1、北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 1 2018 年度报告 中科润金 NEEQ:834773 北京中科润金环保工程股份有限公司 北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 10 月公司承接了美丽乡村项目，成功开拓了民用污水处理领域的新市场。2018 年 9 月，公司与河南理工大学签署重要合作协议，共同组建联合实验室，展开环境治理相关方面的积极合作。2018 年 3 月，在国内某油田，在采出水处理服务中应用电诱导多元耦合臭氧气浮技术。该项技术利用臭氧氧化与电诱导
2、相互促进，强化氧化、絮凝及分离过程，具有功能全面，流程短，效率高，产水水质好，处理成本低的特点。2018 年 1 月，公司开辟了中国石化西北油田分公司市场，开展应急抢险工程环保治理业务。2018 年 2 月，公司采取技术资金合作模式，同国内某公司就中国石化西北油田分公司开展稠油降低成本开采业务，并引进国内外先进技术，服务于油田，公司业务收入有望大幅提升。2018 年 4 月，公司与国内某研究院合作，应用微涡流混凝技术，开展气田废水处理业务，进一步扩宽服务领域。2018 年 5 月，公司进一步开展冀东油田废水处理装置运营维护及水处理装置改造业务。北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度
3、报告 公告编号：2019-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及
4、内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、中科润金 指 北京中科润金环保工程股份有限公司 中科润 指 本公司前身，北京中科润石油技术服务有限公司 濮阳市科润公司 指 濮阳市科润石油工程技术有限公司（子公司）郑州子公司、河南中科润金公司 指 河南中科润金环保科技有限公司（子公司）控股股东及实际控制人 指 朱金才、贾晓娟 公司董事长、总经理 指 朱金才 中石化 指 中国石油化工集团公司 中石油 指 中国石
5、油天然气集团公司 长庆油田 指 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 延长油田 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 油服、石油服务 指 以油田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探开发与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务 石油工程 指 主要包括试油试气、生产测试、油田三防（防腐、防垢、防蜡）服务以及调驱酸化等工程 纳滤 指 又称低压反渗透，是一种介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程，允许一些无机盐和某些溶剂过膜，从而达到分离的效果。注水开发 指 油田开发到一定时间后，油层压力不断下降。通过注水井把水注入油层，补充和保持油层压力，以获得较高的采收率，实现油田高产稳产。油田污水处理
6、 指 将油田开发及原油田开采过程中产生的各类对环境存在损伤的污废水利用化学、物理及生物等方法进行无害化处置，以达到国家外排或油田回注标准的过程。油田污水 指 包含油田开发过程中产生的措施废液、油田开采过程中产生的采出水、油区工作场所产生的生活废水等。油田污泥处理 指 是指将油田开发及原油开采过程中产生的被原油或其他工作液污染的土壤以及原油储存装置中经沉淀产生的油泥等经化学、物理及生物等方法进行无害化处置以达到国家农用污泥排放标准的过程。报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京中科润金环保工程股份有限公司章程 北京中科润金环保工程股份有限
7、公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱金才、主管会计工作负责人林国强及会计机构负责人（会计主管人员）林国强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测
8、与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中的风险 2018 年，公司营业收入中来自长庆油田各二级单位的占比为97.60%，公司存在客户集中的风险。由于国有石油天然气公司规模巨大，按油气储藏分片管理的特点，以及国家石油行业体制的影响，任何一家中小型油气服务公司不可能承揽到石油天然气企业巨头在不同地理区块的大部分
9、业务。受资金和人员等资源限制，公司近年来主要立足于中石油长庆油田区域市场，已在油田环保治理方面占据了一定的市场份额，为开拓其他油气田市场奠定了扎实基础。油气田技术服务属于资本密集型和技术密集型产业，随着本公司资本实力的增强，公司仍将进一步加大技术研发力度和投入，稳固与长庆油田的合作关系，同时也不断加大对其他油田区域市场的开发。经营季节性影响的风险 国内大型油气生产企业的生产开发具有很强的计划性，通常在每年第 4 季度制定出下一年的生产和投资预算，于下一年第 1、2 季度陆续下达相关采购及施工计划，通常于第 2 季度才会开始大规模的生产作业，然后于第 3、4 季节组织相关验收和结算工作。受此行业
10、特性影响，做为油服企业，公司的销售收入和回款具有较强的季节性，一般公司上半年收入和盈利水平较低而经营资金表现为净流出，公司大部分收入和利润集中体现在下半年，同时相应的销售回款集中于当年的第 4 季度至次年的第 1季度。北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 6 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为朱金才和贾晓娟夫妇，合计直接持有公司79.70%的股份。其中，朱金才先生持有公司 75.50%的股份，担任公司董事长兼总经理；贾晓娟女士持有公司 4.20%的股份。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告
11、 公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中科润金环保工程股份有限公司 英文名称及缩写 Greenoil Environmental Engineering Co.,Ltd.证券简称 中科润金 证券代码 834773 法定代表人 朱金才 办公地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林国强 职务 董事会秘书 电话 01064462575 传真 01064462235 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A
12、 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 5 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）B11 开采辅助活动-B1120 石油和天然气开采辅助活动 主要产品与服务项目 主要从事石油领域污水处理、固废处理、有毒有害气体治理及工程施工。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）25,595,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 朱金才 实际控制人及其一致行动人 朱金才
13、、贾晓娟、朱一青 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 8 统一社会信用代码 9111010580175446X9 否 注册地址 北京市朝阳区利泽中园106号4层409A 否 注册资本（元）25,595,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 主办券商投资者沟通电话 021-38565619 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李敏 贾
14、淑霞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,921,808.36 49,798,703.41-17.83%毛利率%35.04%36.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,822,624.67 6,142,523.5
15、4-70.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,745,864.36 5,202,130.59-66.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.05%11.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.92%9.31%-基本每股收益 0.07 0.24-70.83%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 94,440,743.30 88,115,630.57 7.18%负债总计 33,841,523.94 29,231,932.53 15.77%归属
16、于挂牌公司股东的净资产 60,599,219.36 58,883,698.04 2.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.37 2.30 3.04%资产负债率%（母公司）33.38%30.63%-资产负债率%（合并）35.83%33.17%-流动比率 1.75 1.94-利息保障倍数 4.50 9.72-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,963,416.68-1,277,396.35-131.99%应收账款周转率 0.97 1.19-存货周转率 2.25 4.14-北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度
17、报告 公告编号：2019-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.18%9.20%-营业收入增长率%-17.83%74.35%-净利润增长率%-70.33%305.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,595,000 25,595,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政策补助除外 除
18、上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,306.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 90,306.25 所得税影响数 13,545.94 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 76,760.31 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应
19、收账款 45,555,442.58 北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 11 应收票据及应收账款 45,555,442.58 应付账款 11,696,239.74 应付票据及应付账款 11,696,239.74 管理费用 9,942,970.60 6,292,817.68 研发费用 3,650,152.92 北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式(一）、商业模式及所处行业 公司服务于国内大型油气田生产企业，
20、依靠水处理、固体废弃物处理及有毒有害气体治理等核心技术为油田环境治理提供综合服务。同时，公司为石油开采提供定制化的试采工程服务，销售环保设备并提供运维服务。公司通过参与招投标的方式取得订单，根据客户需求进行研发、制造、安装、调试、专项培训及售后服务等方式向客户提供产品和服务。公司通过向客户收取工程服务相关费用和设备销售相关费用，实现盈利。根据公司所从事业务情况，公司所在的细分行业为：石油和天然气开采辅助活动。具体业务来说，负责油气田开采所在区域的生态保护和环境治理业务。运用环保相关的科学知识和技术手段，通过物理或化学方法，将环境污染问题处理解决。包括生态环境保护、大气污染防治、水污染防治、固体
21、废物的处理和利用，以及噪声控制等。例如：污水处理工程即为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。从环保工程产业角度来说，环保工程行业分为生态环境保护、大气污染防治、水污染防治、固弃物处理、噪声污染治理和其他污染治理。（二）、采购模式 公司为油气田提供的服务包括水处理、废弃物和气体处理集成解决方案。采购设备主要包括离心机、沉降罐、气浮机、板框压滤机等大型设备以及管道、微生物试剂和专用化学药品。这些采购主要是为了满足公司自身的研发需求和营运需求，上述设备和材料一般由公司直接从市场采购由于环保处理和监测设备市场
22、和材料管材市场处于充分竞争状态，公司的采购需求可以得到充分满足。对于油气田环保设备的采购，为了降低设备采购成本，公司编制年度、季度和月度采购计划，由工程部统一汇总，按照公司采购管理制度规章制度进行集中采购。由制度规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。对于适合本地化采购的项目，采购负责人授权子公司或当地运营服务部进行采购。在定价机制上，对于设备采购，由多名合格供应商报价，公司通过互联网、历史资料等方式参考相关市场价格后综合评审确定最终供应商进行采购。对于管材和生物试剂等材料采购，由于市场供应量充足和交货周期短，可在项目当地即时采购。（三）、销售模式 公司实行统一技术解决
23、方案，通过技术营销和招投标等方式实现公司的产品、服务的销售。公司的技术营销主要指公司在行业内的技术口碑、现有服务企业的评价及专利技术的展览等方式，展示公司先进的油田治理水平和服务，赢得业内企业的关注，以获得客户资源。公司建立了覆盖重要客户的服务中心，及时高效地响应客户售后需求，提供相关技术服务和支持。通过有效的销售模式与公司全体人员的努力，实现公司每年的销售收入。公司目前的客户以中石油、中石化在全国主要的各大油气田为主。公司结合环保管理部门以及企业的实际需求，向企业提供定制式的解决方案。项目需要通过环保部门或者有资质的检测机构完成验收比对监测。通过验收后，客户支付大部分货款，剩余部分留作质保金
24、，在质保期满后回收。工程项目一般质保期为一年，在这一年中，公司继续为客户提供运维服务，实现运维服务的连带销售。（四）、服务模式 公司提供自需求到施工到后期维护整体解决方案，由于油田废水、废弃物的产生是持续的，它伴随着石油的开采源源不断的产生，工程设备加装完成后，公司会在一定时期内会提供免费维护，超出这个阶段，进入到设备运维服务阶段。相应的公司根据现场施工及改造情况，与客户洽谈确定服务费用。北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 13 为及时响应客户的运维需求，公司在业务所在地设立运维分中心，对监控系统提供日常巡检、定期保养、平台监控、信息化办公的运行
25、维护一体化服务。通过标准化运维服务，公司还能深挖终端客户需求，为客户的环保需求提供一体化解决方案。因此，专业的运维服务在为公司带来持续稳定的运维收入的同时，进一步巩固了公司的市场地位，为公司创造新的业务机会。通过维系采购、销售和运维等外部关系，同时结合公司内部关键资源和要素，公司开发出适合自身发展的商业模式。公司建立了以北京为核心，辐射中原、华北和西北的市场网络，在全国主要产油区建立了现场服务基地，形成了快速响应客户需求并提供快捷技术服务的能力。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化
26、 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入：40,921,808.36 元，较 2017 年度同比增长：-17.83%；公司实现净利润：1,822,624.67 元，较 2017 年度同比增长：-70.33%。截止报告期末，公司总资产：94,440,743.30 元，较2017 年度同比增长：7.18%。（一）、提升公司的可持续经营能力，创品牌、增效益。报告期
27、内，公司实现经营收入：40,921,808.36 元。其中，污水处理服务业务全年实现收入：23,907,122.92元，占全年收入比重：58.42%，较去年同比增长：35.89%。2017 年以来，公司就加大污水处理技术服务业务在长庆油田各下属采油厂的拓展力度。截止报告期末，公司在长庆油田各下属采油厂运营的服务站点 30 个，全年污水处理量：58 万 m3，较上年同比增长 70.59%。公司本着提升可持续经营能力的原则，转变经营思维，持续加大污水处理服务市场的拓展力度，增强公司的可持续经营能力，为公司的持续发展，股东利益持续、稳定地增长，积极拓展渠道。2019 年，公司在稳定现有市场规模的基础
28、上，将持续加大污水处理服务市场的拓展力度，一方面深挖现有站点的处理能力，另一方面继续新建站点的推进工作。预计下年度将新增 10 个站点。（二）、深挖内部潜能，寻找新的业绩增长点 报告期内，公司对现有措施废液处理设备进行升级改造，使设备运行更加稳定、操作更加便利，运行效果得到明显提升。同步还进行了技术及技术产品的开发储备，形成了措施废液处理的系列化产品，为公司市场布局及业务推广奠定了一定的基础。报告期内，公司共投入研发支出：2,884,010.28 元，较去年同比增长：-20.99%。报告期内，公司积极拓展民用生活污水处理业务。为响应国家“美丽乡村”建设的号召，公司在河南省濮阳市开展村镇污水处理
29、业务的推广工作。经过长期的努力，现已经与当地政府有关部门达成初步合作意向，将于 2019 年上半年开始进行项目实施，前期先选定两个村镇进行试点，配合当地政府开展北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 14 的村镇改造工程。报告期内，公司在长庆油田污水处理服务市场的份额处于主导地位。随着国家对于环保问题关注度日益提升，各大油气田生产企业对环保产品、技术、工艺的需求也在深度、广度方面有了很大的空间。（三）、加强企业管理工作，完善公司内控制度，提升公司竞争的软实力。报告期内，公司“三会一高”有效地履行各自职责，发挥在公司经营过程中的管理、监督职能。公司治理
30、层、管理层增强风险管控意识，不断补充、完善公司的各类制度，优化各项管理流程，建立健全适合公司经营需要的内控制度，提升公司整体的风险防范意识、风险抵御能力。报告期内，子公司-濮阳市科润公司取得 GB/T19001-2008/ISO9001：2008 标准质量管理体系认证复审证书、Q/SHE0001.1-2001 标准健康、安全与环境管理体系认证复审证书与 GB/T24001-2004/ISO14001：2004标准环境管理体系”认证复审证书。（四）、积极引进人才，提升公司经营团队素质 报告期内，公司不断优化公司人才结构，采取综合措施稳定人才队伍，更积极持续引进适合公司经营发展需要的人才。一方面加
31、大在各大石油院校的宣传推介力度，吸引优秀毕业生进入公司；另一方面，通过多种渠道，寻求在技术、管理等方面的精英人才，快速壮大公司的人才队伍，提升公司经营团队的素质。2019 年为配合公司业务开展，将进一步吸纳优秀的高、精、尖人才，继续推进优化人力资源管理体系。(二二)行业情况行业情况 报告期内，国际石油经济受到多方的影响，一直起伏不定。出于对自身经济稳定向上的需要，更是出于应对能源安全、环境保护等社会关注热点问题的压力，国内石油企业一方面加大石油天然气勘探开发力度，深挖内部潜力，另一方面也更加注重石油天然气在环保方面的投入，以适应社会对环境保护越来越高的要求。2018 年 5 月 18 日，被称
32、为“史上最高规格”的全国生态环境保护大会在京召开。要实现确保到 2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。“美丽中国”的时间表和路线图已经确立。在经济新常态的背景下，一方面政府高度重视环保产业的发展，引导并鼓励环保产业走向国际化水平，另一方面随着人民环保意识和绿色生态、绿色生活环境品味的不断提高，环保技术以及环保产品的品质也再逐步提升，行业内具有技术、品牌优势的企业将更多受益于这些政策的实施，获得广阔的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动
33、比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,083,709.27 2.21%2,993,065.03 3.4%-30.38%应收票据与应收账款 33,778,215.43 35.77%45,555,442.58 51.70%-25.85%存货 16,873,793.70 17.87%6,753,475.25 7.66%149.85%投资性房地产 长期股权投资 北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 15 固定资产 10,802,139.58 11.44%5,461,209.48 6
34、.20%97.80%在建工程 5,132,294.15 5.43%7,627,400.12 8.66%-32.71%短期借款 20,200,000.00 21.39%6,000,000.00 6.81%236.67%长期借款 资产总计 94,440,743.30 88,115,630.57 7.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金。报告期内，该项目较上期同比，下降 30.38%。由于受到“经营季节性影响”，报告期末，由于甲方结算、资金紧张等原因的影响，大部分回款都集中在下年度的首季度。2、存货。报告期内，一方面是由于项目成本较上期增长，期末未结转；另一方面，期末
35、新增原材料，导致存货期末余额较上期同比增长较大。3、固定资产。报告期内，该项目较上期同比，增长 97.80%。一方面是公司污水处理项目新建站点，增加的资产。再一方面，公司新厂区 2#车间已经竣工，转增固定资产。4、在建工资。报告期内，该项目较上期同比，下降 32.71%。主要是公司新厂区 2#车间竣工，转增固定资产，减少该项目金额。5、短期借款。报告期内，该项目较上期同比，增长 236.67%。公司在报告期内新增短期借款 1420 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动
36、比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,921,808.36-49,798,703.41-17.83%营业成本 26,582,832.37 64.96%31,546,324.48 63.35%-15.73%毛利率%35.04%-36.65%-管理费用 7,689,944.53 18.79%6,292,817.68 12.64%-22.20%研发费用 2,884,010.28 7.05%3,650,152.92 7.33%-20.99%销售费用 1,292,995.69 3.16%1,650,501.58 3.31%-21.6
37、6%财务费用 731,480.14 1.79%691,617.38 1.39%5.76%资产减值损失-905,178.67-2.21%554,725.14 1.11%-263.18%其他收益-投资收益 3,068.47 0.01%100%公允价值变动收益-资产处置收益-76,512.72 0.15%-100%汇兑收益-营业利润 2,222,878.89 5.43%4,977,266.21 9.84%-55.34%营业外收入 92,427.56 0.23%1,157,928.21 2.48%-92.02%营业外支出 2,121.31 0.01%177,243.34 0.36%-98.80%净利润
38、 1,822,624.67 4.45%6,142,523.54 12.33%-70.33%北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失。报告期内，由于营业收入下降，导致应收账款发生额降低，冲减前期计提的坏账准备导致该项目较上期相比，大幅下降。2、营业利润、净利润。报告期内，营业利润下降 55.34%，净利润下降 70.33%。主要是由于报告期内，营业收入下降 17.83%、管理费用增长 22.20%导致。3、营业外收入。报告期内，该项目较上期同比，下降 92.02%。主要是由于上期营业外收入存在较大
39、金额的盘盈，本期没有发生。4、营业外支出。报告期内，该项目较上期同比，下降 98.80%。主要是因为上期该项目存在较高比例的往来款项销事项。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,415,432.84 49,520,778.09-18.39%其他业务收入 506,375.52 277,925.32 82.20%主营业务成本 26,120,074.13 31,081,706.97-15.96%其他业务成本 462,758.24 464,617.51-0.40%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目
40、项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%环保设备销售 8,175,972.63 16.42%技术服务 12,063,008.92 29.48%12,537,792.16 25.18%污水处理 23,907,122.92 58.42%17,870,627.91 35.89%硫化氢治理 1,679,490.56 3.38%污泥治理 2,329,059.83 4.68%试油试气工程 4,445,301.00 10.86%6,927,835.00 13.91%其他收入 506,375.52 1.24%277,925.32 0
41、.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、“环保设备销售”收入。报告期内，该项目没有产生收入。主要是措施废液处理设备、纳滤脱硫酸根的研制周期较长，报告期末，未达到收入确认条件。相关合同收入将在下一年实现。2、“污水处理”收入。报告期内，该项目完成收入占比：58.42%，较上期增长较大。报告期内，污水处理量达 58m3，较上期增长近 71%。3、“硫化氢治理“、“污泥治理”。报告期内，该两项业务由于受到甲方业务调整的影响，没有收入实现。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占
42、比 是否存在关联关系是否存在关联关系 北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 17 1 长庆油田采油六厂 7,391,665.53 18.06%否 2 长庆油田采油十一厂 5,576,670.13 13.63%否 3 长庆油田采油五厂 5,201,697.19 12.71%否 4 长庆油田陇东项目组 4,445,301.00 10.86%否 5 长庆油田采油二厂 4,055,146.39 9.91%否 合计合计 26,670,480.24 65.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度
43、采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 定边县贺圈镇大强油罐厂 4,096,220.00 28.71%否 2 周口市李萍压力容器制造有限公司 2,039,865.35 14.30%否 3 西安百川环保科技有限公司 1,036,000.00 7.26%否 4 河北众源水处理设备有限公司 945,450.00 6.63%否 5 濮阳市盛华建设工程有限公司 846,000.00 5.93%否 合计合计 8,963,535.35 62.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,
44、963,416.68-1,277,396.35-131.99%投资活动产生的现金流量净额-2,741,721.82-573,397.45-378.15%筹资活动产生的现金流量净额 4,437,861.92-2,420,668.83 283.33%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额。该项目下降主要是因为“货币资金”、“应收账款”项目的下降导致。报告期内，由于甲方结算、资金紧张等原因的影响，大量应收账款存在跨期回收的情况，造成本期经营活动现金流量净额与本期净利润存在较大的差异。报告期内，“经营活动产生的现金流量净额”为负数，一方面由于报告期内营业收入较上期有所下降，导致应收账
45、款水平下降；另一方面受经营季节性影响，当期期末挂账形成的应收账款都是在下一年度的第一、二季度回款。受到上述因素的影响，导致“经营活动产生的现金流量净额”为负，与本年度净利润存在差异。2、投资活动产生的现金流量净额。报告期内，该项目较上期同比，下降的主要原因是新增固定资产设备所致。3、筹资活动产生的现金流量净额。报告期内，该项目较上期同比，增长 283.33%。主是因为报告期内，公司新增短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、濮阳科润石油工程技术有限公司：报告期内，共实现销售收入：38,186,230.81 元，净利润
46、：4,504,696.69 元。2、河南中科润金环保科技有限公司：报告期内，实现销售收入：215,962.24 元，净利润：-163,150.60 北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 18 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司子公司-濮阳科润公司理财收益 3068.47 元。2018 年 5 月 2 日，购买理财产品：中国银行濮阳科技新村支行“中银日积月累-日计划”理财 200 万元；2018 年 5 月 18 日，赎回 100 万；2018 年 5 月 21 日赎回 100 万。这期间共产生理财收益 30
47、68.47 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）
48、原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任
49、公司在正常的生产经营中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、财务、机构和业务等各个方面均与公司控股股东及实际控制人之间完全独立。具有完整的资产管理、研发、生产和销售业务管理体系，具备面向市场自主经营的能力。报告期内，公司的会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司经营管理层、核心业务人员、生产施工管理人员队伍稳定。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。北京中科润金环保工程股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 19 四、四
50、、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、客户集中的风险 报告期内，公司营业收入中来自于长庆油田各二级单位的占比 97.60%。由于国有石油天然气企业规模巨大、按油气储藏区域分片管理的特点，以及国家石油行业体制的影响，任何一家中小型油气服务公司不可能承揽到不同油气储藏区域内的国内石油天然气企业巨头的大部分业务。近年来,公司主要立足于中石油长庆油田区域市场。公司已在中石油长庆油田环境综合治理方面占据了一定的市场份额，在油田措施废液处理技术服务方面处于市场主导地位。油气田环境综合治理业务属于资本密集型和技术密集型产
