1、公告编号：2016-004第 1 页 共 132 页证券代码：832289证券简称：沧运集团主办券商：广发证券沧州运输集团股份公司（CangzhouTransportation Group Co.,Ltd）2015沧运集团NEEQ:832289年度报告公告编号：2016-004第 2 页 共 132 页2015 年 3 月 26 日，公司通过了全国中小企业股份转让系统的挂牌审核，公司股票自 4月 10 日起在股转系统公开转让。2015 年 4 月 21 日，公司被中国道路运输协会评为“2014 年度重点联系道路运输企业报表和经济运行分析工作先进单位”。2015 年 5 月 20 日，公司召开
2、2014 年度股东大会，审议通过了2014 年度利润分配方案等议案，相关信息已在全国中小企业股份转让系统信息发布平台发布。2015 年 6 月 26 日，公司自主品牌运美连锁宾馆沧州西客站店试营业。2015 年 6 月 27 日，公司召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了公司股票定向发行方案 等议案。此次发行股票 2,000万股，募集资金 8,400 万元，无限售条件股份于 2015年 9月 14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2015 年 7 月 26 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，会议换届产生了第二届董事会、监事会，任期三年；聘任了新一届高级管理人员
3、，任期三年。公 司 年 度 大 事 记沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 3 页 共 132 页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.12第五节重要事项.23第六节股本变动及股东情况.25第七节融资及分配情况.27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30第九节公司治理及内部控制.35第十节财务报告.42沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 4 页 共 132 页释义释义释义释义项目项目释义释义挂牌公司、本公司、公司、股份公司、沧运集团沧州运输集团股份公司沧州银行沧州银行股份有限公司元、万元人民币元、人民币万元主办
4、券商广发证券股份有限公司中国证监会中国证券监督管理委员会股转系统全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司法中华人民共和国公司法报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日报告期末2015 年 12 月 31 日三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司章程最近一次被公司股东大会批准的沧州运输集团股份公司章程公开转让说明书沧州运输集团股份公司公开转让说明书三会股东大会、董事会、监事会高级管理人员公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监会计师事务所、致同致同会计师事务所（特殊普通合伙）客运西站沧州运输集团股份公司汽车客运西站嘉运投资河北嘉运投资管理
5、有限公司沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 5 页 共 132 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年
6、度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述1、内部人控制及控股权可能发生变动的风险。公司无实际控制人，公司的主要股东为曹永堂和李广棣，分别持有 23%和 11%的股份，为公司的第一大股东和第二大股东。公司由国有企业改制形成，自改制之日起，股权结构就一直维持着比较分散的状态，目前公司有 136 名股东，未曾有单一股东持有公司股权比例超过 30%的情况。由于公司没有实际控制人，可能存在内部人控制而损害股东利益的情形，形成内部人控制的风险；公司可能因股权转让导致公司控制权发生变动的风险。2、交通事故
7、引发的道路运输安全风险。公司主营业务为道路客运、客运站经营、物流业务及汽车服务业，运输安全风险是行业面临的主要风险。车辆在行驶过程中，车况、路况、天气状况、驾驶员技能和精神状态、乘客携带危险品、途中突发事件等因素都会成为安全隐患，一旦发生交通安全事故可能会造成车辆损毁、人员伤亡、货物损失等严重后果。如是危险品泄露，还会造成环境污染、爆炸等次生灾害，造成严重的经济损失或人员伤亡，从而使公司面临行政处罚、经济赔偿等风险。3、人流密集可能引发的公共安全风险。汽车客运站是旅客的主要集散地，客流量大、人员密集、构成复杂是客运站的突出特点。随着国内外反恐形势的日趋严峻，如果安检措施不严，旅客携带危险品进站
8、，可能会导致发生火灾、爆炸、治安事件沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 6 页 共 132 页等公共安全风险；在客流高峰期，也可能会因突发事件或疏导不利而造成因人员拥挤，发生踩踏等人身伤害事件，从而影响公司正常经营和业绩。4、高铁、城铁分流客源的风险。按照国家、河北省“十二五”交通发展规划，我国将建设“四横四纵”高速铁路，有序建设快速铁路，规划建设城际铁路，河北省也将加快京津冀城际轨道交通建设，铁路运输业的发展对道路运输形成分流影响，使得道路运输企业面临客源分流的风险。5、政府补贴滞后造成当期净利润下降的风险。为顺应“城乡客运一体化”趋势，公司大举进入县市公交业务领域。公交具有一定公益性
9、特征，利润率较低，国家为鼓励发展城乡公交，出台了一系列财政补贴政策，但由于财政补贴具有一定的滞后性，当年的亏损无法在当年获得财政补偿，会造成当期净利润下降。6、人力成本上升导致公司利润下降的风险。交通运输企业是劳动密集型行业，人力成本是主要成本，人力成本的不断上升将会导致企业利润的下降。随着中国经济的快速发展，物价水平不断上涨，居民生活成本上升，带动人力成本上涨，中国经济的人口红利时代正逐步消失，对企业的利润影响逐步加大。7、汽车库存增大导致存货周转率下降的风险。在汽车销售淡季或新车型推出时，生产厂家为完成年度或月度销量，会向经销商压库，迫使经销商大量进货，形成大量库存。虽然厂商给予调价补贴，
10、不存在跌价风险，但库存增大会导致存货周转率下降，影响资金周转和盈利能力。由于经销商急需消耗库存来换回周转资金，因此形成了经销商之间的价格竞争，致使新车销售利润降低，甚至负利润销售，导致利润下降的风险。8、高级管理人才与专业技术人才短缺的风险。截至报告期末，公司中专（高中）及以下学历占比为 70.14%，本科及以上学历员工占比为 7.85%，中高学历员工比例明显偏低，公司年龄 40 岁以上员工比例占到了 46.12%，年龄结构偏大。随着交通运输行业的发展，行业由粗放型经营逐步向集约型经营转变，从业务模式单一型向综合交通运输服务型转变，从普通运输服务向专业化、品牌化交通运输服务转变，从资源型企业向
11、科技型企业转变，产业的升级对从业人员素质要求越来越高。高层次、高水平的管理人员以及专业人才成为影响企业发展的重要因素。因此，如果不能持续引进各类优秀人才，将会形成高级管理人才与专业技术人才短缺的风险。9、部分土地、房产权属存在瑕疵的风险。截至报告期末，公司有 2 宗土地因对建站补助资金的性质存在争议而未取得国有土地使用权证书，4宗土地因改制遗留问题未能办理土地使用权划拨补办出让的手续，8 处共计 25,089.28 平方米的自建房沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 7 页 共 132 页产尚未取得房屋所有权证，上述土地、房产虽然由公司占有和使用，但是由于存在一定的权属瑕疵，存在相关权属证
12、件不能办理导致公司资产损失的风险，以及因权属瑕疵，被政府主管部门行政处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 8 页 共 132 页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称沧州运输集团股份公司英文名称及缩写Cangzhou Transportation Group Co.,Ltd证券简称沧运集团证券代码832289法定代表人曹永堂注册地址沧州市新华西路 85 号办公地址沧州市新华西路 85 号主办券商广发证券股份有限公司主办券商办公地址广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼（4301-4316房）会计师事务所致同会计师事务所（特殊
13、普通合伙）签字注册会计师姓名奚大伟、孙鸥会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场四层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人陈滨电话0317-2156602传真0317-2156601电子邮箱公司网址http:/ 85 号公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地沧州市运河区新华西路 85 号六楼证券部三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-04-10行业（证监会规定的行业大类）G 54 道路运输业主要产品与服务项目道路客运、汽车客运站、物流服务及与之相关的汽车销售与售后服务业务。沧州运输集团股份公司2015 年度报告第
14、9 页 共 132 页普通股股票转让方式协议转让普通股总股本100,000,000控股股东无实际控制人无四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号130900000000983否税务登记证号码130902109540641否组织机构代码10954064-1否沧州运输集团股份公司2015 年度报第 10 页 共 132 页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入1,998,269,652.732,037,774,992.11-1.94%毛利率%9.66%10.00%-归属于挂牌公司股东的净利润25,607,279.142
15、1,316,032.2320.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,966,937.5219,547,080.05-28.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.53%5.51%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.56%5.06%-基本每股收益0.280.276.75%二、偿债能力单位单位：元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计1,666,993,330.831,382,701,668.1720.56%负债总计1,194,748,939.06996,050,257.191
16、9.95%归属于挂牌公司股东的净资产442,655,241.03342,175,860.1829.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产4.438.55-48.19%资产负债率%59.04%66.98%-流动比率0.780.72-利息保障倍数1.702.01沧州运输集团股份公司2015 年度报第 11 页 共 132 页三、营运情况单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额103,793,209.9331,163,034.98-应收账款周转率35.9631.93-存货周转率10.3415.15-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增
17、长率%20.56%5.89%-营业收入增长率%-1.94%19.00%-净利润增长率%52.77%-73.14%-五、股本情况单位单位：股股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本100,000,00040,000,000150.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位单位：元元金额金额非流动性资产处置损益1,194,935.46计入当期损益的政府补贴23,412,417.54非同一控制下企业合并形成的营业外收入34,386.05除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,901,726.08非经常性损益合计18,
18、740,012.97所得税影响数916,502.06少数股东权益影响额（税后）6,183,169.29非经常性损益净额11,640,341.62沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 12 页 共 132 页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司的商业模式为：利用公司拥有的站场、线路及车辆等关键性资源，为社会提供旅客运输和货物运输服务；通过提供安全、高效、便捷、舒适的个性化服务，赢得细分市场的差异化竞争优势，巩固区域市场的垄断地位；发挥车辆维修保养专长，延伸拓展汽车后市场，实现区域内“站点线路车辆”全产业链的集约化经营，获得持续稳定的利润回报。1、道路客运业务公司的
19、道路客运业务可细分为班线客运、旅游客运、公交客运、出租客运等业务，已获得道路运输经营许可证 39 项、保险兼业代理业务许可证 9 项、旅行社业务经营许可证 2 项，沧运集团共取得 428 条道路旅客运输班线的经营许可，其中一类班线329 条，二类班线共 72 条，三类班线共 26 条，四类班线 1 条等关键资源要素，利用该关键资源要素提供旅客出行服务、小件托运服务、商务、旅游、会议等包车服务、市区、县城内短途固定线路旅客运输服务及县、市短途个性化运输服务，面向短途旅客、机关企事业单位等客户，道路客运业务多以零售的方式销售给客户。报告期内公司利润率接近同行业利润率的平均水平。2、客运站业务公司客
20、运站业务具体可细分为站务经营及商贸经营，具有道路运输经营许可证17 项、保险兼业代理业务许可证 2 项、卫生许可证 18 项、成品油零售经营批准证书2 项、危险化学品经营许可证 2 项、餐饮服务许可证 1 项、特种行业许可证 1 项等关键资源要素，利用该关键资源要素提供旅客的购票、候车、乘车、到站及其它服务（商贸经营、小件快递）服务、车辆的票务代理、进站、停靠、安检及其它服务，主要面向旅客、经营单位和个体经营户等客户；公司以零售的方式为乘车旅客提供相关服务；对于车辆的票务代理、进站、停靠、安检服务，公司与对方客运站签订对开协议，采用协议的方式为客户提供服务；站务经营还涉及餐饮等服务，公司依托自
21、有物业提供小件快递、商贸及租赁服务等辅助业务，将闲置物业对外出租，与承租者签订承包合同，定期收取租金，从而提升场站的综合经营能力。报告期内公司利润率高于同行业利润率平均水平。3、物流服务业务公司物流服务业务具体可细分为物流园区、货运运输、批发市场等，具有道路运输经营许可证 19 项、保险兼业代理业务许可证 2 项、国际货运代理企业备案表（一）、国际货运代理企业备案表（二）等关键资源要素，利用该关键资源要素提供仓储、中转、装卸、车辆停靠服务、城际、城区商品配送，零担、整车专线运输，特种货物运输，危险品运输，货运代理、集装箱、散杂货集散运输等港口物流服务、批发品市场的租赁经营等服务，主要面向企业、
22、个人及个体工商户等客户；公司根据客户需求，依托自有车辆或外协车辆为客户提供运输方案的设计及执行服务，收取服务费。报告期内，公司物流服务业务的利润率接近同行业利润率平均水平。4、汽车销售及售后服务业务沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 13 页 共 132 页公司汽车销售及售后服务业务具体可细分为汽车销售、售后服务、二级维护、汽车租赁等业务，具有道路运输经营许可证 19 项、保险兼业代理业务许可证 5 项、河北省机动车综合性能检测站技术服务能力认定书 1 项、品牌汽车销售特许经营权 9 项等关键资源要素，利用该关键资源要素提供整车及零部件销售、分期付款、二手车置换服务、售后保养、维修、美容
23、、保险代理等服务、普通二级维护和危货二级维护、检测服务、7 座以上的商务包车、公务包车、旅游包车、其它包车服务，7 座以下个人汽车租赁服务；主要面向购车单位、个人、营运车辆所有人及特殊用车单位和个人等客户。公司的汽车销售业务采用汽车 4S 店经营方式，是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，通常包括整车销售（Sale）、零配件（Spare part）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）。报告期内，公司汽车销售及售后服务业务的利润率略低于同行业利润率平均水平。（数据来源沧州运输集团股份公司公开转让说明书）年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是
24、否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内，公司面对宏观经济增速放缓、高铁、私家车冲击持续加大、主导产业均受到严重冲击的形势下，进一步坚持“运业为本、多元发展”的发展战略,提出并实施“创新转型”战略，依托国家“京津冀一体化”和河北发展沿海经济的重大机遇，在巩固客运业务的基础上，全力推进企业转型升级、科学发展，着力提高综合服务能力；大力发展新兴产业，有针对性地拓宽创收渠道；在巩固班线客运、站务经营业务的基础上，构建综合服务网络，围绕公
25、司主业，不断推出服务新产品，使服务内容向定制拓展、向农村延伸，提高了创收水平，公司实现持续稳定发展。报告期内，公司实现营业收入199,826.97 万元，较上年同期减少 3,950.53 万元，同比下降 1.94%，合并报表净利润1,776.45 万元，较上年同期增加 613.60 万元，同比增长 52.77%。归属于母公司股东的净利润 2,560.73 万元，增加 429.12 万元，增长 20.13%。一是着力推进客运市场整合，投资完成了任丘、黄骅、沧州市区客运资源整合，提高了区内客运市场的控制力；二是优化线路结构、开发镇村公交运输，布网开展旅客运输、快递物流、旅游、便捷行用车服务等业务，
26、同时在汽车站建立城市综合服务等措施，深入推广客运“便捷行”服务品牌，为客户量身定制个性化服务方案，推出多种用车服务新模式，组织用车服务 8,000余部次，增收 1,000 余万元；三是重点发展旅游业务，拓展旅游包车、景区合作、会务服务、酒店经营等业务，实行全员营销，积极打造旅游精品线路 42 条。同时投资开发景区餐饮、运输等项目。自主品牌的“运美”连锁宾馆已有 3 家投入运营，入住率达 80%以上；四是对物流园区进行了业务整合，增加服务功能，积极公关高端优质大客户，拓展特种货物、同城、城乡配送服务，取得了显著的成效。五是加快汽车销售及售后服务业二级网点建设，开展跨品牌异型车维修业务，提高维修台
27、次。六是扩大油气销售业务沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 14 页 共 132 页规模，发展加气站、充电站等新能源产业。七是加大新能源车辆的投入。充分利用国家鼓励使用新能源车辆的资金补贴政策，全年购置 360 部纯电动车辆，不仅降低了购车成本，同时行车成本也大幅下降。八是推行严细管理，细化工作流程，全面落实预算管理，加强各项成本管控，增加油电混合新能源车辆等措施，全年经营成本下降 1.93%；九是严格落实安全管理制度，提高安全管控能力。通过安装车载监控、设置电子围栏、客车监控录像装置等科技装备，监督、提醒驾驶员安全行车，确保行车安全。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成
28、利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%占营业收占营业收入的比重入的比重%金额金额变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入1,998,269,652.73-1.94%-2,037,774,992.1119.00%-营业成本1,805,290,856.87-1.93%90.34%1,840,909,129.8122.22%90.34%毛利率%9.66%-10.00%-管理费用122,234,055.540.71%6.12%121,369,451.2913.89%5.96%销售费用22,714,150.2489.30%1.14%11,9
29、99,167.1367.86%0.59%财务费用39,340,233.8413.25%1.97%34,736,776.7926.94%1.70%营业利润9,353,080.12-67.57%0.47%28,841,329.89-50.97%1.42%营业外收入28,590,379.75148.13%1.43%11,522,185.9311.16%0.57%营业外支出10,443,967.7718.25%0.52%8,831,968.64-9.63%0.43%净利润17,764,549.4152.77%0.89%11,628,551.51-73.14%0.57%项目重大变动原因:1、报告期内销售
30、费用增加 1,071.5 万元，增长 89.3%，原因主要是汽车销售业加大促销力度，人员投入增加和促销费用增加。2、报告期内财务费用增加 460.35 万元，增长 13.25%，虽然年末报表银行借款和应付票据年末较去年减少 521.29 万元，但有 6,676.67 万元长期借款在一年内到期非流动负债反映，实际借款和银行承兑增加 6,155.38 万元而增加的利息支出。3、报告期内营业利润减少 1,948.82 万元，减少 67.57%，主要有以下因素：公司公交业务投入增加，使整体毛利率下降；客运班线受高铁冲击影响加大；整体经济形势下滑影响。4、报告期内营业外收入增加 1,706.82 万元，
31、增长 148.13%，原因主要是收到国家购车补贴、公交运营补贴等增加。5、报告期内营业外支出增加 161.2 万元，增长 18.25%，原因主要是对外捐赠增加和赔偿增加。6、报告期内净利润增加 613.60 万元，增长 52.77%，原因主要是公交运营财政补贴增加影响。(2)(2)收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入1,945,888,673.491,799,944,669.231,991,675,607.731,834,758,758.73沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 1
32、5 页 共 132 页其他业务收入52,380,979.245,346,187.6446,099,384.386,150,371.08合计合计1,998,269,652.731,805,290,856.872,037,774,992.111,840,909,129.81按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%客运业务387,263,553.3319.38%436,976,080.0621.44%物流业务12,712,483.440.64%20,008,073.140.98%汽车业
33、务1,525,674,075.3476.35%1,481,052,874.1172.68%其他业务20,238,561.381.01%53,638,580.422.63%收入构成变动的原因1、报告期内客运业务收入下降 4,971.25 万元，下降 11.38%，主要有以下因素：受经济形势下滑和高铁冲击影响，客流减少；公司规范个体入司车辆管理，加大全资车和责任经营车占比，将原来黄骅分公司、黄骅港分公司等分公司不能整合的入司车辆转出，同时减少收入和成本近千万元。2、报告期内物流业务收入下降 729.56 万元，下降 36.46%，主要是受经济大环境影响，主要客户金牛化工至今未开工，致使业务萎缩严重
34、。3、报告期内汽车业务收入增加 4,462.12 万元，增长 3.01%，报告期内其他业务收入减少 3,340.00 万元，下降 62.27%，主要是运通公司、运鹏公司、运捷公司、运生公司、运佳公司、运祥公司和泊头运东公司收入增加 11,209.93 万元，运兴公司、运恒公司和运诚公司收入减少 6,932.02 万元。品牌方面经营上海大众、一汽丰田、上汽通用、一汽大众和东风标致的销量略有上升，而经营悦达起亚品牌的运兴公司和运诚公司两家店收入下降 5,523 万元，下降明显。其他业务收入下滑明显，主要是受整个经济形势影响较大和将西站加油站租给中海油经营，本期减少合并收入影响。(3)(3)现金流量
35、状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额103,793,209.9331,163,034.98投资活动产生的现金流量净额-41,738,779.92-64,331,944.77筹资活动产生的现金流量净额48,372,662.30321,892.16现金流量分析：1、报告期内经营性现金流量增加 7,263.02 万元，增长 233.07%，主要是：（1）本年汽车销售业务预收帐款增加 1,160 万元，主要是运鹏公司预收增加 936 万元；（2）本年付款方式增加票据使用数量，应付票据年末余额增加 5,244 万元，主要是运通公司、运捷公司和运兴公司
36、应付票据期末增加较多；（3）应收帐款期末余额同比下降737 万元，主要是本期各分子公司加强应收账款收回工作而减少。2、报告期内投资活动的现金流量净额增加 2,259.32 万元，增长 35.12%，主要是本期收到政府补助 4,738 万元和固定资产投资增加 2,452 万元。3、报告期内筹资活动的现金流量净额增加 4,805.08 万元，增长 14,927.60%，主要是本期定向增发募集资金 8,400 万元、利息支出增加 460 万元、分配股利增加沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 16 页 共 132 页364 万元和本年借款增加额比去年减少 2,692 万元。(4)(4)主要客户情
37、况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1沧州市华通机动车人综合服务有限公司5,375,000.000.27%否2河北华北石油工程建设有限公司3,415,482.520.17%否3肃宁神州驾驶员培训学校3,286,538.600.16%否4献县职教机动车驾驶员培训学校3,050,427.510.15%否5任丘市中科机动车驾驶员培训学校2,625,000.000.13%否合计17,752,448.630.88%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占
38、比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1上海大众汽车470,752,663.0029.40%否2一汽大众汽车447,973,022.0028.00%否3上海通用汽车172,096,701.0010.80%否4东风悦达起亚147,016,624.009.20%否5一汽丰田汽车120,175,812.007.50%否6中通客车17,505,875.001.10%否7苏州金龙11,369,200.000.70%否8宇通客车9,106,900.000.60%否合计1,395,996,797.0087.30%-(6)(6)研发支出研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发
39、投入金额无无研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产比重总资产比重的的增减增减金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动变动比例比例%占总资产占总资产的的比重比重货币资金273,667,196.4884.75%16.42%148,129,055.00-4.53%10.71%5.71%应收账款51,884,075.45-12.45%3.11%59,262,236.77-13.32%4.29%-1.18%存货194,421,660.3625.59%11.66%154,805,629
40、.6475.61%11.20%0.46%沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 17 页 共 132 页长期股权投资28,991,513.311.52%1.74%28,556,517.43-9.81%2.07%-0.33%固定资产601,372,352.5519.10%36.08%504,942,003.8310.20%36.52%-0.44%在建工程45,958,024.192,193.98%2.76%2,003,414.82-72.40%0.14%2.62%短期借款151,937,974.36-47.30%9.11%288,332,108.89-2.23%20.85%-11.74%长期借
41、款140,333,333.33127.81%8.42%61,600,000.00224.21%4.46%3.96%资产总计1,666,993,330.8320.56%-1,382,701,668.175.89%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金增加 12,553.81 万元，增长 84.75%，原因主要是定向增发增加 8,400 万元、政府补贴增加 1,954.3 万元、银行承兑保证金增加 5,244.79 万元影响。2、报告期内在建工程增加 4,395.46 万元，增长 2,193.98%，原因主要是年末采购的 4,186.07 万元车辆未完成上牌转固手续。3、报告期内短期借款
42、减少 13,639.41 万元，降低 47.3%，报告期内长期借款增加 7,873.33 万元，增长 127.81%，主要是公司优化借款结构，增加长期借款减少短期借款所致。报告期末有 6,676.67 万元长期借款在一年内到期的非流动负债中反映。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况客运业务冀运集团股份有限公司、冀运集团沧州客运有限公司等客运业子公司实现收入9,393.43 万元，净利润-24.47 万元。其中：冀运集团股份有限公司是沧运集团的控股子公司，主要从事高速道路旅客运输业务，2015 年营业收入 7,423.04 万元，净
43、利润-191.98 万元。冀运集团沧州客运有限公司是沧运集团的控股子公司，主要从事高速旅道路客运输业务，2015 年营业收入 1,970.39 万元，净利润 167.51 万元。公交业务任丘市公共交通运输有限公司、青县公共交通有限公司、沧运集团公交有限公司、东光县公共交通有限公司等公交出租公司实现收入 1,580.18 万元，净利润-1,789.99万元。任丘市公共交通运输有限公司是沧运集团控股子公司，主要从事任丘市内公共交通运输服务业务，2015 年营业收入 1,241.36 万元，净利润-1,761.58 万元。青县公共交通有限公司是沧运集团全资子公司，主要从事青县市内公共交通运输服务业务
44、，2015 年营业收入 110.63 万元，净利润 125.16 万元。东光公共交通有限公司是沧运集团全资子公司，主要从事青县市内公共交通运输服务业务，2015 年营业收入 112.37 万元，净利润-83.70 万元。沧运集团公交有限公司是沧运集团全资子公司，主要从事沧州市内各县域公共交通运输服务业务，2015 年营业收入 115.82 万元，净利润-69.87 万元。汽车服务业务沧州运通汽车销售服务有限公司、沧州运鹏汽车销售服务有限公司、沧州运生汽车销售服务有限公司、沧州运兴汽车销售服务有限公司等汽车销售及服务公司实现收入 88,433.01 万元，净利润 599.09 万元。沧州运通汽车
45、销售服务有限公司是沧运集团全资子公司，主要从事一汽大众汽车销售、维修及服务业务，2015 年营业收入 39,777.07 万元，净利润 861.65 万元。沧州运鹏汽车销售服务有限公司是沧运集团全资子公司，主要从事上海大众汽车沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 18 页 共 132 页销售、维修及服务业务，2015 年营业收入 32,480.47 万元，净利润 67.62 万元。沧州运生汽车销售服务有限公司是沧运集团全资子公司，主要从事东风标致汽车销售、维修及服务业务，2015 年营业收入 7,520.87 万元，净利润-185.29 万元。沧州运兴汽车销售服务有限公司是沧运集团全资子公
46、司，主要从事悦达起亚汽车销售、维修及服务业务，2015 年营业收入 8,654.60 万元，净利润-144.89 万元。参股公司沧州东风南方沧运汽车销售服务有限公司实现收入 36,439.54 万元，净利润435.78 万元。河北沧运好日子物流股份有限公司实现收入 271.547 万元，净利润-18.02 万元。取得子公司的情况：报告期内投资成立沧州运输集团运美连锁宾馆有限公司全资子公司，主要从事酒店服务业务，注册资本 100 万元，净利润-22.68 万元。报告期内参股成立神州沧运（沧州）能源有限公司，注册资金 3000 万元，本公司占股 49%，双方股东当年投入 300 万元，沧运投入 1
47、47 万元，净利润-69.15 万元。报告期内无处置子公司的情况。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况报告期间，控股子公司冀运集团股份有限公司持有中国农业银行石家庄西环分理处“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品，期初余额 0 万元，本期累计购买 6,080 万元，累计赎回 5,820 万元，期末余额 260 万元，取得投资收益 26.22 万元。该理财产品为不定期保本型理财产品，随时可以赎回。2015 年 1 月 22 日，冀运集团股份有限公司召开的总经理办公会议已审议通过该事项。(三三)外部环境的分析外部环境的分析2015 年，全国公路旅客运输累计完成
48、客运量 161.9 亿人次，占旅客运输总量83.32%；实现客运周转量 10,742.7 亿人公里，占旅客运输周转总量的 35.75%，由于受高铁、私家车等多种运输方式冲击，上述客运量和客运周转量指标增速首次出现负值，在综合交通运输体系的比重呈逐年下滑趋势。2016 年，公路客运与铁路客运竞争仍将激烈。在严峻经营环境的新常态下，将倒逼道路运输企业转型升级，以差异化竞争实现“公铁竞合”和互为补充。进入“十三五”，道路运输业持续转型与升级，不断完善现代综合交通运输体系，主要目标是：坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务
49、一体高效的综合交通运输体系。构建内通外联的运输通道网络，建设现代高效的城际城市交通，打造一体衔接的综合交通枢纽，推动运输服务低碳智能安全发展。旅游业发展纳入国家“十三五”重点专项规划，将深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力转变发展方式，规范旅游市场，提升旅游质量，拓展和延伸旅游功能，推动旅游业转型升级（资料来源：国家统计局2015 年国民经济和社会发展统计公报）。在 2015 年国内经济的外需下滑、内需增长缓慢、投资减速等因素的影响下，经济发展进入新常态，货运与物流业进入了发展转型的关键时期，以物联网、云计算、移动互联网+、大数据等为核心的新一代信息技术的加速发展，带动物流进入
50、商流，资金流，信息流，促进更大范围和更深层次的物流技术创新，在推动新型服务、商业模式、产业组织、功能平台、物流设施加快涌现的同时，将深刻改变物流资源配置的方式，促进物流产业加快转型升级，促进物流成本进入新一轮下降通道，为物流业实现创新驱动发展提供强大动力。沧州运输集团股份公司2015 年度报告第 19 页 共 132 页2015 年，中国汽车市场结束了长达 15 年快速增长的历史，终结了猛涨的销售战绩，同时，这一年还出现了售后市场、汽车互联的蓬勃发展，新能源汽车则迎来前所未有的发展新机遇。据福布斯官方网站报道，2015 年中国共售出 2,460 万辆汽车，涵盖乘用车、卡车及客车，同比上涨 4.
