1、1 2020 年度报告 鹏程装备 NEEQ:870897 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 Beijing PengchengAntaier Rescue EquipmentManufacturing Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 快速装卸移动式消防用洗消器是针对消防救援车辆研发的专业又轻便的洗消装置，是利用消防车本身的水源或者消防栓水源对消防救援车辆在复杂环境中出勤后的车辆洗消保洁，也可用于大型火灾现场的安全隔离通道，具有消烟、阻尘、降温、消毒杀菌等作用。可快速对人员、车辆及随行器材装备等进行消毒通过。鹏程移动布控系统专为视频监控和远程监控开发的一款高性能一体机设备
2、。它采用高速处理器和嵌入式操作系统，结合 IT 领域中先进的H.264 视频压缩/解压缩技术。支持 1 路 720p（AHD 模拟高清）录像和无线数据上传，配合中心软件可实现中央监控、远程管理及基于中心数据库的回放分析。产品外观简洁大方，安装灵活方便，功能强大，可靠性高等特点。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .23
3、23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7878 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人乔畅、主管会计工作负责人田英芳及会计机构负责人（会计主管
4、人员）田英芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被
5、出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见，公司董事会予以理解和认可。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计亏损金额-15,252,426.57 元，可能会影响公司的持续经营能力，主要原因是：近年来，国内应急产业行业发展环境欠佳，加之公司自身市场拓展能力不足且原有客户项目相对萎缩,导致公司新签合同数量减少，2020 年因受新冠肺炎疫情影响了公司正常经营，进而导致公司整体收入、利润及财务状况持续恶化，净利润下滑。2、拟采取的措施：（1）进一步提高现有业务的经营效益，通过优化产品
6、设计，提高产品质量，提高产品性价比，做到产品多样化，提高产品市场竞争力；（2）加强销售队伍建设，完善销售渠道，大力拓展行业客户，针对行业大客户，提供产品定制，争取形成规模销售；（3）未来公司将推出民用新产品，市场潜力较大；（4）继续争取政府相关部门和社会的支持，引进战略投资者，推动公司在中下游产业链的整合，改善公司的资金流状况以及盈利能力，使公司能够持续的发展。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理与内部控制风险 自 2015 年 9 月股份公司设立以来，公司制定了完备的公司章程、三会议事规则、关联交易管
7、理办法、对外担保管理办法、投资者关系管理制度、对外投资管理办法等规章制度，建立了比较严格的内部控制体系，逐步完善法人法理结构。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司治理提出了更高的要求，公司管理层规范治理意识的提升及相关知识的学习应用尚需不断提高。公司将结合相关管理制度，聘请律师和证券业务管理人员对董事、监事、高级管理人员进行相应的培训和指导，不断提高公司的治理能力。税收政策变动的风险 公司于 2018 年 11 月 30 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201811009118，有效期三年（自2018 年
8、11 月 30 日至 2021 年 11 月 30 日），减按 15%的税率征收企业所得税。本年度因经营策略发生调整的原因致使研发投入未能达到规定的比例，但公司研发活动在继续进行，根据目前的市场走向，公司未来会调整经营侧重，增加研发费用，保证研发投入符合规定的比例。如果上述税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受所得税优惠政策的条件，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司将密切关注相关税收优惠政策，在日常经营中把控各项影响税收优惠的环节，确保税收优惠到期后，公司能够重新审核通过，继续享受所得税优惠政策。实际控制人不当控制的风险 截至本年度报告出具之日，公司实际控制人乔云鹏对公司的整体
9、生产与经营、经营决策产生重大影响。虽然公司已按照法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构，但若实际控制人通过不当行使表决权或通过其他方式控制公司的经营决策，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司的生产经营及其他股东的利益带来不利影响。为降低实际控制人不当控制风险，公司已经建立较为合理的公司法人治理结构，公司章程、三会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法等规章制度对关联交易、公司重大投资、重大担保等事项均做出了制度性的规定，这些规章制度将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，进而保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。关联方资金占用的风险
10、 2018 年度，公司控股股东、实际控制人乔云鹏占用公司资金10,564,746.44 元，并应支付资金占用费。截至 2019 年 12 月 31日，乔云鹏尚未偿还完毕前述款项，资金占用余额（含资金占用费）为 5,943,105.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，乔云鹏已全部偿还完毕前述款项。此外，如公司不能严格遵守非上市公众公司监督管理办法、6 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等相关法律法规、业务规则及公司章程、关联交易管理办法等内部制度，后续仍可能发生控股股东、实际控制人占用公司资金的风险。持续亏损的风险 公司 2019
11、 年度发生净亏损 4,162,247.81 元，2020 年度发生净亏损 4,148,644.61 元，截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31日，股东权益分别为 5,425,559.86 元和 1,276,915.25 元。公司目前处于业务调整期，主要是因为近年来，国内应急产业行业发展环境欠佳，加之公司自身市场拓展能力不足且原有客户项目相对萎缩,导致公司新签合同数量减少，进而导致公司整体收入、利润及财务状况恶化，净利润下滑。若公司未来收入的增长幅度未能按照预期超过成本增加的幅度，或者行业发展前景发生变化，则公司可能仍存在继续亏损的风险。外协采购模式风险 公司采取
12、单价小批量生产模式，受到产能制约，除涉及核心技 术由公司自行完成外，大量的抢险救援类服装主要通过外协采 购方式完成。2019 年和 2020 年，公司的外协采购费用分别为50 万元和 40 万元，占公司同期总采购金额的比例分别为 42.02%和 26.32%。较 2019 年持续下降，主要系公司订单数量减少，外协采购需求降低。如未来公司业务规模扩大，公司产能若不能同步扩大，公司外协采购费用将可能增加。同时，如果外协供应商供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义
13、 公司、本公司、股份公司、鹏程装备 指 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 股东大会 指 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事会 监事会 指 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 企业会计准则 指 企业会计准则-基本准则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指
14、中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing PengchengAntaier Rescue Equipment Manufacturing Co.,Ltd 证券简称 鹏程装备 证券代码 870897 法定代表人 乔畅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡丽 联系地址 北京市昌平区崔村镇麻峪村西原弹簧厂院内 电话 010-80775748 传真 010-80775749
15、电子邮箱 公司网址 http:/www.peng- 办公地址 北京市昌平区崔村镇麻峪村西原弹簧厂院内 邮政编码 102200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市昌平区崔村镇麻峪村西原弹簧厂院内公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 6 日 挂牌时间 2017 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-社会公共安全设备及器材制造（C3595）主要业务 消防救援、应急产品的研发、设计、生产和销售
16、，提供消防救援、应急产品的维护和保养服务等 主要产品与服务项目 个体防护装备、特勤救援装备、专用通信器材、新型灭火设备等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,800,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 乔云鹏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（乔云鹏），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101146646294502 否 注册地址 北京市昌平区崔村镇麻峪村西原弹簧厂院内 否 注册资本 13,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券
17、商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱伟光 吕国军 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈
18、利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,201,174.36 3,563,355.70-38.23%毛利率%15.33%30.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,148,644.61-4,162,247.81-0.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,706,317.16-4,161,550.14 10.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-123.79%-55.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-110.60%-55.44%-基本每股收益-0.30
19、-0.30 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 22,372,992.18 21,706,482.42 3.07%负债总计 21,096,076.93 16,280,922.56 29.58%归属于挂牌公司股东的净资产 1,276,915.25 5,425,559.86-76.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.09 0.39-76.92%资产负债率%（母公司）94.29%75.00%-资产负债率%（合并）-流动比率 6.16 6.63-利息保障倍数-1.81-5.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年
20、同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,207,297.01-1,759,992.11-366.33%应收账款周转率 3.63 5.21-存货周转率 0.15 0.20-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.07%-18.81%-营业收入增长率%-38.23%-53.14%-净利润增长率%-0.33%-25.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,800,000 13,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)
21、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）91,157.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-533,484.84 非经常性损益合计非经常性损益合计-442,327.45 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-442,327.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计
22、估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 应收账款 723,360.83 142,355.83 644,884.97 644,884.97 合同资产-581,005.00-预收账款 97,225.00-合同负债-86,039.82-应付账款-96,420.00-其他应付款-55,995.66 23,638
23、.67 其他流动负债-11,185.18-一年内到期的非流动负债-1,845,486.75 1,849,003.43 长期借款-15,134,858.33 15,163,698.64 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.主要会计政策变更及依据 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企
24、业会计准则第 15号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十六）。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的
25、交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售消防用品、用具等取得的收入，且主要收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行
26、日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响 13 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：资产负债表项目 会计政策变更前2019年12月31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后2020年1月 1 日余额 资产：应收账款 723,360.83-581,005.00 142,355.83 合同资产 581,005.00 581,005.00 负债：预收账款 97,225.00-97,225.00 合同负债 86,039.82 86,039.82 其他流动负债 11,185.18 11,185.18 (十十)合并报表合并报表范围范围的
27、变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于社会公共安全设备及器材制造细分行业，主要从事消防救援、应急产品的研发、设计、生产和销售，提供消防救援、应急产品的维护和保养服务。公司十分重视研发团队的建设，拥有一支专业的技术团队和成熟的研发系统。公司拥有多项专利技术，掌握了航空技术在细水雾产品中的应用技术、多项功能为一体的消防员呼救器技术、消防服专用洗涤烘干技术等。公司经过十余年的发展，已形成了集研发、生产、销售、服务为一体的内部体系，并在国内拥有品牌优势。公司采用“直销为主，其他为辅”的销售模式，主要客户为各省市
28、的消防局。公司下设市场部，负责全国不同的销售区域，通过各地的政府采购招标平台获得政府采购信息，参与投标、竞标，根据中标情况和公司库存情况进行生产，如产品需求量大，且限期短，公司会寻求公司外协单位协助生产，以实现产品保质保量如期交货。通过上述业务流程，获取收入、利润及现金流。公司的主营业务收入分为救援装备产品销售收入和救援设备机械加工服务收入，在报告期内及报告期后至报告出具之日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是
29、 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,631,255.32 7.29%1,191,750.65 5.49%36.88%15 应收票据-应收账款 489,878.54 2.19%723,360.83 3.33%-32.28%存货 12,025,63
30、7.44 53.75%12,259,833.23 56.48%-1.91%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 166,686.22 0.75%237,180.72 1.09%-29.72%在建工程-无形资产 22,200.64 0.10%24,919.09 0.11%-10.91%商誉-短期借款-长期借款 17,627,591.64 78.79%13,183,788.52 60.74%33.71%其他应收款 6,975,512.16 31.18%6,170,024.61 28.42%13.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2020 年货币资金较 2019
31、年增加 439,504.67 元，增加比例为 36.88%，主要系：公司本年度新增加了贷款。2、应收账款：2020 年应收账款期末净额较 2019 年减少了 233,482.29 元，下降比例为 32.28%，主要系：受疫情和市场影响，企业新签订合同数量下降，导致公司营业收入下降，同时公司进一步加强应收账款的管理，在合理控制应收账款的增加的同时加大催收力度。3、长期借款：2020 年长期借款期末余额较 2019 年增加了 4,443,803.12 元。主要系：由于公司信誉良好，同时考虑资金的流动性，进一步减轻偿债压力，公司于 2020 年向华夏银行亮马河支行取得的长期借款580 万元。5、其他
32、应收款：2020 年其他应收款期末余额较 2019 年增加 805,487.55 元，增加比例为 13.05%，主要系：截至 2020 年末公司为采购商品预付货款占用部分资金及公司销售人员备用金增加导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 2,201,174.36-3,563,355.70-38.23%营业成本 1,863,669.08 84.67%2,460,432.38 69.05%-24.25%毛利率
33、 15.33%-30.95%-销售费用 592,716.08 26.93%1,894,795.37 53.17%-68.72%管理费用 1,501,878.48 68.23%2,187,999.04 61.40%-31.36%研发费用 255,580.99 11.61%393,684.67 11.05%-35.08%财务费用 1,477,811.39 67.14%619,342.18 17.38%138.61%信用减值损失-114,389.21-5.20%-77,225.75-2.17%-48.12%资产减值损失-89,218.09-4.05%-其他收益 91,157.39 4.14%-投资收
34、益 0-公允价值变动0-16 收益 资产处置收益 0-汇兑收益 0-营业利润-3,615,159.77-164.24%-4,083,423.81-114.59%11.47%营业外收入 0-0-营业外支出 533,484.84 24.24%1,000.00 0.03%53,248.48%净利润-4,148,644.61-188.47%-4,162,247.81-116.81%0.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2020 年度营业收入发生额较 2019 年度减少 1,362,181.34 元，下降比例为 38.23%，主要系：受疫情及市场影响，公司新签订合同数量下降，进而导致
35、公司业绩下滑较大。2、营业成本：2020 年度营业成本发生额较 2019 年度减少 596,763.30 元，下降比例为 24.25%，主要系：收入下降导致对应成本降低。3、销售费用：2020 年度销售费用发生额较 2019 年度减少 1,302,079.29 元，下降比例为 68.72%，主要系：公司为了扭转公司经营困难的情况，减少了销售人员的工资和差旅支出，进而导致销售费用下降。4、研发费用：2020 年研发费用发生额较 2019 年度减少 138,103.68 元，下降比例为 35.08%，主要系：公司因为疫情影响，有三个月时间没开工，减少了研发费用所致。5、营业利润：2020 年度营业
36、利润发生额较 2019 年度增加 468,264.04 元，增加比例为 11.47%，主要系：报告期内公司缩减成本费用所致。6、净利润：2020 年度净利润发生额较 2019 年度增加 13,603.20 元，上浮比例为 0.33%，主要系：报告期内公司缩减了费用，导致亏损减少。7、营业外支出：2020 年度营业外支出发生额较 2019 年度增加 532,484.84 元，主要系公司与北京圣东消防装备有限公司买卖合同纠纷被法院判决，执行判决金额导致。8、管理费用：2020 年度管理费用发生额较 2019 年度减少 686,120.56 元，主要系公司受疫情及市场影响，缩减了费用支出所致。9、财
37、务费用：2020 年度财务费用发生额较 2019 年度增加 858,469.21 元，主要系公司在本年度新增了借款 580 万元产生的利息费用所致。10、信用减值损失变动：2020 年度信用减值损失发生额较 2019 年度减少 37,163.46 元，主要系公司应收账款质保金收回不及时所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,201,174.36 3,563,355.70-38.23%其他业务收入-主营业务成本 1,863,669.08 2,460,432.38-24.25%其他业务成本-按产品分类分析按产品
38、分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%17 自产救援装备 2,136,181.43 1,817,247.33 14.93%-22.69%-12.37%-10.02%外购救援装备 64,992.93 46,421.75 28.57%-91.88%-87.99%-23.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构与上期保持一致。(3)(3)
39、主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国人民武装警察部队吉林省消防总队 400,632.50 18.20%否 2 中国人民武装警察部队衢州市消防支队 283,670.00 12.89%否 3 天津市消防救援总队 241,000.00 10.95%否 4 浙江省台州市公安消防支队 145,682.50 6.62%否 5 中国人民武装警察部队北京市消防总队轨道交通支队 76,000.00 3.45%否 合计合计 1,146,985.00 52.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位
40、：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 廊坊市汇集服饰有限公司 175,780.00 15.84%否 2 天津京路发科技发展有限公司 120,000.00 10.81%否 3 北京世纪金宇通讯设备有限公司 54,340.00 4.90%否 4 东莞市安纺贸易有限公司 57,638.00 5.19%否 5 保定创度仪器箱制造有限公司 23,800.00 2.14%否 合计合计 431,558.00 38.88%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活
41、动产生的现金流量净额-8,207,297.01-1,759,992.11-366.33%投资活动产生的现金流量净额-3,728.32-27184.47 86.29%筹资活动产生的现金流量净额 8,650,530.00 1,735,129.85 398.55%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了6,447,304.90 元，主要系：报告期内营业收入较上年同期减少。18 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司购买了软件著作权导致投资活动现金流为负。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较
42、去年同增加了 6,915,400.15元，主要系：（1）公司按时偿还银行借款利息。（2）报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事长乔云鹏先生向公司偿还占用资金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2019 年度发生净亏损 4,162,247.81 元，2020 年度发生净亏损 4,148,644.61 元
43、,截至 2019 年12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，股东权益分别为 5,425,559.86 元和 1,276,915.25 元，持续经营能力存在重大不确定性。近年来，国内应急产业行业发展环境欠佳，加之国内疫情影响和公司自身市场拓展能力不足且原有客户项目相对萎缩，导致公司新签合同数量减少，进而导致公司整体收入、利润及财务状况恶化，净利润下滑。公司为了摆脱亏损状态，将采取下列应对措施：（1）进一步提高现有业务的经营效益，通过优化产品设计，提高产品质量，提高产品性价比，做到产品多样化，提高产品市场竞争力；（2）加强销售队伍建设，完善销售渠道，大力拓展行业客户，针对行业大客户
44、，提供产品定制，争取形成规模销售；（3）未来公司将推出民用新产品，市场潜力较大；（4）继续争取政府相关部门和社会的支持，引进战略投资者，推动公司在中下游产业链的整合，改善公司的资金流状况以及盈利能力，使公司能够持续的发展。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二
45、.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1
46、 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 0 531,127.16 531,127.16 41.59%2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲
47、裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 20 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用主占用主体体 是否为控股股是否为控股股东、实际控制人东、实际控制人及其控制的其及其控制的其他企业他企业 占用占用形式形式 占用占用 性质性质 期初余额期初余额 本期本期新增新增 本期减少本期减少 期末余期末余额额 是否履是否履行审议行审议程序程序 乔云鹏 是 资金 借款 5,943,105.70 0 5,943,105.70 0 已 事 后补 充 履行 合计合计-5,943,105.70 0 5,943,105.70 0-
48、资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌公司挂牌公司股东的净资产的股东的净资产的比例比例%控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额 5,943,105.70 109.54%占用原因、整改情况及对公司的影响：占用原因、整改情况及对公司的影响：占用原因：2018 年 3 月，公司控股股东、实际控制人、董事长乔云鹏为公司提供借款 802 万元，2018年 5 月，公司代乔云鹏支付其与北京煦鑫嘉业商贸有限公司的往来款 1,800 万元，其中 802 万元为偿还乔云鹏借款，认定乔云鹏占用公司资金 998 万元。公司已召开
49、第一届董事会第十四次会议、2018 年第三次临时股东大会对上述事项进行确认。2019 年 12 月，乔云鹏承诺就上述占用事项向公司支付资金占用费。截至 2019 年 12 月 31 日，乔云鹏 2019 年度应向公司支付资金占用费 488,010.34 元。2018 年 12 月，乔云鹏因资金短缺自公司借款 584,746.44 元。公司已召开第二届董事会第四次会议、2018 年年度股东大会对上述事项进行确认。2019 年 12 月 31 日止，乔云鹏累计归还借款及支付资金占用费共计 5,331,567.04 元，余额为5,943,105.70。归还及整改情况：截至 2020 年 12 月 3
50、1 日止，乔云鹏已归还全部借款。公司将继续督促关联方偿还占用资金，公司结合相关管理制度，组织董事、监事、高级管理人员学习全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等规定，不断提高公司的治理能力。(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 5,800,000.00 5,800,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2020 年 9 月 25 日，
