1、第1 页，共 102 页 公告编号：公告编号：20152015-014014 上海底特 NEEQ:430646 年度报告 2015 第2 页，共 102 页 一、2015 年 3 月，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。光大证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务。二、2015 年 6 月，公司与中国航天标准化研究所签署航天用楔形防松螺纹标准制定技术合作协议，共同开展航天用防松紧固件标准制定。三、公司董事长顾茂众先生获科技部火炬中心 2015 年度中国火炬创业导师。并被上海市聘
2、为科技创业导师，聘期为：2015.10.19 至2017.10.18 四、2015 年获得上海张江国家自主创新示范区促进企业创新发展的专项发展资金重点项目。项目名称：高强度抗过扭施必牢防松螺纹联接副。资金支持总额 1000 万元。起至时间：2015 年 1 月至 2016 年12 月 31 日。五、2015 年获上海市科技小巨人培育，资金扶持总额为 200 万元。时间为：2015 年 1 月至 2016 年 12 月 31 日。六、2015 年 4 月，公司因规范经营连续两年被上海嘉定工业区管理委员会授予“优秀经营者奖”。公司年度大事记 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第3
3、 页，共 102 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 102 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 上海底特、公司、本公司 上海底特精密紧固件股份有限公司 底特有限、有限公司 上海底特精密紧固件有限公司 切斯特技术 Chester Technologies,Co
4、.（切斯特技术公司）奥柯兰投资 上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）哈尔滨底特 哈尔滨底特紧密工具有限公司 施必牢（中国）施必牢（中国）有限公司 苏州施必牢 苏州施必牢精密紧固件有限公司 上海戈辉 上海戈辉机械科技有限公司 上海眼神数码 上海眼神数码科技有限公司 高级管理人员 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、光大证券 光大证券股份有限公司 公司律师 上海市锦天城律师事务所 上会会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 公司章程 上海底特精密紧固件股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事
5、会议事规则、监事会议事规则 施必牢 公司注册商标“施必牢”施必牢技术 一种拥有独特螺纹结构设计的、具有抗横向振动能力的自锁型螺纹技术。冷镦 利用模具在常温下对金属棒料镦粗（常为局部镦粗）成形的锻造方法。红打 加热锻打的方法，分温墩(上限温度 600 度)，热墩(上限温度固相线以下 150-250 度)。报告期 指 2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 102 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
6、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1 受宏观经济波动及汽车制造行业影响
7、的风险 公司目前主要产品为施必牢防松螺母和螺栓，主要应用于汽车制造行业。公司客户所在行业较为集中，公司对汽车制造行业的依赖程度较高。由于汽车制造行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车制造行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。2 应收账款坏账风险 报告期内公司应收账款账面余额为 3632 万元，占营业收入的比例达到 39.47%。一年以内的应收账款占余额比例为 95.01，虽然公司应收账款账龄较短，但是占营业收入比重较大。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营产生不利影响。3 核心人才流失风险 公司主要业务技术含量较高，从业人员除需具备相关专业知识
8、外，还须具备多年的业务实践经验，其中研发和生产人员的稳定性对于公司较为重要，是产品质量稳定的保障。公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失，会直接影响公司技术优势和销售实力，将会对公司生产和经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 102 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海底特精密紧固件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Detroit Precision Fastener Co.,Ltd 证券
9、简称 上海底特 证券代码 430646 法定代表人 JAMES MAOZHONG GU(顾茂众）注册地址 上海市嘉定区福海路 1055 号 7 幢 3 楼 办公地址 上海市青浦区久业路 89 号 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 庄祎蓓、耿磊 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨大泓 电话 021-31260881 传真 021-60570388 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市青浦区久业
10、路 89 号 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-02-21 行业（证监会规定的行业大类）通用设备制造业 主要产品与服务项目 施必牢防松螺母、施必牢防松螺栓、施必牢丝锥、施必牢量规的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 50,483,290 控股股东 Chester Technologies,Co.（切斯特技术公司）上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 102 页 实际控制人 顾茂众、龙纯喆 四、注
11、册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310000400285778 否 税务登记证号码 310114729447667 否 组织机构代码 72944766-7 否 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 102 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 92,023,149.02 102,089,884.19-9.86%毛利率%40.77%40.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,323,560.15 14,503,347.14 5.66%归属于挂牌公司股东的扣除非
12、经常性损益后的净利润 12,321,850.98 13,973,500.26-11.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.04%26.40%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.11%25.43%-基本每股收益 0.39 0.41 2.44%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 133,279,110.80 108,292,059.30 23.07%负债总计 44,748,243.72 46,106,079.27-2.95%归属于挂牌公司股东的净资产
13、88,530,867.08 62,185,980.03 42.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.78-1.69%资产负债率%33.57%42.58%-流动比率 3.81 2.10-利息保障倍数 11.14 9.30 三、营运情况 单位：元单位：元 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 102 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,688,369.67 7,559,999.01-应收账款周转率 2.49 2.89-存货周转率 1.86 2.27-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%
14、总资产增长率%23.07%10.34%-营业收入增长率%-9.86%11.81%-净利润增长率%5.66%45.03%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,483,290 35,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 3,531,422.55 其中：非流动资产处置损益 117,561.99 计入当期损益的政府补贴 3,420,450.00 除上述各项之外的其他营业收入和支出-6589.44 所得税影响数
15、-529,713.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,001,709.17 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 102 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是专业从事施必牢防松紧固件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司拥有自主品牌和自主知识产权，生产技术和销售规模在行业内处于领先地位。公司主要为汽车、铁路、工程机械、电子等行业提供具有防松性能的高品质紧固件。对于大型客户，公司通过销售团队直销及经销商向整机制造厂销售的模式；对于中小型客户，公司组建了电子商务团队，通过 B2B 电子商务模式开展网络销售。
16、公司主要收入来源于主营业务收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 9203 万元，较上年同期减少 9.86；实现净利润 1532 万元，较上年同期增长 5.66，圆满完成公司年度目标任务。报告期内，在重卡行业下滑的情况下（报告期内，重型卡车销售 550716 万辆，同
17、比下降 25.98），公司通过加大在铁路行业的投入，在铁路行业的销售中取得了 15.04的增长，保证了公司的业绩基本稳定。报告期内，公司的经营活动产生的现金流净额为 1069 万元，较上年同期增加 41.37。主要是因为政府对创新项目补贴款增加的现金。公司管理团队围绕公司的发展战略，在核心技术的研发、工艺优化、供应链拓展等方面取得了积极的成效。在稳定现有客户资源的基础上，公司积极开拓国内和国际市场，从以汽车客户为主转变为汽车、铁路、电子行业客户并进，大力拓展客户范围，尽可能降低受汽车行业周期波动的影响，提升公司的抗风险能力。公司将通过不断的完善组织结构，健全管理制度，提升公司的整体运营水平，为
18、股东和客户创造价值。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 102 页 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入 92,023,149.02-9.86%-102,089,884.19 11.81%-营业成本 54,507,555.04-10.81%59.23%61,112,899.11 2.68%59.86%毛利率%40.77%-40.14%-管理费用 11
19、,152,854.17 4.93%12.12%10,628,644.60 13.01%10.41%销售费用 9,401,871.13-12.76%10.22%10,777,319.21 17.05%10.56%财务费用 1,599,712.50-19.57%1.74%1,988,971.91 1.84%1.95%营业利润 14,167,691.31-12.09%15.40%16,116,301.58 44.36%15.79%营业外收入 3,543,727.14 426.78%3.85%672,714.00 44.12%0.66%营业外支出 12,304.59-75.07%0.01%49,357
20、.91 9.13%0.05%净利润 15,323,560.15 5.66%16.65%14,503,347.14 45.03%14.21%项目重大变动原因:营业收入减少 9.86：主要是防松螺母销售量减少，螺栓、丝锥和量规同比销售额降低。营业成本减少 10.81%：主要因为销售量的减少。销售费用减少 12.76：主要因为销售额的减少，费用同比下降。财务费用降低 19.57：主要因融资后，归还银行部分贷款，贷款利息总额减少。营业利润降低 12.09：主要因销售额降低，而管理费用同比增加。营业外收入增加 426.78：主要是收到政府对创新项目的财政补贴增加。营业外支出减少 75.07：主要是非流动
21、资产处置损失减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 85,861,810.86 48,792,089.75 99,487,711.91 59,602,865.68 其他业务收入 6,161,338.16 5,715,465.29 2,602,172.28 1,510,033.43 合计合计 92,023,149.02 54,507,555.04 102,089,884.19 61,112,899.11 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目
22、本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%螺母 78,124,789.75 84.90%90,407,679.15 88.56%螺栓 3,080,011.62 3.35%3,409,043.47 3.34%丝锥 4,310,875.45 4.68%5,159,918.06 5.05%量规 346,134.04 0.38%511,071.23 0.50%其他业务 6,161,338.16 6.70%2,602,172.28 2.55%合计 92,023,149.02 100.00%102,089,884.19 100.00%收
23、入构成变动的原因 螺母销售减少了约 1228 万元，降幅较大，主要是重卡行业 2015 年销量同比下降25.98；上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 102 页 螺栓销售减少 9.65：主要是重卡行业 2015 年销售下降，配套的螺栓使用量减少。丝锥销售减少 16.45：主要是 2015 年紧固件行业中螺母生产量下降，致公司丝锥销售同比下降。量规销售减少 32.27：主要是与螺母和丝锥 2015 年销售下降相关，其对应的检测量具量规 2015 年销售下降。其他业务收入中材料销售增加 356 万元，同比增幅较大。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目
24、项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 10,688,369.67 7,559,999.01 投资活动产生的现金流量净额-8,665,024.41-3,065,109.70 筹资活动产生的现金流量净额 3,239,759.28-4,019,337.39 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加 41.37%：主要是收到其他与经营活动有关的现金增加，即政府财政补贴款增加的现金。投资活动产生的现金流量支出增加 182.70：主要是购建固定资产（冷镦设备及模具）和太仓新建厂区的土地支出的的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额增加 726 万元：主要是吸收投资收到的现
25、金增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宇通客车股份有限公司 14,443,591.63 15.70%否 2 东风德纳车桥有限公司 4,370,731.84 4.75%否 3 上汽依维柯红岩商用车有限公司 3,595,267.18 3.91%否 4 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2,751,672.31 2.99%否 5 方盛车桥（柳州）有限公司 2,732,098.99 2.97%否 合计 27,893,361.95 30.31%-注：如存在关联关系，则必须披露客
26、户的具体名称 公司名称公司名称 年度合同名称年度合同名称 合同编号合同编号 宇通客车股份有限公司 2015 年度采购合同 YTH-15-2108 东风德纳车桥有限公司 2015 年度采购协议 Q/ODAL-HT-06-01-2015 上汽依维柯红岩商用车有限公司 2015 年度采购商务合同 SIH13-01-009-00114-15001 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2015 年度采购协议 KCZJCG002-1 方盛车桥（柳州）有限公司 2015 年度零部件采购合同 FSCQCGHT00220150700101 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应
27、商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 102 页 联关系联关系 1 玉环县欣龙五金机械有限公司 5,701,405.13 10.58%否 2 邢台新翔金属材料科技股份有限公司 3,967,100.36 7.37%否 3 浙江省三门县华联紧固件厂 3,632,431.53 6.74%否 4 海盐合力紧固件有限公司 3,403,098.12 6.32%否 5 福建省华盖机械制造有限公司 2,662,962.29 4.94%否 合计 19,366,997.43 35.96%-注：如存在关联
28、关系，则必须披露供应商的具体名称 供应商名称供应商名称 年度合同名称年度合同名称 合同编号合同编号 玉环县欣龙五金机械有限公司 年度采购协议 CG-2015-006-F 邢台新翔金属材料科技股份有限公司 销售合同 XCJZ-C150616 浙江省三门县华联紧固件厂 年度采购协议 CG-2015-004-K 海盐合力紧固件有限公司 年度采购协议 CG-2015-005-S 福建省华盖机械制造有限公司 年度采购协议 CG-2015-010-R (6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,711,764.14 4,370,038.9
29、3 研发投入占营业收入的比例%6.21%4.28%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 11,966,831.48 79.68%8.97%6,660,008.82 7.65%6.15%2.82%应收账款 36,321,465.78 4.21%27.24%34,852,740.08 3.81%32.18%-4.94%存货 47,468,395.68 2.40%35.6
30、0%46,354,261.94 17.13%42.80%-7.20%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 12,779,929.13 54.48%9.58%8,272,700.27 0.46%7.64%1.94%在建工程 638,259.15-70.60%0.48%2,170,845.24-2.00%-1.52%短期借款 5,000,000.00-80.00%3.75%25,000,000.00-7.41%23.09%-19.34%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产总计 133,279,110.80 23.07%-108,292,059.30-资产负债项目重大变动
31、原因：货币资金增加 76.68：主要因股权融资和政府对创新项目的补贴致现金增加 固定资产增加 54.48：主要是购置了冷镦的机器设备和模具，扩大生产产能。在建工程减少 153 万：主要是本年度减少了设备投资。短期借款减少 2000 万：主要是偿还了银行部分短期贷款，减少了短期贷款总额。上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 102 页 3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司的全资子公司哈尔滨底特精密工具有限公司于 2011 年设立，注册资本 200 万元。生产、销售机床工具、非标准件、紧固件。20
32、15 年公司的营业收入 254 万元，净利润 5.9 万元。公司 2015 年在太仓市设立全资子公司：苏州施必牢精密紧固件有限公司。苏州施必牢精密紧固件有限公司注册资本 8500 万元，报告期内，已实缴 1410 万元注册资本。2015 年公司的营业收入 2131 万元，净利润-0.8 万元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司客户所在行业较为集中，公司对汽车制造行业的依赖程度较高。2015 年度虽然汽车行业整体增速较高，但在重卡细分市场同比呈现负增长，对公司的销售增长带来巨大的压力。重卡销
33、售的下滑，相反迫使主机厂强化了对产品质量的改进控制，这又给我司带来了新的机遇，在充分利用我司产品性能、质量之优势，在现有的客户中大力推广使用，扩大销售。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司的技术优势 公司在紧固件防松技术的研发上，具有雄厚的技术实力和强大的创新能力，已经研发的一系列高新技术产品，部分填补了国内的空白，并处于国际领先水平。凭借技术优势，形成了较强的竞争优势，并逐步进入具有特殊需求的行业，进入紧固件的高端市场。2、公司的品牌和市场优势 经过十多年的培育，“施必牢”品牌已成为紧固件行业的知名品牌，随着公司产品线的丰富和完备，销售团队和销售渠道的整合，市场推广的有效进行，公司的市
34、场竞争优势进一步强化。3、公司的团队和管理优势：公司的核心团队具有丰富的管理经验，同时管理层进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度、关于投融资担保等重大事项管理制度等，形成较为完整、合理的内部控制制度，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成。在不断完善法人治理结构下，公司建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作，确立了管理团队和管理优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 未来几年，特别欧盟在 2016 年初撤销了对中国紧固件反倾销税后，
35、紧固件行业的年平上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 102 页 均增速将维持在 510，随着市场对紧固件质量要求的进一步提高，紧固件行业将出现整合之趋势。目前，我国的紧固件行业正处于转型的关键期，依靠汽车，新能源、高铁、城市交通、电子电器、航空航天、建筑维修等产业，调整产业结构，改进产业增长方式的转变。我司产品定位于紧固件的中高端市场，具有自主的知识产权，随着市场对紧固件性能要求的越来越高，我司在紧固件防松领域的地位将得到进一步强化和提升，更有利于增强企业的核心竞争力。(二二)公司发展战略公司发展战略 整体发展战略：近期对国内汽车、工程机械、铁路细分市场以及美国
36、柴油发动机、重卡市场等的投入、强化产品质量控制、降低成本、加大市场开拓力度，扩大市场占有率；近中期对市场潜力巨大的航空、航天、军工等紧固件高端市场进行开拓，提升企业的持续盈利能力；中长期，引进新材料新工艺，开发新产品，开拓新市场。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 公司的发展目标：以成为防松螺母第一品牌为目标，以向客户提供一流的防松解决方案为目的，以助中国机械工业走向世界为宗旨，推动公司的业绩持续稳定增长。2016 年公司将围绕促增长、强管理、降成本、增盈利来开展工作。1、市场方面：除继续加大汽车行业的投入外，重点是增加铁路行业的市场投入，提高市场占有率；同时加快国际市场的开发，实施全球化战
37、略。2、技术研发方面：一是要继续完善施必牢螺栓制造工艺，降低制造成本；二是引进新工艺、新材料，不断开发新应用，三是研发高精度、高效能生产和检测设备，持续提高产品质量。3、人力资源及文化建设方面：公司投入合理的人力资本保证公司各项目标的实现。通过引进人才，逐步提高员工队伍素质，使员工队伍结构逐步趋于合理，人工总成本得到有效控制，劳动效率有较大幅度提高。优化人才结构，完善激励机制，提供各类人才成长、发挥的物质条件和心理环境，营造对外具有吸引力、对内具有凝聚力的企业文化。公司的经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况：2016年公司的投资资金来源于:银行贷款3500万元；政府对技术创新项目补贴5
38、00万元。一是用于补充流动资金，二是用于新的生产基地的建设。以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司目前无重大影响不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、受宏观经济波动及汽车制造行业影响的风险 公司目前主要产品为施必牢防松螺母和施必牢螺栓，主要应用于汽车制造行业。公司客户所在行业较为集中，公司对汽车制造行业的依赖程度较高。由于汽车制造行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来汽车制造行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。上
39、海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 102 页 报告期内，在重型载货车(含整车、底盘、牵引车)销售同比下降 25.98的情况下，公司主要通过开拓新客户和产品配套销售取得业绩的基本稳定。若未来我国宏观经济和汽车制造行业发生重大波动，将对公司的业绩增长产生较大程度的影响。公司拟在现有的客户中，实行产品配套销售，增加单台车的产品使用量；另外积极拓展铁路、航空、航天等其他市场，以保障公司的业绩持续稳定增长。二、应收账款坏账风险 报告期内公司应收账款账面余额为 3632 万元，占营业收入的比例达到 39.47%。一年以内的应收账款占余额比例为 95.01，虽然公司应收账款账
40、龄较短，但是占营业收入比重较大。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营产生不利影响。虽然公司客户信用情况良好，回款正常，但是公司仍然增强了对应收账款回款情况的检查和督促措施：包括对于大客户，加强与对方的沟通，督促定期归还货款；对于中小客户主要采取款到发货的销售方式。三、核心人才流失风险 公司从事的精密紧固件制造行业，主要业务技术含量较高，从业人员除需具备相关专业知识外，还须具备多年的业务实践经验，其中研发和生产人员的稳定性对于公司较为重要，是产品质量稳定的保障。公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力，还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此，一旦出现关键技
41、术人员或销售人员的大量流失，会直接影响公司技术优势和销售实力，将会对公司生产和经营产生不利影响。针对上述风险，公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重内部人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才、销售人才。同时，公司将完善各项培训管理制度，加强人才梯队建设，降低因人才流失带来的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。上海底特精密紧固件股份有限公司
42、 2015 年度报告 第17 页，共 102 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 二（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大
43、资产重组的事项 是 二（四）是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 1,200,000.00 746,067.85 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 关联方为公司担保向银行贷款 20,000,0
44、00.00 20,000,000.00 6 支付关联方 2015 年度租金 2,130,000.00 2,110,032.00 7 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。-总计总计 23,330,000.00 22,856,099.85 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 102 页 上海戈辉机械科技有限公司 为公司提供总额不超过1500 万元的一年期借款。资金占用费（利息）另计，为 680872.21 万元。15,680,8
45、72.21 是 上海眼神数码科技有限公司 软件服务费 7,000.00 是 总计总计 -15,687,872.21-1、公司第一届董事会第七次会议和 2015 年第二次临时股东大会通过了关于预计 2015 年度关联交易的议案。公告分别为：上海底特精密紧固件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告公告编号：2015-004 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告编号：2015-012 2、上海底特精密紧固件股份有限公司关于预计 2015 年度关联交易的公告公告编号：2015-005 3、公司第一届董事会第九次会议和 2015 年第三次临时股东大会通过了关于上海戈
46、辉机械科技有限公司向上海底特精密紧固件股份有限公司提供借款关联交易的议案。公告分别为：上海底特精密紧固件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告公告编号：2015-026 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告编号：2015-031 4、上海底特精密紧固件股份有限公司关于公司关联交易的公告公告编号：2015-027 5、公司第一届董事会第十一次会议和 2015 年第四次临时股东大会通过了关于公司关联交易的议案。公告分别为：上海底特精密紧固件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告公告编号：2015-045 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年第四次
47、临时股东大会决议公告编号：2015-050 6、上海底特精密紧固件股份有限公司关于关联交易的公告公告编号：2015-044 (二二)对外投资事项对外投资事项 公司 2015 年第一次临时股东大会通过决议（公告编号：2015-008），在太仓市设立全资子公司：苏州施必牢精密紧固件有限公司。苏州施必牢精密紧固件有限公司注册资本 8500 万元，报告期内，已实缴 1410 万元注册资本。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、减少和规范关联交易的承诺 控股股东切斯特技术公司、实际控制人顾茂众与龙纯喆夫妇、股东上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）、关联方上海戈辉机械科技有限公司均作出了减少
48、和规范关联交易的承诺函。2、避免同业竞争的承诺 上海底特精密紧固件股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 102 页 控股股东切斯特技术公司、实际控制人顾茂众与龙纯喆夫妇、股东上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）、关联方上海戈辉机械科技有限公司均作出了避免同业竞争的承诺函。报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行上述承诺，且无已新增披露承诺事项。(四四)重大资产重组事项重大资产重组事项 本公司于2015 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了 上海底特：重大资产重组停牌公告（公告编号 2015-057），披露公
49、司正在筹划重大资产重组事项。经公司申请并获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的批准，公司股票于 2015 年 12 月 30 日起停牌。为确保本次重大资产重组事项的顺利实施，公司会同中介机构与相关交易各方进行了积极的磋商，就重组方案、合作条件、重组后经营战略等事项进行讨论与沟通，并在交易的总体框架上取得了诸多共识。但鉴于本次重大资产重组涉及未来经营业绩的不确定性等诸多因素，交易双方对本次重组后发展规划等相关事项未能完全达成一致，目前推进重组的条件尚不够完全成熟。为此，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股
50、本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,803,980 36.58%23,251,897 36,055,877 71.42%其中：控股股东、实际控制人 7,198,010 20.57%11,386,816 18,584,826 36.81%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 22,196,020 63.42%-7,768,607 14,427,413 28.58%其中：控股股东、实际控制人 22,196,020 63.42%7,768,607 14,427,413 28
