1、2022 年年度报告 1/205 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/205 致投资者致投资者 尊敬的各位投资者，大家好！过去的一年，由于商用车行业不景气，公司经历了成立以来最大的挑战，经营业绩也不甚理想。简要回顾 2022 年，面对市场和客户需求的减弱，公司主要做了“开拓市场”和“降本增效”两件事来积极应对。首先由于商用车客户需求不足，项目减少，公司开辟了新的业务领域，在前几年的技术和产品研发的基础上，公司在乘用车等市场有了新的突破，这是一个好的开始，也是新
2、的希望。其次，在公司具体经营管理方面，公司通过战略收缩保证正常运转，在行业低谷期，拼的是谁活的更长，同时积蓄力量，积极迎接复苏期以占据有利地位。通过这些措施，公司度过了最为困难的时期，能够迎接更好的未来。针对新的一年，随着宏观环境的逐步改善，复苏成为主题，公司将“稳住基本盘，发力新市场”作为工作指引，有信心有能力改善今年的经营情况。商用车智能网联等各项业务是公司成立时的初始业务，也是公司的基本盘，公司具有行业领先的优势，根据行业的一致预期，今年商用车的需求将有所增长，因此公司将依靠客户资源的优势，积极响应客户需求，提升产品性能和融合度，提高综合供货能力，继续保持基本盘的优势。同时，发力新市场将
3、继续作为公司的重点工作，通过不断扩展产品线，丰富智能座舱、控制器等产品类型，积极与各类客户沟通交流，凭借技术优势和市场拓展的能力，有望在乘用车、两轮车等新领域取得更大的突破。在经营管理上，公司需保持乐观，但还需保持较高的风险意识，继续做好成本管控等各项工作，以积极应对不可预测的各种困难和挑战。2022 年，公司以“危”为“机”，积极调整经营策略，开拓新产品、新业务、新市场，为未来的发展打下基础。“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”，相信公司 2023年将迎来积极向好的发展态势。鸿泉物联董事长、总经理：2023 年 4 月 28 日 2022 年年度报告 3/205 重要提示重要提示 一、一、本公
4、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的内容。四、四、公司公司全体
5、董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人何军强何军强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘江镇刘江镇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘江镇刘江镇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于2022年度公
6、司出现亏损，实现的可分配利润为负值，因此尚不满足公司章程规定的现金分红条件，同时考虑到公司未来战略发展需要，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公
7、司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 4/205 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 5/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公
8、司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.58 第六节第六节 重要事项重要事项.64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.95 第十节第十节 财务报告财务报告.96 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网
9、站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿 2022 年年度报告 6/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 鸿泉物联、公司、本公司 指 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 上市公司控股子公司 指 浙江鸿泉电子科技有限公司、上海成生科技有限公司、北京域博汽车控制系统有限公司、杭州叮咚知途信息技术有限公司等 报告期 指 2022 年度 鸿泉电子 指 浙江鸿泉电子科技有限公司 成生科技 指 上海成生科技有限公司 浙江鸿泉 指 浙江鸿泉车联网有限公司 北京域博 指 北京域博汽车控制系统有限公司 叮咚知途 指 杭州叮咚知途信
10、息技术有限公司 中交兴路 指 北京中交兴路信息科技有限公司 北大千方 指 北京北大千方科技有限公司 千方科技 指 北京千方科技股份有限公司 崇福锐鹰 指 杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业（有限合伙）安吉鸿洱 指 安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）安吉鸿吉 指 安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）安吉鸿显 指 安吉鸿显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）上海禺成森 指 上海禺成森企业管理合伙企业（有限合伙）陕汽 指 陕西汽车集团有限责任公司 重汽 指 中国重汽集团有限公司 苏州金龙 指 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 吉利商用车 指 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 福田 指 北汽福田汽车股
11、份有限公司 汉马 指 汉马科技集团股份有限公司 北奔 指 北奔重型汽车集团有限公司 东风 指 东风汽车集团有限公司 大运 指 大运汽车股份有限公司 上汽依维柯红岩 指 上汽依维柯红岩商用车有限公司 三一 指 三一重工股份有限公司 徐工 指 徐州工程机械集团有限公司 瑞驰新能源 指 重庆瑞驰汽车实业有公司 春风动力 指 浙江春风动力股份有限公司 银轮集团 指 浙江银轮机械股份有限公司 广汽埃安 指 广州汽车集团股份有限公司旗下品牌 斯堪尼亚 指 SCANIA,瑞典商用车制造商 沃尔沃 指 VOLVO，瑞典汽车制造商 控股股东、实际控制人 指 何军强 章程、公司章程 指 杭州鸿泉物联网技术股份有限
12、公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 2022 年年度报告 7/205 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 公司的中文简称 鸿泉物联 公司的外文名称 Hangzhou Hopechart IoT Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hopechart 公司的法定代表人 何军强 公司注册地址 杭州市滨江区西兴街道启智街 35 号（鸿泉大厦）17 层 公司注册地址的历史变更情况 原注册地址：
13、浙江省杭州市滨江区长河街道江二路 400 号 2 幢513 室 2020 年 12 月变更为：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路 258号二层 210 室 2022 年 7 月变更为：杭州市滨江区西兴街道启智街 35 号（鸿泉大厦）17 层 公司办公地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街 35 号 公司办公地址的邮政编码 310052 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 吕慧华 章旭健 联系地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街 35 号 浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号 电话 0571-897755
14、90 0571-89775590 传真 0571-89775594 0571-89775594 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所科创板 鸿泉物联 688288 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料
15、 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 2022 年年度报告 8/205 签字会计师姓名 边珊姗、魏晓慧 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场2 号楼 24 层 签字的保荐代表人姓名 冒友华、卞加振 持续督导的期间 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据
16、2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 239,701,396.30 405,595,347.54-40.90%456,160,984.28 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 225,273,722.13 397,469,061.16-43.32%455,763,109.36 归属于上市公司股东的净利润-106,043,838.12 29,572,603.41-458.59%88,306,624.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-112,893,149.10 20,903,431.25-640.07%81,221,1
17、67.38 经营活动产生的现金流量净额-80,560,134.40 19,611,772.34-510.77%39,354,938.68 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 806,331,284.19 913,527,514.54-11.73%917,031,432.19 总资产 984,664,765.07 1,115,257,517.16-11.71%1,134,399,316.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-1.06 0.
18、30-453.33%0.88 稀释每股收益（元股）-1.06 0.30-453.33%0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.13 0.21-638.10%0.81 加权平均净资产收益率（%）-12.34%3.24%减少15.58个百分点 10.06%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-13.14%2.29%减少15.43个百分点 9.25%研发投入占营业收入的比例（%）54.10%27.87%增加26.23个百分点 18.29%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.营业收入同比下降 40.90%，主要系宏观经济处于下行周期，物流、地产等
19、行业不景气，商用车销量下滑，导致公司客户需求减弱和订单减少，同时后装业务由于政策实施力度不足，安装节奏减缓，前后装两个维度下降导致了收入的下滑。2.归属于上市公司股东的净利润同比下降 458.59%，主要系公司营业收入有较大幅度下滑，2022 年年度报告 9/205 毛利率下降，同时研发费用增长 14.73%，共同导致净利润下滑。3.经营活动产生的现金流量净额同比下降 510.77%，主要系收入减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致。4.基本每股收益和稀释每股收益同比下降 453.33%，主要系净利润减少所致。5.加权平均净资产收益率同比减少 15.58 个百分点，主要系净利润减少
20、所致。6.研发投入占营业收入比例同比增加 26.23 个百分点，主要系研发费用同比增长 14.73%，同时营业收入下降 40.90%共同所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况
21、净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 69,056,754.70 50,594,808.01 59,536,345.46 60,513,488.13 归属于上市公司股东的净利润-15,071,632.63-16,103,597.19-27,187,355.06-47,681,253.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1
22、5,457,422.07-16,120,261.87-28,795,964.68-52,519,500.48 经营活动产生的现金流量净额-55,233,355.22-19,708,380.71 7,492,765.73-13,111,164.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-638,123.56 七、75-135,566.71-68,279.04 越权审批，或无正式批准文件，
23、或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,412,494.23 七、84 9,009,841.58 6,036,665.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 2022 年年度报告 10/205 企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,018,912.33 1,945,384.28 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-213
24、,750.00 七、68 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,886,656.52 七、70 101,917.16 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,870.44 七、5 248,810.
25、66 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-808,950.41 七、75-2,295,914.79 422,216.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 205,308.32 169,964.49 减：所得税影响额-805.44 1,398,088.34 1,250,529.73 少数股东权益影响额（税后）50,704.22 合计 6,849,310.99 8,669,172.16 7,085,457
26、.18 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税退税收入 1,250,506.02 因其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目 2022 年年度报告 11/205 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 十
27、二、十二、因国家秘密、因国家秘密、商业商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）经营情况分析（一）经营情况分析 2022 年度，受到宏观经济下行、商用车周期调节和前期需求透支等原因影响，商用车行业处于低谷期。据中国汽车工业协会统计：2022 年度，商用车产销分别完成约 318.50 万辆和 330.00 万辆，同比下降 31.90%和 31.20%，其中重卡全年销量仅为 67.2 万辆，较 2021 年度下滑约 51.84%，较2020 年度下滑约 5
28、8.60%，减少约百万辆。公司主营业务收入超过八成来自前装主机厂，因此商用车整体产销量的下滑对公司主营业务造成了极大的冲击。图一 公开数据整理 其次，因财政资金使用调节等多种因素影响，后装市场的相关政策和招投标项目推进缓慢，设备安装的进度被拉长，公司后装业务收入同比亦有明显减少。因此，2022 年度公司收入出现大幅下降的情况，公司经历了严峻的挑战。进入 2023 年，随着多项政策的调整，国内经济逐步进入复苏周期，人员和货物的流动不断加速，商用车的产销量正在逐步好转，仍以重卡为例，2 月重卡销量约 7.7 万辆，结束了增速的“21连降”，一季度整体销量约 22.3 万辆，与上年同期基本持平，并呈
29、现逐步回暖态势。如商用车销量持续修复将有利于公司业绩的回暖。（二）主要变化分析（二）主要变化分析 2022 年年度报告 12/205 2022 年，公司处于商用车不景气的阶段，一方面公司继续维护和服务好商用车客户，另一方面积极开发控制器、仪表等新产品，积极开拓布局乘用车、两轮车等市场。智能网联产品：报告期内，公司已开发了符合新国标要求的行驶记录仪，陆续提供给客户试装；T-BOX 产品新获得了多个客户的定点，包括德力新能源、山河智能等商用车客户，同时也获得了乘用车客户定点。智能座舱产品：报告期内，公司新开发了仪表产品，正在为陕汽、三一等客户进行配套，未来公司将仪表与中控屏产品进行合并开发和供货，
30、将推出轻量化智能座舱，同时也将不断丰富智能座舱包含的其他产品。控制器产品：报告期内，公司承接的多个商用车控制器项目推进顺利，车身控制器、车门控制器、空调控制器、网关等产品已逐步进入量产阶段，尚未大规模放量；其次应用于新能源乘用车的热管理控制器、座椅控制器、冰箱控制器等产品的开发进展较快，其中热管理控制器已开发完成，预计 2023 年二季度即将批量销售。软件平台开发：公司主要为主机厂客户开发车辆管理平台，报告期内已开拓了多个国内和国际头部的商用车、工程机械主机厂；其次公司也为政务部门开发渣土车、环卫车等专项作业车的监管平台，并在上海、杭州、宁波、重庆等城市不断深耕。二、二、报告期内公司所从事的主
31、要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司以“成就客户、认真负责、自律进取、专业知远、合作共赢”为价值观，以“降低交通运输的代价”为使命和初心，利用人工智能、大数据、5G、V2X 等技术，研发、生产和销售智能网联、智能座舱、控制器及软件平台开发等业务，公司致力于成为汽车智能网联业务综合解决方案提供商和领导者。公司主要业务分类如下：图二 公司业务分类 1.智能网联产品：智能网联产品：主要包括原分类的智能增强驾驶系统、车载联网终端和智能增强驾驶系统、车载联网终端和高级
32、辅助驾驶系统高级辅助驾驶系统的硬件，具体包括各类的硬件，具体包括各类行驶记录仪、行驶记录仪、T T-BOXBOX、传感器及、传感器及 A ADASDAS 高级辅助驾驶系统等产品。高级辅助驾驶系统等产品。图三 行驶记录仪 T-BOX 2022 年年度报告 13/205 图四 ADAS 高级辅助驾驶系统 行驶记录仪，满足 GB/T 19056-2021 国家标准，主要用于对重卡等车辆的行驶速度、时间、里程、位置等信息进行记录、存储，具有灾备存储功能，同时基于硬件设备采集传输的数据，通过内含驾驶行为专家库和不良驾驶模型的嵌入式软件模块分析处理，向使用者提供包括驾驶行为分析、最优驾驶指导（如油气耗管理
33、）、全生命周期管理、“汽车后市场”服务（如商用车车险、车贷、物流等）、整车厂管理（如设计、研发、采购、生产、销售及售后等环节）等功能。T-BOX，可直接与汽车 CAN 通信，获取车辆状态、车况信息等数据，能对数据进行分析，并且将数据和分析结果通过移动通信网络上传到后台，可提供车联网、车辆信息实时上传、远程诊断、OTA、V2X、E-CALL、尾气排放检测、车辆监管等功能。ADAS 高级辅助驾驶系统，主要由车载智能终端（如 AI-BOX、AI 一体机、智能车载录像机等）、及内嵌人工智能算法的多种智能传感器、摄像头等硬件终端及具备分析管理作用的大数据云平台共同构成。该系统能够通过智能终端、传感器与摄
34、像头实时采集车内外的环境数据，并通过自主研发的人工智能算法进行分析处理，实现包括驾驶员身份及分神识别（DMS）、盲区行人车辆监测（BSD）、车道偏离识别（LDW）、360 环视、罐体转向识别等一系列 ADAS 功能，显著降低车辆运营过程中存在的安全隐患，提升司机的驾驶安全度。2.2.智能座舱产品：主要包括原分类的人机交互终端，具体产品包括车载中控屏、新增的汽车智能座舱产品：主要包括原分类的人机交互终端，具体产品包括车载中控屏、新增的汽车仪表及其他座舱产品仪表及其他座舱产品。图五 车载中控屏 汽车仪表 车载中控屏，主要用于实现车辆的人机交互，提高司机驾驶体验，提供影音娱乐、车载导航、驾驶信息提醒
35、、胎压监测、360 环视显示等功能。汽车仪表，主要由各种仪表盘、指示器、警示灯报警器等组成，为司机提供所需的汽车运行参数信息。车载中控屏、汽车仪表是智能座舱的基础产品之一，公司将围绕智能座舱主题概念将开发多种产品，不断提升产品融合及综合供应能力，以满足客户的不同需求。2022 年年度报告 14/205 3.控制器产品：主要控制器产品：主要包括原分类的控制器产品包括原分类的控制器产品，具体产品主要包括车身控制系统、车门控制具体产品主要包括车身控制系统、车门控制系统、网关、集成温控系统、热管理控制器、车载空调控制器、车载冰箱控制器、座椅控制器等系统、网关、集成温控系统、热管理控制器、车载空调控制器
36、、车载冰箱控制器、座椅控制器等汽车控制器产品。汽车控制器产品。图六 各类汽车控制器 汽车控制器，主要用于接收来自传感器的信息，进行处理后输出相应的控制指令给到执行器执行相关动作。随着软硬件技术的进步，汽车电子电气架构开始从分布式架构向域集中式架构、中央超算+区域控制架构方向演变，公司将打好基础控制器开发能力，并紧跟行业发展趋势提升域控制器等产品的研发能力。4.4.软件平台开发：软件平台开发：主要主要包括原分类的智慧城市业务，具体包括政务监包括原分类的智慧城市业务，具体包括政务监管平台和主机厂车联网管平台和主机厂车联网平台。平台。图七 政务监管平台 车联网平台 政务监管平台，主要包括环卫车、渣土
37、车、商砼车、危化品车等专项作业车的监管调度平台，以及应用于市容环卫、水务防汛、气象、林业、城市管理等领域的智慧城市政务管理平台，是城市大脑、智慧城市等综合管理系统的重要组成部分。车联网平台，主要包括为商用车、工程机械等主机厂开发的数据分析、营销服务管理等 TSP平台，有助于主机厂为终端客户提供更好的服务。公司生产的各类车载终端产品与开发的软件平台具有较强的粘性和协同效应。(二二)主要经营模式主要经营模式 1.1.盈利模式盈利模式 公司主要从事汽车智能网联设备及大数据平台的研发、生产和销售，向整车厂、政府客户、运输公司等领域的客户提供设备终端、配件销售及软件平台开发业务，并获取收入和利润。2.2
38、.研发模式研发模式 公司坚持自主研发，已建成了高效的研发体系，进行技术创新和产品迭代开发。目前公司研发体系分为研发中心与研究院两大板块。研发中心主要针对具体产品进行开发与技术迭代，以客户需求确定产品研发方向。在研发过程中，通过客户、市场、产品设计、研发、采购、生产、客服等全部门共同参与的 IPD 体系（集成式产品开发体系）运作，确保产品在充分满足客户需求的同时，也满足功能、性能、质量、成2022 年年度报告 15/205 本、工艺、客户服务等多个层面的要求，显著缩短了研发周期，大大提升了效率和质量。在技术预研成功后，由产品部门对产品的需求进行分析和整理，并进入正式立项流程。产品研发在项目经理主
39、导下，由总工程师进行技术架构设计、质量设计及成本规划。此后通过产品经理、软硬件开发工程师、结构设计工程师、测试工程师、视觉设计工程师、质量工程师、采购工程师、工艺工程师、售后服务工程师等集中设计评审，以在设计阶段对产品的需求、软硬件、结构、质量、工艺、成本及售后服务进行充分规划和考虑，使产品的性能、质量、成本与研发效率最大限度达到预定目标。产品研发结束后，公司研发部门将组建产品生命周期维护功能小组，持续响应客户的新需求并迭代升级，使每一款产品在其全生命阶段持续满足客户需求。研究院则主要承担辅助驾驶和自动驾驶领域前沿技术探索及预研的重任，目前以 5G 通信、V2X技术、人工智能算法、组合导航等为
40、主要的研发方向。报告期内，公司通过研发平台化建设，优化研发资源结构配置，有效提高了研发效率和产品化能力。3.3.采购模式采购模式 公司采购管理实行供应链管理模式，推行物资采购信息化，实施第三方物流和准时制采购。公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购计划，供应链中心负责所有采购物资的管理、配送工作；在采购价格上，通过招标、询价等比价方式进行确定。公司严格执行采购计划，对于交付周期较长的原材料，一般通过销售预测确定预计使用量并联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产连续性及产品交付不受影响。公司建立了完善的供应商管理
41、体系，与主要供应商保持长期稳定的合作关系。在供应商的选择上，实行优胜劣汰管理机制，逐步淘汰规模小、产能不足、质量不稳定的供应商，择优选择供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方。同时，公司对供应商就产品价格、质量、服务、交付等方面进行绩效评价，对绩效评价优秀供应商和不满足要求的供应商及时调整采购策略，保证供应商的综合能力满足公司需求。为了严格控制采购成本、确保采购质量，公司杜绝独家供货行为，对采购入库的产品均进行严格的检验。目前，公司采购的原材料主要包括芯片、模组、组件（液晶屏、摄像头等）、电子元器件（电阻、电容、电感等）、PCB、钣金件、线束等，供应链中心运营部根据销售订单制定生产计划，经审批
42、后形成采购计划，供应链中心采购部向供应商进行采购并跟踪交货进度。同时，公司会及时判断市场供需形势，维持安全库存。公司制订了采购控制程序、合格供方评定控制程序、主备供应商管理制度、新供应商导入管理制度、供应商二方审核管理制度等一系列制度，对供应商技术能力、质量保证、内部管理体系、供货能力、价格高低等多项指标进行考察，由供应链中心、质量中心和研发中心分别进行评分考核和等级评定，作为合格供应商的选择依据，建立合格供应商名录，保证原材料采购的稳定性与可靠度。4.4.生产模式生产模式 公司主要采取“以销定产”模式，以销售订单为基础编制生产计划,根据客户需求适时扩产，同时公司也会对部分标准化产品保留适当安
43、全库存。公司销售部门获得客户订单后，供应链中心运营部会根据销售订单制定生产计划，生产中心生产部依据生产计划、生产负荷和在制产品情况将生产计划分解为每日的生产工单，依据工单安排生产。公司充分利用 ERP 系统提高生产效率，将订单分解成 BOM（物料清单），由第三方物流公司根据需求计划配送物资上生产线。公司在整个生产过程中严格推行精益化生产理念，全过程严格有序，设备下线后通过 ERP 系统进行报工、经质量检验合格后入库，严格执行现场管理制度，确保高质量与高效率生产。公司硬件生产环节主要包括 SMT 贴片焊接、DIP 插件封装、程序烧写、老化、整机组装、质量检验等工序。公司全面贯彻6S 管理细则，提
44、高生产现场管理水平并持续改进，确保公司产品质量不断提升。公司制订了生产计划控制程序、试生产控制程序、生产过程控制程序、生产车间管理制度等一系列流程制度，保证产品生产的质量与及时性。公司浙江湖州安吉生产基地，总面积超过 2 万平方米，配备了多条自动化的生产线，现代化的生产基地能够满足前装整车厂的审厂要求，有利于公司前装业务的拓展。2022 年年度报告 16/205 5.5.销售模式销售模式 根据客户类型的不同，公司主要销售模式可分为前装业务和后装业务两类。5.15.1 前装业务销售模式前装业务销售模式：前装业务是指将产品直接销售给整车厂，由整车厂装配完成后再将整车出售给其终端客户的模式。前装业务
45、中，公司会在了解客户需求后进行技术交流、定制研发、订单执行、货款回收等工作，并直接向客户提供售前、售中和售后服务。相比于后装业务而言，前装业务具备供货需求稳定、客户粘性强，业务可持续的优势，有利于客户资源管理，但同时也面临着较高的进入门槛：前装整车厂客户对供应商快速响应和配合各种定制化需求的能力有着更高的要求，且对产品的可靠性、稳定性也有着更为严格的标准。整车厂客户会根据行业经济趋势、产品需求情况、生产能力等做出年度产量预测，与公司沟通当年的采购意向。重要客户采用先签订年度框架协议的方式，预先确定价格、付款条件、质量保证及交付方式等合约条款，再以订单形式向公司提出供货需求。公司依托品牌、质量、
46、服务、技术和价格等方面的综合优势，已与多家品牌商用车厂形成长期稳定的合作关系，为其提供全面的智能网联产品解决方案，并拥有较高的市场占有率，这是公司的核心竞争力之一。5.25.2 后装业务销售模式后装业务销售模式：后装业务是指面向市场中现有的存量商用车销售相关产品，主要客户包括政府部门、运输公司、车队等，主要应用车型包括货运车辆、非道路移动机械、专项作业车辆（如渣土车、商砼车、环卫车）等。相对于前装客户，后装客户具有分布地域广、单客户采购金额小、市场开拓具有地区性等特点。公司作为渣土车管理行业最早的参与者之一，在后装领域有着丰富的市场开拓与产品定制化研发经验。后装业务开拓初期，为快速提升公司后装
47、市场份额，公司会在部分区域择优选取经销商采用经销模式，与经销商优势互补、渠道共生。后装客户会根据所在地市管控要求和安装进度，以订单形式向公司提出供货需求。报告期内，公司仍以前装业务为主。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为“制造业”下属的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）；根据国家统计局发布的国民经济行业分类，公司所属行业为“制造业”中的“智能车载设备制造”（C3962）。1.1.智能网联汽车行业概况智能网联汽车行业概况 随着信息化与汽车的深度
48、融合，汽车正在从传统的交通运输工具转变为新型的智能出行载体。智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle，ICV），是指车联网与智能车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、云端、后台等智能终端信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。发展智能网联汽车，一方面能够提高交通运输效率，显著改善交通安全，另一方面能够有效提升燃油经济性，起到节能减排的作用。随着 5G 通信技术的商用，智能网联汽车商业化落地迎来新机遇，各类应用场景加速渗透，网联化与智能化的趋势显著；同时，在
49、国家层面的大力扶持之下，我国智能网联汽车整体行业正处在高速发展之中，报告期内各项利好政策频出。2022 年 1 月，交通运输部、科学技术部联合印发了交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035 年），其中提出“促进道路自动驾驶技术研发与应用，突破融合感知、车路信息交互、高精度时空服务、智能计算平台、感知-决策-控制功能在线进化等技术，推动自动驾驶、辅助驾驶在道路货运、城市配送、城市公交的推广和应用。2022 年 8 月，交通运输部公布自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）（征求意见稿），从适用范围、发展导向、运输经营者要求、车辆要求、人员要求、安全保障和监督管理多方面着手，推动智能网联
50、汽车行业的商业化进程，标志着自动驾驶的示范应用和商业化试点将逐步从试点城市扩展到全国范围，释放了智能网联汽车进入高速发展阶段的有利讯号。2022 年年度报告 17/205 2022 年 9 月，工业和信息化部公布国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（征求意见稿）规定智能网联汽车产业发展进入第二阶段，预计到 2025 年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系，构建涵盖驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、芯片和数据应用等标准体系。推动智能网联汽车规范化产业发展。2022 年 10 月，工业和信息化部公布 道路机动车辆生产准入许可管理条例（征
