1、福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司福耀玻璃工业集团股份有限公司 600660600660 20122012 年年度报告年年度报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-2-重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职
2、务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李常青 因公出差 孟林明 三、三、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）陈雪玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈雪玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预
3、案或公积金转增股本预案：经普华永道中天会计师经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司事务所有限公司审计，公司2012年度实现的归属于母公司的合并净利润为年度实现的归属于母公司的合并净利润为1,524,770,826元，元，以母公司实现的净利润以母公司实现的净利润 1,035,942,766 元为基数，提取元为基数，提取 10%法定盈余公积金法定盈余公积金 103,594,277 元，元，加上母公司上年结转未分配利润加上母公司上年结转未分配利润 931,695,055 元，扣减分配上年度现金股利元，扣减分配上年度现金股利 801,194,533 元，元，母公司实际可分配利润为母公司实际可分配
4、利润为 1,062,849,011 元。经董元。经董事局研究，提出以下分配预案：以截至事局研究，提出以下分配预案：以截至 2012年年 12 月月 31 日公司发行在外股本总额日公司发行在外股本总额 2,002,986,332 股为基数，每股为基数，每 10 股派送现金红利股派送现金红利 5.00元元(含税含税)，合计分红，合计分红 1,001,493,166 元，余额元，余额 61,355,845 元予以结转并留待以后年度分配。公元予以结转并留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。司本年度不进行资本公积金转增股本。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投
5、资者的实质承诺，六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-3-目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报
6、告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节第八节 公司治理公司治理.40 第九节第九节 内部控制内部控制.45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.47 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-4-第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督
7、管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、福耀玻璃 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 PVB 指 聚乙烯醇缩丁醛树脂 OEM、配套业务 指 用于汽车厂新车装配用的汽车玻璃业务 夹层玻璃 指 由两层或两层以上的汽车级浮法玻璃用一层或数层PVB 材料粘合而成的汽车安全玻璃 钢化玻璃 指 将汽车级浮法玻璃经过加热到一定温度成型后快速均匀冷却而得到的汽车安全玻璃 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素及其对策，敬请查阅第四节“董事会报告”关于公司未来发展的讨论与分析中可能
8、面对的风险部分内容。福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-5-第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 福耀玻璃 公司的外文名称 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FYG 公司的法定代表人 曹德旺 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈向明 林巍 联系地址 福建省福清市福耀工业村 II 区 福建省福清市福耀工业村 II 区 电话 0591-85383777 0591-85383777 传真 0591-853
9、63983 0591-85363983 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 福建省福清市融侨经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 350301 公司办公地址 福建省福清市福耀工业村 II 区 公司办公地址的邮政编码 350301 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 福清市福耀工业村 II 区公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上
10、海证券交易所 福耀玻璃 600660 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 9 月 4 日 注册登记地点 福州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 350100400008596 税务登记号码 350181611300758 组织机构代码 61130075-8 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-6-公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司
11、1993 年 6 月上市以来至 2002 年主要从事汽车用玻璃制品的生产及销售。2003 年至今主要从事浮法玻璃及汽车用玻璃制品的生产及销售。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1996 年 1 月，公司股东香港港华发展有限公司、香港贵信有限公司分别将其持有的 10,636,177股和 23,205,487 股股份转让给鸿侨海外有限公司。1996 年 2 月，公司股东三益发展有限公司（注册成立于香港）的股东变更为法国圣戈班集团。因鸿侨海外有限公司和三益发展有限公司同属法国圣戈班集团，至此，三益发展有限公司和鸿侨海外有限公司成为公司的控股股东，分别持有
12、公司 24.89%和 17.27%股份。1999 年 5 月，公司股东三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司的股东由法国圣戈班集团变更为曹德旺先生。至此，三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司和福州绿榕玻璃有限公司（其实际控制人为曹德旺先生）成为公司的控股股东，分别持有公司 24.89%、17.27%和 16.65%股份。1999 年 9 月，公司股东福州绿榕玻璃有限公司将持有的本公司 42,414,606 股份转让给福建省耀华工业村开发有限公司（其实际控制人与曹德旺先生为同一家庭成员）。至此，三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司和福建省耀华工业村开发有限公司为公司的控股股东，分别持有公司24.89%、
13、17.27%和 16.65%股份。2000 年 9 月，公司股东闽辉大厦有限公司持有的本公司 12,400,000 股份转让给福建省耀华工业村开发有限公司（其实际控制人与曹德旺先生为同一家庭成员）。至此，公司控股股东福建省耀华工业村开发有限公司的持股比例由 16.65%增加至 21.52%。其它两家控股股东三益发展有限公司和鸿侨海外有限公司的持股比例保持不变。2003 年 8 月，公司增发新股 48,352,016 股。至此，公司控股股东三益发展有限公司、鸿侨海外有限公司和福建省耀华工业村开发有限公司的持股比例分别由 24.89%、17.27%和 21.52%下降至 22.49%、15.6%和
14、 19.44%。2006 年 3 月，根据公司于 2006 年 2 月 15 日召开的公司股权分置改革相关股东会审议通过的 福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案，公司股东福建省耀华工业村开发有限公司以本股权分置改革说明书公告日的流通股总股数为基数向流通股股份每 10 股送 1 股，共计追送股份 38,568,411 股。至此，公司控股股东福建省耀华工业村开发有限公司的持股比例由 19.44%下降为 15.84%。其它两家控股股东三益发展有限公司和鸿侨海外有限公司的持股比例保持不变。2009 年 4 月，根据公司于 2006 年 2 月 15 日召开的公司股权分置改革相关股东会审议通过的
15、 福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案，公司股东福建省耀华工业村开发有限公司触发了追加对价安排承诺，根据承诺内容，福建省耀华工业村开发有限公司向追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东追送股份 77,136,822 股。至此，公司控股股东福建省耀华工业村开发有限公司持股比例由 15.84%下降为 11.99%。其它两家控股股东三益发展有限公司和鸿侨海外有限公司的持股比例保持不变。2009 年 10-12 月，公司股东鸿侨海外有限公司通过上海证券交易所以竞价交易方式和大宗交易方式累计出售所持有的本公司无限售条件流通股 219,829,566 股。至此，公司控股股东鸿侨海外有限公司
16、的持股比例由 15.60%下降为 4.63%。其它两家控股股东三益发展有限公司和福建省耀华工业村开发有限公司的持股比例保持不变。福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-7-2010 年 4 月，公司股东鸿侨海外有限公司通过上海证券交易所以大宗交易方式累计出售所持有的本公司无限售条件流通股 80,618,385 股。至此，公司控股股东鸿侨海外有限公司的持股比例由 4.63%下降为 0.60%。其它两家控股股东三益发展有限公司和福建省耀华工业村开发有限公司的持股比例保持不变。2011 年 4 月，河仁慈善基金会与公司股东福建省耀华工业村开发有限公司和三益发展有限公司签署了捐赠协议书，约
17、定河仁慈善基金会以赠予方式获赠福建省耀华工业村开发有限公司持有的本公司有限售条件流通股 240,089,084 股，获赠三益发展有限公司持有的本公司无限售条件流通股 59,910,916 股。2011 年 4 月 14 日，河仁慈善基金会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股票的过户手续。至此，三益发展有限公司和鸿侨海外有限公司为公司的控股股东，分别持有公司 19.50%和 0.60%股份。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 徐宏 黄陆凯
18、 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-8-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 10,247,391,495.00 9,689,410,198.00 5.76 8,508,037,837.00 归属于上市公司股东的净利润 1,524,770,826.00 1,512,606,930.00 0.80 1,787,757,947
19、.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,483,814,676.00 1,465,292,422.00 1.26 1,767,351,758.00 经营活动产生的现金流量净额 2,509,568,377.00 1,461,998,861.00 71.65 2,115,079,275.00 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 6,971,708,188.00 6,231,665,017.00 11.88 5,842,145,138.00 总资产 13,041,040,852.00 12,212,187,855.
20、00 6.79 10,566,972,326.00 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.76 0.76-0.89 稀释每股收益（元股）0.76 0.76-0.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.74 0.73 1.37 0.88 加权平均净资产收益率（%）23.13 26.34 减少 3.21 个百分点 35.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.50 25.52 减少 3.02 个百分点 35.17 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位
21、：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-8,469,183 22,389,816-14,687 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,917,313 32,992,407 12,640,906 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-9-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,222,955 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产
22、、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 229,744-706,169 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,257,100 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,204,196 7,843,693-3,310,692 所得税影响额-11,774,628-15,205,239 867,707 合计 40,956,150 47,314,508 20,406,189 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融负
23、债 706,169 706,169 706,169 交易性金融资产 340,700 340,700 340,700 合计 706,169 340,700 1,046,869 1,046,869 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-10-第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2012 年度，世界经济复苏缓慢，中国经济增速下降。根据中国汽车工业协会统计，2012 年我国汽车产销为 1927.18 万辆和 1930.64 万辆，同比分别增长 4.6%和 4.3%。虽然产销双创历史新高，连续四年
24、蝉联世界第一，但我国汽车工业增速进入缓慢增长阶段。报告期内公司面对诸多复杂因素，冷静沉着应对，积极迎接挑战，采取积极措施，在加强团队建设，强化营销管理、落实节能降耗、稳定产品质量、实现技术突破、完善内控建设、防范经营风险等方面下工夫，同时抓好重庆浮法项目投产管理，保持了公司健康稳定发展，为股东提供可靠的投资回报。2012年实现营业收入 1,024,739.15 万元，比去年同期增长了 5.76%，比计划减少 3.32%；2012 年度实现净利润 152,464.05 万元，比去年同期增长了 0.80%；2012 年成本费用率为 82.21%，比去年同期下降了 0.2 个百分点，比计划上升了 0
25、.63 个百分点。报告期内，公司紧紧围绕董事局确定的经营目标，抓好以下各项经营管理工作：(1)、充分开源，保证主营业务增长；2012 年美国经济在缓慢恢复，欧洲实体经济在继续下挫，我国经济增速下降，公司面对复杂不利的经济局面、缓慢增长的汽车行业、不断加剧的市场竞争，化压力为动力，调动各方面资源，采取全方位策略，落实分模块市场责任，细化营销措施，加强客户关系管理，充分开源，全力保证销售增长。2012 全年，实现主营收入 1,007,053.16 万元，同比增长 5.42%；按产品类别分，汽车玻璃实现收入同比增长 8.76%，浮法玻璃（含内部供应）实现收入同比增长 18.23%；按区域分，国外实现
26、收入同比增长 9.31%，国内实现收入同比增长 3.60%（其中国内汽车玻璃同比增长 8.04%，外售浮法玻璃同比降低 32.90%）。（2）、严格节流，控制各项成本费用；2012 年面对复杂的国际、国内经济金融环境，公司的经营管理压力在增加，公司通过加大研发费用投入力度、依靠科技力量，增加员工薪酬福利、发挥员工主观能动性，遵循严格的内控规范，在采购环节上采取重点突破、年度锁定、定点供应、规格优化、加大内供等措施降低材料成本，在制造物流环节上通过作业改善、降低原片缺陷率、提升成品率、设备技改、自动化连线、产出效率提升、节电改造、包装优化、加快存货周转等有效措施降低制造成本，同时加大直接债务融资
27、比例、优化融资结构，降低资金成本，使总体成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）比去年下降 0.2 个百分点。（3）、技术突破，提供公司发展动力；报告期内，公司以博士后工作站挂牌为契机，在全公司范围内充分调动大家积极性、激发工作激情、形成新一轮研发创新的氛围，继续加大研发投入，发挥福耀玻璃工程研究院的引领带动作用，立足自主创新为主，加强创新协作，寻求新的系列技术突破，从而推动产品升级、产业升级、做到技术引领、节能降耗、环境友好，为公司持续良性发展提供源源不断的发展动力。报告期内共计 86 项专利得到国家授权，其中发明专利 18 项；报告期公司多种自
28、主研发的成型设备和自动检测设备投入到生产应用中，同时一种全新型的成型设备研发取得重大突破，并完成工艺验证及工艺能力提升，计划在新年度中推广应用，从而进一步节能降耗，提升效率，稳定质量。（4）、内控建设，防范各种经营风险；2012 年集团在母公司试点的内部控制建设基础上，逐步推广至公司境内各子公司，全面落实实施福耀集团内部控制规范手册，健全内控管理机制，从而更加合规规范运作、提升企业整体管理水平、提高风险管理能力。报告期国内外经济环境复杂多变，各种风险加剧，公司在研发管理、销售管理、采购管理、人力资源、资产管理、存货管理和成本核算、资金管理、筹资管理、投资管理、担保管理、工程项目、全面预算管理等
29、环节继续加强完善，注重动态跟踪，积极预警，有效防范各种经营风险。同时发挥内部审计作用，加强审计监督，进一步化解风险。(5)、优化融资，降低债务资金成本 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-11-在国际经济金融环境持续动荡，各种不利因素加大的背景下，公司更加注重动态跟踪管理，防范各项财务风险，抓紧货款回笼，压降库存占用，保持应收账款和分类存货周转天数的平稳，保证了资金流量安全；同时公司在 2012 年 2 月份成功发行了 6 亿元票面利率为 5.01%的短期融资券，2012 年 6 月又发行了 6 亿元票面利率 3.89%的短期融资券，2012 年 9 月再次发行 6 亿元票面利
30、率 4.64%的短期融资券，加大直接融资工具的应用，优化债务结构，降低资金成本。（6）、抓好投资，达到项目预期收益。报告期内，为尽快形成重庆浮法第 2 条生产线对集团内部优质薄板汽车级浮法玻璃新的供应能力，公司加强了项目的过程管理，合理安排、精心施建，加快供气增量协调，万盛第 2 条浮法玻璃生产线已于 2012 年 4 月 18 日点火，并于 7 月份生产出 2.1mm 薄板优质汽车级浮法玻璃，以最快的速度投产，增强内部供应保障能力，同时降低成本，达到项目效益。抓紧郑州福耀汽车玻璃项目建设，该项目已于 2012 年底调试生产客车玻璃，2013 年上半年将为宇通客车等公司配套供应，同时正在抓紧轿
31、车设备的安装，预计 2013 年 7 月投产，项目建成后，将进一步完善市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用、形成新的利润增长点。原计划于 2013年 3 月底建成投产的俄罗斯卡鲁加州福耀汽车玻璃项目，因当地气候条件对土建施工的限制影响，预计投产日期将推后至 2013 年 7 月底前。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,247,391,495 9,689,410,198 5.76 营业成本 6,337,915,953 6,146,66
32、9,406 3.11 销售费用 778,540,137 743,523,855 4.71 管理费用 995,163,549 802,632,567 23.99 财务费用 245,042,513 235,598,649 4.01 经营活动产生的现金流量净额 2,509,568,377 1,461,998,861 71.65 投资活动产生的现金流量净额-1,455,147,488 -1,055,199,563 37.90 筹资活动产生的现金流量净额-1,374,672,974 247,002,349 研发支出 236,460,725 180,285,642 31.16 利润表项目变动及说明：单位：
33、元 币种:人民币 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减增减额额 增减幅增减幅度度(%)(%)变动原因变动原因 资产减值损失 34,188,534 10,326,434 23,862,100 231 资产减值损失上升主要是由于福耀通辽计提固定资产减值准备所致。公允价值变动收益 1,046,869-706,169 1,753,038-248 公允价值变动收益上升主要是本公司远期购汇产生的未实现收益所致 投资收益 21,538,576 16,017,053 5,521,523 34 投资收益上升主要是由于合营企业经营业绩上升所致。营业外支出 30,840,746 14,066,835
34、16,773,911 119 营业外支出上升主要是由于本公司所属子公司出售固定资产损失 13,909,655 元，及本公司及其所属子公司公益性捐赠支出 16,499,980 元所致。福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-12-所得税费用 337,942,467 259,723,194 78,219,273 30 所得税费用增加主要是因为本公司部分所属子公司从税收优惠期过渡到正常纳税期所致。少数股东损益-130,296 0-130,296 100 少数股东损失增加主要是由于非全资子公司溆浦福耀仍处于筹建期所致。现金流量表项目变动及说明：单位：元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期
35、数 增减额 增减幅度(%)变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 94,488,679 71,307,741 23,180,938 33 主要是收到与收益相关的政府补助增加 支付的各项税费 886,772,267 655,469,398 231,302,869 35 主要是支付增值税及所得税增加 取得投资收益收到的现金 0 4,900,000-4,900,000 -100 主要是去年同期收到合营企业分红所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,578,433 42,086,211-16,507,778 -39 主要是去年收到长春光辉中转库拆迁征用补偿款 收到其他与投资活动
36、有关的现金 93,070,000 8,179,000 84,891,000 1,038 主要是收到与资产相关的政府补助增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,571,308,720 1,110,364,774 460,943,946 42 主要是重庆浮法、俄罗斯与郑州福耀项目持续投入以及其他公司技改支出所致 发行债券收到的现金 0 400,000,000-400,000,000 -100 去年同期发行中票票据所致 收到其他与筹资活动有关的现金 1,800,000,000 500,000,000 1,300,000,000 260 主要是今年发行了三期短融融资券，共计 18 亿
37、元 偿还债务支付的现金 5,512,693,976 3,120,929,523 2,391,764,453 77 主要是偿还到期的长短贷款增加 支付其他与筹资活动有关的现金 9,064,000 3,487,000 5,577,000 160 主要是今年发行三期短期融资券支付的相关费用 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司汽车玻璃销售比去年同期增加 76,648.87 万元，同比增长 8.76%，主要为出口 OEM 销售增长 34,833.40 万元，国内 OEM 销售增长 42,428.33 万元。系本期公司加大了营销力度，落实分模块市场责任，
38、细化营销措施，加强了与 OEM 厂家的合作；加强功能性产品开发,加强高附加值产品开发；从而确保了国内外汽车玻璃的销售增长大大超过了汽车行业的增速。福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-13-(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 于 2012 年，本集团前五名客户营业收入的总额为 1,623,413,079 元，占本集团全部营业收入的比例为 16%。单位：元 币种:人民币 营业收入 占本集团全部营业收入的比例 第一名 671,168,171 7%第二名 257,254,214 3%第三名 234,710,331 2%第四名 233,680,299 2%第五名 226,600,
39、064 2%合计 1,623,413,079 16%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汽车玻璃 原辅材料 4,016,118,825.00 66.85 3,773,844,132.00 68.14 6.42 能源 622,103,357.00 10.35 545,241,601.00 9.85 14.10 人工成本 601,508,517.00 10.01 483,120,507.00 8.72 24.50 制造费用 768,466,016.
40、00 12.79 735,826,753.00 13.29 4.44 浮法玻璃 原辅材料 504,667,841.00 28.61 527,197,619.00 31.71 -4.27 能源 791,502,681.00 44.88 717,316,323.00 43.15 10.34 人工成本 67,100,821.00 3.80 54,778,437.00 3.29 22.49 制造费用 400,626,688.00 22.71 363,251,792.00 21.85 10.29 其他 原辅材料 43,173,688.00 44.88 62,933,195.00 53.72 -31.40
41、 能源 12,176,685.00 12.66 12,763,173.00 10.90 -4.60 人工成本 10,182,270.00 10.58 10,013,716.00 8.55 1.68 制造费用 30,665,455.00 31.88 31,431,479.00 26.83 -2.44 (2)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 前五名供应商采购金额合计 848,189,217 占采购总额比重 21%4、费用费用 报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 236,460,
42、725 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-14-本期资本化研发支出 0 研发支出合计 236,460,725 研发支出总额占净资产比例（%）3.39 研发支出总额占营业收入比例（%）2.31 6、现金流现金流 现金流量表相关科目变动说明详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）汽车玻璃 9,514,829,
43、117 6,238,788,876 34.43 8.76 8.32 增加 0.27个百分点 浮法玻璃 2,271,823,948 1,842,948,856 18.88 18.23 18.05 增加 0.13个百分点 其他 165,357,730 95,225,167 减:集团内部抵消-1,881,479,161-1,881,479,161 合计 10,070,531,634 6,295,483,738 37.49 5.42 2.96 增加 1.50个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 6,739,925,446
44、 3.60 国外 3,330,606,188 9.31 合计 10,070,531,634 5.42 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 510,907,755 3.92 845,083,167 6.92-39.54 交易性金融资产 340,700 100.00 应收利息 677,590 0.01-100.00 其他应收款 108,193,329 0.83 52,572,544 0.43 105
45、.80 一年内到期的非流动资产 14,103,754 0.11 7,527,378 0.06 87.37 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-15-在建工程 941,060,931 7.22 513,891,220 4.21 83.12 无形资产 598,124,022 4.59 453,291,658 3.71 31.95 长期待摊费用 207,164,766 1.59 128,613,125 1.05 61.08 递延所得税资产 113,359,884 0.87 68,271,180 0.56 66.04 短期借款 1,146,422,756 8.79 2,026,254,
46、546 16.59-43.42 交易性金融负债 706,169 0.01-100.00 应付票据 378,102,073 2.90 195,542,194 1.60 93.36 一年内到期的非流动负债 136,330,000 1.05 685,800,000 5.62-80.12 其他流动负债 1,843,096,703 14.13 520,133,214 4.26 254.35 长期借款 480,670,000 3.69 722,440,000 5.92-33.47 递延所得税负债 7,934,104 0.06 2,361,076 0.02 236.04 其他非流动负债 123,936,48
47、6 0.95 45,212,263 0.37 174.12 少数股东权益 3,544,704 0.03 100.00 1）货币资金：货币资金减少主要是 2011 年末为偿还 5 亿元到期的短期融资券而储备的资金本期实现支付所致。2）交易性金融资产：交易性金融资产增加主要是因为本公司远期结汇产生的未实现收益所致。3）应收利息：应收利息减少主要是北京福通预提的短期借款保证金利息于本期收到所致。4）其他应收款：其他应收款增加主要是因为本公司支付大额钢结构订购保证金所致。5）一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产增加主要是长期待摊费用即将到期转入。6）在建工程：在建工程增加主要是本报告期郑州福
48、耀及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出所致。7）无形资产：无形资产增加主要是子公司郑州福耀购买土地使用权，以及福耀俄罗斯购买土地所有权所致。8）长期待摊费用：长期待摊费用增加主要是子公司海南文昌支付砂矿场地合作服务费所致。9）递延所得税资产：递延所得税资产增加主要是集团内未实现毛利及收到的与资产相关的政府补助增加导致相应递延所得税资产增加所致。10）短期借款：短期借款减少是由于偿还到期的短期借款所致。11）交易性金融负债：交易性金融负债减少主要是因为北京福通远期购汇已经交割所致。12）应付票据：应付票据增加主要是因为开立国内信用证及银行承兑汇票所致。13）一年内到期的非流动负债：一年内到期
49、的非流动负债减少是由于偿还一年内到期的长期借款所致。14）其他流动负债：其他流动负债增加主要是本报告期偿还 5 亿元短期融资券并发行了 18 亿元短期融资券所致。15）长期借款：长期借款减少是由于偿还到期的长期借款所致。16）递延所得税负债：递延所得税负债增加主要是子公司重庆浮法的无形资产摊销产生时间性差异所致。17）其他非流动负债：其他非流动负债增加主要是因为郑州福耀本期收到与资产相关的政府补助资金 81,000,000 元所致。18）少数股东权益：少数股东权益增加是由于本期投资设立持有 51%股权的非全资子公司溆浦福耀硅砂有限公司，49%股权相应的所有者权益转入少数股东权益核算所致。2、公
50、允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明明 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 远期外汇合同 340,700 -福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012 年年度报告-16-于 2012 年 10 月 30 日及 2012 年 11 月 19 日，本公司与中信银行福州福清支行签订美元3,000,000 元及美元 2,000,000 元远期售汇协议，分别约定于 2013 年 2 月 1 日及 2013 年 1 月 15日，本公司将分别以1 美元=6.2930 元人民币 及1 美元=6.2600 元人民币的固定远期
