1、深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 0 深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2020 年年年度报告内年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主会
2、计主管人员管人员)姜秀梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姜秀梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,239,281,806 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本元（含税），不送红股，不以资本公积金公积金转增股本。转增股本。深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示
3、、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.63 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节第十节 公司治公司治理理.73 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.8
4、1 第十二节第十二节 财务报告财务报告.82 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.212 深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 致股东致股东 2020 年，风云变幻，形势万端，我们牢牢把握住了挑战背后的机遇，锐意进取，成果斐然。公司在既有业务上齐头猛进，在增量业务上快速发展，实现营业收入 642 亿元，同比增长 15%，归属于上市公司股东的净利润 7 亿元，同比增长 104%。回顾 2020 年，我们对上下游资源进行整合与优化，构建供应链数字化能力，巩固公司智能终端领域的领先地位；丰富公司产品品类，全力拓展全球销售服务网络，完善生态布局；与阿里巴巴达成战略合作，参与对
5、荣耀的联合收购，激活新流量，创造新增长，创新零售模式。凭借亮眼成绩，我们排名财富中国 500 强第 185 位，中国民营企业 500 强第 145 位，中国服务业民营企业 100 强第 47 位。新冠疫情期间，我们始终牢记社会使命，认真贯彻党中央国务院决策部署，勇担社会责任。公司第一时间成立防控领导小组，严格部署防疫工作，将员工的健康与安全放在首位。全体员工积极抗疫，危中寻机、锐意进取，保障了疫情期间安全、有效、有序的经营工作。同时公司对外捐赠现金超过人民币 150 万元，对疫情地区提供优先保障服务及援建希望小学。助之，与民同心；幸之，与国共运。2021 年，在“双循环”发展格局下，新业态蓬勃
6、发展，内需潜力将不断释放。爱施德将以开拓进取作为己任，以勤勉实干笃定前行，进一步提升产业数字化的升级，加深人工智能、大数据和云计算等技术的创新与应用；继续强化流量、品牌、渠道等战略性资源的积累，全面提高销售服务能力；积极拓展新赛道、新业务，继续拓展并强化公司的海外销售服务网络，打造中国品牌出海和海外优质商品引入的一条高效通路。正值深圳经济特区成立 40 周年之际，又逢“十四五”规划开局之年，作为行业的领先者与探路人，我们立于改革潮涌之浪头，“抢抓时代机遇，勇担发展责任”，推进公司战略及数字化升级，全力构建数字经济时代下的新零售基础设施平台。我们将以新零售为航向，以数字化为核心，通过供应、零售双
7、轮中枢释放内生活力，全面发力线上线下一体化市场，国内海外一体化市场，实现销售渠道的深度融合，打造深度粘性的产品生态。征途漫漫，爱施德感谢各位股东风雨相伴。大道坦坦，爱施德愿与各位股东共济沧海。欣逢盛世，当不负盛世。所有将来，皆为可盼！深圳市爱施德股份有限公司 董事会 深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或爱施德 指 深圳市爱施德股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 移动 指 中国移动通信集团公司 联通 指 中国联合通信有限公司 电信 指 中国电信集团有限公司 阿里巴巴 指 阿里巴巴（中国
8、）网络技术有限公司 苹果 指 苹果电脑贸易（上海）有限公司 荣耀 指 荣耀终端有限公司 三星 指 三星（中国）投资有限公司 酷动数码、Coodoo 指 深圳市酷动数码有限公司 网络小贷 指 江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司 由你网络 指 深圳由你网络技术有限公司 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术 3C 指 中国强制性产品认证 APR 指 Apple Premium Reseller 的简称，即苹果优质经销商店，是苹果授权零售级别最高的门店，由苹果统一授权、设计、装修、合规运营。MONO 指 苹果在 4-6 级城市授权的独立门店。CES 指 Consumer E
9、lectronics Store 的简称，在苹果的渠道体系内，大型连锁商超渠道以及线上渠道的管理。B2B2C 指 一种电子商务类型的网络购物商业模式，B 是 BUSINESS 的简称，C 是 CUSTOMER 的简称，第一个 B 指的是商品或服务的供应商，第二个 B 指的是从事电子商务的企业，C 则是表示消费者。本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 爱施德 股票代码 002416 股票上市证券交易所 深圳
10、证券交易所 公司的中文名称 深圳市爱施德股份有限公司 公司的中文简称 爱施德 公司的外文名称（如有）Shenzhen Aisidi CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）aisidi 公司的法定代表人 黄文辉 注册地址 深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市南山区科发路 11 号南山金融大厦 18 层 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴海南 赵玲玲 联系地址 深圳市南山区科发路 11 号南山金融大厦18 层 深圳市南山区科发路
11、 11 号南山金融大厦18 层 电话 0755-21519907；0755-21519888 转董事会办公室 0755-21519907；0755-21519888 转董事会办公室 传真 0755-83890101 0755-83890101 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300708415957K 公
12、司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 签字会计师姓名 周英、林丹妮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018
13、年 营业收入（元）64,189,955,794.83 55,969,322,613.03 14.69%56,983,791,975.82 归属于上市公司股东的净利润（元）700,472,509.45 343,682,499.84 103.81%-92,720,082.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）619,414,915.97 273,954,553.97 126.10%188,059,847.72 经营活动产生的现金流量净额（元）1,627,968,648.62 1,691,513,845.13-3.76%492,248,739.91 基本每股收益（元/股）0.565
14、2 0.2773 103.82%-0.0748 稀释每股收益（元/股）0.5652 0.2773 103.82%-0.0748 加权平均净资产收益率 13.52%6.98%6.54%-1.80%深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 项目 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）11,307,644,959.17 10,224,200,140.51 10.60%10,247,229,234.89 归属于上市公司股东的净资产（元）5,414,309,947.35 4,954,610,253.33 9.28%4,921,808,809.07
15、注：营业收入（元）取自第十二节财务报告中合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,239,281,806 用最新股本计算的全面摊薄每股收益：支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.5652 注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会证券期货统计指标（2016 年修订）规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。七、
16、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度
17、主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业总收入 11,846,542,054.34 15,177,562,367.23 17,047,362,895.14 20,118,488,478.12 深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 129,726,780.40 165,333,177.13 184,338,969.40 221,073,582.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,006,120.47 123,093,412.33 160,
18、028,996.15 237,286,387.02 经营活动产生的现金流量净额 1,372,974,954.94-4,198,664,435.59 3,887,058,151.27 566,599,978.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 2020 年金额年金额 2019 年金额年金额 2018 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-529,533.82 26,797,751.41-48,847.63
19、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,083,838.80 22,842,641.97 39,392,384.57 政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 205,077.45 380,142.42 委托他人投资或管理资产的损益 7,920,802.18 12,941,863.12 18,108,710.19 银行理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
20、交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 61,040,518.19 27,834,898.49 32,466,373.97 投资收益、公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,616,715.57 4,888,455.74 5,741,396.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -413,408,644.20 减：所得税影响额 31,162,004.28 23,421,477.60-37,747,076.96 少数股东权益影响额（税后）117,820.61 2,536,329.68 778,381.28 合计合计 81,0
21、57,593.48 69,727,945.87-280,779,930.71-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要
22、 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务（一）公司主营业务 公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商，聚焦以智能手机为核心的3C数码及快消领域，通过线上数字化网络与线下全球服务网络相融合的模式，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务。报告期内，公司主营业务是数字化分销业务和数字化零售业务。1、数字化分销业务、数字化分销业务 1.1 智能手机分销 公司深耕手机分销行业二十多年，运营效率、行业地位、品牌合作和服务价值持续保持行业领先，与国内外优秀品牌商形成长期的战略合作关系，是苹果、荣耀、三星等品牌的中国一级代理商。公司已在全国设立30多个分支机构和办事处
23、，服务31个省级区域，覆盖T1-T6全渠道和10万家门店及线上零售商，构建了连接品牌商和下游客户的高效立体的分销网络。深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 1.2 3C数码分销 公司抓住人工智能与万物互联时代机遇，积极拓展手机以外的智能终端产品矩阵，强化在小家电、智能音箱、智能穿戴、智能家居、无人机、笔记本、平板等3C数码领域的网络深度和广度，与JBL、大疆、SKG、BONECO、天猫精灵等品牌商共同开拓数码科技的新生代市场。1.3 快消品分销 公司战略布局快消领域的品牌合作和销售服务网络，逐步向产业链上游延伸，着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力。当前，公司与悦刻（REL
24、X）、云南白药、雀巢等品牌形成了紧密合作，特别在电子雾化器领域，是悦刻在中国贡献最大的经销商，覆盖300个地市的35,000多家网点，且在海外多个国家设立分支机构。1.4 供应链综合服务 基于3C数码和快消服务场景，公司持续构建供应链数字化能力和全球仓储服务网络，通过境内5大配送中心、30余个区域分仓和香港、新加坡、迪拜、美国等10多个国家和地区的仓储网点，为合作客户提供安全、专业、高效的一站式供应链综合服务，满足客户对商品集采、储运、销售、资金等方面的需求。2、数字化零售业务、数字化零售业务 2.1 苹果零售 公司在全国一至三线城市的核心商圈自营100家苹果优质经销商（APR）门店Coodo
25、o，是苹果公司在中国的最大授权零售商之一；同时管理和运营700多家苹果授权（MONO）门店。基于线下门店场景，充分应用电商、直播、视频、社交等线上运营能力，公司实现线上线下有机融合、售前售后闭环的会员服务，为消费者提供最佳体验。2.2 电子雾化器零售 公司与电子雾化器领导品牌悦刻（RELX）实现战略合作，已在全国拓展并运营3,600家悦刻专卖店和3,200个店中店，成为国内规模最大、覆盖最广、发展最快的电子雾化器零售服务商。面对新型行业带来的发展机遇，公司创新发展模式，以“数字化”和“运营赋能”为原则，不断提升零售网络价值，为消费者提供高品质的悦刻产品与服务。2.3 电商+本地化服务 深圳市爱
26、施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 基于与阿里巴巴战略合作，公司入驻天猫设立3C数码综合店由你购旗舰店，并搭建本地化新零售平台，通过阿里巴巴巨大的数字经济体导入并承接其体系内天猫、淘宝、淘宝直播、支付宝等各大平台流量；通过轻店模式和门店技术的应用，为线下零售门店数字化赋能，为消费者带来本地化服务的新零售体验。2.4 通信+增值服务 公司是行业领先的虚拟运营商，具有移动、联通、电信三大运营商移动转售牌照，连接基础运营商的核心网络，为消费者提供移动通信、物联网、云通信等服务。公司在该领域拥有卡号资源超1,900万、核心专利2项、软著25项、营业网点超3万家，具有行业领先的智能连接和零
27、售服务能力，打造了SIM卡+泛智能终端的核心业务模式。同时，公司旗下的网络小贷和手机保障服务公司，能够基于3C数码零售场景为消费者提供消费分期、碎屏保、延保等增值服务。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 2020年，因新冠疫情影响，消费市场活力受到抑制，全国社会消费品零售总额为391,981亿元，比上年下降3.9%。但疫情刺激了线上消费，实物商品网上零售额达97,590亿元，增长14.8%。报告期内，公司实现与阿里巴巴的战略合作，进一步强化了线上市场的服务，抓住了疫情期间消费、生活数字化升级的窗口。据市场研究机构Canalys数据显示，2020年中国智能手机出货量为3.3亿台，较上年下降11
28、%。尽管疫情带给手机行业巨大挑战，但公司依靠其高效的销售服务网络、优秀的市场操盘能力和雄厚的运营资金保障，展现了行业领先企业的抗风险能力和特殊环境下的盈利能力，实现手机销售收入增长12.10%，毛利增长30.25%。公司战略布局电子雾化器销售服务网络，进入电子雾化器赛道。中国作为全球最大的烟草市场，有2.867亿烟民，意味着中国是电子雾化器产品的最大潜在市场。为推进法制化管理，有关部门发布了关于修改的决定（征求意见稿）征求公众意见，有助于该行业以及相关生产经营活动的规范发展。公司作为悦刻核心的销售服务商，将积极发挥渠道网络价值，在新赛道中获得健康快速成长。（三）公司所处的行业地位（三）公司所处
29、的行业地位 公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商，聚焦以智能手机为核心的3C数码及快消领域，在销售服务网络、产品运营能力、组织运营效率和数字化支撑等方面具有行业领先的竞争优势。在2020年，公司跻身财富中国500强第185位，位列专业连锁销售行业榜单第6位。深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初减少 77.40%，系本期子公司处置股权资产所致 固定资产 固定资产无重大变化 无形资产 无形资产无重大变化 在建工程 较年初增加 174
30、.36%，系爱施德小贷资金平台增加系统建设所致 交易性金融资产 较年初增加 310.52%，主要系本期期末购入理财产品增加所致 其他权益工具投资 较年初增加 5,948.93%，主要系新增非交易性股权投资所致 应收票据 较年初减少 68.31%，主要系客户应收票据结算减少 应收账款 较年初减少 25.50%，主要系加强应收账款管理，回款加速 预付账款 较年初增加 21.06%，主要系采购渠道增加，预付供应商款项增加 长期待摊费用 较年初增加 34.55%，主要系门店增加，装修费用增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）公司享有良好的
31、行业口碑，铸就价值服务的标杆企业（一）公司享有良好的行业口碑，铸就价值服务的标杆企业 公司自1998年成立以来，始终秉持以优质的服务为消费者、品牌商和零售商等上下游客户创造价值，坚持运营效率、行业地位、品牌合作和服务价值领先，积攒了良好的口碑和声誉。公司连续多年实力霸榜财富中国500强和中国民营企业500强，多次获得荣耀、苹果、三星、悦刻等厂商的优秀合作伙伴称号，与国内外知名品牌和三大运营商保持长期战略合作关系。“爱施德”品牌已成为行业中广受认知、深受信任的品牌。（二）公司拥有强大的销售服务网络，是行业领先的全渠道销售服务商（二）公司拥有强大的销售服务网络，是行业领先的全渠道销售服务商 公司在
32、全国设有30多个分支机构和办事处，服务31个省级区域，覆盖T1-T6全渠道和10万家手机门店及3万多个综合网点，管控5大配送中心和30余个区域分仓。近年，公司积极布局海外销售和仓储服务网络，已在德国、韩国、意大利等10个国家设立分支机构，在香港、新加坡、迪拜、美国等10多个国家和地区建设了可管控的仓储网点。在零售端，公司拓展并运营800多家苹果授权店和3,600多家悦刻专卖店，为消费深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 者提供专业、优质、高效的品牌服务。如今，公司以线下网络为基础，迅速覆盖线上市场，形成了行业领先的线上线下全渠道分销及零售网络。（三）公司与阿里巴巴战略合作，
33、共建高效的数字化销售服务生态（三）公司与阿里巴巴战略合作，共建高效的数字化销售服务生态 公司与阿里巴巴实现战略合作，共同投资并运营深圳爱优品电子商务有限公司，结合双方在业务、人才、技术、运营等方面的优势资源和经验，实现商业共赢和数字化运营合作。双方通过打造供应链运营中枢和新零售运营中枢能力，构建数字经济时代下的新零售基础设施平台，将品牌商、零售商和消费者紧密联系在一起，形成高效的数字化销售服务生态，打通线上与线下市场和流量，以数字技术解决行业痛点，实现数字生态及合作客户的可持续发展。（四）公司拥有行业领先的数字化支撑能力，实现技术与产业的高效融合（四）公司拥有行业领先的数字化支撑能力，实现技术
34、与产业的高效融合 公司持续注重科技人才培养和IT研发能力建设，确保IT支撑持续行业领先，通过爱施德分销信息系统和新零售平台系统，实现了信息流、物流、资金流的端到端可视化管理，构建了B2B2C和O2O模式下的商业闭环，提升了私域流量和用户运营能力。同时，公司在通讯及增值服务上不断追求科技创新，在移动转售、金融科技和手机保障等领域均获得国家高新技术企业资质，实现技术与产业的高效融合，极大提升了公司的运营效率和盈利能力。（五）公司践行企业核心价值观，保障可持续创新发展和更大成长空间（五）公司践行企业核心价值观，保障可持续创新发展和更大成长空间 公司的愿景是“成为持续为社会创造价值的智慧服务平台”，使
35、命是“通过构建数字化全球服务网络使人类生活更加美好”，形成了“创业创新、价值创造、合伙人力和展示自我”的企业价值观。在有温度、有信仰、有力量的企业文化指引和合伙人机制推动下，爱施德的组织和能力不断裂变与升级，持续涌现新的创业团队和创业项目，合作品牌从手机、3C数码延展到快消领域，服务市场从线下渠道和国内市场向线上平台和海外市场渗透，保障了公司的可持续创新发展和更大成长空间。深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）经营情况分析（一）经营情况分析 2020年，在新冠疫情和经济下行的复杂局面下，公司全体员工以“
36、抢抓时代机遇，勇担发展责任”为指导方针，持续构建能力，提升效率，成功推进了公司战略及数字化升级，全力构建数字经济时代下的新零售基础设施平台。报告期内，公司科学应对新冠疫情，积极布局海外和线上市场，持续拓展合作品牌和品类，继续推动增量业务快速发展，取得了营收规模和盈利能力的双增长，实现营业收入6,418,995.58万元，较上年同期增长14.69%；归属于上市公司股东的净利润70,047.25万元,较上年同期大幅上升103.81%。（二）主要经营工作（二）主要经营工作 1、与阿里巴巴达成战略合作，快速布局线上增量市场、与阿里巴巴达成战略合作，快速布局线上增量市场 公司与阿里巴巴实现战略合作，共同
37、投资并运营深圳爱优品电子商务有限公司，打通公司与线上市场的销售通路，对公司的可持续发展和规模增长具有重大战略意义。特别是，公司在报告期内获得苹果厂商的线上CES渠道授权，意味着基于与阿里巴巴的合作，公司能够开展苹果产品的线上分销业务，直接服务线上零售商，为公司打开线上增量空间。2、参与对荣耀的联合收购，开展全渠道合作及高端市场拓展、参与对荣耀的联合收购，开展全渠道合作及高端市场拓展 公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购，成为渠道商中持股比例最大的战略投资者。双方的合作持续深化，公司控股子公司由你网络成为线上荣耀官方旗舰店和线下荣耀专卖店的指定运营服务商，服务线上消费者和线下门店，覆
38、盖荣耀全产品。同时，凭借新荣耀强大的基因和传承以及在创新研发领域的投入，荣耀也将推出属于自己的超级旗舰。因此，公司作为战略投资者和战略合作伙伴，将与之携手共同拓展荣耀高端市场，创造更大的服务价值。3、合作品类、品牌多元化发展，跨入新型消费品、合作品类、品牌多元化发展，跨入新型消费品赛道赛道 公司积极探索在业务领域和合作品类、品牌上的突破，从手机向3C数码全品类和快消品领域不断延伸，提升了公司的发展空间和盈利能力。报告期内，非手机销售收入达739,477.10万元，毛利为69,137.07万元，深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 较上年分别增长39.20%和59.90%。尤
39、其是，公司通过与电子雾化器头部品牌悦刻的合作，已率先构建服务全国的电子雾化器分销和零售网络，覆盖35,000多个网点，拓展运营3,600家专卖店，成为全国领先的电子雾化器销售服务商，在为品牌商、消费者创造价值的同时，也为公司在一个新兴赛道的快速发展和持续领跑打下基础。4、战略布局海外服务网络，构建全球服务能力、战略布局海外服务网络，构建全球服务能力 尽管疫情对全球经贸产生重大影响，但公司从危机中抓机遇，深化布局海外销售和仓储服务网络。公司已在德国、韩国、意大利等10个国家设立海外分支机构，组建当地运营团队；在香港、新加坡、迪拜、美国等10多个国家和地区建设可管控的仓储物流网点。报告期内，公司的
40、海外组织逐渐成形，服务网络逐步完善，业务销量取得突破，将成为中国品牌出海和海外优质商品引入的一条高效通路。5、强化线上零售和私域流量运营能力，打造线上线下融合的新零售服务、强化线上零售和私域流量运营能力，打造线上线下融合的新零售服务 公司积极推动新零售能力建设，匹配组织和机制升级，设立新零售运营中枢，成立同城购、到家购、直播电商、独立站电商、平台电商、微商城和视频运营等项目组，形成私域账号矩阵，打通线上线下、公域私域流量，实现对客户的多次触达、精准营销和长期关系培育，从而加强公司的新零售盈利能力。报告期内，虽然疫情对Coodoo的线下门店产生影响，但凭借新零售能力的不断增强，Coodoo线上苹
41、果新零售业务获重大突破，销售额是上一年的10倍；公司整体的数字化零售业务逆势增长11.40%，营收达1,161,344.34万元。6、推动文化升级和软实力提升，增强企业持续发展、推动文化升级和软实力提升，增强企业持续发展动力动力 公司推动文化升级，提出新的愿景与使命，明确“创业创新，价值创造，合伙人力，展示自我”的企业价值观。在公司平台上成功的创业案例更进一步激发了有理想、有能力、有抱负的团队，创业热情高涨，合伙人精神融入血液。如今公司所有产业均实现了合伙人模式升级，激发了团队实干、奔跑；通过虚拟结算划小利润单元，培养了超过100位CEO，推进了责权利闭环管理和梯队建设。报告期内，在先进文化的
42、助推下，公司展现出更强的凝聚力、战斗力和创造力，实现所有产业盈利，营收规模创历史新高。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 64,189,955,794.83 100%55,969,322,613.03 100%14.69%分行业 数字化分销业务 52,469,060,409.73 81.74%45,45
43、7,699,369.60 81.22%15.42%数字化零售业务 11,613,443,381.45 18.09%10,424,888,124.50 18.63%11.40%其他业务收支 107,452,003.65 0.17%86,735,118.93 0.15%23.89%分产品 手机销售 56,687,732,788.88 88.31%50,570,129,803.89 90.36%12.10%非手机销售 7,394,771,002.30 11.52%5,312,457,690.21 9.49%39.20%其他业务收支 107,452,003.65 0.17%86,735,118.93
44、0.15%23.89%分地区 华东地区 7,864,344,773.43 12.25%7,487,202,961.49 13.38%5.04%华南地区 38,943,269,978.05 60.67%29,425,273,834.51 52.58%32.35%华西地区 5,622,535,381.64 8.76%6,846,147,256.33 12.23%-17.87%华北东北地区 9,015,742,057.88 14.05%9,186,037,360.81 16.41%-1.85%海外及港澳台 2,744,063,603.83 4.27%3,024,661,199.89 5.40%-9.
45、28%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 数字化分销业务 52,469,060,409.73 50,862,478,717.09 3.06%15.42%14.70%0.61%数字化零售业务 11,613,443,381.45 10,897,100,150.93 6.17%11.40%10.58%0.70%分产品 手机销售 56,687,732,788.88 55,056,178,
46、583.57 2.88%12.10%11.64%0.40%非手机销售 7,394,771,002.30 6,703,400,284.45 9.35%39.20%37.36%1.21%深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 分地区 华东地区 7,864,344,773.43 7,463,795,651.62 5.09%5.04%3.04%1.84%华南地区 38,943,269,978.05 37,584,572,891.37 3.49%32.35%32.29%0.04%华北东北地区 9,015,742,057.88 8,609,350,381.28 4.51%-1.85%-2
47、.55%0.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 移动通信产品及零售 销售量 台 25,749,930 28,281,798-8.95%库存量 台 486,867 1,350,344-63.94%采购量 台 24,886,453 28,427,027-12.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比下降63.94%，主要系存货总额同比下降，且
48、各报告期末的存货产品结构不一致，本报告期末单价值高的移动通信产品占比上升。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字化分销业务 主营业务 50,862,478,717.09 82.34%44,343,489,151.72 81.80%14.70%数字化零售业务 主营业务 10,897,100,150.93 17.64%9,854,137,112.73 18.18%
49、10.58%其他业务收支 其他业务 12,645,344.59 0.02%9,508,846.53 0.02%32.99%深圳市爱施德股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 手机销售 主营业务 55,056,178,583.57 89.13%49,317,544,420.34 90.98%11.64%非手机销售 主营业务 6,703,400,284.45 10.85%4,880,081,844.11 9.00%37.36%其他业务收支 其他业务 12,645,344.59 0.02
50、%9,508,846.53 0.02%32.99%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2020年度纳入合并范围的子企业共117户，本年度合并范围比上年度增加37户，减少10户，详细见“第十二节财务报告、八、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）16,279,537,248.33 前五名客户合计销售金额占年度销
