影响。4 月：与广西誉升锗业高新技术有限公司签订了复杂锌多金属矿综合回收项目一期工程电锌阴阳极板采购及相关服务合同书，合同金额为 32,253,941.10 元。9 月：与上海董禾商贸有限公司签订了洛钼集团刚果（金）KFM 一期项目铅合金阳极板采购合同，合同金额为 54,838,593.36 元；9 月：与盛屯金属有限公司签订了阳极板采购合同，合同金额为 11,968,000 元。目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标
4、会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .125125 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示
5、、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张国义、主管会计工作负责人吴蓉及会计机构负责人（会计主管人员）吴蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
6、人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、公司使用受到限制的资产占资产总额的比重较高 报告期末，公司使用受到限制的资产占总资产的 26.94%，受限资产主要为公司在银行办理贷款时做了资产质押，若公司不能按期偿还贷款，受限的土地及房产存在被银行诉讼行权的风险，将会对公司
7、的生产经营产生不利影响。2、原材料价格波动风险 公司原材料包括铅、银、铜、锡、铝等金属材料，受新冠疫情、国家经济形势等因素的影响，金属材料价格波动较大。公司直接材料所占比例较高，虽然公司已采取多种措施将此影响降至最低，但仍不排除公司未来发生因原辅料价格上涨导致成本上升。3、短期偿债风险 公司流动负债主要是短期借款，流动比率和速动比率相对较低，公司存在一定的短期偿债风险。4、资金风险 随着公司经营规模、国内区域产能战略的实施，以及产品生产对装备水平、工艺流程自动化控制水平要求的不断提高，公司对资金的需求也在不断增加。资金短缺一方面会制约公司产品和核心技术的升级；另一方面也会制约公司客户近区域产能
8、战略的实施进度。5、高端人才流失风险 公司相关的产品技术含量较高，为了保持技术上的领先性，需要不断的进行新技术和（或）新工艺的研发，对核心技术人员的依赖程度较高。如果出现核心技术泄露或核心人员流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。6、公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不到位、不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。7、受宏观经济波动及有色金属行业景气度影响的风险 公司的主要业务为铅基多元合金阳极板、阴极板的生产销售，产品主
9、要应用于有色金属湿法冶金行业。因此公司经营势必会受到有色金属供求关系变化的影响，由于有色金属行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来有色金属冶金行业的发展将会在很大程度上取决于外部经济、产业变化和环保要求的影响。如我国未来宏观经济发生重大变化，有色金属冶金行业出现增速减缓或负增长的情形，对公司产品服务需求下降，可能会对公司业绩增长产生不利的影响。8、对外投资项目存在不确定性风险 公司与河南金利金铅集团有限公司共同出资成立济源金泽新材料科技有限公司，建设湿法冶金阴阳极板的生产和销售，河南金利公司持股 50%，我公司持股 50%。本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的
10、综合实力和核心竞争力，符合公司战略发展规划。新设公司在业务运营过程中可能存在一定的经营风险和市场风险，如经营管理不善，可能会影响公司的投资收益。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，除增加对外投资风险外未发生重大变化。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、大泽电极 指 云南大泽电极科技股份有限公司 控股子公司、内蒙古大泽 指 内蒙古大泽电极科技有限公司 全资子公司、赤峰大泽 指 赤峰大泽科技有限公司 控股子公司、湖南汇泽 指 湖南汇泽新材料有限公司 全资子公司、汉中大泽 指 汉中大泽科技有限公司 全资子公司、广西大泽
11、 指 广西大泽新材料科技有限公司 参股子公司、济源金泽 指 济源金泽新材料科技有限公司 河南金利 指 河南金利金铅集团有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 湿法冶金 指 湿法冶金就是金属矿物原料在酸性介质或碱性介质的水溶液中进行化学处理或有机溶剂萃取、分离杂质、提取金属及其化合物的过程 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南大泽电极科技股份有限公司 Yunnan Daze Electrode Te
12、chnology Co.,Ltd.证券简称 大泽电极 证券代码 832850 法定代表人 张国义 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李超 联系地址 云南省昆明市高新区马金铺文兴路 960 号 电话 0871-67433888 传真 0871-67324178 电子邮箱 公司网址 办公地址 云南省昆明市高新区马金铺文兴路 960 号 邮政编码 650503 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 8 日 挂牌时间 2015 年 7 月 22 日 分层情况 创新层 行
13、业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-有色金属冶炼和压延加工业（C32）-常用有色金属冶炼（C321）-其他常用有色金属冶炼（C3219）主要产品与服务项目 湿法冶金用节能型阳极板、阴极板及极板技术整套服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,230,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张国义）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张国义），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91530100673606509Y 否 注册地址 云南省昆明市高新区马金
14、铺文兴路 960 号 否 注册资本 51,230,000 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐毅 高峰 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力
15、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 220,180,086.03 146,808,363.36 49.98%毛利率%13.54%2.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,491,660.53-17,368,860.49 108.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,124,665.01-17,894,332.84 106.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.83%-37.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.89%-38.32%-基本每股收益 0
16、.03-0.34 108.82%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 165,136,694.46 139,108,652.74 18.71%负债总计 114,808,770.01 91,392,953.58 25.62%归属于挂牌公司股东的净资产 40,273,714.29 38,009,463.24 5.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 0.75 5.33%资产负债率%（母公司）71.07%68.47%-资产负债率%（合并）69.52%65.69%-流动比率 0.81 0.69-利息保障倍数 1.30-三、三、营运
17、情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,146,269.09-1,628,429.60-29.61%应收账款周转率 6.81 5.09-存货周转率 6.31 6.29-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.71%-1.25%-营业收入增长率%49.98%-36.54%-净利润增长率%110.57%-310.38%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,230,000 50,850,000 0.75%计入权益的
18、优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 3,809.20 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 249,067.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,207.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 169,330.09 非经常性损益合计非
19、经常性损益合计 431,414.20 所得税影响数 64,350.15 少数股东权益影响额（税后）68.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 366,995.52 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司自 2008 年创立以来，一直专业致力于有色金属电化学冶金新型阴阳极材料制备技术的研究开发，是一家集产品研发、生产、销售和技术服务为一体的国家高新技术企业，公司拥有国内先进的具有自
20、主知识产权的连铸连轧制造技术与整套生产加工装备，公司依托二十余年的冶金用阴阳极板的产品技术研发、生产加工、售后服务团队，通过与客户签订配套合作协议、参加公开招标、议价等方式，为国内外湿法冶金企业提供优质的冶金电极产品与售后技术服务来获取收入、利润和现金流。1、主营业务、产品或服务 公司主营湿法冶金用阴阳极板的制造、销售及相关技术服务，产品为铅基二元、长寿命多元合金阳极板和阴极板，所供应的阴阳极板是电解系统最核心的耗材，同时为客户提供全生命周期的技术咨询、产品安装调试和维修服务。2、客户类型 公司下游客户大多数为国内外大中型知名铜铅锌冶炼企业，如紫金矿业、中色矿业、万宝矿产、铜陵有色、陕西有色、
21、中金岭南、豫光金铅、五矿集团、西部矿业、云南锡业、东南铜业、洛阳钼业等。3、关键资源（1）生产规模方面：公司拥有国内先进的年产 30 万片连铸连轧铅合金阳极板生产线与年产 20 万片阴极板高密度摩擦焊接生产线；（2）知识产权方面：目前公司拥有 48 项实用新型专利、2 项发明专利。负责起草的 4 项国家行业标准于 2015 年在全国颁布实施，分别是：“湿法冶金电解锌用阳极板（YS/T995-2014）”、“湿法冶金锌用电积阴极板（YS/T1088-2015）”、“湿法冶金铜电积用阳极板（YS/T1089-2015）”、“湿法冶金铜电积用阴极板（YS/T1090-2015）”，该标准的制定与实施
22、填补了国内该领域的空白，规范了湿法冶金用阴阳极板的组织性能及制备加工技术。（3）核心技术方面：长寿命多元合金阳极板（荣获国家重点新产品证书）；阴极板搅拌摩擦焊接技术；铅基系列合金配方。（4）产品质量与使用性能方面：公司以“客户至上、质量第一”为方针，严把产品质量关，严格按照行业标准和企业标准执行。根据订单要求进行科学配方；精准的板面银偏析控制，使金相组织更加均匀，提高阳极的耐腐蚀性、生产率和使用寿命；增加板面应力机械强度，减少极板变形导致发生短路现象。在产品使用性能方面：根据部分客户现场实测，与同类产品相比较，公司生产的合金阳极板使用寿命长，耐腐蚀，吨锌节电 5-10%，且铅基阳极板旧板的回收
23、率高，降低生产成本，提高经济效益，达到节能降耗的优势特点。4、销售渠道 通过与客户签订长期配套合作协议、参加公开投标、议价等方式获取订单。为适应日益变化的市场需求，谋求更好的发展，从 2017 年起，公司稳步进行经营模式转型，由原来的传统生产型企业逐渐转型为生产服务型企业。围绕绿色环保、低碳排放、节能降耗，提高能源利用效率，为客户降低成本，增加经济效益，与客户长期合作，共谋发展。在全国展开战略布局，根据客户需求“个性化”投资建设极板生产线，针对不同矿石物料或含不同杂质成分的电解液有效的进行“个性化”的技术分析。利用铅基合金配比、稀土添加、晶粒细化、模具定制、槽面管理等成套技术解决方案，最终在电
24、解车间实现节能降耗，达到增加经济效益的目的。围绕公司的战略发展规划，坚持内生增长和外延发展的“双轮驱动”，先后在内蒙古巴彦淖尔、内蒙古赤峰、湖南水口山、陕西汉中投资建设完成 4 个生产基地，为紫金矿业、中色集团、株冶集团、陕西有色等提供优质的产品和快捷的服务，经营业绩实现快速增长。报告期内，分别与广西誉升、河南金利金铅集团签署战略合作协议，将围绕项目新建 2 条配套阴阳极板生产线。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小
25、企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 云南省知识产权优势企业-详细情况 1、公司于 2022 年获得第一批省级专精特新“成长”企业认定，认证有效期 3 年，认定依据为云南省工业和信息化厅关于开展 2021年度省级专精特新“成长”企业培育工作的通知（中小2021128号）。2、公司于 2021 年 6 月荣获“云南省知识产权优势企业”认定，认证有效期 3 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发
26、生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司始终持以产品质量第一的重要目标，坚持稳中求进工作总基调，全厂员工团结共进，围绕董事会制定的各项工作目标，克服疫情、原辅材料大幅上涨及运输条件受限的不利影响，外抓市场，内抓质量，取得了营收、利润双增长的好成绩。公司实现营业收入 220,180,086.03 元，比上年同期增加 73,371,722.67 元，增幅 49.98%；实现营业利润 1,583,012.86 元，已逐步扭亏为盈；实现净利润 1,857,059.1
27、0 元，展望 2022 年公司经营业绩将继续保持持续增长的势头。(二二)行业情况行业情况 1 1、湿法炼锌湿法炼锌 是采用酸性溶液从氧化锌焙砂或其他物料中浸出锌，再用电解沉积技术从锌浸出液中制取金属锌的方法，该法于 1916 年开始工业应用。湿法炼锌是当今世界最主要的炼锌方法，至 20 世纪 80 年代末，其产量占世界总锌产量的 85%以上。近期世界新建和扩建的生产能力均采用湿法炼锌工艺，生产能力约为火法炼锌的 2 倍多。2021 年我国铅锌行业总体运行平衡，产量平稳增长，价格同比增长。据国家统计局数据，2021 年我国锌产量为 656.1 万吨，同比增长 1.7%；现货均价为 22,579/
28、吨，同比增长 22.1%。公司通过经验丰富的研发团队、成熟的经营团队、行业内先进的自动化成套设备、长期致力于为客户制定“一企一策”的技术解决方案，并组织应用于大规模的生产实践中，积累了丰富的经验，形成综合优势来开拓业务，现已在内蒙古、湖南、陕西投资建成 4 个生产基地（在建项目 2 个），同区域性的客户建立长期稳定的合作关系，为客户节能降耗、增加经济效益，深受客户好评。2 2、湿法炼铜湿法炼铜 湿法炼铜的工艺是用硫酸将铜矿中的铜元素转变成可溶性的硫酸铜，再将铁放入硫酸铜溶液中把铜置换出来，我国是世界上最早使用湿法炼铜的国家。湿法冶炼占铜生产量的 10%20%，虽然目前湿法炼铜在铜生产中所占比重
29、不大，但从今后资源发展趋势看，随着矿石逐渐贫化，氧化矿、低品位难选矿石和多金属复杂铜矿的利用日益增多，以及二氧化硫造成的环境污染越来越严重，湿法炼铜将成为处理这些原料的有效途径。中国是全球精炼铜产量最大的国家，精炼铜产量大约占全球总产量的 35%左右，同时中国也是精炼铜消费量最大的国家，消费量占全球的 48%左右。2021 年我国铜业运行总体平稳，价格高位震荡，库存大幅下降，原料进口大幅增长，行业效益明显改善。全国精炼铜产量为 1048.7 万吨，同比增长 7.4%，产量持续增长。国内现货市场铜年均价格 68,490元/吨，创历史新高，比 2020 年上涨 40.5%。全球新能源用铜需求增长迅
30、速，根据花旗银行报告，2021年脱碳领域（新能源汽车、充电桩、光伏和风力发电）铜需求预计达到 180 万吨，同比增长 19%，在铜总需求量中占比达到 7%。3 3、行业情况、行业情况 2021 年，是中国共产党建党一百周年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是有色金属行业生产经营开创历史新高的一年，一年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强的领导下，在国家宏观政策的强力支持下，行业上下凝心聚力、务实笃行，有色金属工业实现了“十四五”良好开局。我国有色金属行业克服疫情反复不利影响，把握国内和国际市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，加快推进传统产业智能化、绿色化、
31、高端化，行业运行整体平稳。报告期内，我国有色金属生产保持平衡增长，固定资产投资恢复正增长，规上有色金属企业实现利润创历史新高，保供稳价成效显著，国际竞争力持续提升。2022 年，有色金属行业将贯彻落实党的十九届六中全会精神，按照中央经济工作会议要求，坚持稳字当头、稳中求进，做好初级产品供给保障，强化上下游产业协同发展；统筹发展与减排，对标行业标杆水平，加快绿色低碳关键技术研发推广和节能降碳技术改造；坚持扩大内需战略，提升新材料高端供给能力，把握新能源发展机遇，培育行业新增长点，不断提升有色金属行业发展质量效益。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项
32、目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,393,256.57 9.32%10,394,352.81 7.47%48.09%应收票据 91,000.00 0.06%1,500,000.00 1.08%-93.93%应收账款 34,561,667.53 20.93%21,101,443.81 15.17%63.79%存货 34,534,428.37 20.91%24,815,420.34 17.84%39.17%投资性房地产-长期股权投资-固
33、定资产 50,754,245.14 30.73%54,391,748.98 39.10%-6.69%在建工程 174,955.81 0.11%193,955.81 0.14%-9.80%无形资产 17,296,894.44 10.47%18,877,213.85 13.57%-8.37%商誉-短期借款 76,934,652.42 46.59%70,140,694.12 50.42%9.69%长期借款-应付账款 12,982,902.51 7.86%8,339,440.14 5.99%55.68%预收账款 511,298.67 0.31%575,371.62 0.41%-11.14%合同负债 8
34、,021,606.83 4.86%5,713,691.43 4.11%40.39%其他应付款 8,431,392.71 5.11%2,895,604.39 2.08%191.18%一年内到期的非流动负债 786,689.28 0.48%-资产总计 165,136,394.46 100%139,108,652.74 100%18.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期较上期增加 4,998,903.76 元，增幅 48.09%，主要原因是本期应收账款收回情况较好，同时本期银行借款及关联方借款形成的筹资活动形成的现金流量净额增加，从而形成货币资金的增加。2、应收
35、票据：本期较上期减少 1,409,000.00 元，降幅 93.93%，主要原因是本期末持有的银行承兑汇票减少形成应收票据的减少。3、存货：本期较上期增加 9,719,008.03 元，增幅 39.17%，主要原因是本期订单量大幅增加，生产过程中形成的在产品大幅增加所致。4、应付账款：本期较上期增加 4,643,462.37 元，增幅 55.68%，主要原因是本期末采购材料增加，未与供货商结算货款形成应付账款的增加。5、合同负债：本期较上期增加 2,307,915.40 元，增幅 40.39%，主要原因是本期订单量增加，收到客户预付款增加形成合同负债的增加。6、其他应付款：本期较上期增加 5,
36、535,788.32 元，增幅 191.18%，主要原因是本期末收到股东借款到公司形成其他应付款的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 220,180,086.03-146,808,363.36-49.98%营业成本 190,362,708.18 86.46%143,495,659.66 97.74%32.66%毛利率 13.54%-2.26%-销售费用 1,035,
37、987.48 0.47%935,179.78 0.71%-0.83%管理费用 8,124,159.08 3.69%7,451,082.85 5.08%9.03%研发费用 9,672,801.58 4.39%6,508,589.86 4.43%48.62%财务费用 5,836,005.30 2.65%5,113,719.16 3.48%14.12%信用减值损失-2,712,251.94-1.23%-2,258,292.22-1.54%20.10%资产减值损失-487,008.59-0.33%-100%其他收益 249,067.70 0.11%331,735.91 0.23%-24.92%投资收益
38、 169,330.09 0.08%315,225.44 0.21%-46.28%公允价值变动收益-资产处置收益 3,809.20-汇兑收益-营业利润 1,583,012.86 0.72%-19,851,971.79-13.52%-107.97%营业外收入 9,793.94-2,876.44-240.49%营业外支出 723.53-32,663.89 0.02%-97.78%净利润 1,857,059.10 0.84%-17,570,639.10-11.97%110.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上期增加 73,371,722.67 元，增幅 49.98%，主要原因
39、是本期内销售订单增加形成营业收入的增加。2、营业成本：本期较上期增加 46,867,048.52 元，增幅 32.66%，主要原因是本期营业收入增加，同步营业成本增加。3、毛利率：本期较上期增长 11.28%，主要原因是本期营业收入增加，逐步恢复正常毛利水平，形成毛利率的增加。4、研发费用：本期较上期增加 3,164,211.72 元，增幅 48.62%，主要原因是本期对新产品、新工艺研发投入增加形成研发费用的增加。5、投资收益：本期较上期降低 145,895.35 元，降幅 46.28%，主要原因是本期期货套期保值收益减少形成投资收益的降低。6、营业利润：本期较上期实现扭亏为盈，主要原因是本
40、期销售规模扩大、销售订单增加，形成营业利润的增加。7、营业外收入：本期较上期增加 6,917.50 元，增幅 240.49%，主要原因是本期收到政府稳岗补贴和个税手续费返还形成营业外收入的增加。8、营业外支出：本期较上期降低 31,940.36 元，降幅 97.78%，主要原因是本期无非流动资产损失情况，形成营业外支出的降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 154,315,970.12 82,206,285.26 87.72%其他业务收入 65,864,115.91 64,602,078.10 1.95%主营
41、业务成本 127,135,805.44 80,349,749.19 58.23%其他业务成本 63,226,903.07 63,145,910.47 0.13%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%阳极板 117,776,322.94 95,025,892.97 19.32%107.32%67.08%16,197.2%阴极板 36,539,647.18 32,109,912
42、.14 12.12%43.88%36.79%60.15%金属贸易 61,130,578.58 59,980,340.16 1.88%4.37%2.94%268.94%对外租赁 1,175,468.27 168,626.63 85.65%-4.49%-10.00%1.03%废 旧 材 料出售 3,443,614.56 3,046,059.60 11.54%5.50%-5.88%1,242.41%其 他 材 料出售、技术服 务 及 其他 114,454.50 61,876.68 45.94%-92.56%-95.75%746.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收
43、入构成变动的原因：1、阳极板营业收入：本期较上期增加 60,966,626.98 元，增幅 107.32%，主要原因是本期电解锌、电积铜用阳极板销售订单增加。2、阴极板营业收入：本期较上期增加 11,143,057.88 元，增幅 43.88%，主要原因是本期电解锌用阴极板销售订单增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海尚铭金属材料有限公司 58,406,994.84 25.99%否 2 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 32,822,295.80 13.38%否 3 广西誉升锗
44、业高新技术有限公司 32,313,900.00 7.38%否 4 上海董禾商贸有限公司 24,944,775.00 8.88%否 5 杭州三耐环保科技股份有限公司 11,968,000.00 4.79%否 合计合计 160,455,965.64 60.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海靖升金属材料有限公司 48,454,484.30 21.57%否 2 上海九石金属材料有限公司 30,883,656.47 13.75%否 3 昆明阳宗海开发有限公司 21,33
45、2,727.94 9.49%否 4 中铜(昆明)铜业有限公司 20,022,564.65 8.69%否 5 易则宏铝压延加工（河南）有限公司 17,600,873.76 7.91%否 合计合计 138,294,307.12 61.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,146,269.09-1,628,429.60-29.61%投资活动产生的现金流量净额-946,903.77 28,412.44-3,432.71%筹资活动产生的现金流量净额 7,092,076.62 4,859,281.
46、45 45.95%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 482,160.51 元，增幅 29.61%，主要原因是本期销售期后回款情况较好，形成经营活动产生的现金流量增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 975,316.21 元，降幅 3,432.71%，主要原因是本期投资购买固定资产的比例增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 2,232,795.17 元，增幅 45.95%,主要原因是本期取得金融机构的贷款及关联方借款增加形成。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况
47、适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 内蒙古大泽电极科技有限公司 控股子公司 阴阳极板生产销售及技术服务 10,000,000 26,324,922.85 12,569,337.79 37,154,586.51 1,925,359.39 赤峰大泽科技有限公司 控股子公司 阴阳极板生产销售及技术服务 50,000,000 14,099,922.60 9,314,741.86 21,882,165.46 254,143.18 湖南汇泽新材料有限公司 控股子公司 阴阳极板生产销售及技
48、术服务 20,000,000 9,900,881.19 9,738,086.65 9,441,124.46-1,445,068.83 汉中大泽科技有限公司 控股子公司 阴阳极板生产销售及技术服务 10,000,000 6,160,771.50 5,145,654.59 0-281,142.07 广西大泽新材料科技有限公司 控股子公司 阴阳极板生产销售及技术服务 15,000,000 35,001.68-75,015.82 0-75,015.82 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 济源金泽新材
49、料科技有限公司 阴阳极板生产销售及技术服务 增强公司综合竞争力 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 9,672,801.58 6,508,589.86 研发支出占营业收入的比例 4.39%4.43%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1
50、1 本科以下 5 7 研发人员总计 6 8 研发人员占员工总量的比例 6.06%8.16%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 50 48 公司拥有的发明专利数量 2 1 研发研发项目项目情况：情况：公司项目研发主要是根据用户生产工艺实际需求为客户“定制化”研发产品；以生产工艺技术和设备进行升级改造，实现自动化、智能化、数字化高效率生产，更好的为用户对“节能降耗”、“双碳减排”的目标提供“一企一策”服务。报告期内对不同矿石物料在复杂电解液中提高电解效率的电极材料研究应用，通过智能化、数字化建设新型电极材料生产线项目，已申报了多个发明专利、实用新型专
