1、广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东韶钢松山股份有限公司广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘建荣、主管会计工作
2、负责人张永生及会计机构负责人公司负责人刘建荣、主管会计工作负责人张永生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赖伟东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赖伟东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司未来
3、发展的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六
4、节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司、本公
5、司或韶钢松山 指 广东韶钢松山股份有限公司 宝武集团、中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司，宝武集团之前身 韶关钢铁 指 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 韶钢集团 指 原广东省韶关钢铁集团有限公司，韶关钢铁之前身 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 恒健投资、广东恒健 指 广东恒健投资控股有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 广东韶钢松山股份有限公司董事会 股东大会 指 广东韶钢松山股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
6、 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 韶钢松山 股票代码 000717 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东韶钢松山股份有限公司 公司的中文简称 韶钢松山 公司的外文名称（如有）SGIS Songshan Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SGSS 公司的法定代表人 刘建荣 注册地址 广东省韶关市曲江区马坝 注册地址的邮政编码 512123 办公地址 广东省韶关市曲江区韶钢办公楼 办公地址的邮政编码 512123 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方
7、式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘二 赖万立 联系地址 广东省韶关市曲江区 广东省韶关市曲江区 电话 0751-8787265 0751-8787265 传真 0751-8787676 0751-8787676 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440200231193467 公司上市以来主营
8、业务的变化情况（如有）（1）1997 年 4 月 29 日广东韶钢松山股份有限公司成立，经营范围为制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品、技术开发、转让、引进与咨询服务。（2）2004 年 4 月增加“经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按2003粤外经贸发登记字第 139 号文经营）。（以上经营项目法律、法规或者国务院决定规定在登记前须报经有关部门审批而没审批的除外）”经营范围。（3）2006年 1 月增加“普通货运（以上项目法律、
9、法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。”经营范围。（4）2015 年 05 月韶钢松山增加“矿产品销售、煤炭销售。”经营范围。历次控股股东的变更情况（如有）2012 年 9 月 26 日，经广东省工商行政管理局核准，公司控股股东原有名称“广东省韶关钢铁集团有限公司”更名为“宝钢集团广东韶关钢铁有限公司”。2017 年 10月 16 日，公司控股股东名称再次变更为“宝武集团广东韶关钢铁有限公司”。公司的实际控制人现更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”，前身为“宝钢集团有限公司”。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普
10、通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11F 签字会计师姓名 郭勇、姚秋民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）26,038,268,339.0013,972,867,050.4186.35%11,144,587,539.00归属于上市公司股东的净利润（元）2,516,547,3
11、83.11101,427,310.052,381.13%-2,595,500,516.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,827,571,794.72-314,130,657.921,000.13%-2,657,432,971.82广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）3,508,058,256.95431,821,677.84712.39%495,643,819.38基本每股收益（元/股）1.04010.04192,382.34%-1.07稀释每股收益（元/股）1.04010.04192,382.34%-1.07加权平均
12、净资产收益率 146.69%24.94%121.75%-158.35%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）14,415,379,972.5114,975,555,659.66-3.74%16,560,307,759.30归属于上市公司股东的净资产（元）2,972,561,886.43458,491,583.29548.34%354,898,743.73七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中
13、净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,268,763,626.376,067,883,967.347,197,527,758.94 7,
14、504,092,986.35归属于上市公司股东的净利润 168,158,813.19481,489,000.511,100,614,593.84 766,284,975.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,354,725.66477,963,645.711,296,695,443.75 857,557,979.60经营活动产生的现金流量净额-642,037,421.79598,733,838.981,567,342,989.87 1,984,018,849.89上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目
15、及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减-268,248,261.83155,986,484.94-35,167,520.59 固定资产报废 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,580,640.88195,500,872.8667,326,581.73 资源综合利用产品增值税退税款等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
16、资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-60,105,313.5062,947,556.0624,116,966.46 远期结售汇金融工具公允价值变动及投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,251,477.161,123,054.115,656,427.23 主要是子公司韶钢国贸诉讼计提的违约责任金 合计-311,024,411.61415,557,967.9761,932,454.83-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行
17、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务及经营模式 公司主营黑色金属冶炼加工，金属制品、焦炭及煤化工产品的生产、销售等，主要产品有中厚板材、工业用材和建筑用材等系列多
18、种规格钢材产品，形成以优质碳素结构钢、合金结构钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢等优特钢棒材产品；宽规格造船板、管线板、桥梁板、锅容板等高档次宽幅专用钢板；热轧带肋钢筋和高线拉丝材、冷镦钢、硬线钢、PC钢棒用热轧圆盘条等高线系列产品为主导产品。船体用结构钢板通过了9国船级社工厂认可；桥梁用结构、低合金高强度结构钢、钢板首批通过中国船级社产品认证。公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.行业发展阶段、周期性特点 2017年，我国经济保持了稳中向好的发展态势。经济增长好于预期，供给侧结构性改革深入推进，效果逐步显现。钢铁行业作为供给侧结构性改革的先
19、行者，按照党中央、国务院的决策部署，积极化解钢铁过剩产能，彻底取缔“地条钢”取得了突出成效。市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，行业效益明显好转，钢铁行业转型升级的基础更加牢固。根据中钢协统计数据，两年来化解过剩产能总量超过1.15亿吨，彻底清除“地条钢”，以及通过加强行业、企业自律，基本改变了恶性竞争的市场环境，使公平的市场定价体系得以恢复，钢材价格呈现了合理回升的发展态势。12月末中国钢材价格指数为121.8点，同比上涨了22.4%。会员钢铁企业累计实现销售收入3.35万亿元，同比增长35.05%，实现利润总额1,578亿元，比上年同期增加1,232亿元。今年前1
20、1个月，全国生产生铁、粗钢和钢材分别为6.56亿吨、7.65亿吨和9.73亿吨，同比分别增长2.32%、5.74%和1.1%。其中会员企业生产生铁、粗钢、钢材同比分别增长2.99%、7.86%和7.3%。会员企业在粗钢产量增长7.86%的情况下，总能耗仅增长4.78%，吨钢综合能耗和可比能耗分别下降2.35%和4.17%，吨钢耗新水同比下降3.7%，外排二氧化硫下降1.72%，外排废水中化学需氧量下降1.99%，悬浮物下降9.44%，挥发酚下降8.66%，节能环保水平得到进一步提升，资产负债率明显下降，抗风险能力得到明显加强。钢铁行业通过多年来不断努力，现在已经处在由量的增长到质的提升从而实现
21、转型发展的关键时期，紧紧跟上时代要求，抓住机遇，努力提升钢铁供给质量、结构调整和转型升级以及绿色发展成为全行业的共同任务。同时，国际贸易保护主义日趋严重，一些国家增加贸易壁垒的倾向不容忽视，将对2018钢材出口带来不确定性。另外，由于行业利润明显回升，2018年尤其需要高度警惕的是新一轮产能扩张的冲动。整体判断2018年钢铁供需能够保持基本平衡，铁矿石供大于求仍将持续，行业进入良好的发展机遇期。广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2.公司所处的行业地位 公司是广东省最大钢铁生产企业，以钢铁业为核心产业。坚持以市场需求为导向，充分利用区域市场和资源优势，紧紧围绕提升竞争力，
22、坚持走低成本之路。通过产品结构、工艺技术调整和加强技术研发能力，做强建筑用棒线材，做优工业线材、中厚板，做精汽车用优特棒材，增强核心竞争力，成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商。公司主要产品在广东市场的占有率情况如下：螺纹钢：13.99%；中厚板20.48；工业线材：12.59%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（
23、一）宝武集团的协同优势 按照集团部署，要求各级管理者认真落实宝武集团要求，加快整合工作步伐、深化机制体制改革，充分发挥协同优势。（二）得天独厚的区位优势 公司地处经济发展迅速的广东省，区位优势明显。公司作为广东省最大的钢铁企业，在粤港澳大湾区建设加速的背景下，钢材需求旺盛，公司受益匪浅。（三）低成本与差异化的产品优势 近年来，公司通过不断地管理变革，人事效率和产线效率大幅提升，生产成本大幅降低，公司竞争力显著提升。公司持续推进产品结构优化，做大做强优特钢，其销量和华南市场的产品认知度逐年提升，产品转型升级取得阶段性成果。（四）产城融合的协同发展优势 华南先进装备园规划总面积约43.5平方公里（
24、其中韶钢片区12.5平方公里），园区依托宝武集团的特钢产业优势，以延伸特钢产业链条为抓手，大力培育发展特钢深加工基础件、装备制造零部件、成套（台）装备制造、装备服务业等四大产业体系，打造围绕特种钢材的全产业链园区。广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入2,603,826.83万元，同比增加86.35%，主要是钢材销价上涨和钢铁产品销量升高所致；营业成本2,258,452.13万元，同比增加69.47%,主要是是钢材产量升高及原材料采购价格上涨所致；销售费用12,512.61万元，
25、同比增加13.89%，主要是由于销量增加，运输费升高所致；管理费用10,454.08万元，同比下降12.23%,主要是因公司堤围费减少影响；财务费用28,411.83万元，同比下降50.26%，主要是利息支出、汇兑损益减少影响；利润总额为251,654.74万元，同比增加2,381.13%，主要是公司钢材销售均价大幅上涨，有效产能充分发挥，公司管理变革和降成本工作成效显著影响。2017年，公司全年实际产铁630万吨，同比增长7.58%；钢599万吨，同比增长16.49%，钢材580万吨，同比增长16.64%，焦炭280万吨，同比增长5.4%。公司参股的宝钢特钢长材有限公司的子公司宝特韶关产特棒
26、84万吨，同比增长37.7%。报告期内，为完成公司生产经营目标，公司主要采取了以下措施：1.加强管理体系能力建设，提高管理效率和管理水平 推进综合管理体系能力建设，构建全面对标体系，不断完善、优化各项管理、技术、操作标准，全方位提升公司整体运营能力。2.优化生产组织，充分发挥产线生产效率 依托三大管控中心，实现生产、设备、能源、物流、安保集中管控并发挥协同效应。一是牢固树立“铁区一盘棋”思想，以高炉为中心，通过提高资源的保障能力，持续优化配煤配矿结构，实施精准配煤配矿，进一步稳定了入炉原燃料质量，实现了全年铁区顺产、稳产、高产的目标。二是推进工艺和技术创新，充分释放炼钢、轧线产能。3.持续推进
27、“零故障”管理模式，确保设备状态稳定顺行 推进设备“零故障管理模式”，转变备件采购管理理念，提升设备采购效率，加强维修、管理、技术业务员工的素质培养，为高效生产组织保驾护航。4.深化产销研体系建设，加快新产品开发及技术创新 产销研工作紧密围绕用户需求，走进市场、贴近用户，实施工业线材、特钢产销研联合运作机制，快速推进汽车用钢、轴承用钢、工业线材的产品研发和市场拓展能力，不断提高工业线材高端产品比例，助推产品转型升级。5.以客户为中心、以市场为导向，提升营销、采购管理 持续打造“以客户为中心”的服务体系，围绕客户需求持续提升服务价值，全面提高售前、售中、售后的客户服务水平。优化销售渠道及逐步完善
28、日、旬、月定价机制，引领广东市场。进一步完善供应商准入、评价和考核机制，确保优质保供；完善低库存运营机制，进一步加强与宝武集团、国内外大矿山的合作，形成稳定、高效、优质的供应渠道。构建整体、高效、低成本的采购体系。6.深挖潜力，全力以赴降成本 优化配煤配矿机构，探索高性价比模型，开展提煤降焦，降低铁前消耗；推进日管控、精细化，降低铁钢比。7.优化资金结构，拓展融资渠道，实现资金安全高效、低成本目标。广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收
29、入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 26,038,268,339.00 100%13,972,867,050.41100%86.35%分行业 钢铁产品 19,613,939,603.40 75.33%11,102,357,782.0879.46%76.66%焦化产品及其他 6,424,328,735.60 24.67%2,870,509,268.3320.54%123.80%分产品 板材 4,119,932,648.00 15.82%2,510,339,553.1517.97%64.12%棒材 11,04
30、8,329,210.37 42.43%6,074,430,205.7143.47%81.88%线材 4,445,677,745.03 17.07%2,517,588,023.2318.02%76.58%焦化产品及其他 6,424,328,735.60 24.67%2,870,509,268.3220.54%123.80%分地区 广东省 25,551,893,572.94 98.13%12,879,202,403.4092.17%98.40%省外地区及其他 449,376,880.06 2.14%808,813,614.235.79%-44.44%境外 36,997,886.00 0.14%28
31、4,851,032.782.04%-87.01%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 钢铁产品 19,613,939,603.40 16,144,036,482.1617.69%76.66%55.55%11.17%广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 焦化产品及其他 6,424,328,735.60 6,440,484,855.
32、74-0.25%123.80%118.47%2.45%分产品 板材 4,119,932,648.00 3,868,184,858.236.11%64.12%54.90%5.59%棒材 11,048,329,210.37 8,653,874,065.4621.67%81.88%55.83%13.09%线材 4,445,677,745.03 3,621,977,558.4618.53%76.58%55.59%11.00%焦化产品及其他 6,424,328,735.60 6,440,484,855.74-0.25%123.80%118.47%2.45%分地区 广东省 25,551,893,572.9
33、4 22,186,825,836.5913.17%98.40%80.72%8.49%省外地区 449,376,880.06 365,280,057.8218.71%-44.44%-53.27%15.37%境外 36,997,886.00 32,415,443.4912.39%-87.01%-87.90%6.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 冶金钢铁行业 销售量 吨 5
34、,754,1914,941,762 16.44%生产量 吨 5,804,3794,976,319 16.64%库存量 吨 99,68949,395 101.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 12月钢材价格波动，影响库存（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 钢铁产品 原燃辅料 8,433,495,894.9337.34%5,012,17
35、0,539.7937.61%-0.27%钢铁产品 能源动力 5,457,173,905.9524.16%3,592,858,958.0126.96%-2.80%广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 钢铁产品 人工 565,955,609.692.51%384,533,216.582.89%-0.38%钢铁产品 折旧 743,527,194.983.29%833,872,577.906.26%-2.97%钢铁产品 制造费用及其他 943,883,876.614.18%555,018,567.224.16%0.02%焦化产品及其他 6,440,484,855.7428.52%2
36、,948,018,949.7622.12%6.40%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 板材 原燃辅料 2,153,246,652.039.53%1,205,994,967.509.05%0.48%板材 能源动力 1,358,647,971.016.02%864,489,703.206.49%-0.47%板材 人工 91,299,930.130.40%92,523,811.860.69%-0.29%板材 折旧 178,313,177.550.79%200,640,845.021.51%-0.72%板材 制造费用及其他 86,
37、677,127.520.38%133,544,857.191.00%-0.62%棒材 原燃辅料 4,396,604,583.8619.47%2,681,926,911.7820.12%-0.65%棒材 能源动力 2,761,958,175.1912.23%1,922,477,508.1514.43%-2.20%棒材 人工 349,888,153.291.55%205,757,161.261.54%0.01%棒材 折旧 401,971,739.901.78%446,190,984.513.35%-1.57%棒材 制造费用及其他 743,451,413.233.29%296,980,962.672
38、.23%1.06%线材 原燃辅料 1,883,644,659.058.34%1,124,248,660.508.44%-0.10%线材 能源动力 1,336,567,759.755.92%805,891,746.676.05%-0.13%线材 人工 124,767,526.280.55%86,252,243.460.65%-0.10%线材 折旧 163,242,277.530.72%187,040,748.371.40%-0.68%线材 制造费用及其他 113,755,335.860.50%124,492,747.360.93%-0.43%焦化产品及其他 6,440,484,855.7428.
39、52%2,948,018,949.7622.12%6.40%说明 焦化产品及其他同比升高6.4%，主要是因为关联方公司宝钢特钢长材股份有限公司外购本公司生铁量同比升高20万吨。此外，由于原材料价格上涨，导致生铁价格、能源介质价格同比升高；同时，能源介质销售额同比升高196.78%，主要是对关联方公司宝武集团广东韶关钢铁有限公司的能源介质销售量升高影响，此外，原材料价格上涨，影响能源介质成本升高。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适
40、用 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）17,104,174,871.22前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 57.37%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 15,021,478,916.8257.37%2 客户 B 654,439,823.592.50%3 客户 C 503,358,507.991.92%4 客户 D 465,743,095.
41、141.78%5 客户 E 459,154,527.681.75%合计-17,104,174,871.2265.32%主要客户其他情况说明 适用 不适用 客户A为同一实际控制的客户合并，包括上海欧冶材料技术有限责任公司广州分公司、宝钢特钢韶关有限公司等24家公司。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,477,635,205.82前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.07%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 38.11%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 4,087,413,608.5538.11
42、%2 供应商 B 484,780,586.744.52%3 供应商 C 418,721,503.873.90%4 供应商 D 246,043,219.022.29%5 供应商 E 240,676,287.642.24%合计-5,477,635,205.8251.07%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 客户A为同一实际控制的供应商合并，包括宝钢资源（国际）有限公司、宝钢资源新加坡有限公司、宝钢资源控股(上海)有限公司等29家公司。广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 125,126,1
43、24.55 109,869,432.6013.89%管理费用 104,540,775.67 119,111,850.25-12.23%财务费用 284,118,254.63 571,179,062.74-50.26%利息支出同比减少 1 亿，汇兑损益同比减少 2.1 亿元所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发的目的：通过聚焦一批重点科研项目，带动科技人才队伍建设，在加大研发投入同时，力争在新产品、新技术、新工艺等环节取得新突破，促进公司产品转型升级。进展情况：（一）科研项目开展情况：全年开展公司级科研项目90项，其中2017年新增立项56项。按进度计划要求，2017年应完成结题项目5
44、4项，实际通过结题验收项目35项，中止研究项目2项，办理结转项目17项。（二）产品研发开展情况：全年合计开发173个新产品牌号，其中棒线材开发了冷镦钢、硬线钢、焊线钢、高等级螺纹钢等29个新产品牌号；板材开发了合金板、容器板等2个新产品牌号；特钢开发了齿轮钢、轴承钢、非调质钢、合金结构钢等142个新产品牌号。（三）知识产权工作开展情况：全年取得专利受理申请号75件，其中发明专利受理申请号25件。认定技术秘密65件。拟达到目标：通过开展技术创新活动，不断拓展产品研发路径，大力生产适销对路产品，进一步做好新产品研发储备及前瞻性工作，加快新技术、新工艺应用，快速提升公司技术实力。对公司未来影响：通过
45、研发冷镦钢、轴承钢及汽车用钢等中高端棒线材产品，为公司成为华南地区最具竞争力的钢铁企业打下坚实基础。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）4041-2.44%研发人员数量占比 0.71%0.74%-0.03%研发投入金额（元）413,037,000.00467,068,000.00-11.57%研发投入占营业收入比例 1.59%3.34%-1.75%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因
46、及其合理性说明 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 27,275,157,699.5415,341,737,566.3477.78%经营活动现金流出小计 23,767,099,442.5914,909,915,888.5059.40%经营活动产生的现金流量净额 3,508,058,256.95431,821,677.84712.39%投资活动现金流入小计 51,179,261.541,742,535,442.64-97.06%投资活动现金流出小计 547,980,
47、928.241,090,642,914.31-49.76%投资活动产生的现金流量净额-496,801,666.70651,892,528.33-176.21%筹资活动现金流入小计 5,537,834,733.7312,035,134,333.73-53.99%筹资活动现金流出小计 8,515,917,601.3512,798,943,949.83-33.46%筹资活动产生的现金流量净额-2,978,082,867.62-763,809,616.10-289.90%现金及现金等价物净增加额 33,173,722.63319,904,590.07-89.63%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素
48、说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额为35.08亿元,同比增加712.39%，主要是产销量增加，盈利大幅改善；投资活动产生的现金流量净额同比下降176.21%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降16.91亿元，导致投资活动现金流入减少；筹资活动产生的现金流量净额下降289.9%，主要是取得借款收到的现金同比下降64.97亿元以及偿还债务支付的现金减少41.79亿元所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构
49、成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 例 例 货币资金 1,088,552,601.437.55%1,149,378,878.807.68%-0.13%应收账款 505,789,562.683.51%231,461,400.041.55%1.96%销售收入大幅增长带动应收账款相应增加 存货 2,021,016,094.3114.02%1,926,116,624.0912.86%1.16%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 1,39
50、1,474,740.119.65%1,341,371,475.138.96%0.69%参股子公司经营损益提升 固定资产 8,015,479,000.6855.60%8,823,244,975.9358.92%-3.32%正常计提折旧和报废部分闲置固定资产所致 在建工程 371,568,657.482.58%362,564,626.622.42%0.16%短期借款 4,640,298,065.0632.19%6,269,671,388.0341.87%-9.68%主要是经营改善，偿还银行融资所致长期借款 83,352,522.890.58%101,805,353.780.68%-0.10%2、以
