1、1 证券代码：430421 证券简称：华之邦 主板券商：东方花旗 2018 年度报告 华之邦 NEEQ:430421 上海华之邦科技股份有限公司 ShanghaiWisebondTechnology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司获得专利 21 项，其中发明专利 1 项。截至报告期末，公司拥有发明专利 9 项，实用新型专利 53 项，软件著作权 2 项。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 8 月 23 日，公司承接的十二五国家科技支撑计划-工业锅炉高效燃烧与低排放技术及示范项目顺利通过国家科技部高新司组织的最终验收会验收 报告期内，公司在常州溧
2、阳购置土地及厂房，扩大公司规模，引进生产管理人员，提高生产管理水平及产品质量。3 目 录 第一节第一节 声明与声明与提示提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行
3、业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华之邦 指 上海华之邦科技股份有限公司 创业接力 指 上海创业接力科技金融集团有限公司 景嘉创业 指 上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙)中国风投 指 中国风险投资有限公司 中嘉兴华 指 上海中嘉兴华创业投资合伙企业(有限合伙)西藏汇鑫 指 西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业(有限合伙 无欲投资 指 上海无欲投资管理合伙企业(有限合伙)嘉兴铭朗 指 嘉兴铭朗二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)接力泰礼
4、 指 上海创业接力泰礼创业投资中心(有限合伙)南京匀升 指 南京匀升医疗产业投资合伙企业(有限合伙)华盛达 指 四川华盛达环保工程责任有限公司 苏州汉策 指 苏州汉策能源设备有限公司 常州华之邦 指 华之邦环保科技（常州）有限公司 上会会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 上海华之邦科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 燃烧器 指 将燃料和空气,按照所要求的比例、速度、湍流度和混合方式送入炉膛,并使燃料能在
5、炉膛内稳定着火与燃烧的装置 脱硝 指 将燃烧烟气中氮氧化物去除的过程 氮氧化物 指 氮氧化物包括多种化合物,主要是 NO 和 NO2,统称 NOx。氮氧化物均属于空气污染物 锅炉 指 指利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热水或其他工质,以生产规定参数(温度,压力)和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备 t/h 指 吨/小时,蒸汽蒸发量 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈
6、宝明、主管会计工作负责人杨苏莉及会计机构负责人（会计主管人员）杨苏莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险
7、重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 陈宝明为公司控股股东,截至报告期末,陈宝明控制公司 46.32%的股权,为公司的实际控制人。陈宝明担任股份公司的董事长。陈宝明可以通过行使表决权对本公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在使本公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。且报告期内，实际控制人再次发生资金占用情况，该占用资金已于报告期内归还。核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司属于技术型企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍是保持技术优势的重要保障。一旦由此发生核心人员离职或不能持续吸引有价值的人才,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司经营造成一定的影响
8、。应收款项收回的风险 2017 年末和 2018 年末,应收票据及应收账款账面余额分别为171,174,946.62 元和 157,933,470.42 元。公司部分项目存在合同金额大、项目周期长的特点,造成应收账款余额在报告期内变动较大。虽然公司的应收账款余额主要集中在 2 年以内且坏账准备计提政策稳健、多数客户信用情况较好且与公司保持稳定的合作关系、报告期内应收账款回收总体情况良好,但是如果出现大额应收账款无法收回的情况,公司业绩和生产经营将受到不利影响。项目验收无法通过导致存货减值风险 报告期末,公司存货账面余额为 53,941,360.45 元。报告期内公司同时开工项目数量较多,造成公
9、司存货余额在报告期内大幅增长。虽然目前公司各项业务合同均在有序推进过程中,但是如果6 出现重大项目工程合同履行完毕后无法通过验收的情况,将导致公司部分存货无法变现,对公司的业绩和生产经营造成不利影响。实际控制人对赌风险 公司 2016 年度第二次股票发行过程中，公司实际控制人与各投资方签署投资协议补充协议，因实际控制人承诺业绩低于补充协议预期，各投资方有权要求实际控制人进行补偿。现股东西藏好德已向上海市嘉定区人民法院提起诉讼，并申请财产保全措施，冻结实际控制人股份持有的 17,747,020 股，占公司总股本的 30.60%。针对上述股权冻结事项及实际控制人涉诉事项，后期若相关权利人对本次被冻
10、结的股份申请采取司法强制执行措施，可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。其他应收款收回风险 报告期末，公司其他应收款为 36,589,673.85 元，较上年度7,522,195.68 元有大幅增长，如果出现大额其他应收款无法收回的情况,公司业绩和生产经营将受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海华之邦科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanghaiWisebondTechnology Co.,Ltd 证券简称 华之邦 证券代码 430421 法定代表人 陈宝明 办公地址 上海市杨浦区国顺东路 19
11、 号首东国顺大厦 9 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘佳云 职务 董事会秘书 电话 021-69022599 传真 021-69022598 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区国顺东路 19 号首东大厦 9 层/200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区国顺东路 19 号首东大厦 9 层董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 1 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C3
12、4 通用设备制造业-34 锅炉及原动设备制造-3411 锅炉及辅助设备制造 主要产品与服务项目 以低氮燃烧器为主的成套大气污染治理产品及服务的提供。包括燃气及燃煤低氮燃烧系统业务、专用燃烧系统业务和其他配件销售、脱硫脱硝除尘等工程服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）57,999,998 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈宝明 实际控制人及其一致行动人 陈宝明 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005665114915 否 注册地址 上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 A 座
13、 202-10 室 否 注册资本（元）57,999,998.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方花旗 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 石东骏、洪梁俊 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司控股股东、实际控制人陈宝明于 2019 年 3 月 12 日收到上海市嘉定区人民法院传票，公司股东西藏好德创业投资管理合伙企业（有限合伙
14、）（以下简称：西藏好德、原告）与被告陈宝明先生于 2016年 10 月签署了上海华之邦科技股份有限公司股份认购协议之补充协议，陈宝明承诺如出现华之邦之后业绩水平低于预期的，对原告进行补偿以调整投资价格。原告基于上述事实与理由，请求法院判决被告陈宝明补偿其持有华之邦股份 17,747,020 股并限期办理股权变更等相关手续。西藏好德已就上述投资协议纠纷向上海市嘉定区人民法院申请了诉前财产保全措施，陈宝明持有的 17,747,020 股被司法冻结，占公司总股本的 30.60%。针对上述股权冻结事项及实际控制人涉诉事项，后期若相关权利人对本次被冻结的股份申请采取司法强制执行措施，可能会导致公司控股股
15、东、实际控制人发生变更。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 117,897,095.93 215,126,616.23-45.20%毛利率%51.21%31.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,000,276.70 8,206,796.08-51.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,092,703.87 9,594,947.50-88.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.18%4.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂
16、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.60%5.71%-基本每股收益 0.07 0.14 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期末期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 303,910,213.98 290,385,294.38 4.66%负债总计 116,343,606.50 108,898,557.60 6.84%归属于挂牌公司股东的净资产 187,566,607.48 181,486,736.78 3.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.23 3.13 3.19%资产负债率%（母公司）37.73%37.46%-资产负债率%（合并）38.28%37.50%-
17、流动比率 2.34 2.62-利息保障倍数 5.57 19.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-42,240,729.20-50,005,926.98-应收账款周转率 0.77 1.98-存货周转率 2.42 4.50-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.66%18.09%-营业收入增长率%-45.20%141.75%-净利润增长率%-51.26%136.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5
18、7,999,998 57,999,998 0 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-18,901.82 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 21,230.37 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,537,829.00 股份支付-2,079,594.00 捐赠支出-5,000.00 滞纳金及罚款-41,809.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 551.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,414,305.17 所得税
19、影响数 506,732.34 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,907,572.83 七、补充财补充财务务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上上年同期年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 150,744,946.62-66,783,584.90 应收票据 20,430,000.00
20、-17,580,150.00-应收票据及应收款-171,174,946.62-84,363,734.90 管理费用 37,725,524.90 29,070,215.30 20,616,176.14 15,968,955.98 研发费用-8,655,309.60-4,647,220.16 财务费用 146,921.07 146,921.07 812,636.58 812,636.58 利息费用-476,074.05-715,302.26 利息收入-407,904.69-51,090.40 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国
21、中小企业股份转让系统发布的挂牌公司行业分类结果，本公司属于C34通用设备制造业-34锅炉及原动设备制造-3411锅炉及辅助设备制造。公司的主营业务为以低氮燃烧器为核心设备的研发、设计、生产、销售及服务。公司具有高新技术企业资质，通过了ISO9001 质量体系认证、SO14001 环境体系认证和、职业健康安全管理体系认证。已获得发明专利9项，实用新型专利53项，软件著作权2项。公司获得上海市小巨人培育企业认定并获批成立了“院士专家工作站”、区级企业技术中心，公司全资子公司四川华盛达环保工程责任有限公司具有环境工程专项设计乙级资质及工程总承包资质，可承接各类型环保工程项目。公司组建了一支高学历、高
22、素质且经验丰富的研发、设计及服务团队，同时与各大高校及科研院所形成了产、学、研一体的紧密合作发展模式。公司目前主要采用直销的模式进行销售，主要项目通过参与投标方式获得合同，主要用户涉及国内各供热、电力、化工及钢铁等行业，报告期内代表性客户包括有郑州热力、天津热力、首都机场、中海油等，为其提供以低氮燃烧技术为核心的成套先进的优化锅炉烟气治理解决方案，以实现其锅炉大气污染物的超低排放。公司收入来源于为用户提供以低氮燃烧为核心的成套大气污染物治理解决方案、关键设备及配套服务。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化
23、是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 117,897,095.93 元，同比增减少 45.20%，主要系报告期内，公司承接的脱硫脱硝工程项目较上年度大幅减少；实现净利润 4,000,276.7 元，同比减少 51.26%，扣除非经常性损益后的净利润 1,092,703.87 元，同比减少 88.61%。截至报告期末，公司总资产
24、 303,910,213.98 元，较2017 年末增长4.66%，公司净资产 187,566,607.48 元，较 2017 年末增长 3.35%。管理方面，2018 年度公司进一步优化管理架构，规范各类流程，提高管理效率。报告期内，公司在常州溧阳购置土地及厂房，扩大公司规模，引进生产管理人员，提高生产管理水平及产品质量。继上年13 度公司 ERP 上线财务供应链、财务、采购等模块后，报告期内，公司生产模块稳步上线，进一步提高内控水平。研发技术方面，报告期内，公司持续加大研发投入，并承接有上海市张江专项基金、上海市文创基金等研究课题项目，共发生研发费用 11,185,725.38 元，占全年
25、收入的 9.49%，公司新获得专利 21 项，其中发明专利 1 项。截至报告期末，公司拥有发明专利 9 项，实用新型专利 53 项，软件著作权 2 项。报告期内，公司完成顺利十二五国家科技支撑计划-工业锅炉高效燃烧与低排放技术及示范项目验收，且该项目已被工信部列为工业领域煤炭高效清洁示范案例。市场方面，报告期内，公司凭借核心技术优势及大量的成功改造案例，抓住全国各地燃气锅炉低氮改造契机，在天津、上海、郑州、西安、乌鲁木齐等地承接多项燃气锅炉低氮改造项目。公司引进销售管理人才，优化销售团队，同时，公司与各地环保主管部门共同组织技术及产品推介会广，以扩大公司品牌影响。(二二)行业情况行业情况 党的
26、十九大报告将坚持人与自然和谐共生作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，将建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化国家的重大目标，提出着力解决突出环境问题。这是以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想、贯彻新发展理念、牢牢把握我国发展的阶段性特征、牢牢把握人民对美好生活的向往而作出的重大决策部署，具有重大现实意义和深远历史意义 2018 年 6 月 16 日，公布的中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见指出：坚决打赢蓝天保卫战，着力打好碧水保卫战，扎实推进净土保卫战。其中在大气污染防治方面意见明确，编制实施打赢蓝天保卫战三年作战计划，以京津冀及
27、周边、长三角、汾渭平原等重点区域为主战场，调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构，强化区域联防联控和重污染天气应对，进一步明显降低 PM2.5 浓度，明显减少重污染天数，明显改善大气环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感。国务院关于打赢蓝天保卫战三年作战计划印发后，京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区等重点区域各级政府积极响应，纷纷出台当地打赢蓝天保卫战具体实施方案，因地制宜地制定减排政策和排放指标，一场声势浩大的运动在全国展开。在这场保卫蓝天的运动中，首当其中的是燃烧产物 NOX的排放指标，部分地区锅炉排放指标如下：区域 NOx 指标(mg/m3)参考标准 发布年份 新建 在用 北京
28、30 80 DB11-139-2015 2015 天津 80 150 DB12-151-2016 2016 郑州 30 未明确 郑州市 2017 年大气污染防治攻坚行动方案的通知 2017 西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川 30 80 陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函 2017.5.22 山东 核心区 50，重点区100，一般去 150，其它 200(2016 年 12 月 31 日之前)七市执行150,1与执行200 DB37(征求意见稿)2017.11.29 上海 50 150(2019 年 2 月 31 日之DB1378-2017(征求意见稿)2017 14 前)50(
29、2020 年 1 月 1 日)杭州 50 150 DB201(征求意见稿)2018.3 成都 200 400 GB13271-2014 2014 未明确 30(煤改气)关于优化环评审批促进燃煤锅炉提标改造的通知 2017.9 重庆 200 400 DB50/658-2016 2016 广东 150 200 DB44/765-2017(征求意见稿)2017 哈尔滨 150 150 关于哈尔滨市执行火电厂和锅炉大气污染物特别排放限值的指示 2017.9 重点地区 150 150 GB13271-2014(重点地区)2014 其他地区 200 400 GB13271-2014 2014 新时代我国经
30、济发展特征是绿色、可持续发展，碧水蓝天保卫战将在全国范围内长期、持久的展开。所以，在一个相当长的时间内，我国的燃烧器市场会呈现持续发展状态。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,051,129.55 1.00%51,370,836.87 17.69%-94.06%应收票据与应收账款 157,933,470.42 51.97%171,174,946.62 5
31、8.95%-7.74%存货 53,941,360.45 17.75%43,167,992.22 14.87%24.96%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 18,150,572.43 5.97%2,762,904.54 0.95%556.94%在建工程-短期借款 23,000,000.00 7.57%2,000,000.00 0.69%1,050.00%长期借款-预付款项 17,544,333.01 5.77%6,137,387.86 2.11%185.86%其他应收款 36,589,673.85 12.04%7,522,195.68 2.59%386.42%其他流动资产 1,672,791
32、.68 0.55%-可供出售金融资产 100,000.00 0.03%-无形资产 5,386,644.73 1.77%926,237.04 0.32%481.56%长期待摊费用 927,000.95 0.31%238,553.67 0.08%288.59%递延所得税资产 5,520,923.93 1.82%3,991,926.90 1.37%38.30%15 预收账款 23,271,061.59 7.66%17,504,420.92 6.03%32.94%应付职工薪酬 4,466,679.66 1.47%6,642,545.93 2.29%-32.76%其他应付款 1,632,334.54 0
33、.54%4,946,854.73 1.70%-67.00%预计负债 566,132.87 0.19%2,384,889.51 0.82%-76.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，货币资金余额为 305.11 万元，相比上年大幅减少 94.06%，主要系公司业务扩张，承担的各项费用支出增加超过回款所致。2.报告期末，应收票据与应收账款余额为 15,793.33 万元，相比上年减少 7.74%，主要系公司加强监督应收账款的回款情况，及时催收处理相关款项所致。3.报告期末，存货余额为 5,394.14 万元，相比上年增加 24.96%，主要系公司承接项目中未到达收
34、入确认条件的部分，随着公司承接项目增加而增加。4.报告期末，固定资产余额为 1,815.06 万元，相比上年大幅增加 556.94%，主要系公司整合生产模块，在溧阳购置厂房所致。5.报告期末，预付账款余额为 17,544,333.01 元，相比上年大幅增加 185.86%，主要系公司承接项目增加，与供应商采购金额增加所致。6.报告期末，其他应收款余额为 36,589,673.85 元，相比上年大幅增加 386.42%，主要系公司对外借款增加，开拓市场费用和备用金增加，以及承接项目履约保证金增加所致。7.报告期末，其他流动资产余额为 167.28 万元，主要系本期已开票待抵扣进项税额所致。8.报
35、告期末，可供出售金融资产余额为 10 万元，主要系本期投资陕西建工金牛集团股份有限公司所致。9.报告期末，无形资产余额为 538.66 万元，相比上年大幅增加 481.56%，主要系核算本期公司实施的企业管理软件优化升级增加。10.报告期末，长期待摊费用余额为 92.70 万元，相比上年大幅增加 288.59%，主要系本期摊销办公室厂房装修费、空调装修费、固定资产改良支出所致，本期办公室和厂房装修新增额发生。11.报告期末，递延所得税资产为 529.09 万元，相比上年大幅增加 38.30%，主要系本期资产减值准备增加所致。12.报告期末，短期借款余额为 2,300 万元，相比上年大幅增加 2
36、100 万元，主要系本期因经营需要，新增银行借款。13.报告期末，预收款项余额为 2,327.11 万元，相比上年大幅增加 32.94%，主要系公司执行的项目数量增加，收到对应进度款增加。14.报告期末，应付职工薪酬余额为 446.67 万元，相比上年大幅减少 32.76%，主要系公司报告期末整体组织架构调整，精简运营队伍，人员数量减少，对应人力成本降低所致。15.报告期末，预计负债余额为 56.51 万元，相比上年大幅减少 76.26%，主要系公司按照项目收入的1%计提产品质量保证金，实际发生费用支出或者项目质保时间到期时冲减预计负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润
37、构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 16 营业收入 117,897,095.93-215,126,616.23-45.20%营业成本 57,516,706.87 48.79%147,621,928.42 68.62%-61.04%毛利率%51.21%-31.38%-管理费用 27,344,476.21 23.19%29,070,215.30 13.54%-5.94%研发费用 11,185,725.38 9.49%8,655,309.60
38、 4.02%29.24%销售费用 8,986,445.69 7.62%12,034,583.92 5.59%-25.33%财务费用 1,568,901.96 1.33%146,921.07 0.07%967.85%资产减值损失 11,698,016.82 9.92%7,705,939.51 3.58%51.81%其他收益 5,107,000.00 4.33%1,000,000.00 0.46%410.70%投资收益 0 0%52,356.16 0.02%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,311,8
39、31.37 3.66%9,324,705.14 4.33%-53.76%营业外收入 455,110.38 0.39%815,548.30 0.38%-44.20%营业外支出 68,211.21 0.06%1,421,429.78 0.66%-95.20%净利润 4,000,276.70 3.39%8,206,796.08 3.81%-51.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入为 11,789.71 万元，相比上年减少 45.20%，主要系本期实施完工项目数量减少，其中低氮燃烧业务确认收入从上年的 16,502.06 万元减少至 10,806.70 万元。2.报告期内，
40、营业成本为 5,751.67 万元,相比上年减少 61.04%，主要系本期实施完工项目数量减少，对应结转成本减少所致，同时本期项目毛利率较上期有所增长。3.报告期内，管理费用为 2,734.45 万元，相比上年减少 5.94%，主要系公司职能部门人员精简，各项费用支付减少所致。4.报告期内，研发费用为 1,118.57 万元，相比上年增加 29.34%，主要系公司承接政府项目研发产生的材料和费用所致。5.报告期内，销售费用为 898.64 万元，相比上年减少 25.33%，主要系本期差旅费、质保费、咨询费下滑所致。6.报告期内，财务费用为 156.89 万元，相比上年增加 967.85%，主要
41、系公司贷款金额增加，利息支出及贴现费用相应上升所致。7.报告期内，资产减值损失为 1,169.80 万元，相比上年增加 51.81%，主要系公司未收回款项增加，坏账损失增加所致。8.报告期内，其他收益为 510.70 万元，相比上年增加 410.7%，主要系公司申请承接政府项目研发，政府拨付的专项资金所致。9.报告期内，投资收益为 0，相比上年减少 100%，主要系上年理财产品投资收益，本期无理财产品投资所致。10.报告期内，营业利润为 431.18 万元，相比上年减少 53.76%，主要系公司本期实施完工项目数量减少，对应的确认收入金额减少，资产减值损失增加所致。11.报告期内，营业外收入为
42、 45.51 万元，相比上年减少 44.20%，其中：本期收到各类政府补助 43.08万元。12.报告期内，营业外支出为 6.82 万元，相比上年减少 95.20%，主要系公司上年因客观原因取消执行的合同对应的成本费用，本期无类似情况发生所致。17 13.报告期内，净利润为 400.03 万元，相比上年减少 51.26%，主要系公司本营业利润减少，原因收入减少，同时资产减值损失增加所致 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 117,441,580.92 214,988,154.69-45.37%其他业务收入 455
43、,515.01 138,461.54 228.98%主营业务成本 57,275,933.62 147,532,828.42-61.18%其他业务成本 240,773.25 89,100.00 170.23%按按产品分类分析产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%低氮燃烧器 108,066,994.20 91.66%165,020,610.22 76.71%脱硫脱硝 9,374,586.72 7.95%49,967,544.47 23.23%其他业务 455,515.01 0.39
44、%138,461.54 0.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 61,100,806.52 51.83%128,627,247.69 59.79%华东地区 31,223,105.59 26.48%71,865,180.50 33.41%西北地区 21,755,951.26 18.45%14,164,102.56 6.58%西南地区 2,782,749.81 2.36%470,085.47 0.22%其他地区 1,034,482.7
45、6 0.88%0 0%合计 117,897,095.93 100%215,126,616.23 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司低氮燃烧器业务收入占比进一步提升，占比达 91.66%；脱硫脱硝业务收入占比为 7.95%，较去年同期 23.23%出现下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京首都机场动力能源有限公司 9,054,562.73 7.68%否 2 天津泰嘉热力管理中心 8,637,931.04 7.33%否 3 甘肃新元节能科技有限公司
46、8,634,051.72 7.32%否 4 郑州市热力总公司 7,474,137.93 6.34%否 5 山东王晁煤电集团热电有限公司 4,957,264.96 4.20%否 18 合计合计 38,757,948.38 32.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏华建设集团有限公司 2,351,361.41 6.23%否 2 江苏鑫复特环保科技有限公司 1,399,225.67 3.71%否 3 上海得涛环境技术有限公司 1,131,196.10 3.00%否 4
47、维西(北京)管道控制元件有限公司 1,046,779.72 2.77%否 5 大连力迪流体控制技术有限公司 1,012,189.31 2.68%否 合计合计 6,940,752.21 18.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-42,240,729.20-50,005,926.98-投资活动产生的现金流量净额-25,867,704.15 3,611,501.38-816.26%筹资活动产生的现金流量净额 19,788,726.03-11,820,574.05-现金流量分析现金流量分析：1.
48、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,224.07 万元，相比上期下降 15.53%，主要系本期营业收入下降所致；2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-2586.77 万元，相比上期下降 816.26%，主要系本期购买土地及厂房，构建 ERP 软件优化升级支付，以及上年收回前期短期理财产品本金所致。3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,978.86 万元，相比上期下降-267.41%，主要系本期银行贷款增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有全资子公司 7 家，即苏州汉策能源设备有限公
49、司、四川华盛达环保工程有限责任公司、北京华之邦科技有限公司、华之邦环保科技（常州）有限公司、南通华之邦科技有限公司、华之邦环保科技（无锡）有限公司、华之邦（天津）科技有限公司。其中，北京华之邦、南通华之邦及无锡华之邦在报告期内注销。参股子公司一家，即陕西建工金牛节能环保装备研究院有限公司。苏州汉策能源设备有限公司为公司全资子公司，成立于 2015 年 6 月 30 日，注册资本为 100 万元人民币，注册地为昆山市花桥镇新桥路 58 号。营业范围为：机械设备、金属制品、五金配件的生产及销售；电气设备、电子产品的销售；机械设备的销售、维修、安装、调试、技术开发、技术咨询；企业管理咨询；企业投资咨
50、询；商务信息咨询；市场营销策划；建筑工程、机电安装工程；管道工程；机械设备及配件、工业自动设备的批发及零售；货物及技术的进出口业务。苏州汉策能源设备有限公司主要为公司承接公司核心产品低氮燃烧器的加工、组装业务。2018 年第一次临时股东大会审议了关于对子公司苏州汉策能源设备有限公司增资的议案将全资子公司苏州汉策能源设备有限公司的注册资本增加至人民币 2000 万元，目前未完成增资；报告期内，苏州汉策能源设备有限公司收入为 27,065,865.43元，净利润为 158,040.84 元。四川华盛达环保工程有限责任公司为公司全资子公司，成立于 2014 年 9 月 15 日，注册地址成19 都市
