1、四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 四川成飞集成科技股份有限公司四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会全体董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容公司董事会、监事会全体董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负
2、责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王艳娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王艳娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司主要存在市场风险、成本风险、应收账公司主要存在市场风险、成本风险、应收账款发生坏账的风险等，敬请广款发生坏账的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析之十一、管理层讨论与分析之十一、公
3、司未来发展的展望之公司未来发展的展望之 6、风险因素、风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 358,729,343 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管
4、理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五第五节节 环境和社会责任环境和社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.66 四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司董事长签名的公司2021年年度报告文本原件。二、载有公司法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师
5、签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司经营发展部。四川成飞集成科技股份有限公司董事会 董事长：石晓卿 二二二年三月十五日 四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 成飞集成、公司、本公司、本集团 指 四川成飞集成科技股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航汽车 指 中国航空汽车系统控股有限公司 成飞集团、航空工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 集成吉文
6、 指 四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司，即原四川成飞集成汽车模具有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司，即原中航锂电科技有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 成飞集成 股票代码 002190 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司 公司的中文
7、简称 成飞集成 公司的外文名称（如有）SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 公司的外文名称缩写（如有）CITC 公司的法定代表人 石晓卿 注册地址 成都高新区高朋大道 5 号（创新服务中心）注册地址的邮政编码 610041 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http:/www.cac- 电子信箱 stockcac- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程雁 刘林芳 联系地址 成都市青羊区日月大道二段
8、666 号附 1 号 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号 电话 028-87455333-6021 028-87455333-6048 传真 028-87455111 028-87455111 电子信箱 stockcac- stockcac- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司经营发展部 四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 9
9、1510100725369155J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2009 年，公司新设子公司集成瑞鹄，主营业务新增汽车零部件业务；2011 年，公司非公开发行股票增资中航锂电（洛阳）有限公司，主营业务新增锂离子动力电池业务；2019 年 6 月，公司完成对锂电池业务的重大资产重组，锂离子动力电池业务不再属于公司主营业务；公司当前主营业务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产。历次控股股东的变更情况（如有）2014 年 5 月 12 日，公司原控股股东成飞集团将其持有的成飞集成 51.33%股权全部无偿划转给实际控制人航空工业，航空工业成为成飞集成的控股股东。五、其他
10、有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座。签字会计师姓名 李元良、张超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元）1,268,117,581.97 983,749,274.02 28.91%1,674,708,643
11、.52 归属于上市公司股东的净利润（元）55,728,438.41 118,882,515.61-53.12%642,453,107.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）31,313,177.21 27,913,279.47 12.18%30,953,052.38 经营活动产生的现金流量净额（元）49,839,153.84 106,787,247.54-53.33%-62,418,162.61 基本每股收益（元/股）0.1553 0.3314-53.14%1.7909 稀释每股收益（元/股）0.1553 0.3314-53.14%1.7909 四川成飞集成科技股份有限公司
12、2021 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 1.40%4.65%-3.25%30.32%2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元）7,180,109,089.00 3,548,168,203.72 102.36%3,333,396,952.11 归属于上市公司股东的净资产（元）5,424,385,495.27 2,542,818,053.77 113.32%2,510,289,808.05 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
13、 是 否 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）358,729,343 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元）0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1553 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会
14、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 209,872,766.93 278,483,787.18 391,752,780.76 388,008,247.10 归属于上市公司股东的净利润 1,435,826.97 7,380,504.31 32,116,495.38 14,795,611
15、.75 四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 294,093.75 5,396,653.45 27,457,123.23-1,834,693.22 经营活动产生的现金流量净额-23,838,742.98 22,494,924.98 40,827,101.59 10,355,870.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资
16、产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）134,588.50 57,698,719.63 756,246,028.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,801,080.02 8,805,289.92 50,252,554.69 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 28,239,909.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和
17、可供出售金融资产取得的投资收益 145,782.00-367,710.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,700,067.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,019,101.54 438,604.75 60,849.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 94,529.76 减：所得税影响额 4,634,257.65 1,349,718.48 54,137,581.93 少数股东权益影响额（税后）1,845,630.77 2,495,858.85 140,921,795.54 合计 24,415,261.20 90,969,236.14 611,500,055.3
18、4-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司
19、所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 联合国2022年世界经济形势与展望报告中指出，2021年，全球经济增长5.5%，但主要经济体在2021年底增长均减缓。中国社科院发布的经济蓝皮书：2022年中国经济形势分析与预测中指出，2021年，我国经济总体上表现出较好复苏态势，经济增速在全球主要经济体中保持领先，2021年中国经济增长8.1%。但在不确定不稳定的疫情和外部环境中，经济下行压力有所加大，四个季度经济增长分别为18.3%，7.9%,4.9%和4.0%，保持经济平稳运行的风险挑战较多。汽车产业：全球汽车产业正进入全面轻量
20、化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国内汽车行业的头部效应愈加明显。2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续三年的下降局面。其中，乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。传统企业新车型开发数量会有所减少，但高端车市场和新能源汽车市场有较大增长空间。面对行业态势，2022年汽车模具市场机遇和挑战并存，一方面汽车模具行业总体产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续，客户对模具生产周期、技术性能以及产品质量也会有更高的要求。另一方面，汽车模具在高端车型、新能源及国外等细分市场
21、仍有较大增长空间，订单价格在前两年快速下降探底后将趋于稳定。公司作为中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，建有成都市汽车车身工程技术中心，拥有众多冲压行业专业技能人才，冲压成型经验积累丰富，具备整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在汽车模具制造领域居领先地位。公司的汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成吉文开展。集成瑞鹄的汽车车身零部件业务主要为奇瑞汽车各系列车型配套服务，是奇瑞汽车车身零部件核心战略供应商之一，合作关系较为稳固。集成吉文主要为龙泉各大车厂配套，公司荣获成都丰田纺汽车部件有限公司“品质优秀奖”，在欧拓欧洲总部供应商质量排名优良（居第一档）。航空产业：面
22、对复杂的国际形势，中国加快了构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，加快了世界一流战略空军的建设。2030年，我们将成为世界第一大单一国家航空市场，第二大区域市场，还会催生一个世界级通航市场，航空零部件市场需求也将快速增长。同时，航空航天是中国制造2025十大重点领域之一，同时也是带动我国工业转型升级的重要领域，在军用与民用领域均具有广阔的发展前景，中国航空制造业进入快速发展期。根据预测，到2025年我国航空零部件行业市场规模将达到773亿元。公司航空零部件业务与核心客户从1994年合作至今，形成了长期稳定的战略合作关系，是核心客户在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应
23、商，多次获得其优质供应商称号。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。工装模具及汽车零部件业务：主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品，主要采取“以销定产”的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售
24、模式主要是通过投标方式取得订单，按客户要求组织生产，经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后，客户对模具进行最终验收。子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，根据客户需求签单销售合同。子公司集成吉文主要依托龙泉汽车产业城发展汽车零部件业务，独立进行市场营销，在客户确定采购意向后与其签订框架协议，根据双方确定的产品品种、规格和技术工艺要求，每月根据客户的整车销售计划组织相应的零部件产品生产和交付。航空零部件业务：主要由母公司承制。公司该项业务目前主要是承接航空零部件的数控加工，同时承接少量航空钣金
25、件四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 产品生产制造，公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务为“来料加工”模式，自身不涉及采购大宗原材料，并按客户订单要求进行生产交付。2021年，公司新都航空产业园项目按专项计划逐步实现投产，为扩大航空零部件业务规模奠定了坚实基础。该项业务呈正向增长发展趋势。公司产能情况如下表：分类 公司名称 产能 汽车模具（吨）成飞集成 7,000 集成吉文 2,100 集成瑞鹄 3,500 合计 12,600 汽车零部件（万件）集成吉文 冲压件 170 集成瑞鹄 冲压件 150 焊接总成件 1500 合计 1820 航空零部件（件
26、）成飞集成 14,000 注：公司模具产能基本可满足要求，如存在订单季度不均衡出现产能瓶颈时，会通过外协解决产能不足问题；集成瑞鹄不具备小型冲压件生产能力，主要通过外协解决需求；集成瑞鹄报告期内持续实施焊装自动化能力提升工程，焊接总成件产能有较大提升，由于产能提升主要是在报告期末达成，故报告期内产销量低于产能水平。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 冲压件（件）31,064,801 17,441,742 78.11%29,330,440 17
27、,974,079 63.18%焊接总成件（件）12,948,749 8,072,033 60.41%12,867,624 8,567,225 50.20%按整车配套 SUV 523,083 295,569 76.97%472,671 299,514 57.81%轿车 225,003 188,730 19.22%220,334 190,019 15.95%MPV 7,743 8,585-9.81%7,789 8,630-9.75%按售后服务市场 华东 42,087,825 24,510,885 71.71%40,467,647 25,454,277 58.98%西南 1,925,725 1,00
28、2,890 92.02%1,730,417 1,087,027 59.19%按区域 境内地区 44,013,550 25,513,775 72.51%42,198,064 26,541,304 58.99%四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要原因是由于2021年子公司集成瑞鹄战略客户出口量大幅增长，加之国内部分车型需求增加，其汽车零部件需求较同期增长较大。零部件销售模式 该项业务主要由子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产，2021年销售模式及销售渠道未发生改变。子公司集成瑞鹄主要是承接奇瑞汽车配套的汽车车身零部件
29、订单。奇瑞汽车根据自身生产战略和供应商资源规划，确定所需产品的品种、规格和要求后向集成瑞鹄发出需求清单，集成瑞鹄接单后对产品要求、交货期限、报价信息等商务条件进行权衡分析，双方根据商业谈判结果最终签订销售合同。子公司集成吉文主要依托龙泉汽车产业城发展汽车零部件业务，独立进行市场营销，在客户确定采购意向后与其签订框架协议，根据双方确定的产品品种、规格和技术工艺要求，每月根据客户的整车销售计划组织相应的零部件产品生产和交付。公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车补贴收入情况 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司
30、自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 1、工装模具及汽车零部件业务 公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内先进水平；逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著作权80余项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力。公司承继并转化应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，数控加工技术在同行领域居领先地位，拥有功能全面、性能优良、适用性广的数控加工设备，在成型分析、数控加工和模具调试等技术方面达到了国内先进水平，能更好地满足
31、下游客户提高产品质量、缩短生产周期的要求，在产品加工精度和生产效率方面形成了一定竞争优势。在汽车零部件业务方面，公司凭借稳定的质量在核心客户同类供应商排名靠前，在车身关键件和复杂件加工方面具有领先优势，并且与国内知名整车厂商建立了稳定的合作关系。在前沿技术上，掌握汽车零部件铝合金温热成型技术；开展焊接强度试验室建设，以焊接试验室能力提升推动焊接技术标准化工作；开展车身总成精度调试及分析能力标准化建设，缩短项目开发周期；通过虚拟技术应用，在项目开发阶段虚拟工序间的影响因素，提前识别影响因素并进行改进，在同行业中具有显著的竞争力。2、航空零部件业务 公司航空零部件业务承继并应用航空工业先进、成熟的
32、航空制造技术，多年来积累了丰富的高速加工技术经验，具备成熟的飞机结构类零件工艺技术，加工材料可覆盖铝合金、钛合金和蜂窝芯复合材料，尤其擅长高难度、高价值零件的工艺技术解决方案。公司航空数控加工产品的质量管理和技术管理与核心客户一脉相承，体系运行稳定，技术质量可靠，多次获得客户的“优秀供应商”称号。同时公司还取得了民机质量管理体系资质，与核心客户建立了长期稳定可靠的业务合作关系。同时，随着公司新都航空产业园项目的建成，公司产线智能制造优势明显，新都分公司自动化生产线作为典型应用场景荣登国家“2021年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单”。四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全
33、文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 本报告期，公司实现营业收入 126,811.76 万元，同比增长 28.91%，主要原因：（1）工装模具及汽车零部件业务销售收入 109,073.34 万元，同比增长 28.25%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售量同比增长；（2）航空零部件业务销售收入 16,137.86 万元，同比增长 34.06%，主要系航空零部件销售订单增加，以及新都分公司产能部分释放，使得产量和销量均有增长。本报告期，公司毛利率18.00%，较上年同期增长1.69百分点，其中，（1）航空零部件业务毛利率32.99%，同比增长10.64百分点，主要系
34、公司调整了合同中产品的定价方式，不含税价有所提高，同时固定成本因销量增加有一定摊薄；（2）工装模具及汽车零部件毛利率15.25%，同比增长0.37百分点，主要系固定成本因销量增加摊薄，同时公司正在逐步提高智能化生产技术，降低人工成本和报废率。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,268,117,581.97 100%983,749,274.02 100%28.91%分行业 制造业 1,268,117,581.97 100.00%983,749,274.02
35、100.00%28.91%分产品 工装模具及汽车零部件 1,090,733,365.40 86.01%850,478,589.69 86.45%28.25%航空零部件 161,378,648.65 12.73%120,377,270.85 12.24%34.06%其他零星 16,005,567.92 1.26%12,893,413.48 1.31%24.14%分地区 西南 257,222,824.09 20.28%193,119,973.00 19.63%33.19%华东 924,709,616.60 72.92%641,597,308.76 65.22%44.13%华南 7,092,920.
36、35 0.56%3,196,751.33 0.32%121.88%华中 11,674,601.77 0.92%14,901,671.59 1.51%-21.66%东北 1,730,308.47 0.14%73,926,009.70 7.51%-97.66%华北 373,239.00 0.03%18,555,452.10 1.89%-97.99%国外 65,314,071.69 5.15%38,452,107.54 3.91%69.86%分销售模式 一对一营销 1,268,117,581.97 100.00%983,749,274.02 100.00%28.91%（2）占公司营业收入或营业利润）
37、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 1,268,117,581.97 1,039,826,414.48 18.00%28.91%26.29%1.69%分产品 工装模具及汽车零部件 1,090,733,365.40 924,440,831.54 15.25%28.25%27.70%0.37%航空零部件 161,378,6
38、48.65 108,135,920.78 32.99%34.06%15.69%10.64%其他零星 16,005,567.92 7,249,662.16 54.71%24.14%21.16%1.12%分地区 西南 257,222,824.09 171,489,939.91 33.33%33.19%-9.16%31.08%华东 924,709,616.60 774,329,258.93 16.26%44.13%52.85%-4.78%华南 7,092,920.35 6,359,882.03 10.33%121.88%85.28%17.71%华中 11,674,601.77 11,694,770.
39、45-0.17%-21.66%-15.51%-7.29%东北 1,730,308.47 5,484,006.10-216.94%-97.66%-91.33%-231.35%华北 373,239.00 210,659.55 43.56%-97.99%-98.53%20.84%国外 65,314,071.69 70,257,897.51-7.57%69.86%112.30%-21.51%分销售模式 一对一营销 1,268,117,581.97 1,039,826,414.48 18.00%28.91%26.29%1.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末
40、口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 工装模具 销售量 套 763 1,419-46.23%生产量 套 763 1,419-46.23%库存量 套 0 0 汽车零部件 销售量 件 42,198,064 26,541,304 58.99%生产量 件 44,013,550 25,513,755 72.51%库存量 件 1,923,039 326,995 488.09%航空零部件 销售量 件 13,586 7,526 80.52%生产量 件 13,586 7
41、,526 80.52%库存量 件 0 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 1.工装模具销售量和生产量同比下降 46.23%，一方面受行业影响，汽车模具行业竞争激烈，工装模具业务签单量有所下降；另一方面上年同期公司承制并交付的总承包的整车模具项目中有部分中小模具，故上年同期工装模具的产销量较高；2.汽车零部件销售量同比增长 58.99%，生产量同比增长 72.51%，库存量同比增长 488.09%，主要系本报告期重要客户部分车型需求增加，对应销售订单增加，同时根据订单需求库存增加；3.航空零部件销售量和生产量
42、同比增长 80.52%，主要系航空零部件销售订单增加，同时新都分公司产线逐渐投产释放产能所致。（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 直接材料 656,611,277.71 63.15%444,996,617.02 54.05%47.55%制造业 直接人工 105,071,805.58 10.10%97,822,185.13 1
43、1.88%7.41%制造业 制造费用 278,143,331.19 26.75%280,525,710.66 34.07%-0.85%单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工装模具及汽车零部件 营业成本 924,440,831.54 88.90%723,888,647.51 87.92%27.70%航空零部件 营业成本 108,135,920.78 10.40%93,472,544.56 11.35%15.69%其他业务 营业成本 7,249,662.16 0.70%5,983,320.74 0.73%21.16%说明 本报
44、告期按照行业分类，直接材料同比增长 47.55%，主要系本报告期汽车零部件业务产销量大幅增加，对应材料成本增加。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）961,815,329.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.85%前五名客户销售额中关联
45、方销售额占年度销售总额比例 16.23%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司 713,880,973.46 56.30%2 客户 2 169,603,958.63 13.37%3 客户 3 36,164,142.42 2.85%4 客户 4 23,633,929.00 1.86%5 客户 5 18,532,326.00 1.46%合计-961,815,329.51 75.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）438,544,517.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购
46、总额比例 42.73%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 137,106,073.46 13.36%2 供应商 2 100,507,392.69 9.79%3 供应商 3 90,717,453.70 8.84%4 供应商 4 55,591,332.23 5.42%5 供应商 5 54,622,265.81 5.32%合计-438,544,517.89 42.73%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明
47、四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 销售费用 4,897,924.99 4,497,456.29 8.90%管理费用 43,440,764.72 39,339,306.35 10.43%财务费用 4,823,919.98 2,537,184.36 90.13%主要系新都分公司产线建设项目贷款增加，使得利息费用增加。研发费用 54,410,428.71 40,830,640.20 33.26%主要系本报告期为提升公司综合实力，加大了研发投入。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 汽车模具产品出
48、厂前后差异性研究 解决汽车模具出厂前后状态不一致的问题。已完成现场初步验证 优化成形裕度作业标准，型面着色作业标准和判断标准，并降低交付成形性问题出现率。通过降低汽车模具出厂前后差异性，节约调试时间和成本，提升客户对公司产品信任。汽车门内板模具的研发 通过新型压料芯结构，增加压芯强度，减少后期整改所用时间，同时改变压芯的安装方式，减少生产过程中上模刀块反复拆装造成的产品偏差。成立专题研发小组，自主创新，成功解决相关技术难题，待进一步试验。通过新的压芯安装在装模的机构，增强了压芯强度，同时减小了模具尺寸，降低模具制作成本。通过该项目研发增强模具强度，方便现场拆卸及制作，有助于提升效率，同时模具制
49、造成本可节省约10，提高了人均效率及产品质量，为公司带来了良好的经济效益和社会效益。焊接机器人工作站柔性系统开发与应用 提高智能化生产效率，降低人工成本。成立专题研发小组，自主创新，成功解决相关技术难题，待进一步试验。单台机器人采用“一拖四”设计要求，运用快速切换机构和连接定位机构，达到最大程度的柔性化生产。高效地利用机器人，使机器人使用效率尽量达到最大化，并实现多车型共用，提升生产效率，降低成本。公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人）212 205 3.41%研发人员数量占比 18.35%18.37%-0.02%研发人员学历结构 本科 142 141 0.
50、71%硕士 14 13 7.69%专科及以下 56 51 9.80%研发人员年龄构成 30 岁以下 62 56 10.71%四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 3040 岁 74 89-16.85%40 岁以上 76 60 26.67%公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元）54,410,428.71 48,589,256.45 11.98%研发投入占营业收入比例 4.29%4.94%-0.65%研发投入资本化的金额（元）0.00 7,758,616.25-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%15.97%-15.9
