1、2014 年年度报告 1/138 公司代码：600482 公司简称：风帆股份 风帆股份有限公司风帆股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特
2、殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘宝生刘宝生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩军韩军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷吴雷声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年实现归属于上市公司股东净利润为144,351,898.97元，按照公司2014年末总股本536,500,000股计算，公司拟
3、向全体股东每10股派发现金0.81元（含税），合计派送现金股利43,456,500元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/138 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.8
4、第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.44 第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.138 2014 年年度报告 3/138 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、风帆股份 指 风帆股份有限公司 控股股东、中船重工 指 中国船舶重工集团公司 股权激励、股权激励计划、激励计划 指 风帆股份有限公司限制性股票激励计划 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述
5、所存在的主要风险，敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的描述。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 风帆股份有限公司 公司的中文简称 风帆股份 公司的外文名称 Fengfan Stock Limited Company 公司的外文名称缩写 Fengfan Co.,Ltd.公司的法定代表人 刘宝生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亚光 吕少杰 联系地址 河北省保定市富昌路8号 河北省保定市富昌路8号 电话 0312-3208588 0312-3208529 传真 0312-32
6、08529 0312-3208529 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省保定市富昌路8号 公司注册地址的邮政编码 071057 公司办公地址 河北省保定市富昌路8号 公司办公地址的邮政编码 071057 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 2014 年年度报告 4/138 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易
7、所 风帆股份 600482 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 企业法人营业执照注册号 由“1000001003375”变为“130000000018721”报告期内，除营业执照注册号外，公司其他注册信息未发生变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公 2005 年 3 月 2 日公司公告的 2004 年年度报告公司概况一节。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2009 年 5 月 12 日,公司的 2008 年度股东大会通过了章程修正案，其中
8、经营范围增加了“废旧电池回收,铅精矿产品的销售”；2014 年 8 月 19 日，公司的 2014 年第一次临时股东大会通过了章程修正案，经营范围增加了“润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化装置与设备、空气净化剂、空气净化材料的销售”。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼 4 楼 签字会计师姓名 陈勇波、梁谦海 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限
9、公司 办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦17 楼 签字的保荐代表人姓名 孙维东、肖晴筝 持续督导的期间 2012-4-1 至 2014-12-31 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 5,748,022,598.04 5,223,674,880.81 10.04 4,727,366,234.28 归属于上市公司股东的净利润
10、144,351,898.97 116,358,775.19 24.06 77811834.29 归属于上市公司股东的129,984,515.52 100,298,965.47 29.60 94,625,273.62 2014 年年度报告 5/138 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 328,709,278.35 85,151,908.74 286.03 307,936,060.2 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,084,253,095.77 1,947,166,633.85 7.04 1,262,862,
11、702.42 总资产 4,343,811,435.99 4,136,320,756.64 5.02 3,423,346,773.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.27 0.24 12.5 0.17 稀释每股收益（元股）0.27 0.24 12.5 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.21 14.29 0.20 加权平均净资产收益率（%）7.19 7.99 减少0.8个百分点 6.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.48 6.80 减少0.32个
12、百分点 7.45、二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额：按国际会计准则 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属
13、于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额：2014 年年度报告 6/138 按境外会计准则 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-7,158,775.36 49,849.45-357,666.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司
14、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,352,088.50 政府补助 18,965,582.91 906,300 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正
15、常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2014 年年度报告 7/138 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,040,021.57 -1,691,009.79-16,813,439.33 其他
16、符合非经常性损益定义的损益项目 1,357,995.24 少数股东权益影响额-31,761.36 -15,585.77 594,672.21 所得税影响额-2,834,189.90 -2,607,022.32 2,439,720.86 合计 14,367,383.45 16,059,809.72-13,230,412.66 2014 年年度报告 8/138 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司年生产经营的总体情况 1、汽车、蓄电池市场环境 2014 年，全国汽车产销分别完成 2,372.
17、29 万辆和 2,349.19 万辆，比上年分别增长 7.3%和6.9%（摘自工信部网站数据），但产销增速比 2013 年分别下降 7.5%和 7%。消费群体、观念与方式都在发生巨大变化，家庭、个人用户将占绝大份额。新能源汽车被列入国家发展战略，带有启停技术的汽车比例在逐步扩大。起动电池的技术、市场随之将发生变革。铅蓄电池行业仍处于散乱阶段，产能过剩凸显，低价竞争局面加剧，行业盈利能力日趋下降。2016 年开始征收的消费税和甚嚣尘上的“回收基金”有可能成为行业发展的分水岭。一些小型动力电池巨头开始大规模涉足汽车电池产业，市场竞争随之加剧。随着启停系统技术逐步普及，AGM、EFB 电池市场增量将
18、迅速扩大。汽车产业升级、环保规范治理等环境因素都促使蓄电池行业加快结构调整与产品升级，促生企业兼并重组、集中度不断提高。2、公司经营成果 报告期内，公司完成工业总产值 55.37 亿元，同比增长 10.19%；营业收入 57.48 亿元，同比增长 10.04%；工业增加值 9.17 亿元,同比增长 10%；利润总额 1.80 亿元，同比增长 20.03%。3、研发创新工作 混合动力汽车用 AGM 电池已批量生产，为汽车主机厂供货；EFB 电池完成向大众送样工作。公司加大了工艺技术研究与改进，产品质量有了显著提升。2014 年汽车电池质量损失率为0.945%,比指标下降 0.01%。公司加强了厂
19、所合作，年内与中国电子科技集团公司第十八研究所签订了新能源技术战略合作框架协议，有利于公司继续保持技术优势。4、市场销售工作 2014 年，公司初步建立以互联网为依托的电子商务新型网络渠道，风帆商城入驻多家电商平台。销售工作外抓联动，内强管理，适时调整配套供货结构，6 月份实现现金流 4.8 亿元，突破历史记录。年内严格监控订单生产计划和发货节点，完善主机厂物流配货体系，强化了充电站与主机厂对接服务能力。5、人力资源工作 年内公司实施了股权激励计划，授予 146 名激励对象 512 万股限制性股票，完善了薪酬管理制度；完成 2014 版定岗定编，定员标准较 2009 版压缩 38%，各制造单元
20、重新修订了劳动工时定额，新定额水平平均提升 15%；继续实施轮岗交流，涉及 9 个专业，共 50 余人；教育培训有创新，高管大讲堂等产生积极反响与效果。6、安全环保工作 年内公司重点加大了环保核查及行业准入的相关准备及整改工作。各涉铅单元已全部通过环保核查，投资近 3400 万元完成 82 项整改项目。公司加强了安全生产、环保、消防以及建设项目“三同时”管理，做好隐患排查整改。完成清苑一期、全免搬迁项目的安全设施竣工验收。坚持做好职业病防治工作，保障了职工身体健康。7、发展改革工作 全国布局时机逐渐成熟，对可能投资并购的几个关键选点进行了前期调研，加快了实施步伐；走出去战略有进展，年内在法国、
21、德国、西班牙、英国、意大利等五国进行了“风帆”商标注册申请；结合发展定位，完成“十二五”规划调整初步方案，并已着手研究“十三五”规划编制方案。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2014 年年度报告 9/138 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,748,022,598.04 5,223,674,880.81 10.04 营业成本 4,978,881,076.54 4,534,978,824.83 9.79 销售费用 273,617,679.52 234,507,837.9
22、5 16.68 管理费用 225,481,646.02 201,311,527.85 12.01 财务费用 78,714,018.06 93,486,671.03-15.80 经营活动产生的现金流量净额 328,709,278.35 85,151,908.74 286.03 投资活动产生的现金流量净额-326,487,237.77-360,746,558.94 9.50 筹资活动产生的现金流量净额 42,983,759.22 354,906,553.51-87.89 研发支出 287,661,815.28 265,637,514.52 8.29 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因
23、素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司合并范围未发生变化，收入的主要影响因素为蓄电池的销量。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 经公司统计，报告期内公司蓄电池（包含工业电池）产量为 1483.56 万只，销量为 1423.00万只，库存量为 327.96 万只。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额(元)一汽-大众汽车有限公司 976,856,361.00 安新县硕兴有色金属熔炼有限公司 244,859,120.49 上海日章国际贸易有限
24、公司 203,836,581.11 北京现代汽车有限公司 178,192,516.49 通辽泰鼎有色金属加工有限公司 132,845,648.33 合计 1,736,590,227.42 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 直接材料 4,081,996,512.35 83.00 3,871,767,382.58 85.63 5.43 人 工 成本 284,747,580.92 5.79 228,312,624.84
25、 5.05 24.72 制 造 费用 551,323,993.91 11.21 421,313,340.34 9.32 30.86 合计 4,918,068,087.18 100.00 4,521,393,347.76 100 8.77 分产品情况 2014 年年度报告 10/138 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 蓄电池（含锂离子电池）直接材料 2,819,273,497.71 57.32 2,676,252,100.62 80.76 5.34 人 工 成本 279,229,252.78
26、 5.68 226,740,465.21 6.84 23.15 制 造 费用 545,431,244.26 11.09 410,782,400.27 12.40 32.78 铅合金 直 接 材料 1,141,898,910.38 23.22 1,085,958,306.10 99.62 5.15 人 工 成本 780,528.51 0.02 491,737.86 0.04 58.73 制 造 费用 2,170,790.31 0.04 3,699,507.21 0.34-41.32 电 池 壳体 直 接 材料 110,044,865.75 2.24 99,891,564.15 92.95 10.
27、16 人 工 成本 4,737,799.63 0.10 1,940,914.15 1.81 144.10 制 造 费用 3,721,959.33 0.08 5,630,724.21 5.24-33.90 隔板 直 接 材料 0 0 564,028.37 62.38-100 人 工 成本 0 0 93,505.41 10.34-100 制 造 费用 0 0 246,710.86 27.28-100 其他 直 接 材料 10,779,238.51 0.22 9,101,383.34 100.00 18.44 人 工 成本 制 造 费用 注：报告期内公司生产的隔板全部供应自身的生产并未进行外销，故各
28、项成本为 0。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商简称 金额(元)河南豫光金铅股份有限公司 468,543,020.05 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 339,947,629.14 安阳市豫北金铅有限责任公司 295,585,295.54 江苏新春兴再生资源有限责任公司 214,256,323.63 上海盛安国际贸易有限公司 120,759,658.10 2014 年年度报告 11/138 4 4 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 287,661,815.28 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 287,661,815.28 研
29、发支出总额占净资产比例（%）13.77 研发支出总额占营业收入比例（%）5.00 5 5 现金流现金流 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3.29 亿元，去年同期为 0.85 亿元；投资活动产生的现金流量净额-3.26 亿元，去年同期为-3.61 亿元；筹资活动产生的现金流量净额 0.43 亿元，去年同期为 3.55 亿元。经营活动的现金流净额同比增加 2.44 亿，主要原因是：（1）2013 年应收项目期末较期初增加，使现金流入减少；2014 年应收项目期末较期初减少，使现金流入增加。（2）与 2013 年相比，2014 年存货较期初增加较少，资金占用减少，净额增加。筹资活动的现金流量同
30、比减少较多，原因如下：2013 年公司 500 万免维护电池项目等重要项目正处于建设期，公司通过多方筹措资金，力保资金到位，且 2013 年 9 月下旬非公开发行 5.9 亿元募集资金到位，因此 2013 年筹资活动的现金流量较大。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2013 年 9 月向不超过 10 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 7
31、,038 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 8.70 元，实际募集资金净额为人民币 59,482.60 万元。其中年产500 万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目累计投资 38,938.13 万元；年产 400 万只 AGM 电池项目累计投资 3,198.3 万元。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 经营计划完成情况：2014 年，公司完成工业总产值（现价）553,700 万元，同比增长 10.19%，完成计划的 100.13%；工业销售产值（现价）完成 503,000 万元，同比增长 5.01%，完成计划的 95.46%；营业总收入574,802 万元，
32、同比增长 10.04%，完成计划的 100.24%；工业增加值完成 91,700 万元,同比增长 10%，完成计划的 98.07%；利润总额实现 18,047 万元，同比增长 20.03%，完成计划的101.66%，。基本完成了 2014 年经营计划。重点项目进展说明：清苑分公司蓄电池产品产业技术升级建设项目 该项目 2014 年计划投资 900 万元，全部为尾款，公司为节约资金根据实际情况对项目付款进度进行把控，报告期内完成投资 166 万元，年度计划完成率为 18.44%。清苑分公司蓄电池产品产业技术升级二期及特种电池生产线搬迁升级改造项目该项目2014 年计划投资 2,200 万元，报告
33、期内完成投资 2,608 万元，年度计划完成率为 118.55%。清苑库房建设项目 该项目 2014 年计划投资 900 万元，全部为尾款，公司为节约资金根据实际情况对项目付款进度进行把控，报告期内完成投资 390 万元，年度计划完成率为 43%。500 万只新型免维护铅酸蓄电池项目 该项目 2014 年计划投资 17,264 万元，报告期内完成投资 5,0671.59 万元，年度计划完成率为 32.85%。2014 年支付合同进度款、尾款，调试工程费用等。2014 年年度报告 12/138 新型大容量密封铅蓄电池生产线搬迁升级改造项目 该项目2014年计划投资33,442万元，报告期内完成投
34、资 11,777 万元，年度计划完成率为 35.22%。2014 年支付合同进度款、尾款，调试工程费用等。300 万 KVAH 工业电池项目 该项目 2014 年计划投资 1,000 万元，报告期内完成投资 660万元，年度计划完成率为 66%。信息化建设项目该项目 2014 年计划投资 476 万元，报告期内完成投资 318 万元，年度计划完成率为 66.81%。(二二)行业、产品或行业、产品或地区经营情况分析地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（
35、%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）（1）工 业 5,684,371,415.33 4,918,068,087.18 13.48 9.19 8.77 增加 0.33 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）蓄电池（含锂离子电池）4,382,724,781.24 3,643,933,994.76 16.86 10.28 9.96 增加 0.24 个百分点 铅合金 1,165,511,928.18 1,144,850,229.20 1.77 5.06 5.02 增加 0.04 个百分点
36、 电池壳体 125,023,116.83 118,504,624.71 5.21 11.98 10.27 增加 1.47 个百分点 其他 11,111,589.08 10,779,238.51 2.99 12.73 18.44 减少4.67 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北地区 1,286,595,622.19-1.36 华北地区 1,997,516,430.73 34.24 华东地区 1,539,916,470.56-0.24 华南地区 181,803,884.50 4.67 西北地区 173,722
37、,423.26 9.93 西南地区 121,746,151.32 10.75 华中地区 380,721,538.88-9.54 其他地区 2,348,893.89-69.15 2014 年年度报告 13/138 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 517,451,285.02 11.91 501,881,846.81 12.13 3.10 应收账款 512,964,909.82 1
38、1.81 472,314,981.62 11.42 8.61 存货 1,135,217,910.23 26.13 1,082,211,686.04 26.16 4.90 长 期 股 权投资 70,513,814.59 1.62 74,137,412.21 1.79-4.89 固定资产 1,003,050,403.19 23.09 946,290,575.78 22.88 6.00 在建工程 691,054,878.44 15.91 573,470,838.82 13.86 20.50 工 程投 入增加 短期借款 530,000,000.00 12.20 635,000,000.00 15.35
39、-16.54 应付票据 261,000,000.00 6.01 80,000,000.00 1.93 226.25 改 变筹 资方式 应付账款 350,189,741.50 8.06 358,534,928.09 8.67-2.33 长期借款 700,000,000.00 16.11 700,000,000.00 16.92 0.00 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募
40、集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2013 非公开发行 59,482.60 7,730.66 42,136.43 17,346.17 其中 13,000 万元用于补充流动资金 合计/59,482.60 7,730.66 42,136.43 17,346.17/募集资金总体使用情况说明 募集资金投资项目正在按进度实施。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 产生收益情况 是否符合预计收益 年产 500万只高性否 56,00
41、0 5,671.59 38,938.13 是 体现在公司整体是 2014 年年度报告 14/138 能密封型免维护铅酸蓄电池项目 效益之中 年产 400万只 AGM电池项目 否 3,482.60 2,059.07 3,198.3 是 体现在公司整体效益之中 是 合计/59,482.60 7,730.66 42,136.43/募集资金承诺项目使用情况说明 募集资金投资项目正在按进度实施。(3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 2 2、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)
42、行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 风帆主营业务汽车起动蓄电池在国内市场连续多年处于行业领先地位，几十年的发展，风帆建立了国内蓄电池行业最健全的经销网络，覆盖内地各省、市、自治区，设立 17 个销售分公司、22 个物流中转库作为区域性销售服务中心。在全国地级以上城市开发了 500 余家特约经销商（一级经销商），带动数以万计的蓄电池批零商、汽配店、汽修厂和汽车美容店等，可以为消费者提供优质的产品服务，形成了点面结合、结构严密的销售体系。如此发达的销售网络是众多竞争对手无法企及的。由于铅酸蓄电池技术含量不高，投资要求小，行业门槛低，受到利润驱动和地方保护等原因，国内铅酸蓄电池企业呈现膨胀
43、发展，且全球主要的铅酸蓄电池厂家也看好中国蓄电池市场的巨大潜力，纷纷来华投资建厂，蓄电池市场呈现多路企业角逐，竞争激烈的局面。近两年，行业巨头纷纷抓紧时机扩大产能，大型企业具有管理优势、技术优势、规模优势，以大型企业为主导的蓄电池市场竞争将更加激烈，风帆公司面临着以骆驼、巨江为代表的民营蓄电池企业及以 VARTA、GS 为代表的国际蓄电池企业的双面夹击。一些小型动力电池巨头开始大规模涉足汽车电池产业，市场竞争已是“短兵相接”。国内铅蓄电池行业产能过剩凸显，低价竞争局面加剧，行业盈利能力日趋下降。风帆相对于其他竞争对手主要具备以下优势：历史积淀的品牌知名度较高、市场销售网络健全、配套车型众多、良
44、好的产品质量基础、有战斗力的管理和销售团队。困难体现在公司面临着日益严酷的挑战.蓄电池行业整体面临环保治理、产能过剩、低价竞争、材料市场波动、消费税及其他政策因素等“围剿式”严峻局面。这些对我们的技术竞争力、成本利润率、市场竞争力和抗风险能力都提出了更高、更严的要求。2015 年公司将继续以质量效益为中心，强化技术创新，力争在市场、技术、质量、管理等工作上得到更大的进步，不畏挑战，争取实现公司绿色发展、跨越发展。2014 年年度报告 15/138 (二二)公司发展战略公司发展战略 1、行业领域的形势判断 目标市场形势分析 公司的产品目标市场为汽车产业，公司认为未来五年，我国汽车市场将平稳增长，
45、预测年均增长速度约为 10%，至少会与 GDP 增长速度保持一致。汽车工业发展速度“十一五”和“十二五”近四年来，均高于 GDP 增长速度。新能源汽车将快速发展，国家已经发布关于加快新能源汽车推广应用的指导意见，加快新能源汽车的发展，并制订各项优惠政策，决定拿出几千亿元作为新能源汽车补贴资金，据此预计新能源汽车（插电混合动力和纯电动）产业将快速发展。但是我们认为未来 10-20 年内，传统汽车还将占有主导地位。市场竞争将更加激烈 行业产能已经过剩。外资和民营企业纷纷进行产能扩张。而虽然经过行业整治，地下工厂依然存在，且屡禁不止。再有其他铅蓄电池厂家（如：超威、天能公司，主业为电动自行车铅蓄电池
46、）可能进入汽车电池行业，加剧了行业竞争，产能已经形成过剩局面。汽车厂家降价压力凸显。我国汽车行业竞争激烈，价格竞争已经成为主要竞争手段，汽车厂家将降价压力转嫁到汽车零配件配套企业。2、公司发展方向和重点 未来公司将重点发展高端混合动力汽车用 AGM、EFB 电池，并向动力和储能型锂离子电池和燃料电池领域发展，初步具有产业化规模。利用物联网技术重点发展铅蓄电池全生命周期管理体系，这不但会打破原有销售和经营模式，而且会形成铅蓄电池的大数据平台，使风帆公司有传统制造业向制造服务业纵向发展，最终实现循环经济和绿色发展的目标。3、为实现发展战略采取的主要措施 在风帆产业园区采用自建模式，形成相当批量的高
47、端铅蓄电池生产能力。继续开展全国布局研究，在华南、西南和华东地区采用并购重组的模式，形成批量铅蓄电池的年产能力，进一步扩大市场占有率，巩固行业领先地位。采用合资合作等模式，发展动力型和储能型锂离子电池及燃料电池产业，形成初步产业化。进一步突出主业，推进战略资源获取，弥补资源短板，强化主营业务产业链，确保了资产和财务结构健康安全、经营质量总体稳定。进一步强化精益管理，围绕“消除浪费、降低成本、提高效率”的目标，细化控制措施，降低运营成本；对标国际先进企业，强化管理、苦练内功，持续推进管理制度和流程创新。(三三)经营计划经营计划 2015 年，计划完成工业总产值（现价）581,717 万元，同比增
48、长 5.06%；工业销售产值（现价）528,200 万元，同比增长 5.01%；销售收入 604,514 万元，同比增长 5.18%；工业增加值 96,285万元，同比增长 5%；利润总额 19,727 万元，同比增长 9.30%。公司将加大推进 AGM 电池规模化产业化，加快单元扭亏、电池回收和全国布局，全面推行精益生产模式。为顺利完成 2015 年度经营计划，公司将加强以下几点工作：1、公司将千方百计开拓新市场，加大农用车、商用车领域市场开拓，扩大市场份额；并大力构建电商平台，运用互联网提升服务水平；2、全力确保涉铅成员单位通过环保准入审核，统筹实施好新电部搬迁，力争将环保搬迁对公司生产经
49、营的影响降到最低；3、重新优化设定成员单位考核指标体系，加强项目后评价分析，以经营运行分析报告为平台，强化经营运行管控；4、稳健推进项目建设，实现项目建设精益化；5、继续加强成本控制，扎实推进各成本管控项目，从技术、采购、物流、生产过程控制等方面降低成本；6、推广精益生产模式，实行订单生产。2014 年年度报告 16/138 三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和
50、影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 公司因落实施行 2014 年财政部修订及颁布的企业会计准则第 2 号-长期股权投资、企业会计准则第 39 号-公允价值计量等共七号会计准则具体准则，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。公司对会计政策变更之前的财务报表中的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按照上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前的财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。(三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用
