1、1 2019 年度报告 建邦股份 NEEQ:837242 青岛建邦供应链股份有限公司 QI AUTOMOTIVE CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，公司以非公开发行的方式发行人民币普通股 62.5 万股，共募集资金 1000 万元。无限售条件股份于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次定增顺利引进胶州市国资委下属的青岛金胶州资产经营有限公司为公司战略型股东。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .
2、1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 建邦股份、公司、本公司 指 青岛建邦供应链股份有限公司 公司子公
3、司、子公司 指 青岛拓曼汽配有限公司、青岛建邦供应链（德国）股份有限公司 公司控股子公司、控股子公司 指 青岛卡库再生资源有限公司 股东大会 指 青岛建邦供应链股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛建邦供应链股份有限公司董事会 监事会 指 青岛建邦供应链股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛建邦供应链股份有限公司公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 申万宏源证券有
4、限公司 会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 上海市通力律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关
5、人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司豁免披露前五大客户、前五大供应商名称信息。理由:公司在多年的经营过程中,通过投入大量的人力成本和时间成本对市场信息进行分析和调研,进行实地考察,得出客户信息和供应商信息,这些信息为公司的商业机密,一旦泄漏,将会对公司经营产生影响。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风
6、险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司规模扩大引致的管理风险 随着公司业务规模的不断扩大、业务领域的不断拓展，公司市场占有率稳步提升，市场地位和核心竞争力不断增强。公司将会在管理能力、管理水平、内控制度等方面面临新的挑战。如果管理能力、管理水平、内控制度的建设不能对应提高，公司将面临经营规模扩展引发的管理风险。应对措施：不断加强董监高等管理人员的培训，进一步建立和完善内控制度体系，并有效执行内控制度。市场竞争风险 随着我国汽车保有量的提升以及车龄的增加，未来汽车后市场发展前景广阔。目前，我国汽车后市场企业众多，较为分散，未来行业整合和产业集中是必然发展趋势。随着竞争的日益激烈，部分实力较弱的
7、中小型企业会逐渐被市场淘汰，未来会出现一批大中型汽配企业，市场资源向优势企业聚集。在行业整合过程中，将吸引新的投资者进入，同时部分企业可能采取降价销售的策略进行竞争，如公司不能有效整合资源、保持公司在品牌、产品种类、质量等方面的优势，公司将面临因市场竞6 争加剧而影响经营业绩的风险。应对措施：不断提高公司内生力，继续扩大公司市场占有率和竞争力，努力始终保持企业良性运行和领先优势。客户集中度较高的风险 本报告期，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例为70.72%，公司客户较为集中。虽然公司与主要客户一直保持长期、稳定的合作关系，同时公司也在不断开拓其他新的客户，降低客户集中度，但若主要客户的
8、采购计划或生产经营发生变化，导致客户对公司产品的需求减少，可能会对公司业绩产生不利影响。应对措施：公司正在大力拓展国内业务，降低大客户依赖，近年来，前五大客户收入占比已逐年下降。受汇率波动影响收益的风险 公司客户主要为境外客户，销售结算采用外币结算，汇率受国内外政治、经济等因素影响较大，如果国外相关地区出现经济衰退或其他重大不利情况，或者人民币汇率存在较大波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：公司通过扩大国内市场，减少汇率波动造成的风险；长期内，公司将不断提高产品附加值、增强自身竞争力。出口退税政策变动风险 公司外销收入占营业收入比例较高，超过 70%的收入来自海外，我国对出口商品
9、实行各国政府通行的退税制度，公司当前享受增值税“免、退”的税收优惠政策，若未来我国出口贸易政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化，将对公司经营业绩产生影响。应对措施：密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，将通过不断扩大市场、降低成本方式来应对税收优惠政策变化对公司业绩产生的影响。中美贸易摩擦引起的经营风险 自 2018 年下半年，美国政府开始对中国产品征收额外关税，公司销往美国的汽车零部件产品在加征关税的范围之内，但如果未来中美贸易摩擦仍未缓和，美国政府扩大加关税征缴范围或提升公司所出口产品的关税税率，公司美国客户可能会削减订单或要求公司降价，将会对公司经营业绩产生不利影响。应对措
10、施：公司将充分调研国内外市场的需求，并积极与上游供应商、下游客户进行有效沟通，通过客户、公司、供应商三方协商联动的方式共同分摊消化额外征收关税影响。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份77.52%，并担任公司董事长、总经理，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司章程中明确规定了关联交易回避表决条款、公司制定了关联交易管理制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。应对措施：针对上述风险
11、，公司将严格依据公司法、证券法和公司章程等有关法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真落实“三会一层”治理结构。严格按照“三会”7 议事规则履行治理程序。不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。新冠肺炎疫情对公司经营业绩存在短期影响的风险 自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，全球多数国家和地区的诸多行业受到不同程度的影响。公司上游主要供应商位于国内，大多已完成复工，对公司生产经营影响较小；公司下游主要客户位于海外，当前受疫情影响逐渐加重，虽然部分地区客户受影响较小，但产品发货运输仍存在障碍，如果疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间，将会对公司的经营业绩造成不
12、利影响。应对措施：国内疫情已在政府强有力的管控措施下得到有效控制，公司将继续加大国内市场的灵活布局，不断丰富产品线上推广，避免对单一地区或产品的过度依赖。本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛建邦供应链股份有限公司 英文名称及缩写 QI AUTOMOTIVE CO.,LTD 证券简称 建邦股份 证券代码 837242 法定代表人 钟永铎 办公地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王云凯 职务 董事会秘书 电话 0532-86626982 传真 0
13、532-86625553 电子邮箱 wangyunkaiqi- 公司网址 www.qi- 联系地址及邮政编码 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号，266300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛建邦供应链股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 汽车后市场零部件的设计、开发和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,269,
14、000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 钟永铎 实际控制人及其一致行动人 钟永铎 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 913702007569211253 否 注册地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号 否 注册资本 31,269,000.00 是 注册资本与股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所 签字注册会计师姓名 陈柏林 张凯茗 会计师事务所办公地址
15、北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 注：公司 2019 年度主办券商系东北证券，经全国股转系统出具无异议函，2020 年 3 月 2 日，公司与东北证券解除持续督导，由申万宏源证券担任主办券商。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 381,224,809.57 439,767,474.04-13.31%毛利率%27.18%26.27%-归属于挂牌公司股
16、东的净利润 46,706,032.36 58,147,394.17-19.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,423,976.99 60,271,633.77-26.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.57%43.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.37%45.01%-基本每股收益 1.50 1.90-21.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 332,123,574.71 306,091,129.77 8.50%负债
17、总计 118,446,542.75 142,931,414.10-17.13%归属于挂牌公司股东的净资产 213,684,806.80 163,159,901.17 30.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.83 5.32 28.35%资产负债率%（母公司）38.24%48.34%-资产负债率%（合并）35.66%46.70%-流动比率 2.44 1.88-利息保障倍数 867.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 69,536,212.51 14,253,881.06 387.84%应收账款周转率 2.89 3.
18、80-存货周转率 7.98 14.29-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.50%47.18%-营业收入增长率%-13.31%62.65%-净利润增长率%-19.69%100.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,269,000 30,644,000 2.04%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-138,121.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
19、准定额或定量享受的政府补助除外）1,645,960.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,724,500.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目-142,200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,090,140.49 所得税影响数 808,085.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,282,055.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年
20、同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产总计 306,125,687.16 306,091,129.77 208,038,181.49 207,973,916.43 负债合计 143,069,643.67 142,931,414.10 105,450,960.07 105,193,899.84 未分配利润 97,716,521.50 90,615,762.65 42,548,010.66 37,555,983.39 归属于母公司所有163,056,228.99 163,159,901.17 102,587,221.42 102
21、,780,016.59 12 者权益合计 所有者权益合计 163,056,043.49 163,159,715.67 102,587,221.42 102,780,016.59 营业收入 440,403,105.22 439,767,474.04 269,744,061.83 270,378,475.59 净利润 60,468,822.07 58,147,208.67 33,442,042.38 28,941,205.11 其中：归属于母公司所有者的净利润 60,469,007.57 58,147,394.17 33,442,042.38 28,941,205.11 根据 企业准则第 28 号
22、会计政策、会计估计变更和差错更正 的规定，公司对 2017 年度、2018年度报表相关科目进行了追溯调整。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）盈利模式 公司为客户提供集聚全车型的售后零部件综合解决方案，由于不同车型零部件的技术要求、产品类型、规格型号存在较大差异，公司产品存在多品种、小批量、高要求的供货特点。公司通过采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。因此，公司拥有覆盖全球的汽配供应链管理及交付能力，通过
23、最有效的方式统筹及协同生产，满足全球不同区域、不同客户的个性化需求。（二）采购模式 公司采购部根据销售部门、产品部下发的供货计划，对合格供应商进行筛选，向供应商进行询价、议价，综合考虑供应商的产品质量、技术水平、交货速度、价格、结算周期等因素后与其签订框架协议或订单。采购产品到货后，经质量部检验合格，由物流部办理入库。为保证采购产品质量和供应稳定性，公司建立了合格供应商体系，由采购部会同质量部、研发部对供应商进行准入、分级管理。根据供应商的生产规模、市场声誉、技术水平、质量控制能力等进行综合评定，最终确定合格供应商名录，并根据对供应商的考核结果进行动态分级管理。根据供应商的不同等级，在供应商生
24、产过程中，公司不定期向供应商派驻人员，管控供应商的产品质量。（三）生产模式 公司采用第三方生产方式，根据供应商的产品品质、生产工艺、响应时间等统筹安排，分配生产任务。供应商根据公司对产品的设计、技术、质量要求，按照公司的排期计划进行定制化生产，制造完成后将产成品运送至公司指定地点。在整个生产过程中，公司负责工程设计、模具开发、产品验证、批量生产等过程中对供应商进行技术指导及质量管控，确保产品的供货稳定与质量可靠。（四）销售模式 公司汽车后市场零部件的销售主要采用直销的模式，线上、线下等多种渠道相结合，产品销售区域已覆盖北美、中国、欧洲等全球主要市场。公司在收到客户的采购需求后，双方签订框架协议
25、或订单，按照要求进行发货。同时，公司通过市场调研，并结合产品应用情况进行数据分析，预测市场趋势，根据不同地区的使用特性，分析不同种类车型非易损零部件在使用过程中的损坏频率，从而有针对性地设计和开发模具，形成新产品后推荐给客户和潜在客户，创造客户的需求，以增加客户粘性。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生
26、变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司的主营业务为汽车售后市场非易损零部件的开发、设计与销售。报告期内公司加强对已有客户的管理，增进与客户的沟通交流，保证了获得订单的能力，另一方面，积极进行市场调研，开发新的产品，向客户推荐新品，引导客户的价值需求，为客户创造新的价值增长点。2019 年，营业收入达到 381,224,809.57 元，同比下降 13.31%；公司净利润 46,698,443.02 元，同比下降 19.69%。报告期内公司加强内部风险管理，推行低成本运营，并强化控制体系建设，有效控制公司在发展中出现的各种问题，为公司的进一步发展打下坚
27、实的基础。公司持续加大研发投入，不断开发新产品，实行存量客户不断增加新品，同时继续开发新客户的双轮驱动增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 106,161,905.68 31.96%57,931,578.56 18.93%83.25%应收票据-应收账款 111,493,336.09 33.57%152,100,629.11 49.69%-26.70%存货
28、 40,012,469.75 12.05%29,549,618.86 9.65%35.41%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 25,563,670.94 7.70%22,634,662.31 7.39%12.94%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金增加原因主要为：1.公司本期经营性现金回款增加。二、应收账款减少原因主要为：1.公司本期销售收入减少，应收账款也相应减少。2.上年赊销的应收账款，本期部分收回，导致应收账款减少。三、存货增加的原因主要为：1.本期内贸销售增长较快，公司进行库存储备。2.公司开发了部分新产品，储备部分库存以备
29、销售。四、固定资产增加原因主要为：1.公司采购运输工具和价值较高的机器设备。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 381,224,809.57-439,767,474.04-13.31%营业成本 277,617,939.46 72.82%324,260,226.66 73.73%-14.38%毛利率 27.18%-26.27%-销售费用 23,261,056.73 6
30、.10%19,247,615.08 4.38%20.85%管理费用 19,980,296.63 5.24%15,208,182.88 3.46%31.38%研发费用 2,712,554.53 0.71%2,634,420.00 0.60%2.97%财务费用 276,898.84 0.07%-4,155,869.15-0.95%106.66%信用减值损失 2,102,601.72 0.55%0.00 0.00%-资产减值损失 130,785.14 0.03%-4,036,879.92-0.92%103.24%其他收益 1,645,960.82 0.43%573,011.00 0.13%187.2
31、5%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-139,904.84-0.04%-59,665.32-0.01%134.48%汇兑收益-营业利润 60,887,157.62 15.97%78,810,753.39 17.92%-22.74%营业外收入 1,873,799.03 0.49%98,802.97 0.02%1,796.50%营业外支出 147,514.52 0.04%467,814.24 0.11%-68.47%净利润 46,698,443.02 12.25%58,147,208.67 13.22%-19.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入减少的原因主要为：1.受中美
32、贸易战影响导致的外贸订单减少。二、营业成本减少的原因主要为：1.销售订单减少，采购订单随之减少。三、管理费用增加的原因主要为：1.随公司发展，员工规模持续扩大，导致管理人员薪酬及福利增加。2.随公司发展，中介服务费上升。四、销售费用增加的原因主要为：1.随公司业务发展，员工规模扩大，导致销售人员薪酬及福利增加。2.公司开发新产品，导致样品费用增加。五、财务费用增加的原因主要为：1.汇率波动产生的汇兑收益减少。六、信用减值损失变动的原因主要为：1.应收账款相应减少，计提坏账准备随之减少。七、资产减值损失变动的原因主要为：1.存货跌价的因素消失导致存货跌价准备计提减少。八、其他收益增加的原因主要为
33、：1.公司本期收到的政府补助增加。16 九、营业外收入增加的原因主要为：1.收到传化物流港的补助款导致增加。十、营业外支出减少的原因主要为：1.公益性捐赠款减少所致。十一、营业利润减少的原因主要为：1.本年度营业收入下降13.31%，期间费用同比上升，从而导致营业利润下降。十二、净利润减少的原因主要为：1.本年度营业利润下降，从而导致净利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 381,208,503.60 439,591,343.75-13.28%其他业务收入 16,305.97 176,130.29-90.
34、74%主营业务成本 277,617,939.46 324,260,226.66-14.38%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%制动系统 119,435,356.31 31.33%176,441,790.00 40.14%-32.31%传动系统 90,010,296.27 23.61%71,051,817.14 16.16%26.68%电子电气系统 75,0
35、57,991.11 19.69%82,572,309.86 18.78%-9.10%转向系统 58,611,430.04 15.38%83,824,193.34 19.07%-30.08%其他 38,093,429.87 9.99%25,701,233.41 5.85%48.22%合计 381,208,503.60 100.00%439,591,343.75 100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、制动及转向系统占比下降，原因主要为国外客户减少了产品订单。二、传动系统占比上升，原因主要为推广新产品导致订单增加。三、本期根据公司经营
36、情况及各项业务收入的变化，对产品收入进行更为准确的分类。基于可比原则，对上年同期进行了重分类调整。四、其他占比上升，原因主要为其他类新产品订单增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 177,914,157.40 46.67%否 2 客户二 35,907,374.77 9.42%否 3 客户三 31,219,991.56 8.19%否 4 客户四 13,513,039.48 3.54%否 17 5 客户五 11,048,628.26 2.90%否 合计合计 269,603,
37、191.47 70.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 43,402,186.73 15.98%否 2 供应商二 33,216,865.45 12.23%否 3 供应商三 19,316,228.80 7.11%否 4 供应商四 11,377,322.69 4.19%否 5 供应商五 9,924,633.46 3.65%否 合计合计 117,237,237.13 43.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上
38、期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 69,536,212.51 14,253,881.06 387.84%投资活动产生的现金流量净额-25,322,936.04-19,857,920.34-27.52%筹资活动产生的现金流量净额 3,673,981.07-100.00%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因：1.本年收到的销售回款增加；二、投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因：1.本年度构建固定资产、无形资产增加；三、筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因：1.2019 年股票发行融资 1000 万元，借款 808.18 万元，分配股利
39、632.60 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 青岛拓曼汽配有限公司为公司全资子公司，注册资本 100 万元，法人代表为李海莹。公司经营范围：批发、零售：汽车配件、电气设备、五金工具、化工产品（不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）；汽车配件研发、设计；模具研发、设计；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止
40、 2019 年末总资产为 51,307,554.53 元，净资产为 22,003,140.37 元，营业收入为 61,879,726.68 元，净利润为 13,001,433.83 元。青岛卡库再生资源有限公司为公司控股子公司，注册资本 500 万元，法人代表为钟永铎。公司经营范围：再生资源回收与再生资源加工利用(以上不含危险品)；废旧金属回收、加工、销售;仓储服务（不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存）、货物装卸服务、货物计量服务；批发、零售：金属材料（不含贵重金属）、普通机械设备、汽车配件、五金交电。汽车配件研发、设计；汽车配件模具研发、设计。自营和代理一
41、般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2019 年末总资产为 4,745,476.77 元，净资产为 4,594,503.19 元，营业收入为 46,406.02 元，净利润为-151,786.81 元。QI Automotive Germany GmbH 为公司在德国设立的全资子公司，注册地为弗里德里希艾伯特大道18 35-37 号，185 大厦，14 层，60327 美因河畔法兰克福，注册资本为 1,000,000.00
42、 欧元，法定代表人为钟永铎。经营范围：一般经营项目:批发、零售：汽车配件、电器设备、五金工具、化工产品（不含危险化学品等限制或禁止经营的产品）；对外投资；汽车配件研发、设计；模具研发、设计；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。截止 2019 年末总资产为 7,137,833.26 元，净资产为 7,092,792.25 元，营业收入为 58,796.52元，净利润为-708,481.02 元。公司设立青岛建邦供应链股份有限公司广州
43、分公司，分公司负责人为姜帆。公司经营范围:批发业。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策的变更（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会 20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）以及企业会计准则第 37
44、 号金融工具列报（财会201714 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 新金融工具准则预期损失坏账模型运用 调减资产负债表期初应收账款坏账准备金额 0.00 元；调减资产负债表期初其他应收款坏账准备 0.00 元；调增资产负债表期初递延所得税资产 0.00 元；调减资产负债表年初未分配利润 0.00 元 新增“交易性金融资产”项目 合并交易性金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元
45、，2019 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元；母公司交易性金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2019 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元。新增“应收款项融资”项目 合并应收款项融资2019年12月31日列示金额0.00元，2019年 1 月 1 日列示金额 0.00 元；母公司应收款项融资 2019 年12 月 31 日列示金额 0.00 元，2019 年1 月1 日列示金额 0.00元。新增“其他债权投资”项目 合并其他债权投资2019年12月31日列示金额0.00元，2019年 1 月 1 日列示金额 0.00 元；母公司其他债权投资 2019
46、 年12 月 31 日列示金额 0.00 元，2019 年1 月1 日列示金额 0.00元。19 新增“其他权益工具投资”项目 合并其他权益工具投资2019年12月31日列示金额0.00元，2019 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元；母公司其他权益工具投资 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2019 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元。新增“其他非流动金融资产”项目 合并其他非流动金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00元，2019 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元；母公司其他非流动金融资产 2019 年 12 月 31 日列示金
47、额 0.00 元，2019 年 1月 1 日列示金额 0.00 元。新增“交易性金融负债”项目 合并交易性金融负债 2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2019 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元；母公司交易性金融负债2019 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元，2019 年 1 月 1 日列示金额 0.00 元。新增“净敞口套期收益”项目 合并净敞口套期收益 2019 年度列示金额 0.00 元，2018 年度列示金额 0.00 元；母公司净敞口套期收益 2019 年度列示金额 0.00 元，2018 年度列示金额 0.00 元。（2）本公司自 2019
48、年 6 月 10 日采用企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）相关规定对非货币性资产交换业务进行处理，并对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换业务根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日前发生的不需要按照本准则进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 明确准则适用范围：原非货币性资产交换准则没有对准则的适用范围进行规范，当非货币性资产交换准则规定的会计处理原则与其他准则规定的会计处理原则不一致时，可能因准则适用范围不清而导致实
49、务差异；明确了非货币资产交换准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币性资产交换准则之外；修订增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；重新定义“货币性资产”，强调收取固定或可确定金额的“权利”。货币性资产，是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；附注披露内容增加：非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因。此会计政策变更对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。（3）本公司自 2019 年 6 月 17 日采用企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号）
50、相关规定对债务重组业务进行处理，并对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换业务根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日前发生的不需要按照本准则进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 20 修改债务重组定义：是指在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。债务重组一般包括下列方式，或下列一种以上方式的组合：债务人以资产清偿债务；债务人将债务转为权益工具；除上述方式以外，采用调整债务本金
