1、国家是准备积极推动政策去提振消费的。-牛市，速归情绪哪里来？政策来的。近期政策无比密集，无论是促进消费还是房地产相关，都很多。可以看的出来，国家是准备积极推动政策去提振消费的。至于有没有实际的政策效果，其实不太重要。重要的是，要一直出，哪怕只是口号。我的观点不变，政策驱动行情，只要成交量版上持续有证券出现，那就是市场主流方向，只认量能足够强大，不要在乎回落，钱在，就行。千万不要在意有没有牛市？不要在意指数能涨多少?这两个问题反而是最不需要关注的。只要政策能一直出，一直驱动市场，那指数都是顺水推舟的事情。不要去猜指数，没有意义。什么时候会出风险？那就是犹豫观望的人，终于下决心入市了。这些人通常要
2、看到 3 个大阳或更多才会进来。风险永远都是涨出来的，现在只需要勇气，而不是在意风险。没继续大涨，就没有太多的风险。除了证券还有很多板块有资金做，比如汽车，ai 等等都有。电风扇行情的延续而已。所以在前文我写的思路是：牛回？速归参考如下链接：有没有牛不重要，你看好的板块，及时加仓才是重要的。权重搭台，题材唱戏，这个题材早晚会轮到你的。所以要在证券行情发动的第一时间把仓位加上去，这样就能保证在轮动的时候，你能在场，而不是一直在等回调，却一直都等不到。如果已经在今天把这个事情做完了，那接下来就要去预判政策驱动会怎么刺激你持仓所在的板块。举个例子，比如消费，那会先刺激什么？要么汽车，要么家电，对不，
3、这两个都是常年下乡的选择。其次，如果发优惠券的模式，会先刺激什么？那当然就是饮料了，白酒啤酒，都是消耗巨大的有成瘾性的消费品。所以根据政策方向来定持仓方向。不同的政策，有不同的优先级。再比如行业政策，如电网，储能，这些什么时候会来？很简单，你只要熟悉各个行业的价格传导机制就行。举个例子，比如储能。储能成本高昂，电站下游爆储能单的前提是上游大规模降价。现在有吗？已经在大幅度降价了，随时一个订单消息就会引爆储能预期。再举个例子，存储。这可能是今年半导体板块最强的分支了。不但国产化优势巨大，而且中美对抗中，存储的海外对手们纷纷离开中国，也是一个此消彼长的大优势。再比如我最熟悉的光伏，硅料下行周期已经结束，价格触底反弹，硅片随之反弹。抛砖引玉，行业处于上升期机遇的，你就应该加仓。如果说 7 月份还不知道什么时候会轮动需要耐心等。但现在政策密集期已到，证券搭台后续就是题材唱戏了。不能犹豫了，认知中可以拿住的票（不必只盯券商），现在就是加到你的预期仓位的时间了。干就完事！
