1、1 南深股份 NEEQ:836122 深圳市南深人力资源股份有限公司 Shenzhen Nanshen Human Resources Co.,Ltd 年度报告 2016 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 2 月 2 日，全国中小企业股份转让系统同意深圳市南深人力资源股份有限公司挂牌，文件号股转系统函【2016】597 号，并于 2016 年 3 月 16 日成功挂牌。相关信息于全国中小企业股份转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 披 露（）。2016 年 4 月 7 日，南深股份投资人民币1,000.00 万元投资成立全资子公司深圳市南深供应链有限公司，本次对外投资涉及
2、的领域为许可经营项目：大件运输、危险品运输、快递业务国内快递（邮政企业专营业务除外）；冷链运输；货物专用运输（集装箱）。新领域属于公司劳务派遣业务横向渗透至物流细分行业，实现新设立的子公司向专业化、精细化发展。相关信息于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（），公告编号：2016-002。2016 年 5 月全资子公司深圳市南深供应链有限公司采购两台全新运输车辆，于 6 月 1 日举行交车仪式，子公司总经理黄德州等一行人参加交车仪式。公司秉承客户至上的服务理念，致力于打造多功能道路货物运输、物流报关、仓储服务等第三方物流平台，目前已经成功运营进出口海运柜、进出口报关、零担运输、干线运输
3、、仓储等服务，主营区域覆盖广西、山东、北京、上海、浙江、杭州以及珠三角等地区，为客户提供供应链端的一条龙式贴身服务。2016 年 6 月 21 日，由深圳市人力资源和社会保障局、深圳市文体旅游局、深圳市关爱办联合主办的深圳市第十二届外来青工文体节“爱岗敬业筑梦深圳”演讲赛（总决赛）在深圳人才园落下帷幕。深圳市南深人力资源股份有限公司外派至深圳市机场股份有限公司的航空护卫姜松涛获得本次比赛的三等奖；外派至深圳市地铁集团有限公司王秋玲获得本次比赛的优秀奖。2016 年 9 月为稳固企业资源，公司投资人民币200万元在东莞成立东莞市南深企业管理咨询有限公司，经营范围：企业管理咨询；通信工程、土木工程
4、施工；计算机网络开发与技术咨询；货物装卸；酒店管理；餐饮管理；清洁服务；机电维修。深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股本变动及股东情况.31 第七节 融资及分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节 公司治理及内部控制.36 第十节 财务报告.42 深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、南深股份、股份公司 指 深圳市南深人力
5、资源股份有限公司 南深有限 指 深圳市南深人力资源有限公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 广东深超律师事务所 全国中小企业股份转让系统 指 经国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。公司章程 指 深圳市南深人力资源股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市南深人力资源股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市南深人力资源股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市南深人力资源股份有限公司监事会 元 指 人民币元
6、 万元 指 人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 机场客户 指 深圳市机场（集团）有限公司及旗下子公司包括深圳市机场港务有限公司、深圳市机场股份有限公司（证券简称：深圳机场，证券代码：000089）、深圳市机场（集团）有限公司呈元驿管理分公司、深圳机场地产有限公司、深圳机场现代物流有限公司、深圳市机场航空货运有限公司。万宝盛华 指 万宝盛华集团（ManpowerGroup）任仕达 指 任仕达集团（Randstad Group）人社部 指 人力资源和社会保障部 深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告
7、 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘文华、主管会计工作负责人刘鸿庆及会计机构负责人（会计主管人员）林丽水保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席
8、董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、派遣员工工伤事故导致的诉讼风险 公司与客户签订的合同中规定：“派遣员工在甲方（客户）工作期间因工伤残、死亡的，按广东省工伤保险条例及有关规定执行，乙方（本公司）负责处理相关事宜，派遣员工非因工发生的伤亡事故，乙方（本公司）负责伤亡事故的处理，并按照法律法规规定承担责任”。公司劳务派遣员工在用工单位工作时可能产生工伤等意外事件，虽然本公司与用工单位在个别派遣合同中规定了各项免责条款，但仍然存在因工伤善后问题与用工单位产生纠纷，可
9、能导致工伤赔款等支付风险，继而可能导致诉讼风险。二、人工成本上升带来经营风险 公司主要业务是向客户提供劳务派遣外包服务，被派遣员工工资成本也是最主要的支出。报告期内，公司每年主营业务成本和管理费用中的人工支出合计占营业收入的比重均在 70%以上。近年来我国人工成本持续上升，各地区的最低工资标准持续提高，以深圳地区为例，最低工资标准从 2013 年的 1,600.00元上升至目前的 2,030.00 元，上涨了 21.18%。由于基本工资增长存在刚性，间接影响用工单位劳务派遣用工数量，原本 2 人的工作量可能会调整为 1 人完成，由此，可能导致公司按照人深圳市南深人力资源股份有限公司 2016
10、年度报告 6 头收取的服务费降低。继而导致公司利润将会降低。因此，人工成本上升将可能导致公司经营风险加大。三、经营场所变更风险 公司租赁的物业中有部分产权证书不够齐全，理论上存在租赁关系被第三方主张无效或被有权机关认定无效的风险。而经营场所地址的选取对公司外包服务具有重要影响。虽然公司控股股东及实际控制人刘文华承诺：“若公司因租赁的房产在租赁期内无法继续使用或未完成续签，且在短期内无法找到可替代的租赁房产，由此给公司造成的损失，控股股东、实际控制人承诺予以全部承担，保证公司不因此遭受任何经济损失”。但是如果公司无法在较短的时间内寻找到可替代的租赁物业，或租赁物业选址不佳，经营场所变更将在短期内
11、对公司经营业绩产生不利影响。五、行业政策风险 根据 劳务派遣行政许可实施办法 规定：“经营劳务派遣业务，应当向所在地有许可管辖权的人力资源社会保障行政部门（以下称“许可机关”）依法申请行政许可。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务”。人力资源公司经营劳务派遣业务，必须同时取得人力资源社会保障部门发放的人力资源服务许可证（原称“职业中介许可证”或“人才中介服务许可证”）和劳务派遣经营许可证，以上证书实行年检制度。虽然公司每年年检合格并持续取得人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证，但如果国家相关主管部门对人力资源服务业务许可经营政策发生变化，例如：大幅提高企业进入人力资源服务领域的门槛，
12、则可能影响公司现有的生产经营活动。公司如因政策变化不能取得人力资源服务业务的经营许可，将对公司经营产生重大不利影响。2014 年 3 月 1 日起施行的劳务派遣暂行规定对劳务派遣用工做出了如下规定：“用工单位使用的派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%”。该规定在一定程度上限制了用工单位派遣员工的规模。公司劳务派遣业务占主营业务比重高达 98%以上，政府对各用工单位劳务派遣员工数量做出限制性规定，可能导致本公司派遣业务减少，业绩下滑。随着国家对人力资源服务行业的逐渐规范，不排除未来国家推出其他限制性政策文件的可能性，因此，公司业务面临人力资源政策变动的风险。六、派遣业务风险 公司开展派遣业
13、务理论上存在以下风险：1、用工单位退员风险。虽然用工单位必须提前告知本公司未来拟增减派遣员工的计划，但若用工单位因故大量退回派遣员工，而公司短期内无法将退回员工安排至其它用工单位，公司将面临持续承担派遣员工报酬的风险。2、用工单位欠薪风险。若用工单位因经营不善或不可抗力因素到期无法支付派遣员工报酬，公司将面临短期内自行承担派遣员工报酬的风险。若发生上述突发事件，将对公司经营业绩产生不利影响。3、垫付资金导致的资金流动性风险：公司劳务派遣业务每月需要支付大额工资、社保及公积金给员工，部分用工单位要求公司先行垫付相关资金，可能导致深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 7 公司资金出现
14、流动性短缺，对流动性货币资金存量要求较高，以便应对大额支付，由此，公司如资金不能应对支付要求，可能导致资金流动性风险。七、人力资源专业人才流动风险 作为人力资源服务企业，公司发展得益于拥有一批擅长人力资源行业经营且实践经验丰富的专业人才。随着经营规模的不断扩大，专业人才的吸纳和培养将成为公司发展过程中面临的一个关键问题，公司将对人力资源服务专业管理人士以及基层员工的业务素质、服务水平等方面提出更高的要求，对高层次的管理人才、专业人才的需求将不断增加。如果公司的人才培养和引进跟不上公司的发展速度，甚至发生人才流失频繁的情况，公司的经营管理将受到限制，从而对公司经营业绩的成长造成不利影响。八、行业
15、季节性、周期性导致的经营风险 人力资源服务行业发展状况与宏观经济密切相关，具有一定周期性。在宏观经济上升的时候，用工单位会增加人力成本预算，扩大员工招聘需求，人力资源服务行业发展出现增长态势；在经济下滑的时候用工单位会缩减人力成本预算，降低员工招聘需求，人力资源服务行业发展出现下降态势。因此，人力资源服务行业随着宏观经济的波动而波动，具有一定的经济周期性。同时，每年寒暑假及年后为招工高峰期，行业季节性明显，可能导致年度内收入波动风险。九、客户集中导致的经营风险 公司目前业务主要集中在深圳及东莞地区，报告期内公司 90%以上的客户来自于深圳地区，区域化经营特点明显。同时，报告期内，公司每年 30
16、%的收入来自机场客户，一旦此类重大客户因故减少派遣员工数量，公司将面临业绩下滑风险。十、因未分配利润增资未缴纳个人所得税，可能被税务机关追缴的风险 依照股东会决议，公司以截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产 11,152,841.88 元转股为股份有限公司，其中实收资本5,000,000.00元，未分配利润5,947,019.58元,盈余公积205,822.30元，全体股东确认将盈余公积及未分配利润共计 6,150,000.00元转为公司股本。公司存在着以未分配利润转增股本的情形，自然人股东均未纳税，公司未履行个人所得税代扣代缴义务。对于未分配利润增资计算应缴纳的个人所得税款，公
17、司已向税局申请分 5 年缴纳。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市南深人力资源股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Nanshen Human Resources Co.,Ltd 证券简称 南深股份 证券代码 836122 法定代表人 刘文华 注册地址 广东省深圳市南山区南新路 3115 号前后两栋三楼 A1 办公地址 广东省深圳市南山区南新路 3115 号前后两栋三楼 A1 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
18、 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗晓梅、杨步湘 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘鸿庆 电话 0755-26464671 传真 0755-26464677 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省深圳市南山区南新路 3115 号前后两栋三楼 A1 518052 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016
19、-03-16 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类）L72 商业服务业 主要产品与服务项目 劳务派遣、高级人才寻聘、国内快递（邮政企业专营业务除外）、普通货运、货物专用运输（集装箱）、仓储服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）24,270,000 做市商数量 0 控股股东 刘文华 实际控制人 刘文华 深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 9 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300752507410U 否 税务登记证号码 91440300752507410U 否 组织机构代码 914403
20、00752507410U 否 深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 301,780,248.87 207,248,120.35 45.61 毛利率%5.52 8.61-归属于挂牌公司股东的净利润 4,319,440.35 4,749,390.06-9.05 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,609,972.37 5,254,291.50-50.33 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.68
21、 40.24-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.48 44.52-基本每股收益 0.18 0.64-71.88 二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 34,438,567.20 29,211,381.55 17.89 负债总计 4,737,748.75 3,830,003.45 23.86 归属于挂牌公司股东的净资产 29,700,818.45 25,381,378.10 16.99 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.57-22.29 资产负债率%（母公司）20.21 13.41-资产负
22、债率%（合并）13.76 13.11-流动比率 5.53 6.02-利息保障倍数-72.57-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 998,811.17 132,027.62-应收账款周转率 32.37 36.87-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.89 157.65-营业收入增长率%45.61 55.91-净利润增长率%-9.05 177.75-深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比
23、例%普通股总股本 24,270,000 16,180,000 50.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-6,688.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收补偿、减免-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,302,926.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损
24、益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-与有限公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律
25、、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,342.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,279,895.48 所得税影响数 570,427.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,709,467.98 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 12 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同
26、期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 税金及附加 409,982.05 422,481.85-深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 1.公司所属行业 根据中国证监会 2012 年 10 月修订的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“租赁和商务服务业”之“商务服务业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“商务服务业”之“人力资源服务”。根据全国股份转让系统
27、发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“商务服务业”之“人力资源服务”。公司主营业务以劳务派遣、劳务外包为主，招聘服务为辅。2.公司盈利模式 南深股份是一家专业的劳务派遣服务提供商，为客户提供全方位、标准化人力资源一站式解决方案。公司主要为需要临时性、辅助性、可替代性的岗位提供劳务派遣人员，为社会富余劳动力安排工作岗位，成为负责联系用工单位与员工关系的第三方责任人。公司业务以劳务派遣、劳务外包为主，招聘服务为辅，形成公司盈利的主要来源。劳务派遣收入主要是公司根据合同约定，派遣合格员工，按照服务标准与要求提供完成相应的服务，并根据服务的具体内容和相应业务量与客户双方结算确认,根据双方
28、结算的金额确认服务收入。招聘服务收入主要是公司通过与客户签订招聘代理合同，代客户进行人员面试筛选。客户录用员工后，经过 7 天培训期，公司向客户收取实际录取人数需要支付的一次性服务费。3.业务模式 一站式服务业务模式：派遣员工在公司办公所在地，就可以基本完成合同签署、社保公积金办理、档案管理等事宜。公司位于深圳市中心商业办公区，能够为客户提供尽可能便捷的人力资源服务。公司可在经营场所完成派遣员工招聘、现场面试等招聘事宜。此外，派遣员工还可在公司经营场所办理社保公积金和档案托管。公司优越的地理位置为更好地开展一站式服务提供了便利。“驿站式”服务业务模式：根据派遣员工数量、工作岗位、服务地区、管理
29、难易程度以及与客户协商结果，公司会派遣公司员工在客户单位实时办公，在客户办公地完成人事服务和人事管理的工作，包括合理深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 14 安排人员，解决人事纠纷，保障用工单位、派遣员工及公司的利益等，从而提高服务效率。专人定期寻访业务模式：对于没有安排管理服务人员驻点的客户，公司每月会指派服务专员不定期到客户单位进行人事服务和人事管理，及时反馈客户的需求。公司通过与知名企业，如：深圳市机场股份有限公司、深圳市地铁物业管理发展有限公司、深圳国人通信股份有限公司、摩比天线技术（深圳）有限公司、深圳市南山区丽湖中学、苏宁物流（深圳）有限公司、深圳市南头街道办等企事
30、业单位均建立良好的合作关系，引进用工单位需要的各类人才，充分利用公司在深圳各地区的资源等建立的招聘渠道，开发各类潜在的合作客户，以取得经营利润和发展空间，并与合作伙伴一起创造价值，服务社会，回报社会。公司自成立以来，立足自身特点、秉承品牌文化、发挥人才优势，坚持服务社会的理念，针对不同客户群，不断提高品牌的知名度、美誉度和忠诚度，获得了合作客户、求职者的一致称赞。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模
31、式是否发生变化 否（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾：2016 年，整体发展保持平稳增长的发展态势，公司收入稳定增长，资产规模及盈利能力增强，各项财务指标良好，资金周转速度较快，主要经营情况如下：报告期内，公司盈利能力稳步提高，2016 年实现营业收入 30,178.02 万元，比上年增加 9,453.21 万元，增幅 45.61%，归属于公司股东的平均净资产收益率为 15.68%，较 2015 年的 40.24%下降了 24.56 个百分点，主要原因为：公司薪酬成本增加，公司投资子公司亏损，猎头项目前期投入量大导致本项目在报告期内亏损。经营效益总体看处于平
32、稳发展，主要是资产规模扩张，优质客户稳定增长，业务模式根据行业发展做出适时调整。报告期内，资产负债规模平衡增长，截至 2016 年末，本公司资产总额为 3,443.86 万元，比年初增加522.72 万元，增幅 17.89%，负债总额为 473.77 万元，比年初增加 90.78 万元，增幅 23.86%，净资产总额为 2,970.08 万元，比年初增加 431.94 万元，增幅 16.99%，公司资产不良率较低，应收款项回款均能在 1深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 15 年内收回，回款率较高。资产质量较好。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目
33、项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 301,780,248.87 45.61-207,248,120.35 55.91-营业成本 285,112,561.68 50.54 94.48 189,394,114.78 55.23 91.38 毛利率 5.52-8.61-管理费用 8,241,570.04 28.54 2.73 6,411,813.29 38.17 3.09 销售费用 4,337,299.22 30.59 1.44 3,321,422.82 1.02 1
34、.60 财务费用-66,506.26-163.70-0.02 104,410.09 85.29 0.05 营业利润 3,682,842.34-47.67 1.22 7,038,215.08 207.73 3.40 营业外收入 2,302,926.95 71,866.47 0.76 3,200.00-60.00 0.00 营业外支出 23,031.47-96.15 0.01 598,001.64 100.00 0.29 净利润 4,319,440.35-9.05 1.43 4,749,390.06 177.75 2.29 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：2016 年营业收入较上年
35、增加 9,453.21 万元，主要原因：公司业务增长，老客户继续沉淀增长，同时，公司开拓了大批新客户带来了较好收益。2.营业成本：2016 年营业成本较上年增加 9,571.84 万元，主要原因：派遣人员数量以及员工薪酬大幅上调，薪酬成本增加所致。3.毛利率：2016 年毛利率较上年减少 3.09%，主要原因是因为：遣人员数量以及员工薪酬大幅上调，薪酬成本增加所致。4.销售费用：2016 年销售费用较上年增加 101.59 万元，主要原因：公司 2016 年开展猎头项目，大幅招聘本业务人员，人员薪资成本增加所致。5.财务费用：2016 年财务费用较上年减少 17.09 万元，主要原因：2015
36、 年上半年公司存在银行贷款并支付银行利息，2016 年未发生银行贷款，不存在利息支付。6.营业利润：2016 年营业利润较上年减少 335.54 万元，主要原因：公司薪酬成本增加；公司投资子公司亏损，猎头项目前期投入量大导致本项目在报告期内亏损。7.营业外收入：2016 年营业外收入较上年增加 229.97 万元，主要原因：企业人员流失率低享有的政深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 16 府稳岗补贴以及挂牌企业享有的政府经费补贴所致。8.营业外支出：2016 年营业外支出较上年减少 57.50 万元，主要原因：公司加强生产安全管理，工伤事故大幅降低。（2 2）收入构成）收入构成
37、 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 301,780,248.87 285,112,561.68 207,248,120.35 189,394,114.78 其他业务收入-合计合计 301,780,248.87 285,112,561.68 207,248,120.35 189,394,114.78 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%服务费 575,754.56 0
38、.19 2,706,308.48 1.31 劳务派遣 289,635,796.00 95.98 204,172,092.73 98.52 现场招聘 946,828.39 0.31 369,719.14 0.18 外包服务 9,190,271.69 3.05-0.00 运输业务 1,431,598.23 0.47-0.00 合计 301,780,248.87 100.00 207,248,120.35 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年收入构成与上年度比较，服务类收入占营业收入的比例较上年下降 1.12 个百分点，劳务派遣收入占营业收入的比重较上年下降 2.54
39、个百分点，现场招聘收入占营业收入的比重较上年上升 0.13 个百分点，新增外包服务收入上升 3.05 个百分点，运输业务收入上升 0.47 个百分点，公司 2016 年与上年相比，主营业务稳定，产业发展多元化，收入构成不存在较大变动。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 998,811.17 132,027.62 投资活动产生的现金流量净额-4,180,280.72-2,697,730.78 筹资活动产生的现金流量净额-13,513,815.16 现金流量分析现金流量分析：1.2016 年度，经营活动产生的现金
40、流量净额较上年增加 86.68 万元，主要原因是：老客户用工需求增加以及新增企业客户，公司收入增长所致。2016 年，经营活动产生的现金流量净额为 99.88 万元，同期净利润为 431.33 万元，经营活动产生的现金流量净额与同期净利润相比，金额较低，主要原因是公司大部分客户属于大型集团公司型客户，部分客户确认收入后，申请资金支出需要走的内部审批流程较长，同时，深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 17 其账期尚未届满，回款尚未体现所致。2.2016 年度，投资活动产生的现金流量净额为负数，主要原因是投资活动现金流出增加所致，2016年，投资活动现金流出金额为 418.03 万
41、元，较上年的 269.77 万元增加了 148.25 万元，主要原因是：增加固定资产，主要是采购运输设备；向学校战略性投资形成长期借款所致。3.2016 年度，筹资活动产生的现金流量净额为 0 万元，与上年相比，没有增长，主要原因是：本年未发生融资行为。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市机场（集团）有限及旗下子公司 81,528,269.95 27.02 否 2 深圳国人通信股份有限公司及旗下子公司 78,786,096.76 26.11 否 3 东莞迈特通讯科技有限公
42、司 34,508,636.64 11.44 否 4 深圳地铁物业管理发展有限公司 18,481,315.54 6.12 否 5 深圳市立德通讯器材有限公司 17,388,822.57 5.76 否 合计合计 230,693,141.46 76.45 -（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 641,700.00 42.35 否 2 鹏星行汽车服务（深圳）有限公司 312,000.00 20.59 否 3 天虹商场股份有限公司 185,106.
43、00 12.22 否 4 深圳市艾格信息技术有限公司 124,594.00 8.22 否 5 北京五八信息技术有限公司深圳分公司 43,600.00 2.88 否 合计合计 1,307,015.00 86.26 -（6）研发支出与专利）研发支出与专利 研发支出研发支出：单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-专利情况专利情况：项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量-公司拥有的发明专利数量-研发情况：研发情况：-2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 18 项目项目 本年期末本年期
44、末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减%金额金额 变动变动 比例比例%占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 变动变动 比例比例%占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 8,638,658.22-26.92 25.08 11,820,127.77 1,255.49 40.46-15.38 应收账款 10,902,452.29 40.76 31.66 7,745,340.12 121.44 26.51 5.15 存货-长期股权投资-固定资产 2,008,444.14 436.84 5.83 374,124.20 4,094.52 1.28 4.55 在建工程-短期借款-长期借
45、款-资产总计 34,438,567.20 17.89-29,211,381.55 157.65-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：2016 年末应收账款余额较上年末增加 315.71 万元，增幅 40.76 个百分点，主要原因是：公司年底业务量增加，大客户在货款支付方面通常需要经过较长内部审核程序，且未收回款项尚在信用期内，导致年末应收账款余额增长。2.固定资产：2016 年末固定资产账面价值较上年末增加 163.43 万元，增幅 436.84 个百分点，主要原因是：公司购入运输拖车 2 辆，购买小车 2 辆。3、投资状况分析投资状况分析（1 1）主要主要控股子公
46、司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.公司控股的非盈利民办企业深圳市南山区南深社工服务中心（民办非企业单位）成立于 2011 年 7月 20 日，注册资本为人民币 13.00 万元，法定代表人为刘文华，经营范围：为有关部门机构、单位、社区、家庭或个人提供专业化社工咨询、辅导，社会工作者招聘、管理与培训和社工派遣服务；开展社会工作方面的课题研究、宣传及学术交流活动；发挥中心中介功能，协调政府与社区之间的联系，为政府有关部门提供决策参考意见和建议；指导开展社会邻里互助及社区关爱活动；接受“政府购买”，承接政府有关部门委托的各类社工派遣服务项目和其他任务，目前此控股子公司正在办理注销中。20
47、16 年度，该非盈利民办企业净利润为人民币-515.49 元。2.公司控股子公司深圳市南深供应链有限公司成立于 2016 年 4 月 7 日，注册资本为人民币 1,000.00万元，法定代表人为刘文华，经营范围：国内贸易进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）；集装箱运输；普通货运；从事道路危险品运输；经营快递业务；冷链运输。2016 年度，该控股企业净利润为人民币-563,418.16 元。深圳市南深人力资源股份有限公司 2016 年度报告 19 3.公司控股子公司东莞市南深企业管理咨询有限公司成立于 2016 年 10 月 24 日，注册资本为人民币200.00 万元，法定代表人为刘文华，经
48、营范围：企业管理咨询；通信工程、土木工程施工；计算机网络开发与技术咨询；货物装卸；酒店管理；餐饮管理；清洁服务；机电维修。2016 年度，该控股企业净利润为人民币-521.49 元。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 -（三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1.人力资源服务行业宏观环境分析 经过三十多年的改革和发展，市场化进程的不断推进，我国人力资源服务业已经逐渐从管控走向服务，形成相对成熟和稳定的产业链。进入 90 年代后，在互联网发展的推动下，人力资源服务逐步延伸至基于网络应用的服务模式（O2O 模式），现今信息爆炸以及招聘网站的蓬勃发展推动了人力资源服务的快
49、速发展。人力资源服务业逐步在各企业竞争中占据重要地位，朝着专业化、信息化、产业化和国际化的方向发展。目前我国人力资源服务企业主要集中在人才招聘、人才派遣、行政事务代理等基础服务，而管理咨询、教育培训、职能外包、人才测评、高级人才寻访、人力资源软件服务等中高端服务还比较薄弱，与国际同业存在一定差距。国内人力资源服务企业积极拓展服务职能和服务领域，实现从提供“单一的人力资源服务”向“全方位的人力资源服务”的转变。根据2014 年中国人力资源和社会保障年鉴，2013年，全国各类人力资源服务机构共服务各类人员 43,479 万人次，登记求职和要求提供流动服务的人员达22,537 万人次。登记求职和要求
50、提供流动服务人员以学历层次分类，大专及以下学历有 13,936 万人次，占总量的 61.9%；本科学历有 7,266 万人次，占总量的 32.2%；硕士及以上学历有 1,335 万人次，占总量的 5.9%。2013 年，全国各类人力资源服务机构共帮助 10,167 万人次找到了工作或转换了工作岗位，比2012 年增长 6.5%，人力资源流动进一步活跃。2.公司所在人力资源细分行业发展概况 公司所属细分行业为人力资源服务，以提供劳务派遣服务为主。劳务派遣又称人事派遣、人才派遣或人才租赁，是指人才派遣机构根据实际用工单位的需求，通过与派遣员工订立劳动合同，将派遣员工派遣至实际用工单位的用工方式。我
