1、 世 开 股 份 NEEQ:870988 重庆世开物流股份有限公司 Chongqing Sky Logistics Stock Co.,Ltd.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月 25 日，公司取得股转公司的同意挂牌函。2017 年 2 月 14 日，公司取得中登公司的股份登记确认书。2017 年 2 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌协议转让。2017 年 4 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统举行挂牌敲钟仪式。2017 年 2 月、12 月，公司与中国石油天然气股份有限公司重庆非油品销售分公司分别签订非油商品仓储物流配送合同、加油站
2、便利店试销采购合同。2017 年 12 月 19 日，公司子公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司取得重庆轨道交通两处有人值守便民服务设施便利店中标资格。公告公告编号：编号：20182018-00008 8 1 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.3 第二节公司概况第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.9 第五第五节重要事项节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及利润分配情况第七节融资及利润分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董
3、事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节行业信息第九节行业信息.29 第十节公司治理及内部控制第十节公司治理及内部控制.30 第十一节财务报告第十一节财务报告.35 公告公告编号：编号：20182018-00008 8 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、世开股份、世开物流 指 重庆世开物流股份有限公司 股东大会 指 重庆世开物流股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆世开物流股份有限公司董事会 监事会 指 重庆世开物流股份有限公司监事会 公司章程 指 重庆世开物流股份有限公司章程 报告期、本年度、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日“
4、三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所、会所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 易生活 指 重庆易生活实业有限责任公司 鲜生活 指 北京鲜生活商贸有限公司 麦德龙 指 锦江麦德龙现购自运有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 罗森、重庆罗森 指 重庆罗森便利店有限公司 中国嘉陵、嘉陵工业 指 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)重庆轨道 指 重庆市轨道交通(集团)有限公司 世
5、北罗公司 指 重庆世北罗商贸有限公司 世沙罗公司 指 重庆世沙罗商贸有限公司 世宜罗公司 指 重庆世宜罗商贸有限公司 重庆蜜匠、蜜匠贸易、蜜匠公司 指 重庆蜜匠贸易有限公司 皓博蜜城 指 重庆皓博蜜城实业发展有限公司 骆驮智运 指 上海骆驮智运科技有限公司 SKU 指 Stock Keeping Unit(最小销售单位),产品统一编号的简称,每种产品均对应唯一的 SKU 号。注：本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告公告编号：编号：20182018-00008 8 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及
6、其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何钢、主管会计工作负责人张承渝及会计机构负责人(会计主管人员)张承渝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在
7、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告公告编号：编号：20182018-00008 8 4 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,但由于股份公司成立时间较短,公司治理和内部控制体系需要在经营过程中逐渐完善,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。货物运输风险 货物运输行业对货
8、物运输的安全性、及时性要求很高,不可能完全避免道路交通事故、人员操作失误等情况造成承运货物损失的风险。干线运输和快消品外包业务中,公司将业务给第三方运输公司,亦不可能完全避免因第三方的原因致使货物未及时运达目的地或者货物遭受损失。货物承运过程中造成的财产损失难免会对公司的财产、信誉及品牌形象造成不利影响。为此,公司组建了管理成熟、体系完善的运输团队,加强对运输团队车辆及人员配备进行监督和管理。在选择第三方运输公司时,选择管理较为完善、经验较为丰富、实力较强的运输公司,尽量减少因第三方原因导致的货物损失风险。税收政策变化风险 根据重庆市璧山区地方税务局税务事项通知书(20154252 号)的批复
9、,公司主营业务运输、装卸、仓储、配送项目符合西部地区鼓励类产业目录(西部地区新增鼓励类产业)(一)重庆市第 25 条减免项目“减按 15%的税率计缴”。如果上述税收优惠在以后年度不能通过地税局备案或税收优惠期满或不再属于西部在区鼓励类产业目录,公司的所得税率钭上升为 25%,从而对公司的盈利水平产生不利影响。发生交通事故的概率和行政处罚的风险 报告期内,公司部分运营车辆因违反交通规章制度及发生交通事故 18 起,被交通管理部门处以行政处罚,但其违法行为属于情节轻微、性质、影响较小且未造成严重的危害结果,适用简易程序处理,处罚幅度轻微,公司上述行政处罚不属于重大违法违规情况的行政处罚,前述公司运
10、营车辆交通违章不会对公司经营造成重大影响。2016 年末公司新增的麦德龙、中石油配送业务因临近 2017 年元旦、春节,公司面临季节性用工短缺,人员招聘难度加大,新增驾驶员因配送路线不熟悉、驾驶操作不当等导致发生交通事故频率增大。公司将安全工作放在首位,公司从人员招聘、上岗前安全教育和培训、上岗前试用等环节加强对新进驾驶员素质和能力的掌控,在试用期内“以老带新”让驾驶员尽快熟悉配送路线,同时安排专业人员提高驾驶员操作技能、增强车辆保养技巧、实施定期安全教育培训等多方面举措加强管理,减少交通事故发生的风险。连续亏损持续经营风险 公司连续两年亏损,主要原因是干线运输亏损较大。报告期内,公司对中国嘉
11、陵工业股份有限公司的干线运输业务出现大幅下滑,导致干线运输收入4,193,047.35 元较 2016 年的 8,682,252.11 元下降 4,489,204.76 元,干线运输业务 2017 年亏损1,378,096.95 元较 2016 年干线运输业务盈利 836,606.57 元同比增加亏损 2,214,703.52 元。鉴于此,公司正逐步减少干线运输的业务,防止亏损的进一步加大。同时,公司加大对商超配送、商品销售的力度,建立起快消品营销管理体系,从 2017 年下半年至今母公司业务处于盈利状态。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告公告编号：编号：20182018-00008 8
12、5 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 重庆世开物流股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Sky Logistics Stock Co.,Ltd.证券简称 世开股份 证券代码 870988 法定代表人 何钢 办公地址 重庆市沙坪坝区双碑自由村 100 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 朱云秀 http:/ 职务 董事会秘书 电话 023-65190728 传真 023-65190728 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 重庆市沙坪坝区双碑自由村 100 号 400032 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董
13、事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 20 日 挂牌时间 2017 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）道路运输业-道路货物运输 主要产品与服务项目 提供物流服务,包括仓储服务、商超配送、公路运输及商品销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 何钢 实际控制人 何钢 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91500227595163318F 否 注册地址 重庆市璧山区
14、璧泉街道福顺大道 22 号 否 注册资本 40,000,000.00 否 公告公告编号：编号：20182018-00008 8 6 五、中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张凯、王长富 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更新情况 适用 截止 2018 年 4 月 19 日，公司原实际控制人、控股股东何钢通过全国中小企业股份转让系统减持本公司股份 3,740,000 股，直接持股从 40.422%
15、变为 31.072%，重庆世开实业有限公司持有本公司股份 39.621%，为本公司控股股东。公告公告编号：编号：20182018-00008 8 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,329,056.30 25,031,900.60 57.12%毛利率%8.91%19.83%归属于挂牌公司股东的净利润-411,954.89-1,265,215.93 67.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,238,716.00-1,232,200.55-162.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌
16、公司股东的净利润计算）-0.97%-2.93%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.65%-2.85%基本每股收益-0.01-0.03 66.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,898,557.28 65,062,987.29 5.90%负债总计 26,859,501.90 21,924,740.45 22.51%归属于挂牌公司股东的净资产 42,114,762.38 42,626,717.27-1.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.07-1.87%资产负债率（母公司）
17、37.03%33.92%资产负债率（合并）38.98%33.70%流动比率 1.27 1.24 利息保障倍数-0.62 1.93 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,719,032.88 12,968,861.02-55.90%应收账款周转率 9.18 4.04 存货周转率 25.85%88.86%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.90%-0.59%营业收入增长率%57.12%-36.82%净利润增长率%-2.47%-280.12%公告公告编号：编号：20182018-00008 8
18、8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-9,254.83 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,366,432.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,576.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,325,601.31 所得税影响数 498,840.20
19、 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,826,761.11 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外支出 250.00 0.00 0.00 0.00 资产处置收益 0.00-250.00 0.00 0.00 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、
20、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外支出 250.00 元，调增资产处置收益-250.00 元。公告公告编号：编号：20182018-00008 8 9 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本
21、公司是处于道路运输业的服务提供商,主营业务是提供物流服务,包括仓储服务、商超配送、公路运输及商品销售。公司拥有 GPS 管理系统、先进的仓库管理系统等技术,拥有多年从事运输服务的核心团队,利用拥有的丰富车辆和物流经验,为制造企业、便利店等客户提供高效、低成本的货物运输、商超配送、仓储业务和商品销售业务。公司通过向具有快消品生产资质的生产企业或快消品代理商采购冷冻类包子、馒头、熬点、薯类、玉米、牛奶、甜品类等产品，批量采购后存放于公司冷冻、冷藏库内，再向公司现有的商超配送客户和便利店客户销售上述产品。通过公司在行业内的知名度和服务客户的推荐,由营销人员直接开拓业务。收入来源主要是依靠为客户提供物
22、流服务收取服务费、仓储费及商品销售收入。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：-二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，面对宏观经营环境的“新常态”，公司董事会和高层领导带领全体员工围绕年初既定的
23、经营目标和工作任务，努力践行“团结、创新、安全、高效”的企业精神，抓经营，促发展，共同努力奋斗，不断攻坚克难，公司经营管理的各项工作再上新台阶，全年实现销售收入 3932.91 万元，比上一年度实现销售收入 2503.19 万元相比增长了 57.12%。公司顺利完成年度经营目标主要受益于以下工作：1、多种措施并举，重点发展城市商超便利店配送。为配合公司城市商超、便利店配送业务，公司即时向道路运输主管部门报批获得“重庆市主城区配 公告公告编号：编号：20182018-00008 8 10 送示范运输企业”称号，并及时办理货物运输车辆“绿色通行证”，保证为客户及时、准确地提供配送服务。不断加强现场
24、管理，作业中降低欠品率和分拣错误率，优化作业流程和配送线路，及时调整订货周期、配送周期等多方面举措提高商超便利店配送服务水平。强化团队意识，构建多层级管理机制，大幅度提升团队执行力。加强安全教育培训，特别是对驾驶员行为规范方面的安全教育和培训形成常态化、定点化，合理安排驾驶员工作，避免疲劳驾驶，报告期内公司安全事故发生率大幅度得以控制和降低。为客户提供配送服务过程中的良好口碑便于公司获得新的业务，如公司中标取得了重庆轨道无人值守便利店配送业务、麦德龙（新增）二店配送业务等。报告期内，商超便利店配送实现销售收入 2691.63 万元。2、利用现有客户资源，快速发展快消品销售。从 2017 年 4
25、 月起，公司大力发展快消品销售，现已逐步建立起包括甜品生产、商品开发、生产厂家战略合作、商品销售渠道拓展、商品供应链体系建设等一套完整的商贸运营体系。公司先后与近 30 家生产厂家或供应商建立战略合作，共运营 30 个 SKU 鲜食类商品，300 个 SKU常温商品，建立起罗森、中石油、中石化、美宜佳、鲜生活、天猫小店、陶然居、梵多拉等多个销售渠道。报告期内，公司快消品销售实现收入 713.51 万元。3、传统干线运输业务 受经济大环境的影响，传统物流运输呈逐年下滑趋势，报告期内发运各类摩托车、发动机、特种车及配件、光缆等实现收入 419.30 万元 4、加强仓储管理，提升客户满意度。报告期内
26、，公司利用自建或租赁库房，分别为罗森、中石油、易生活、长虹民生等提供仓储服务，报告期内，公司仓储管理实现收入 108.47 万元。（二）行业情况（二）行业情况 1、外部宏观经济环境对物流行业的引导带动作用 全球和中国经济一体化及长期发展是推动物流服务需求长期增长及物流行业持续发展的根本性因素。根据“十二五”规划纲要，我国宏观经济在未来几年内将继续保持稳健增长态势，预计 GDP 年均增长 7%左右，宏观经济持续良好的态势将带动物流行业快速稳定发展。物流行业的稳定持续发展备受国家的高度重视，国务院先后出台了一系列支持物流行业快速发展的相关政策，将物流行业列入国家十大产业振兴规划，同时加大对物流的土
27、地政策支持力度、促进物流车辆便利通行、鼓励整合物流设施资源、推进物流技术创新和应用、加大对物流业的投入、优先发展农产品物流业等多项政策，鼓励和支持物流业健康发展。2、行业发展趋势及周期性波动对物流企业的影响（1）第三方物流虽独立发展，但影响力有限。随着网络信息化、电子商务的崛起，第三方物流企业作为独立产业快速发展，它集物流方案咨询、物流服务策划、物流服务设计、实施和运作企业的分销、采购、生产及供应系统于一体，能够有效的加速周转、降低成本，提高整体系统的运转功能，并能对企业内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理。目前，我国大多数的第三方物流企业都存在”运力大、规模
28、小、份额少、管理弱、结构散和回应慢”的特点，物流企业普遍存在管理能力、获取信息能力、竞争能力弱的特点，且绝大多数存在货源结构不稳定、经营秩序紊乱及发展结构单一的特点，同时对市场需求的反应速度比较慢。（2）城市共同配送快速发展 公告公告编号：编号：20182018-00008 8 11 城市共同配送是经长期发展和探索优化出的一种追求合理化配送的配送形式，它可以有效缓解城市空气污染和交通拥堵等问题，提升城市形象，提高物流服务水平，减少缺货可能性，从而避免不必要的销售损失，降低“最后一公里”的配送成本，并提高物流提供商的专业化程度，从而促进城市物流产业升级。重庆作为中西部唯一直辖市，地处长江上游经济
29、带核心区，是长江中上游经济及交通中心，是我国东西部结合、全国统筹城乡改革试验区及西部大开发的重点地区，商贸流通行业发达，电子商务、连锁消费、社区便利店、社区 O2O 等新兴业态促进城市消费快速发展，带动城市配送物流市场的兴起。由于重庆城市配送的巨大规模及服务阶段尚处于较低水平，对具有庞大车队和大规模仓储中心硬件实力、完善的管理体系、管理理念、管理团队以及强大信息系统的公司以极大的发展机遇。（3）行业周期波动对物流企业的影响 现代物流行业与宏观经济环境紧密相联，受经济周期的影响相对较大，具有周期性的特点。国内以及国外经济增长迅猛、需求旺盛时，商品及原材料的流动性增加，从而促进物流行业的发展；反之
30、，当国内以及国外经济出现下滑、需求减少、经济增长放缓，商品及原材料的流动将随之减少，整个物流行业的盈利水平亦会随之受到影响。3、物流行业市场竞争现状 物流行业的进入壁垒较其他行业而言相对较低，现代物流行业已属于完全竞争行业，不受市场准入原则的影响及限制，行业竞争十分激烈。同时，我国的物流行业总体落后于国际水平，近年来外资物流企业大量占领国内市场的情形已对我国物流业形成了一定的安全威胁。因此，企业在制定全局发展战略时需周全考虑，切合实际的整合内部及外部资源，合理应对市场风险竞争，适应市场变化带来的冲击，保持较好的优势。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元
31、 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,867,459.68 28.84%16,668,912.24 25.62%19.19%应收账款 1,842,846.73 2.67%6,727,439.13 10.34%-72.61%存货 2,309,768.45 3.35%451,692.97 0.69%411.36%长期股权投资 1,456,109.21 2.11%-0.00%-固定资产 31,006,656.63 45.00%32,4
32、13,634.25 49.82%-4.34%在建工程-0.00 0.00%0.00%短期借款 20,000,000.00 29.03%20,000,000.00 30.74%0.00%长期借款-0.00%0.00 0.00%-资产总计 68,898,557.28 100.00%65,062,987.29-5.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 截止报告期末，公司应收账款为 1,842,846.73 元，较上期期末 6,727,439.13 元减少 4,884,592.4元，降幅 72.61%。主要是报告期收回中国嘉陵工业股份有限公司（集团）营业款 4,824,856.94
33、元、收回重庆特发信息光缆有限公司营业款 485,415.55 元等；截止报告期末，公司存货 2,309,768.45 元，较上期期末 451,692.97 增加 1,858,075.48 元，增 公告公告编号：编号：20182018-00008 8 12 幅 411.36%。主要是报告期公司大力拓展销售业务，加大了快消品的销售力度，为保证业务周转加大了存货储备。截止报告期末，长期股权投资账面价值 1,456,109.21 元，为公司本年度新增对上海骆驮智运科技有限公司的长期投资，其中：投资成本 1,500,000 元、当期确认的投资收益-43,890.79 元。2 2营业情况分析营业情况分析
34、（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 39,329,056.30 100.00%25,031,900.60-57.12%营业成本 35,824,297.23 91.09%20,068,263.34 80.17%78.51%毛利率 8.91%-19.83%-管理费用 6,116,980.65 15.55%3,912,208.63 15.63%56.36%销售费用 701,270.57 1.78%322,625.8
35、8 1.29%117.36%财务费用 1,077,051.60 2.74%1,396,039.37 5.58%-22.85%营业利润-1,714,360.41-4.35%-1,047,501.55-4.18%-63.66%营业外收入 12,460.01 0.03%14,400.00 0.06%-13.47%营业外支出 44,036.25 0.11%40,573.65 0.16%8.53%净利润-1,373,563.76-3.48%-1,340,415.85-5.35%2.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：公司主营业务为提供城市商超配送、仓储服务、公路干线运输等城市
36、物流服务。2017 年主营业务收入为 39,329,056.30 元，与 2016 年营业收入 25,031,900.60 元相比增长 14,297,155.70 元，增长幅度为 57.12%。主要原因是 2017 年公司商超配送业务较 2016 年增长13,973,041.47 元。营业收入增长的同时营业成本相应增加 15,756,033.89 元。2、管理费用：管理费用 2017 年比 2016 年增加 2,204,772.02 元，增长幅度为 56.36%。主要是 2017年销售规模较 2016 年增长 57.12%所致，2017 年的管理费用占营业收入比重与 2016 年基本持平。3、
37、销售费用：销售费用 2017 年比 2016 年增长 378,644.69 元，增长幅度为 117.36%。主要是公司为扩大销售，加大营销力度造成费用开支增长。4、财务费用：财务费用 2017 年比 2016 年减少 318,987.77 元，减少幅度为 22.85%，主要是本期收到区级民营经济发展扶持项目补助 200,000 元贷款贴息冲减当期财务费用，以及 2017 年银行贷款利率较 2016 年贷款利率下降造成财务费用节约所致。5、营业利润：2017 年较 2016 年营业利润减少 666,858.86 元，主要原因为:报告期内，公司对中国嘉陵工业股份有限公司的干线运输业务出现大幅下滑，
38、导致干线运输收入 4,193,047.35 元较 2016 年的8,682,252.11 元下降 4,489,204.76 元，干线运输业务 2017 年亏损 1,378,096.95 元较 2016 年干线运输业务盈利 836,606.57 元同比增加亏损 2,214,703.52 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 公告公告编号：编号：20182018-00008 8 13 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,329,056.30 25,031,900.60 57.12%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 35,
39、824,297.23 20,068,263.34 78.51%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商超配送 26,916,260.56 68.44%12,943,219.09 51.72%商品销售 7,135,086.87 18.14%434,253.54 1.73%干线运输 4,193,047.35 10.66%8,682,252.11 34.68%仓储服务 1,084,661.52 2.76%2,972,175.
40、86 11.87%其它业务收入 0.00 0.00%0.00 0.00%小计 39,329,056.30 100.00%25,031,900.60 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年受经济形势的影响，传统物流、仓储服务毛利下降，业务逐渐萎缩，公司为寻求新的利润增长点，逐步减少干线运输，取消代理服务，除继续保持商超配送主营业务外，公司于 2017 年 4 月起加大快消品销售力度，建立起快消品营销管理体系，公司先后与近 30 家生产厂家或供应商建立战略合作，共运营 30 个 SKU 鲜食类商品，300 个 SKU 常温商品，建立
41、起罗森、中石油、中石化、美宜佳、鲜生活、天猫小店、陶然居、梵多拉等多个销售渠道。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 重庆罗森便利店有限公司 19,652,598.63 49.97%否 2 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 6,102,205.61 15.52%否 3 重庆易生活实业有限责任公司 3,022,902.26 7.69%否 4 锦江麦德龙现购自运有限公司 2,136,403.58 5.43%否 5 重庆特发信息光缆有限公司 1,116,798.37 2.84%否 合计
42、合计 32,030,908.45 81.45%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 安徽省蒙城县公路货运有限公司 2,621,624.25 15.25%否 2 中国石油天然气股份有限公司重庆永川销售分1,728,362.51 10.05%否 公告公告编号：编号：20182018-00008 8 14 公司璧山经营部 3 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)销售分公司 1,093,942.64 6.36%否 4 上海郑明现代物流有限公司 1,014,934.75 5.90%否 5 史
43、蜜斯菲尔德(上海)食品有限公司 619,350.43 3.60%否 合计合计 7,078,214.58 41.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,719,032.88 12,968,861.02-55.90%投资活动产生的现金流量净额-1,671,393.80 1,880,483.99-188.88%筹资活动产生的现金流量净额-849,091.64 -831,051.99 -2.17%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2017 年经营活动产生的现金流量净额为
44、5,719,032.88 元，报告期内，公司加大了应收款项的催收力度，应收账款期末余额 1,842,846.73 元，较年初的 6,727,439.13元减少 4,884,592.4 元，主要收回了中国嘉陵工业股份有限公司货款 4,824,856.94 元。2、投资活动产生的现金流量净额：2017 年投资活动产生的现金流量净额为-1,671,393.80 元。主要是报告期内，公司与哦加哦网络科技（上海）有限公司、上海美誉国际物流有限公司、孙艺共同出资设立骆驮智运，该公司注册资本 500 万元，本公司出资 150 万元，占其注册资本的 30%。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控
45、股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 重庆蜜匠贸易有限基本情况：统一社会信用代码：91500106MA5U808E2Q，类型：有限责任公司，住所：重庆市巴南区峡谷路 150 号 20-4，法定代表人：行琪，注册资本：100 万元，成立日期：2016 年10 月 12 日，持股情况：本公司持股 46%，重庆皓博蜜城实业发展有限公司持股 34%，行琪持股 20%。本公司与行琪签署了一致行动人协议 重庆世宜罗商贸有限公司基本情况：统一社会信用代码：9150000032045719XPL，类型：有限责任公司，住所：重庆市北部新区金开大道 88 号附 1 号 1、2 幢（1）1-4-2
46、号，法定代表人：行琪，注册资本：100 万元，成立日期：2014 年 11 月 10 日，持股情况：本公司持股 40%、重庆市物优信息技术有限公司持股 30%、重庆市北庭商贸有限公司持股 20%、行琪持股 10%。本公司与行琪签署了一致行动人协议。上海骆驮智运科技有限公司基本情况：统一社会信用代码：91310105MAIFW8BA0L，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：上海市长宁区宣化路 3 号二层 2591 室，法定代表人：张宇辉，注册资本：500 万元，成立日期：2017 年 8 月 30 日，持股情况：本公司持股 30%，哦加哦网络科技（上海）有限公司持股 15%，上海美誉国
47、际物流有限公司持股 25%、孙艺持股 30%。重庆世北罗商贸有限公司基本情况：统一社会信用代码：91500105339599673Q，类型：有限责任公司（法人独资），住所：重庆市江北区桥北苑 4 号附 1 号 5-10，法定代表人：行琪，注册资本：100 万元，成立日期：2015 年 5 月 21 日，持股情况：本公司持股 100%。重庆世沙罗商贸有限公司基本情况：统一社会信用代码：91500106339612874P，类型：有限责任公司（法人独资），住所：重庆市沙坪坝区自由村 100 号，法定代表人：行琪，注册资本：100 万元，成立日期：2015 年 5 月 18 日，持股情况：本公司持股
48、 100%。重庆世中罗商贸有限公司基本情况：统一社会信用代码：9150010332178060XX，类型：有限责任公 公告公告编号：编号：20182018-00008 8 15 司（法人独资），住所：重庆市渝中区大坪正街 118 号 5 幢 2 单元 31、32-2，法定代表人：行琪，注册资本：1 万元，成立日期：2015 年 5 月 14 日，持股情况：本公司持股 100%。重庆世尔罗商贸有限公司基本情况：统一社会信用代码：9150010732041478XE，类型：有限责任公司（法人独资），住所：重庆市九龙坡区杨家坪西郊三村 1 号 3 幢 29-4#，法定代表人：行琪，注册资本：1 万元
49、，成立日期：2014 年 11 月 5 日，持股情况：本公司持股 100%。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 201
50、7 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016 年度营业外支出 250.00 元，调增资产处置收益-250.00 元。（七（七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 本期新增合并报表单位一户：重庆蜜匠贸易有限公司。2017 年 3 月 22 日，本公司受让重庆皓博蜜城实业发展有限公司持有的重庆蜜匠贸易有限公司（以下简称蜜匠贸易）36%的股权（未实际缴纳），转让价 0 元；受
