1、第1 页，共 76 页 上海群雁信息股份有限公司（Transform IT CO.,Ltd）2015群雁信息 NEEQ:430648 年度报告 第2 页，共 76 页 2015 年 8 月，群雁信息取得群雁生产文档管理系统 V1.0 计算机软件著作权证书，证书编号：软著登字第 1039593 号 2015 年 8 月，群雁信息取得群雁零箱库位管理系统 V1.0 计算机软件著作权证书，证书编号：软著登字第 1039516 号 2015 年 8 月，群雁信息取得群雁生产培训管理系统 V1.0 计算机软件著作权证书，证书编号：软著登字第 1039581 号 2015 年 9 月，群雁信息取得群雁园区
2、云平台系统软件 V1.0 计算机软件著作权证书，证书编号：软著登字第 1063501 号 公 司 年 度 大 事 记 上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 76 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.32 上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 76 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公
3、司、股份公司、群雁信息 上海群雁信息股份有限公司 有限公司 股份公司的前身上海群雁信息技术有限公司 高级管理人员、高管 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 翰达投资 上海翰达投资管理有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 证监会 中国证券监督管理委员会 主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元 人民币元 IBM International Business Machines Corporation，即国际商业机器公司 HP Hewlett-Packard Company
4、，即惠普公司 Oracle 甲骨文公司，全称甲骨文股份有限公司，是全球最大的企业软件公司 Avaya Avaya 公司的前身为朗讯科技企业网络部，该公司的年营业额高达 80 亿美元，用户覆盖“财富”500 强公司中的90%以上 Vmware 威睿公司，是全球桌面到数据中心虚拟化解决方案的领导厂商 Symantec 即赛门铁克公司，该公司是信息安全领域全球领先的解决方案提供商，为企业、个人用户和服务供应商提供广泛的内容和网络安全软件及硬件的解决方案，可以帮助个人和企业确保信息的安全性、可用性和完整性 数据中心 用来存放和运行中央计算机系统和网络、存储等相关设备的专用场所。通常数据中心包含冗余备用
5、电源、冗余数据通信设施、环境控制设施（空调、灭火）安全设施和 IT 基础设施等 互联网+代表一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。云计算 Cloud Computing，是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。典型的云计算提供商往往提供通用的网络业务应用，可以通过浏览器等软件或者其他 Web 服务来访问，而软件和数据都存储在服务器上。大数据 big data,mega dat
6、a，或称巨量资料，指的是需要新处上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 76 页 理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。IT Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术 上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 76 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负
7、责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会
8、”议事规则、关联交易管理办法 等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求。因此，短期内存在公司治理的风险。人才流失风险 持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在软件和信息技术服务业内，在技术的先进性、技术人员的队伍建设、项目实践经验等方面均具有相对的优势，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不
9、利影响。因此，公司存在人才流失风险。市场竞争风险 公司主营业务为软件和信息技术服务业，具体内容包括：运维服务、软件研发、系统集成和产品销售。鉴于当前软件和信息技术服务业服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间，必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业，市上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 76 页 场竞争日趋激烈。技术进步风险 科技进步是推动软件及信息服务企业快速发展的驱动力，因此，未来行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，信息技术的进步也会影响到企业的发展。公司从事的 IT 运维服务，其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点，因此如果不能及时掌握并运用相应的
10、新技术，将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 76 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海群雁信息股份有限公司 英文名称及缩写 Transform IT CO.,Ltd 证券简称 群雁信息 证券代码 430648 法定代表人 黄勇 注册地址 上海市虹口区汶水东路 291 号新楼 406 室 办公地址 上海市虹口区汶水东路 291 号新楼 406 室 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐家汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊
11、普通合伙）签字注册会计师姓名 李福启、陆友毅 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 白琳 电话 021-60731658 传真 021-60738020 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市虹口区汶水东路 291 号新楼 406 室 200434 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-02-14 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 运维服务、研发软件、系统
12、集成和产品销售 普通股股票转让方式 公开转让 普通股总股本 11,970,000 控股股东 黄勇、夏君祥、徐俊峰、白琳、朱荣庆、肖亮、夏晨、上海翰达投资管理有限公司 上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 76 页 实际控制人 黄勇、夏君祥、徐俊峰、白琳、朱荣庆、夏晨、肖亮 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913100006855341861 是 税务登记证号码 310109685534186 否 组织机构代码 913100006855341861 是 注：群雁信息于 2016 年 1 月 25 日更换了新的营业执照，实现了营业执照和组织
13、机构代码证的两证合一，目前，税务登记证还在办理中。上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 76 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,153,230.39 38,159,726.57-15.74%毛利率%31.44%25.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 668,313.99-280,424.12-338.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-106,613.60-1,518,850.27-92.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.99%
14、-2.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.80%-11.50%-基本每股收益 0.06-0.02-400.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 18,454,943.87 24,831,019.31-25.68%负债总计 4,724,959.41 11,769,348.84-59.85%归属于挂牌公司股东的净资产 13,729,984.46 13,061,670.47 5.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.09 5.50%资产负债率%25.60%47.40%
15、-流动比率 4.09 2.13-利息保障倍数 17.75-15.71-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 76 页 经营活动产生的现金流量净额 698,021.97-666,690.82-应收账款周转率 3.55 4.59-存货周转率 5.32 5.57-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-25.68%32.06%-营业收入增长率%-15.74%17.09%-净利润增长率%-338.32%-119.20%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末
16、上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 11,970,000 11,970,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 770,000.00 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 4,927.59 非经常性损益合计 774,927.59 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 774,927.59 上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告
17、 第12 页，共 76 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司属于 IT 行业中的软件和信息技术服务业，为客户提供 IT 设施的专业第三方服务。2015 年，群雁信息的主营业务从形态上可分为运维服务、研发软件、系统集成和产品销售四大类，具体为用户提供的服务和产品有群雁服务(包括云服务，微服务和运维服务）和群雁软件服务。报告期内，群雁信息大力投入发展群雁服务和软件服务，做出群雁特色，研发工业 4.0 软件系列产品，致力于帮助中国中小企业客户实现改造升级，提升竞争力。关于群雁服务方面，群雁信息拥有专业的运维服务团队，平均行业经验及专业化服务年龄已经有十年，为数百
18、家知名企业提供信息化服务，积累了大量经验。报告期内，群雁信息倾力打造的群雁服务综合管理平台已上线投入使用，新增的在线工时填报、日报周报统计分析、客户满意度调查、知识库等功能，让群雁的服务体系更加规范，让客户体验到了更好的服务。后续，群雁信息也将根据市场和客户的需要，不断完善该平台的功能，为客户带来更多更好的客户体验。此外，群雁信息时刻密切跟踪行业内的技术发展趋势，聚焦行业应用，深入行业客户，根据客户的业务需求，结合最新的主流云计算技术提供符合行业客户需求的云服务和微服务，拓展了公司的服务业务。关于群雁软件服务方面，群雁信息不断强化技术创新能力，持续大力投入生产“智造”系列软件产品的研发，继移动
19、现场作业、动态报表系统、生产设备控制系统等功能模块上线之后，又成功新增生产文档管理系统、零箱库位管理系统、生产培训管理系统等功能模块，进一步完善了群雁的生产“智造”系列软件，而且还将不断拓展。根据公司最新发展战略，群雁后续拓展的功能模块将主要针对各制造业企业细分行业在生产“智造”方面的特殊需求，与细分行业的标杆企业进行紧密合作，提供行业解决方案及软件开发服务，以此带动细分行业发展，拓展群雁软件业务。群雁信息通过直销方式、已签项目升级续签相结合的方式，持续服务并不断挖掘客户需求。积极创新服务模式，探索互联网营销、园区服务、厂商外包等新业务模式，增加服务的规模和客户数量。报告期内，公司的商业模式较
20、上年度无变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 76 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司实现营业收入 3,215.32 万元，同比减少 15.74%；利润总额和净利润分别为 68.06 万元和 66.83 万元，同比增长 355.00%和 338.32%。在全国经济低迷的情况下，
21、群雁信息扭亏为盈，其主要原因是群雁服务及软件服务收入增长较快。运维服务收入 1,235.24万元，较去年同期增长 32.27%，已经达到经营目标；软件开发收入 298.63 万元，较去年同期增长 27.63%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,845.49 万元，净资产为 1,373.00万元。报告期内，群雁信息以年初制定的经营计划及公司发展战略为指导，根据行业客户需求推出的云服务、微服务、具有群雁特色的 IT 运维服务及群雁软件服务，增加了群雁的相关服务及软件收入。一方面，群雁通过不断完善服务流程和服务体系建设，加强相关人员的培训，为客户提供了更为优质的服务。另一方面
22、，在与客户合作完成软件项目的过程中，汲取经验，开拓思路，逐步明确群雁软件发展方向。公司将加大研发投入，针对制造业行业细分领域，不断扩展完善群雁软件系列产品，报告期内，群雁信息新增 4 个拥有自主知识产权的软件产品。群雁信息根据不断完善的内控制度进行科学管理。报告期内，公司内部管理进一步规范化，让业务流程、客户服务流程及商务流程进一步完善，内控机制进一步完备，从而达到规避风险的目的。群雁信息进一步加强人才的开发和建设工作。一方面，群雁信息制定出有竞争力的薪酬和福利制度及合理的考评制度，改善员工福利，创造积极向上的企业文化，吸引优秀的技术人才。并通过公司股份制改制，对骨干员工进行激励，进一步完善绩
23、效考核制度和激励机制，将公司各种资源向营销、技术、管理等领域的专业技术“能人”倾斜。另一方面，公司不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训，培养一支具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,153,230.39-15.74%-38,159,726.57 17.09%-营业成本 22,045,765.80-22.28%68.
24、56%28,366,096.30 14.38%74.34%毛利率%31.44%-25.66%-管理费用 7,867,688.47-11.43%24.47%8,883,434.65 54.84%23.28%销售费用 2,266,205.01-4.50%7.05%2,373,102.78 113.86%6.22%财务费用 28,630.75 350.15%0.09%6,360.30-59.17%0.02%营业利润-94,363.43-94.16%-0.29%-1,616,891.88-309.29%-4.24%营业外收入 774,927.59-56.02%2.41%1,761,833.46 121
25、.05%4.62%营业外支出-100.00%-411,832.53 247.12%1.08%净利润 668,313.99-338.32%2.08%-280,424.12-119.20%-0.73%项目重大变动原因:1、营业收入较 2014 年同期减少 15.74%原因：为优化收入结构，提升业务毛利率，公司主上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 76 页 动舍弃了一部分毛利偏低，占用资源较多的产品和集成项目订单，导致收入总额下降。其中：系统集成收入较上期减少 30.01%，产品销售收入较上期减少 53.88%。产品结构优化以后，维保服务收入较上期增长 32.27%，研发软
26、件收入较上期增加 27.63%，但运维服务和软件开发两项收入的增长比例低于系统集成和产品销售的减少比例。所以，公司的总体收入水平较上期有所减少。2、营业成本较上年同期减少 22.28%的原因：收入降低同时，成本也相应减少，且管理层更重视硬件产品成本的管控，本期产品销售业务的成本降幅尤为明显，较上期降低 63.20%，系统集成业务的成本较上期也有所降低，降幅为 28.18%。虽然，运维服务和研发软件的成本也有所增长，但因该类业务的成本增长较少，故营业成本总体上较上期有所减少。3、营业税金及附加较上年同期增加 52.53%的原因:毛利增长导致本期应缴纳的增值税较上年增长 59.48%，则相应的营业
27、税金及附加也较上有所增加。4、财务费用较 2014 年同期增加 350.15%原因：本期摊销车辆融资租赁费用的期数较上期增加。5、资产减值损失变动的原因：公司加强了对应收账款的日常管理，应收账款的期末余额较上期减少 30.48%，计提的坏账损失减少。6、投资收益较 2014 年同期减少 31.73%的原因:报告期内，公司闲置的资金水平较上期有所降低，加之银行的短期理财产品收益下滑的双重影响。7、营业利润较 2014 年同期增加 94.16%原因：公司运维服务和研发软件类收入增长较快，这一部分毛利率较高，拉高公司的总体毛利率，所以营业利润增长。8、营业外收入较 2014 年同期减少 56.02%
28、原因：主要为新三板补贴减少；9、营业外支出较 2014 年同期减少原因：本期未发生资产处置事项；10、净利润较 2014 年同期增加 338.32%原因：公司运维服务和软件开发服务的收入增长较快，这一部分毛利率较高，营业利润增长，管理费用和销售费用有所降低，从而使净利润增长较快。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 32,153,230.39 22,045,765.80 38,159,726.57 28,366,096.30 其他业务收入-合计合计 32,15
29、3,230.39 22,045,765.80 38,159,726.57 28,366,096.30 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%运维服务 12,352,414.19 38.42%9,339,114.31 24.47%研发软件 2,986,279.66 9.29%2,339,737.53 6.13%系统集成 13,495,881.37 41.97%19,284,513.84 50.54%产品销售 3,318,655.17 10.32%7,196,360.89
30、18.86%合计 32,153,230.39 100.00%38,159,726.57 100.00%收入构成变动的原因 1、运维服务收入占比较 2014 年同期增加 13.95%的原因：报告期初，管理层进一步明确了公司的发展战略，并加大力度推广群雁的主动式运维服务优势，从而使此类收入的增长较上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 76 页 快。2、研发软件收入较 2014 年同期增加 3.16%原因：本年度，公司对软件研发业务的投入持续增加，研发人员的结构更趋于合理，软件开发订单增多，从而使这类收入有所增长。3、系统集成收入占比较 2014 年同期减少 8.57%的原因
31、：本年度，受外围经济形势的影响，大部分制造业削减了研发投入，公司转变思路，积极优化收入结构，提升业务毛利率，主动舍弃了一部分毛利偏低，占用资源较多的集成项目订单，导致收入总额下降。4、产品销售收入占比较 2014 年同期减少 8.54%的原因：管理层更重视产品成本的管控，对一些毛利偏低，占用公司资源较多的订单，在签约的审批环节更为严格，使产品销售的订单数量减少，收入降低，但毛利水平较上期有所增长。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 698,021.97-666,690.82 投资活动产生的现金流量净额 1,0
32、44,694.33-2,724,812.00 筹资活动产生的现金流量净额-360,435.22-199,846.00 现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较 2014 年同期的-666,690.82 元变动较大，主要原因是本年度在毛利率增长的前提下，又对人员结构进行了优化调整，导致公司净利增长，从而使经营活动净现金增长；2、本期投资活动产生的现金流量净额较 2014 年同期的-2,724,812.00 元变动较大，主要原因是报告期末，持仓的一部分理财产品到期赎回，导致投资活动净现金流入；3、本期筹资活动产生的现金流量净支出较 2014 年同期的 199,846.00 元增加了 16
33、0,589.22元，主要原因是本期支付的车辆融资租赁费用较上年增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 客户 3,394,323.24 10.56%否 2 B 客户 2,621,094.07 8.15%否 3 C 客户 2,298,844.11 7.15%否 4 D 客户 2,076,923.08 6.46%否 5 E 客户 1,438,230.06 4.47%否 合计:11,829,414.56 36.79%(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序
34、号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 2,269,640.21 9.89%否 2 供应商二 2,097,655.41 9.14%否 3 供应商三 1,866,711.99 8.14%否 上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 76 页 4 供应商四 1,568,127.11 6.84%否 5 供应商五 1,447,145.00 6.31%否 合计 9,249,279.72 40.32%(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额
35、5,152,081.77 5,216,309.82 研发投入占营业收入的比例%16.02%13.67%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,027,470.08 37.92%27.24%3,645,189.00-30.39%14.68%12.56%应收账款 7,425,281.90-30.48%40.23%10,681,271.17 79.69%43.02%-2
36、.78%存货 2,509,910.94-56.52%13.60%5,773,068.16 31.03%23.25%-9.65%长期股权投资-固定资产 916,061.43-31.14%4.96%1,330,374.82 94.53%5.36%-0.39%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 18,454,943.87-25.68%-24,831,019.31 32.06%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较 2014 年同期增加 37.92%，主要原因是本期加强对应收账款的日常管理，期末货币资金增加。2、应收账款较 2014 年同期减少 30.48%,主要原因系期初有几笔大额的集成项目
37、款项,均在本期内收回,且管理层加强了对应账款的日常管理,导致应收账款期末余额较上期有所减少。3、存货较 2014 年同期减少 56.52%，主要原因是期初为几个大集成项目储备了一批存货，期末此类存货储备较少。4、预付款项较 2014 年同期增加 316.84%，系预付的厂商服务款项增加所致。5、其他流动资产较 2014 年同期减少 40.00%，系购买的一部分短期理财产品到期赎回所致。6、固定资产较 2014 年末减少 31.14%，系本期购置固定资产金额较上期减少，而累计折旧的本期增加额又与上期基本持平,导致固定资产的期末余额减少。7、应付账款较 2014 年同期减少 68.10%，2014
38、 年期末为几个大集成项目采购了一批存货，报告期内此部分款项均已支付，导致应付账款减少。8、预收款项较 2014 年末减少 44.83%，系期末预收的集成项目产品款项较上期减少所致。9、应交税费较 2014 年同期减少 30.39%，系报告期内预缴的企业所得税增长,导致应交企业所得税期末余额减少所致。上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 76 页 10、其他应付款较 2014 年同期增长 83.80%,系报告期末未支付的办公杂费增长所致。11、长期应付款较 2014 年同期减少 41.61%,系报告期内尚未支付的融资款项减少所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(
39、1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期末，公司购买低风险短期银行理财产品：宁波银行智能定期理财 150 万元。其中：50 万申购日期为：2015 年 11 月 27 日，期限：40 天，到期日：2016 年 1 月 6 日，预期收益率：4.1%；100 万申购日期：2015 年 12 月 04 日，期限：45 天，到期日：2016年 1 月 13 日，预期收益率：4.1%。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着互联网加速从生活工具向生产要素转变，“互联网+”从第三产业逐步向第一和第二产业扩散和渗透
40、，成为重塑经济形态、重构创新体系、推动经济转型的新动力，并上升为国家战略。软件是“互联网+”的重要支撑和核心，“互联网+”的演进和发展对软件技术不断提出新的挑战和要求，要求软件加快创新发展，更好地发挥在“互联网+”战略中的核心支撑作用。“互联网+”要求软件不能仅是与硬件配合使用的不面向任何行业领域需求的软件产品，而是要进一步与金融、制造、交通、物流等领域的专业技术深入融合，协力推进其他领域业务流程、业务系统的重塑和生产模式、组织形式的变革，驱动其他行业领域向数字化、网络化、智能化转型升级。2015 年上半年，工业软件市场发展受轨道交通、航空航天、能源电力、装备制造等重点行业发展智能制造带动的特
41、征愈发明显。同时，业务管理和市场分析类 SaaS 市场保持快速增长的态势，生产调度和过程控制软件市场受益于多地开展自动化生产技术改造和机器换人，市场规模和行业关注度快速提升。随着信息技术飞速发展，加速向传统产业渗透，企业客户对于信息化重视的程度在增强，我国的信息技术服务业面临巨大的市场发展机遇。软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建
42、设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。根据“十三五”发展规划，到 2020 年，现代信息服务业年均增速将保持在 15%以上。在此背景下，群雁信息坚持以制造业为核心，致力于研发生产“智造”系列产品，推进传统企业改革，使其向智能化转型升级。另一方面，群雁信息凭借其主动式运维服务迅速地获得市场认同，其不同于传统运维服务的亮点在于：群雁人“以研发促服务，以创新带发展”，研发人员敢于技术创新，开发出一系列拥有自主知识产权的软件工具以及服务管理、知识分享平台系统，配合群雁专家及驻场人员的健康预防式巡检，将先进的主动式的运维工具与群雁丰富的运维经
43、验相结合，以达成“发现问题于未然，将故障消灭于萌芽”之目的。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、市场优势 上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 76 页 目前，群雁信息将运维服务市场定位在中小企业客户，面对的是一些较小的竞争对手，而非金融、电信、政府等这类大的客户，所以竞争不是特别激烈。另外，群雁信息把软件研发精准的定位在工业 4.0 智能智造方面，主要也是针对传统的中小企业客户。2、人才及技术优势 群雁信息拥有专业的运维服务团队，平均行业经验及专业化服务年龄已经有十年，拥有为数百家知名企业提供信息化服务的大量经验。已投入使用的群雁服务综合管理平台，为群雁服务提供了良
44、好的后台支持，在群雁信息服务流程管控中提供了准确的数据支撑，让管理层能清晰了解每家客户、每名工程师的服务情况，帮助公司寻找服务改善的机会，从而为更多的客户提供更好的增值服务。20 人左右的专业软件技术研发团队，为公司转型奠定人员基础，为公司创新发展提供动力。3、产品优势 群雁信息的“智能制造”系列软件，是根据世界 500 强先进企业的项目经验，结合中国传统制造业的特色倾力打造，致力于推动信息化和传统工业的融合。2015 年研发的几个拥有自主知识产权的软件，如生产文档管理系统、零箱库位管理系统、生产培训管理系统等均已上线并被客户用于协助生产管理。群雁信息与上海数家园区合作，研发的园区微服务云平台
45、系统软件也于报告期内正式上线并投入运营。公司逐步开展群雁软件的产品化工作，与多家企业签署合同，标志着群雁信息在探索新的商业模式上取得了不错的进展。4、竞争劣势 因为面对的是中小企业客户，存在最大的劣势就是有可能会陷入价格战。但是，群雁信息的应对策略是尽量选择中小企业中的优质客户，同时努力打造特色服务，以增加客户黏性。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着中国制造 2025的出台，围绕智能制造的软件服务市场将爆发式增长。地方也纷纷出台相关配套方案，全国范围智能制造推广应用将带动相关软件
46、服务和工控系统市场的爆发。群雁信息紧紧抓住此发展良机，提出了前瞻性的转型战略指导方针。在执行过程中，群雁信息紧密结合市场需求，立足在智能制造的优势领域，积极创新，稳定谋求公司发展，公司在新的战略目标指导下取得了不错的成绩。21 世纪初期 IT 建设的大潮，激发了企业对 IT 运维管理需求的迅猛增长。在这样一个快速成长市场中，本土的广大中小 IT 运维服务提供商由于起步较晚，在业务流程的标准化管理和工具方面缺乏有效的支撑。群雁信息聚焦群雁特色运维服务、云服务、微服务，为客户提供完整的解决方案，彻底消除中小企业信息化方面的痛点。群雁服务综合管理平台的使用，促进公司不断的改进业务流程，让群雁信息在客
47、户群体中收获了良好的口碑。(二二)公司发展战略公司发展战略 2016 年，群雁信息仍将专注于群雁服务和软件开发业务这两个主要业务发展方向，坚持“以研发促服务，以创新带发展”的转型发展之路，在智能制造的细分领域上开辟上海群雁信息股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 76 页 属于群雁信息的疆土。公司聚焦行业应用，深入了解客户需求，根据公司最新发展战略，群雁后续拓展的功能模块将主要针对各制造业企业细分行业在生产“智造”方面的特殊需求，与细分行业的标杆企业进行紧密合作，提供行业解决方案及软件开发服务，以此带动细分行业发展，以点带群，不断扩展群雁在细分行业的软件业务，提升营业业绩。群雁信息
48、还将继续打造优质的群雁服务，不断完善群雁服务综合管理平台，加强对技术人员的专业培训，提升客户体验，树立群雁的特色服务品牌。而以制造业为主的中小企业依然是群雁信息的主要发展客户，与此同时，群雁信息将不断创新服务模式，探索园区服务、大客户等新业务模式，增加服务的规模和客户数量。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年，群雁信息在保持原有 IT 运维服务、软件开发、集成业务稳定的前提下，继续深入研发以智能制造为核心、工业 4.0 为方向的软件产品和解决方案，助力中国中小制造业完成转型升级。2016 年，受国内制造业的影响，公司力争保持业绩不滑坡。同时，把原有的智能制造软件继续深入，提高模块
49、复用率，降低产品成本，让中国中小制造业用得起。软件研发的方向，将延伸到生产现场的管理方面，走向核心应用，帮助企业切实提高管理效率，创造价值。公司在保持传统服务业务不受经济影响的情况下，积极探索包括园区微服务在内的多种业务形态，为后续商业模式创新打下坚实的基础。(四四)不确定因素不确定因素 报告期内，未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“公司治理风险”。应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员
50、工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照公司法、公司章程等相关规定恪尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。2、人才流失风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“人才流失风险”。应对措施：公司在未来计划吸纳部分高管及技术人员为股东，使其自身利益与公司的整体发展挂钩，激发其为公司作贡献的热情；加大研发投入，扩大技术团队人员规模。3、市场竞争风险 风险详情见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“市场竞争风险”。应对措施：公司将增强研发力量，
