1、江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 1 锁龙消防 NEEQ:833571 江苏锁龙消防科技股份有限公司（Jiangsu Suolong Fire Science and Technology Co.,Ltd）年度报告 2015 公告编号：2016-008 江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 2 2015 年 9 月 18 日，我公司正式在全国中小企业股份转让系统有限责任公司新三板挂牌，2015 年 11 月23 日，我公司新三板挂牌仪式在北京举行。兴化市委常委、统战部部长翟云峰、副市长余建年，公安部天津消防研究所研究室主任傅学成、华安证券股份有限公司场外市场部负责人
2、方威、兴化市科学技术局局长陈万健、兴化经济信息化委员会主任卢存林、兴化临城镇党委书记刘宏照、公司董事长潘德顺等共同出席了锁龙消防的挂牌仪式。2015 年 7 月 9 日-8 月 26 日，历时近两个月的时间，我公司积极参加了兴化市、泰州市、国家创新创业大赛。取得了兴化市创新创业大赛总决赛二等奖、泰州市创新创业大赛行业第二名、江苏省半决赛、新材料行业总决赛第六名、中国创业大赛优秀企业的好成绩。通过参加创业大赛，公司自身形象得到宣传和进一步提高，同时增加了企业之间的相互交流、相互学习。公司和消防业界有着“火灾之父”之称的范维澄院士团队合作，成立了企业院士工作站并获江苏省科技厅批准，进一步提升公司科
3、技创新能力，增强企业后劲。2015 年 4 月，福建漳州古雷二甲苯装置发生爆炸起火事故，火灾现场灭火剂告急。根据公安部、省消防总队指挥中心指令，公司向现场紧急空运 200 吨水成膜泡沫灭火剂，为扑灭火灾提供了有力支援，同时也为我公司赢得了良好口碑。公司在国内市场稳步上升的同时，重点开拓国际市场，公司参加了全球最大消防展德国汉诺威消防展、中东迪拜商业安全及消防器材博览会，通过参展进一步宣传锁龙品牌形象，提升企业在国际市场的知名度，为公司进一步拓展国际市场奠定良好基础。所属子公司兴化市锁龙泡沫灭火剂检验检测有限公司取得了国家实验室 CNAS 实验室认可证书，目前已具 备 按GB15308-2006
4、 泡 沫 灭 火 剂、IMO MSC.1/Circ.1312 和 MSC/Circ.670 标准进行第三方泡沫灭火剂系列产品的检验检测能力。公 司 年 度 大 事 记 江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况
5、.2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十节第十节 财务报告财务报告 .3030 江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、锁龙消防、锁龙股份、锁龙公司 指 江苏锁龙消防科技股份有限公司 公司 指 江苏锁龙消防科技有限公司或江苏锁龙消防科技股份有限公司 科泉有限 指 江苏科泉高新创业投资有限公司 推荐主办券商、主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 律师事务所 指 上海申浩律师事务所 会计师事务所 指
6、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 江苏锁龙消防科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏锁龙消防科技股份有限公司监事会 三会 指 江苏锁龙消防科技股份有限公司股东（大）会、董事会和监事会 高级管理人员 指 江苏锁龙消防科技股份有限公司总经理、财务机构负责人、董事会秘书 管理层 指 江苏锁龙消防科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 江苏锁龙消防科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 成顺消防 指 兴化市成顺消防科技研究院有限公司 锁龙泡沫
7、指 兴化市锁龙泡沫灭火剂检验检测有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 蛋白类 指 以动、植物蛋白为原料经水解、中和、调整、浓缩、配制等工序生产而成的泡沫灭火剂。合成类 指 以碳氢表面活性剂、添加适量的氟碳表面活性剂、抗冻剂、泡沫稳定剂、防腐剂和水等配制而成的泡沫灭火剂。水解 指 通过密闭加碱、加温、搅拌，使猪毛或牛角溶解变成为动物蛋白水解液。江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【
8、声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告
9、内容存在异议或无法保证的理由（如有）无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无（3）豁免披露事项及理由（如有）无 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当风险 公司共有 3 名股东，其中潘德顺和潘煜系父子关系，两人直接持有公司 80%的股权，其中潘德顺持有公司 78.7%的股权，并担任公司董事长与总经理，负责公司的整体生产与运营，系公司的控股股东和实际控制人。因此若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，可能给公司正常运营带来风险。税收政策变动风险 公司于 2011 年 8 月 2 日取得了由江
10、苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号为：GR20113200042，有效期三年(自 2011年 8 月 2 日2014 年 8 月 2 日)，减按 15%的税率征收企业所得税。江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 6 根据苏高企协【2014】17 号关于公示江苏省 2014 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知，公司已于 2014 年 10 月通过江苏省高新技术企业认定的复审工作。根据苏高企协【2015】4 号关于江苏省 2014 年度第二批复审通过高新技术企业的通知，公司已获得高新技术企业证书，发证日期为 201
11、4 年 10 月 31 日，证书编号为 GF201432000872,有效期三年。如果企业所得税税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受企业所得税优惠政策的条件，将会对公司经营业绩产生一定的影响。应收账款坏账的风险 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日公司应收账款余额分别为 16,928,601.61 元、11,192,426.33 元。随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。公司治理与内
12、部控制风险 公司在有限公司阶段，建立了较为完整的三会制度，但是仍然存在在运行过程中公司治理不够规范的情形。自 2014 年 8 月股份公司设立以来，公司制定了完备的公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、对外投资管理制度等规章制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个逐步提高的过程，公司治理规范运作效果仍待进一步考察和提高。公司虽在报告期内建立了较为健全的财务内部控制制度，但由于更新制度
13、有效运行时间较短，现有人员结构、素质差异、外部监督力量和内部审计力量等方面的不足，公司可能存在监管不到位而面临财务内部控制执行力度不足的风险。市场竞争加剧的风险 消防药剂行业低端市场目前竞争较为激烈，各种小企业同质化产品较多，因此存在低价位竞争的情况。有些企业甚至以次充好，假冒名优产品。而公司相对运行规范，产品质量高，成本相对而言较高，因此在低端市场没有竞争优势。因此在未来经营过程中，若公司不能持续的保持技术优势和竞争优势，顺应市场变化为客户提供个性化的高端服务并着力开拓海外市场，公司的可持续发展将面临一定压力。海外市场开拓风险 由于不同国家对消防药剂有不同的认证标准，因此如果公司要开拓相应国
14、家的消防药剂市场必须获得该国的相应的认证。目前公司已取得的国际认证有：欧盟 MED 认证、国际航空组织 ICAO 认证。为进一步拓展国际市场，公司继续加大国际认证的力度，加快产品认证的速度，将在已有 7 个欧盟 MED 产品认证的基础上，进行新增产品的 MED 认证；美国 UL 认证；欧盟 EN 认证。若上述产品认证不能如期进行、完成，将会影响国际市场的开拓。人才资源风险 公司是一家以消防灭火剂为主营业务的高新技术企业，企业注重技术与创新，公司生产、研发、销售、管理各个业务方面均需要核心的技术人员、熟稔市场行情的营销人员和具备丰富管理经验的管理江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告
15、7 人员去决策、执行与服务，因此拥有一支高素质、稳定的人才队伍对公司的发展具有重要的作用。目前公司已经建立了经验丰富且稳定的生产、研发、销售与管理团队。随着公司的进一步发展，公司各个业务方面均对相应的人才素质提出了更高的要求。而随着市场的竞争的不断深化，行业内对于高素质人才将更加重视，人才的流动现状也将有所加剧。如果公司核心人员流失或无法及时引进高素质的人才充实公司的人才队伍，公司将可能在市场竞争中面临不利的地位。环保风险 公司属化学原料和化学制品制造业。公司一直重视环保工作，“三废”排放一直符合国家标准。但是随着国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环境保护标准日趋严格，一方
16、面，公司必须不断加大环保投入，才能确保环保设施的正常运转，将可能导致公司增加环保治理的费用支出，从而影响公司的盈利水平；另一方面，随着国家环保监管的加剧，公司未来发展也有可能面临潜在的环保风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 8 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏锁龙消防科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Suolong Fire Science and Technology Co.,Ltd 证券简称 锁龙消防 证券代码 833571 法定代表人 潘德顺 注册地址 兴化市经济开发区科技工业园（临城镇
17、康民西路南侧）办公地址 兴化市经济开发区科技工业园（临城镇康民西路南侧）主办券商 华安证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭安静、杜海林 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 潘煜 电话 0523-82300956 传真 0523-83265454 电子邮箱 公司网址 http:/ 兴化市科技工业园临城镇康民路 225700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息
18、股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09-18 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 消防药剂、消防器材、消防设备研发、制造、销售，消防器材维修，消防技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 控股股东 潘德顺 实际控制人 潘德顺 注：公司已于 2016 年 3 月 14 日申领新营业执照，变更后的注册资本为 1,560 万元。江苏锁龙消防科技股份有限公司
19、2015 年度报告 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 321281000039933 否 税务登记证号 321281793830708 否 组织机构代码 79383070-8 否 注：公司已于 2016 年 3 月 14 日已申领新营业执照，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。公司统一社会信用代码：91321200793830708P。江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 10 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）59,776,628.16
20、 50,831,441.16 17.60%毛利率%46.90%50.50%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）4,711,627.05 3,779,169.07 24.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）3,756,178.02 3,418,228.55 9.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.82%12.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.83%11.4%-基本每股收益（元/每股）0.3141 0.3149-0.25%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资
21、产总计（元）63,609,757.21 58,139,125.80 9.41%负债总计（元）16,002,713.05 11,822,242.98 35.36%归属于挂牌公司股东的净资产（元）47,607,044.16 45,618,278.30 4.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.17 3.04 4.28%资产负债率%25.16%20.33%-流动比率 2.98 3.17-利息保障倍数注-13.44-注：本期无借款，该指标不适用（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）5,557,178.38 10,309,945.24-应收
22、账款周转率 4.25 5.23-存货周转率 8.77 5.92-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.41%32.93%-营业收入增长率%17.60%11.39%-净利润增长率%23.83%107.71%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 11 普通股总股本（股）15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期
23、损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,173,700.00 侵权赔偿 51,100.00 对外捐赠-100,000.00 其他-742.32 非经常性损益合计 1,124,057.68 所得税影响数-168,608.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 955,449.03 江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 本公司是一家提供“设计、制造、试验、检测、销售”全过程服务的消防药剂专业制造商，为客户提供产品种类齐全的泡沫灭火剂，包
24、括蛋白类泡沫灭火剂与合成类泡沫灭火剂。产品广泛适用于油田、大型化工厂、化工仓库、油库、船舶、码头等火灾的预防与扑救。公司畅销全国各地并远销韩国、马来西亚、新加坡、阿联酋、美国、日本、丹麦、保加利亚等亚洲、美洲和欧洲国家。公司建有江苏省企业院士工作站、江苏省泡沫消防药剂工程研究中心，作为高新技术企业，公司已有授权发明专利 2 项，实用新型 14 项，进入实审阶段发明专利 3 项，掌握着消防药剂行业的关键技术，在行业内具有一定的影响力。随着国民经济和科学技术的高速发展，以及近年来发生的重大火灾，消防安全工作引起了各级领导的高度重视，加之国家能源储备的增量、化工行业的不断发展、船舶行业的兴起及现代城
25、市消防的需要给我们带来了无限的机遇和商机。公司抓住这一发展机遇，针对市场需求，积极开发满足市场需求的新产品，以创新的产品、优良的服务、优质的品牌保持国内市场的占有率。继续与国内中石油、中海油、中石化系统、民航油料、航空系统等良好的合作伙伴关系，如山东齐鲁石化、海南中海油油气有限公司、中石化输油管道系统、首都国际机场、民航油料华东公司、华南、西南、东北、西北公司系统各单位。在国内市场稳步上升的同时，重点开拓国际市场，继续保持与韩国 SeaPlus，韩永，Fain 公司，阿拉曼公司等合作关系，成功开发了世界海运领域消防巨头威尔森公司，韩国爱敬公司，并与新加坡 GMS 公司，伊朗公司，土耳其公司等潜
26、在客户正在达成意向性的合作。这些都为明年的国际市场销售打下坚实的基础。为提升公司科技创新能力，增强后劲，在自主研发的基础上，积极推进产学研合作。继续保持和公安部天津消防研究所的合作，和消防业界有着“火灾之父”之称的范维澄院士团队合作，成立了企业院士工作站并获江苏省科技厅批准，同时还与中科大苏州研究院苏州城市公共安全重点实验室开展合作，将围绕热安全材料与消防智能装备等方面进行全方位的战略合作。公司的收入主要来源与蛋白类泡沫灭火剂与合成类泡沫灭火剂的销售收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务
27、是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 13 报告期内，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，通过扎扎实实地努力，各项工作成绩显著，公司呈良好发展的态势。报告期内，公司实现营业收入 59,776,628.16 元，同比增长 17.60%，实现净利润 4,711,627.05 元，同比增长 23.83%，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 63,609,757
28、.21 元，净资产达到 47,607,044.16元，分别较去年增长 9.41%和 4.36%。2015 年公司增加新产品 7 个，已通过国家 3C 强制性认证。4 个产品通过欧盟 MED 认证产品，1 个产品通过国际民用航空组织 ICAO 认证，全资子公司兴化市锁龙泡沫灭火剂检验检测有限公司还取得了国家实验室 CNAS 实验室认可证书，目前已具备按 GB15308-2006泡沫灭火剂、IMO MSC.1/Circ.1312 和MSC/Circ.670 标准进行的泡沫灭火剂系列产品的检验检测能力。在长期和公安部天津消防研究所合作的基础上，公司和消防业界有着“火灾之父”之称的范维澄院士团队合作，
29、成立了企业院士工作站并获江苏省科技厅批准，与中科大苏州研究院苏州城市公共安全重点实验室开展合作，建立中国科学院泰州应用技术研发及产业化中心研究分中心。市场营销是公司经营好坏的关键，为确保公司销售市场不断扩大，公司把市场开拓放在首要任务来抓。今年 4 月 8 日福建漳州古雷 PX 项目爆炸起火，我公司在接到消防部门命令后，连夜赶装 200 吨泡沫灭火剂产品空运至厦门，有效缓解了火灾现场对泡沫灭火剂的需求压力，为扑灭火灾提供了有力支援，同时也为我公司赢得了良好口碑。公司在国内市场稳步上升的同时，重点开拓国际市场，参加了全球最大消防展德国汉诺威消防展、中东迪拜商业安全及消防器材博览会，公司已与世界
30、500 强，全球最大的消防与安防专营企业-美国泰科，韩国海上消防领先企业-韩国 NK、韩国 Seaplus 及全球最大的海事网络集团-挪威威尔森公司建立稳定合作关系，国际市场前景广阔。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 59,776,628.16 17.60%-50,831,441.16 11.39%-营业成本 31,738,528.37 26.15%53.10%25,
31、159,391.78 4.42%49.50%毛利率 46.90%-50.50%-管理费用 8,501,750.69 13.71%14.22%7,476,787.06-4.37%14.71%销售费用 14,939,134.89 18.03%24.99%12,656,781.81 18.42%24.90%财务费用-278,784.09-187.10%-0.47%320,078.09-61.40%0.63%营业利润 4,237,924.70 9.07%7.09%3,885,639.61 96.98%7.64%营业外收入 1,224,800.00 125.16%2.05%543,969.00 76.8
32、4%1.07%营业外支出 100,742.32-15.58%0.17%119,333.09 79.86%0.23%所得税费用 650,355.33 28.73%1.09%505,206.52 32.28%0.99%净利润 4,711,627.05 23.83%7.88%3,805,069.00 107.71%7.49%项目变动及重大差异产生的原因：营业收入：本期收入较上期增长 17.6%，主要系公司积极开展新客户以及宏观政策对行业的支持，公司销量增加导致本期收入上涨。营业成本：公司本年销售业绩较上年有较大幅度提升，成本投入加大，并且为提升产品质量，公司从下半年起，将生产产品的原材料由猪毛更换为
33、牛角，增加了生产成本；此外，人工成本上涨。管理费用：本期管理费用较上期上涨 13.71%，主要系报告期内公司申报新三板挂牌发生的招待费用、办公费用等费用增长造成。江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 14 销售费用：本期销售费用较上期增长 18.03%，主要系公司业务规模扩大，销售人员绩效工资增长、运费增长等原因造成。财务费用：公司自 2015 年起，闲置资金较多，先后在农行和吴江农村商业银行购买大额理财产品，理财产品收益冲减财务费用，对财务费用金额影响较大。营业外收入：公司在 2015 度积极参加政府补贴项目申报，获得兴化市工业经济考核奖励补贴资金、2015 年上半年中小企业国际
34、市场开拓资金、兴化市 2015 开放型经济奖励资金、省级安全生产专项资金等,计入营业外收入。（2 2）收入构成分析收入构成分析 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 59,776,628.16 31,738,528.37 50,831,441.16 25,159,391.78 其他业务收入-合计合计 59,776,628.16 31,738,528.37 50,831,441.16 25,159,391.78 按产品分类分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期
35、上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%蛋白类 13,383,262.07 22.39%10,958,348.63 21.56%合成类 41,332,097.06 69.14%36,630,197.05 72.06%其他 5,061,269.06 8.47%3,242,895.48 6.38%（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 销售商品、提供劳务收到的现金销售商品、提供劳务收到的现金 64,305,428.06 56,922,918.06 收到其他与经营活动有关的现金 5,938,570.94 13,460,563.35 经营活动现金
36、流入小计经营活动现金流入小计 70,243,999.00 70,383,481.41 购买商品、接受劳务支付的现金 31,572,246.76 24,329,422.58 支付给职工以及为职工支付的现金 13,307,595.77 12,530,831.43 支付的各项税费 6,498,876.00 6,036,264.64 支付其他与经营活动有关的现金 13,308,102.09 17,177,017.52 经营活动流出小计经营活动流出小计 64,686,820.62 60,073,536.17 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 5,557,178.38 10,309,9
37、45.24 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -20,331,940.91-906,017.15 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -9,653,452.55 现金流量分析：相比上期，本期经营活动产生的现金流量净额差异下降 53.90%，主要系一方面，本期经营现金流支出增长较多,经营支出增长主要包括随着主营业务规模扩大,增长了原材料支付款项,较上期增长 724.28万元；另一方面经营活动其他现金流入较去年同期有所下降；相比上期，本期投资活动产生的现金流量净额主要系本期利用闲置资金购买短期理财产品以及收购两家子公司；相比上期，本期无筹资。（4 4）主要客户
38、情况主要客户情况 单位单位：元元 江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 15 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 韩国 Seaplus 3,956,747.32 6.62%否 2 中石化管道储运有限公司 2,073,504.27 3.47%否 3 福建省公安消防总队 1,934,188.03 3.24%否 4 中国石化扬子石油化工有限公司 1,716,535.17 2.87%否 5 广东省消防总队 1,361,111.11 2.28%否 合计 11,042,085.91 18.47%-（5 5）主要供应商主要
39、供应商情况情况：单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 扬州科林日化有限公司 9,935,897.45 32.72%否 2 上海威腾化工科技发展有限公司 4,538,461.54 14.94%否 3 扬州市凯利达化工有限责任公司 2,221,892.82 7.32%否 4 扬州晨化新材料股份有限公司 1,233,435.9 4.06%否 5 上海东奕化工有限公司 718,977.78 2.37%否 合计 18,648,665.49 61.41%-（6 6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本
40、期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,851,137.54 2,295,781.93 研发投入占营业收入的比例 4.77%4.52%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,095,860.04-64.57%12.73%22,848,351.06 553.56%39.30%-26.57%应收账款 14,528,650.35 63.58%22.84%8,
41、881,784.27 27.37%15.28%7.56%存货 3,419,101.88-10.47%5.38%3,818,958.32-18.39%6.57%-1.19%长期股权投资-固定资产 16,372,259.83-7.57%25.74%17,712,200.01-5.30%30.47%-4.73%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 63,609,757.21 9.41%-58,139,125.80 32.93%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金项目 相比上期，本期货币资金项目下降 64.57%，主要系一方面，上期引入外部投资者新增投资额 1,300万；另一方面，本期将部分闲置资
42、金用于购买短期银行理财产品，导致货币资金减少幅度较大。江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 16 2、应收账款项目 相比上期，本期应收账款上涨 63.58%，主要系一方面，本期因公司积极开拓市场以及国家宏观对消防安全的重视，2015 年收入规模上涨 17.6%，但由于公司销售存在季节性，大部分收入都发生在下半年，故导致账期内应收账款大幅增长；另一方面，存在一些上期应收账款未收回的情况。3、存货项目 相比上期，本期存货下降 10.47%，系本期销量增加，存货周转相对较快。4、固定资产项目 相比上期，本期固定资产下降 7.57%，主要系本期计提的折旧。3 3、投资状况分析投资状况分析
43、（1 1）主要主要控股子公司、参股公司分控股子公司、参股公司分析析 公司拥有以下两个全资子公司，已纳入合并报表范围，子公司的营业收入及净利润均未达到 10%。1、全资子公司：兴化锁龙泡沫灭火剂检验检测有限公司 该子公司经营范围为船用泡沫灭火剂的检验检测（在取得相关资质证书后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该子公司需要获得相关资质证书后才能经营，故报告期内无实际经营。2、全资子公司：兴化市成顺消防科技研究院有限公司 该子公司经营范围为消防产品的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该子公司自成立以来无实际经营。（2 2）对外对外股
44、权股权投资投资情况情况 无（3 3）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 实际实际收益收益 汇利丰 2015 第 4191 期 12,000,000.00 2015/01/13-2015/07/06 286,027.40 锦鲤鱼 2015 第 149 期 10,000,000.00 2015/07/22-2015/11/04 259,287.67 锦鲤鱼 2015 第 150 期 2,000,000.00 2015/07/22-2016/01/20 42,739.73 总计总计 -330,654.8330,654.80 0 （三（三）外
45、部外部环境环境的分析的分析 消防药剂产业是消防产业的细分行业，关系到国民经济生产的安全，为保障人民财产与生命安全提供了有力的支持。为此国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。2013 年 5 月 1 日起施行的国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2011 年本）有关条款的决定中，明确指出将“泡沫灭火剂氟表面活性剂替代物、建筑外保温材料高效灭火剂、无磷类阻燃剂、塑胶及合成类纺织品高效灭火剂、金属火灾专用灭火剂”新增列为鼓励发展的产业项目。公司所处行业正属于上述鼓励行业。随着国民经济和科学技术的高速发展，各式各样的新材料出现在我们的生活之中，消防安全作为公共安全的重要组成部分，越来越显现
46、出重要的作用，未来几年内中国消防产业将呈现高速发展的迅猛势头，预计整个行业的年增长率将达到 15%20%左右，消防药剂产业是一个方兴未艾的朝阳产业。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.竞争地位 公司是国家高新企业、江苏省民营科技企业。企业通过 ISO140001：2004 环境体系及 ISO9001：2008质量管理体系认证，并取得相应的证书。江苏锁龙消防科技股份有限公司 2015 年度报告 17 多年来，公司坚持在机制创新、管理创新、技术创新上下功夫，实施品牌战略，始终以市场为导向，坚持科技创新，提升企业的核心竞争力。公司取得资质和荣誉是行业内最多的企业，奠定了公司在行业内的领先地位。知
47、名品牌客户认可；公司在消防药剂行业具有较强的品牌影响力，上海市消防局、首都国际机场、扬子石化总厂、韩国Seaplus.Co.,Ltd 均为公司客户。行业认可度高：公司在消防行业相关协会中拥有较高地位：公司为中国消防协会理事单位、江苏消防协会灭火救援产品分会副会长单位、并参与制定 A 类泡沫灭火剂国家标准。2.竞争优势 技术优势：公司将技术创新作为立足之本。公司建有江苏省企业院士工作站、江苏省泡沫消防药剂工程研究中心，作为高新技术企业，公司已有授权发明专利 2 项，实用新型 14 项，进入实审阶段发明专利 3 项，掌握着消防药剂行业的关键技术，在行业内很有影响力。品牌优势：公司“锁龙”商标，是国
48、内消防行业历史最悠久的商标之一。是中国驰名商标，江苏省著名商标，中国消防协会首批认定为 AAA 级信用等级，产品也被认定为江苏省名牌产品。质量优势：公司系列产品均已通过公安部消防产品合格评定中心 3C 强制性认证，同时通过了中国船级社 CCS 认证和国际海事组织 IMO/MSC 型式认可、质量管理体系、环境管理体系分别通过 ISO9001：2008、ISO14001：2004 国际标准认证。渠道和市场优势：公司在直销的基础上，目前还与多个省市的多个经销商建立了经销合作关系，形成了较为完善的营销网络和售后服务体系。公司还拥有自营进出口权，产品远销亚洲、欧洲和非洲的多个国家和地区。（五（五）持续经
49、营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自 主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体 员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经 营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营 能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 公司共有 3 名
50、股东，其中潘德顺和潘煜系父子关系，两人直接持有公司 80%的股权，其中潘德顺持有公司 78.7%的股权，并担任公司董事长与总经理，负责公司的整体生产与运营，系公司的控股股东和实际控制人。因此若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，可能给公司正常运营带来风险。为降低实际控制人控制不当的风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则及关联交易决策制度，完善了公司内部控制制度。同时，股份公司成立了监事会，监事会由两名外部股东代表监事和一名职工代表监事组成，可以有效履行监督职能，从而对公司实际控制人利用管理关系损害股东利益情况进行有效
