1、 湖北博盈投资股份有限公司 2005 年年度报告 2006 年 3 月 26 日 湖北博盈投资股份有限公司 2005 年年度报告 2006 年 3 月 26 日 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事郭桂华先生因身体原因未出席董事会，委托董事冯启泰先生进行了表决。大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长冯启泰先生、财务负责人汪
2、三明先生、会计机构负责人刘松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录 目录 第一节 公司基本情况简介-02 第二节 会计数据和业务数据摘要-03 第三节 股本变动及股东情况-05 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-08 第五节 公司治理结构-11 第六节 股东大会情况简介-14 第七节 董事会报告-14 第八节 监事会报告-22 第九节 重要事项-23 第十节 财务报告-30 第十一节 备查文件目录-74 2第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：湖北博盈投资股份有限公司 公司的法定英文名称：HUBEI BOTHWIN INVESTMEN
3、T CO.,LTD 中文简称：博盈投资 英文简称：BI 二、公司法定代表人：冯启泰 三、公司董事会秘书：王复启 联系地址：湖北省荆州市江津西路 288 号投资广场 16 层 联系电话：0716-8270288 传真：0716-8270099 电子信箱：F 四、公司注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道 178 号 公司办公地址：湖北省荆州市江津西路 288 号投资广场 16 层 邮政编码：434000 公司国际互联网网址：http：/ 电子信箱：F 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上
4、市交易所：深圳证券交易所 股票简称：博盈投资 股票代码：000760 七、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2004 年 5 月 25 日 公司变更注册登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4200001000247 公司税务登记号码：国(地)税鄂字 421022181963366 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 3公司聘请的会计师事务所办公地址：武汉市中山大道 1166 号金源大厦 AB座 7-8 层 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据和业务数据 （单位：人民币元）项目 金额 项目 金额 利润总额
5、17,126,007.07净利润 15,586,393.19扣除非经常性损益后的净利润 8,950,030.03主营业务利润 53,041,178.12其他业务利润-7,709,641.52营业利润 15,395,063.09投资收益 1,788,256.57补贴收入 0营业外收支净额-57,312.59经营活动产生的现金流量净额 69,265,597.86现金及现金等价物净增加额 8,902,947.98扣除的非经常性损益项目和涉及金额 （单位：人民币元）项目项目 金额金额 固定资产减值准备转回-418,170.09坏账准备转回-2,308,800.36营业外收入-67,123.69营业外支
6、出 124,436.28股权转让收益-2,043,574.44收取的资金占用费-1,923,130.86合计-6,636,363.16 二、截至报告期末公司前 3 年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 财务指标项目 2005 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 财务指标项目 2005 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 301,875,931.88 232,307,214.67232,307,214.67106,910,125.45 106,910,125.45净利润 15,586,393.19-153,0
7、57,224.42-160,276,742.63-42,802,659.59-29,638,224.52总资产 509,339,536.22 456,665,740.23456,665,740.23625,932,205.93 575,375,999.02股东权益（不含少数股东权益）174,799,832.05 157,873,943.86157,873,943.86310,667,101.00 330,531,253.41每股收益 0.14-1.40-1.47-0.39-0.27每股净资产 1.60 1.441.442.84 3.02 4调整后的每股净资产 1.39 1.331.332.71
8、 2.80每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.160.160.35 0.35净资产收益率%（摊薄）8.92-96.95-101.52-13.78-8.97报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率%5.40-23.22-67.41-13.03-8.64 三、本年度利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.3432.020.49 0.49营业利润 8.819.290.14 0.14净利润 8.929.410.1
9、4 0.14扣除非经常性损益后的净利润 5.125.400.08 0.08 四、报告期内股东权益变动情况及原因 （单位：人民币元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 股东权益合计 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 109,322,300189,947,223.4836,354,482.547,743,889.58-177,750,062.16 157,873,943.86本期增加 1,339,495.002,325,507.72775,169.24193,253,446.92 196,918,449.64本期减少 149,056,
10、460.7728,610,592.962,325,507.72 179,992,561.45期末数 109,322,30042,230,257.7110,069,397.308,519,058.8213,177,877.04 174,799,832.051、资本公积本期增加主要系以非货币性资产抵偿债务收益转入及投资子公司所致；资本公积本期减少主要系根据公司第五届董事会第十二次会议和 2004年度股东大会决议，以资本公积弥补亏损所致；2、盈余公积本期增加主要系提取法定盈余公积金及公益金所致；盈余公积本期减少主要系弥补上年度亏损所致；3、公益金本期增加主要系提取公益金所致；4、未分配利润本期增加主
11、要系公司实施了 2004 年度利润分配预案及弥补亏损方案和 2005 年度公司盈利所致；未分配利润本期减少主要系提取法定盈余公 5积金及公益金所致。第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表（截止 2005 年 12 月 31 日）数量单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份1、人民
12、币普通股 2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他 6441483 51049817 51816960 14040 5.8946.7047.400.01000000000-4986000+4986000-8000+8000 -4986000+4986000 -8000 +8000 14554835603581751808960220401.3351.2647.390.02三、股份总数 109322300 100 109322300100三、股份总数 109322300 100 109322300100 二、股票发行与上市情况 到报告期末为止的前 3 年公司未发行股票及衍生证券；报告期内
13、公司股份总数未发生变化；公司无现存的内部职工股。三、股东情况介绍 单位：股 1、前十名股东持股情况 6股东总数 14992 户 股东总数 14992 户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有非流通股持有非流通股 数量数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 其他 22.4%24491300 24491300 24491300 公安县经济开发投资公司 其他 10.01%10947600 10947600 10947600 坦博风险投资有限公司 其他 7.83%8558517 8
14、558517 8558517 北京颐和丰业投资有限公司 其他 4.56%4986000 4986000 4986000 公安县振华环保工程有限公司 其他 4.54%4962200 4962200 2717624 湖北华通车桥集团有限公司 国有股东 1.33%1455483 1455483 0 公安县华通商贸有限责任公司 其他 0.69%755424 755424 0 吴和平 其他 0.69%750000 0 0 候春齐 其他 0.65%711934 0 0 江苏亚星客车集团有限公司 其他 0.65%710200 710200 0 前十名股东关联关系或一致行动的说明：公安县经济开发投资公司、公安
15、县振华环保工程有限公司、湖北华通车桥集团有限公司、公安县华通商贸有限责任公司之间存在关联关系，有一致行动的可能。2、前十名流通股东持股情况 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 1、吴和平 750000 A 2、候春齐 711934 A 3、成都银瑞投资管理有限公司 630000 A 4、吴庆 295700 A 5、周建 267900 A 6、易乃君 243000 A 7、李红光 238200 A 8、熊学武 217700 A 9、吴峻 215000 A 10、刘莉 205000 A 上述股东关联关系或一致行动的说明
16、 本公司无法得知前十名流通股股东之间的关联关系 7 3、公司控股股东情况介绍 本公司的控股股东：北京嘉利恒德房地产开发有限公司，公司法定代表人：胡和建。该公司成立于 1998 年 1 月 21 日，注册资本 5000 万元，主要经营业务：房地产项目开发；销售自行开发后的商品房；自有房屋的出租；机动车收费停车场服务等。报告期内公司控股股东未发生变更。4、公司实际控制人情况介绍 本公司控股股东的控股股东为金浩集团有限公司，公司法定代表人：胡雅春。该公司成立于 1996 年 6 月 11 日，注册资本 9000 万元，主要经营业务：项目投资及管理；投资咨询服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务
17、、技术培训；销售开发后的产品及百货、医疗器械、五金交电化工、农业生产资料电子元器件、机械设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、包装食品、饮料等。5、公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图 55.6%80%22.4%6、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 除第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司以外，公司其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东为：公安县经济开发投资公司，公司法定代表人：郭胡和建 金浩集团有限公司 北京嘉利恒德房地产开发有限公司 湖北博盈投资股份有限公司 8桂华，该公司成立于 1992 年 9 月 18 日，注册资本 2000 万元，主要经营业务为：为开发
18、工业、科技、房地产、商业企业引进投资、信息技术、企业管理咨询服务。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数量 年末持股数量 增减 变动 变动 原因 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数量 年末持股数量 增减 变动 变动 原因 冯启泰 男 61 董事长（现任）2006.01.20 至今0 8000+8000 购 入管 琪 男 42 董事长（原任）2004.02.22 至2005.12.31 0 0 0 无变动彭东阳 男 39
19、 总经理(董事)2004.02.22 至今0 0 0 无变动张建红 女 36 董 事 2004.03.26 至今0 0 0 无变动王 力 男 50 董 事 2004.04.23 至今0 0 0 无变动郭桂华 男 54 董 事 2003.08.02 至今9360 9360 0 无变动唐国平 男 41 独立董事 2003.04.28 至今0 0 0 无变动李玉泉 男 43 独立董事 2004.05.24 至今0 0 0 无变动王晓东 女 50 独立董事 2003.04.28 至今0 0 0 无变动林革盛 男 29 监事会主席 2003.08.13 至今0 0 0 无变动李政再 男 54 监 事 2
20、003.08.02 至今0 0 0 无变动刘 君 男 31 监 事 2004.05.24 至今0 0 0 无变动黄烈峰 男 39 监 事 2004.05.24 至今0 0 0 无变动吴 超 男 29 监 事 2005.05.13 至今0 0 0 无变动汪三明 男 35 副总经理 财务负责人 2005.05.25 至今0 0 0 无变动王复启 男 32 董事会秘书 2005.08.17 至今0 0 0 无变动 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：姓 名 任职的单位 在单位担任的职务 任职期间 姓 名 任职的单位 在单位担任的职务 任职期间 王 力 北京嘉利恒德房地产开发有限公司总经理
21、 1998 年 05 月至今 张建红 北京嘉利恒德房地产开发有限公司副总经理 1998 年 05 月至今 湖北华通车桥集团有限公司 法定代表人 1987 年 07 月至今 公安县经济开发投资公司 法定代表人 2003 年 05 月至今 郭桂华 公安县华通商贸有限公司 法定代表人 2002 年 12 月至今 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。9 1、现任董事：姓姓 名名 最近最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1996 年 2 月至 20
22、02 年 1 月任北内集团总公司总经理、副董事长、党委书记、董事长 2003 年-2006 年 1 月 历任湖北博盈投资股份有限公司高级顾问、副总经理 冯启泰 2006 年 1 月至今 任湖北博盈投资股份有限公司董事、董事长 彭东阳 2001 年 12 月起任湖北博盈投资股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人、总经理 张建红 1998 年 5 月至今任北京嘉利恒德房地产开发有限公司副总经理 王 力 1998 年 5 月至今任北京嘉利恒德房地产开发有限公司副总经理、总经理 1984 年 4 月至 2001 年 11 月任湖北车桥股份有限公司董事长 1987 年 7 月至今任湖北华通车桥集团有限公
23、司董事长 2003 年 5 月至今任公安县经济开发投资公司法定代表人 郭桂华 2002 年 12 月至今任公安县华通商贸有限公司法定代表人 2、现任独立董事 姓姓 名名 最近最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 唐国平 2000 年 1 月至今任中南财经政法大学会计学院副院长 2000 年 4 月至 2002 年 7 月任江汉石油学院党委办公室副主任、主任 李玉泉 2002 年 7 月至今任长江大学分析测试研究中心书记兼副主任 王晓东 1999 年 1 月至今任太合万兴房地产开发有限责任公司、太和龙脉房地
24、产开发有限责任公司常务副总经理 3、现任监事 姓姓 名名 最近最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1999 年 9 月至 2002 年 8 月任北京华嘉企划有限责任公司项目经理 2002 年 8 月至今任湖北博盈投资股份有限公司项目经理、资金计划部部长、总助 林革盛 2003 年 8 月至今任湖北博盈投资股份有限公司监事会主席 2000 年 2 月至 2001 年 2 月任湖北车桥股份有限公司行政总监 李政再 2001 年 3 月至今任湖北博盈投资股份有限公司工会主席 刘 君 2001 年 1 月至今任
25、荆州长江城市建设发展投资有限公司总经理 1998 年 5 月至 2003 年 1 月在清华紫光集团公司从事销售、财务、生产、采购、办公等黄烈峰 2003 年 2 月至今任湖北博盈投资股份有限公司项目经理 2001 年 1 月至 2004 年 5 月任湖北车桥股份有限公司财务部主管 吴 超 2004 年 6 月至今任湖北博盈投资股份有限公司财务部副部长 4、现任高级管理人员 姓姓 名名 最近最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1999 年 10 月至 2001 年 11 月，大信会计师事务有限公司项目经理
26、 2001 年 12 月至 2003 年 10 月，湖北圣源会计师事务有限公司项目经理 汪三明 2003 年 11 月至 2005 年 4 月，武汉奥深科技集团有限公司财务部长、总会计师 102001 年 麦德龙公司武汉项目部英语翻译 2002 年 武汉双环房地产开发有限公司高级秘书兼项目可行性研究主管 王复启 2003 年至今 湖北博盈投资股份有限公司项目研究主管、证券事务代表、董事会秘书 三、年度报酬情况 现任董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序是依据公司股东大会、董事会决定的，报告期内共有 16 人在公司领取报酬，且在报告期内从公司获得的报酬总额分别为：姓 名 职 务 报告期内获得的
27、报酬总额（万元）备 注 冯启泰 董事长（现任）11.30 万 报告期内职务为公司副总经理，于2006 年 1 月 20 日当选为公司董事长 管 琪 董事长（原任）23.68 万 由于工作变动，已于 2005 年 12 月 31日辞去董事长及董事职务 彭东阳 总经理(董事)21.84 万 报告期内一直任职 张建红 董 事 2.40 万 董事津贴 王 力 董 事 2.40 万 董事津贴 郭桂华 董 事 2.40 万 董事津贴 唐国平 独立董事 2.40 万 董事津贴 李玉泉 独立董事 2.40 万 董事津贴 王晓东 独立董事 2.40 万 董事津贴 林革盛 监事会主席 7.90 万 报告期内一直任
28、职，监事津贴从 2005年 5 月 13 号开始发放 李政再 监 事 3.06 万 报告期内一直任职，监事津贴从 2005年 5 月 13 号开始发放 刘 君 监 事 0.66 万 报告期内一直任职，监事津贴从 2005年 5 月 13 号开始发放 黄烈峰 监 事 0.66 万 报告期内一直任职，监事津贴从 2005年 5 月 13 号开始发放 吴 超 监 事 3.06 万 于 2005 年 5 月 13 日任职，监事津贴从 2005 年 5 月 13 号开始发放 汪三明 副总经理 财务负责人 4.60 万 于 2005 年 5 月 25 日起任公司副总经理、财务负责人 王复启 董事会秘书 3
29、.60 万 于 2005 年 8 月 17 日任公司董事会秘书 合计 94.76 万 四、在报告期内被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因。1、2005 年 4 月 6 日，本公司第五届董事会十二次会议决议通过，同意孙燕 11女士由于身体原因辞去公司董事会秘书职务；2、2005 年 5 月 25 日，本公司第五届董事会十四次会议决议通过，同意汪良瑜先生因个人原因辞去所担任的职务（副总经理、财务负责人），同时聘任汪三明先生担任公司副总经理、财务负责人。3、2005 年 8 月 17 日，本公司第五届董事会十五次会议决议通过，同意陈林先生
30、因工作变动的原因辞去公司董事职务；同时聘任王复启先生担任公司董事会秘书。五、公司员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司有在职员工 562 人。其中：生产人员 372 人；销售人员 43 人；技术人员 22 人，行政人员 125 人。教育程度构成：本科以上20 人；大专 47 人；高中/中专 272 人；初中 223 人。公司目前没有需承担费用的离退休职工。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 本报告期内，公司严格遵守公司法、证券法、深圳交易所股票上市规则、上市公司治理准则及中国证监会的相关规定，结合公司整改情况修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事
31、会议事规则、独立董事制度、总经理工作细则等一系列规章制度，逐步建立起较为完善的法人治理结构，基本上达到了中国证监会的相关文件要求。1、关于股东与股东大会 公司已经建立了和股东沟通的有效渠道，保证上市公司与股东之间的信息畅通，能在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，扩大股东参与股东大会的比例，有效地保护了中小股东的利益。2、关于控股股东与上市公司 控股股东对上市公司负有诚信义务，依法行使出资人的权利，没有利用资产重组等方式损害上市公司和其他股东的合法利益；控股股东与上市公司的内部机 12构独立运作。3、关于董事与董事会 公司董事及独立董事的选聘规范、透明，董事能够忠实、诚信地履行
32、职责，确保董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策；在董事的选举过程中，能积极推行累计投票制度，以充分反映中小股东的意见；公司董事会的人数和成员构成符合法律、法规和公司章程的要求，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会并对所议事项表达明确的意见。4、关于监事与监事会 公司监事会根据公司法、公司章程、监事会议事规则赋予的职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事职责，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东利益。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司经理及高管人员的聘任，严格按照公司法、公司章程的规定进行，并为此制定了相应的绩效评价
33、与奖励办法，有效保证了公司管理层的工作积极性，促进了公司各项业务的发展。6、关于利益相关者 公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，能够以平等协商的办法解决与银行及其他债权人之间的纠纷，有效的保护了公司与利益相关者的合法权益。7、关于信息披露与透明度 公司能严格按照法律、法规和公司章程的规定，通过经济、便捷的方式披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，保证所有股东平等地获得信息。二、独立董事履行职责情况 按照上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等文件要求，公司共聘请了三位独立董事。报告期内，公司独立董事严格按照相关要求，出
34、席了年内历次董事会会议和股东大会会议，认真履行了独立董事 13的职责，并就公司提名、任免董事、聘任或解聘高级管理人员等方面发表了独立意见，对公司董事会科学决策起到了积极的作用。1、报期内独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会的次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席 王晓东 7 5 1 1 唐国平 7 7 0 0 李玉泉 7 7 0 0 2、独立董事对相关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的内容 备注 王晓东 无 无 无 唐国平 无 无 无 李玉泉 无 无 无 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况。1、业务方面分开 公司从事的业务与控
35、股本公司5%以上的股东从事的业务不属同一个行业，不存在同业竞争，业务分开。2、人员方面分开 公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书没有在控股股东单位担任职务，且公司高级管理人员均在本公司领取报酬。3、资产方面分开 公司拥有独立的法人地位及完整的生产经营性资产，面向市场独立经营，没有租赁、借用控股股东资产来进行生产经营的情况发生。4、机构方面分开 公司的董事会、监事会及其他内部机构完整，独立运作，各部门与控股股东不存在隶属关系。5、财务方面分开 公司已按照相关法律、法规的要求建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，独立核算，独立在银行开户，独立纳税，没有财务人员在控股股东单位担任职务的情况发生。
36、14四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制，实施情况 报告期内公司已在董事会下设了薪酬与考核委员会，目前公司对高级管理人员实行年薪制并结合公司经营业绩进行考评和奖励，公司下一步将可能尝试更为有效的激励约束机制，如实施股权激励等，进一步建立公司绩效和个人薪酬相联系的激励约束机制。第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一、报告期内召开的股东大会和临时股东大会情况 报告期内共召开了二次股东大会，具体的情况如下：1、2004年度股东大会 2005年5月13日，公司召开了2004年年度股东大会，有关该次股东大会的决议公告刊登在2005年5月14日的证券时报上。2、2005年第一次临时股
37、东大会 2005年9月23日，公司召开了2005年第一次临时股东大会，有关该次股东大会的决议公告刊登在2005年9月24日的证券时报上。第七节 董事会报告第七节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾（一）公司报告期内的总体经营情况 2005 年，由于受国家宏观经济调控力度加强、钢铁等原材料价格上涨等因素的影响，国内重、中型载货汽车出现了自 1999 年以来的首次负增长，小型客车也继续处于低速的运行之中。在行业调整的不利形势下，公司经营管理层坚持以科学的发展观统领各方面的工作，围绕“发展、效益、创新”的经营思路，大力推行计划管理、质量管理和全面成本管理，同时适时调整了公司的经营策略，基本实
38、现了年初制定的经营目标。截止 2005 年 12 月 31 日，公司实现的主要财务指标如下：实现主营业务收入 301,875,931.88 元（其中车桥销售额为 246,457,852.92 元，汽车零部件及其他销售额为 55,418,078.96 元），较去年同 15期增长 29.95%；实现主营业务利润 53,041,178.12 元，较去年同期增长 30.95%；实现净利润 15,586,393.19 元，顺利实现了扭亏为盈，公司总资产达到 509，339，536.22 元。（二）公司的主营业务及其经营状况 公司目前的主营业务为汽车配件制造及销售，主要产品为汽车前后桥总成及齿轮。1、主营
39、业务分行业、产品情况如下：（单位：人民币元）分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）主营业务收入比上年增减(%)主营业务成 本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减（%）车桥 246,457,852.92 202,954,019.4917.6533.5036.21 减少 1.64 个百分点汽车零部件及其他 55,418,078.96 44,381,089.6619.9216.196.98 增加 6.90 个百分点其中:关联交易 5,459,829.06 4,477,059.8318%交联交易的定价原则 按市场价格定价 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳
40、务的关联交易金额 0 元。2、主营业务分地区情况 （单位：人民币元）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）湖北省内 15,981,787.56116.62湖北省外 285,894,144.3227.10 3、公司主要供应商、客户情况 （单位：人民币元）向前五名供应商采购金额的合计 67,207,161.13占公司年度采购总额的比例 26%向前五名客户的销售金额的合计 202,121,470.05占公司销售总额的比例 67%（三）公司报告期内的财务状况分析 1、资产构成同比变化分析 （单位：人民币元）2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 增减（+-）项目 金额 占总资
41、产比例 金额 占总资产比例 16总资产 509,339,536.22 100%456,665,740.23100%+11.53%应收账款 107,875,868.46 21.18%60,056,414.3213.15%+8.03%存货 66,175,250.77 12.99%58,120,534.8112.73%+0.26%长期股权投资 28,289,693.90 5.55%559,264.790.12%+5.43%固定资产 121,217,792.56 23.79%217,694,957.9747.67%-23.88%在建工程 2,429,605.07 0.48%124,122.070.03
42、%+0.45%短期借款 114,600,000.00 22.50%158,337,106.9834.67%-12.17%长期借款 53,378,755.60 10.48%17,168,989.733.76%+6.72%上述指标增减变动的主要原因:（1）应收账款本期增加的主要原因：系报告期销售收入增长导致应收账款增加所致；（2）长期股权投资本期增加的主要原因：系报告期投资参股湖南安江水利水电开发有限公司、公安县圣宇汽车零部件有限公司、公安县永泰精锻有限公司所致；（3）固定资产本期减少的主要原因：系报告期出售控股子公司荆州市军沙商贸有限公司的股权而未将其纳入合并范围所致；（4）短期借款本期减少的主
43、要原因：系荆州市商业银行中兴支行 4000 万元短期借款改由荆州市军沙商贸有限公司房产和土地抵押变为长期借款所致；（5）长期借款本期增加的主要原因：系荆州市商业银行中兴支行 4000 万元短期借款改由荆州市军沙商贸有限公司房产和土地抵押变为长期借款所致。2、“三项费用”、所得税同比变化分析 （单位：人民币元）项目 2005 年 12 月 31 日2004 年 12 月 31 日 比上年增减（%）营业费用 12,224,295.1413,344,498.71-8.39%管理费用 15,257,543.96148,228,326.47-89.71%财务费用 2,454,634.419,338,81
44、5.52-73.72%所得税 776,264.5554,362.57+1327.94%上述指标增减变动的主要原因：（1）管理费用本期减少的主要原因:系公司本期处理积压物资后存货跌价准备的转回及 2004 年度根据董事会决议，对湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司的其他应收款全额计提了坏账准备所致；（2）财务费用本期减少的主要原因：系公司报告期收到荆州市军沙商贸公司的资金占用费及公司转贷瑞士政府混合贷款因人民币升值而产生汇兑收益所致；17（3）所得税本期增加的主要原因：系公司报告期盈利所致；3、现金流量表相关数据同比变化分析 （单位：人民币元）项目 2005 年 12 月 31 日2004 年
45、12 月 31 日 比上年增减（%）经营活动产生的现金流量 69,265,597.8617,518,237.64+295.39%投资活动产生的现金流量-53,344,969.72-2,913,848.07-1730.74%筹资活动产生的现金流量-7,017,680.16-13,665,262.11+48.65%（1）经营活动产生的现金流量本期增加的主要原因：系公司报告期主营业务收入增加及清欠所致；（2）投资活动产生的现金流量本期减少的主要原因：系公司报告期新增了对湖南安江水利水电开发有限公司的投资等；（3）筹资活动产生的现金流量本期增加的主要原因：系公司报告期收到荆州市军沙商贸公司的资金占用费
46、及公司转贷瑞士政府混合贷款因人民币升值而产生汇兑收益所致；且公司报告期内经营活动产生的现金流量与报告期净利润的差异为53,679,204.67 元，主要原因为:由于经营性应收应付项目的增减影响及固定资产折旧、长期资产摊销等当期非现金流项目的影响。（四）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（单位：人民币万元）公司名称 注册资本 主营业务 该公司净利润(万元)湖北车桥有限公司 6263 万元 汽车零部件的设计、开发、制造、销售和售后服务等-6.78武汉博盈创新投资有限公司 2000 万元 对电子信息、新材料、生物工程、光机电一体化、医药、化工、环保、能源行业的投资-2.84成都博盈车桥有
47、限公司 1000 万元 制造、销售；汽车车桥及零部件、仪器仪表、备品备件、机电产品、机械及零部件加工 147.81宜都博鹏汽车配件有限公司 440 万元 汽车零部件制造、销售等 8.00 二、对公司未来发展的展望 根据众多专家对“十一五”汽车业规划的编制和汽车业的发展前景的研究预测，“十一五”期间，中国国民经济仍将以较高增速发展，汽车市场也正处于消费的成长期，“十一五”期间仍是汽车业发展的黄金期，汽车产业将在未来 5 18年当中更加凸显支柱产业的特征。而受国家宏观调控政策、燃油涨价、限超限载政策影响以及固定资产投资增速下降的影响，2006 年中重卡车销量将会略有下降，但依据本公司 2005 年
48、的产销情况，估计对本公司的影响较小。而随着“村村通”工程的实施及农村公路网的逐步完善，将会给客车市场带来较大的商机。2005 年公司在客车车桥的市场开拓及发展上取得了较好的成绩，2006 年公司将进一步加大在客车市场的投入，以提高公司的经营及盈利能力。公司将以效益为中心，进一步推行成本管理和质量管理，加大研发力度和营销力度，加快产品品种性能、功能、功用的更新换代，促使公司快速发展。我们相信，通过 3-5 年的发展，公司将发展成为一家绩优的汽车行业主板上市公司。同时，在一业为主、多种经营方面取得更大突破。1、公司 2006 年度的经营计划 2006 年公司将把握机遇，加快新品开发，在保证中、重型
49、货车市场的基础上，加大在客车市场的投入及各大主机厂的攻关，争取实现销售收入 4.3 亿元，比 2005 年增长 42.44%。2、公司为实现 2006 年发展战略所需资金需求及使用计划 公司为实现 2006 年发展战略所需资金需求约为 1000 万元（生产经营的流动资金除外），资金来源主要为自筹，具体使用计划及项目如下：（1）扩大公司齿轮加工生产线项目，形成年产 22 万套齿轮生产能力，对齿轮生产线的改造投入资金约 818 万元（计划为全数控研齿机一台、双排连续渗碳炉一台、数控花键铣床一台、抛丸机一台）；（2）精锻冷摆辗生产线恢复投入资金 87 万元（计划为拉刀磨床一台及冷摆碾生产线恢复）；（
50、3）关键环节设备补充需投入资金约 116 万元。3、公司发展中的不利影响及对策和措施（1）资金紧张 近几年由于国家宏观调控，加上公司连续两年亏损，银行对公司采取了只收不贷的政策，公司的流动资金较为短缺，更难以开展大型的投资。目前公司采取 19的对策为：以定单生产的方式来经营，尽可能减少库存，同时加快资金周转；同时，2005 年公司的扭亏将恢复公司融资能力。（2）宏观政策及行业竞争 由于汽车使用成本上升（如油价上涨等），购买者持币观望情绪严重，货车、客车等油耗大的车型销售增长较为缓慢，整车厂一方面减少采购,一方面采用降价促销，把成本降低的风险转移给汽车零部件制造商，进而拖累了汽车零部件企业的发展
