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837429_2018_壹柒伍_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

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资源描述

1、 1 壹柒伍 NEEQ:837429 深 圳 市 壹 柒 伍 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 175 Network Technology(ShenZhen)Co.,Ltd 年度报告 2018 公告编号:2019-002 2 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情

2、况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号:2019-002 3 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 挂牌公司、本公司、壹柒伍 指 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 挂牌 指 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 平安证券股份有限公司 挂牌公司律师 指 北京市中银(

3、深圳)律师事务所 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司监事会 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 福田创投 指 深圳市福田创新资本创业投资有限公司 华融先锋 指 深圳市华融先锋资产投资有限公司 四度投资 指 深圳市四度空间投资有限公司 安林珊 指 深圳市安林珊资产管理有限公司 创梦天地 指 深圳市创梦天地科技有限公司 君盛汇通 指 深圳市君盛汇通股权投资合伙企业(有限合伙

4、)优格投资 指 深圳市优格新兴产业投资合伙企业(有限合伙)小小蚂蚁 指 深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司 175pt 指 公司自主运营的竞技游戏对战平台 175wan 指 公司自主运营的网页游戏运营平台 手游 指 手机游戏 FPS 游戏 指 第一人称射击类游戏(First-Person Shooter Game)报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 VR 指 虚拟现实 AR 指 增强现实 公告编号:2019-002 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

5、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄健、主管会计工作负责人张金堂及会计机构负责人(会计主管人员)廖宇星保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否

6、存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 师盛元,已离任,因个人原因未能出席。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业政策变化的风险 游戏行业作为我国新兴的文化创新产业,是国家重点扶持的产业之一,未来仍将保持持续增长。但随着游戏产业的不断扩大,国家各项政策也日趋严格规范。若国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业竞争态势带来新的变化,从而可能对本公司经营业绩带来不利影响。市场竞争加剧的风险 在国内网络游戏行业发展迅速,行业产值屡创新高的背景下,不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足

7、网络游戏行业。市场与行业竞争的加剧将对公司的市场份额及经营业绩构成一定程度的冲击。尽管公司不断致力于通过提升管理水平和创新能力,以增强玩家的粘性,保持竞争优势,但如果竞争对手推出大量同质化游戏产品,将会给公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。游戏产品的风险 移动游戏行业是新兴的文化创意产业,移动游戏产品不断推陈出新,市场和用户的兴趣变化日新月异。若公司在游戏产品研发、发行及运营的过程中对市场偏好的判断出现偏差,或对游戏投放市场的时间把握不够精准,导致未能及时并持续推出符公告编号:2019-002 5 合市场期待的游戏产品,亦或未能对正在线上运营的游戏产品进行升级优化以保持其对玩家的持续吸

8、引力,均会对公司的收入业绩产生一定影响。尽管公司的发行、研发团队经验丰富,能够在一定程度上为产品发行、运营和生命周期的有效规划提供保障,但若公司未能按计划陆续推出游戏产品或游戏产品的生命周期低于预期,则可能对公司的盈利水平产生不利影响。新兴市场经验不足的风险 公司立足于现有业务,以 VR 电竞为切入点布局 VR 游戏市场,同时也会结合自身发展情况以投资等多种方式不断挖掘VR领域的其他机会。公司计划在现有业务主线的基础上(包括客户端游戏、网页游戏、手机游戏),按照董事会的部署积极布局 VR领域。目前 VR 领域来讲,是属于比较前沿的蓝海市场,尽管公司实际控制人及管理团队经验丰富,但面对新兴的市场

9、,必然会存在一定的试错成本及风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2019-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 175 Network Technology(Shen Zhen)Co.,Ltd 证券简称 壹柒伍 证券代码 837429 法定代表人 黄健 办公地址 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2105 A2106 A2108 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王魁 职务 董事会秘书 电话 0755-82840776 传真

10、 0755-82840775 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层A2108 号 518023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 24 日 挂牌时间 2016 年 5 月 23 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)互联网和相关服务-I64 主要产品与服务项目 网络游戏的研发及网络游戏平台的运营 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股)30,336,200 优先股总股本

11、(股)0 做市商数量 0 控股股东 黄健 实际控制人及其一致行动人 黄健 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440300671866964B 否 注册地址 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河WORLD A栋大厦21层A2105 A2106 A2108 否 公告编号:2019-002 7 注册资本 30,336,200.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 平安证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61-64 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(

12、特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吕润波、姚家福 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2019-002 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,618,982.89 10,300,661.15-35.74%毛利率%20.65%55.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,031,222.49-10,621,448.76-69.76%归

13、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,632,788.24-13,443,747.16-31.16%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-47.06%-20.12%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-46.02%-25.47%-基本每股收益-0.59-0.35-68.57%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,030,787.25 50,184,470.57-36.17%负债总计 2,627,204.81 2,849,814.29-7.81%归属

14、于挂牌公司股东的净资产 29,403,582.44 47,334,656.28-37.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.56-37.88%资产负债率%(母公司)5.11%4.91%-资产负债率%(合并)8.20%5.68%-流动比率 689.59%1,281.26%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,357,394.64-11,386,153.49 0.25%应收账款周转率 905.59%584.06%-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减

15、比例 总资产增长率%-36.17%-18.13%-营业收入增长率%-35.74%-4.49%-净利润增长率%69.76%95.38%-五、五、股本情况股本情况 公告编号:2019-002 9 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,336,200 30,336,200 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,069,221.50 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 58,563.86 委托他人投资或管理资产的损益 522,727.85 除上述各

16、项之外的其他营业外收入和支出 89,495.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 -398,434.25 所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额非经常性损益净额 -398,434.25 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号:2019-002 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司目前是一家互联网游戏平台运营商,专注网络游戏的研发与网络游戏平台及科技互

17、动儿童娱乐运营。公司在自主研发的游戏平台上运营客户端网络电子竞技游戏,为游戏玩家提供电子竞技游戏平台;通过与商超景区合作,打造科技互动儿童游乐园。依托于公司平台优势通过游戏独代、联合发行、精准投放为研发商提供稳定的产品运营发行渠道、为玩家提供优质丰富的游戏内容及相关服务。公司目前拥有运营客户端电子竞技游戏的 175pt 对战平台()。公司通过直销推广、经销和代理销售推广模式开拓业务。现阶段,公司主要依靠已发行或代理的游戏产品以及儿童乐园产品服务获得收入,收入来源主要是为广大游戏爱好者提供游戏增值服务,如游戏内的道具、游戏周边产品等。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或否是或否 所

18、处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司新增科技互动儿童乐园运营收入。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一)(一)经营计划经营计划 报告期内,公司实现营业收入 661.90 万元。与去年同期相比减少了 35.74%,实现归属于挂牌公司股东的净利润-1,803.12 万元。比去年同期相比减少了 69.76%。报告期末,公司资产总额 3,203.08万元,较

19、 2017 年末减少 36.17%。营业收入较去年同期减少,报告期内未实现预期增长,未实现预期增长的原因主要有以下三点:一方面受市场整体环境影响,公司目前主要的业务收入来源于客户端游戏、科技互动儿童乐园、网页游戏和手机游戏。游戏版块由于市场竞争激烈,营收和盈利能力下降。另一方面,公司积极开拓科技互动儿童乐园,因前期处于投入期,目前尚未实现盈利。除此之外,公司围绕产业进行了一些对外的投资,这些投资属于中长期布局,短期内会对财报产生影响。归属于挂牌公司股东的净利润较去年同期下降了 69.76%降幅较大的原因主要是由于在营业收入 了下滑的情况下,公司开拓科技互动儿童乐园业务等方面支出较大,尚未对公司

20、业绩贡献利润。受此影响,报告期公司经营活动产生的现金流量净额较去年也有较大的流出,现金流量净额-1,135.74 万元,较去年同期增加 0.25%。报告期内,面对外部环境的压力,公司依托运营,技术优势,积极部署游戏发展战略,采取了以下切实可行的措施:1、重视研发创新。2、提升运营能力:积极开拓新项目。对客户端游戏进行深入挖掘。公告编号:2019-002 11 3、积极战略调整:保留 175 电竞平台,裁撤了页游部门,手机游戏版块人员大幅优化调整。子公司 175 星球文化集中力量打造 175star 儿童乐园,进行人员结构调整,关停多家亏损店面,集中资源与精力运营旗舰店。综上所述,2018 年公

21、司进行战略调整,资源整合,优化布局。(二)(二)行业情况行业情况 根据由中国音数协游戏工委、伽马数据、国际数据公司(IDC)共同编写的2018 年中国游戏产业报告显示。2018 年中国游戏市场实际销售收入达到 2,144.4 亿元,同比增长 5.3%。2018 年自主研发网络游戏市场实际销售收入达到 1,643.9 亿元,同比增长 17.6%。移动游戏市场实际销售收入 1,339.6 亿元,同比增长 15.4%;2018 年中国移动游戏市场实际销售收入占全球移动游戏市场比例约为 30.8%。2018 年中国移动游戏用户规模为 6.05 亿人,同比增长 9.2%。报告显示,2018 年中国电子竞

22、技游戏市场实际销售收入达 834.4 亿元,同比增长 14.2%。2018 年中国电子竞技游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例为 38.9%。2018 年中国移动电子竞技游戏市场实际销售收入达 462.6 亿元。2018 年中国客户端电子竞技游戏市场实际销售收入达 371.8 亿元。2018 年中国电子竞技游戏市场实际销售收入中,移动电子竞技游戏收入首次超过客户端电子竞技游戏,占比达到 55.4%。随着中国经济步入新常态,2017 年国内消费升级趋势明显,消费结构继续向服务类、文娱类消费倾斜,商品消费向品质化、个性化消费转变。2017 年我国泛娱乐核心产业产值约为 5,484 亿元,同比增长

23、 32%,预计占数字经济的比重将会超过 1/5,成为我国数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎。(数据来源:工业和信息化部信息中心2018 年中国泛娱乐产业白皮书)。(三)(三)财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 483,075.45 1.50%329,986.15 0.66%46.39%应收票据与应收账款 302,051.85 0.94%1,159,747.31 2

24、.31%-73.96%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 7,700,405.90 24.04%7,773,800.36 15.56%-0.94%固定资产 1,534,190.17 4.75%1,809,439.45 3.62%-15.21%在建工程 0.00 0.09%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产总计 32,030,787.25-50,184,470.57-36.17%资产负债项目重大变动原因:资产负债项目重大

25、变动原因:截至 2018 年 12 月 31 日,资产总计比上年期末减少 1,815.37 万元,减少 36.17%,主要原因是:1、应收票据及应收账款比上期减少 85.77 万元,减少 73.96%,主要原因加强了催款力度。2、预付款项比上期减少 139.94 万元,减少 36.4%,主要原因是本期支出减少。3、其他流动资产比上期减少 1,655.20 万元,减少 57.27%。主要原因是公司多家店面运营成本居高公告编号:2019-002 12 不下,导致理财本金减少。4、可供出售金融资产比上期减少 93.42 万元,减少 40.5%。主要原因是被投资企业-深圳市星光联创网络科技有限公司停业

26、待注销。2、营业情况分析营业情况分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 6,618,982.89-10,300,661.15-35.74%营业成本 5,252,403.31 79.35%4,548,244.59 44.15%15.48%毛利率 20.65%-55.85%-管理费用 7,676,767.28 115.98%9,213,506.03 89.45%-16.68%研发费用 818,325.55 12.

27、36%1,553,814.58 15.08%-47.33%销售费用 7,512,240.42 113.50%7,479,687.10 72.61%-4.35%财务费用 6,779.97 0.10%2,562.45 0.02%164.59%资产减值损失 2,911,654.67 43.99%490,877.31 4.77%493.15%其他收益 58,563.86 0.88%1,500,000.00 14.56%-96.10%投资收益 449,333.39 6.79%872,854.83 8.47%-48.52%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00

28、0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-17,051,496.53-257.62%-10,618,753.89-103.09%-60.58%营业外收入 89,596.61 1.35%18,472.47 0.18%385.03%营业外支出 1,069,322.57 16.16%21,167.34 0.21%4,951.76%净利润-18,031,222.49-272.42%-10,621,448.76-103.11%-69.76%项目重大变动原因:项目重大变动原因:1、营业收入较去年减少的主要原因是游戏竞争激烈,营收能力有所下降所致。营业成本

29、的增加主要是因为公司虚拟现实游戏新项目成本较高所致。2、管理费用本期比上年同期减少 16%,主要是因为人员优化、减少办公支出等;3、研发费用本期比上年同期减少 47.33%,主要是因为人员优化,减少了研发投入。4、财务费用比上年同期增加 164.59%。主要是银行存款本金减少,利息收入减少。5、资产减值损失本期比上年增加 493.15%,主要是已裁撤店面大量设备不适合现有门店业务,进行清理所致。6、其他收益比上年同期减少 96.1%,主要是本期政府补助减少。7、投资收益比上年同期减少 48.52%,主要是理财本金减少。(2 2)收入构成收入构成 单位:元 公告编号:2019-002 13 项目

30、项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,000,539.50 9,391,631.19-36.11%其他业务收入 618,443.39 167,924.53 268.29%主营业务成本 5,252,403.31 3,367,067.05 55.99%其他业务成本-按产品分类分析:按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%客户端游戏 2,771,752.47 41.88%4,269,689.11 41.45%移动端游戏 913,536.92 1

31、3.80%3,325,422.83 32.28%网页游戏 105,166.28 1.59%1,091,965.00 10.60%虚拟现实游戏-704,554.25 6.84%儿童乐园服务 2,210,083.83 33.39%-按区域分类分析:按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期内,公司各类收入比重变化明显,本期营业收入客户端游戏及儿童乐园服务为公司的主要营业收入来源。1、儿童乐园服务收入221.01万元,属于新开拓的业务,占报告期营业收入比重为33.39%。主要原因是公司布局的科技互动娱乐儿童乐园领域营收能力增强。2、客户端游戏收入2018年客户端游戏

32、收入277.18万元,占报告期营业收入比重为41.88%。客户端游戏收入较去年同期减少35.08%,主要原因是电竞游戏市场竞争激烈。3、移动端游戏收入2018年收入91.35万元。占报告期营业收入比重比为13.80%。较去年同期减少72.53%。主要原因是公司发展战略调整,另一方面也是因为移动端游戏市场竞争激烈,营收和盈利能力有所下降所致。4、网页游戏收入2018年网页游戏收入10.52万元,占报告期营业收入比重为1.59%。网页游戏收入减少的主要原因是公司发展战略调整,另一方面也是因为网页游戏市场竞争激烈,营收和盈利能力有所下降所致。(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客

33、户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 财付通支付科技有限公司 1,785,866.06 26.98%否 2 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 1,721,887.68 26.01%否 3 支付宝(中国)网络技术有限公司 1,463,201.13 22.11%否 4 深圳尚米网络技术有限公司 646,960.75 9.77%否 5 火烈鸟网络(广州)股份有限公司 49,073.78 0.74%否 合计合计 5,666,989.40 85.61%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 公告编号:2019-002 14 序号序号 供应商供应

34、商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海菲狐网络科技有限公司 199,036.20 40.07%否 2 广东睿江云计算股份有限公司 91,007.00 18.32%否 3 深圳墨麟科技股份有限公司 66,051.60 13.30%否 4 深圳游悦网络科技有限公司 26,661.54 5.37%否 5 深圳市沃优文化有限公司 26,220.00 5.28%否 合计合计 408,976.34 82.34%-3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,357

35、,394.64-11,386,153.49 0.25%投资活动产生的现金流量净额 11,456,609.53-28,905,574.00-139.63%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-现金流量分析:现金流量分析:经营活动产生的现金流量净额比上期增加 2.88 万元。系报告期内因部门结构与人员优化导致人员减少,办公成本减少所致。投资活动产生的现金流量净额比上期增加 4,036.22 万元。系理财产品赎回,对外投资减少。(四)(四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 主要的控股子公司 1、控股子公司 报告期,公司拥有两家控股子

36、公司,情况如下:(1)上海壹柒伍网络科技有限公司(以下简称:上海壹柒伍)。上海壹柒伍为公司全资子公司,于 2015 年 12 月 07 日成立。2018 年,经营收入为 0 万元,净利润为 0 万元。上海壹柒伍注册资本 100 万元,尚未实际缴纳。因公司经营战略调整,于 2019 年 1 月 29 日完成工商注销。(2)香港壹柒伍娱乐发展有限公司(以下简称:香港壹柒伍)。香港壹柒伍为公司全资子公司,于 2016 年 6 月 27 日在香港成立。2018 年,经营收入为 0 万元,净利润为-0.15 万元。香港壹柒伍的注册资本为 550 万港元。(3)深圳市壹柒伍星球文化科技有限公司(以下简称:

37、壹柒伍星球)。壹柒伍星球为公司全资子公司,于 2017 年 6 月 6 日成立。2018 年收入为 220.45 万元,净利润为-703.02 万元。壹柒伍星球注册资本 1,000 万元。2、参股公司 报告期,共参股四家公司,情况如下:(1)深圳市小小蚂蚁创业投资有限公司(简称“小小蚂蚁”)。壹柒伍公司占 35%的股权。小小蚂蚁的业务领域为:产业孵化;创业投资咨询;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;为创业企业提供创业管理服;开展股权投资和企业上市咨询;投资咨询;企业管理咨询,经济信息咨询;会议服务;承办展览展示活动;物业管理。咖啡、西餐制售。本次投资旨在依托小小蚂蚁打造的游戏产业孵化,获

38、得精品内容所带来的流量入口,拓宽市场领域、增强在产业链上下游资源聚拢整合的竞争优势,为未来与优质项目合作提供契机。公告编号:2019-002 15 (2)重庆幻视灵境科技有限公司(简称“幻视灵境”)。壹柒伍公司持有其 40%的股权。幻视灵境的主要业务是:品牌推广、市场营销策划;企业形象策划、文化交流活动策划。主要渠道有“零镜网”微信公众号。为用户提供最新的 VR 领域软硬件资讯服务。幻视灵境通过为开发商和发行商提供的应用产品提供推广服务而获取收入。本次投资旨在扩大公司战略布局,寻找新的盈利来源,进一步推动公 VR 业务的快速发展,从而增强公司盈利能力、提高公司综合竞争力。(3)深圳市星光联创网

39、络科技有限公司(简称“星光联创”)。壹柒伍公司持有其 10%的股份。星光联创业务领域为:游戏软件的技术开发、技术咨询;手机应用软件的技术开发、技术咨询;计算机软硬件的研发、批发;动漫动画设计;计算机网络系统的技术开发;网络技术开发与咨询;3D 特效设计;电影特效设计;动漫人物玩具模型的设计、销售;互联网信息服务。目前星光联创主要开发手机游戏。本次投资旨在依托星光联创获得精品游戏内容,有助于公司在手机游戏领域建立自有的优质 IP 资源库,从而拓宽市场领域、增强企业竞争优势。(4)8th Shore Inc(简称“8th”)。壹柒伍公司持有 8th Shore Inc.6.07%的股份。8 th

40、的主要业务为游戏软件的开发与制作。公司投资 8th 旨在为公司手机游戏,及 VR 领域获得精品内容,扩大公司布局境外市场,为公司寻找新的盈利来源。公司不参与以上四家参股公司的经营活动,不具有控制或重大控制,无重大影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 深圳市祥瑞永发商业保理有限公司:全年合计购买 8 次,累计金额 22,700,000.00 元,赎回 20 次、累计金额 39,100,000.00 元,取得收益 521,404.51 元。深圳市鼎颖齐飞商业保理有限公司:全年合计购买 1 次,累计金额 800,000.00 元,赎回 1 次、累计金额 800,000.00

41、 元,取得收益 1,323.34 元。合计总收益:522,727.85 元。(五)(五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(六)(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用(七)(七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用(八)(八)企业社会责任企业社会责任 -三、三、持续经营评价持续经营评价 公司自成立以来,主营业务明确,盈利能力趋于平稳。2016 年、2017 年、2018 年营业收入分别为 1,078.85 万元、1,030.07 万元、661.90 万元。公司现有主营业务和投资方向能够保证可持续

42、发展。经营模式和投资计划稳健,市场前景良好,行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。在报告期内,公司纳税记录完整,诚信合法经营,业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,具有良好的独立自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;公司拥有自己稳定的商业模式,拥有与当前经营紧密相关的要素或资源,不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况,也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况;实际控制人及高级管理人员正常履职;未拖欠员工工资,不存在无法支付供应商货款的情况;生

43、产经营资质正常按期年检。公告编号:2019-002 16 综上所述,公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 (一)(一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、行业政策变化的风险:游戏行业作为我国新兴的文化创新产业,是国家重点扶持的产业之一,未来仍将保持持续增长。但随着游戏产业的不断扩大,国家各项政策也日趋严格规范。若国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业竞争态势带来新的变化,从而可能对本公司经营业绩带来不利影响。2、市场竞争加剧的风险:在国内网络游戏行业发展迅速,行业产值屡创新高的背景下,不断有新的经营者通过新设

44、或并购的途径涉足网络游戏行业。市场与行业竞争的加剧将对公司的市场份额及经营业绩构成一定程度的冲击。尽管公司不断致力于通过提升管理水平和创新能力,以增强玩家的粘性,保持竞争优势,但如果竞争对手推出大量同质化游戏产品,将会给公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。3、游戏产品的风险:移动游戏行业是新兴的文化创意产业,移动游戏产品不断推陈出新,市场和用户的兴趣变化日新月异。若公司在游戏产品研发、发行及运营的过程中对市场偏好的判断出现 偏差,或对游戏投放市场的时间 把握不够精准,导致未能及时并持续推出符合市场期待的游戏产品,亦或未能对正在线上运营的游戏产品进行升级优化以保持其对玩家的持续吸引力,均

45、会对公司的收入业绩产生一定影响。尽管公司的发行、研发团队经验丰富,能够在一定程度上为产品发行、运营和生命周期的有效规划提供保障,但若公司未能按计划陆续推出游戏产品或游戏产品的生命周期低于预期,则可能对公司的盈利水平产生不利影响。4、实际控制人经营决策不当的风险:黄健一直为公司第一大股东,现任公司董事长、总经理作为公司实际控制人,对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东对公司的经营决策不当,可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施:随着公司快速的发展,规模不断扩大,对管理层的管理水平和经营能力提出了更高的要求。股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发

46、展的内部控制体系,公司将遵循现代企业治理理念,进一步优化公司治理结构,确保公司章程、“三会”议事规则、等治理制度在实践中得到贯彻落实,保证广大投资者的利益。(二)(二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 -公告编号:2019-002 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否-是否存在对外担保事项 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在日常性关联交易事项 是 否 五(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否-是否存在经股东大

47、会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励事项 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 五(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否-是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否-二、二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材

48、料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售-3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)-4财务资助(挂牌公司接受的)-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-房屋租赁 1,600,000.00 1,520,335.56 7.深圳市雅宝星河寰宇影院管理有限责任公司 80,899.32 8.惠州市星河寰宇影院管理有限公司 40,201.2 (二)(二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、股东股份锁定的承诺:公司实际控制人黄健,董事兼副总经理李战戟;副总经理凌培雄;监事会主席张然;监事李伟;法人股东深圳市创新投资集团有限公司;深圳华融先锋资产投资有限公司

49、;深圳市福田创新资本创业投资有限公司;深圳市四度空间投资有限公司;自然人股东张立;闫红昱;黄育忠承诺自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。2、规范资金往来的承诺:全体法人股东承诺其公司及其公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用壹柒伍及壹柒伍的子公司的资金,且将严格遵守关于上市公司法人治理的有关规定,避免与壹柒伍及壹柒伍的子公司发生除正常业务外的一切资金往来。全体法人股东承诺其公司将尽量避免与公告编号:2019-002 18 本公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价

50、格将按照市场公允的合理价格确定;将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。全体董监高承诺其本人及其本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用壹柒伍及壹柒伍的子公司的资金,且将严格遵守关于上市公司法人治理的有关规定,避免与壹柒伍及壹柒伍的子公司发生除正常业务外的一切资金往来。全体董监高承诺其本人将尽量避免与本公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将

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