1、海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2016 年年度报告年年度报告 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2017 年 4 月 15 日 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2017 年 4 月 15 日 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
2、承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张月明、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人公司负责人张月明、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)梁晓蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁晓蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请
3、投资者注意投资风险。公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险和应对措施的内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险和应对措施的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年年 12 月月 31 日的公司总股本日的公司总股本 1,282,745,046 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1
4、0 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第
5、八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.87 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.93 第十一节第十一节 财务报告财务报告.94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海宁中国皮革城股份有限公司 本部 指 本公司海宁本地市场 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本次发行、本次非公开发行、非公开发行 指 非公开发行 A
6、股股票 公司章程 指 海宁中国皮革城股份有限公司章程 皮革城进出口公司 指 海宁中国皮革城进出口有限公司，本公司控股子公司 皮革城担保公司 指 海宁皮革城担保有限公司，本公司全资子公司 经营管理公司 指 海宁中国皮革城经营管理有限公司，本公司全资子公司 网络科技公司 指 海宁中国皮革城网络科技有限公司，本公司全资子公司 大酒店公司 指 海宁皮都锦江大酒店有限公司，本公司全资子公司 沭阳皮革发展公司 指 江苏沭阳海宁皮革发展有限公司，本公司控股子公司 佟二堡皮革城公司 指 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司，本公司控股子公司 新乡皮革发展公司 指 新乡市海宁皮革发展有限公司，本公司控股子公司 成都
7、皮革城公司 指 成都海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 哈尔滨皮革城公司 指 哈尔滨海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 济南皮革城公司 指 济南海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 天津皮革城公司 指 天津海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 郑州皮革城公司 指 郑州海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 五家渠海宁公司 指 五家渠海宁皮革城有限公司，本公司控股子公司 北京皮革城公司 指 北京新海宁皮革商贸有限公司，本公司控股子公司 时尚产业园 指 海宁斜桥皮革加工区 海宁中国皮革城互联网金融服务有限公司 指 互联网金融公司 原辅料中心公司 指 海宁皮革城原辅料中心商贸管理有限公司 皮革城投
8、资公司 指 海宁中国皮革城投资有限公司，本公司全资子公司 武汉海潮公司 指 武汉海潮海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 原译时尚公司 指 浙江原译时尚设计创意有限公司 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 皮皮贸易公司 指 海宁皮皮贸易有限公司 健康投资公司 指 海宁皮革城健康产业投资有限公司，本公司全资子公司 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息
9、股票简称 海宁皮城 股票代码 002344 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海宁中国皮革城股份有限公司 公司的中文简称 海宁皮城 公司的外文名称（如有）Haining China Leather Market Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HCLC 公司的法定代表人 张月明 注册地址 浙江省海宁市海州西路 201 号 注册地址的邮政编码 314400 办公地址 浙江省海宁市海州西路 201 号 办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名
10、孙宇民 杨克琪 联系地址 海宁市海州西路 201 号 海宁市海州西路 201 号 电话 0573-87217777 0573-87217777 传真 0573-87217999 0573-87217999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼证券法务部 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000715461
11、2490 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 黄加才、刘芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 徐光兵、张士利 公司非公开发
12、行A股股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。财通证券股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 徐光兵、张士利 自公司与财通证券股份有限公司关于公司 2010 年首次公开发行A股股票之持续督导协议生效之日起，至 2017年 12 月 31 日止，如截至 2017年 12 月 31 日公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕，则延续至使用完毕之日止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追
13、溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）2,168,949,561.02 1,836,666,739.83 18.09%2,427,285,430.40 归属于上市公司股东的净利润（元）549,988,153.07 548,802,740.64 0.22%936,377,829.54 归属于上市公司股东的扣除非经457,922,976.77 469,813,967.85-2.53%858,080,370.17 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）51
14、3,670,857.27 157,548,784.21 226.04%685,714,715.32 基本每股收益（元/股）0.49 0.49 0.00%0.840 稀释每股收益（元/股）0.49 0.49 0.00%0.840 加权平均净资产收益率 10.45%11.58%-1.13%22.33%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）13,119,760,116.57 10,281,909,977.51 27.60%8,681,549,866.12 归属于上市公司股东的净资产（元）7,092,189,976.64 4,860,011,222.87 45
15、.93%4,576,782,956.07 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露
16、的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 432,893,027.49 622,913,364.31 443,409,977.21 669,733,192.01 归属于上市公司股东的净利润 143,369,846.15 240,949,308.58 104,387,005.93 61,281,992.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,379,986.53 231,357,988.19 76,650,498.00 28,534,504.05 经营活动产生的现金流量净额-1
17、58,736,931.17 729,139,874.47-31,846,982.89-24,885,103.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,614,552.78-34,585.44 1,798,876.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
18、或定量享受的政府补助除外）72,521,344.41 71,933,520.85 80,179,556.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 539,924.24 4,007,844.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,168,270.86 26,880,947.60 22,475,144.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,630,035.07 6,496,940.91-3,308,506.67 减：所得税影响额 3
19、1,124,110.13 26,217,050.58 26,052,102.53 少数股东权益影响额（税后）-5,255,083.31 610,924.79 803,352.92 合计 92,065,176.30 78,988,772.79 78,297,459.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列
20、举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司主要业务、经营模式 公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务。公司二十多年以来，通过不断整合皮革产业价值链的上下游，市场功能逐渐从批零交易单一的皮衣销售，延伸至原辅料供应、厂房租赁、设计研发、时尚发布、总部商务、会展外贸、电子商务、融资担保等，在皮革制品生产、营销和交易等环节，为商户提供一站式的全产业链服务。报告期内，公司在围绕皮革
21、主业发展的基础上，提出了打造“设计中心”、“批发中心”、“原料中心”三大实体中心的发展理念，进一步转型升级，提升主业内涵。在外拓上应对新常态新挑战，提出了“由重变轻”、“由内向外”的连锁新战略，重庆海宁皮革城时尚广场项目开启了公司全国连锁的新路径，莫斯科中国海宁皮革城项目为公司国际化发展打开了新视野。在市场运营过程中，公司积极升级业态，提升管理服务水平，打造行业标杆。继续做大做优创新业务。公司互联网金融项目“皮城金融”业务翻番，入选全国互联网金融百强平台，风险管理达到零坏账；“原译”设计师品牌集成店高效连锁，已开设7家连锁店；康复医院项目基本建成，进一步探索调研连锁项目。创新多元业务的开拓，对
22、公司内在价值和未来业绩的提升将产生积极意义。（二）报告期内行业发展及公司所处地位 2016年，皮革行业发展趋缓，处于基本平稳态势。根据中国皮革协会2016年经济运行报告，2016年全国规上皮革主体行业企业（销售收入2,000万元以上企业）完成销售收入14,084.45亿元，同比增长3.24%；利润总额862.42亿元，同比下降3.03%；销售收入和利润总额增速均有所回落。2016年也是“十三五”发展的开局之年，是我国皮革行业发展的动力转换期、结构优化期，是转方式、调结构，全面提升行业发展质量的关键期。皮革企业面临着巨大挑战，也迎来新发展的好机遇，通过不断优化创新，加快向内涵效益型的转变，才能实
23、行差异化竞争，实现行业可持续健康发展。公司开发经营的海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革连锁专业市场，公司拥有对皮革市场丰富的管理与经营经验。公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势，实现了皮革专业市场的全国连锁复制。公司将积极应对现有的行业环境的压力，不断优化产业结构，提升质量、研发、品牌、渠道等内在能量，提高市场竞争力，实现新常态下的可持续发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司长期股权投资较上期减少 13.06%，主要系公司对联营企业
24、的股权投资计提减值准备所致。固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务，海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革专业市场。公司通过搭建皮革制品线下B2C销售网络以及线上线下联动的智慧型市场，提高皮革产品流通效率；通过为上游生产企业提供原材料采购、产品开发设计、低成本融资、担保等服务，提高上游生产企业盈利能力；通过营造良好的购物环境以及有效的营
25、销推广，促进皮革产品的消费；通过设立海宁皮革博物馆，提升公司精神内涵和品牌文化传播能力；通过进行健康产业投资，开辟公司新的业务领域；通过开发海宁皮革时尚小镇创意核心区项目，加快推进皮革产业转型升级。（一）产业集聚优势：作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，除建立现代化市场这个公共营销平台外，还通过设立设计基地、博物馆、加工区、原辅料市场、物流区、网上营销交易平台、互联网金融平台，提供电子商务、策划展会、市场信息、融资担保以及住宿、餐饮、休闲娱乐、文化等一系列全方位配套服务设施，整合皮革产业价值链上下游，优化行业资源，引领皮革工业企业转型升级。公司所处的海宁是中国皮革之都，海宁及周边地
26、区集聚了4,000多家皮革生产企业，是全球最大的皮革生产基地之一。报告期内，公司开展了市场采购贸易业务、海宁皮革时尚小镇创意核心区项目和健康产业投资康复医疗项目，分别从销售渠道的国际横向拓展和产业提升的纵向能力建设两大维度进行产业培育，同时进一步推进新业务发展。（二）市场规模优势：公司凭借丰富的厂商客户资源、独特的商业模式、厂商直销的商品价格优势进行异地扩张，建立连锁市场，扩大企业规模。面对经济新形势新挑战，公司积极调整，提出了“由重变轻”、“由内向外”的连锁新战略。目前已建立江苏沭阳、辽宁佟二堡、河南郑州、四川成都、湖北武汉、黑龙江哈尔滨、山东济南、新疆乌鲁木齐等连锁市场；报告期内，新开业的
27、重庆海宁皮革城时尚广场项目，是公司“由重变轻”推进连锁发展的品牌序列，也是对冒牌市场“打、疏”结合，助推批发体系建设的新举措，开启了公司全国连锁的新路径；报告期内，轻资产项目莫斯科中国海宁皮革城的签约合作，开启了公司国际化发展的新征程。连锁新战略的制定，为公司进一步扩大市场份额，提升品牌覆盖率打开了新的空间。（三）客户资源优势：公司成立以来，与业内企业建立了稳固的合作共赢关系。皮革行业以中小企业为主，自身实力较为有限，公司为企业的发展壮大提供了平台。在帮助企业盈利的同时，也培养了高忠诚度的商户，为公司连锁全国储备了充足的优质客户资源。在20多年发展历程中，公司与企业商户共同成长，形成了长期信赖
28、的同盟伙伴关系，为公司持续发展构筑了坚实的后盾。报告期内，公司本部六期电商配送中心（批发中心）招商圆满完成，共引进2,039家中小商户签约入驻。（四）管理团队优势：公司已完成新一届董事会的换届工作，已建立起一支新的具有较高文化层次、丰富管理经验及资源、较强沟通协调能力、年富力强的经营管理团队，有利于公司战略创新发展。同时，公司目前中高层管理人员大都从事皮革市场经营达五年以上，具有丰富的市场管理经验，对皮革产业和专业市场有着深刻理解。在公司深入实施内增外延发展战略、创新发展的过程中，公司也高度重视人才培育和储备，不断完善人事选拔机制，并吸引外部优秀人才加盟，保证了高效管理团队的建立，以及运营模式
29、的不断连锁复制和创新拓展。报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业总收入218,386.98万元，较上年同比增长18.01%，实现利润总额74,443.08万元，同比减少2.09%，归属于上市公司股东的净利润54,998.82万元，同比增长0.22%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业总收入218,386.98万元（包括主营业务收入209,419.46万元、已赚担保费1,219.88万元、利息收入53.
30、90万元、手续费及佣金收入218.24万元以及其他业务收入7,475.50万元），同比增长18.01%。海宁本部六期批发中心成功招商并顺利开业，其中推出的出售商铺全部实现销售，本期商铺及配套物业销售实现收入30,958.46万元，同比增长1,019.97%，剩余商铺全部实现出租。为维护成熟市场的繁荣稳定，在经济下行时期适当让利于商户，本招商年度原有市场商铺的租赁单价有局部下降，物业租赁及管理实现收入131,620.99万元，较上年同比减少6.17%；酒店服务实现收入2,932.49万元，同比下降13.50%，公司子公司皮都锦江大酒店为五星级酒店，政策环境的影响导致了餐饮服务收入下降；本期商品销
31、售实现收入39,132.68万元，同比增长16.52%，主要系子公司进出口公司成功入选外贸综合服务企业，进口业务增长幅度较大，实现商品销售收入38,620.21万元，新业态的子公司原译时尚公司，主营设计师品牌服饰推广及销售，本期扩张迅速，实现商品销售收入416.70 万元；东方艺墅尾盘销售，本期住宅开发销售实现收入4,774.84万元，同比增长86.04%。担保收入继续保持增长，在严控风险的情况下实现担保费收入1,219.88万元，同比增长8.73%。随着公司规模的扩大，营业成本同比增长33.06%，同时融资增加使得财务费用增长了210.65%。营业利润66,110.58万元，较上年同比减少3
32、.21%；利润总额74,443.08万元，较上年同比减少2.09%；归属于上市公司股东的净利润54,998.82万元，较上年同比增长0.22%。营业总收入虽然增长18.01%，但是营业总成本增长30.67%，综合毛利率下降及财务费用增加导致利润总额减少，由于少数股东损益减少，使得2016年归属于上市公司股东的净利润略增于上年。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,168,949,561.02 100%1,836,666,739.83 100%18.09%分行业 市
33、场开发及经营 1,625,794,455.18 74.96%1,430,412,006.64 77.88%13.66%住宅开发销售 47,748,423.03 2.20%25,666,059.00 1.40%86.04%商品流通 391,326,785.04 18.04%335,842,282.11 18.28%16.52%酒店服务 29,324,881.31 1.35%33,902,346.12 1.85%-13.50%海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 其他业务 74,755,016.46 3.45%10,844,045.96 0.59%589.36%分产品 物业租
34、赁及管理 1,316,209,892.84 60.69%1,402,769,800.64 76.38%-6.17%商铺及配套物业销售 309,584,562.34 14.27%27,642,206.00 1.50%1,019.97%住宅开发销售 47,748,423.03 2.20%25,666,059.00 1.40%86.04%商品销售 391,326,785.04 18.04%335,842,282.11 18.28%16.52%酒店服务 29,324,881.31 1.35%33,902,346.12 1.85%-13.50%其他业务 74,755,016.46 3.45%10,844
35、,045.96 0.59%589.36%分地区 内销 1,791,913,724.96 82.62%1,508,014,000.81 82.11%18.83%外销 377,035,836.06 17.38%328,652,739.02 17.89%14.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 市场开发及经营 1,625,794,455.18 4
36、40,035,803.58 72.93%13.66%41.39%-5.31%商品流通 391,326,785.04 368,291,572.01 5.89%16.52%13.55%2.46%分产品 物业租赁及管理 1,316,209,892.84 382,918,251.62 70.91%-6.17%26.86%-7.58%商铺及配套物业销售 309,584,562.34 57,117,551.96 81.55%1,019.97%509.34%15.46%商品销售 391,326,785.04 368,291,572.01 5.89%16.52%13.55%2.46%分地区 内销 1,791,
37、913,724.96 521,893,261.38 70.88%18.83%51.40%-6.27%外销 377,035,836.06 364,434,478.40 3.34%14.72%13.56%0.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营
38、业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 市场开发及经营 房屋折旧、人员工资、建造成本 440,035,803.58 49.65%311,212,171.01 46.72%41.39%住宅开发销售 建造成本、人员工资 13,216,150.67 1.49%7,032,065.50 1.06%87.94%商品流通 商品成本 368,291,572.01 41.55%324,330,006.83 48.69%13.55%酒店服务 原材料、折旧、人员工资 23,179,110.32 2.62%23,059,
39、416.31 3.46%0.52%其他业务收入 电费、折旧、人员工资 41,605,103.20 4.69%453,660.00 0.07%9,070.99%合计 886,327,739.78 100.00%666,087,319.65 100.00%33.06%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 物业租赁及管理 房屋折旧、人员工资 382,918,251.62 43.21%301,838,473.14 45.32%26.86%商铺及配套物业销售 建造成本、人员工资 57,117,551.96 6.44%9,373,697
40、.87 1.40%509.34%住宅开发销售 建造成本、人员工资 13,216,150.67 1.49%7,032,065.50 1.06%87.94%商品销售 商品成本 368,291,572.01 41.55%324,330,006.83 48.69%13.55%酒店服务 原材料、折旧、人员工资 23,179,110.32 2.62%23,059,416.31 3.46%0.52%其他业务收入 电费、折旧、人员工资 41,605,103.20 4.69%453,660.00 0.07%9,070.99%合计 886,327,739.78 100.00%666,087,319.65 100.
41、00%33.06%海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 说明：无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（1）合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（万元）出资比例 海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司 新设子公司 2016年1月 RMB1,100.00 55.00%日本皮革城株式会社 新设子公司 2016年2月 JPY640.00 80.00%海宁皮城康复医院有限公司 新设子公司 2016年5月 RMB1,613.90 100.00%重庆市大渡口区海宁皮革发展有限公司 新设子公司 2016年5月 RMB400.00 51
42、.00%海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 新设子公司 2016年8月 RMB15,000.00 100.00%1）子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司(以下简称健康投资公司)与海宁市康宁投资有限公司及自然人李小六共同出资设立海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司（以下简称康复医疗公司），其中健康投资公司出资1,650万元，占其注册资本的55%，海宁市康宁投资有限公司出资877.50万元，占其注册资本的29.25%，李小六出资472.50万元，占其注册资本的15.75%。康复医疗公司已于2016年1月办妥工商设立登记手续。截至2016年12月31日，健康投资公司实际出资额为1,100万元，海宁市康宁
43、投资有限公司实际出资额为585万元。2）子公司海宁皮皮贸易有限公司(以下简称皮皮贸易公司)与自然人王哲炜共同出资设立日本皮革城株式会社（以下简称日本皮革城公司），其中皮皮贸易公司拟出资640万日元，占其注册资本的80%，王哲炜拟出资160万日元，占其注册资本的20%。截至2016年12月31日，皮皮贸易公司实际出资额为640万日元。3）子公司康复医疗公司出资2,000万元设立海宁皮城康复医院有限公司（以下简称康复医院公司），持有其100%的股权。康复医院公司已于2016年5月办妥工商设立登记手续。截至2016年12月31日，康复医疗公司实际出资额为1,613.90万元。4）根据公司、子公司皮革
44、城投资公司与自然人庄玉昌于2016年5月20日签订的合作协议，皮革城投资公司与庄玉昌拟合作成立重庆市大渡口区海宁皮革发展有限公司（以下简称重庆皮革发展公司），皮革城投资公司占重庆皮革发展公司股权为51%，庄玉昌占重庆皮革发展公司股权为49%。截至2016年12月31日，皮革城投资公司实际出资额为400.00万元。5）根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司子公司海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称皮革城投资公司）与浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司（以下简称嘉兴转型基金）、海宁市转型升级产业基金有限公司（以下简称海宁转型基金）和建信资本管理有限责任公司（以下简称建信资本）于2016年8月及2
45、016年12月签订的股权收购协议及增资及股权收购协议，皮革城投资公司拟出资3亿元人民币设立海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称时尚小镇公司），负责海宁皮革时尚小镇创意核心区项目的开发、建设和运营，时尚小镇公司已于2016年8月办妥工商设立登记手续。时尚小镇公司设立完成后，嘉兴转型基金、海宁转型基金和建信资本对时尚小镇公司拟增资7亿元。截至2016年12月31日，皮革城投资公司实际出资额为15,000.00万元；嘉兴转型基金和海宁转型基金分别出资10,000万元和5,000万元，投资期为5年，每年以分红方式获得3%的固定收益，到期时皮革城投资公司将优先回购此投资；建信资本出资40,000.
46、00万元，投资期限为5年，每年以分红方式获得4.5%的固定收益，到期时皮革城投资公司优先回购此投资款项。嘉兴转型基金、海宁转型基金及建信资本对时尚小镇公司的增资有固定的投资期限，享受固定投资回报，系债务性出资。（2）合并范围减少 单位：元 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 北京新海宁皮革商贸有限公司 转让 2016年4月注 40,368,533.69-307,841.01 注：经公司第三届董事会第二十一次会议决议通过公司与银邦投资股份有限公司及北京三辰投资基金管理有限公司签订的海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 股权转让协议，公司
47、将持有的北京新海宁皮革商贸有限公司的股权转让给北京三辰投资基金管理有限公司，公司已于2016年4月收到上述股权转让款。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）27,948,111.47 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.28%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 海宁龙城商业有限公司
48、 11,047,600.00 0.51%2 FLOWER CRYSTAL READYMADE GARMENT TRADING L.L.C 4,756,282.85 0.22%3 俞建国 4,371,617.14 0.20%4 BADER RASHID SULIMAN ALMUTAIRY EST TRADING K.S.A 3,985,426.72 0.18%5 傅文超 3,787,184.76 0.17%合计-27,948,111.47 1.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）490,023,737.19 前五名供应商合计采购金额占年度采
49、购总额比例 33.95%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 海宁市国土资源局 167,000,000.00 11.57%2 浙江鸿翔建设集团有限公司 103,217,440.59 7.15%3 浙江宏厦建设有限公司 78,647,335.77 5.45%4 浙江恒力建设有限公司 75,612,898.07 5.24%5 中国建筑第五工程局有限公司 65,546,062.76 4.54%海宁中国皮革城股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 合计-490,023,737.19 33.95
50、%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 212,838,860.60 195,927,138.49 8.63%管理费用 110,112,330.06 113,303,082.46-2.82%财务费用 72,840,441.73 23,448,018.47 210.65%主要系公司及子公司为新市场开发建设的不断投入加大了融资，融资成本增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,889,761,215.40
