1、 浦华环保 NEEQ:835956 浦华环保股份有限公司 THUNIP CORP.,LTD.年度报告 2016 公 司年 度 大 事 记 2016 年 1 月 29 日，公司获得关于同意浦华环保股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。3 月 23 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。3 月 30 至 31 日，由 E20 环境平台主办的 2016（第十四届）水业战略论坛在北京举行，会上揭晓了 2015 年度公司评选结果，浦华环保荣膺“2015 年度中国水业最具成长性投资运营企业”。6 月 29 日，由 E20 环境平台主办的2016（第十届）环境产业创业创新论坛在北
2、京举行，会上发布了“2015-2016 年度中国最具价值环保设备品牌”排行榜，浦华环保以“水处理深度过滤类-纤维转盘滤池标杆品牌”跻身“中国最具价值环保设备品牌”之列。报告期内，公司获得国家知识产权局授权的发明专利 13 项，实用新型专利18 项，软件著作权 1 项。2016 年 11 月 16 日，公司全资子公司浦华控股有限公司以“基于厌氧缺氧流态化生物载体的污水处理强化脱氮除磷技术“实施的西安第四污水处理厂升级改造工程，获得中国环境科学学会鉴定委员会的高度认可，科技鉴定成果：该技术具有投资省、占地小、运行成本低等突出优点，适用于新建污水处理厂和现有污水厂提标改造、产能提升、节能降耗等，具有
3、广阔的推广应用前景，整体上达到国际领先水平。12 月 22 日，宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）收购了公司 70.68%的股票成为公司的控股股东。2017 年 3 月 6 日，公司完成了工商备案登记，公司由港澳台合资企业变更为内资企业。公告编号：2017-019 1 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.3 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况第七节
4、融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告第十节财务报告.42 公告编号：2017-019 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 浦华环保 股份公司 指 浦华环保股份有限公司 报告期 指 2016 年度 去年同期 指 2015 年度 宁波人保远望 指 宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)浦华景裕 指 西藏浦华景裕创业投资管理有限公司 富元投资 指 西藏富元创业投资管理有限公司 浦华控股 指 浦华控股有限公司 BOT 指 Build-O
5、perate-Transfer(建设-经营-移交)的英文缩写,指:客户与服务商签订特许经营权协议,特许服务商承担污水处理项目的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向客户定期收取污水处理费,以此来回收该项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将污水处理项目的资产无偿移交给客户。TOT 指 Transfer-Operate-Transfer(移交-经营-移交)的英文缩写,指:客户将建设好的污水处理项目一定期限的产权及经营权有偿转让给服务商,由其进行运营管理;服务商在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报,双方合约期满之后,服务商再将该项目无偿
6、交还客户。委托运营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业污水处理运营商运营管理,并支付一定的运营费用。EPC 指 Engineering-Procurement-Construction(设计-采购-施工),工程总承包的一种模式:公司按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作。厌氧缺氧 FBC 技术 指 厌氧缺氧 FBC 技术(Fluidized biological carriers),是基于厌氧缺氧流态化生物载体的污水处理强化脱氮除磷技术 污水深度处理 指 进一步去除污水生物处理出水中污染物的净化过程。公告编号：2017-019 3 第一节声明与提示【声明声
7、明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编
8、号：2017-019 4 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 增值税政策调整影响盈利能力的风险 根据财政部、国家税务总局关于印发的通知(财税201578 号),污水处理劳务增值税退税比例为 70%,该政策于 2015 年 7 月 1 日起开始执行。因此,自 2015 年 7 月 1 日起,公司应当就所提供的污水处理劳务按17%税率缴纳增值税并享受70%的退税优惠。国家上述关于污水处理劳务增值税优惠政策的改变,导致污水处理运营企业应缴纳的增值税增加,对未来的盈利能力造成不利影响。无实际控制人的风险 2016 年 12 月 22 日,宁波人保
9、远望完成了对公司的收购,持有浦华环保 70.68%的股份,成为公司的第一大股东,因宁波人保远望无实际控制人,则浦华环保亦无实际控制人。根据公司目前的治理结构,任何股东无法通过实际支配的股份表决权,决定公司的重大事项或者决定公司董事会半数以上成员的选任。公司主要经营方针及日常重大经营决策均由全体股东或其提名的全体董事协商决定。因此,公司无实际控制人,有利于公司股东间的分权制衡,提高了公司内部治理水平,但在某些情况下可能导致公司决策缺乏效率。国家环保产业政策变化的风险 公司是专业的水环境污染控制和水生态建设服务商,专注于水环境咨询评价、工业与市政水处理、地表水环境修复以及高附加值先进环保产品的引进
10、、消化与研发。公司为不同行业水污染治理和各类水环境生态修复项目提供包括前期咨询、投融资、工程建设以及运营管理在内整个项目全过程服务。公司所属环保行业与国家环保产业政策导向关联性较高,国家产业政策导向的调整,将对公司未来经营产生影响。随着国家对环境保护和水资源可持续利用的愈加重视,多项环保政策相继出台,2016 年 12 月 5 日,国务院发布“十三五”生态环 公告编号：2017-019 5 境保护规划,将环境治理范围和力度提升到前所未有的高度,意味着“十三五”期间环境治理进程将加速,设计的细分领域将更多。“十三五”期间中国环保产业将发生重大而深刻的变化,市场规模、技术水平均将进入一个全新阶段。
11、但若国家相关环保政策出现较大调整,将不利于环保产业的发展,对公司未来的发展也将造成一定影响。营运资金不足的风险 公司主要从事污水处理运营业务、环境工程业务、其他环境业务以及进出口供应链业务。公司的业务性质决定了公司的项目投资及执行期间较长。就 BOT、TOT 等特许经营项目,公司需投入大量资金构建污水处理设施,且回报周期较长。就环境工程业务,公司从项目投标至收回质保金的整个过程通常需要几年,需占用较多的营运资金。如项目招标需要投标保证金,项目执行过程中需要履约保证金,采购设备和配件需要预付供应商货款。因此,公司经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。污水处理单价未能及时调整的风险 污
12、水处理运营业务为公司利润的主要来源,该项业务收入金额占公司主营业务收入的比例为 20%左右,毛利额占公司主营业务毛利额的比例为 70%左右。公司污水处理项目特许经营期一般为20-30年,项目公司收入来源于根据特许经营权协议收取的污水处理费,而年度收取污水处理费的金额与污水处理费的结算单价有关。特许经营权协议往往约定污水处理费初始单价及单价调整条款,项目运营期中按照约定的调价周期,根据项目运营成本要素(如电费、人工费、药剂费等)价格变动系数调整初始单价。因公司的投资运营项目客户主要为政府或政府成立的实体公司,根据协议约定调价周期实施单价调整时,单价调整涉及的成本要素变动系数需要多个主管机构的审核
13、确认,单价调整可能会存在滞后性,这将会在一定程度上影响公司的经营业绩。核心技术泄密风险 公司通过多年的研发和积累,拥有包括纤维转盘滤池等发明 公告编号：2017-019 6 专利在内的近 100 项专利技术,其中多项被列入国家重点环保实用技术、高新成果转化、火炬计划及政府采购计划,并荣获国家环保科学技术进步奖等多项荣誉。公司还拥有多项非专利技术,积累了丰富的行业应用经验。这些核心技术是公司持续发展和创新的重要源泉和基础。如果公司核心技术人员离职或因其他原因造成技术泄密,将削弱本公司的核心竞争力,从而对公司的竞争优势和盈利能力造成一定影响。税收优惠政策改变的风险 2014 年 10 月 30 日
14、,公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局核发的高新技术企业证书;2015 年 7 月 21 日,公司子公司浦华控股(原紫光环保有限公司)取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局核发的高新技术企业证书。根据国家关于高新技术企业的税收优惠政策,公司及浦华控股在报告期内相应期间享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。如果未来因国家政策调整导致上述税收优惠政策发生变化,或者公司在高新技术企业认定期满后不能被继续认定为高新技术企业,公司将无法享受相关税收优惠政策,并将削弱公司未来的盈利能力。污水处理运营项目的管理风险 目前,公司负责运营的污水
15、处理运营项目共计 10 个,主要通过分布于全国的各个项目公司实施。本公司已经对各项目公司实行了严格的管理,且在实际执行中效果良好。鉴于污水处理项目的运营周期较长,若公司不能动态跟进环保监管政策的变化,及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,仍可能存在管理不到位,导致内控制度失效的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-019 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浦华环保股份有限公司 英文名称及缩写 Thunip CORP.,LTD.证券简称 浦华环保 证券代码 835956 法定代表人 李星文 注册地址 北京市海淀区中关村东路 1 号科技大厦 C 座 27 层
16、A03 办公地址 北京市海淀区中关村东路 1 号科技大厦 C 座 27 层 A03 主办券商 西南证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 洪祖柏、顾井喜 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8号院中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 边金颖 电话 010-82150525 传真 010-62791103 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村东路 1 号楼科技大厦 C 座 27 层 100084 公司指定
17、信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 污水处理成套设备、整体解决方案、投资及运营服务、咨询 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 350,000,000 做市商数量 0 控股股东 宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)实际控制人 无 四、注册情况 公告编号：2017-019 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 9111010
18、87433454480 否 税务登记证号码 911101087433454480 否 组织机构代码 911101087433454480 否 公告编号：2017-019 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,288,969,450.10 1,123,073,966.76 14.77%毛利率 11.39%13.78%归属于挂牌公司股东的净利润 52,767,458.82 35,719,008.31 47.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,312,431.02 27,051,329.79 60
19、.11%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.72%7.93%加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.80%6.01%基本每股收益 0.15 0.10 50.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,572,790,869.33 1,596,723,460.06-1.50%负债总计 983,886,854.19 1,064,962,326.58-7.61%归属于挂牌公司股东的净资产 518,594,715.14 465,827,256.32 11.29%归属于挂牌公司股东的每
20、股净资产 1.48 1.33 11.28%资产负债率（母公司）55.84%60.08%-资产负债率（合并）62.56%66.70%-流动比率 0.91 0.83-利息保障倍数 4.62 2.79-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 128,442,453.76 121,705,195.65 5.54%应收账款周转率 7.79 6.43-存货周转率 13.60 11.20-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-1.50%3.35%-营业收入增长率 14.77%-6.60%-净利润增长率 39.42%
21、-0.44%-公告编号：2017-019 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 350,000,000 350,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,425,463.13 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,945,497.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,995,962.31 非经常性损益合计非经常性损益合
22、计 10,520,355.53 所得税影响数 1,645,623.76 少数股东权益影响额（税后）-427,933.35 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,302,665.12 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-019 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、浦华环保股份有限公司是专业的水环境污染控制和水生态建设服务商，以“为我国城镇和大中型企业节能减排、生态文明建设提供优质服务”为市场定位，业务范围包括水处理投资运营、市政与工业水处理工程承包、污水处理升级改造成套设备以及高附加值先进环保产品的引进、消化与研
23、发等。公司为不同行业水污染治理和各类水环境生态修复项目提供包括前期咨询、投融资、工程建设以及运营管理在内整个项目生命周期全过程服务。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“N77 生态保护和环境治理业”；根据我国国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2011），公司所属行业应为水利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业（N77）中的水污染治理业（N7721），属于国家鼓励发展和扶持的环保行业。研发创新是公司保持可持续发展的重要因素，截至本报告期公司拥有国家知识产权局授予的专利权 97 项，其中发明专利 26 项，多项专利技术被列入国家重点环保
24、实用技术、高新成果转化项目等。用于污水深度处理的纤维转盘过滤发明专利技术，系国家 863 课题的成果之一，是在传统过滤技术上的一次大跃进。因其占地少，投资省，运行管理简单，运行费用低等优势，成为污水深度处理、给水处理，中水回用，钢厂及电厂等循环水处理领域中的主导产品，具有很强的市场竞争优势。另外，以厌氧缺氧流态化生物载体的污水处理强化脱氮除磷技术及 MLET 垂直流生态污水处理技术实施的工程，均获得客户的高度赞同，市场前景良好。公司通过销售人员与合作伙伴追踪项目信息模式开拓业务，主要通过以下方式实现收入：（1）污水处理运营业务（2）环境工程承包和环保设备集成服务（3）环保相关产品供应链服务（4
25、）环境技术咨询、技术服务 公司的商业模式是以自主技术研发与升级为基础，辅以多年积累的专业管理经验，为客户提供完整污水治理和生态建设全过程服务。2、报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 公告编号：2017-019 12 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：报告期内，浦华拥有的水务项目总处理规模为 81 万吨/日，其中
26、托管运营项目日处理规模为 12万吨，在科学的运营管理下，各项目稳定运营，实现达标排放率 100%，水费收缴率 100%，各项检查合格率 100%，安全事故为 0，很大程度上确保了项目的投资收益。同时，在各级政府的定期、不定期抽查中表现优秀，得到了各项目所在地政府的高度认可。开封东、西两污水处理厂在 2016 年度河南污水处理厂绩效考核中均获得优秀运营单位。泰州项目公司在江苏省城镇污水厂绩效考核中，获得现场检查专家组一致好评，评定结果为优秀，系泰州辖区内污水处理厂首次被评定为省级优秀污水处理厂。报告期内，公司自主研发的具有国际先进水平的污水深度过滤设备纤维转盘滤池，通过不断的细节创新与改进，保持
27、在行业内市场占有率第一的地位。本年度，公司的两款新型号设备高浓水与半淹没式纤维转盘，成功完成项目业绩，双级过滤设备也通过不断探究实现设备成型。截至本年末，浦华纤维转盘已经拥有 10 大系列，几百种不同型号，可适应不同规模、不同标准、不同水质的污水深度处理。在水污染防治领域，非常欣喜的是公司全资子公司浦华控股有限公司 2012 年实施的西安第四污水处理厂日处理规模 37.5 万吨的升级改造工程，于 2013 年 8 月成功实现一级 A 达标排放。该项目的升级改造技术应用的是公司自主研发的基于厌氧生物悬浮填料的厌氧氨氧化技术，该技术特点是最大限度的发挥了原有构筑物的处理能力，尽可能降低对污水处理厂
28、正常生产运营的影响，成功运用厌氧、缺氧 FBC 技术，对系统内碳源进行充分管理利用，最大限度的利用生物除磷，最终实现了降低投资，节约运营成本的目的。2016 年 11 月经专家鉴定为：该技术适用于新建污水处理厂和现有污水处理厂的提标改造，可提升产能、节能降耗，具有广阔的推广应用前景，整体上达到国际先进水平。在水生态环境建设与雨洪管控领域，公司与国际上先进的海卓公司合作，将“都净雨”、“初净雨”、“瑞流”、“溢全能”等水力旋流技术设备与公司的“MLET 垂直流生态水处理技术”及“SWMM 公告编号：2017-019 13 雨水数据模拟系统”等雨水、污水处理相关技术相结合，吸收国外先进经验，落地转
29、化为适应国内雨水治理现状的有效解决方法，提出关于“海绵城市”建设与“黑臭水体”整治相关的城市水环境整体解决方案。通过积极的努力，公司在国内城市水环境整体、局部治理与生态建设领域具备了一定的影响力，尤其在雨洪管控领域。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,288,969,450.10 14.77%-1,123,073,966.76-6.60%-营业成本 1,142,137,631.58 17.95%
30、88.61%968,325,546.11-7.84%86.22%毛利率 11.39%-13.78%-管理费用 52,550,199.93-2.21%4.08%53,740,012.43 13.58%4.79%销售费用 22,247,091.52-6.01%1.73%23,669,552.35 12.14%2.11%财务费用 24,030,211.21-20.00%1.86%30,037,967.85-17.93%2.67%营业利润 37,048,681.76-6.34%2.87%39,556,436.91-11.04%3.52%营业外收入 33,295,662.27 334.12%2.58%7
31、,669,699.10 80.13%0.68%营业外支出 1,584,127.78 1,367.15%0.12%107,973.22 1,606.34%0.01%净利润 57,303,381.66 39.42%4.45%41,102,401.83-0.44%3.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入为 1,288,969,450.10 元，较 2015 年度增加了 165,895,483.34 元，增长了14.77%。主要为进出口供应链业务和环境工程业务增加较多，详见收入构成分析。2、报告期内，财务费用为 24,030,211.21 元，较 2015 年度减少了 6,0
32、07,756.64 元，降低了 20.00%。主要原因为本期贷款本金减少 68,500,000.00 元，此外也受到财务结算汇兑损益等方面因素的综合影响，导致财务费用下降。3、报告期内，营业利润为 37,048,681.76 元，同比 2015 年度 39,556,436.91 元降低了 2,507,755.15元，降低了 6.34%，主要原因为本期毛利率降低所致。4、报告期内，营业外收入为 33,295,662.27 元，同比 2015 年度 7,669,699.10 元增加 25,625,963.17元，增加了 334.12%，主要原因为本期收到 2016 年现代服务业项目补贴资金 6,9
33、50,000.00 元以及收到污水处理的增值税返还所致。5、报告期内，营业外支出为 1,584,127.78 元，同比 2015 年度 107,973.22 元增加 1,476,154.56元，增长了 1367.15%，主要为资产处置损失。公告编号：2017-019 14 6、报告期内，公司净利润为 57,303,381.66 元，同比 2015 年度 41,102,401.83 元增加 16,200,979.83元，增长了 39.42%，主要为上述营业收入、财务费用、营业外收支等的综合影响。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额
34、上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 1,285,936,949.37 1,141,651,675.57 1,118,526,518.01 967,837,090.10 其他业务收入 3,032,500.73 485,956.01 4,547,448.75 488,456.01 合计合计 1,288,969,450.10 1,142,137,631.58 1,123,073,966.76 968,325,546.11 按产按产品或区域分品或区域分类分析类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金
35、额 占营业占营业收入收入比例比例 进出口供应链业务 864,046,581.52 67.19%716,438,332.68 64.05%污水处理运营业务 231,947,174.41 18.04%250,252,057.90 22.37%环境工程业务 177,280,196.43 13.79%137,794,934.04 12.32%其他环境业务 12,662,997.01 0.98%14,041,193.39 1.26%合计 1,285,936,949.37 100.00%1,118,526,518.01 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2016 年度，公司主营业务收入
36、1,288,969,450.10 元，同比 2015 年度增加 165,895,483.34 元，增加了 14.77%，主要原因为进出口供应链业务增加了 147,608,248.84 元，增加了 20.60%，为客户业务量的需求增加所致；环境工程业务为 177,280,196.43 元，同比上期增加了 39,485,262.39 元，增加了 28.66%，主要系 2016 年公司加大了该项业务的市场开拓力度，业务量明显增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 128,442,453.76 121,705,19
37、5.65 投资活动产生的现金流量净额-14,756,370.12-18,209,549.60 筹资活动产生的现金流量净额-95,868,351.36 -60,777,022.93 现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额为128,442,453.76元，较2015年度增加了6,737,258.11元，增加了5.54%，属现金流随收入的增长而增长。2、本年度投资活动产生的现金流量净额为-14,756,370.12 元，较 2015 年度减少支出 3,453,179.48元，减少了 18.96%，主要原因为开封东区污水处理厂二期升级改造项目投资尾款支出，本期无新增投资项目。3
38、、2016 年筹资活动产生的现金流量净额为-95,868,351.36 元，较 2016 年度增加支出 公告编号：2017-019 15 35,091,328.43 元，支出增长 57.74%，主要原因为偿还贷款本金支出。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海汉京进出口有限公司 203,163,295.56 15.54%否 2 Champion Spring International Limited 167,113,728.74 12.78%否 3 EXTEND VICTO
39、RY(HONG KONG)LIMITED 76,055,050.30 5.82%否 4 北京世创凯捷水处理技术有限公司 46,589,925.99 3.56%否 5 JOYFUL NATURE HOLDINGS LIMITED 44,967,475.33 3.44%否 合计合计 537,889,475.92 41.15%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 FORTUNE RICHINTERNATIONAL LIMITED 174,341,637.78 22.96%否
40、2 DOW CHEMICAL PACIFIC LTD。,CO 100,332,525.97 13.21%否 3 安阳锦华中水处理设备有限公司 83,105,239.32 10.94%否 4 Seagate Singapore International Headquarters Pte Ltd 76,211,305.40 10.04%否 5 ABLE BELIEF INTERNATIONAL LIMITED 52,643,844.55 6.93%否 合计合计 486,634,553.02 64.09%-（6）研发支出）研发支出与专利与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额
41、 上期金额上期金额 研发投入金额 57,180,769.18 40,946,888.59 研发投入占营业收入的比例 4.44%3.65%专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 97 公司拥有的发明专利数量 26 研发情况：研发情况：报告期内，公司技术研发工作主要围绕污水处理升级包，雨洪管控工具包和黑臭水体修复技术等三个主要研究方向，开展了基于厌氧缺氧流态化生物载体污水强化脱氮除磷技术等 6 项主要课题研究。其中，基于厌氧缺氧流态化生物载体污水强化脱氮除磷技术于 2016 年 8 月通过中国环境学会组织的技术成果鉴定，标志着公司在城镇污水处理提标改造强化脱氮除磷技术理论研究和实
42、际应用方面都取得长足进步，与会专家认为，该项成果为我国城镇污水提标改造提供有力技术支撑，研 公告编号：2017-019 16 究成果达到世界领先水平。北京市科技计划课题“垂直流污水生态处理系统开发”于 2017 年 3 月顺利通过北京市科委课题验收。公司内部立项的课题，如“纤维转盘”“水力优化”“超滤”“除砂”等课题，均在工程实际中获得应用，取得了较好的效果。2016 年度，公司申报技术专利 9 项，获得 13 项发明专利授权，18 项实用新型专利授权。2、资产负债结资产负债结构分构分析析 单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动
43、比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 198,762,619.12 10.75%12.64%179,472,162.26 33.28%11.24%-22.53%应收账款 140,581,989.67-14.15%8.94%163,762,556.07-2.76%10.26%-11.39%存货 83,188,346.96-1.90%5.29%84,801,250.68-3.73%5.31%1.83%长期股权投资 固定资产 22,629,033.74-3.68%1.44%23,492,819.22-0.76%1.47%-2.9
44、2%在建工程 3,477,656.69 490.62%0.22%588,813.17-99.37%0.04%589.99%短期借款 89,029,000.00 7.26%5.66%83,000,000.00-0.01%5.20%7.28%长期借款 182,050,000.00-27.34%11.57%250,550,000.00-21.37%15.69%-5.97%应收票据 21,970,751.20 -32.96%1.40%32,771,596.04 89.37%2.05%-122.33%预付款项 194,446,243.30 34.51%12.36%144,563,226.02 31.99
45、%9.05%2.52%应付股利 -100.00%0.00%10,731,000.00 -35.01%0.67%-64.99%资产总计 1,572,790,869.33-1.50%100.00%1,596,723,460.06 3.35%100.00%-4.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2016 年年末，货币资金余额为 198,762,619.12 元，较 2015 年末增加 19,290,456.86 元，增长10.75%，主要原因为本期预收了部分代理设备货款等。2、2016 年年末，在建工程余额为 3,477,656.69 元，较 2015 年末增加 2,888
46、,843.52 元，增加490.62%，在建工程余额主要为大连老虎滩和凌水河二期提标改造项目新增投资所致。3、2016 年年末，长期借款余额为 182,050,000.00 元，较 2015 年末减少 68,500,000.00 元，减少27.34%，主要由于报告期内公司归还部分银行借款，期末借款余额减少。4、2016 年年末，应收票据余额为 21,970,751.20 元，较 2015 年末减少 10,800,844.84 元，减少了 32.96%，为前期收到的票据到期已贴现。5、2016 年年末，预付账款余额为 194,446,243.30 元，较 2015 年末增加 49,883,017
47、.28 元，增长了 34.51%，主要由于报告期内进出口供应链业务，按采购合同要求，预付海外供应商货款增加，用于生产备货。公司期末尚未收货结算。6、2016 年年末，应付股利余额为 0.00 元，应付股利本期已支付。公告编号：2017-019 17 3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 单位：元 被投资单位 注册与经营地 业务性质 持股比例（%）投资情况 营业收入 净利润 经营活动现金流量 直接 间接 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本年计提减值准备 减值准备年末余额 大连紫光水务有限公司 大连 环保 52 15,600,000
48、.00 15,600,000.00 24,450,041.23 6,474,728.70 761,323.48 昌邑紫光水业有限公司 昌邑 环保 96.79 54,200,000.00 54,200,000.00 39,380,257.07 7,003,791.01 5,734,060.37 合计 69,800,000.00 69,800,000.00 63，830，298.30 13,478,519.71 6,495,383.85 公告编号：2017-019 18 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、环保产业高速发展，产
49、业规模将超 10 万亿 近年来，环保产业一直保持 15%以上增长，从 2012 年的 2.99 万亿增加到 2015 年的 4.55 万亿，2016 年超过 5 万亿。随着“十三五”期间我国生态文明建设的推进以及“美丽中国”战略的实施，我们预计 20172020 年我国节能环保产业将保持 18%左右的增速，到 2020 年前后，环保产业规模将接近 10 万亿。届时，环保产业占 GDP 的比重将从现在的 7%提升到超过 10%。2、政策支持力度不断加大 从“大气十条”、“水十条”、“土十条”、“湿地管理”、“河长制”直到新环境保护税法，环保法律完善与时间赛跑，政府和企业都需要加大在环保方面的投入
50、，达到环境治理的效果。3、水务企业商业模式的创新 作为环保行业中非常重要的领域，水务行业经过“十一五”期间基础设施的快读发展，以及随着用水普及率，污水处理指标的提升，水务行业目前已经进入了“供给侧结构性改革时代”，服务的深度和广度都在升级。服务的深度上，水务行业由原来的单一项目工程走向了产品时代、品牌时代。面向治理效果的综合环境服务已经成为中国水务企业战略方向的选择。以往单体的污水处理项目，河道治理项目将被整体打包，海绵城市，黑丑水体等大型项目成为水务行业的主战场，从而也带来水务行业服务广度的提升。4、竞争加剧 随着服务需求的提升以及国家政策的支持和市场环境的变化，水务企业加速扩张，竞争日趋激
