1、1 2017年度报告 飞田通信 NEEQ:430427 上海飞田通信股份有限公司（Shanghai Fleety Communications Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 公司通过国家高新技术企业复审公司通过国家高新技术企业复审 公司的定制前装终端产品成功入围新能源公司的定制前装终端产品成功入围新能源汽车某一重要厂商的供汽车某一重要厂商的供应商合作目录，并已经应商合作目录，并已经在该品牌纯电出租车项目上开始批量安装在该品牌纯电出租车项目上开始批量安装。公司通过信息系统集成企业复审公司通过信息系统集成企业复审 公司荣获公司荣获 20172017 中国车联网十佳创新品牌中国
2、车联网十佳创新品牌 公司被列入首批符合佛山市网络预约公司被列入首批符合佛山市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法数据接入出租汽车经营服务管理暂行办法数据接入要求的车载服务终端设备厂家名单，成为佛要求的车载服务终端设备厂家名单，成为佛山市首批网约车车载服务终端厂家之一。山市首批网约车车载服务终端厂家之一。报告期内报告期内接到深圳客户反馈，公司于接到深圳客户反馈，公司于 20032003年在深圳出租车上安装的设备，在年在深圳出租车上安装的设备，在今天还在正今天还在正常使用。公司在十四年前的设备，时至今日，常使用。公司在十四年前的设备，时至今日，仍然在深圳出租车上履行使命。仍然在深圳出租车上履行使命
3、。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 4 释义释
4、义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、飞田通信、上海飞田 指 上海飞田通信股份有限公司 有限公司 指 上海移同信息技术有限公司、上海飞田通信技术有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）无锡飞田 指 无锡飞田通信科技有限公司 无锡飞田昆山
5、分公司 指 无锡飞田通信科技有限公司昆山分公司 深圳飞田 指 深圳市飞田通信技术有限公司 丽江天网传媒 指 丽江天网传媒有限公司 柳州捷诚 指 柳州市捷诚广告传媒有限公司 柳州飞虹 指 柳州市飞虹科技有限公司 杭州正尚电子 指 杭州正尚电子有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于秀珍、主管会计工作负责人张捷及会计机构负责人（会计主管人员）张捷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及
6、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.核心技术人员流失的风险 作为信息技术领域的高科技企业，拥有稳定、高素质的专业研发队伍至关重要。在多年的经营与发展过程中，公司在存储技术、数据库技术、物联网技
7、术、应用软件技术上培养了一批高技术水准的核心技术人员团队。因此，这些核心技术人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。2.政策变动风险 如果国家的发展政策有变化，如果公司的产品研发能力不能尽快适应新的产业政策调整，可能对公司产品的销售产生不确定的影响。3.法律风险 作为一家成熟的、有着较为完善治理机制的公司法人，公司面临的主要法律风险包括：治理中的、并购及投资中的、合同管理、知识产权管理、人力资源管理等法律风险。4.报告期内公司亏损的风险 由于行业管理政策处于转型期、各地政府配套政策也需要做相应修改、低价销售战略厂家层出不穷逼迫公司在招投标项目中以低价格投标竞争、为了迎合市场需求公司加大了对
8、新产品的研发投入力度进而促进公司转型，导致公司报告期内业绩呈亏损状态，与上年同期相比虽然未能扭亏为盈，但减少了亏损额。5.部分股东股权被司法冻结的风险 公司在 2015 年 6 月发行股票时，公司七位原股东与股票认购方国泰元鑫资产管理有限公司（以下简称“国泰元鑫”）签订股票认购补充协议。由于公司年度利润未达到补充协议的约定，又鉴于当时公司系做市转让方式且新三板尚未出台股票大宗交易平台的现状，上述七位股东通过二级市场回购国泰元鑫股票6 的操作暂无法实现。国泰元鑫向法院提请诉讼，要求七位股东回购国泰元鑫所持有的公司股票，同时其申请诉前财产保全，导致七位股东所持有的公司股票合计 120,343,39
9、5 股被司法冻结。后续，国泰元鑫已与七位原股东达成和解，截至 2018 年 3月 15 日，七位原股东所持有的公司股票合计 120,343,395 股已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除司法冻结。截至本报告披露日该风险已解除。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海飞田通信股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Fleety Communications Co.,Ltd.证券简称 飞田通信 证券代码 430427 法定代表人 于秀珍 办公地址 上海市浦东新区张江高科技园郭守敬路 498 号 18 号楼 1
10、楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陆桂华（Anne Guihua Lu）职务 董事会秘书 电话 021-50806651 传真 021-50806683 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区张江高科技园郭守敬路 498 号 18 号楼 1 楼（201203）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013-02-22 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业（挂牌公
11、司管理型行业分类指引，392 通信设备制造，3922 通信终端设备制造（国民经济行业分类和代码表（GB T4754-2011）。主要产品与服务项目 在车联网行业相关服务需求的引导下，提供车载终端硬件及平台类产品、并通过平台进行运营，同时兼顾通过平台积累的大数据服务提供相关增值服务特别是移动端的增值服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）178,912,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 于秀珍 8 实际控制人 于秀珍、吴宝林、吴建俊（James Jianjun Wu）和陆桂华（Anne Guihua Lu）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告
12、期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007295225830 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区金科路 2736 号17 幢 18101、18102、18103、18104 室 否 注册资本 17891.25 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蒯薏苡、刘文华 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号 6 楼 六、六、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股
13、票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 44,404,736.18 44,089,136.70 0.72%毛利率%42.26%48.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,076,067.23-18,274,201.80-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,173,776.97-22,526,673.11-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东
14、的净利润计算）-6.91%-9.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.83%-11.36%-基本每股收益-0.07-0.10-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 189,824,143.51 212,744,634.68-10.77%负债总计 24,167,083.74 23,680,903.56 2.05%归属于挂牌公司股东的净资产 156,771,981.73 180,734,969.95-13.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 1.06-17.33%资产负债率%（
15、母公司）7.35%7.24%-资产负债率%（合并）12.73%11.13%-流动比率 6.62 8.56-利息保障倍数-542.14-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,068,536.90-8,718,631.73-应收账款周转率 2.70 2.56-存货周转率 0.93 0.88-10 四、成长情况成长情况 本本期期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.77%-12.31%-营业收入增长率%0.72%-23.92%-净利润增长率%36.92%-291.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本
16、期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 178,912,500 178,912,500 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 630,291.54 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-处置长期股权投资取得的收益 0.00 除同公司正常经营业务相
17、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,464,740.71 除上述各项之外的其他营业外收支净额 14,850.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,109,882.72 所得税影响数 4,982.26 少数股东权益影响额（税后）7,190.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,097,709.73 11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同
18、期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 21,482.77 1,344.04-资产处置收益-20,138.73-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司定位于在车联网行业，利用无线通信技术将北斗/GPS 与无线通信网络的紧密结合，为出租车、长途客运、物流、特种车辆等提供集系统平台、车载终端、数据服务及移动广告为一体的智能交通解决方案。公司成立于 2001 年，是国内首家为出租车提供智能监控和调度产品的高新技术企业，
19、拥有几十项专利及自主知识产权，也是目前出租车系统解决方案领域的龙头企业。公司的商业模式为 B2B 的模式，即在车联网行业相关服务需求的引导下，通过销售车载终端硬件及平台类产品、提供平台运营服务以获取盈利，同时兼顾通过平台积累的大数据服务带来的增值服务，特别是移动端增值服务而获取收益。公司的商业模式整合了强大的研发能力、可靠的质量控制、成熟的销售网络以保障公司在市场竞争中处于有利地位。1.纯销售模式：通过公开竞标获得系统平台订单或者车载终端设备订单，以及未来的维护服务订单，以获得收入；2.广告置换模式：以设备、平台、服务投资的方式向城市交通行业主管部门提供系统平台及车载终端、运营等全方位服务，同
20、时获得该市出租车广告经营权，然后通过市场化运作收取“信息服务费”，以获得收入；3.通过向运输企业、车队提供对运营车辆的监控、调度、管理、增值服务，以获得收入；4.数据加工服务：通过对车辆的行驶轨迹加工处理后获得的实时路况数据，销售给相关运营商，以获得收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商
21、业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、一、公司财务状况及经营成果公司财务状况及经营成果 2017 年公司合并营业收入为人民币 44,404,736.18 元，比 2016 年的 44,089,136.70 元增长了315,599.48 元，增幅为 0.72%；2017 年的合并税后净利润为人民币-11,239,750.36 元，比 2016 年的-17,818,733.22 元增加了 6,578,982.86 元，增幅为 36.92%。二、二、经营管理工作回顾经营管理工作回顾 13 （一）（一）市场营销、管理方面市场营销、管理方面 1.1.网
22、络预约出租车市场网络预约出租车市场 a.a.推出经济型、增强型以及豪华型三款不同的网约车卫推出经济型、增强型以及豪华型三款不同的网约车卫星定位车载终端星定位车载终端 公司自主研发了完全符合政策及国家标准的车载终端，迎合市场不同需求，推出经济型、增强型以及豪华型三款不同的网约车卫星定位车载终端。三款网约车卫星定位车载终端基于 GPS/北斗卫星定位系统，是集防盗报警、定位、监控、急救及跟踪功能于一体化的全新产品，并且具备发票打印，实时录像，移动支付，行车状态实时诊断等功能。满足新政需求，提升了客户体验，为车与人提供更细致安全的保障。b.b.20172017 年年 6 6 月：成功中标无锡市网络预约
23、出租汽车信息管理平台月：成功中标无锡市网络预约出租汽车信息管理平台 目前，在锡营运有四家平台公司，在线注册车辆近十万辆，为提高资金使用效率，节约建设成本，无锡市交通运输管理处作为招标人，于 2017 年 6 月组织了“网约车信息管理平台建设”的招标，拟在原出租汽车 GPS 调度中心基础上升级改造进行，建成服务巡游出租汽车和网约出租汽车，具备智能出租汽车营运调度、车辆卫星定位服务，并具备安全报警、LED 信息发布、车辆查询等功能的综合平台。公司在本次招投标中成功夺魁，中标无锡市“网络预约出租汽车信息管理平台”项目，无锡市是智慧交通的落地样板城市，公司拿下这个无锡网约车市场阵地意义重大。c.c.2
24、0172017 年年 6 6 月：助深圳网约车顺利拿到网约车运输证月：助深圳网约车顺利拿到网约车运输证 公司在成功中标深圳市“巡游车和网约车行业监管平台”之后，又成功进入首批深圳市网络预约出租汽车车载专用设备厂家名单。公司网约车终端设备完全满足深圳市网约车新规及出台的深圳市网络预约出租汽车车载专用设备配置指引（暂行）（即深标）。目前，已在深圳市批量安装，致力于帮助更多网约车企业和司机顺利取得深圳市网络预约出租汽车运输证。d.d.20172017 年年 7 7 月：成为无锡市首家网约车车载卫星定位产品供应商月：成为无锡市首家网约车车载卫星定位产品供应商 在与无锡市网约车监管平台成功对接后，公司依
25、靠着高质量与过硬的技术得到了无锡市运管部门的肯定与认同，成为第一家经联调联测符合无锡市网约车监管平台功能需求的车载卫星定位产品供应商，公司的网约车车载终端设备完全满足无锡市网约车新规，日前已在无锡市成功装车，致力于帮助网约车企业及司机顺利取得无锡市网络预约出租汽车运输证。e.e.20182018 年年 1 1 月：成为佛山市首批网约车车载服务终端厂家之一月：成为佛山市首批网约车车载服务终端厂家之一 公司被列入首批符合佛山市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法数据接入要求的车载服务终端设备厂家名单。2.2.原有出租车市场原有出租车市场 a.a.原深圳试点工程的成功验收原深圳试点工程的成功验收 在
26、交通运输部颁发的出租汽车行业试点城市，公司有成功中标杭州、兰州及深圳等多个城市的出租车服务管理信息平台及车载设备。2017 年 7 月，深圳市公共交通管理局组织召开专家评审会，对公司承建的“深圳市出租汽车服务管理信息系统试点工程应用软件开发和支撑软件采购项目”进行初步验收，深圳试点工程的验收，标志着公司在出租车行业、在深圳市场所保有的龙头地位。b.b.出租车车载设备的更新换代出租车车载设备的更新换代 出租车车载设备的寿命一般为 5-6 年左右，已安装过出租车车载设备的城市面临着设备的新一轮更新及平台的升级。目前，各地方政府正在制定新的技术标准。出租车市场已在渐渐回暖。目前，公司已成功签约几个省
27、会城市的车载设备更换/升级项目，比如张家港、临海、杭州等地。对于公司来说，这是一个巨大的市场及机会，公司也已做好产品研发和储备工作，争取将新产品、新技术推广到全国各大城市。3.3.海外市场的拓展海外市场的拓展 2017 年，印尼蓝鸟的手机叫车系统通过和公司的调度系统进行对接，完成了乘客的调度业务以及信14 用卡支付业务，随着业务的发展，为了完善乘客的体验，叫车系统和公司调度系统之间增加了通信接口以完善用户体验，在 2017 年进行了升级换代的更新，达成了既定目标，得到客户认可。随着本业务的完成，后续将跟随用户的需求，建设全国一体化的调度中心，从分散的城市调度发展到全国调度逻辑，提升用户的体验。
28、4.4.新能源新能源汽车市场汽车市场 随着新能源汽车的兴起，公司在 2017 年启动适合新能源汽车的多功能智能车载终端产品及相关配套设备的开发，其功能强大、外形美观，可适应市面上绝大多数汽车车型。迄今为止，公司就新能源汽车合作事宜已和多家厂家进行了洽谈，并均表达出了与我们公司很高的合作意向。公司的定制前装终端产品成功入围新能源汽车某一重要厂商的供应商合作目录，并已经在该品牌纯电出租车项目上开始批量安装。（二）（二）通过认证和获得荣誉方面通过认证和获得荣誉方面 1.1.重量级认证（含复审）重量级认证（含复审）FT2025 电信设备进网许可证 上海高新技术企业认定（同国家级）计算机信息系统集成叁级
29、认定 商标注册证“点点投”，“飞田通信”，“村村亮”2.2.荣誉奖项荣誉奖项 上海市浦东新区科学技术三等奖 2017 中国车联网十佳创新品牌 第十二届中国卫星导航与位置服务十佳产品供应商 2017 年度优秀知识产权（专利）认定 （三）（三）新产品研发方面新产品研发方面 为了迎合市场需求，2017 年公司进一步加大了对新产品的研发投入力度，旨在促进公司转型。目前已取得一定的研究成果，研发了一系列新产品：与新能源汽车某一重要厂商实现 CAN 对接，使用 CAN 总线数据实现计程计价，支持 DVR 内置的一体化设备；实现计价器、打印机、定位终端、视频录像的一体化设备；实现定位和视频录像功能，外接 A
30、ndroid 屏显示。（四）（四）长期对外投资长期对外投资 随着国家推出实施“互联网+”行动计划，互联网广告营销市场潜力巨大，公司看准了时机，与基于大数据分析和市场内容场景化精准化营销的互联网广告投放服务商“极限网络”达成深度战略合作，并陆续从二级市场购入“极限网络”股票共计 310.4 万股，占极限网络总股本的 15%。(二二)行业情况行业情况 新能源汽车发展新能源汽车发展 据中国新闻网报道，机动车，工业生产、燃煤、扬尘等是环境污染的主要来源，约占 85%-90%，其中北京、杭州、广州、深圳的首要污染来源是机动车。在治理雾霾和节能减排的大背景下，新能源汽车政策由此密集出台，交通部发布了关于加
31、快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见，提出八方面措施鼓励新能源汽车推广。15 互联网广告精准投放互联网广告精准投放 根据易观数据 2016 年度中国网络广告核心数据显示，中国网络广告市场规模达到 2,552.2 亿元，同比增长 19.50%，预计 2019 年整体规模达到 3900 亿元，互联网对传统传播媒介的替代作用也将日益明显。通信基础设施的完善、网民规模的增长和“互联网+”计划的出台，互联网带动了传统产业的变革和创新，广告和互联网相结合的互联网广告行业也在快速发展互联网广告以其精准度高和互动性强以及营销成本相对较低等显著特性吸引了我国越来越多广告主，互联网广告已成为广告客户的
32、主要投放方式之一，互联网营销市场规模持续高速增长。互联网广告凭借其广告形态的多样化及相对精准的投放技术持续增长，也日渐成为营销市场主要驱动力。近年来，随着移动智能终端设备的普及、移动互联网累计接入流量的增长以及移动互联网用户的增加，互联网营销也随之由 PC 端向移动端迁移；市场细分程度不断加深，行业加速向专业化发展；信息流广告在移动端大规模应用；社交媒体流量丰富，将进一步拓展长尾市场。网约车网约车 网约车新政：2016 年 7 月 28 日国务院办公厅颁布关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见（以下简称指导意见）和网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（以下简称管理暂行办法），2016
33、年 8 月 1 日交通运输部办公厅公开征集交通运输行业标准网络预约出租汽车运营服务规范（征求意见稿）（以下简称征求意见稿），这一系列政策法规通知文件的相继出台，从国家法规层面首次明确了网约车的合法地位。网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法施行以来，各地网约车细则陆续出台调整准入门槛，网约车市场进入合理化调整时期。这期间，网约车市场规模由无序的激进式发展向规范的渐进式发展演进；车辆、人员准入门槛提高，使乘客的合法权益和用车安全得到保障，例如滴滴出行在深圳被约谈、美团打车在上海上线即被约谈整改等。国家政策的颁布、滴滴和美团之间竞争的出现，更直接导致政府监管力度的加强，第一核心即是网约车新政中提出的
34、网约出租车必须安装相应的车载终端。根据前瞻产业研究院发布的2018-2023 年中国汽车租赁行业发展与企业竞争力提升策略分析报告，截至 2017 年 12 月，我国网约出租车用户规模达到 2.87 亿，较 2016 年底增加 6188 万人，增长率为 27.5%；网约专车或快车用户规模达到 2.36 亿，较上年增加 6824 万人，增长率为 40.6%。同时，网约出租车使用比例达到 37.1%，较上年提升 6.4 个百分点；网约快车、专车用户使用比例由 23%提升至30.6%，较上年增长 7.6 个百分点。可见大众需求向出租车两边分化：品质出行与廉价、高效出行。ADASADAS 自动驾驶自动驾
35、驶 智能化将是汽车未来发展重要方向，ADAS，即高级驾驶辅助系统，是利用安装在汽车上的各种传感器，在汽车行驶过程中随时感应周围的环境，收集数据，进行静动态物体辨识、侦测与追踪，并进行系统的运算和分析，从而与先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的安全性。随着汽车智能化程度的提高及消费者对于安全性能的日益关注，全球 ADAS 将迎来快速增长。根据预计，2025 年全球自动数据收集及驾驶技术相关配件市场规模将达 275 亿欧元，20152025 年复合增长率达 17%。公司将努力通过大数据分析、广告精准投放、提高车载智能终端的后端附加值和通过视频数据收集、分析来为加快自动驾驶的推进服务，
36、全力以赴进入电动商用车领域。16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,010,977.21 11.60%19,637,850.38 9.23%12.08%应收账款 18,701,485.76 9.85%14,236,552.48 6.69%31.36%存货 29,279,316.65 15.42%25,626,995.06 12.05%14.25%长期
37、股权投资-448,545.29 0.21%-固定资产 4,350,834.74 2.29%6,749,881.40 3.17%-35.54%在建工程 -短期借款 -长期借款 -资产总计 189,824,143.51-212,744,634.68-10.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：公司本年度应收账款余额为人民币 18,701,485.76 元，比上年度增加了 4,464,933.28元，变动比例 31.36%。主要原因是母公司客户北京中天众达信息科技有限公司本年新增应收账款人民币6,000,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构
38、成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 44,404,736.18-44,089,136.70-0.72%营业成本 25,637,613.01 57.74%22,741,563.48 51.58%12.73%毛利率%42.26%-48.42%-管理费用 26,610,939.51 59.93%36,699,367.33 83.24%-27.49%销售费用 5,247,436.11 11.82%5,496,203.93 12.
39、47%-4.53%财务费用 268,757.07 0.61%-1,251,914.16-2.84%-营业利润-10,424,904.40-23.48%-16,873,639.16-38.23%-营业外收入 23,650.47 0.05%629,186.82 1.43%-96.24%营业外支出 8,800.00 0.02%1,344.04 0.05%-59.04%净利润-11,239,750.36-25.31%-17,818,733.22-40.42%-项目重大变动原因项目重大变动原因：营业外收入：公司 2017 年度的营业外收入为人民币 23,650.47 元，比上年度减少了人民币605,53
40、6.35 元，变动比例为-96.24%，主要原因是公司按照修订后的 企业会计准则第 16 号-政府补助，17 对收到的政府补助分开披露，计入其他收益，金额为人民币 630,291.54 元。营业外支出：公司 2017 年度的营业外支出为人民币 8,800 元，比上年度增加了人民币 7,455.23 元，变动比例为 554.39%，主要原因是控股子公司本年度发生一笔一次性公益支出 6,800 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 44,404,736.18 44,089,136.70 0.72%其他业务收入 -主
41、营业务成本 25,637,613.01 22,741,563.48 12.73%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%运营维护 16,243,613.17 36.58%19,594,168.87 44.44%硬件销售 21,289,280.61 47.94%22,183,175.80 50.31%软件销售 6,871,842.40 15.48%2,311,792.03 5.24%按按区域分类分析区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构
42、成变动的原因：本年度公司各项收入按类别区分后，和上年同期相比，未达到 30%的重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中天众达信息科技有限公司 6,837,625.75 15.40%否 2 北京奇华通讯有限公司 3,937,512.82 8.87%否 3 大魏盛唐文化传媒有限公司无锡分公司 3,901,168.90 8.79%否 4 无锡市交通运输管理处 2,376,634.81 5.35%否 5 大魏盛唐文化传媒有限公司柳州分公司 1,922,111.64 4.33%否
43、 合计合计 18,975,053.92 42.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 辽宁长融汇通科技发展有限公司 5,128,259.89 17.67%否 2 深圳友浩车联网股份有限公司 1,909,059.83 6.58%否 3 北京普文和讯智能科技有限公司 1,581,196.50 5.45%否 4 杭州亚威电子有限公司 962,747.81 3.32%否 5 深圳市中普生电子科技有限公司 907,200.00 3.13%否 合计合计 10,488,464.03
44、36.15%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-17,068,536.90-8,718,631.73-投资活动产生的现金流量净额 19,826,632.43 4,347,190.97 356.08%筹资活动产生的现金流量净额 -13,533,785.84-现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内投资活动产生的现金流净额为人民币 19,826,632.43 元，比上年度增加了15,479,441.46 元，变动比例为 356.08%。主要原因为公司上年度投资活动净支出人民币 5,000,0
45、00.00元，在本年度收回了该笔投资，同时本年度投资收益也高于上年度，所以投资方面现金净增加额比上年度增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，本公司拥有 5 家控股子公司、1 家孙子公司、1 家分公司，具体如下：1.深圳市飞田通信技术有限公司，控股子公司（本公司持股 67%），注册资本 50 万元，统一社会信用代码 91440300766388758L，注册地址深圳市福田区北环路 7008 号通业大厦南塔 402 室，法定代表人叶明。主要从事计算机软硬件、电子产品、数据通讯产品、安全技术防范产品的技术开发、研究、销
46、售及相关技术咨询服务；2.无锡飞田通信科技有限公司，全资子公司（本公司持股 100%），注册资本 100 万元，统一社会信用代码 91320204689614087J，注册地址无锡市北塘区石门路 1 号，法定代表人叶明。主要从事计算机软硬件、电子产品、数据通讯产品（不含发射装置及卫星电视广播地面接受设施）开发、研制、生产、销售及相关技术服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务。3.无锡飞田通信科技有限公司昆山分公司，是无锡飞田通信科技有限公司设立在昆山的分公司，统一社会信用代码 91320583314108241W，营业场所玉山镇宝益路 9 号 2 号房，负责人杨雪华。主要从事计算机软硬件、电
47、子产品、数据通讯产品（不含发射装置及卫星电视广播地面接受设施）销售及相关技术服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务；4.柳州市飞虹科技有限公司，控股子公司（本公司持股 80%），注册资本 350 万元，统一社会信用代码 91450200067407809B，注册地址柳州市白沙路 193 号白沙村委会大楼东面四层 4-1、4-2、4-3 号，法定代表人李学杰。主要从事计算机硬软件、电子产品、通讯器材的开发，安全技术防范产品的研发、技术咨询、销售、维护及租赁；汽车租赁；5.柳州市捷诚广告传媒有限公司，是柳州市飞虹科技有限公司的全资子公司（柳州飞虹持股 100%），注册资本 50 万元，统一社会信
48、用代码 91450205796831562Q，注册地址柳州市白沙路 193 号 3-1、3-2、3-3 室，法定代表人李学杰。主要从事广告设计、制作、发布、代理国内各类广告，计算机软硬件、电子产品、安全技术防范产品的开发销售及相关技术服务；6.杭州正尚电子有限公司，控股子公司（本公司持股 60%），注册资本 1560 万元，统一社会信用代码91330185662307159B，注册地址临安市藻溪镇九里村，法定代表人吴建俊（James Jianjun Wu）。主要从事电子税控出租车计价器、传感器、空车灯的生产、研发、销售、维修。19 【报告期内处置参股子公司的情况】：【报告期内处置参股子公司的情
49、况】：丽江天网传媒有限公司，参股子公司（本公司持股 45%），成立于 2012 年 1 月 16 日，注册资本 500万元，统一社会信用代码 91530702589601510P，注册地址云南省丽江市古城区香格里大道 814 号二楼，法定代表人邹文杰。主要从事广告发布、代理、策划、制作，承办国内文化交流活动，企业形象策划。基于云南省整体出租车行业现状及结合丽江天网传媒近几年的经营情况和公司整体战略考虑，经公司董事会商议决定，决定对丽江天网传媒予以注销，并于 2017 年 12 月 25 日获得丽江古城工商局准予注销的批复。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 （一）（一）使
50、用自有资金购买理财情况使用自有资金购买理财情况 2016 年 3 月 9 日召开的第一届董事会第二十九次会议及 2016 年 4 月 6 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过“自 2015 年年度股东大会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置流动资金购买银行低风险的理财产品”；2017 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十次会议及 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过“自 2016 年年度股东大会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置流动资金购买银行低风险的理财产品”。报告期内，公司在授权范围及授
