1、 1 2019 年度报告 思迅软件 NEEQ:838758 深圳市思迅软件股份有限公司 ShenZhen Sixun Software Co,ltd.2 一、公司年度大事记一、公司年度大事记 二、获奖情况二、获奖情况 2019 年 3 月，荣获 2018中国商业信息化行业最具投资价值品牌奖。2019 年 3 月，荣获 2018中国商业信息化行业十大口碑品牌奖。2019 年 3 月，荣获智慧门店最佳解决方案奖。2019 年 3 月，荣获 2018 中国商业信息化行业最具影响力品牌奖。思迅总经理张育宏被授予了“改革开放 40 年中国商业信息化行业卓越贡献奖”。2019 年 3 月，荣获中国商业信息
2、化行业2018-2019 年度卓越贡献奖。1、2018 年度权益分派：2018 年度权益分派方案经 2019 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过。以公司现有总股本 104,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.500000 元人民币现金，已于 5 月 24 日分派完毕。2、公司董事、监事、高级管理人员换届：2019 年公司接连召开董事会、监事会、股东大会及职工代表大会，选举现任董事、监事、高级管理人员和职工代表监事继续连任第二届代表。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要
3、会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、思迅、思迅软件 指 深圳市思迅软件
4、股份有限公司 思迅网络 指 深圳市思迅网络科技有限公司 石基信息 指 北京中长石基信息技术股份有限公司 奥凯软件 指 深圳市奥凯软件有限公司 石基零售 指 Shiji Retail Information Technology Co.Ltd 客至、客至软件 指 南京客至软件有限公司 阿里、阿里集团 指 淘宝（中国）软件有限公司 股东会 指 深圳市思迅软件股份有限公司股东会 股东大会 指 深圳市思迅软件股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市思迅软件股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市思迅软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总
5、监、董事会秘书 报告期、本期、本年 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市思迅软件股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人关东玉、主管会计工作负责人余晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）余晓阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计
6、师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 国内外经济形势较为严峻，受“金融去杠杆”大环境的影响，国内民营经
7、济整体资金压力凸显，各产业链中下游承压；在此宏观经济背景下，中国经济稳步前行。在“调结构、促改革、稳增长”的宏观政策取向下，预计未来宏观经济仍将处于结构调整的阵痛期，当前国内外环境仍然艰苦努力。若国民经济发展速度和质量出现一定程度的波动，可能对公司下游相关行业带来不良影响，进而影响公司产品的市场需求，导致公司面临业绩增长波动。知识产权保护风险 随着公司产品知名度不断提升，即便公司目前充分利用了加密技术保护核心代码，但软件产品的特性使得公司产品依然存在被抄袭、盗版的情况。盗版或者被抄袭情形将一定程度影响公司正版软件的市场份额，进而影响公司经营业绩。第三方支付公司和银行支付业务的竞争加大 随着消费
8、者移动端支付业务的迅猛发展，用户支付习惯已经改变，市场上也出现越来越多的第三方竞争的支付公司，以及各大银行也开始加大对支付业务的拓展和各类补贴，公司基于支付业务的技术服务收入受到冲击。6 研发产品升级风险 软件开发行业具有技术升级快、产品更新换代频繁等特点。用户对于产品和服务的需求也在不断地发生变化和提高。若公司不能对高速发展的市场需求进行敏锐的洞察和判断，不能把握行业的正确发展方向，或不能将新技术用于项目开发和升级，则公司将面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、
9、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市思迅软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Sixun Software Co.,Ltd.证券简称 思迅软件 证券代码 838758 法定代表人 关东玉 办公地址 深圳市南山区科园路 1003 号深圳软件产业基地 2C 栋 13 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 施亚琴 职务 董事会秘书 电话 0755-26520806 传真 0755-26520744 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科园路 1003 号深圳软件产业基地 2C 栋13 楼 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报
10、告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 27 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 从事零售流通行业管理软件开发、销售、维护及相关技术服务，移动支付技术服务、平台开发运营和大数据等数字化服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）104,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京中长石基信息技术股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 李仲初 8 四、四、注册情况注册
11、情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007586434647 否 注册地址 深圳市南山区科园路 1003 号深圳软件产业基地 2C 栋 13楼 否 注册资本 104,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街北京市东城区朝内大街 2 2 号凯恒中心号凯恒中心 B B、E E 座座 2 2、3 3 层层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张昆、张海啸 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号
12、富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 255,744,781.59 214,266,463.29 19.36%毛利率%65.44%71.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 74,872,888.49 81,890,831.27-8.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,737,591.64 76,020,522.99 -9.58%加权平均净
13、资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.48%37.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.81%34.47%-基本每股收益 0.72 0.78-8.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 298,463,064.13 295,497,182.13 1.00%负债总计 62,176,988.28 52,532,513.89 18.36%归属于挂牌公司股东的净资产 235,569,925.34 238,592,036.85-1.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.
14、25 2.28-1.27%资产负债率%（母公司）18.32%16.78%-资产负债率%（合并）20.83%17.78%-流动比率 3.96 4.51-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 93,582,323.38 92,811,535.59 0.83%10 应收账款周转率 13.90 13.01-存货周转率 61.75 44.85-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.00%24.03%-营业收入增长率%19.36%48.45%-净利润增长率%-11.25%32
15、.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 104,500,000 104,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,111.77 计入当期损益的政府补助 1,611,854.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价衍生金融负债产生的公允价值
16、变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产金融资产、交易性金融负债交易性金融负债、衍生金融负债和衍生金融负债和其他债权投资其他债权投资取得的投资收益取得的投资收益 5,956,810.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,165.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,566,611.71 所得税影响数 1,003,033.18 少数股东权益影响额（税后）428,281.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,135,296.85 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述
17、情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 一、合并报表一、合并报表 货币资金货币资金 192,313,391.30 35,813,391.30 交易性金融资产交易性金融资产 167,900,938.21 应收账款应收账款 12,951,410.17 20,735,189.47 预付账款预付账款 2,363,673.83 1,183,528.07 其他应收款其他应收款 5,672,573.84 7
18、,191,042.57 存货存货 396,240.96 1,440,376.04 其他流动资产其他流动资产 10,539,889.27 84,040.17 递延所得税资产递延所得税资产 973,582.46 455,775.67 应付账款应付账款 11,973,070.51 16,928,796.32 预收账款预收账款 16,895,487.60 10,122,229.96 应付职工薪酬应付职工薪酬 12,925,605.94 14,094,338.33 应交税费应交税费 7,351,696.43 9,576,930.75 其他应付款其他应付款 1,074,822.33 1,263,501.5
19、8 递延所得税负债递延所得税负债 399,231.25 546,716.95 资本公积资本公积 23,548,986.57 24,356,736.57 盈余公积盈余公积 20,671,363.90 21,221,188.58 未分配利润未分配利润 81,089,393.14 88,514,111.70 少数股东权益少数股东权益 5,474,004.79 4,372,631.39 营业收入营业收入 221,835,357.29 214,266,463.29 营业成本营业成本 54,821,524.15 60,062,199.53 税金及附加税金及附加 3,116,738.46 3,061,342
20、.83 销售费用销售费用 23,668,856.04 30,108,150.92 管理费用管理费用 19,563,341.61 17,677,435.13 研发费用研发费用 35,957,042.74 29,873,392.84 财务费用财务费用 -5,155,809.51-96,110.94 资产减值损失资产减值损失 -195,063.79-672,027.04 公允价值变动收公允价值变动收益益 900,938.21 投资收益投资收益 182,180.15 5,241,878.72 其他收益其他收益 13,870,243.09 13,541,163.95 营业外收入营业外收入 479,538
21、.34 10,166.88 所得税费用所得税费用 15,042,816.22 12,356,003.27 12 归属于母公司所有归属于母公司所有者的净利润者的净利润 89,701,032.81 81,890,831.27 少数股东损益少数股东损益 -543,287.92-1,644,661.32 收到其他与经营活收到其他与经营活动有关的现金动有关的现金 6,300,795.84 1,284,067.12 购买商品、接受劳购买商品、接受劳务支付的现金务支付的现金 57,446,559.18 53,396,559.18 支付其他与经营活支付其他与经营活动有关的现金动有关的现金 10,320,658
22、.69 14,370,658.69 收回投资收到的现收回投资收到的现金金 115,000,000.00 597,000,000.00 取得投资收益收到取得投资收益收到的现金的现金 193,110.95 5,209,839.67 投资支付的现金投资支付的现金 115,000,000.00 637,500,000.00 二、母公司报表二、母公司报表 货币资金货币资金 181,520,296.63 29,520,296.63 交易性金融资产交易性金融资产 159,777,488.52 应收账款应收账款 12,452,133.35 20,428,214.69 预付账款预付账款 1,663,218.83
23、 996,321.02 其他应收款其他应收款 5,157,717.23 6,427,557.60 存货存货 359,180.27 1,168,425.32 其他流动资产其他流动资产 7,000,000.00 46,272.99 递延所得税资产递延所得税资产 155,856.89 226,936.88 应付账款应付账款 12,324,836.00 17,413,410.29 预收账款预收账款 14,187,918.35 5,181,936.32 应付职工薪酬应付职工薪酬 11,056,252.88 11,307,206.09 应交税费应交税费 7,129,514.10 9,252,445.89
24、其他应付款其他应付款 5,069,584.90 5,439,993.58 递延所得税负债递延所得税负债 -116,623.28 资本公积资本公积 23,548,986.57 24,356,736.57 盈余公积盈余公积 20,671,363.90 21,221,188.58 未分配利润未分配利润 81,542,275.01 91,524,301.56 营业收入营业收入 210,284,838.39 203,773,515.86 营业成本营业成本 55,182,670.30 59,948,808.63 税金及附加税金及附加 2,958,152.60 2,902,756.97 销售费用销售费用 1
25、8,701,052.98 24,557,412.86 管理费用管理费用 16,244,143.78 13,342,019.28 研发费用研发费用 29,685,981.42 24,729,230.27 财务费用财务费用 -5,137,411.93-77,713.36 资产减值损失资产减值损失 -173,895.03-647,761.63 公允价值变动收益公允价值变动收益 777,488.52 投资收益投资收益 182,180.15 5,241,878.72 13 其他收益其他收益 12,952,774.89 12,275,362.83 营业外收入营业外收入 168,570.54 4,616.0
26、0 所得税费用所得税费用 15,879,489.12 12,572,926.97 净利润净利润 89,900,390.67 83,449,658.68 收到其他与经营活收到其他与经营活动有关的现金动有关的现金 5,931,202.12 940,452.86 购买商品、接受劳购买商品、接受劳务支付的现金务支付的现金 55,794,732.08 52,744,732.08 支付的各项税费支付的各项税费 35,452,637.63 35,452,637.63 支付其他与经营活支付其他与经营活动有关的现金动有关的现金 8,655,139.60 11,705,139.60 收回投资收到的现收回投资收到的
27、现金金 115,000,000.00 592,000,000.00 取得投资收益收到取得投资收益收到的现金的现金 193,110.95 5,183,860.21 投资支付的现金投资支付的现金 120,400,000.00 633,400,000.00 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 思迅软件长期致力软件和信息技术服务行业，是国内商业信息化、数字门店的知名供应商，一直专注零售及细分行业信息化产品解决方案，包括软件产品研发、销售、SaaS 平台开发运营、及提供在线和移动端的技术服务等 IT 综合服务商。公司软件产品以渠道销售为主，技
28、术服务和增值服务类等业务以直销+渠道合作的模式完成，公司现有业务合作的经销商达 1500 余家，渠道覆盖全国 300 多个城市，报告期内软件产品新增用户数 78000 多家。在超市及便利店细分行业：思迅在产品技术、理念以及框架设计上不断创新，多年来推出了 eshop 系列、商锐、商云、e 店通、商慧等软件产品，传统特色功能结合线上线下让零售智能化管理更加便捷，帮助企业应运互联网思维，更好的适应了新零售商业时代。在专卖店细分行业：思迅推出了爱贝母婴、孕婴童、服装之星、烘焙之星、医药之星等细分行业产品，针对性更强、线上线下一体化整合的综合解决方案，最大程度提升了专卖行业零售商的销售效率。O2O 产
29、品：是思迅针对零售、专卖行业给实体店打造的一个垂直电商 O2O 平台，实体店可以通过思迅 O2O 产品轻松将门店开到线上，打通线上线下的产品、订单、会员、营销数据，玩转 O2O。技术服务：集微信、支付宝和云闪付等支付于一体的聚合支付服务平台及工具，且和自身收银系统进行紧密结合完成支付收银，为商户收银系统无法对接移动支付的商家实现简单、快速、安全的收款及对账。全资子公司思迅网络专注于为小微零售店提供基于 SaaS 平台的标准产品的租赁服务，为商家快速建立智能、易用、便捷、快速部署、低成本的收银系统及增值服务，报告期内 SaaS 平台新增用户 1.5 万家。全资子公司奥凯软件是一家专为小微零售商户
30、提供标准化产品的软件公司，致力于为行业提供简便易用、低成本的软件产品与多信息化解决方案。控股子公司南京客至软件是一家新零售智慧门店解决方案提供商。专注为零售店搭建一个以人为中心的，连接员工、客户、门店、商品、市场运营、供应商等各个环节的闭环会员运营平台，实现全渠道、全场景下的营销、销售和服务，最终帮助零售店实现拉流量、转会员、促裂变的闭环良性转化。思迅始终坚持创新，一直持有国家高新技术企业，中国软件行业协会信用等级 AAA证书，近年来充分利用基于大数据、云计算、人脸识别、AI 人工智能等新技术和自身零售系统的结合，推出了零售端人脸识别、刷脸支付、自助收银、会员营销等一体化综合智慧门店解决方案，
31、致力于帮助传统线下门店实现全数字化运营管理，实现传统门店向智慧门店的转型升级。公司主营业务稳步增长，公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 15 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司整体业务呈上升趋势，实现营业收入 255,744,
32、781.59 元，比上年同期增长 19.36%，归属于挂牌公司股东的净利润为 74,872,888.49 元。其中商超、便利店等新零售相关业务持续增长。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总计 298,463,064.13 元，净资产为 236,286,075.85 元。1、2019 年，中国零售行业呈现出了复杂和多变性，营销转型变革向纵深发展。随着互联网流量红利的消失，电商企业开始逐渐从线上走到线下，进行零售 O2O 尝试。在零售 O2O 模式下，消费者实现线上浏览信息并支付购买、在线下体验商品和服务。线上线下的融合更进一步，新零售模式开启了新一轮的变革。公司在不断拓展线下软件产
33、品营销推广同时，基于大量存量客户和市场品牌基础，继续推广和完善自助购物、刷脸支付、线上系统一体化（含客至 CRM 及其 O2O）等业务，巩固原有客户群，扩大线下消费流量入口；以及与微信、支付宝等公司对软硬一体化方案进行深度战略合作，带给商户更多更前沿的消费场景体验，进一步提升了公司新零售整体解决方案的竞争力。2、公司继续加大品牌推广和新客户的开拓，及对现存量客户支付业务的开拓，同时不断尝试支付后相关业务，如副屏广告接入等新业务，为客户提供更多丰富、便捷的线上体验。随着移动支付的快速增长，以及金融机构也不断加大移动支付的推广，公司基于多年的商户数积累,报告期内技术服务收入实现 28.95%增长。
34、3、公司人员规模增长较快，及人工成本上涨明显，特别是增加了线上业务的平台研发人员、办公场地、云端布置服务器等各项投入，使公司现有软件产品更好地无缝对接了线上微商店、会员营销系统等，并不断冗实线上产品的功能、客户体验等。4、全资子公司思迅网络推出适用于中小零售商户 SaaS 专业版“星耀版”，商户规模从小微型扩展到中小型，并发布了“会员+”小程序，为商户提供轻量级的线上线下一体运营工具，提升了平台的适用客户群体和整体竞争力，2019 年新增用户数 1.5 万家。5、控制子公司南京客至 2019 年继续加大研发投入，推出了包含中台业务的“易会员”SaaS 平台产品。基于零售会员市场发展空间较大，借
35、助商户对构建 O2O 会员平台、线上商城和到家服务的需求，建立了稳定的客户基础和可持续的续费服务。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 16 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%货币资金 157,394,054.44157,394,054.44 52.73%52.73%35,813,391.3035,813,391.30 12.12%12.12%339.48%339.48%应收票据 应收账款 14,141
36、,453.2914,141,453.29 4.74%4.74%20,735,189.4720,735,189.47 7.02%7.02%-31.80%31.80%存货 1,328,949.031,328,949.03 0.45%0.45%1,440,376.041,440,376.04 0.49%0.49%-7.47%7.47%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 51,441,964.45 17.24%17.24%53,530,271.05 18.12%18.12%-3.90%在建工程 短期借款 长期借款 交 易 性 金交 易 性 金融资产融资产 66,999,365.25 22.45%16
37、7,900,938.21 56.82%-60.10%其 他 应 收其 他 应 收款款 4,057,032.71 1.36%7,191,042.57 2.43%-43.58%商誉商誉 520,173.45 0.17%5,565,704.58 1.88%-90.65%递延所得递延所得税资产税资产 306,110.26 0.10%455,775.67 0.15%-32.84%应付账款应付账款 24,500,301.04 8.21%16,928,796.32 5.73%44.73%其他应付其他应付款款 777,680.56 0.26%1,263,501.58 0.43%-38.45%递延所得递延所得税
38、负债税负债 133,662.20 0.04%546,716.95 0.19%-75.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：主要系公司报告期内销售商品及提供劳务收到的现金较上年度增长；购买的理财产货币资金：主要系公司报告期内销售商品及提供劳务收到的现金较上年度增长；购买的理财产品种类结构之间发生变化，本期购买的保本固定收益类的产品增加，保本浮动收益类的产品减品种类结构之间发生变化，本期购买的保本固定收益类的产品增加，保本浮动收益类的产品减少；少；交易性金融资产：主要系上年度购买的理财产品已到期，报告期内购买的保本固定收益交易性金融资产：主要系上年度购买的理财产品已到期
39、，报告期内购买的保本固定收益类的产品增加，保本浮动收益类的产品减少导致；类的产品增加，保本浮动收益类的产品减少导致；应收账款：主要系报告期内母公司的销售回款加快导致；应收账款：主要系报告期内母公司的销售回款加快导致；其他应收款：主要系报告期内增值税退税款较上期减少导致；其他应收款：主要系报告期内增值税退税款较上期减少导致；其他流动资产：主要系报告期已计提未收到的银行存款利息较上期增加导致；其他流动资产：主要系报告期已计提未收到的银行存款利息较上期增加导致；商誉：主要系报告期内对控股子公司南京客至合并形成的商誉经测试后，全额计提减值准备商誉：主要系报告期内对控股子公司南京客至合并形成的商誉经测试
40、后，全额计提减值准备504.55504.55 万元；万元；递延所得税资产：主要系报告期内可抵扣暂时性差异减少，分别为资产减值准备及可抵扣亏损递延所得税资产：主要系报告期内可抵扣暂时性差异减少，分别为资产减值准备及可抵扣亏损综合影响所致；综合影响所致；应付账款：主要系报告期内公司经营规模扩大，服务类采购金额随之增大，应付服务费应付账款：主要系报告期内公司经营规模扩大，服务类采购金额随之增大，应付服务费余额较上年度增加；余额较上年度增加；17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动
41、比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 255,744,781.59-214,266,463.29-19.36%19.36%营业成本 88,380,892.50 34.56%34.56%60,062,199.53 28.03%47.15%47.15%毛利率 65.44%-71.97%-销售费用 35,814,257.21 14.00%14.00%30,108,150.92 14.05%14.05%18.95%管理费用 18,464,675.30 7.22%7.22%17,677,435.13 8.25%8.25%4.45%研发费
42、用 40,381,917.62 15.79%15.79%29,873,392.84 13.94%13.94%35.18%财务费用-640,446.98-0.25%0.25%-96,110.94-0.04%0.04%-信用减值损失 456,294.29 0.18%0.18%-资产减值损失-6,125,378.64-2.40%2.40%-672,027.04-0.31%0.31%811.48%其他收益 12,926,408.08 5.05%5.05%13,541,163.95 6.32%6.32%-4.54%投资收益 5,630,469.28 2.20%2.20%5,241,878.72 2.45
43、%2.45%7.41%公允价值变动收益 326,341.04 0.13%0.13%900,938.21 0.42%0.42%-63.78%资产处置收益-6,111.77 0.00%0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 83,276,451.91 32.56%32.56%92,592,006.82 43.21%-10.06%营业外收入 7,034.90 0.00%10,166.88 0.00%-30.81%营业外支出 15,200.00 0.01%0.48 0.00%100%净利润 71,216,407.61 27.85%80,246,169.95 3
44、7.45%-11.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：主要系报告期内公司营业收入：主要系报告期内公司支付支付技术服务业务规模扩大，技术服务类收入较上期增长；技术服务业务规模扩大，技术服务类收入较上期增长；营业成本：主要系报告期内公司技术服务的成本占比较高，与支付技术服务业务的收入变化趋营业成本：主要系报告期内公司技术服务的成本占比较高，与支付技术服务业务的收入变化趋势相适应；势相适应；销售费用：主要系报告期内随着公司销售规模增长，导致销售人员职工薪酬、差旅及会议费有销售费用：主要系报告期内随着公司销售规模增长，导致销售人员职工薪酬、差旅及会议费有所增加；所增加；研发费用：主要系报
45、告期内研发人员增加，研发人员职工薪酬较上期增加研发费用：主要系报告期内研发人员增加，研发人员职工薪酬较上期增加 1,161.01 万元万元；财务费用：主要系报告期内购买银行智能存款产生的利息收入较上年度增加导致；财务费用：主要系报告期内购买银行智能存款产生的利息收入较上年度增加导致；公允价值变动收益：主要系报告期衍生金融工具浮动收益金额减少导致；公允价值变动收益：主要系报告期衍生金融工具浮动收益金额减少导致；18 资产减值损失：主要系对上年度收购的控股子公司南京客至软件形成的商誉全额计提了减值准资产减值损失：主要系对上年度收购的控股子公司南京客至软件形成的商誉全额计提了减值准备。备。(2)(2
46、)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 255,744,781.59 214,266,463.29 19.36%其他业务收入-主营业务成本 88,380,892.50 60,062,199.53 47.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%软件产品 109,889,142.20109,8
47、89,142.20 42.97%42.97%101,602,190.12101,602,190.12 47.42%47.42%8.16%8.16%技术服务 134,935,327.86134,935,327.86 52.76%52.76%104,639,480.20104,639,480.20 48.84%48.84%28.95%配套硬件产品 9,550,066.699,550,066.69 3.73%3.73%8,024,792.978,024,792.97 3.75%3.75%19.01%其他 1,370,244.841,370,244.84 0.54%0.54%100.00%100.00
48、%合计 255,744,781.59255,744,781.59 100.00%214,266,463.29214,266,463.29 100.00%19.36%19.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入：报告期内营业收入：报告期内,软件产品销售收入占营业总收入的软件产品销售收入占营业总收入的 42.97%42.97%，销售金额较上期增加，销售金额较上期增加828.70828.70 万元，增加比例万元，增加比例 8.16%8.16%，技术服务收入占营业总收入的，技术服务收入占营业总收入的 52.76%52.76%，销售金额较上，销
49、售金额较上期增加期增加 3 3,029.58029.58 万元，增长比例万元，增长比例 28.95%28.95%，主要系报告期内公司支付技术服务业务规模，主要系报告期内公司支付技术服务业务规模扩大，综合以上因素，营业收入增长比例扩大，综合以上因素，营业收入增长比例 19.36%19.36%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海汇付数据服务有限公司 40,303,796.65 15.76%否 2 上海富友支付服务股份有限公司 33,519,164.61 13.11%否 3 财付通
50、支付科技有限公司 23,309,254.15 9.11%否 4 得仕股份有限公司 14,709,590.66 5.75%否 19 5 南京万国思迅软件有限责任公司 9,777,969.21 3.82%否 合计合计 121,619,775.28 47.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 昆明新雅图电子科技有限公司昆明新雅图电子科技有限公司及其关联方及其关联方 6,122,457.87 7.37%否 2 深圳市成为信息股份有限公司深圳市成为信息股份有限公司 2,942,
