1、 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 腾邦国际商业服务集团股份有限公司腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告（更新（更新后后）2021-084 2021 年年 04 月月 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
2、担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)顾勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。顾勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。亚太（集团亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务会计年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有报告出具了无法表示意见的审计报告
3、，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。公司公司 2020 年度财务报告重大缺陷年度财务报告重大缺陷 2 个，非财务报告重大缺陷个，非财务报告重大缺陷 1 个。个。报告期内，报告期内，公司旅游业务和机票代理业务均属于资金推动型的业务，公司旅游业务和机票代理业务均属于资金推动型的业务，2020年度年度，受到内外各种因素的影响，公司融资受限导致资金流动性紧张，使得旅受到内外各种因素的影响，公司融资受限导致资金流动性紧张，使得旅游业务和机票代理业务遇到较大经营困难，经营规模减少和出现较大经营亏损。游业务和机票代理业务遇到较大经营困难，经营规模减少和
4、出现较大经营亏损。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、经营管理风险等，公司存在宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、经营管理风险等，敬请广大投资者注意投资风敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见险。详细内容见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”
5、之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。中公司可能面对的风险因素。腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重
6、要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.54 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节第十节 公司治理公司治理.61 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十二节第十二节 财务报告财务报告.67 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.187 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、腾邦国际 指 腾邦国际
7、商业服务集团股份有限公司 腾邦集团 指 腾邦集团有限公司，系公司控股股东（曾用名：腾邦投资控股有限公司）百胜投资 指 深圳市百胜投资有限公司 TMC 指 差旅管理公司 Travel management companies 的英文简称 B2B 指 Business To Business 腾邦旅游、旅游集团 指 腾邦旅游集团有限公司 喜游投资 指 深圳市喜游投资有限责任公司 喜游国旅 指 深圳市喜游国际旅行社有限公司 腾邦创投 指 深圳市腾邦创投有限公司 八千翼 指 成都八千翼网络科技有限公司 腾付通 指 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 腾邦差旅 指 深圳市腾邦差旅管理有限公司 云南腾邦 指
8、 云南腾邦国际航空旅游有限公司 Tempus Global Limited 指 腾邦国际有限公司 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 腾邦国际 股票代码 300178 公司的中文名称 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 公司的中文简称 腾邦国际 公司的外文名称（如有）Tempus Global Business Service Group Holding Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TEMPUS GLOBAL 公司的法定代表人 钟百胜 注册地址 深圳市福田区保税区桃花
9、路腾邦物流大厦 5 楼 注册地址的邮政编码 518038 办公地址 深圳深港科技创新合作区（原福田区保税区）桃花路 9 号腾邦集团大厦 5 楼 办公地址的邮政编码 518038 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周静 龚文静 联系地址 深圳深港科技创新合作区（原福田区保税区）桃花路 9 号腾邦集团大厦 5 楼 深圳深港科技创新合作区（原福田区保税区）桃花路 9 号腾邦集团大厦 5 楼 电话 0755-83663222 0755-83663222 传真 0755-83663222 0755-83663222 电子信箱 三、信息
10、披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 签字会计师姓名 贾小鹤、张战晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾
11、问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）545,075,298.38 3,296,995,453.66-83.47%4,886,107,475.54 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,048,923,149.62-1,575,982,091.04 33.44%167,749,326.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,105,544,970.30-1,437,833,256.47 23.11%31,028,788
12、.06 经营活动产生的现金流量净额（元）-77,250,932.38-537,380,824.24 85.62%-1,471,627,606.53 基本每股收益（元/股）-1.7055-2.5758 33.79%0.2756 稀释每股收益（元/股）-1.7055-2.5758 33.79%0.2721 加权平均净资产收益率-122.80%-77.46%-45.34%6.11%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）4,792,506,227.70 6,519,405,740.80-26.49%9,253,541,748.81 归属于上市公司股东的净资产
13、（元）326,181,115.36 1,375,021,095.83-76.28%2,837,124,589.72 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）545,075,298.38 3,296,995,453.66 营业收入总额 营业收入扣除金额（元）121,216,593.10 1,423,217,503.07 正常经营之外的收入及非标准审计意见的收入 营业收入扣除后金额（元）423,858,705.28
14、1,873,777,950.59 扣除正常经营之外的收入及非标准审计意见的收入后的金额 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-1.7061 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 94,681,313.35 35,551,145.63 81,673,452.80 333,169,386.60 归属于上市公司股东的
15、净利润-69,810,310.87-106,877,361.82-250,689,621.20-621,545,855.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-72,499,776.11-82,317,775.81-220,499,339.79-730,228,078.59 经营活动产生的现金流量净额 9,694,522.99-99,010,408.04-9,450,641.29 21,515,593.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会
16、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 202
17、0 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,083,816.11-84,282,220.92 53,292,314.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,186,608.80 4,723,329.84 14,082,874.76 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 103,397,962.01 委托他人投资或管理资产的损益 10,567.16 521,299.84 451,949.33 除同公
18、司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 31,081,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,514,627.09-59,696,576.42-8,780,666.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,342,853.01 减：所得税影响额 427,103.05 14,274,227.51 少数股东权益影响额（税后）-15,457,493.69-1,012,436.14 27,475,5
19、59.36 合计 56,621,820.68-138,148,834.57 136,720,538.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期
20、内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 新冠疫情爆发以来，腾邦国际旅游业务、商旅业务、机票酒店业务等受到巨大冲击，公司上下同心，顶住压力，积极采取各项措施，通过调整业务战略改善经营状况，化解债务危机。腾邦国际继续深耕航空、旅游及航司的合作，调整“科技 渠道 服务”的战略发展方向，从传统航旅销售业务领域到开展数字化平台建设，为产业链上下游客户提供SaaS+远程非接触商服，为客户提供专业化、定制化支付结算、保险解决方案等综合科技服务平台。特别加大对第三方支付市场开发力度，营业收入较上期有大幅度提升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大
21、变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，公司长期股权投资比期初减少 47.86%，主要原因为报告期内股权出售及对股权投资计提减值准备所致。货币资金 报告期末，公司货币资金比期初减少 84.34%，主要原因为报告期内银行承兑汇票到期兑付所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 随着新冠疫情的有效控制和商务活动的逐渐恢复，商旅行业开始复苏。报告期内，公司调整并贯彻“科技 渠道 服务”的业务发展战略，基于多年的资源积累、渠道沉淀及技术创新优势对行业赋能。在商旅业务板块，公司为TMC企业提供有竞争力的机票、酒店要素采购平台、客户获取
22、平台、运营系统解决方案、支付解决方案及配套的管理咨询、商业智能、大数据服务，全面提升TMC企业的运营效率和服务水平。1.行业资源的获取、运营和整合能力 大交通是商旅产品中最核心的资源，是流量入口，是产生其他衍生服务的基础和关键支点。公司从机票分销切入，在机票分销领域积累了丰富的客户与行业资源。在业务运营方面，公司在商旅产品资源获取和整合、产品运营、分销渠道建设、分销系统研发、服务标准建立等方面有着深厚的积淀。2.行业认知的推广和复制能力 公司在机票分销、差旅管理方面深耕多年，对行业有着深刻的理解和认知，不仅理解终端用户的需求，也理解航司、酒店及中间各级分销商的痛点。针对各类客户的需求，公司在产
23、品的选择、定制、系统研发、支付结算、内部运营管理方面都有系统的解决方案，在多年的业务和管理实践中迭代升级，并通过各类信息系统固化和复制最佳实践经验，形成了腾邦现有的GSS系统、财务结算系统、管理驾驶舱等，能够快速复制和输出，赋能产业链上相关企业，形成组织能力。3.管理创新 公司上市后，在管理体系的建设和优化方面持续投入，逐渐构建了完整的战略、运营体系及配套阿米巴经营、财务管理、信息管理、组织发展体系。腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年春节期间，全球爆发了新冠肺炎疫情，旅游行业受到了严
24、重冲击，公司旅游业务、商旅业务、机票酒店业务等受到巨大冲击，经营规模明显下降。报告期内，公司实现营业收入5.45亿元，同比下降83.47%；归属于上市公司股东的净利润-10.49亿元，亏损同比收窄33.44%。报告期内完成的主要经营工作如下：1.在疫情期间，为了适应新的市场环境，公司积极转型，将公司定位为以“科技 渠道 服务”为依托的新型商业服务提供商。2.公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，稳步推进复工复产，积极与客户沟通，实行业务精细化管理和降本增效等措施，降低疫情对公司经营的影响。3.公司依托多年的行业经验和科技积淀，为上下游企业和代理人提供技术解决方案
25、和覆盖商旅出行全流程的技术平台、工具、接口、数据、资源、运营管理等多种服务；为商旅管理企业和旅行者等出行人提供资源采购、科技支付、保险经纪等集成化服务平台。特别加大对第三方支付市场开发力度，营业收入较上期有大幅度提升。4.积极布局新业务，积极关注“Z世代”旅行者的需求，布局未来新的业务增长点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 545,075,29
26、8.38 100%3,296,995,453.66 100%-83.47%分行业 服务业 545,075,298.38 100.00%3,296,995,453.66 100.00%-83.47%分产品 商旅服务 140,283,864.45 25.74%2,947,007,182.59 89.38%-95.24%金融服务 404,791,433.93 74.26%349,988,271.07 10.62%15.66%分地区 华南地区 531,291,472.51 97.47%2,980,499,155.19 90.40%-82.17%腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文
27、 12 其他地区 13,783,825.87 2.53%316,496,298.47 9.60%-95.64%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服务业 545,075,298.38 590,180,448.19-8.28%-83.47%-81.79%-9.96%分产品 商旅服务 140,283,864.45 186,507,164.93-32.95%-95.24%-93.49%-35
28、.68%金融服务 404,791,433.93 403,673,283.26 0.28%15.66%7.76%7.31%分地区 华南地区 531,291,472.51 562,020,092.99-5.78%-82.17%-81.04%-6.34%其他地区 13,783,825.87 28,160,355.20-104.30%-95.64%-89.85%-116.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同
29、截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服务业 590,180,448.19 100.00%3,241,297,137.48 100.00%-81.79%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商旅服务 186,507,164.93 31.60%2,866,679,148.15 88.44%-93.49%腾邦国际商业服务集团股
30、份有限公司 2020 年年度报告全文 13 金融服务 403,673,283.26 68.40%374,617,989.33 11.56%7.76%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 处置子公司股权投资并丧失控制权处置子公司股权投资并丧失控制权 子公司名称 股权处置 价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 上海腾邦国际旅行社有限公司 340,000.00 100 股权转让 2020年10月31日 工商变更时点-9,539,014.16 四
31、川省华商航空服务有限责任公司 34,289,520.94 90 股权转让 2020年7月31日 收到50%股权转让款 2,617,317.83 湖北腾邦华领商业服务有限公司 1,300,000.00 20 部分股权转让 2020年12月31日 收到50%股权转让款 2,086,587.73 合计 35,929,520.94 -4,835,108.60 续 子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综
32、合收益转入投资损益的金额 上海腾邦国际旅行社有限公司 -四川省华商航空服务有限责任公司 -湖北腾邦华领商业服务有限公司 40.00 0.00 合计 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）28,867,560.50 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.28%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00
33、%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 8,743,436.67 1.60%2 客户二 5,234,624.26 0.96%3 客户三 5,145,430.75 0.94%4 客户四 4,923,220.23 0.90%5 客户五 4,820,848.59 0.88%合计-28,867,560.50 5.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）293,924,455.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.80%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前
34、5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 268,324,024.24 45.46%2 供应商二 13,885,445.55 2.35%3 供应商三 6,650,144.48 1.13%4 供应商四 2,884,570.00 0.49%5 供应商五 2,180,271.71 0.37%合计-293,924,455.98 49.80%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,362,789.97 74,798,240.74-76.79%主要系本年受市场环境和疫情影响，
35、商旅业务大幅减少，投入减少所致。管理费用 114,762,380.42 296,620,592.10-61.31%主要系本年较去年同期子公司减少 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 相应费用减少所致。财务费用 267,273,724.19 277,491,353.23-3.68%研发费用 11,582,594.46 9,024,095.34 28.35%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司主要研发项目包括腾付通商户服务平台、腾付通官网、腾付通代理商平台、TFTPAY产品、POS系统V2.0等。这些项目已基本研发完成并投入使用，能够进一步加强公司信息
36、化建设，提升公司内外部信息共享及资源整合能力，有效地提高工作效率、促进业务发展。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人）97 76 105 研发人员数量占比 15.75%4.67%4.44%研发投入金额（元）11,582,594.46 9,024,095.34 15,564,128.93 研发投入占营业收入比例 2.12%0.27%0.32%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 4,477,746.25 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%28.77%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%2.
37、60%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 769,061,244.17 3,624,933,996.87-78.78%经营活动现金流出小计 846,312,176.55 4,162,314,821.11-79.67%经营活动产生的现金流量净额-77,250,932.38-537,380,824.24 85.62%投资活动现金流入小计 14,050,304.69 97,688,631.97-85.62%投资活动
38、现金流出小计 749,542.46 54,336,298.32-98.62%投资活动产生的现金流量净额 13,300,762.23 43,352,333.65-69.32%筹资活动现金流入小计 619,441,250.92 4,095,808,215.02-84.88%筹资活动现金流出小计 655,251,585.65 4,328,398,878.83-84.86%筹资活动产生的现金流量净额-35,810,334.73-232,590,663.81 84.60%腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 现金及现金等价物净增加额-103,364,708.51-722,58
39、1,962.05 85.70%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动现金流入同比减少78.78%，主要系本报告期受疫情影响，商旅业务大幅减少所致；2.经营活动现金流出同比减少79.67%，主要系本报告期受疫情影响，商旅业务大幅减少所致；3.投资活动现金流入同比减少85.62%，主要系报告期内处置资产收到现金比上期减少所致；4.投资活动现金流出同比减少98.62%，主要系报告期内对外投资减少所致；5.筹资活动现金流入同比减少84.88%，主要系报告期内新增借款减少所致；6.筹资活动现金流出同比减少84.86%，主要系本报告期受市场环境影响，资金困难，偿还借款减少所
40、致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 86,936,763.48 1.81%555,042,722.91 8.51%-6.70%应收账款 139,648,500.00 2.91%371,404
41、,013.40 5.70%-2.79%长期股权投资 268,561,128.27 5.60%515,121,327.91 7.90%-2.30%固定资产 322,147,821.62 6.72%315,970,017.46 4.85%1.87%短期借款 2,691,344,524.44 56.16%3,128,815,001.83 47.99%8.17%长期借款 36,000,000.00 0.75%44,502,350.40 0.68%0.07%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目
42、余额 受限原因 货币资金 28,892,630.24 保证金、冻结资金 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 应收账款 298,016,304.01 借款应收账款质押 固定资产 230,945,187.69 借款抵押、冻结及售后回租-融资租赁 无形资产 40,605,515.30 售后回租-融资租赁 合计 598,459,637.24 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00-682,255,000.00 100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股
43、权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2017 非公开发行 78
44、,003.01 0 55,302.77 0 14,000 17.95%22,700.24 专户专管 0 合计-78,003.01 0 55,302.77 0 14,000 17.95%22,700.24-0 募集资金总体使用情况说明 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 公司严格按照募集资金三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生重大违法违规的情形。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本
45、报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 O2O 国际全渠道运营平台 是 不适用 否 其中：O2O 线上运营平台系统 否 25,850 25,850 14,291.63 55.29%不适用 否 国内线下运营服务中心 是 26,541 12,541 11,741.07 93.62%不适用 否 国际线下运营服务中心 否 11,558 11,558 10,265.99 88.82%不适用 否 收购喜游国旅股权项目 是 14,000
46、 13,100 93.57%不适用 是 差旅管理云平台（第一期）否 14,054.01 14,054.01 5,904.08 42.01%不适用 否 承诺投资项目小计-78,003.01 78,003.01 55,302.77-超募资金投向 不适用 合计-78,003.01 78,003.01 0 55,302.77-0 0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司未能如期将用于暂时补充流动资金的不超过 2.3 亿元人民币募集资金归还至公司募集资金银行专户，项目实施停滞。项目可行性 2020 年 04 月 20 日，公司发布了关于子公司喜游国旅失去控制的公告，公告了子公司深圳市喜
47、游国际旅行 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 发生重大变化的情况说明 社有限公司（以下简称“喜游国旅”）拒绝配合公司及年审会计师对其 2019 年度财务报表的现场审计工作，导致其 2019 年度审计工作不能正常进行，公司对喜游国旅已于 2019 年失去控制，2020 年暂未恢复控制。公司于 2020 年 11 月 27 日就关于收购喜游国旅股权的合同纠纷，向深圳市中级人民法院提起对深圳市喜游投资有限责任公司的诉讼，目前案件已受理，案件号：（2020）粤 03 民初 6872 号，预计开庭时间 2021 年 5 月 26 日。由于喜游国旅失去控制，收购喜游国旅股权
48、项目可能无法实施。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 12017 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第四十一次会议，审议通过关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，将募集资金投资项目“O2O 国际全渠道运营平台”之“O2O 线上运营平台系统建设”项目的实施地点进行变更，由深圳市变更为上海市。22018 年 3 月 16 日，公司第四届董事会第四次会议，审议通过了关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，将募集资金投资项目“O2O 国际全
49、渠道运营平台”之“国际线下运营服务中心”项目的实施地点由悉尼、芝加哥、巴黎和首尔变更为莫斯科和圣彼得堡。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2018 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第六次会议，审议通过了关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案，同意公司将募集资金投资项目“O2O 国际全渠道运营平台项目”的子项目“国内线下运营服务中心项目”中原计划用于在三亚、昆明、宁波、大连、长沙、济南、太原购置办公楼投入的 15,910.00 万元，以及在其他 15个城市租赁办公楼投入 1,350.00万元募集资金中部分剩余款 14,000.00万元变更用于收购深圳市喜游投
50、资有限责任公司持有的深圳市喜游国际旅行社有限公司 41.73%的股权，即“收购喜游国旅股权项目”。2018 年 6 月 20 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2017 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第四十四次会议，审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至2017 年 7 月 11 日，公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 20,479.37 万元人民币。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 12017 年 12 月
