1、 1 2019 年度报告 华翼蓝天 NEEQ:835512 天津华翼蓝天科技股份有限公司（Tianjin HYLT Aviation Science&Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 公司为中国民用航空华北地区空中交通管理局研制的“波音 B737 飞行训练器”,于 2019年 1 月 15 日通过了民航局CCAR-60 部四级鉴定，是国内首台应用于管制员培训通过等级鉴定的飞行模拟培训设备。公司为中国商飞上海飞机客户服务有限公司 研 制 的 国 内 首 套 国 产 大 型 涡 扇 飞 机（ARJ21-700）维修培训模拟机于 2019 年 5 月 9日顺利
2、通过民航上海监管局审定，投入培训应用。2019 年 9 月 26 日，公司自主研发的中国首台国产空客 A320 飞机飞行模拟机，通过中国民航局 D 级（最高等级）鉴定。2019 年 5 月 14 日上午法国空客 Airbus GO5总监 Mr.Florent Capoulade,亚太及中国地区销售总监 Ms.HeidiCarpenter 和中国地区客户总经理 Mr.Feancis Bellougue 一行来到公司参观洽谈，空客 G05 与公司签订长期合作协议。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要
3、会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华翼蓝天 指
4、天津华翼蓝天科技股份有限公司 股东大会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元(万元)指 人民币元(万元)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 股转系统 指 全国中小企
5、业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 北京万贝律师事务所 GU ZENGWEI、谷增伟 指 公司控股股东,谷增伟于2004年2月9日取得加拿大护照,名称变更为 GUZENGWEI。法国空客 指 法国空客公司,是欧洲一家飞机制造、研发公司,1970年 12 月于法国成立。美国波音公司 指 全球航空航天业的领袖公司,也是世界上最大的民用和军用飞机制造商。L-3 公司
6、指 美国防务巨头 L-3 Communications 公司,总部设在纽约,是美国国土防卫产品和服务的主要供货商,业务涉及飞机维护、飞行模拟和训练、夜视和图像强化设备、安全监测系统等。支线客机 指 支线客机通常是指 100 座以下的小型旅客机,主要用于大城市与中小城市之间的旅客运输。空客 A320 系列、A320 指 空中客车 A320 系列飞机是欧洲空中客车工业公司研制生产的单通道双发中短程 150 座级客机。波音 737 系列、B737 指 波音 737 飞机是美国波音公司生产的一种中短程双发喷气式客机。MA60/MA600 指 新舟 600(MA600)由中国一航西安飞机工业(集团)有限
7、责任公司研制生产的双发涡桨支线飞机。5 MA700 指 新舟 700(MA700)飞机是西飞集团公司从 2006 年开始论证的新型涡桨支线飞机,于 2008 年获得了中航工业集团公司内部立项。ARJ21-700 系列 指 ARJ21-700 是 ARJ21 翔凤客机系列的基本型。ARJ21 翔凤客机是中国商用飞机有限责任公司研制的 7090 座级双发动机中、短航程支线客机。C919 大型客机 指 C919 是中国继运-10 后自主设计并且研制的第二种国产大型客机。市场布局为与波音 737,空客 A320 竞争的机型。AC311 直升机 指 AC311 直升机,为 2 吨级轻型民用直升机,是中航
8、工业直升机公司继中国第一架大型民用运输直升机 AC313 成功首飞后推出的又一型具有完全自主知识产权的民用直升机。加拿大 CAE 公司 指 CAE 是建模、模拟和民用航空、国防训练等领域的领导者,为多伦多和纽约交易所上市公司;是全球最大的航空模拟设备及航空高科技设备生产厂家,同时又是全球第二大飞行训练机构;是空中客车公司的全球战略合作伙伴。THALES 指 法国泰雷兹集团(THALES)源于 1879 年的法国汤姆逊(THOMSON)集团,是设计、开发和生产航空、防御及信息技术服务产品的专业电子高科技公司。数据包 指 飞行数据包是航空模拟设备研发的核心,获得飞行数据包的前提是取得飞机厂家的授权
9、,方能向其进行采购。模拟机、飞行模拟机 指 指按特定机型、型号以及系列航空器座舱一比一对应复制,包括表现航空器在地面和空中运行所必需的设备和支持这些设备运行的计算机程序、提供座舱外景象的视景系统以及能提供动感的运动系统。飞行训练器 指 提供封闭或开放式座舱,对飞行仪表、设备、系统控制板、开关和控制装置等进行物理仿真,提供了航空器在地面或空中工作所必需设备的仿真件。报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 截止日 指 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-010 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际
10、控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人GU ZENGWEI、主管会计工作负责人李美玲及会计机构负责人（会计主管人员）李美玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、
11、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.人才流失的风险 拥有优秀的人才是公司保持竞争力的关键。公司创始人具有多年在国外从事航空模拟设备研发的经验,并且公司已建立起一支年轻、精悍,同时具备扎实专业理论和实际经验,充满活力的研发团队和营销团队。公司一直非常重视对人才的激励,已建立并不断完善员工持股计划和薪酬福利政策。随着行业创新业务快速发展,在一定程度上加剧了对专业人才的争夺,如在项目实施过程中出现关键技术人员离职,公司将面临人才流
12、失的风险。2.技术风险 目前,我国的航空模拟设备,尤其是全动模拟机产品由诸如加拿大的 CAE,法国的 THALES 等国外厂商垄断,这些厂商拥有了大量核心技术,是国内企业最直接的竞争对手。国内航空模拟设备技术和产业及相关配套尚处于起步期,除人力成本外,竞争优势尚不明显。公司属于高新技术企业,拥有多项软件著作权,能够满足目前公司业务发展的需求,但随着行业内相关技术加快发展,如果公司新技术研发投入不足或者方向错误,公司技术将面临被淘汰的风险。3.内部控制风险 公司目前已制定了完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法和对外担保管理办法等规范性制度,明确了“三会”的职责划分,形成了有效的约束
13、机制及内部管理机制。公告编号：2020-010 7 报告期内公司治理和内部控制体系在公司开拓经营过程中得到逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。4.宏观经济风险 民航业的增长与GDP增长具有较高的正相关性,经济持续快速增长是航空运输需求的核心驱动。宏观经济的发展,可以带动对外贸易的持续增长以及居民消费升级,为航空业提供充沛的客、货源,促进航空业的发展。相反,经济的低迷将直接影响民航业的发展,进而间接影响航空模拟设备的市场。5.报告期内存在较多关联交易的风险 报告期内公司因
14、业务发展需要与关联方发生关联租赁、关联担保、关联方质押等日常性关联交易。股份公司成立后,公司完善公司章程,优化内控制度,并制定 关联交易管理办法、对外担保管理办法等规范性制度,对关联交易进行严格规范。此外,公司 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员均出具规范关联交易承诺函,承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易,将依法签订协议,并按照公司法、公司章程、关联交易管理办法及其他相关法律法规的规定,履行相应的决策程序。6.税收政策的风险 目前公司享受税收优惠政策较多:1.软件企业增值税即征即退的税收优惠政策;2.提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值
15、税的税收优惠政策;3.国家高新技术企业所得税适用 15%的税收优惠政策等。若未来公司相关证书复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,将会对公司的税负及盈利水平带来一定影响。7.房屋租赁合同到期无法续租的风险 公司与天津华翼三星资产管理公司签订房屋租赁合同,对该房产租赁事项进行约定,租赁期限均为一年。协议约定,公司能够与华翼三星续签租赁合同,但仍存在房屋租赁合同到期无法续租的风险。8.飞机 OEM 厂家中断授权使用数据包的风险 目前,公司已取得法国空客和美国波音授权,并向其采购数据包进行研发和生产。公司专注于航空模拟设备的研发,已填补多项国内技术空白,研发技术水平不断提升,基于公司业务发展规划及技
16、术研究方向,未来将能够与空客公司及美国波音持续合作,并争取获得其他飞机厂家授权,打破国外垄断。然而,仍存在空客公司与美国波音与公司中断合作的风险,届时将影响公司生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津华翼蓝天科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin HYLT Aviation Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 华翼蓝天 证券代码 835512 法定代表人 GU ZENGWEI 办公地址 华苑产业区(环外)海泰发展三道 16 号 二、二、联系方式联
17、系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 GU ZENGWEI 职务 董事长、总经理 电话 022-83946996 传真 022-83946997 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 华苑产业区(环外)海泰发展三道 16 号 300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 13 日 挂牌时间 2016 年 2 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-C374-航空、航天
18、器及设备制造-C3743 航空、航天相关设备制造 主要产品与服务项目 航空模拟设备的研发、生产和销售,主要包括飞行模拟设备、工程模拟设备和科普飞行体验设备等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）37,530,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 GU ZENGWEI 实际控制人及其一致行动人 GU ZENGWEI、谷增权、张宏智、谷慧琴 公告编号：2020-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116754806975A 否 注册地址 天津市华苑产业区(环外)海泰发展三道 16
19、号 否 注册资本 37,530,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 俞放虹、金达 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2020-010 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期
20、上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,097,123.92 13,948,678.37 151.62%毛利率%49.06%56.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 535,618.35-7,811,141.38 106.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,655,151.08-11,240,079.49 58.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.71%-15.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.20%-22.09%-基本每股收益 0.02-0.26 107.69%二、偿债能力偿债
21、能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 174,111,245.14 151,442,195.07 14.97%负债总计 84,506,363.03 103,209,636.26-18.13%归属于挂牌公司股东的净资产 89,604,882.11 48,232,558.81 85.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.39 1.59 50.31%资产负债率%（母公司）47.41%67.26%-资产负债率%（合并）48.54%68.15%-流动比率 1.84 2.10-利息保障倍数 0.92-1.09-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期
22、上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-25,842,968.73-10,575,115.37-144.38%应收账款周转率 1.86 0.59-存货周转率 0.18 0.08-公告编号：2020-010 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.97%24.24%-营业收入增长率%151.62%-68.59%-净利润增长率%106.86%-519.42%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,530,000 30,370,000 23.58%计入权益的优先股
23、数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 6,121,436.00 其他营业外收入和支出-12,451.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,108,984.83 所得税影响数 918,215.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,190,769.43 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上
24、年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 -应收账款 17,579,353.86-应收票据及应收账款 17,579,353.86 -公告编号：2020-010 12 应付票据 -应付账款 20,931,178.60-应付票据及应付账款 20,931,178.60 -注：财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列
25、报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。公告编号：2020-010 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于成为国内飞行模拟机研制的领先者。公司属于航空、航天相关设备制造行业。公司自成立以来一直专注于航空模拟设备的研发、生产和销售，依托近二十年的研发经验积累，在取得欧洲空中客车公司、美国波音公司以及国内飞机制造商数据包授权的基础上，已成功研制出十几种机型的飞行训练器、工程模拟设备和科普飞行体验设备，可以满足不同客户的需要。2019 年 9 月 26 日，公司
26、自主研发的中国首台国产空客 A320 飞机飞行模拟机，通过中国民航局 D 级鉴定（最高等级），填补了国内空白、打破国外垄断，使得公司主营产品实现了飞行模拟训练设备各个类别/等级的全覆盖，将对公司业绩产生积极影响。公司产品主要包括飞行模拟设备、工程模拟设备和科普飞行体验设备三大类。已有产品所涉及的飞机机型包括空客 A320/A330 系列，波音 B737 系列，中国商飞 C919/C929、ARJ21-700，航空工业新舟MA60/MA600/MA700、运-12F、小鹰 500、AC311，以及塞斯纳（CESSNA）、PA44 通用飞机系列等。公司客户主要包括飞机制造商、航空公司、航空院校、飞
27、行员培训中心等，目前销售区域主要集中在国内市场。随着中国深入推进“一带一路”战略以及国产飞机出口架次的不断增加，公司为国产飞机配套的航空模拟设备也将逐步向亚欧非等国际市场推广销售。公司产品的销售模式主要采取直接销售、租赁和投标等方式，并可以根据客户的需求研制个性化产品。公司的盈利模式主要为销售产品取得收入，公司也根据不同客户的实际情况，采用设备租赁、技术服务、联合开发、承担政府科研项目等多种盈利模式。报告期内，公司商业模式各项要素未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否
28、客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司专注于航空模拟设备的研发、生产和销售，致力于成为国内飞行模拟机研制的领先者，公司产品主要包括飞行模拟设备、工程模拟设备和科普飞行体验设备三大类。已有产品所涉及的飞机机型包括空客 A320/A330 系列、波音 B737 系列、塞斯纳（CESSNA）、新舟 MA60/MA600/MA700、运-12F、AC311 直升机以及国产大飞机 C919、国产新支线飞机 ARJ21-700、PA44 通用飞
29、机系列等。报告期内，公司依据全年经营计划，加大市场开拓力度，加强国内外交流合作，取得了重大技术突破和市场突破。公告编号：2020-010 14 1、中国首台国产中国首台国产 A320A320 飞行模拟机通过飞行模拟机通过局方局方 D D 级鉴定级鉴定：2019 年 9 月 26 日，公司自主研发的中国首台国产空客 A320 飞机飞行模拟机，通过中国民航局 D 级鉴定（最高等级），填补了国内空白、打破国外垄断。2、国内首套国产大型涡扇飞机维修培训模拟机通过国内首套国产大型涡扇飞机维修培训模拟机通过局方局方审定审定：公司为中国商飞上海飞机客户服务有限公司研制的国内首套国产大型涡扇飞机（ARJ21）
30、维修培训模拟机于 2019 年 5 月顺利通过民航上海监管局使用前审定，投入培训应用。ARJ21 维修培训模拟机主要用于机型理论学习和实习培训，可实现飞机机型培训中规定的勤务维护、部件识别、部件拆装、系统功能测试以及故障排除等科目的训练，维修人员可以通过模拟机熟悉飞机系统原理、部件定位和维护排故流程等。3、用于管制员培训用于管制员培训的的波音波音 B737B737 飞行训练器通过飞行训练器通过局方局方鉴定鉴定：公司为中国民用航空华北地区空中交通管理局研制的“波音 B737 飞行训练器”,于 2019 年 1 月通过了中国民航局 4 级鉴定，是国内首台应用于管制员培训的通过等级鉴定的飞行模拟培训
31、设备。4、公司与空客签署长期合作协议公司与空客签署长期合作协议：法国空客公司 GO5 总监、亚太及中国地区销售总监、中国地区客户总经理一行于 2019 年 5 月到公司考察洽谈，体验试飞了公司研制的国产首台空客 A320D 级飞行模拟机，随后双方就模拟机数据包及硬件采购等事宜签署了长期合作协议。2019 年度，公司具体的经营情况如下：1、公司财务状况：报告期内，公司的资产总额为 17,411.12 万元，较上年增加了 14.97%，主要原因是报告期内公司通过增发方式筹集资金 4009.6 万元，归属于挂牌公司的净资产为 8960.49 元，较上年增加了 85.78%。2、公司经营成果：报告期内
32、营业收入为 3509.71 万元，较上年增加了 151.62%，主要原因是报告期增加销售力度，扩大销售收入；报告期内营业利润-166.95 元，较上年减亏 79.89%，实现净利润 53.56万元。3、现金流量情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-2584.30 万元，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金较少；投资活动产生的现金流量净额-1071.35 万元，较上年增加支出 2403.77%，主要原因是购置固定资产、无形资产支出，筹资活动产生的现金流量净额 3669.51 万元，较上年增加了155.51%，主要是增发融资增加了 3109.6 万元流入。(二二)财务分析财务分析 1.1
33、.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,348,308.61 3.07%4,792,159.59 3.16%11.61%应收票据 应收账款 21,901,555.59 12.58%15,753,957.75 10.40%39.02%存货 107,865,046.14 61.95%87,728,364.71 57.93%22.95%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,378,432.4
34、2 4.24%8,932,951.48 5.90%-17.4%在建工程 短期借款 5,000,000.00 2.87%14,900,000.00 9.84%-66.45%长期借款 32,000,000.00 21.13%-100%资产总计 174,111,245.14 151,442,195.07 14.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款期末较期初增加了6,147,597.84 元，增幅39.02%，主要原因是报告期内销售收入增加，未到付款期的应收账款增加。公告编号：2020-010 15 （2）存货期末较期初增加了20,136,681.43 元，增幅为22
35、.95%，主要原因是报告期末全动模拟机继续投入,年末尚未进行销售。（3）固定资产期末较期初减少1,554,519.06元，降幅17.4%，主要原因是报告期内计提折旧1,897,338.04元。（4）短期借款期末较期初减少了 9,900,00.00 元，降幅 66.45%，主要原因是报告期内偿还贷款9,900,00.00 元。（5）长期借款期末较期初减少了32,000,000.00 元，主要原因是该借款32,000,000.00转入一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金
36、额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 35,097,123.92-13,948,678.37-151.62%营业成本 17,877,311.83 50.94%6,105,303.61 43.77%192.82%毛利率 49.06%-56.23%-销售费用 2,149,968.82 6.13%2,062,691.31 14.79%4.23%管理费用 7,722,459.34 22.00%6,093,552.46 43.69%26.73%研发费用 9,704,483.32 27.65%8,636,769.90 61.
37、92%12.36%财务费用 2,489,250.72 7.09%3,444,749.39 24.7%-27.74%信用减值损失-1,195,463.06-3.41%0 0.00%-资产减值损失 0 0.00%-196,195.63-1.41%100.00%其他收益 4,491,229.31 12.8%4,634,321.72 33.22%-3.09%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润-1,669,489.00-4.76%-8,301,756.62-5
38、9.52%79.89%营业外收入 1,992,000.00 5.68%0 0.00%-营业外支出 12,451.17 0.04%73,249.89 0.53%-83.00%净利润 535,618.35 1.53%-7,811,141.38-56.00%106.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入报告期较上年同期增加了 21,148,445.55 元，增幅 151.62%，主要原因是报告期内加大销售力度，扩大销售规模。（2）营业成本报告期较上年同期增加了 11,772,008.22 元，增幅 192.82%，主要原因是报告期内销售规模的增加。（3）管理费用报告期较上年同期增加了
39、 1,628,906.88 元，增幅 26.73%，主要原因是报告期内公司实施期权激励，计提了股权支付费用 991,666.67 元。（4）研发费用报告期较上年同期增加了 1,067,713.42 元，增幅 12.36%，主要原因是报告期内加大研发投入。（5）财务费用报告期较上年同期减少了 955,498.67 元，降幅 27.74%，主要原因是报告期内利息支出减少了 727,995.93 元。（6）营业利润报告期较上年同期减亏了 6,632,267.62 元，主要原因是加大销售规模，销售收入的增加。公告编号：2020-010 16 （7）净利润 535618.35 元，较上年同期期减亏并盈利
40、，主要原因是加大销售规模，销售收入的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,717,102.43 13,585,408.92 155.55%其他业务收入 380,021.49 363,269.45 4.61%主营业务成本 17,877,311.83 6,105,303.61 192.81%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入
41、的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%飞行模拟设备 24,398,780.77 69.51%10,697,286.18 76.69%128.08%工程模拟设备 10,110,340.55 28.80%2,712,651.04 19.44%272.71%科普飞行体验设备 207,981.11 0.60%175,471.70 1.26%18.52%其他 380,021.49 1.09%363,269.45 2.61%4.61%合计 35,097,123.92 100%13,948,678.37 100%151.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构
42、成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入按照产品分类，产品结构稳定。公司主要产品为飞行模拟设备、工程模拟设备和科普飞行体验设备，其中飞行模拟设备与工程模拟设备为公司业务收入主要来源，且这三类产品公司均具备研制生产能力，可以满足不同客户需求。根据行业业务特点，公司承接的项目基本上是定制产品，按照各期客户需求，弹性调整产品结构，以订单定生产。产品和技术的稳定发展，给公司创造出了更广阔的发展空间，飞行模拟设备在报告期较上年同期增加了 13,701,494.59 元，增幅 128.08%；工程模拟设备在报告期较上年同期增加了 7,397,689.51 元，增幅272.71%。(3)(3)主要客户
43、情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川川大智胜软件股份有限公司 15,286,466.26 43.55%是 2 中国商飞北京民机技术研究中心 5,421,730.26 15.45%否 3 中国民用航空飞行学院 4,073,731.20 11.61%否 4 广州民航职业技术学院 4,548,044.25 12.96%否 5 山东太古山东太古飞机工程有限公司 3,371,681.41 9.61%否 合计合计 32,701,653.38 93.18%-公告编号：2020-010 17 (4)(4)主要供应
44、商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 空客公司 9,505,405.60 27.43%否 2 天津津航神舟科技有限公司 8,990,000.00 25.95%是 3 敏腾视觉科技(深圳)有限公司 1,832,442.48 5.29%否 4 Honeywellprimns 1,441,900.50 4.16%否 5 宝鸡市航宇光电显示技术开发有限公司 1,338,228.00 3.86%否 合计合计 23,107,976.58 66.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本
45、期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-25,842,968.73-10,575,115.37-144.38%投资活动产生的现金流量净额-10,713,523.72-427,894.94-2,403.77%筹资活动产生的现金流量净额 36,695,141.47 14,361,669.28 155.51%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额-25,842,968.73 元，比上年同期多流出 15,267,853.36 元，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金比上年同期减少较多。（2）投资活动产生的现金流量净额-10,713,5
46、23.72 元，比上年同期多流出 10,285,628.78 元，主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产支出增加 10,285,628.78 元。（3）筹资活动产生的现金流量净额 36,695,141.47 元，比上年同期多流入 22,333,472.19 元，主要原因是报告期内股权融资比上年同期增加了 31,096,000.00 元,比上年同期多还借款 9,900,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在 2017 年于山东省日照市设立全资子公司日照华翼蓝天航空科技有限公司，注册资本人民币1000 万元。该
47、信息内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的天津华翼蓝天科技股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）（公告编号：2017-007）。本次对外投资全部以华翼蓝天自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司长远发展需要，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。本报告期内无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用(五五)会计政
48、策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 会计政策变更会计政策变更 公告编号：2020-010 18 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号
49、-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称）。执行新金融工具准则对首次执行日财务报表应收账款中按照合同中约定的收款期限在 1 年以上的质量保证金重分类至长期应收款，期初应收账款重分类至长期应收款金额为 1,770,837.79 元，并进行折现处理调增期初未确认融资费用 212,103.09 元；应收款项按预期信用损失重新计量减值，其中：应收账款补提坏账准备 54,558.32 元、其他应收款冲减坏账准备 30,494.32 元。上述调整影响调增递延所得税资产 35,425.06 元，综合影
50、响未分配利润-200,742.03 元。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专注于航空模拟设备的研发、生产和销售，致力于成为国内飞行模拟机研制的领先者，公司产品主要包括飞行模拟设备、工程模拟设备和科普飞行体验设备三大类。已有产品所涉及的飞机机型包括空客 A320/A330 系列、波音 B737 系列、塞斯纳（CESSNA）、新舟 MA60/MA600/MA700、运-12F、AC311 直升机以及国产大飞机 C919、国产新支线飞机 ARJ21-700、PA44 通用飞机系列等。2019 年 9 月 26 日，公司自主研发的中国首台国产空客 A320 飞机飞行模拟机，通过中国民航局 D 级鉴
